動力電池模組行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃

動力電池模組行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃

中國鋰電材料行業(yè)現(xiàn)狀鋰離子電池直接使用的一階材料包括正極材料、負(fù)極材料、隔膜和電解液。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，鋰電直接使用的一階材料環(huán)節(jié)，相關(guān)產(chǎn)品出貨量2021年同比增長超過65%。2022年1-2月鋰電池正極材料出貨量為23．4萬噸，負(fù)極材料出貨量為14萬噸。2021年中國鋰離子電池隔膜出貨量為78億平方米，電解液出貨量為50．7萬噸。2022年1-2月，鋰電隔膜出貨量為17．5億平方米，電解液出貨量為10．5萬噸。鋰電間接使用的二階材料環(huán)節(jié)，1－2月電池級碳酸鋰、氫氧化鋰產(chǎn)量分別達(dá)3．7萬噸、2．9萬噸，市場價(jià)格呈現(xiàn)高位運(yùn)行并持續(xù)上漲，2月底價(jià)格分別突破48萬元/噸和44萬元/噸。據(jù)最新數(shù)據(jù)，2022年6月6日，碳酸鋰（99．5%電池級/國產(chǎn)）市場均價(jià)為470972元/噸。鋰離子電行業(yè)池產(chǎn)業(yè)鏈鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈較長，上游主要為各類基礎(chǔ)原材料包括鈷礦、鋰礦、石墨礦等開采、冶煉企業(yè)；中游為鋰離子電池電芯和電池模組生產(chǎn)企業(yè)，電芯是電池的核心構(gòu)件，模組制造企業(yè)選擇不同的電源管理系統(tǒng)方案將電芯進(jìn)行封裝集成組成電池模組，供給下游市場進(jìn)行應(yīng)用。行業(yè)處于鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的中游，其發(fā)展前景與鋰離子電池終端應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r密切相關(guān)。鋰離子電池行業(yè)競爭格局鋰離子電池模組行業(yè)與上游的鋰離子電芯行業(yè)均屬于充分競爭行業(yè)，但是在不同的應(yīng)用領(lǐng)域，市場競爭者格局會有所不同。下游產(chǎn)品所屬的市場集中度、市場競爭格局會較大程度影響鋰離子電池模組行業(yè)的競爭格局。在消費(fèi)類鋰離子電池模組市場，尤其是手機(jī)鋰電池市場中，在市場初期，國內(nèi)手機(jī)市場集中度還不是很高，高、中、低端手機(jī)生產(chǎn)廠商都存在于手機(jī)市場，同時(shí)手機(jī)鋰電池生產(chǎn)技術(shù)比較成熟，決定了鋰離子電池模組市場參與者較多，高中低端的生產(chǎn)者都活躍于市場。隨著手機(jī)市場多年的發(fā)展，市場集中度越來越高，中高端手機(jī)的市場份額增長較快，相應(yīng)的手機(jī)鋰離子電池模組中高端生產(chǎn)廠商的市場份額逐步增大。鋰離子電池模組高端生產(chǎn)廠商通常為能提供鋰離子電池模組整體解決方案及制造服務(wù)的鋰離子電池模組生產(chǎn)企業(yè)，能夠進(jìn)入產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域所處行業(yè)的主要生產(chǎn)廠商的供應(yīng)鏈，以上國際知名品牌廠商有著嚴(yán)格的供應(yīng)商認(rèn)證體系，對鋰離子電池模組生產(chǎn)廠商的研發(fā)水平、制造能力、供應(yīng)能力等均有很高的要求。相比于日本和韓國，我國鋰離子電池行業(yè)起步較晚，但在國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持、鋰離子技術(shù)不斷進(jìn)步以及下游應(yīng)用市場快速發(fā)展的背景下，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，市場份額與市場地位不斷提高。影響鋰離子電池行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素（一）影響鋰離子電池行業(yè)有利因素1、鋰離子電池行業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持國家政策支持是推動我國鋰離子電池制造行業(yè)快速發(fā)展的重要因素之一。鋰電池模組即鋰離子電池，屬于綠色環(huán)保能源領(lǐng)域。隨著國家碳中和戰(zhàn)略的實(shí)施和全球?qū)Νh(huán)保要求的日益提高，國家對相關(guān)行業(yè)扶持力度和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，相繼推出了多項(xiàng)鼓勵政策和行業(yè)規(guī)范文件支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定了《鋰離子電池綜合標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)體系》《電力儲能用鋰離子電池》標(biāo)準(zhǔn)、《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2021年本）》《中國制造2025》《國家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（2016-2020年）、《十三五國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和《關(guān)于促進(jìn)儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》等一系列國家、地方和行業(yè)政策，為鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)優(yōu)化發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2、鋰離子電池行業(yè)需求空間大與傳統(tǒng)電池相比，鋰離子電池具有工作電壓高、能量密度高（重量輕、體積?。?、比容量高、安全性能好、循環(huán)壽命長等優(yōu)勢，同時(shí)由于不含鉛鎘汞等有毒物質(zhì)，被稱為綠色新能源產(chǎn)品。鋰離子電池廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、電動工具、水力、火力、風(fēng)力和太陽能電站等儲能電源系統(tǒng)，以及電動交通工具、航空航天等多個(gè)領(lǐng)域。隨著全球新能源汽車、消費(fèi)類電子產(chǎn)品及儲能產(chǎn)品等領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展，鋰電池需求將保持穩(wěn)定增長。①消費(fèi)類鋰電池領(lǐng)域：目前全球消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場逐漸進(jìn)入成熟期，雖然智能手機(jī)銷量有所下滑，但是隨著5G時(shí)代和國內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展帶來的智能手機(jī)、智能硬件等消費(fèi)類電子產(chǎn)品的增長，預(yù)計(jì)未來幾年全球消費(fèi)類鋰電池的市場需求將穩(wěn)中有升。②儲能類鋰電池領(lǐng)域：2021年上半年儲能鋰電市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，全球與中國出貨規(guī)模同比分別增長80．2%與101．8%。2021年以來儲能鋰電池企業(yè)普遍進(jìn)入訂單爆滿、產(chǎn)能不足與計(jì)劃大幅擴(kuò)產(chǎn)的狀態(tài)。新能源消納等發(fā)電側(cè)儲能應(yīng)用將成為該市場中短期增長潛力最大的市場。高工鋰電（GGII）預(yù)計(jì)十四五期末中國儲能鋰電池出貨量達(dá)到180GWH，5年復(fù)合增長率超60%。③動力類鋰電池領(lǐng)域：根據(jù)高工鋰電（GGII）預(yù)測和統(tǒng)計(jì)，受國內(nèi)新能源汽車超預(yù)期增長以及歐洲新能源汽車?yán)^續(xù)高增長的影響，2021年中國動力電池出貨量220GWH，相對2020年增長175%。根據(jù)EVTank統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年全球動力電池出貨量為371GWH，同比增長134．7%。高工鋰電（GGII）預(yù)計(jì)到2025年全球動力電池出貨量將達(dá)到1，550GWH，2030年有望達(dá)到3，000GWH。中國市場則仍會維持全球最大動力電池市場地位，市場份額將穩(wěn)定在50%左右。（二）影響鋰離子電池行業(yè)不利因素中國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)過十多年的發(fā)展，目前已經(jīng)形成了從礦石、上游原材料、鋰離子電池生產(chǎn)到下游應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈，形成了龐大的鋰離子電池產(chǎn)業(yè)體系。但是從整體上看，國內(nèi)的行業(yè)技術(shù)開發(fā)常常受限于基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)技術(shù)開發(fā)研究的缺乏，行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)缺乏新產(chǎn)品的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)新能力不足，低端化、跟隨性、重復(fù)性投入較多，技術(shù)的儲備有所滯后。國內(nèi)整體的科研基礎(chǔ)、產(chǎn)品配套環(huán)境以及人才儲備等方面與國外同行尚有一定的差距，行業(yè)整體技術(shù)水平有待提高。鋰離子電池行業(yè)發(fā)展趨勢隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，人們的生活理念在不斷快速更迭，各種智能化設(shè)備及產(chǎn)品的應(yīng)用越來越普及，應(yīng)用場景也在不斷延伸，鋰電池作為一種安全、環(huán)保、節(jié)能的動力來源，對下游產(chǎn)品市場的發(fā)展具有重要的推動作用。在鋰電池整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，PACK環(huán)節(jié)是鋰電池從標(biāo)準(zhǔn)化到定制化的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，承上啟下，直接面對終端客戶。鋰電池PACK企業(yè)根據(jù)客戶的不同需求，從前端電芯型號的選擇、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、技術(shù)參數(shù)、尺寸大小，都可以更靈活地根據(jù)客戶的定制化需求，完成相應(yīng)的定制方案。（一）產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，鋰離子電池行業(yè)空間廣闊與傳統(tǒng)電池相比，鋰離子電池具有工作電壓高、能量密度高（重量輕、體積小）、比容量高、安全性能好、循環(huán)壽命長等優(yōu)勢，同時(shí)由于不含鉛鎘汞等有毒物質(zhì)，被稱為綠色新能源產(chǎn)品。鋰電池廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、電動工具、水力、火力、風(fēng)力和太陽能電站等儲能電源系統(tǒng)，以及電動交通工具、裝備、航空航天等多個(gè)領(lǐng)域。隨著全球新能源汽車、消費(fèi)類電子產(chǎn)品及儲能產(chǎn)品等領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展，鋰電池需求將保持穩(wěn)定增長。據(jù)高工鋰電（GGII）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國鋰電池出貨量為327GWH，同比增長130%。預(yù)計(jì)2022年，中國鋰電池出貨量有望超600GWH，同比增速有望超80%，到2025年中國鋰電池市場出貨量將超1，456GWH，未來四年復(fù)合增長率超過43%。（二）鋰離子電池行業(yè)行業(yè)集中度進(jìn)一步提升隨著鋰電池行業(yè)的多年發(fā)展，鋰電池模組產(chǎn)品的下游應(yīng)用領(lǐng)域和需求數(shù)量均呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢，同時(shí)下游客戶對電池的安全性、穩(wěn)定性、定制化的要求越來越高，從而在技術(shù)水平、生產(chǎn)規(guī)模、供應(yīng)鏈管理、客戶認(rèn)證等方面形成進(jìn)入壁壘，行業(yè)集中度近年逐步提升，市場份額將進(jìn)一步向優(yōu)勢企業(yè)聚集。由于進(jìn)入門檻和市場集中度較高，鋰電池模組PACK廠商的主要優(yōu)勢企業(yè)的競爭對手會相對穩(wěn)定，但是隨著產(chǎn)業(yè)鏈各自之間不斷的聯(lián)姻，市場競爭格局也呈現(xiàn)出新的態(tài)勢。強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合不僅鞏固了各自優(yōu)勢地位，還能實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)企業(yè)開始加強(qiáng)上下游的整合，意圖創(chuàng)造更大的利潤空間。現(xiàn)階段電芯制造企業(yè)、電池模組封裝PACK企業(yè)、甚至下游部分整車制造企業(yè)都開始憑借資本及技術(shù)力量對行業(yè)內(nèi)上下游進(jìn)行一系列的兼并整合，這種趨勢將成為未來鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的階段性特征，并呈現(xiàn)融合發(fā)展的趨勢。鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈上游，需要完成初始礦石原料的采礦、冶煉、化工制作等流程，將原始礦產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)檫m合制作動力電池的二級電池材料，包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、電池隔膜、和其他原材料產(chǎn)業(yè)；中游鋰離子電池生產(chǎn)與組裝要經(jīng)過兩個(gè)環(huán)節(jié)：1）將一定數(shù)量的電芯進(jìn)行串并聯(lián)組裝成電池模組；2）電池模組加上熱管理系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)（BMS）以及一些結(jié)構(gòu)件組成完整的電池包，又稱作電池PACK；下游鋰離子電池主要應(yīng)用領(lǐng)域是新能源汽車動力電池、消費(fèi)電子、儲能設(shè)備。從新能源汽車的成本構(gòu)成看，動力電池屬三大成本要素之一，而動力電池主要由正極、負(fù)極、隔膜以及電解液等組成，其中正極材料成本占比最多達(dá)45%。鋰電池分類情況鋰離子電池按照鋰電池不同的組成成分、形狀及其應(yīng)用，可以從幾個(gè)原則進(jìn)行分類：電解質(zhì)形態(tài)、正極材料、應(yīng)用領(lǐng)域、外包裝材料、形狀。從外包裝材料來分，目前鋰離子電池主要方形、圓柱、軟包三大類，其中方形和圓柱的外殼主要采用鋁合金、不銹鋼等硬殼。而軟包的外殼則采用鋁塑膜來制造：鋁塑膜（ALF）是由鋁箔、多種塑料和粘合劑（包括粘接性樹脂）組成的復(fù)合材料：在軟包電池中，單片電池組裝后用鋁塑膜密封，鋁塑膜起保護(hù)內(nèi)容物的作用；從應(yīng)用領(lǐng)域來看，目前鋰離子電池主要包括三種：消費(fèi)電池、儲能電池和動力電池。從鋰離子電池生產(chǎn)工藝來看，鋰電池生產(chǎn)分前端、終端和后端生產(chǎn)工藝，主要包括攪拌、涂布、分切、卷繞、注液、化成、分容等環(huán)節(jié)，其涉及攪拌機(jī)、模切機(jī)、卷繞機(jī)等一系列鋰電設(shè)備。鋰離子電池行業(yè)中國市場從鋰離子電池行業(yè)運(yùn)行情況來看，2021年，我國鋰離子電池行業(yè)以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，加快提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速增長，先進(jìn)產(chǎn)品供給能力不斷提高。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年我國鋰離子電池出貨量達(dá)到324GWh，同比增長106%。2022年1-2月，我國鋰離子電池行業(yè)保持高速增長態(tài)勢，出貨量超過82GWh。從鋰離子電池產(chǎn)量來看，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，20