凍干小骨肉行業(yè)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景報(bào)告

凍干小骨肉行業(yè)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景報(bào)告

根據(jù)《2021年中國寵物行業(yè)白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2021年中國城鎮(zhèn)寵物（犬貓）消費(fèi)市場規(guī)模達(dá)2490億元，同比增長20．6%。寵物食品消費(fèi)占寵物總體消費(fèi)的市場份額達(dá)51．5%，排名第一；寵物醫(yī)療的市場份額為29．2%，排名第二。繁育種類：主要為犬、貓的繁殖與交易，其中犬品種以博美、比熊、巴哥、泰迪、貴賓、柯基、柴犬、金毛、拉布拉多、哈士奇等為主；貓品種以布偶貓、折耳貓、波斯貓、短毛貓、暹羅貓、橘貓、馬恩島貓、斯芬克斯貓等為主。寵物養(yǎng)殖場專業(yè)性強(qiáng)、養(yǎng)殖條件好、寵物品種多樣、寵物價(jià)格跨度大，養(yǎng)殖規(guī)模大小不一，占比約8%；犬貓繁殖舍寵物品種高檔、定位精準(zhǔn)、經(jīng)營成本高、寵物價(jià)格昂貴，占比約為2%。交易渠道：線下交易占主導(dǎo)地位，主要由寵物店、犬貓繁殖舍、寵物養(yǎng)殖場、寵物批發(fā)市場、個(gè)人直銷商等寵物活體交易商組成，其中寵物店銷售額占線下總銷售額的55%，其次是犬貓繁殖舍占比為20%；線上交易規(guī)模偏小，主要集中在淘寶、天貓、京東等綜合性平臺(tái)，其中淘寶、天貓的寵物活體銷售額占線上總銷售額的40%，京東的寵物活體銷售額占線上總銷售額的25%。存在問題：一是專業(yè)繁育基地少，寵物品質(zhì)良莠不齊；二是優(yōu)良品種來源不足；三是行業(yè)缺乏統(tǒng)一執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局、中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合印發(fā)的《2021年全國飼料工業(yè)發(fā)展概況》數(shù)據(jù)顯示，2021年我國寵物飼料產(chǎn)量達(dá)113萬噸，同比增長17．3%。按生產(chǎn)區(qū)域劃分，河北省寵物食品產(chǎn)量居全國首位，2019年產(chǎn)量為4．2萬噸，占全國總產(chǎn)量的48．7%；其次為山東，產(chǎn)量為1．2萬噸，占全國總產(chǎn)量的13．7%；上海市排名第三，產(chǎn)量為1．0萬噸，占全國總產(chǎn)量的11．8%。三省合計(jì)產(chǎn)量占比達(dá)74．2%。消費(fèi)結(jié)構(gòu)：《2021年中國寵物行業(yè)白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2021年寵物（犬貓）消費(fèi)市場中主糧消費(fèi)占比最高為35．8%，與2020年相比變化不大；零食消費(fèi)占比為13．9%，同比下降3．9個(gè)百分點(diǎn)；營養(yǎng)品消費(fèi)占比為1．8%，同比增長0．8個(gè)百分點(diǎn)。存在問題：品牌力薄弱是我國寵物食品產(chǎn)業(yè)存在的主要問題。一是國際品牌占領(lǐng)市場。北美、歐洲等發(fā)達(dá)地區(qū)的寵物食品行業(yè)起步較早，憑借產(chǎn)地優(yōu)勢、渠道策略、研發(fā)投入和品類引領(lǐng)形成獨(dú)特的產(chǎn)品優(yōu)勢，在我國寵物食品市場長期深耕并占據(jù)了較高的市場份額?！?021年中國寵物行業(yè)白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2021年犬主糧、貓主糧品牌使用率前三名均為國外品牌。二是生產(chǎn)技術(shù)不足。我國寵物食品生產(chǎn)企業(yè)普遍在配方設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝上存在技術(shù)壁壘，在技術(shù)開發(fā)、技術(shù)應(yīng)用等方面缺乏積累沉淀，很難在短期內(nèi)形成競爭實(shí)力。三是主營的寵物食品領(lǐng)域消費(fèi)市場份額不高。我國寵物食品生產(chǎn)企業(yè)主要從事寵物零食、寵物營養(yǎng)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，例如佩蒂股份、煙臺(tái)中寵等，而寵物零食和寵物營養(yǎng)品的消費(fèi)占寵物總體消費(fèi)的市場份額并不高，品牌影響力很難輻射到范圍更大的寵物食品消費(fèi)市場。寵物食品以其形態(tài)、功能和營養(yǎng)成分可分為主糧、零食及營養(yǎng)品三大類，在寵物食品中分別占比75%、15%、10%。其中，主糧按形態(tài)細(xì)分為干糧、濕糧；零食按成分細(xì)分為罐頭、餅干、奶酪、火腿、果凍布丁、肉干肉條、咬膠、潔齒、妙鮮包、貓薄荷等；營養(yǎng)品按形態(tài)分為片劑、粉劑、膏劑、顆粒劑、液體制劑；按照功能，進(jìn)一步分為美毛用食品、保健類食品、預(yù)防疾病類食品等。隨著寵物主科學(xué)養(yǎng)寵意識(shí)的提升，更多的寵物主開始重視寵物的營養(yǎng)健康，寵物食品的發(fā)展將向著品類更加全面、功能更具針對性的全方位方向發(fā)展。三級(jí)標(biāo)題發(fā)展寵物食品產(chǎn)業(yè)依托我市農(nóng)畜產(chǎn)品產(chǎn)地優(yōu)勢，引進(jìn)知名寵物食品生產(chǎn)企業(yè)，引導(dǎo)本地畜禽飼料生產(chǎn)企業(yè)增加寵物食品生產(chǎn)線，發(fā)展特色寵物食品系列，加強(qiáng)寵物食品品牌塑造，實(shí)現(xiàn)我市寵物食品產(chǎn)業(yè)零突破。到2024年底，實(shí)現(xiàn)寵物食品生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到20家，年產(chǎn)量達(dá)10萬噸，年產(chǎn)值10億元。引進(jìn)品牌企業(yè)。與中國寵物協(xié)會(huì)、中國寵物健康營養(yǎng)協(xié)會(huì)建立合作，引進(jìn)山東路斯、煙臺(tái)中寵、溫州佩蒂、嘉吉飼料、新希望飼料等國內(nèi)知名寵物食品生產(chǎn)企業(yè)入駐產(chǎn)業(yè)園區(qū)，通過精準(zhǔn)招商、合作共建等多種方式，開展寵物食品加工與研發(fā)。鼓勵(lì)當(dāng)?shù)仫暳掀髽I(yè)與高等院校、知名寵物食品加工企業(yè)合作，增設(shè)寵物食品生產(chǎn)線，依靠配方和生產(chǎn)工藝實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異性，促進(jìn)寵物干糧、濕糧、處方糧、保健品、零食等多種品類產(chǎn)品組合發(fā)展。發(fā)展特色食品。充分利用優(yōu)質(zhì)牛羊肉、肉雞、乳制品、玉米等農(nóng)畜產(chǎn)品產(chǎn)地優(yōu)勢，發(fā)展具有包頭特色的寵物濕糧、干糧、處方糧等。加大寵物營養(yǎng)品與零食的創(chuàng)新，打造自主品牌，提升食品市場競爭力，形成一批現(xiàn)代與傳統(tǒng)相結(jié)合，具有包頭特色的寵物食品品牌。保障質(zhì)量安全。按照發(fā)展優(yōu)質(zhì)、安全產(chǎn)品的要求，把寵物食品質(zhì)量安全作為重點(diǎn)建設(shè)內(nèi)容，建成標(biāo)準(zhǔn)化體系指導(dǎo)、生產(chǎn)條件控制、投入品管理、生產(chǎn)過程監(jiān)控和產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測的產(chǎn)品質(zhì)量安全保障體系，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管水平，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯，保障產(chǎn)品質(zhì)量安全，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競爭力。延伸產(chǎn)業(yè)鏈條。鼓勵(lì)淀粉加工廠、肉骨粉加工廠、動(dòng)物油脂加工廠、包裝廠、機(jī)械設(shè)備廠等配套企業(yè)入駐園區(qū)，協(xié)同發(fā)展玉米、小麥、大豆等植物原材料的加工生產(chǎn)，加快發(fā)展效率高、自動(dòng)化、多功能的食品機(jī)械，向食品包裝材料領(lǐng)域拓展，增強(qiáng)對協(xié)同配套產(chǎn)業(yè)的輻射和帶動(dòng)。創(chuàng)新營銷模式。引導(dǎo)企業(yè)參與線下寵物相關(guān)大型活動(dòng)、贊助寵物行業(yè)展會(huì)、參與寵物類公益慈善活動(dòng)、寵物雜志推廣等方式進(jìn)行品牌力塑造、產(chǎn)品推介，建立起積極正面的公眾形象，在潛移默化中形成品牌粘性。引進(jìn)專門的營銷運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，在寵物店、寵物醫(yī)院等產(chǎn)品銷售終端進(jìn)行品牌深耕、市場分析及客戶關(guān)系的維護(hù)。支持企業(yè)在抖音、小紅書等線上新媒體平臺(tái)營銷推廣、直播帶貨。引進(jìn)線上大型電商平臺(tái)如京東、天貓、1號(hào)店、亞馬遜等，寵物類電商平臺(tái)如e寵、波奇、金多樂等，加強(qiáng)與企業(yè)的合作，開展線上產(chǎn)品推廣。三級(jí)標(biāo)題國際寵物產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀寵物產(chǎn)業(yè)在發(fā)達(dá)國家有100多年的歷史，主要由寵物活體交易、寵物商品（食品+用品）以及寵物服務(wù)等三大類構(gòu)成，據(jù)艾媒咨詢寵物經(jīng)濟(jì)研究報(bào)告顯示，2020年全球?qū)櫸锸袌鲂袠I(yè)規(guī)模約1382億美元，同比增長4．4%。養(yǎng)寵人群滲透率方面，美國、澳大利亞、德國、日本、中國，分別為68%、57%、36%、28%、6%。寵物市場消費(fèi)比重方面，美國、中國、日本寵物消費(fèi)市場占全球市場比重分別為41．1%、8．1%、4．2%。單只寵物年消費(fèi)金額方面，美國、日本、中國分別為343美元、317美元、59美元。產(chǎn)業(yè)種類方面，寵物食品銷售額占比最大，2020年全球?qū)櫸锸称肥袌鲆?guī)模為980．7億美元，同比增長3．6%，其中美國市場占比最大為42．8%，歐洲第二占比為25．4%，中國次之占16．7%；2020年全球?qū)櫸锸称樊a(chǎn)量為0．29億噸，其中主要分布在北美、歐洲地區(qū)，產(chǎn)量及占比分別為9．41百萬噸，32．1%及9．36百萬噸，31．9%，亞洲產(chǎn)量為3．2百萬噸，僅占10．9%。上述數(shù)據(jù)表明，歐洲、美洲寵物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模較大，亞洲國家中日本寵物產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模較大。三級(jí)標(biāo)題寵物產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀截至2021年底，我市寵物繁育場所、活體交易場所約200家，主要以貓犬繁殖舍為主，年度營業(yè)額約800萬；飼料生產(chǎn)企業(yè)24家，以生產(chǎn)畜禽飼料為主，尚無寵物食品生產(chǎn)企業(yè)；寵物用品生產(chǎn)企業(yè)為0；寵物診療機(jī)構(gòu)共計(jì)61家，其中動(dòng)物醫(yī)院18家，動(dòng)物診所43家，平均面積約100平方米，規(guī)模最大的寵物醫(yī)院面積為305平方米，診療市場年度營業(yè)額約2000萬；注冊（備案）的執(zhí)業(yè)獸醫(yī)114人；寵物藥品生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)為0；寵物店約300家，主營寵物洗護(hù)美容、寵物食品用品銷售、寵物寄養(yǎng)等服務(wù)，服務(wù)業(yè)市場年度營業(yè)額約2500萬。近幾年，我市寵物行業(yè)的發(fā)展規(guī)模在全國寵物產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的帶動(dòng)下呈上漲態(tài)勢，然而與我國發(fā)達(dá)城市，甚至國際寵物產(chǎn)業(yè)相比，處在自我發(fā)展起步階段，全產(chǎn)業(yè)鏈尚未形成，個(gè)別產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)處于行業(yè)空白。四級(jí)標(biāo)題寵物食品行業(yè)市場規(guī)模（一）國際寵物食品市場規(guī)模寵物食品是飼養(yǎng)寵物的剛性需求，貫穿寵物整個(gè)生命周期，具有復(fù)購性高、價(jià)格敏感性低、黏性強(qiáng)的特點(diǎn)。2021年全球?qū)櫸锸称肥袌鲆?guī)模達(dá)到1149億美元，2018年至2021年，全球?qū)櫸锸称肥袌鲆?guī)模的增長率分別為6．1%、3．3%、6．7%和12．0%，復(fù)合增速為7．3%。美國是全球?qū)櫸锝?jīng)濟(jì)第一大國，也是寵物食品消費(fèi)最多的國家。根據(jù)APPA、Statista數(shù)據(jù)，2011年美國寵物食品市場規(guī)模約198．5億美元，2020年市場規(guī)模約420億美元，年均復(fù)合增長率約8．68%，2021年達(dá)到500億美元。根據(jù)EuromonitorInternational數(shù)據(jù)，犬貓食品是美國寵物食品的兩大主要品類，其中犬用食品銷售規(guī)模最大，2019年犬用食品全年銷售總額為235．62億美元，約占寵物食品銷售總額68．61%；貓用食品銷售總額為98．15億美元，約占28．58%。2019年美國寵物食品市場中主糧銷售總額為273．31億美元，其中干糧銷售額為190．85億美元，濕糧銷售額為82．46億美元。相比主糧市場，零食市場銷售規(guī)模較小，但增速較高。（二）國內(nèi)寵物食品市場規(guī)模近年來，我國居民養(yǎng)寵意愿有所提高，寵物成為了家庭成員們的伴侶、朋友與玩伴，居民飼養(yǎng)寵物的意識(shí)逐漸提升，越來越多的家庭開始接納養(yǎng)寵生活方式。養(yǎng)寵家庭滲透率穩(wěn)定增長，據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，2021年我國一、二線城市養(yǎng)寵家庭滲透率達(dá)到39．1%，以寵物貓及寵物犬為主的寵物數(shù)量規(guī)模增長。同時(shí)，寵物主對寵物食品的消費(fèi)意識(shí)不斷加強(qiáng)和提升，寵物食品消費(fèi)金額隨消費(fèi)意識(shí)提升和市場階段變化而獲得增長。寵物數(shù)量與寵物食品消費(fèi)金額的共同提升促進(jìn)了寵物食品市場規(guī)模增長。根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，2021我國寵物產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到了2875億元，其中寵物食品行業(yè)作為寵物產(chǎn)業(yè)最主要的組成部分，市場規(guī)模達(dá)到1，468．3億元。寵物貓與寵物犬?dāng)?shù)量結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化。因各地養(yǎng)犬政策調(diào)整及疫情限制居民活動(dòng)等客觀因素影響，導(dǎo)致寵物犬?dāng)?shù)量未來可能下滑并出現(xiàn)負(fù)增長。寵物貓因飼養(yǎng)難度低，獲接受程度更高，數(shù)量將不斷增加。據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)未來寵物貓數(shù)量增速將維持在5%-6%區(qū)間，2025年寵物貓的數(shù)量將達(dá)到約6，415萬只。因?qū)櫸镓埞窋?shù)量結(jié)構(gòu)變化，寵物貓數(shù)量可能超越寵物犬。貓寵主更喜愛以精細(xì)化飼喂方式寵愛貓咪，選購主糧的滲透率大于犬寵主，預(yù)計(jì)寵物貓的月均食品消費(fèi)增速將持續(xù)走高。受益于寵物貓數(shù)量擴(kuò)大及食品消費(fèi)增速提高，寵物貓食品市場規(guī)模預(yù)計(jì)將超越寵物犬，在2025年達(dá)1，530億元。三級(jí)標(biāo)題發(fā)展智慧物流通過運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能等先進(jìn)技術(shù)手段，構(gòu)建我市寵物產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代智慧物流平臺(tái)。依托我市現(xiàn)有物流園區(qū)，將需求、供應(yīng)、生產(chǎn)、物流4個(gè)領(lǐng)域的企業(yè)和客戶緊密聯(lián)系起來，實(shí)現(xiàn)實(shí)體物流、物流專線、城市物流配送、信息調(diào)度的全面線上化，訂單管理、作業(yè)配載、車輛調(diào)度、在途貨物跟蹤的全面功能化，手機(jī)APP、微信多渠道登錄下單查詢、實(shí)時(shí)貨物定位、車輛位置信息查詢的全面智能化，提高物流服務(wù)質(zhì)量和效率，把生產(chǎn)鏈、物流鏈和價(jià)值鏈連接起來，建立完整的寵物產(chǎn)業(yè)鏈。開展以寵物產(chǎn)業(yè)集群供應(yīng)鏈高效協(xié)同管控、快速響應(yīng)與業(yè)務(wù)穩(wěn)定性管理、集中采購、智慧物流為代表的供應(yīng)鏈數(shù)字化管理與服務(wù)，構(gòu)建數(shù)字化供應(yīng)鏈，提升供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平，重點(diǎn)關(guān)注尋源、計(jì)劃、訂單、采購、物流倉儲(chǔ)、生產(chǎn)、銷售等供應(yīng)鏈運(yùn)營活動(dòng)的數(shù)字化、集成互聯(lián)和協(xié)同運(yùn)作。四級(jí)標(biāo)題寵物食品行業(yè)壁壘（一）寵物食品行業(yè)品牌壁壘近年隨著寵物主養(yǎng)寵知識(shí)的不斷普及、消費(fèi)觀的改變，將推動(dòng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，進(jìn)而帶動(dòng)寵物行業(yè)釋放消費(fèi)潛能。寵物主在寵物食品的選擇上將不僅局限于基本需求，更多地關(guān)注產(chǎn)品的安全、品質(zhì)、營養(yǎng)和多樣性，在選擇上傾向于行業(yè)內(nèi)具有較高知名度、認(rèn)可度廠商生產(chǎn)的品牌產(chǎn)品。而品牌產(chǎn)品的形成通常需要廣告宣傳上較大的投入以及時(shí)間、口碑的積累，對于新進(jìn)企業(yè)來說存在著一定的品牌壁壘。（二）寵物食品行業(yè)市場準(zhǔn)入壁壘行業(yè)內(nèi)成熟企業(yè)相當(dāng)部分以外貿(mào)代工為主并兼顧自主品牌研發(fā)，境外業(yè)務(wù)占據(jù)主要份額。海外市場寵物食品的消費(fèi)主要集中在美國、歐洲、日本、韓國等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，由于發(fā)展時(shí)間長，海外市場具備較為完善的政策法規(guī)和國際標(biāo)準(zhǔn)，國內(nèi)出口企業(yè)必須完成進(jìn)口國相關(guān)部門的審查并注冊才能獲得市場準(zhǔn)入資格，同時(shí)需進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證及滿足對食品添加劑等關(guān)鍵指標(biāo)的嚴(yán)苛檢測，因此進(jìn)入海外市場對于新進(jìn)企業(yè)來說存在著較高的市場準(zhǔn)入壁壘。（三）寵物食品行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)和技術(shù)壁壘隨著國內(nèi)寵物行業(yè)的蓬勃發(fā)展，國家陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提升了寵物行業(yè)的整體從業(yè)規(guī)范。海外相對成熟的市場如美國、歐洲、日本、韓國等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)均制定了嚴(yán)格的寵物食品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，以保證產(chǎn)品的安全性。行業(yè)內(nèi)企業(yè)為滿足市場對寵物食品多元化的要求，需通過持續(xù)的技術(shù)研發(fā)投入，確保自身具備先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和較強(qiáng)的產(chǎn)品質(zhì)量控制水平。因此行業(yè)內(nèi)成熟企業(yè)設(shè)立了研發(fā)中心或與高等院校建立合作關(guān)系，保證自身較強(qiáng)的產(chǎn)品研發(fā)能力，并取得大量專利和非專利技術(shù)。新進(jìn)企業(yè)在與具有技術(shù)、研發(fā)優(yōu)勢的企業(yè)競爭中將處于不利地位。三級(jí)標(biāo)題強(qiáng)化品牌建設(shè)實(shí)施寵物全產(chǎn)業(yè)鏈品牌發(fā)展戰(zhàn)略，建立健全名優(yōu)品牌培育機(jī)制，重點(diǎn)培育一批質(zhì)量水平高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、具有核心競爭力的中國名優(yōu)產(chǎn)品。重點(diǎn)打造寵物食品生產(chǎn)自主品牌、西部地區(qū)寵物診療中心醫(yī)院品牌，助力成為品牌形象突出、質(zhì)量水平一流的優(yōu)勢企業(yè)和知名品牌。引進(jìn)知名品牌設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)和團(tuán)隊(duì)，支持企業(yè)通過購買服務(wù)，針對不同市場目標(biāo)，精準(zhǔn)制定品牌戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃，提升產(chǎn)品附加值和軟實(shí)力。依托寵物產(chǎn)業(yè)會(huì)展、媒體宣傳、網(wǎng)紅主播等渠道，加強(qiáng)品牌營銷推廣力度，發(fā)揮名牌效應(yīng)，增強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量競爭力和市場影響力。深入普及商標(biāo)知識(shí)，指導(dǎo)企業(yè)制定商標(biāo)戰(zhàn)略和商標(biāo)管理制度，鼓勵(lì)引導(dǎo)企業(yè)運(yùn)用商標(biāo)權(quán)進(jìn)行投資入股、質(zhì)押融資、許可使用、轉(zhuǎn)讓等，提升商標(biāo)品牌價(jià)值。四級(jí)標(biāo)題寵物食品行業(yè)競爭格局目前國內(nèi)寵物食品行業(yè)集中度較低，根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)，2020年前五名和前十名企業(yè)行業(yè)集中率僅為23．1%和32．9%，并且第一名為外資企業(yè)瑪氏，市場份額達(dá)到了10．5%。相比之下，美國、英國、日本和韓國前五名企業(yè)行業(yè)集中率分別高達(dá)71．0%、61．2%、61．0%和49．7%，寵物食品市場更加成熟，集中度也明顯更高。國內(nèi)寵物食品行業(yè)還處于早期發(fā)展階段，國內(nèi)企業(yè)規(guī)模較小、壁壘還未完全形成，因此寵物食品