077天思ERP-EAI專案實施管理方法

天思如何進行ERP項目實施天思軟件服務(wù)天思軟件項目實施管理方法天思軟件服務(wù)集團2003年10月(MPM—MasterProjectManagement)天思軟件項目實施管理方法一、MPM的目標(biāo)二、MPM的管理對象三、MPM的具體做法(MPM—MasterProjectManagement)一、MPM的目標(biāo)理想性目標(biāo)在預(yù)定的時間內(nèi)，用合理

的資源，達到預(yù)期質(zhì)量實現(xiàn)或超過預(yù)期目標(biāo)，使

雙方的成本最小化悲哀的現(xiàn)實無法按時、保質(zhì)、保量、保成本地完成項目工作客戶和我們都不滿意，雙敗結(jié)局較多解決對策——思維的出發(fā)點與客戶建立目標(biāo)共識，減少異議規(guī)范化實施工作的階段，及其核心工作任務(wù)、重點工作文檔透明化所有工作的（實施及效益）責(zé)任目標(biāo)、驗收標(biāo)準(zhǔn)和工作量雙方共同（互相）監(jiān)督和努力實現(xiàn)目標(biāo)以數(shù)據(jù)體現(xiàn)服務(wù)價值的合理性.1、項目階段進程的控制2、各階段核心工作內(nèi)容3、各階段重點文檔二、MPM的管理對象三、MPM的具體做法項目啟動與規(guī)劃階段前期準(zhǔn)備系統(tǒng)調(diào)研咨詢項目跟蹤與審查階段（含項目變更階段）安裝、培訓(xùn)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備初始化模擬、并行、客戶化切換驗收項目結(jié)束與評審階段總結(jié)評估MPM的流程、核心工作及重點文檔12

345

6

7合約確認雙方項目組設(shè)定動員大會啟動與規(guī)劃階段跟蹤與審查階段結(jié)束與評

審階段《雙方項目

組織圖》《動員會發(fā)

言稿》《會議紀(jì)要》了解/定義問題分析根源及潛在隱患解決方案/步驟確定實施范圍時間、成本《調(diào)研&咨詢報告》《項目計劃》《各階段驗收

標(biāo)準(zhǔn)》《會議紀(jì)要》核心工作重點文檔按計劃導(dǎo)入

數(shù)據(jù)建立系

統(tǒng)初始化應(yīng)

用環(huán)境《Statement

ofWork》《驗收報告》核心工作重點文檔系統(tǒng)正式切換《Statement

ofWork》《驗收報告》《會議紀(jì)要》項目移交總結(jié)項目得失評估細節(jié)成敗《SOW》《項目實施

總結(jié)》《評估報告》《會議紀(jì)要》變更階段前期

準(zhǔn)備系統(tǒng)調(diào)

研咨詢安裝、培訓(xùn)

數(shù)據(jù)準(zhǔn)備初始化模擬、并行

客戶化切換

驗收總結(jié)

評估階段步驟核心工作重點文檔《StatementofWork》《模擬/并行方案》業(yè)務(wù)流程規(guī)范——《作業(yè)指導(dǎo)書》《項目變更報告》《驗收報告》《會議紀(jì)要》建立‘實施工作點法’規(guī)則準(zhǔn)備、確認、執(zhí)行模擬及并行方案驗證并熟悉系統(tǒng)流程摸索確立業(yè)務(wù)流程規(guī)范對差異性需求進行變更確認&客戶化修改《StatementofWork》《安裝與交付報告》《培訓(xùn)教程》《數(shù)據(jù)準(zhǔn)備格式》《編碼及維護規(guī)則》《驗收報告》《會議紀(jì)要》安裝并建立應(yīng)用環(huán)境分對象系統(tǒng)培訓(xùn)解決管理問題的思路和方法進行數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、唯一化整理及編碼工作MPM的流程、核心工作及重點文檔12

345

6

7合約確認雙方項目組設(shè)定動員大會啟動與規(guī)劃階段跟蹤與審查階段結(jié)束與評

審階段《雙方項目

組織圖》《動員會發(fā)

言稿》《會議紀(jì)要》了解/定義問題分析根源及潛在隱患解決方案/步驟確定實施范圍時間、成本《調(diào)研&咨詢報告》《項目計劃》《各階段驗收

標(biāo)準(zhǔn)》《會議紀(jì)要》核心工作重點文檔按計劃導(dǎo)入

數(shù)據(jù)建立系

統(tǒng)初始化應(yīng)

用環(huán)境《Statement

ofWork》《驗收報告》核心工作重點文檔系統(tǒng)正式切換《Statement

ofWork》《驗收報告》《會議紀(jì)要》項目移交總結(jié)項目得失評估細節(jié)成敗《SOW》《項目實施

總結(jié)》《評估報告》《會議紀(jì)要》變更階段前期

準(zhǔn)備系統(tǒng)調(diào)

研咨詢安裝、培訓(xùn)

數(shù)據(jù)準(zhǔn)備初始化模擬、并行

客戶化切換

驗收總結(jié)

評估階段步驟核心工作重點文檔MPM各階段各步驟介紹項目啟動與規(guī)劃階段前期準(zhǔn)備系統(tǒng)調(diào)研咨詢項目跟蹤與審查階段（含項目變更階段）安裝、培訓(xùn)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備初始化模擬、并行、客戶化切換驗收項目結(jié)束與評審階段總結(jié)評估1、前期準(zhǔn)備合同確認工作環(huán)境和制度建立雙方項目組織項目動員大會核心工作合同確認合同確認合同工作范圍是否界定清楚客戶化工作的鑒定標(biāo)準(zhǔn)時間進度安排是否可行付款條件對實施計劃與工作的壓力了解合同及前期文件了解用戶背景和需求找出用戶最迫切需要解決的問題確定軟件和需求差別的關(guān)鍵了解任何口頭協(xié)議或與客戶之間的共識為銷售人員提出合理化建議建立工作環(huán)境及制度（*）工作環(huán)境項目組在客戶現(xiàn)場工作的環(huán)境項目組在客戶現(xiàn)場生活的環(huán)境工作制度項目組在客戶現(xiàn)場工作的制度項目組在客戶現(xiàn)場生活的制度受控文件《項目組工作、生活環(huán)境及制度》（*）建立項目組織明確雙方參與人員及

負責(zé)人/聯(lián)絡(luò)人建立合理的項目組織項目領(lǐng)導(dǎo)小組項目實施小組項目應(yīng)用小組明確各成員的職責(zé)明確各成員的職責(zé)

和工作范圍確定項目例會確定報告流程受控文件《項目組織結(jié)構(gòu)圖》業(yè)務(wù)組專題組業(yè)務(wù)組項目實施小組組長組長組長項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)小組企業(yè)負責(zé)人項目動員大會項目動員大會動員、鼓勵對項目工作的積極性ERP原理培訓(xùn)簡要講解ERP的概念、原理給中高層洗腦為什么要實施ERP怎樣實施ERP受控文件《動員會發(fā)言稿》《會議紀(jì)要》及《項目服務(wù)工作記錄單》重點文檔及格式《項目組織結(jié)構(gòu)圖》使用VISIO制作《項目啟動大會發(fā)言稿》使用PowerPoint制作引導(dǎo)性的開場白洗腦性的道理、效益講解實施過程及注意事項介紹《會議紀(jì)要》項目組建立過程啟動大會準(zhǔn)備過程客戶方發(fā)言內(nèi)容我方發(fā)言內(nèi)容對客戶人員思想和行為的具體落實要求所有公開文檔都要設(shè)計用戶項目組確認簽字欄目2、調(diào)研咨詢深入了解并

定義問題分析問題根源及

潛在隱患落實解決方案、目標(biāo)及步驟確定實施工作的

時間、成本、范圍核心工作深入了解并定義問題需求詳細調(diào)研了解企業(yè)的管理問題及競爭差異化需求了解企業(yè)的發(fā)展方向了解企業(yè)所在行業(yè)的總體發(fā)展趨勢（*）現(xiàn)狀詳細調(diào)研深入了解企業(yè)的現(xiàn)有作業(yè)流程、作業(yè)方式收集現(xiàn)有的表格、單據(jù)雙方項目組討論溝通，統(tǒng)一思想并確認成果受控文件《企業(yè)調(diào)研問卷》《企業(yè)調(diào)研&咨詢報告》之“需求及現(xiàn)狀描述”、“業(yè)務(wù)流程描述”《會議紀(jì)要》及《項目服務(wù)工作記錄單》分析問題根源及潛在隱患分析問題要素要點管理問題的根源和潛在隱患分析作業(yè)流程問題的分析業(yè)務(wù)單據(jù)問題的分析雙方項目組討論溝通，統(tǒng)一思想，并確認成果受控文件《企業(yè)調(diào)研&咨詢報告》之“問題要素分析”、“BPR成果”《會議紀(jì)要》及《項目服務(wù)工作記錄單》落實解決方案、目標(biāo)、步驟制訂針對性解決方案確定解決方案的項目目標(biāo)效果/效益目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)時間目標(biāo)運行目標(biāo)（*）確定項目范圍確定項目實施的步驟雙方項目組討論溝通，統(tǒng)一思想并確認成果受控文件《企業(yè)調(diào)研&咨詢報告》的“問題解決方案”、“客戶化方案”（*）《系統(tǒng)驗收標(biāo)準(zhǔn)》之“項目總體驗收標(biāo)準(zhǔn)”《會議紀(jì)要》及《項目服務(wù)工作記錄單》確定實施工作計劃確定實施計劃的時間、范圍、成本任務(wù)分解細化工作內(nèi)容確定項目的階段里程碑雙方項目組討論溝通，

統(tǒng)一思想并確認成果受控文件《企業(yè)調(diào)研&咨詢報告》之“實施計劃”

（含《項目計劃甘特圖》、《PERT圖》）《系統(tǒng)驗收標(biāo)準(zhǔn)》之“項目各階段驗收標(biāo)準(zhǔn)”《會議紀(jì)要》及《項目服務(wù)工作記錄單》重點文檔及格式《企業(yè)調(diào)研問卷》業(yè)務(wù)現(xiàn)狀、流程、單據(jù)、問題描述、改進期望/需求《項目調(diào)研&咨詢報告》需求及現(xiàn)狀描述業(yè)務(wù)流程描述問題要素分析—魚骨圖分析要素BPR成果問題解決方案客戶化開發(fā)方案（*）項目實施計劃（含“甘特圖”、“PERT圖”）《系統(tǒng)驗收標(biāo)準(zhǔn)》系統(tǒng)總體驗收標(biāo)準(zhǔn)各階段工作驗收標(biāo)準(zhǔn)《會議紀(jì)要》，略3、安裝、培訓(xùn)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備安裝并建立應(yīng)用

環(huán)境分角色系統(tǒng)培訓(xùn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備核心工作客戶軟硬件環(huán)境確認（*）客戶硬件環(huán)境客戶硬件是否滿足要求確定硬件工作正常確定網(wǎng)絡(luò)工作正?？蛻敉ㄓ嵀h(huán)境接入方式及帶寬、速度、穩(wěn)定性客戶系統(tǒng)軟件環(huán)境客戶操作系統(tǒng)、DBMS及OFFICE等支持軟件受控文件《客戶環(huán)境驗收報告》軟件安裝軟件安裝數(shù)據(jù)庫（*）服務(wù)器端應(yīng)用程序安裝客戶端應(yīng)用程序安裝應(yīng)用環(huán)境建立培訓(xùn)、練習(xí)系統(tǒng)環(huán)境軟件交付受控文件《StatementOfWork》

《軟件安裝與交付報告》

《驗收報告》《項目服務(wù)工作記錄單》數(shù)據(jù)準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備數(shù)據(jù)準(zhǔn)備培訓(xùn)編碼規(guī)則唯一性、完整性數(shù)據(jù)整理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)驗收期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備注意事項期初動態(tài)數(shù)據(jù)整理期初數(shù)據(jù)驗收受控文件《StatementOfWork》

《編碼及維護規(guī)則》《數(shù)據(jù)準(zhǔn)備格式》《驗收報告》、《會議紀(jì)要》及《項目服務(wù)工作記錄單》分角色系統(tǒng)培訓(xùn)管理思想及IT理念培訓(xùn)對中高層領(lǐng)導(dǎo)、骨干講解信息化意義及管理問題解決思路系統(tǒng)管理及數(shù)據(jù)庫管理對系統(tǒng)管理員進行系統(tǒng)管理及數(shù)據(jù)庫管理培訓(xùn)對系統(tǒng)維護人員進行自定義及報表培訓(xùn)流程培訓(xùn)對所有客戶的實施組和應(yīng)用組進行優(yōu)化流程培訓(xùn)應(yīng)用培訓(xùn)結(jié)合流程對所有客戶的實施組和應(yīng)用組進行應(yīng)用操作培訓(xùn)受控文件《StatementOfWork》《培訓(xùn)教程》、《培訓(xùn)考核》《項目服務(wù)工作記錄單》重點文檔及格式《SOW—StatementOfWork》《安裝及交付報告》《培訓(xùn)教程》講義練習(xí)考題《數(shù)據(jù)準(zhǔn)備格式》格式工具《編碼及維護規(guī)則》《驗收報告》《會議紀(jì)要》SOW——StatementofWork工作介紹一些需要提出的關(guān)鍵問題（如：版權(quán)）我方責(zé)任用戶的責(zé)任提交的材料（公司、客戶方）驗收標(biāo)準(zhǔn)進度安排費用收取（變更）4、系統(tǒng)初始化制訂初始化方案初始化工作基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入設(shè)定范圍內(nèi)業(yè)務(wù)資料初始化建立應(yīng)用環(huán)境客戶要在實施方的指導(dǎo)下參與受控文件《初始化方案》（*）《StatementOfWork》《驗收報告》核心工作5、模擬/并行/客戶化建立“實施工作點”系統(tǒng)模擬與并行客戶化與變更確立業(yè)務(wù)流程規(guī)范核心工作建立“實施工作點”引入“實施工作點”法，確立各業(yè)務(wù)部門的工作點確定工作點間的業(yè)務(wù)流程落實各工作點的責(zé)任人（可以設(shè)部門內(nèi)勤）逐漸將業(yè)務(wù)人員納入工作點職責(zé)受控文檔 《項目實施工作點描述》 《會議紀(jì)要》系統(tǒng)模擬與并行準(zhǔn)備、確認模擬、并行方案進行系統(tǒng)模擬（*）實施方可單方面承諾包死責(zé)任客戶可以參與進行系統(tǒng)并行（*）客戶必須參與客戶人員熟悉并驗證流程受控文件《StatementOfWork》《系統(tǒng)模擬、并行方案》《驗收報告》《會議紀(jì)要》客戶化及變更根據(jù)《客戶化開發(fā)方案》進行客戶化項目變更需求處理流程引發(fā)變更的情況和種類非常多變更不可避免，只能接受和控制要平等地對待變更（客戶與我們）估計變更的影響和代價，并通知所有人操作性、時間進度、費用、接口、功能、人員……打破范圍、資源、安排的平衡，計劃的改變變更流程以公式化的手段有序地控制動態(tài)變更，確保項目實施進度預(yù)先設(shè)立游戲規(guī)則一切變更必須按照預(yù)定的流程執(zhí)行，并經(jīng)項目組雙方簽字確認受控文件《項目變更報告》確立業(yè)務(wù)流程規(guī)范根據(jù)工作點建立作業(yè)規(guī)范業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)范落實時間、次序、任務(wù)等責(zé)任相關(guān)軟件的操作指南保密規(guī)范受控文件《作業(yè)指導(dǎo)書》《會議紀(jì)要》重點文檔及格式《項目實施工作點描述》《SOW—StatementOfWork》《系統(tǒng)模擬與并行方案》《作業(yè)指導(dǎo)書》工作點崗位職責(zé)流程與時間要求軟件操作指南《項目變更報告》變更需求項目組意見執(zhí)行結(jié)果《驗收報告》、《會議紀(jì)要》，略6、系統(tǒng)切換切換準(zhǔn)備正式切換核心工作切換準(zhǔn)備與正式切換確立系統(tǒng)切換時間正式宣布嚴格執(zhí)行新的工作流程切換并監(jiān)督各崗位《作業(yè)指導(dǎo)書》的執(zhí)行情況著手進行上線后應(yīng)用輔導(dǎo)培訓(xùn)學(xué)會通過系統(tǒng)提供的業(yè)務(wù)集成信息，發(fā)現(xiàn)管理問題從常見管理問題要點入手，學(xué)習(xí)尋找問題的套路受控文件《StatementOfWork》《上線后持續(xù)改進培訓(xùn)》《驗收報告》《會議紀(jì)要》7、項目驗收評估準(zhǔn)備與項目驗收項目移交項目總結(jié)售后服務(wù)核心工作驗收準(zhǔn)備與項目驗收項目驗收準(zhǔn)備各種文件驗收會議的籌備項目驗收流程、數(shù)據(jù)、結(jié)果、計劃的執(zhí)行……項目驗收會議受控文件《StatementOfWork》《ERP項目整體驗收報告》《會議紀(jì)要》項目移交項目成果移交項目知識移交項目管理文檔項目實施文件項目培訓(xùn)教程及其他文件項目物資移交受控文件《項目移交報告》《會議紀(jì)要》項目總結(jié)評估總結(jié)項目的成功經(jīng)驗與欠妥之處，并提出在以后項目中的處理方法總結(jié)行業(yè)知識和客戶個性管理知識評估項目各階段工作的細節(jié)得失與改進措施將項目相關(guān)知識進入公司知識庫受控文件《項目總結(jié)報告》《項目評估報告》《案例分析》《會議紀(jì)要》售后服務(wù)項目結(jié)束進入售后服務(wù)階段為客戶提供周到規(guī)范的售后服務(wù)幫助用戶持續(xù)改進！重點文檔及格式《SOW—StatementOfWork》《ERP項目整體驗收報告》《項目移交報告》《項目實施總結(jié)報告》《項目評估報告》《會議紀(jì)要》，略總結(jié)明確各階段重點任務(wù)和文檔把握控制各階段進程項目組的項目管理職責(zé)項目管理制度的嚴肅性項目變更的處理外部環(huán)境的利用項目執(zhí)行的規(guī)矩必須先立好調(diào)動領(lǐng)導(dǎo)的行政支持資源如何與客戶一起工作天思顧問認為，他的責(zé)任是與客戶一起推動ERP項目的實施同客戶一起優(yōu)化企業(yè)流程使之同軟件溶合指導(dǎo)客戶做有關(guān)ERP軟件中基礎(chǔ)資料的整理、操作及二次開發(fā)對項目小組進行培訓(xùn)、轉(zhuǎn)移技能，并提供一切必需的分析支持提供外部觀點和普遍適用的經(jīng)驗，使之與客戶的需要相適應(yīng)保證以事實為基礎(chǔ)，以成果為驅(qū)動力的工作方法天思顧問認為，他的責(zé)任并不是只是顧問在做ERP項目的實施把調(diào)整后的流程告訴客戶到項目結(jié)束前才向招商局領(lǐng)導(dǎo)遞交報告替代替代客戶做基礎(chǔ)資料整理及日常操作，二次開發(fā)等要求客戶創(chuàng)造奇跡無視客戶的專業(yè)知識和經(jīng)驗采用理論性的，以研究為驅(qū)動力的工作方法演講完畢，謝謝觀看！附錄資料：不需要的可以自行刪除ERP實施應(yīng)用十大忠告10.ERP不能醫(yī)治百病

ERP可以為企業(yè)帶來多方面的效益，但它不能包醫(yī)百病。例如，不能消除質(zhì)量退貨的問題。當(dāng)然，訓(xùn)練有素的ERP用戶可以迅速查出問題的癥結(jié)所在并予以解決。ERP不是目的地，ERP是長征。即使是A級企業(yè)，其管理也必有可改進之處。如果我們能夠比前人看得遠，那是因為我們站在他們的肩上。如果不能從過去吸取教訓(xùn)，那仍會重復(fù)同樣的錯誤。問題和討論思考題1.為什么企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)在ERP實施應(yīng)用過程中作用是十分重要的?2.實施ERP系統(tǒng)的關(guān)鍵因素是什么？3.實施ERP的可靠的路線是什么?4.如何編制ERP的項目實施計劃？如何組織ERP的實施過程?5.項目小組和項目負責(zé)人的主要任務(wù)是什么？6.為什么要進行ERP的項目試點?試點分為哪幾種？每種方式要達到的目的是什么？7.如何對ERP實施過程進行檢測？8．ERP系統(tǒng)的運行管理應(yīng)當(dāng)有什么組織結(jié)構(gòu)?ERP系統(tǒng)的運行管理要注意哪些問題?9.企業(yè)實施ERP不成功的原因是什么？10.實施應(yīng)用ERP的十大忠告是什么?第6章ERP實施應(yīng)用評估方法

----OliverWightABCD檢測表6.1ABCD檢測表的發(fā)展6.2第2版ABCD檢測表及其使用方法6.3第4版ABCD檢測表及其使用方法MRP和ERP培訓(xùn)教材美新金屬有限公司

當(dāng)前，提高企業(yè)管理水平的問題越來越受到企業(yè)的高度重視。每個企業(yè)的管理者會經(jīng)常向自己提出三個問題：我們現(xiàn)在做的正確嗎？我們現(xiàn)在做得如何？我們應(yīng)當(dāng)如何改進？ABCD檢測表是一個很好的工具，它不但能正確反映地企業(yè)的現(xiàn)狀，而且可以幫助企業(yè)得到改善。定期地使用ABCD檢測表檢測企業(yè)的運營情況，可以幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)問題，從而明確改進的目標(biāo)，朝世界級的水平不斷前進。6.1ABCD檢測表的發(fā)展OliverWight，第1版，1977，20個問題按技術(shù)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和系統(tǒng)使用情況分成三組第2版，擴充為25個問題，增加了一個分組內(nèi)容，即教育和培訓(xùn)80年代，ABCD檢測表得到了進一步的改進和擴充，推出了第3版，其覆蓋范圍已不限于MRPII，還包括了企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和持續(xù)不斷的改進。第3版流傳不廣。第4版的ABCD檢測表于1993年由OliverWight公司推出，集中了十幾年來數(shù)百家公司的經(jīng)典經(jīng)驗。按企業(yè)管理的基本領(lǐng)域劃分為5章：戰(zhàn)略規(guī)劃人的因素和團隊精神全面質(zhì)量管理和持續(xù)不斷的改進新產(chǎn)品開發(fā)計劃與控制6.2第2版ABCD檢測表

及其使用方法ABCD四級用戶的基本特征第2版ABCD檢測表的內(nèi)容第2版ABCD檢測表的使用方法ABCD四級用戶的定性描述A級用戶：企業(yè)全面使用MRPII的各項功能，包括物料需求計劃、能力需求計劃、車間作業(yè)交貨和控制、訂貨和供貨管理，形成閉環(huán)系統(tǒng)，并把生產(chǎn)系統(tǒng)和財務(wù)系統(tǒng)集成起來，以統(tǒng)一的數(shù)據(jù)來經(jīng)營企業(yè)。企業(yè)的高級和中級管理人員使用MRPII系統(tǒng)處理企業(yè)的各項業(yè)務(wù)。95％以上的人員了解MRPII，各部門和人員之間按MRPII的計劃和控制要求協(xié)調(diào)地工作，取得了巨大的經(jīng)濟效益。ABCD四級用戶的定性描述B級用戶：企業(yè)使用了MRPII的計劃與控制的部分功能，基本形成閉環(huán)系統(tǒng)。企業(yè)的高級管理人員批準(zhǔn)使用MRPII系統(tǒng)