2022-2025年海水淡化行業(yè)現(xiàn)狀分析與投資前景報告

2022-2025年海水淡化行業(yè)現(xiàn)狀分析與投資前景報告匯報人：XX

時間：xx年xx月xx日1.行業(yè)發(fā)展概述2.行業(yè)環(huán)境分析3.行業(yè)現(xiàn)狀分析4.行業(yè)格局及趨勢CONTENT目錄行業(yè)發(fā)展概述PART01行業(yè)定義定義如今，商業(yè)化的海水淡化技術可以分為兩種類型:熱法和膜法，熱法主要是低溫多效蒸餾工藝（LT-MED）和多級閃蒸工藝（MSF），膜法主要是反滲透海水淡化工藝（SWRO）。熱法和膜法都是已經大規(guī)模工程應用的成熟技術。其他方法包括電滲析（ED）、膜蒸餾（MD）、正滲透（FO）等多處于實驗室或中試驗證階段，幾乎沒有商業(yè)化的工程應用。反滲透法主要能源需求為電能、能耗較小。低溫多敁蒸餾與多級閃蒸法均需要外部熱能供應，在國家限制煤炭利用，提倡加大事次能源利用的背景下，反滲透法長期看更符合國家戰(zhàn)略収展方向。反滲透法（RO）的基本原理是一個通過壓力驅動從而克服自然滲透這一現(xiàn)象的過程，當在濃溶液一側施加大于滲透壓的壓力時，溶劑將從濃溶液向稀溶液輸運，與自然滲透方向相反，因而該海水淡化方法被稱為反滲透法。反滲透法的優(yōu)點是同等規(guī)模投資少、能耗低、造水比高，且系統(tǒng)彈性大，適用于從小到大多種規(guī)模的海水淡化工程，因而成為國內最廣泛應用的海水淡化技術，其缺點是產品水質相對較差、工程維護量大。特點產業(yè)鏈上游海水淡化的能耗成本高是束縛海水淡化應用發(fā)展的主要因素。目前我國萬噸級別反滲透法和低溫多效法海水淡化制水成本中，能耗占了超過一半的比例。反滲透法中，電耗約為3-4度/噸，占了總成本的53%；低溫多效法中，電耗+蒸汽成本占了總成本的56%。高昂的能耗成本造成了過去海水淡化制水成本的居高不下，成為海水淡化應用發(fā)展道路上的一大阻礙，隨著反滲透膜成本持續(xù)下降，反滲透法占比上升。產業(yè)鏈中游海水淡化行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于海水淡化企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈下游就海水淡化下游主要用途分布情況而言，目前我國海水淡化主要用于核電和電力、石化和化工、鋼鐵和有色等能源和制造業(yè)，消費需求整體較少。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國海水淡化用于核電和電力占比近4成，石化和化工占比20.9%，鋼鐵和有色占比15.44%，市政和飲用僅占比177%。行業(yè)環(huán)境分析PART02行業(yè)政治環(huán)境1到2022年，山東全省海水淡化產能規(guī)模將超過100萬噸/日。山東省沿海地區(qū)總.體布局是:一區(qū)、兩園、多點、群星。全省整體創(chuàng)建全國海水淡化與綜合利用示范區(qū);建設青島百發(fā)、煙臺海陽兩個具有輻射供水功能和全產業(yè)鏈的綜合性產業(yè)園…山東省人民政府辦公廳《關于加快發(fā)展海水淡化與綜合利用產業(yè)的意見》提出“注重將再生水、集蓄雨水、淡化海水等非常規(guī)水納入水資源配置，提升水資源安全保障能力”。浙江省第十三屆人大常委會《浙江省水資源條例》提出“探索基于等離激元效應的光能新利用技術、太陽能光熱海水淡化技術”，“重點推進第四代核電技術的研究，加快海上小堆和鉛基快堆關鍵技術研發(fā)，推動海水淡化、制氫、余熱再利用等綜合利用”吉w廣東省發(fā)展和改革委員會廣東省能源局等《廣東省培育新能源戰(zhàn)略性新興產業(yè)集群行動計劃(2021-2025年)》經濟環(huán)境經濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境1中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環(huán)境2改革開放以來，我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2我國海水淡化從1958年電滲析海水淡化開始，經過60多年幾代科研人員和工程技術人員的努力，我國的海水淡化技術基本成熟,并逐步建立了我國海水淡化產業(yè)體系。近十多年來,我國政府高度重視海水淡化技術，海水淡化產業(yè)取得了較快的發(fā)展，大連、唐山、日照、舟山等沿海嚴重缺水城市和海島地區(qū)著力推進海水淡化在石化、核電、鋼鐵等行業(yè)應用。我國海水淡化產業(yè)已經為緩解我國資源性缺水和水源性缺水做出了卓有成效的貢獻。社會環(huán)境行業(yè)驅動因素

CDBA國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對海水淡化行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。供需平衡促進市場發(fā)展海水淡化產業(yè)處于快速增長時期，由于海水淡化行業(yè)的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，海水淡化市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化政策支持除國家發(fā)改委對十四五期間海水利用有所計劃以外，各省市也在此方面發(fā)布了相關的政策。山東省、天津市、江蘇省針對補貼方面，制定了激勵政策，推動當?shù)睾Ｋa業(yè)的發(fā)展；大連、天津、浙江、廣東、海南等沿海省市將海水淡化納入海洋中心城市建設、海洋裝備、水資源管理、戰(zhàn)略性新興產業(yè)集群等行動計劃、指導意見或實施方案中。商業(yè)應用領域不斷拓展從應用領域來看，海水淡化行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域行業(yè)現(xiàn)狀分析PART03行業(yè)現(xiàn)狀分析隨著國內人均消費水平提高，能源需求持續(xù)增長，我國海水淡化規(guī)模自2012年起持續(xù)增長，截止2020年已達165.11萬噸/日，同比2019年增長9%。根據(jù)發(fā)改委、自然資源部發(fā)布的《海水淡化利用發(fā)展行動計劃(2021—2025年)》，到2025年，全國海水淡化總規(guī)模達到290萬噸/日以上，目前國內海水淡化工程仍有135萬噸/日的發(fā)展空間。行業(yè)市場規(guī)模就海水淡化工程數(shù)量情況而言，根據(jù)自然資源部數(shù)據(jù)顯示，2012-2018年我國海水淡化工程數(shù)量表現(xiàn)為穩(wěn)步增長趨勢，2019年因千噸級以下工程數(shù)量小幅度下降后（千噸級以下工程數(shù)量從2018年的65個減少至2019年的36個）2020年回升至135個，目前我國海水淡化整體工程數(shù)量整體表現(xiàn)為逐步集中趨勢。行業(yè)現(xiàn)狀省市分布全國海水淡化工程主要分布在水資源嚴重短缺的沿海城市和海島。北方以大規(guī)模的工業(yè)用海水淡化工程為主，主要集中在天津、河北、山東等地的電力、鋼鐵等高耗水行業(yè)；南方以民用海島海水淡化工程居多，主要分布在浙江、福建、海南等地，以千噸級工程為主。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年我國海水淡化工程規(guī)模中，浙江省規(guī)模最大，達4技術結構就技術結構占比而言，反滲透技術主要以電力為主要能源，因我國能源結構影響，反滲透法占比超六成。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，我國國應用反滲透技術的工程118個1,工程規(guī)模1078453噸/日；應用低溫多效技術的工程15個，工程規(guī)模565530噸/日；多級閃蒸、電滲析和正滲透工程數(shù)量分別為1個、2個和1個。值得注意的是，2020年新增工程皆為反滲透法，反滲透法占比持續(xù)增長。行業(yè)痛點3海水淡化行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力12政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，海水淡化行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，海水淡化行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，海水淡化行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于海水淡化行業(yè)的發(fā)展質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議積極發(fā)展海水淡化技術積極發(fā)展海水淡化技術，支持海水淡化基礎工藝水平的提升，針對主流的低溫多效和反滲透法海水淡化工藝，改進不同工藝的要點，優(yōu)化設計，增強海水淡化技術基礎創(chuàng)新能力，發(fā)展新能節(jié)能型海水淡化技術,提高海水淡化整體素質和核心競爭力，降低海水淡化成本。推進海水淡化關鍵設備和材料的國產化實現(xiàn)海水淡化設備國產化，盡可能降低海水淡化工程投資。自前國內制造業(yè)發(fā)展迅速，海水淡化使用的設備基本實現(xiàn)國產化，但仍有少數(shù)核心設備采用國外技術，投資相對高昂。應積極發(fā)展海水淡化裝備先進制造技術，提升關鍵零部件和成套裝置制造能力，提高裝備使用壽命和能效水平，從而降低海水淡化工程固定資產投資和制水成本。建立智能淡化工建立智能淡化廠，通過對海水淡化設置的實時監(jiān)測和控制，控制運行參數(shù)在合理范圍內，減少故障停機時間。同時可減少淡化廠運維人員數(shù)量，降低海水淡化運營入員成本和運行成本。多元化融資渠道豐富企業(yè)的債券種類關鍵詞一深化與核心銀行的合作關系關鍵詞二拓展銀行關系渠道關鍵詞三海水淡化行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；海水淡化行業(yè)需要通過杠桿推動業(yè)務運轉，從負債端看，海水淡化行業(yè)企業(yè)的融資能力對資金成本和資金流動性具有決定性作用，因此，海水淡化行業(yè)企業(yè)打通多元化融資渠道，提高資金周轉率，將是促進海水淡化行業(yè)業(yè)務發(fā)展的重要舉措。融資渠道拓展的主要方式主要包括以下三點：

拓展技術服務領域海水淡化行業(yè)屬于領域中發(fā)展最快的細分領域之一，隨著海水淡化的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，多家海水淡化企業(yè)開始擴張產品相關服務領域，提升企業(yè)的行業(yè)競爭力，主要舉措包括：提高產品定制服務能力提升技術服務能力供科研咨詢服務海水淡化行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位海水淡化行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業(yè)特有競爭力通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學科研投入聚焦投資業(yè)務行業(yè)資源優(yōu)勢金融資源優(yōu)勢服務優(yōu)勢海水淡化行業(yè)廠商長期參與采購與評估，積累了較為豐富的上游廠商資源儲備，且與多家廠商建立長期合作關系海水淡化行業(yè)商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率海水淡化行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務經驗，服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務的長期健康發(fā)展提供有力支持海水淡化行業(yè)頭部企業(yè)已形成完善的的服務體系，在中國政府逐步放寬企業(yè)的準入條件，鼓勵并支持的政策背景下，海水淡化行業(yè)企業(yè)開拓投資業(yè)務，通過產融結合向實業(yè)運營縱深發(fā)展，海水淡化行業(yè)未來的重要發(fā)展趨勢。&&&

頁巖氣革命后，乙烷價格持續(xù)走低。美國是世界上最大的乙烷生產國，也是唯一的乙烷出口國。美國乙烷主要來自濕天然氣經過天然氣廠分離后得到的天然氣液（NGL,Naturalgasliquids）和原油開采副產的凝析油經過煉廠處理后得到的液化煉廠氣（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者貢獻了絕大部分。自2010年以來，美國NGL產量幾乎翻了一番，超過了天然氣產量增長率，并創(chuàng)下了2017年370萬桶/天的年度記錄。由于頁巖氣產量不斷增加，同時受管道運輸中乙烷比例不能超過12%的限制，美國乙烷產量也持續(xù)提升。并且乙烷相對較低的熱值及沸點使其作為液化燃料無法與丙烷和丁烷競爭，分離費用也降低了其作為管道氣的吸引力，乙烷自身產量又高于其它NGL組分，其供給過剩的情況日益凸顯。這導致美國乙烷價格在2011年底開始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷產量超過消費量，乙烷價格一度低于天然氣價格，直到隨后乙烷需求增加價格才逐漸回升至2016年平均150美元/噸和2017年平均184美元/噸。2018年6月份開始乙烷價格受供需影響迎來一波大漲，目前處于高位回落階段。

競爭趨勢隨著科技不斷發(fā)展，海水淡化企業(yè)對海水淡化行業(yè)產品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。海水淡化行業(yè)的競爭促進了產品質量與服務的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務帶來不斷的新體驗。優(yōu)質的服務是海水淡化行業(yè)競爭的重要焦點與未來趨勢。客戶是上帝，滿足客戶的需求是海水淡化行業(yè)企業(yè)的價值實現(xiàn)，海水淡化行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握。小眾運動場景日益崛起，帶動了新的海水淡化行業(yè)產品需求。隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質是人才的競爭，海水淡化行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術水平。通過專項培訓、高薪招聘吸引高端優(yōu)質人才加入。人才競爭是未來海水淡化行業(yè)競爭的核心點之一。

服務技術需求人才行業(yè)格局及趨勢PART04行業(yè)競爭格局競爭格局1競爭格局2就新建海水淡化工程情況而言，主要以山東、浙江和河北為主。其中新增工程規(guī)模最大的為山東煙臺南山鋁業(yè)海水淡化工程，達3萬噸/日。值得注意的是，2020年新增海水淡化工程全是反滲透法。目前國內主要海水淡化產業(yè)相關企業(yè)較多，主要以RO膜制造企業(yè)（沃頓科技、碧水源等），化工制造企業(yè)（山東?；龋┖图夹g設備提供商（中集集團等）為主。整體格局復雜，從RO膜格局來看，目前國內行業(yè)主要企業(yè)為國外先進企業(yè)，包括陶氏、海德能等，國內企業(yè)僅占比10%-20%左右，其中沃頓科技約占9%左右。毛利率方面，中國海水淡化工程行業(yè)代表性企業(yè)中，2015-2021