新華信鐵路戰(zhàn)略組織及競爭力提升咨詢項目文件

2023/4/11第1頁ZTWZ總公司前身是原某部物資局，改制后成為該部直屬企業(yè)，2004年初劃歸國資委管轄。該公司的歷史與北方化學(xué)工業(yè)公司具有一定的相似性。企業(yè)規(guī)模大下屬企業(yè)眾多，總部缺乏經(jīng)營能力2003年底員工總數(shù)1.1萬余人，企業(yè)總資產(chǎn)達(dá)到123億元，銷售額263億元集團(tuán)下設(shè)21個全資子公司（9個流通企業(yè)、12個工業(yè)企業(yè)）、8個控股公司和1個物資管理干部學(xué)院現(xiàn)狀共性后果總部控制力弱，下屬企業(yè)各自為政；業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和經(jīng)營管理體系難以統(tǒng)一，不能發(fā)揮整體優(yōu)勢2023/4/11第2頁ZTWZ戰(zhàn)略咨詢項目方案期分為三個階段十個板塊階段一：內(nèi)外部環(huán)境分析階段三：組織管控與資源規(guī)劃階段二：戰(zhàn)略規(guī)劃與企業(yè)改制業(yè)務(wù)單元、業(yè)務(wù)板塊的劃分業(yè)務(wù)板塊的獨立發(fā)展任務(wù)和戰(zhàn)略配合作用業(yè)務(wù)板塊的定量指標(biāo)（財務(wù)貢獻(xiàn)）現(xiàn)有業(yè)務(wù)和集團(tuán)向目標(biāo)方案的過渡核心業(yè)務(wù)擴(kuò)張方案核心業(yè)務(wù)管理模式2004.05.22.-2004.06.11發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃57企業(yè)改制和產(chǎn)權(quán)改革方案商貿(mào)企業(yè)資產(chǎn)重組和產(chǎn)權(quán)改革方案制造業(yè)重組剝離方案國際戰(zhàn)略整合方案集團(tuán)遠(yuǎn)景集團(tuán)3-5年發(fā)展規(guī)劃中長期（10-15年）戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃6業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略2004.06.12-2004.07.02組織結(jié)構(gòu)和管理模式8財務(wù)規(guī)劃與資本運作財務(wù)目標(biāo)財務(wù)戰(zhàn)略財務(wù)管理模式資金管理模式人力資源規(guī)劃上市方案并購方案合資合作方案國際戰(zhàn)略人力資源管理報酬體系業(yè)績評價招聘管理員工培訓(xùn)109集團(tuán)/總部結(jié)構(gòu)的設(shè)計和職責(zé)界定總部部門之間的協(xié)調(diào)總部對所屬企業(yè)的管控模式總部部門與所屬公司的職責(zé)劃分總公司對所屬公司的考核激勵制度2004.4.26-2004.5.21項目啟動和前期準(zhǔn)備內(nèi)部診斷分析(集團(tuán)及所屬企業(yè)）總公司及各業(yè)務(wù)板塊財務(wù)表現(xiàn)分析總公司及各業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營狀況分析總公司戰(zhàn)略管理、財務(wù)管理及人力資源診斷總公司及所屬公司核心資源能力分析優(yōu)勢劣勢總結(jié)1外部環(huán)境分析(5大現(xiàn)有行業(yè)，4個潛在行業(yè))3行業(yè)發(fā)展研究市場規(guī)模（行業(yè)收入、銷售數(shù)量、利潤率）市場結(jié)構(gòu)（客戶、競爭者、供應(yīng)商）市場特點（增長速度、集中程度、競爭狀況）業(yè)務(wù)潛力行業(yè)成功要素2標(biāo)桿企業(yè)研究（國內(nèi)、國際）國內(nèi)流通企業(yè)美國流通企業(yè)日本商社42023/4/11第3頁根據(jù)ZTWZ目前面臨的問題，結(jié)合新華信“中國企業(yè)危機(jī)周期模型（L2C2）”判斷，目前ZTWZ正處于競爭危機(jī)和企業(yè)文化危機(jī)交替之中企業(yè)漏斗1、生存危機(jī)(Living)2、領(lǐng)導(dǎo)能力危機(jī)(Leading)3、競爭危機(jī)(Competition)4、企業(yè)文化危機(jī)(Culture)客戶產(chǎn)品現(xiàn)金流決策方法管理團(tuán)隊組織結(jié)構(gòu)新業(yè)務(wù)發(fā)展信息技術(shù)資本規(guī)模管理效率市場反應(yīng)經(jīng)營道德1-2年3-4年5-6年7年以上少多企業(yè)數(shù)量2023/4/11第4頁新華信對ZTWZ整體狀況診斷的五點結(jié)論...ZTWZ目前整體凈資產(chǎn)收益率不高，盈利能力不強(qiáng)，核心業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)張造成總公司資產(chǎn)負(fù)債率相對較高，財務(wù)風(fēng)險加大，使融資渠道單一，股權(quán)結(jié)構(gòu)單一的資本結(jié)構(gòu)問題日益突出財務(wù)盈利能力不強(qiáng)ZTWZ還有待進(jìn)一步認(rèn)識戰(zhàn)略管理的重要地位，建立起整體系統(tǒng)的戰(zhàn)略規(guī)劃，培養(yǎng)總公司戰(zhàn)略管理的職能能力戰(zhàn)略管理職能缺失ZTWZ現(xiàn)行的組織結(jié)構(gòu)難以發(fā)揮總公司整體管理協(xié)調(diào)和內(nèi)部控制作用，組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整和管理模式的改革是總公司實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展的必要前提組織結(jié)構(gòu)制約發(fā)展ZTWZ結(jié)合業(yè)務(wù)特性加強(qiáng)資金管理成效顯著，但由于財務(wù)戰(zhàn)略的缺失，使財務(wù)機(jī)構(gòu)的定位、核心功能、管理體系沒有及時調(diào)整轉(zhuǎn)變，有效發(fā)揮作用財務(wù)資金管理亟待加強(qiáng)ZTWZ人力資源管理沿襲原有行政管理體制，只能完成人事管理的職能，難以做到人才的“能進(jìn)能出，能上能下”，績效考核和薪酬措施不能充分激勵員工，人力資源的瓶頸已經(jīng)成為總公司戰(zhàn)略發(fā)展的一大障礙人力資源已經(jīng)成為瓶頸123452023/4/11第5頁新華信認(rèn)為大型國有企業(yè)要想在市場競爭中獲勝必須發(fā)揮自身的規(guī)模優(yōu)勢和整體優(yōu)勢，并以此來取得對上游資源、銷售渠道、融資渠道的控制能力。管理模式調(diào)整改革對下屬公司的管理體制，將四種關(guān)鍵權(quán)力集中到總部：資產(chǎn)處置：成立資產(chǎn)管理部回收及處理不良資產(chǎn)投資決策：清理龐雜的投資項目，核定投資項目的優(yōu)劣關(guān)鍵崗位任免權(quán)：建立扁平化縱向管理架構(gòu)財務(wù)支配權(quán)：資金集中管理，統(tǒng)一調(diào)配發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢和整體優(yōu)勢加強(qiáng)總部的控制能力組織機(jī)構(gòu)調(diào)整1、構(gòu)建以業(yè)務(wù)為核心的板塊式垂直管理體制2、在業(yè)務(wù)板塊中靈活運用事業(yè)部、母子公司和總分公司的組織形式3、全國范圍和關(guān)鍵的業(yè)務(wù)由總部集中控制，弱化區(qū)域性子公司的業(yè)務(wù)重要性4、加強(qiáng)總部的戰(zhàn)略管理和資金中心職能2023/4/11第6頁新華信針對ZTWZ的情況提出了企業(yè)體制改革三大建議，也是ZTWZ體制改革必將經(jīng)歷的三個階段...ZTWZ必須對其集團(tuán)和所屬公司的組織結(jié)構(gòu)、管控模式以及激勵機(jī)制進(jìn)行系統(tǒng)性的改革，作為企業(yè)改制實質(zhì)性的步驟，為實現(xiàn)ZTWZ總公司整體戰(zhàn)略和促進(jìn)各板塊的業(yè)務(wù)發(fā)展提供保障。新華信建議之二“組織改革”ZTWZ必須對其業(yè)務(wù)進(jìn)行分析重組，確定其新的核心業(yè)務(wù)并制定出相應(yīng)的政策，退出非核心的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。業(yè)務(wù)重組包括業(yè)務(wù)板塊的重新界定和財務(wù)的重組，其他類似大型公司的成功案例已經(jīng)證明這樣的重組和公司業(yè)績的大幅度改善是完全可能的。新華信建議之一“重組先行”建立在重組和改革基礎(chǔ)上的產(chǎn)權(quán)多元化是ZTWZ體制改革的核心內(nèi)容，包括引入戰(zhàn)略投資者和尋求海內(nèi)外資本市場的上市，改善公司治理結(jié)構(gòu)，從根本上保障企業(yè)實現(xiàn)做大做強(qiáng)的戰(zhàn)略目標(biāo)。新華信建議之三“產(chǎn)權(quán)多元化”2023/4/11第7頁商貿(mào)、油品、物流、國際四個板塊作為ZTWZ集團(tuán)下的二級公司，原則上都可以實行產(chǎn)權(quán)改革，引入戰(zhàn)略投資者，或者海內(nèi)外上市。新華信還根據(jù)各業(yè)務(wù)的具體情況，提出了相應(yīng)的重組方案ZT投資可以以適度參股方式進(jìn)入上述四個產(chǎn)業(yè)，與主營業(yè)務(wù)形成戰(zhàn)略配合，又能帶來可觀的投資回報。ZTWZ集團(tuán)公司ZT物流ZT現(xiàn)代科技物流ZT油品中石油ZT中石化ZTZT油品國際ZT國際ZT進(jìn)出口ZT商貿(mào)鋼軌事業(yè)部鋼材事業(yè)部鐵路裝備事業(yè)部煤炭事業(yè)部汽車事業(yè)部1234ZT泰博ZT投資礦業(yè)控股金融控股連鎖零售ZT實業(yè)相關(guān)制造業(yè)新興科技56六個主要業(yè)務(wù)板塊ZT實業(yè)板塊中相關(guān)業(yè)務(wù)作為集團(tuán)總公司過渡和觀察業(yè)務(wù)，發(fā)展態(tài)勢良好可以轉(zhuǎn)化為核心業(yè)務(wù)；發(fā)展不能與ZT集團(tuán)公司總體戰(zhàn)略匹配，也可以考慮轉(zhuǎn)化為投資參股業(yè)務(wù)或全盤退出。1234562023/4/11第8頁新華信分析了ZTWZ的六大現(xiàn)有業(yè)務(wù)和四大潛在業(yè)務(wù)的外部行業(yè)環(huán)境，并且對其內(nèi)部資源和管理能力進(jìn)行了診斷六大現(xiàn)有業(yè)務(wù)成品油銷售鋼材流通業(yè)制造加工業(yè)第三方物流進(jìn)出口業(yè)務(wù)房地產(chǎn)開發(fā)四大潛在業(yè)務(wù)煤炭貿(mào)易汽車貿(mào)易礦產(chǎn)開發(fā)金融業(yè)務(wù)外部行業(yè)分析內(nèi)部能力診斷2023/4/11第9頁新華信對ZTWZ業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略的分為以下三個層面...加強(qiáng)核心業(yè)務(wù)原“集采專供”業(yè)務(wù)鋼材貿(mào)易業(yè)務(wù)物流業(yè)務(wù)培育增長領(lǐng)域能源、金屬、交通領(lǐng)域產(chǎn)品產(chǎn)、運、銷一體化社會油品業(yè)務(wù)煤炭貿(mào)易業(yè)務(wù)汽車貿(mào)易業(yè)務(wù)鐵路專業(yè)化國際貿(mào)易發(fā)展未來機(jī)會金融資源平臺相關(guān)金融業(yè)國際資源平臺鐵礦業(yè)國際資本平臺國際資本融合時間利潤第一類第二類第三類2023/4/11第10頁在對實際情況進(jìn)行診斷的基礎(chǔ)上，新華信幫助ZTWZ構(gòu)建了適合其自身需要的財務(wù)管理體系公司總戰(zhàn)略戰(zhàn)略決策財務(wù)管理目標(biāo)財務(wù)分析體系財務(wù)預(yù)算體系資金管理體系風(fēng)險控制體系稅務(wù)籌劃財務(wù)報告體系會計核算資產(chǎn)管理體系財務(wù)機(jī)構(gòu)的角色定位及核心功能信息化管理職能戰(zhàn)略財務(wù)職能戰(zhàn)略財務(wù)管理目標(biāo)明確嗎？能夠適應(yīng)戰(zhàn)略發(fā)展需要嗎？財務(wù)機(jī)構(gòu)的定位和功能清晰嗎？能夠?qū)崿F(xiàn)財務(wù)管理目標(biāo)嗎？財務(wù)管理體系健全嗎？能夠充分發(fā)揮效能？1232023/4/11第11頁會計核算

管理報告預(yù)算管理融資與資金管理核算、信息記錄規(guī)范改進(jìn)體系健全加速完善KPI體系建立健全投資與資產(chǎn)管理決策支持監(jiān)控與風(fēng)險防范經(jīng)營服務(wù)職能強(qiáng)化/比重加大目前財務(wù)定位及財務(wù)職能未來財務(wù)定位及財務(wù)職能現(xiàn)狀與未來差距及實現(xiàn)方式公司財務(wù)機(jī)構(gòu)現(xiàn)有的角色定位和財務(wù)職能需要根據(jù)未來發(fā)展的需要進(jìn)行調(diào)整、強(qiáng)化，突出對戰(zhàn)略執(zhí)行過程的監(jiān)控、風(fēng)險防范以及決策支持決策支持投資與資產(chǎn)管理融資與資金管理預(yù)算管理監(jiān)控與風(fēng)險防范經(jīng)營服務(wù)2023/4/11第12頁人力資源工作的核心是為企業(yè)戰(zhàn)略服務(wù)，新華信從戰(zhàn)略的角度對ZTWZ人力資源管理工作進(jìn)行了診斷，并推動實施各項規(guī)劃與制度人力資源基礎(chǔ)工作：解決后顧之憂福利檔案人力資源發(fā)展工作：員工發(fā)展通道設(shè)計培訓(xùn)激勵職業(yè)發(fā)展人力資源各項制度是否為企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略服務(wù)？人力資源各項制度之間理念是否一致、是否發(fā)揮最大功效？招聘人員是否能及時到位、合格？是否有足夠的人員儲備接班人計劃怎么樣員工積極性是否能夠被調(diào)動為員工服務(wù)為決策層服務(wù)為各部門服務(wù)人力資源是滲透到企業(yè)管理的各個角落中，為企業(yè)的生存和發(fā)展服務(wù)各級管理者實際上也都在進(jìn)行著人力資源管理，是企業(yè)中人力資源管理體系的一個不可或缺的組成部分人力資源管理人力資源戰(zhàn)略人力資源管理制度人力資源實施運作2023/4/11第13頁在診斷的基礎(chǔ)上，新華信幫助ZTWZ建立了一套符合現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展要求的人力資源管理體系規(guī)劃人力資源規(guī)劃任職資格管理內(nèi)部招聘管理外部招聘管理新進(jìn)人員管理員工離職管理招聘管理培訓(xùn)管理考核管理薪酬管理培訓(xùn)計劃制定管理內(nèi)部培訓(xùn)管理外部培訓(xùn)管理季度績效考評年度績效考評行政級別定期調(diào)整行政級別不定期調(diào)整工資級別定期調(diào)整工資級別不定期調(diào)整業(yè)績獎金發(fā)放管理薪酬計劃管理實施人力資源管理制度ZTWZ沒有專門人力資源管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，非常缺乏規(guī)范的招聘、培訓(xùn)、績效考核和薪酬管理體系2023/4/11第14頁新華信在ZTWZ戰(zhàn)略咨詢項目中提交的成果工作內(nèi)容成果文件組成階段一項目啟動《ZTWZ項目啟動會資料》內(nèi)部診斷及資源能力分析，形成ZTWZ問卷調(diào)查分析報告《ZTWZ內(nèi)部診斷報告》《ZTWZ內(nèi)部資源和能力ZTWZ》外部環(huán)境分析《ZTWZ現(xiàn)有行業(yè)研究報告》《ZTWZ多元化行業(yè)研究報告》《ZTWZ標(biāo)桿企業(yè)研究報告》階段二制訂戰(zhàn)略規(guī)劃，形成ZTWZ中長期發(fā)展規(guī)劃《ZTWZ3ZTWZ劃》《ZTWZ中長期（10-15年）戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃》《ZTWZ企業(yè)體制改革方案草案》《ZTWZ企業(yè)體制和產(chǎn)權(quán)改革方案》《ZTWZ管理模式和組織結(jié)構(gòu)方案》階段三設(shè)計戰(zhàn)略實施方案，形成ZTWZ戰(zhàn)略實施方案《ZTWZ核心業(yè)務(wù)擴(kuò)張及管理模式》《ZTWZ財務(wù)規(guī)劃和資本運作方案》《ZTWZ人力資源規(guī)劃方案》實施輔導(dǎo)方案實施輔導(dǎo)，形成ZTWZ咨詢方案實施計劃和ZTWZ咨詢方案實施評估報告ZTWZ咨詢方案相關(guān)培訓(xùn)材料2023/4/11第15頁客戶對于本次項目的評價