通信延時(shí)環(huán)行業(yè)發(fā)展概況

通信延時(shí)環(huán)行業(yè)發(fā)展概況三級(jí)標(biāo)題光電子器件產(chǎn)業(yè)鏈光電子器件產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，包括電子元器件、PCB、光芯片、連接器、鏈接高功率光纖線、聲光器件、光組件等；中游為各類光電子器件，分為光源器件、光傳輸器件、光控制器件、光探測(cè)器件、光存儲(chǔ)器件、光顯示器件六種；下游廣泛應(yīng)用于光通信、5G、光顯示、手機(jī)相機(jī)、微光攝像機(jī)、紅外探測(cè)、醫(yī)學(xué)探測(cè)等。隨著下游市場(chǎng)消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)電子等多個(gè)行業(yè)的高速發(fā)展以及新能源汽車、物聯(lián)網(wǎng)、新能源等新興領(lǐng)域的興起，我國(guó)電子元件及電子專用材料制造的需求迅速擴(kuò)大，帶動(dòng)行業(yè)的快速發(fā)展。2020年中國(guó)電子元件及電子專用材料制造行業(yè)營(yíng)業(yè)收入2．15萬億元，同比增長(zhǎng)11．3%，預(yù)計(jì)2022年?duì)I業(yè)收入可達(dá)2．4萬億元。近年來，我國(guó)不斷引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)與設(shè)備，發(fā)展PCB行業(yè)，PCB行業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)迅速，已成為全球PCB生產(chǎn)制造中心。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)PCB行業(yè)產(chǎn)值由2017年的297．3億美元增至2020年的348億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率5．4%，高于全球平均增長(zhǎng)水平。未來PCB行業(yè)預(yù)計(jì)仍將維持較高速的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)在2022年我國(guó)PCB行業(yè)可達(dá)到381．5億美元，同比增長(zhǎng)4．92%。近年來，中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持持續(xù)快速增長(zhǎng)，在中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的帶動(dòng)下，通信、交通、電腦、消費(fèi)電子等連接器下游市場(chǎng)也取得了快速增長(zhǎng)，直接帶動(dòng)我國(guó)連接器市場(chǎng)需求急劇增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)顯示，2016年到2019年，中國(guó)連接器市場(chǎng)規(guī)模由165億美元增長(zhǎng)到227億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為11．22%，2020啊您市場(chǎng)規(guī)模約為249億美元。相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2021年及2022年我國(guó)連接器市場(chǎng)規(guī)模分別可達(dá)269億美元、290億美元。2017-2018年我國(guó)光電子元器件產(chǎn)量穩(wěn)步增加，2019-2020年產(chǎn)量下降，降幅超10%。2022年1-4月全國(guó)光電子器件產(chǎn)量為3560．6億只，同比下降5．4%。于中國(guó)光電子器件發(fā)展迅速、國(guó)家支持力度不斷增長(zhǎng)，我國(guó)光電子器件的研發(fā)進(jìn)程也不斷加快。2021年中國(guó)光電子器件相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量達(dá)209項(xiàng)，同比下降23．4%。隨著光電子器件的不斷發(fā)展以及國(guó)家的大力扶持，中國(guó)相關(guān)企業(yè)數(shù)量也隨之增加。2021年中國(guó)光電子器件相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量達(dá)63902家，同比增長(zhǎng)100%。三級(jí)標(biāo)題光電子器件下游行業(yè)在智能手機(jī)領(lǐng)域，隨著下游終端用戶對(duì)拍照要求的不斷提高，手機(jī)攝像頭模組從單攝向多攝、超清、廣角、潛攝、長(zhǎng)焦、3D方案升級(jí)，智能手機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)成為IRCF核心終端市場(chǎng)；在汽車領(lǐng)域，隨著智能駕駛的興起，單車車載鏡頭從后視向側(cè)視、前視、環(huán)視、內(nèi)視等全方位、高規(guī)格品類拓展，車載鏡頭需求增加推動(dòng)IRCF需求攀升；在智能家居、AR/VR等環(huán)境光感應(yīng)領(lǐng)域，隨著5G、萬物互聯(lián)的發(fā)展，環(huán)境光傳感器運(yùn)用于智能家居場(chǎng)景，應(yīng)用于實(shí)景交互進(jìn)一步提升用戶體驗(yàn)、升華社交屬性，IRCF作為智能家居攝像頭的重要組件，未來市場(chǎng)空間巨大；在光學(xué)與半導(dǎo)體芯片結(jié)合領(lǐng)域，采用晶圓鍍膜工藝，脫離基材直接在半導(dǎo)體芯片上進(jìn)行真空鍍膜，是IRCF的工藝升級(jí)以及光電子行業(yè)的發(fā)展方向。IRCF的下游攝像頭模組生產(chǎn)商國(guó)內(nèi)外企業(yè)眾多，但具備高端模組生產(chǎn)能力的廠家數(shù)量有限。此外，終端市場(chǎng)集中度提高，攝像頭模組需求亦逐漸集中，促進(jìn)了攝像頭模組行業(yè)集中化。目前國(guó)內(nèi)外規(guī)模以上模組廠商有15家，代表企業(yè)有歐菲光、舜宇光學(xué)、丘鈦科技，三家企業(yè)市場(chǎng)份額達(dá)到50%以上。近年來，光學(xué)功能作為消費(fèi)電子終端體驗(yàn)升級(jí)最重要的方向之一，各大智能手機(jī)品牌商都在攝像功能領(lǐng)域?qū)で蟛町惢?jìng)爭(zhēng)，拍照功能成為智能手機(jī)更新?lián)Q代的關(guān)鍵，廠商紛紛跟進(jìn)超高清、超廣角、高倍變焦等性能的高端攝像頭，并在頭部廠商手機(jī)后置多攝趨勢(shì)的帶動(dòng)下，多攝的滲透不斷加速，手機(jī)攝像頭模組及光學(xué)組件的出貨量不斷上升。5G技術(shù)不斷普及，推動(dòng)5G智能手機(jī)由5G旗艦和中高端機(jī)型加速向中、低端市場(chǎng)下沉，全面推動(dòng)智能手機(jī)的更新?lián)Q代，帶動(dòng)IRCF需求快速增長(zhǎng)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年，國(guó)內(nèi)5G手機(jī)累計(jì)出貨量1．63億部，占同期手機(jī)出貨量的52．9%，隨著5G智能手機(jī)更新?lián)Q代帶來的換機(jī)潮。5G智能手機(jī)市場(chǎng)將繼續(xù)作為全球IRCF的核心終端市場(chǎng)。消費(fèi)者對(duì)手機(jī)拍照的要求越來越高，包括高清、廣角、虛化、慢放等，單攝像頭難以實(shí)現(xiàn)上述功能，需要多攝像頭協(xié)助。自2016年雙攝爆發(fā)開始，消費(fèi)者對(duì)多攝手機(jī)的需求持續(xù)高漲，市場(chǎng)滲透率不斷上升。2016年手機(jī)雙攝滲透率為4．1%，2019年手機(jī)雙攝滲透率達(dá)到45．6%，三攝及三攝以上多攝手機(jī)滲透率為12．6%。根據(jù)中國(guó)通信院數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)單部手機(jī)攝像頭平均數(shù)量逐年增加，2020年中國(guó)單部手機(jī)攝像頭平均數(shù)量從2015年的2．1個(gè)提升至2020年的3．9個(gè)。由于紅外光和紫外光會(huì)在可見光成像的靶面形成虛像，影響圖像的顏色和質(zhì)量，攝像頭必須使用IRCF實(shí)現(xiàn)紅外光和紫外光的截止，從而消除紅外光和紫外光對(duì)成像的影響。IRCF作為手機(jī)攝像頭模組中不可或缺的零部件，其市場(chǎng)銷量與手機(jī)攝像頭銷量緊密相關(guān)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年智能手機(jī)的攝像頭出貨量為44億個(gè)，預(yù)測(cè)未來市場(chǎng)將保持每年19%的速度持續(xù)增長(zhǎng)，IRCF數(shù)量也會(huì)同步增加。智能手機(jī)作為當(dāng)前IRCF應(yīng)用最為廣泛的領(lǐng)域。相比較玻璃IRCF，樹脂IRCF具有輕薄牢、高平整度、易于自動(dòng)化加工、光學(xué)特性好、色彩還原度好等優(yōu)點(diǎn)，能夠更好的解決低角度光偏移問題，光譜精確更高，同時(shí)能夠兼顧攝像頭模組低厚度、大面積，以及提高RGB平衡效果。近年來，用戶對(duì)手機(jī)像素要求越來越高，多攝、大光圈、廣角、長(zhǎng)焦成為趨勢(shì)，樹脂IRCF的市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步提升。目前行業(yè)內(nèi)主要供應(yīng)的玻璃IRCF厚度為0．21mm，而樹脂IRCF厚度為0．11mm、0．075mm甚至更薄。三級(jí)標(biāo)題光電子器件行業(yè)發(fā)展政策近年來，中國(guó)光電子器件行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)光電子器件行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《十四五數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》《十四五國(guó)家信息化規(guī)劃》《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》等產(chǎn)業(yè)政策為光電子器件行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。三級(jí)標(biāo)題光電子器件競(jìng)爭(zhēng)格局光電子器件行業(yè)發(fā)展數(shù)十年，已基本形成全球化、開放競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局。美國(guó)企業(yè)依然占據(jù)全球光電子器件市場(chǎng)領(lǐng)先地位。頭部廠家掌握關(guān)鍵芯片、高級(jí)算法等一系列核心技術(shù)，在高端產(chǎn)品上具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。全球光電子器件領(lǐng)先企業(yè)Ⅱ-VI和Finisar、Lumentum和Oclaro等之間并購(gòu)重組，市場(chǎng)占比進(jìn)一步上升至19%和14%。光學(xué)光電子元器件行業(yè)現(xiàn)狀：光學(xué)光電子元器件行業(yè)以光電子技術(shù)為核心，與成像、傳感、通信、人工智能等技術(shù)發(fā)展緊密相聯(lián)。隨著科技的進(jìn)步，現(xiàn)代光學(xué)和光電子在技術(shù)和應(yīng)用領(lǐng)域緊密交叉、互相融合，光學(xué)成像、感知和顯示的應(yīng)用日益廣泛。目前光學(xué)光電子元器件的應(yīng)用領(lǐng)域中，各類攝像頭模組、生物識(shí)別技術(shù)產(chǎn)品、5G通訊技術(shù)和設(shè)備的創(chuàng)新是未來光學(xué)光電子元器件的主要增量市場(chǎng)。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，下游及終端客戶對(duì)上游光學(xué)光電子元器件的要求更加精密、輕薄，加工工藝更加高效、精準(zhǔn)、復(fù)雜。隨著下游智能手機(jī)攝像、識(shí)別模組的升級(jí)、自動(dòng)駕駛技術(shù)的成熟、安防監(jiān)控?cái)z像機(jī)的智能化到無人機(jī)的普及等，直接帶動(dòng)光學(xué)光電子元器件的市場(chǎng)需求。與此同時(shí)，隨著移動(dòng)通信技術(shù)從4G到5G的發(fā)展，生物識(shí)別技術(shù)在消費(fèi)電子中的應(yīng)用、芯片材料的改良改進(jìn)等外部技術(shù)的進(jìn)步，光學(xué)光電子元器件行業(yè)迎來了良好的發(fā)展機(jī)遇。我國(guó)光學(xué)光電子元器件產(chǎn)業(yè)由最開始的技術(shù)含量與產(chǎn)品附加值較低的組裝加工環(huán)節(jié)向制造、研發(fā)、設(shè)計(jì)等高端產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，高端產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高。國(guó)內(nèi)企業(yè)承接新一輪國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，提高了在國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工體系中的位次，打破了高端光學(xué)光電子元器件的進(jìn)口壟斷，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。IRCF產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和智能終端企業(yè)的崛起有著密切的關(guān)系。近年來，隨著以華為、小米、OPPO、VIVO等品牌生產(chǎn)商為代表的一大批中國(guó)智能終端企業(yè)的崛起，中國(guó)本土產(chǎn)業(yè)鏈獲得了長(zhǎng)足的發(fā)展。以歐菲光、舜宇光學(xué)、水晶光電、五方光電和京浜光電為代表的企業(yè)，在產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移中持續(xù)發(fā)展壯大，在長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)形成了的較為完善的產(chǎn)業(yè)集群。三級(jí)標(biāo)題光電子器件產(chǎn)業(yè)鏈光電子器件是利用電-光子轉(zhuǎn)換效應(yīng)制成的各種功能器件，光電子技術(shù)的關(guān)鍵和核心部件，是