無縫鋼管行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析報告

無縫鋼管行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析報告匯報人：李志文日期：2022-12-21目錄CONTENTS01020304無縫鋼管格局與發(fā)展趨勢無縫鋼管行業(yè)概述無縫鋼管行業(yè)環(huán)境無縫鋼管行業(yè)現(xiàn)狀第一章無縫鋼管行業(yè)概述行業(yè)定義無縫鋼管行業(yè)定義鋼管中主要分為焊接管和無縫管兩種。無縫鋼管是軋制一次成型，用圓鋼加熱、穿孔、熱軋、定徑、校直生產(chǎn)出來的，是一種具有中空截面、周邊沒有接縫的長條鋼材，具有承受高溫和高壓的能力，相較于焊接鋼管。無縫管生產(chǎn)技術(shù)難度較大，但產(chǎn)品附加值高，主要應(yīng)用于高腐蝕、高溫高壓、低溫高壓環(huán)境。發(fā)展歷程12341978-1992年穩(wěn)定發(fā)展階段寶鋼無縫鋼管廠天津鋼管、大冶鋼管廠wm國外先進(jìn)設(shè)備，產(chǎn)里得到了記:地提升。1992-2000年快速發(fā)展階段2000-2014年高速發(fā)展階段2014年至今高質(zhì)量發(fā)展階段隨著我國無縫鋼管設(shè)備水平的提高，產(chǎn)里迅速上升。在1994年我國無縫鋼管產(chǎn)里達(dá)到304萬噸，成為第一生產(chǎn)大國，并―直保持至今。在2011-2012年,我國新增先進(jìn)和較先進(jìn)的無維鋼管機(jī)組27套，新增產(chǎn)能771萬噸,同比增長20.6%o截至2014年，我國已建成各類無維鋼管生產(chǎn)線達(dá)GOC多-一達(dá)到千萬噸。我國落后產(chǎn)能和低踽產(chǎn)品大里存在無縫鋼管企亞的開工軍和爭利潤增長至與產(chǎn)能的增長至形成極大反差部分企亞甚至虧損產(chǎn)重。因此,我國積被推進(jìn)行業(yè)玩型開級。產(chǎn)業(yè)鏈上游無縫鋼管行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，無縫鋼管行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游無縫鋼管行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于無縫鋼管企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游無縫鋼管行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。第二章無縫鋼管行業(yè)發(fā)展環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國無縫鋼管行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。社會環(huán)境10102我國無縫鋼管行業(yè)起步于1952年，在新中國成立后，我國經(jīng)濟(jì)邁上了工業(yè)化道路，對無縫鋼管需求大，但由于受到西方國家的經(jīng)濟(jì)封鎖，無縫鋼管的進(jìn)口受到影響，因此我國在前蘇聯(lián)的幫助下開展了無縫鋼管工程。經(jīng)歷了數(shù)十年的發(fā)展，我國已經(jīng)成為了全球最大的無縫鋼管生產(chǎn)國。但與此同時，我國無縫鋼管行業(yè)也逐漸暴露出了一些問題，如產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)品供給不足、行業(yè)集中度低、國際話語權(quán)低等，這也是我國鋼鐵工業(yè)存在的主要問題。社會環(huán)境2LOGO傳統(tǒng)無縫鋼管行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為無縫鋼管行業(yè)的消費主力。行業(yè)驅(qū)動因素國家推進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級因此，我國針對行業(yè)存在的問題提出了相應(yīng)的發(fā)展規(guī)劃與政策幫助行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，無縫鋼管行業(yè)在2014年開始進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級階段。2016年，國家再度根據(jù)行業(yè)發(fā)展情況發(fā)布《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃(2016-2020年)》政策，提出行業(yè)應(yīng)當(dāng)積極穩(wěn)妥去產(chǎn)能去杠桿、提升有效供給水平、促進(jìn)兼并重組，形成若干家無縫鋼管世界級專業(yè)化骨干企業(yè)，避免高端產(chǎn)品同質(zhì)化惡性競爭。供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展無縫鋼管產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于無縫鋼管行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，無縫鋼管市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，無縫鋼管行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化第三章無縫鋼管行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀我國是全球最大的鋼管生產(chǎn)國。據(jù)統(tǒng)計，2020年全國鋼管產(chǎn)量為89527萬噸，同比增長73%，其中，無縫鋼管產(chǎn)能為4200萬噸，產(chǎn)量為2787.7萬噸，產(chǎn)量同比下降0.11%，對應(yīng)產(chǎn)能利用率為66.37%?！笆濉逼陂g，鋼管年均消費量為9000萬噸左右。根據(jù)《鋼管行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要指導(dǎo)意見》，“十三五”期間，我國鋼管年均消費量中焊管占比達(dá)到73%，無縫鋼管占比達(dá)到27%。無縫鋼管更多用于輸送高壓蒸汽、高溫?zé)崴?、易燃易爆及高壓流體等介質(zhì)這些高壓場景中。據(jù)統(tǒng)計，截至2020年，無縫鋼管中建筑占比達(dá)到58%。行業(yè)現(xiàn)狀LOGO消費端受到一定支撐在消費端，船舶制造行業(yè)三大造船指標(biāo)整體呈下降趨勢，汽車產(chǎn)業(yè)近年來產(chǎn)量有所下滑，對我國無縫鋼管消費量產(chǎn)生一定的影響。不過，國際油價提振，國內(nèi)石油開采力度增強(qiáng);以及發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量基本穩(wěn)定等，對國內(nèi)無縫鋼管消費量形成一定的支撐。2015-2019年，我國無縫鋼管表觀消費量下滑速度較產(chǎn)量較慢，2019年我國無縫鋼管表觀消費量為196在“減產(chǎn)提質(zhì)”的主基調(diào)下，2014-2019年，我國無縫鋼管行業(yè)產(chǎn)量逐漸下滑，2019年無縫鋼管產(chǎn)量約為2384萬噸。也正因如此，我國無縫鋼管庫存量呈現(xiàn)波動下降的趨勢，由2015年年初的67.69萬噸下滑至2019年年末的38.31萬噸，其中最低庫存量低至3行業(yè)減產(chǎn)提質(zhì)行業(yè)現(xiàn)狀我國是世界上最大的無縫鋼管生產(chǎn)國與消費國，自1994年以來，我國無縫鋼管產(chǎn)量與消費量長期世界第一，據(jù)統(tǒng)計，截至2020年上半年，我國無縫鋼管產(chǎn)量為1318.8萬噸，同比下降9%。近年來，受國際油價升高影響，國內(nèi)石油開采力度增強(qiáng)；發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量基本穩(wěn)定，能源行業(yè)對無縫鋼管的需求量保持穩(wěn)定；機(jī)械等行業(yè)保持增長，對國內(nèi)無縫鋼管消費量形成一定的支撐。我國無縫鋼管產(chǎn)量不斷增加的同時，品種結(jié)構(gòu)也得到了改善，專用管比例大幅度提高。需求方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2019年我國無縫鋼管需求量為2377萬噸，同比增長195%。行業(yè)現(xiàn)狀1982年我國無縫鋼管首次出口，2003年我國無縫鋼管出口量為56.1萬噸，首次超過了進(jìn)口量47.5萬噸，成為無縫鋼管凈出口國。截至2019年我國無縫鋼管出口數(shù)量為435萬噸，同比增長57%，進(jìn)口量為14萬噸，同比下降30%。行業(yè)熱點無縫鋼管行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點一無縫鋼管應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高無縫鋼管行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約無縫鋼管行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。無縫鋼管行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國無縫鋼管行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進(jìn)一步提升。無縫鋼管行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。行業(yè)制約因素產(chǎn)能過剩隨著我國無縫鋼管設(shè)備水平的提高,無縫鋼管機(jī)組陸續(xù)投產(chǎn),企亞天量生產(chǎn)產(chǎn)品。我國依賴高端無縫鋼管進(jìn)口,每年進(jìn)口電站鍋爐用超臨界、超超臨界高壓鍋爐管,核電站用高檔不銹鋼管等。高端產(chǎn)品供給不足行業(yè)集中度低雖然我國無縫鋼管產(chǎn)能、產(chǎn)量巨大，但產(chǎn)業(yè)集中度很低。2019年產(chǎn)量前五名企業(yè)無縫鋼管產(chǎn)量合訐僅占全國無維鋼管產(chǎn)量的22%左右。產(chǎn)品質(zhì)量問題前期籌劃活動執(zhí)行效果評估質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后無縫鋼管行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。中國國家政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，無縫鋼管行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，無縫鋼管行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，無縫鋼管行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于無縫鋼管行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議LOGO提高自主創(chuàng)新能力完善研發(fā)體系建設(shè)，提高研發(fā)投入比例，加強(qiáng)基礎(chǔ)研究與前沿技術(shù)供給。研發(fā)體系建設(shè)應(yīng)注重創(chuàng)新鏈條—體化設(shè)訐，強(qiáng)化基礎(chǔ)前沿、關(guān)鍵共性、產(chǎn)業(yè)化開發(fā)、示范應(yīng)用、成果轉(zhuǎn)化等全鏈條的任務(wù)部署和銜接，圍繞創(chuàng)新鏈部署資金鏈及人才鏈，形成有針對性的政策設(shè)計，提高研發(fā)成果轉(zhuǎn)化率，打造良好的創(chuàng)新生態(tài)。與此同時，以創(chuàng)新發(fā)展為指引，聯(lián)合無縫鋼管產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)、科研院所等機(jī)構(gòu)，建設(shè)產(chǎn)學(xué)研用創(chuàng)新平臺，加強(qiáng)基礎(chǔ)研究，提高前沿技術(shù)的供給能力。加快實施超低排放改造按照《關(guān)于推進(jìn)實施鋼鐵行業(yè)超低排放的意.見》要求，加快推動無縫鋼管全行業(yè)實施超低排放改造。深化鐵前、煉鋼、軋鋼等各環(huán)節(jié)的有組織排放。強(qiáng)化無組織排放管控，加強(qiáng)散裝物料管理，落料環(huán)節(jié)治理，生產(chǎn)軍間封閉，產(chǎn)污環(huán)節(jié)工藝治理，廣區(qū)物流優(yōu)化。大力實施清潔運輸,全面加強(qiáng)自動檢測、過程檢測以及視頻檢測。加強(qiáng)裝備技術(shù)升級改造我國無縫鋼管裝備水平參差不齊。為實現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，應(yīng)盡快淘汰落后裝備，對現(xiàn)有設(shè)備實施大型化、現(xiàn)代化改造，提升自動化、信息化、智能化水平，加強(qiáng)新工藝新技術(shù)的應(yīng)用推廣，特別是降低能耗、減少污染、提高質(zhì)量、提升效率的技術(shù)，推動行業(yè)整體工藝裝備水平提升。第四章無縫鋼管格局與發(fā)展趨勢競爭格局競爭格局1隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，我國的鋼管生產(chǎn)企業(yè)會通過不斷的考察市場、拓展企業(yè)出口、完善自身發(fā)展來適應(yīng)我國當(dāng)代市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需求。從產(chǎn)量競爭格局來看，我國無縫鋼管行業(yè)市場集中度低。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國無縫鋼管產(chǎn)量TOP3分別是:天津鋼管8%、包鋼股份4%、寶鋼股份4%。

競爭格局2我國前五大無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)分別為天津鋼管，包鋼股份、寶鋼股份、華菱鋼管、新冶鋼，產(chǎn)能市占率分別為8.1%、5%、1%、8%、6%，合計產(chǎn)能占比CR5為21%，市場集中度較低。目前，我國無縫鋼管生產(chǎn)地主要集中在山東省聊城市、江蘇省蘇錫常地區(qū)、天津市、浙江溫州地區(qū)等。山東省聊城市是全國最大的無縫鋼管產(chǎn)業(yè)基地，聊城無縫鋼管生產(chǎn)廠家超過1000家，無縫鋼管現(xiàn)貨庫存在100萬噸以上。行業(yè)發(fā)展趨勢LOGO國內(nèi)五大鍋是無縫鋼管鍋爐管需求的主力梯隊,超臨界、超超臨界鍋爐是其主要產(chǎn)品,對無縫鋼管需求的特點是高鋼級、高性能、大口徑、厚壁的無縫鋼管居多。當(dāng)然也有一部分中小型發(fā)電鍋爐，目前60萬kw時的鍋爐需求逐步減少，國內(nèi)五大鍋逐步轉(zhuǎn)型生產(chǎn)余熱發(fā)電用的中小鍋爐。趨勢1趨勢2提升技術(shù)服務(wù)能力聚焦投資業(yè)務(wù)隨著我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)高質(zhì)量的發(fā)展,高鐵、高速公路、車站碼頭的建設(shè),以及工程機(jī)械的跟新?lián)Q代，工程用管、挖掘機(jī)、風(fēng)電用管需求量大增;國內(nèi)礦山的增加與安全要求，煤機(jī)管、液壓支柱管需求量增加;交通運輸?shù)倪\量增加，車橋管也有所增加。無縫鋼管行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力無縫鋼管行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進(jìn)行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持。無縫鋼管行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率代表企業(yè)1LOGO