2023年余熱發(fā)電與EMC行業(yè)分析報(bào)告

2023年余熱發(fā)電與EMC行業(yè)分析報(bào)告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、我國(guó)余熱余壓發(fā)電發(fā)展軌跡 PAGEREFToc356457865\h3二、EMC發(fā)展概況 PAGEREFToc356457866\h4三、我國(guó)焦化、鋼鐵行業(yè)余熱余壓發(fā)電市場(chǎng)潛力大 PAGEREFToc356457867\h7四、多項(xiàng)政策確保余熱余壓發(fā)電快速發(fā)展普及 PAGEREFToc356457868\h11五、EMC模式余熱發(fā)電市場(chǎng)空間廣闊 PAGEREFToc356457869\h13一、我國(guó)余熱余壓發(fā)電發(fā)展軌跡余熱余壓發(fā)電是指企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中釋放出來(lái)多余的副產(chǎn)熱能、壓差能，這些副產(chǎn)熱能、壓差能在一定的經(jīng)濟(jì)技術(shù)條件下可以回收利用發(fā)電轉(zhuǎn)換成電能，目前廣泛應(yīng)用于鋼鐵，水泥，有色金屬，化工，煤炭等行業(yè)。余熱余壓發(fā)電不僅節(jié)能，還有利于環(huán)境保護(hù)。合理高效的利用余熱余壓是高耗能企業(yè)節(jié)能減排的重要舉措。放眼國(guó)際，目前除日本、韓國(guó)、泰國(guó)和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)以外，其他主要發(fā)展中國(guó)家和中歐的部分國(guó)家的水泥余熱發(fā)電普及率非常低。以印度為例，截至2023年底，印度國(guó)內(nèi)水泥生產(chǎn)線約600條，水泥產(chǎn)量約1.6億噸，僅為中國(guó)的10～15%，但其人口在10億以上，人均水泥使用量?jī)H為中國(guó)人均水泥使用量的十分之一，預(yù)計(jì)到2023年，印度國(guó)內(nèi)水泥產(chǎn)量將增長(zhǎng)到近4.79億噸，基本全部是新型干法生產(chǎn)線，均可安裝余熱發(fā)電系統(tǒng)，市場(chǎng)潛力巨大。根據(jù)中國(guó)節(jié)能產(chǎn)業(yè)網(wǎng)預(yù)測(cè)，國(guó)際市場(chǎng)與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的水泥余熱余壓發(fā)電生產(chǎn)線需求量比例基本在1.3∶1的規(guī)模，全球水泥行業(yè)的余熱發(fā)電市場(chǎng)至少還有10年的發(fā)展空間。二、EMC發(fā)展概況EMC（EnergyManagementContracting）是合同能源管理，是余熱余壓發(fā)電的一種模式，因其效率高，更專(zhuān)業(yè)，更先進(jìn)等特點(diǎn)現(xiàn)在被更多國(guó)家、公司接納。EMC是一種新型的市場(chǎng)化節(jié)能機(jī)制，其實(shí)質(zhì)就是以減少的能源費(fèi)用來(lái)支付節(jié)能項(xiàng)目的全部成本及投資收益的節(jié)能服務(wù)方式。合同能源管理模式在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《合同能源管理技術(shù)通則》（GB/T24915-2023）中的定義為：節(jié)能服務(wù)公司與用能單位以契約形式約定節(jié)能項(xiàng)目的節(jié)能目標(biāo)，節(jié)能服務(wù)公司為實(shí)現(xiàn)節(jié)能目標(biāo)向用能單位提供必要的服務(wù)，用能單位以節(jié)能效益支付節(jié)能服務(wù)公司的投入及其合理利潤(rùn)的節(jié)能服務(wù)機(jī)制。EMC因其節(jié)能效率高，更專(zhuān)業(yè)，更先進(jìn)等特點(diǎn)，以EMC為主的余熱余壓利用模式，在“十四五”期間我國(guó)節(jié)能與資源綜合利用領(lǐng)域扮演重要角色。在國(guó)外，EMC是上個(gè)世紀(jì)70年代中期以后逐步發(fā)展起來(lái)的，尤其在北美和歐洲，EMC已成為一種新興的產(chǎn)業(yè)。在我國(guó)，EMC最早是以傳統(tǒng)設(shè)計(jì)模式出現(xiàn)，設(shè)計(jì)方只提供余熱發(fā)電項(xiàng)目設(shè)計(jì)的可研報(bào)告及施工圖紙等，傳統(tǒng)設(shè)計(jì)模式基本隨著余熱發(fā)電行業(yè)的產(chǎn)生而興起。EMC的發(fā)展是在2023年由國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部和世界銀行、全球環(huán)境基金共同合作引進(jìn)中國(guó)。在2023年前后快速崛起，因其具有合作方風(fēng)險(xiǎn)低、節(jié)能效率高等特點(diǎn)，更能適應(yīng)市場(chǎng)需求，從而得到快速發(fā)展。由合同能源管理模式提供給客戶的零投資節(jié)能收益分享計(jì)劃，是企業(yè)獲得節(jié)能減排綜合收益的快捷方式。根據(jù)中國(guó)節(jié)能協(xié)會(huì)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會(huì)的統(tǒng)計(jì)，我國(guó)合同能源管理項(xiàng)目投資從2023年8.51億元增長(zhǎng)到2023年的287.51億元，年均復(fù)合增速為65.34%。與此同時(shí)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了一系列政策，推動(dòng)合同能源管理產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?！笆奈濉惫?jié)能減排的艱巨任務(wù)意味著EMC產(chǎn)業(yè)的巨大機(jī)會(huì)。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)節(jié)能協(xié)會(huì)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會(huì)三、我國(guó)焦化、鋼鐵行業(yè)余熱余壓發(fā)電市場(chǎng)潛力大余熱發(fā)電下游包括玻璃，水泥，鋼鐵等多個(gè)行業(yè)，這些行業(yè)作為主流的工業(yè)行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模較大且在高速的發(fā)展，這些巨大的行業(yè)產(chǎn)能給余熱發(fā)電提供了廣闊的發(fā)展空間。根據(jù)中國(guó)建材科學(xué)研究總院在《中國(guó)余熱發(fā)電行業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)分析》中預(yù)測(cè)，鋼鐵企業(yè)燒結(jié)余熱發(fā)電市場(chǎng)容量約200億元；焦炭企業(yè)干熄焦余熱發(fā)電市場(chǎng)容量約100億元；化工企業(yè)余熱發(fā)電市場(chǎng)容量約60億元；造紙企業(yè)余熱發(fā)電市場(chǎng)容量約60億元。中國(guó)水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截止到2023年底，全國(guó)共有1289條新型干法水泥生產(chǎn)線，其中大約有200條生產(chǎn)線不適合配備余熱發(fā)電裝臵，扣除已經(jīng)建有余熱發(fā)電的700條生產(chǎn)線，中國(guó)的水泥窯余熱發(fā)電市場(chǎng)只剩300余條生產(chǎn)線的有限空間。水泥產(chǎn)量的增速放緩，再加上國(guó)內(nèi)大部分水泥企業(yè)都已安裝余熱余壓發(fā)電設(shè)備，使得國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)余熱發(fā)電市場(chǎng)空間有限且競(jìng)爭(zhēng)激烈。而鋼鐵、冶金、化工等這些行業(yè)余熱余壓發(fā)電尚處在起步階段潛力大。根據(jù)我國(guó)《“十一五”十大重點(diǎn)節(jié)能工程實(shí)施意見(jiàn)》中，把余熱余壓利用工程列為十大重點(diǎn)節(jié)能工程之一，要求：“推廣干法熄焦技術(shù)、高爐爐頂壓差發(fā)電技術(shù)、純燒高爐煤氣鍋爐技術(shù)、低熱值煤氣燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)、轉(zhuǎn)爐負(fù)能煉鋼技術(shù)、蓄熱式軋鋼加熱爐技術(shù)。建設(shè)高爐爐頂壓差發(fā)電裝臵、純燒爐煤氣鍋爐發(fā)電裝臵、低熱值高爐煤氣發(fā)電－燃汽輪機(jī)裝臵、干法熄焦裝臵等?！备煞ㄏń故怯醚h(huán)惰性氣體做熱載體，由循環(huán)風(fēng)機(jī)將冷的循環(huán)氣體輸入到紅焦冷卻室冷卻，高溫焦炭至200℃以下排除，吸收焦炭顯熱后的循環(huán)熱氣倒入廢熱鍋爐回收熱量產(chǎn)生蒸汽。采用干熄焦，不但能夠保護(hù)環(huán)境，而且通過(guò)回收紅焦顯熱，產(chǎn)生蒸汽用于發(fā)電，產(chǎn)生效益，使企業(yè)有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。干熄焦技術(shù)在世界很多國(guó)家都得到了普遍應(yīng)用,目前技術(shù)發(fā)展成熟。以焦炭廠年產(chǎn)焦炭120萬(wàn)噸為例，目前國(guó)內(nèi)最普通的2*60孔TJL5550D型搗固焦?fàn)t為設(shè)備，若利用余熱資源進(jìn)行發(fā)電，每年可發(fā)電11500萬(wàn)千瓦，供蒸汽16.56萬(wàn)噸；余熱發(fā)電項(xiàng)目建成后，按照干熄焦裝臵及發(fā)電運(yùn)行時(shí)間8280小時(shí)計(jì)算收益可觀。（折算系數(shù)按《綜合能耗計(jì)算通則》（GB/T2589—2023），及相關(guān)資料，其中電力折算系統(tǒng)按等價(jià)值計(jì)算，折算系數(shù)為0.404kg/kWh。）鋼鐵工業(yè)也是我國(guó)重點(diǎn)的耗能大戶，鋼鐵行業(yè)能耗約占全國(guó)總能耗的15%，其中余熱資源約占37%，節(jié)能空間大。根據(jù)2023年7月發(fā)布的《“十一五”十大重點(diǎn)節(jié)能工程實(shí)施意見(jiàn)》(發(fā)改環(huán)資[2023]1457號(hào))，我國(guó)鋼鐵行業(yè)1,000立方米以上高爐約110余座，有30座以上尚未配套爐頂壓差發(fā)電設(shè)備，有大型轉(zhuǎn)爐的企業(yè)19家，中型轉(zhuǎn)爐的企業(yè)42家，只有7家使用轉(zhuǎn)爐負(fù)能煉鋼技術(shù)。我國(guó)焦化爐干熄焦比例較低，干熄焦產(chǎn)量?jī)H占機(jī)焦總產(chǎn)量的17.4%。我國(guó)大中型鋼鐵企業(yè)余熱資源的利用率大約為30%～50%，如果加上其他中小型鋼鐵廠，全國(guó)平均水平則更低；而國(guó)外先進(jìn)鋼鐵企業(yè)余熱余壓的回收利用率平均達(dá)到了80%，有的在90%以上，如日本新日鐵高達(dá)92%。在余熱發(fā)電技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用方面，與日本、德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家鋼鐵工業(yè)相比，我國(guó)鋼鐵行業(yè)的余熱發(fā)電技術(shù)起步較晚。據(jù)中信部推測(cè)，預(yù)計(jì)燒結(jié)余熱發(fā)電需求量每年約50臺(tái)/套，按每套5000萬(wàn)測(cè)算，到2023年燒結(jié)余熱鍋爐市場(chǎng)容量約125億元。鋼鐵產(chǎn)量的穩(wěn)定增長(zhǎng)，對(duì)比目前鋼鐵余熱余壓利用不足，都為鋼鐵余熱余壓市場(chǎng)帶來(lái)巨大潛力。四、多項(xiàng)政策確保余熱余壓發(fā)電快速發(fā)展普及我國(guó)是世界上自然資源浪費(fèi)最嚴(yán)重的國(guó)家之一。中國(guó)的能源使用效率僅為美國(guó)的26.9%，日本的11.5%；推動(dòng)節(jié)能減排迫在眉睫，國(guó)家出臺(tái)了一系列的節(jié)能減排政策法規(guī)。根據(jù)中國(guó)節(jié)能技術(shù)與產(chǎn)品網(wǎng)數(shù)據(jù)，工業(yè)能源使用占比是我國(guó)能源能使用的重中之重。因此，節(jié)約能源的重點(diǎn)在工業(yè)領(lǐng)域。天壕節(jié)能作為節(jié)能減排重點(diǎn)企業(yè)將獲得政策及資金的重點(diǎn)支持，加之其合作對(duì)象主要為工業(yè)領(lǐng)域，公司作為合同能源管理的領(lǐng)先企業(yè)將明顯受益。國(guó)務(wù)院發(fā)布的“十四五”節(jié)能減排綜合方案中，提出了確定的節(jié)能減排目標(biāo)。在節(jié)能方面，提出到2023年，全國(guó)萬(wàn)元國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗下降到0.869噸標(biāo)準(zhǔn)煤（按2023年價(jià)格計(jì)算），比2023年的1.034噸標(biāo)準(zhǔn)煤下降16%，比2023年的1.276噸標(biāo)準(zhǔn)煤下降32%；“十四五”期間，實(shí)現(xiàn)節(jié)約能源6.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。在減排方面，提出2023年，全國(guó)化學(xué)需氧量和二氧化硫排放總量分別控制在2347.6萬(wàn)噸、2086.4萬(wàn)噸，比2023年的2551.7萬(wàn)噸、2267.8萬(wàn)噸分別下降8%；全國(guó)氨氮和氮氧化物排放總量分別控制在238.0萬(wàn)噸、2046.2萬(wàn)噸，比2023年的264.4萬(wàn)噸、2273.6萬(wàn)噸分別下降10%。五、EMC模式余熱發(fā)電市場(chǎng)空間廣闊再進(jìn)一步加大對(duì)合同能源管理投資的基礎(chǔ)上，根據(jù)《工業(yè)節(jié)能“十四五”規(guī)劃》，“十四五”期間將在玻璃、有色金屬、化工、建材等余熱余壓資源豐富行業(yè)，全面推廣余熱余壓回收利用技術(shù)，推近低品質(zhì)熱源的回收利用，形成能源的梯級(jí)綜合利用。按照規(guī)劃，到2023年，我國(guó)余熱余壓發(fā)電要實(shí)現(xiàn)新增裝機(jī)2023萬(wàn)千瓦。按每千瓦造價(jià)5000元計(jì)算，“十四五”期間余熱余壓發(fā)電將形成1000億元市場(chǎng)。鋼鐵，有色金屬，玻璃等余熱余壓市場(chǎng)空間巨大。合同能源管理下游的玻璃，鋼鐵，冶金，化工這些行業(yè)的快速發(fā)展，產(chǎn)能增加都為EMC打開(kāi)了廣闊的市場(chǎng)。