2022-2023年儲能消防行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景評估報告

2022-2023年儲能消防行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景評估報告01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點、發(fā)展歷程02行業(yè)環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境、技術環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動因素03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點、行業(yè)建議04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)格局、代表企業(yè)目錄

CONTENTS01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點、發(fā)展歷程行業(yè)定義電化學儲能屬于能量高度密集的化學集成設備，若出現(xiàn)過充、過放、過流、熱失控和內(nèi)部短路等電池濫用情況，易導致電池內(nèi)部熱量積聚，一旦超過臨界點即會產(chǎn)生熱失控。并且熱失控傳播迅速，會在電池模塊、電池柜、乃至儲能電池艙間傳播，電池燃燒時釋放的可燃氣體將進一步延長燃燒時間，增加撲滅難度，甚至造成爆炸，最終導致嚴重的經(jīng)濟和人員損傷。產(chǎn)業(yè)鏈上游儲能消防行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，儲能消防行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權。產(chǎn)業(yè)鏈中游儲能消防行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于儲能消防企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游儲能消防行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。02行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境、技術環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)政治環(huán)境1《儲能系統(tǒng)火災預警及消防防護系統(tǒng)》該標準規(guī)定了電化學儲能系統(tǒng)火災預警及消防防護系統(tǒng)的技術要求、試驗方法、檢驗規(guī)則以及標志、包裝、運輸和貯存要求，標準適用于鋰電池儲能系統(tǒng)的火災預警及消防防護系統(tǒng)，其他類型的儲能系統(tǒng)可參照執(zhí)行?！蛾P于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》提出到2025年，實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變,裝機規(guī)模達3000萬千瓦以上;到2030年，實現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展，新型儲能核心技術裝備自主可控，技術創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)水平穩(wěn)居全球前列的目標?！峨娀瘜W儲能電站安全管理暫行辦法(征求意見稿）》從項目準入、產(chǎn)品質(zhì)量與制造、設計咨詢、施工及驗收、并網(wǎng)及調(diào)度、運行維護及退役、應急管理與事故處置等環(huán)節(jié)對儲能電站安全管理作出規(guī)定，并列示罰則。行業(yè)政治環(huán)境201020304該規(guī)程擬規(guī)范儲能的消防問題，規(guī)定了電化學儲能電站設備設施安全技術要求、運行、維護、檢修、試驗等方面的安全要求。政治環(huán)境《電化學儲能電站安全規(guī)程(征求意見稿)》將電化學儲能設施列入安全生產(chǎn)治本攻堅重點?！丁笆奈濉眹覒斌w系規(guī)劃》提出2025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段，其中電化學儲能系統(tǒng)成本降低30%以上的目標，并列明其它新型儲能核心技術攻關方向，以及儲能安全相關標準。《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》所有納入備案管理的接入10千伏及以上電壓等級公用電網(wǎng)的電化學儲能電站的安全管理工作需要納入企業(yè)安全管理體系，健全安全生產(chǎn)保證體系和監(jiān)督體系落實全員安全生產(chǎn)責任制，健全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制,依法承擔安全責任。《關于加強電化學儲能電站安全管理的通知》經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境101

02我國電化學儲能新增裝機全球占比有望從21年的27%提升到25年的30%，消防投入占比也有望從當前的2%左右提高到7%以上，我國消防產(chǎn)品總規(guī)模(民用+工業(yè)+儲能)穩(wěn)步增長,2023年有望達到1796億元，21-23CAGR6%，其中國內(nèi)儲能消防產(chǎn)品規(guī)模有望成為新的成長曲線，從現(xiàn)在的75億元有望增長到2025年的75億元，21-25CAGR達到156%。儲能電站起火過程中，電池內(nèi)部仍在發(fā)生化學反應可能導致多諾米骨牌效應，傳統(tǒng)消防撲滅難度大;儲能消防可有效對鋰電池熱失控進行預警并撲滅火災防止復燃。儲能消防是儲能電站安全重要防線，減少火災帶來的生命財產(chǎn)損失。我國對于消防安全的重視程度越來越高，政策標準越發(fā)嚴格，如擴-大消防產(chǎn)品的使用范圍、規(guī)定消防產(chǎn)品最長使用年限、要求儲能電站要實現(xiàn)pack級別預警及滅火等。社會環(huán)境2傳統(tǒng)儲能消防行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為儲能消防行業(yè)的消費主力。行業(yè)驅(qū)動因素政策支持行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對儲能消防行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。2021年9月出臺的《電化學儲能電站安全規(guī)程（征求意見稿）》要求儲能消防融入視頻監(jiān)控系統(tǒng)、設定系統(tǒng)性解決方案，更加精細化及科技化，并規(guī)定了儲能電站設備安全技術要求、運行、維護、檢修、試驗等方面的安全要求。2022年2月發(fā)布的《“十四五”國家消防工作規(guī)劃》提出要圍繞新型儲能設施，加強消防設計，加強源頭管理。各政策對儲能電站建設、管理提出細節(jié)化要求；引導配套儲能消防設施建設，提高儲能電站運營安全程度；提出2025目標裝機規(guī)模和降本增效目標，政策指引儲能市場發(fā)展。在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)驅(qū)動因素供需平衡促進市場發(fā)展商業(yè)應用領域不斷拓展國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對儲能消防行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。儲能消防產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于儲能消防行業(yè)的產(chǎn)品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，儲能消防市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展從應用領域來看，儲能消防行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領域03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點、行業(yè)建議行業(yè)現(xiàn)狀從全球及中國儲能裝機規(guī)模來看，2021年全球儲能累計裝機規(guī)模為205GW，中國累計裝機規(guī)模為44GW，中國儲能增速快于全球，其中電化學儲能增速最快。從儲能電站事故來看，據(jù)不完全統(tǒng)計，2011-2022年1月期間全球共發(fā)生37起儲能電站爆炸事故，其中4起發(fā)生在中國。在2021年4月16日北京國軒福威斯光儲充技術有限公司儲能電站事故造成1人遇難，2名消防員犧牲，1名消防員受傷，并造成直接財產(chǎn)損失1661萬元；從新能源汽車事故來看，根據(jù)國家應急管理部消防救援局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年第一季度，國內(nèi)接報的新能源汽車火災共計640起，相比上年同期上升了32%；從事故電池類型來看，82%的儲能事故由三元鋰電池導致。主要原因是三元鋰電池正極材料分解溫度僅為200°C，易發(fā)生熱失控進而引致火災。儲能安全問題亟待解決，儲能消防成為維護財產(chǎn)和人身安全的重中之重。行業(yè)市場規(guī)模按照應用領域進行分類，消防行業(yè)主要可分為工業(yè)消防和民商用消防。其中，傳統(tǒng)的民用消防主要為存量市場。在能源轉(zhuǎn)型的催化下，交通運輸、電力電網(wǎng)等配套投資持續(xù)增加，針對工業(yè)消防的需求迅速提升，工業(yè)自動滅火系統(tǒng)基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，市場競爭較為充分，而工業(yè)火災報警系統(tǒng)則很大程度上依賴進口，仍有一定國產(chǎn)化空間，能夠推動中高端消防產(chǎn)品向智能、特種、高效應用等方向發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國消防行業(yè)市場規(guī)模約為9845億元，其中民用消防市場為1462億元，工業(yè)消防市場規(guī)模為8383億元。行業(yè)痛點010203儲能消防行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，儲能消防行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，儲能消防行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，儲能消防行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于儲能消防行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范儲能消防行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用儲能消防行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證儲能消防行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：儲能消防行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土儲能消防行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，儲能消防行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為儲能消防行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，儲能消防行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的儲能消防行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土儲能消防行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。儲能消防行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)格局、發(fā)展趨勢、代表企業(yè)行業(yè)競爭格局從市場競爭格局來看，我國消防行業(yè)集中度極低。我國消防行業(yè)起步較晚，在經(jīng)歷了定點生產(chǎn)和備案/許可制階段后，于2001年起進入市場化發(fā)展階段。但由于過去準入門檻較低，導致行業(yè)形成了“區(qū)域性小公司”為主的生態(tài)，市場集中度較低。具體來看，青鳥消防、威海廣泰和天廣中茂三家企業(yè)市占率分別為2%、0.95%和0.39%，CR3僅54%，與歐美成熟市場對比差距極大，龍頭企業(yè)市占率有較大提升空間。中國政府正大力推動社會資本進入儲能消防行業(yè)，對儲能消防行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，儲能消防行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。儲能消防行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的儲能消防行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土儲能消防行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占儲能消防行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入儲能消防行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土儲能消防行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類儲能消防行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）儲能消防行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系儲能消防行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系儲能消防行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。添加標題04行業(yè)發(fā)展趨勢添加標題03添加標題02添加標題01在政策端上，儲能事故頻發(fā)，政策助力市場更新迭代為減少火災及其造成的損失，國家出臺眾多相關政策推進火災報警的安裝配置:《燃氣工程規(guī)則》和《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》強制部分單位必須安裝相應報警裝置，助推消防產(chǎn)品需求增長，拓展增量需求；《火災探測報警產(chǎn)品的維修保養(yǎng)與報廢》對使用中產(chǎn)品的更換年做出規(guī)定，穩(wěn)定存量市場，二者均使市場需求進一步擴大，進而助力市場規(guī)模增長。新能源使用率和新增裝機量將得到極大提升“雙碳”目標影響下，新能源使用率和新增裝機量將得到極大提升，但相較于傳統(tǒng)發(fā)電方式，風能等新能源發(fā)電方式發(fā)電量并不穩(wěn)定，且不可人工控制，需要依靠儲能設施平滑電力供應曲線，實現(xiàn)供需平衡。儲能在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)的應用可有效提升電力系統(tǒng)的整體運行效率。電力電網(wǎng)消防市場增長的驅(qū)動因素“十三五”期間，國家電網(wǎng)特高壓總投資達到約2800億元，“十四五”國網(wǎng)特高