2023年IaaS行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景研究報(bào)告

匯報(bào)人：2023年IaaS行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景研究報(bào)告目錄行業(yè)背景研究行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)痛點(diǎn)及發(fā)展建議行業(yè)格局及前景趨勢(shì)0行業(yè)背景研究IaaS行業(yè)定義IaaS（InfrastructureasaService），即基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)，本質(zhì)上是一種IT基礎(chǔ)設(shè)施。系統(tǒng)供應(yīng)商向用戶提供計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)硬件資源，使用者可以按量付費(fèi)，租用IaaS服務(wù)商部署好的硬件資源環(huán)境，并在這些基礎(chǔ)硬件設(shè)施之上部署和運(yùn)行各種軟件。而在傳統(tǒng)IT部署模式下，企業(yè)需自行購(gòu)買服務(wù)器、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等IT基礎(chǔ)設(shè)施，并負(fù)責(zé)前期的實(shí)施、后期的運(yùn)營(yíng)、維護(hù)和擴(kuò)容，部署相對(duì)更復(fù)雜。IaaS部署模式下，企業(yè)按需租用，相比傳統(tǒng)部署模式更能靈活調(diào)配資源，避免了資源浪費(fèi)。在傳統(tǒng)IT部署方式下，企業(yè)不能及時(shí)調(diào)整資源投入量，配置過多會(huì)使資源浪費(fèi)，配置不足會(huì)使業(yè)務(wù)受限。而IaaS用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)需求的變化，動(dòng)態(tài)地獲取或釋放IT資源，無(wú)需預(yù)先為日后的業(yè)務(wù)處理高峰過度預(yù)置資源，在需求不足時(shí)也可以快速完成部署，確保了按需使用，防止資源浪費(fèi)。Q1Q2Q3Q4萌芽階段(2007-2010年)在萌芽階段，虛擬化、網(wǎng)絡(luò)化、分布式、并行計(jì)算等技術(shù)趨于成熟，中國(guó)市場(chǎng)的公有云概念基本成型，阿里云、騰訊云先后成立，并開始在業(yè)內(nèi)提供laaS服務(wù)。但此階段云計(jì)算產(chǎn)品功能單一，公有云的服務(wù)穩(wěn)定性和用戶體驗(yàn)相對(duì)較差，laaS的商業(yè)模式尚未明確且定價(jià)偏高，市場(chǎng)對(duì)公有云laaS的認(rèn)知度較低，laaS的服務(wù)優(yōu)勢(shì)尚未體現(xiàn)。啟動(dòng)階段(2011-2014年)在啟動(dòng)階段，云計(jì)算技術(shù)不斷迭代更新，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和傳統(tǒng)企業(yè)的業(yè)務(wù)上云的成功案例不斷涌現(xiàn)，公有云用戶數(shù)量快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)對(duì)公有云服務(wù)的認(rèn)可度快速提高，促進(jìn)laaS服務(wù)的成熟與推廣。2011年大量企業(yè)開始涌入公有云賽道，如華為、京東、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)等知名品牌企業(yè)宣布進(jìn)軍公有云市場(chǎng);青云、UCloud等云計(jì)算服務(wù)初創(chuàng)企業(yè)紛紛涌現(xiàn)。與此同時(shí)，外資公有云服務(wù)商紛紛選擇與國(guó)內(nèi)云服務(wù)商合作以開拓中國(guó)市場(chǎng)。調(diào)整階段(2015-2017年)在調(diào)整階段，云計(jì)算laaS技術(shù)趨于成熟，各廠商提供的laaS服務(wù)更穩(wěn)定、規(guī)范和廉價(jià)。laaS服務(wù)市場(chǎng)日漸壯大，市場(chǎng)參與者不斷增多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，laaS服務(wù)同質(zhì)化問題則逐漸突顯。眾多公有云laaS服務(wù)商為搶占市場(chǎng)先機(jī)，紛紛開展價(jià)格戰(zhàn)。2015年至2017年間，較多公有云laaS服務(wù)商處于虧損狀態(tài)，小型服務(wù)商陷入生存困境。為解決生存與盈利問題，服務(wù)商開始進(jìn)入理性調(diào)整階段，較多公有云laaS服務(wù)商調(diào)整企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，攻堅(jiān)細(xì)分市場(chǎng)，向不同領(lǐng)域和行業(yè)滲透以擴(kuò)大laaS服務(wù)的應(yīng)用市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展。高速發(fā)展階段（2018年至今)中國(guó)公有云服務(wù)領(lǐng)域的范圍不斷擴(kuò)展，具有高彈性、高擴(kuò)展性的公有云服務(wù)方式成為傳統(tǒng)行業(yè)向互聯(lián)網(wǎng)模式轉(zhuǎn)型的重要途徑。越來(lái)越多企業(yè)將云計(jì)算服務(wù)融入應(yīng)用和系統(tǒng)中，laaS服務(wù)成為企業(yè)用戶部署IT系統(tǒng)的主流選擇，laaS服務(wù)正從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)向政府、金融、工業(yè)、交通、物流、醫(yī)療健康等傳統(tǒng)行業(yè)延伸滲透。laaS的兼容性和安全性將得到最大程度的提升，各種新技術(shù)和應(yīng)用都可大規(guī)模地部署在laaS基礎(chǔ)資源上。政策分析加速傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心與網(wǎng)絡(luò)、云計(jì)算融合發(fā)展，加快向新型數(shù)據(jù)中心演進(jìn)，為統(tǒng)籌推進(jìn)新興數(shù)據(jù)中心發(fā)展，構(gòu)建以新型數(shù)據(jù)中心為核心的智能算力生態(tài)體系,發(fā)揮對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的賦能和驅(qū)動(dòng)作用。提出將區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的標(biāo)識(shí)解析、邊緣計(jì)算、協(xié)同制造等環(huán)節(jié)，培育新模式、新業(yè)態(tài);建設(shè)基于區(qū)塊鏈的大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)﹐促進(jìn)數(shù)據(jù)合規(guī)有序的確權(quán)、共享和流通;利用云計(jì)算構(gòu)建區(qū)塊鏈應(yīng)用開發(fā)。加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型共性技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)應(yīng)用。支持在具備條件的行業(yè)領(lǐng)域和企業(yè)范圍探索大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、數(shù)字孿生、5G、物聯(lián)網(wǎng)和區(qū)塊鏈等新―代數(shù)字技術(shù)應(yīng)用和集成創(chuàng)新?！蛾P(guān)于推進(jìn)-上云用數(shù)賦智"行動(dòng)培育新經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)施方案》《關(guān)于加快推動(dòng)區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》發(fā)改委工信部工信部行業(yè)社會(huì)環(huán)境從15年開始到現(xiàn)在，越來(lái)越多的客戶已經(jīng)對(duì)云計(jì)算持更開放的態(tài)度。不論是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，還是很多傳統(tǒng)行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)類型業(yè)務(wù)都是如此。這為很多云服務(wù)商提供了絕佳的服務(wù)契機(jī)?？蛻魬B(tài)度的變化，有時(shí)間的因素，與云計(jì)算行業(yè)技術(shù)發(fā)展迅猛，不斷提升用戶對(duì)于云計(jì)算的信任程度相關(guān)。當(dāng)然，也跟國(guó)內(nèi)大力推行云計(jì)算+大數(shù)據(jù)的發(fā)展戰(zhàn)略有一定關(guān)系。云計(jì)算畢竟是一個(gè)關(guān)乎客戶信任的生意，客戶對(duì)于云計(jì)算自身的擔(dān)憂顧慮不消除，云計(jì)算就很難走進(jìn)客戶的業(yè)務(wù)當(dāng)中。云計(jì)算的技術(shù)發(fā)展日趨成熟，整體易用性也在逐步提升，穩(wěn)定性也逐步達(dá)到了很多公司業(yè)務(wù)的基本要求，也是很多客戶尤其是技術(shù)型客戶轉(zhuǎn)變態(tài)度的直接原因。否則，云計(jì)算對(duì)于客戶而言也只是一種好看不好用的技術(shù)實(shí)現(xiàn)方式而已。而且和2012—2013年相比，云計(jì)算所能提供的服務(wù)內(nèi)容和范圍也在進(jìn)一步擴(kuò)大，讓客戶越來(lái)越明顯地感受到其便利性。+一方面，在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)內(nèi)，越來(lái)越多的海歸技術(shù)人員過去在海外就有使用云計(jì)算的習(xí)慣。另一方面，越來(lái)越多的客戶由于態(tài)度的變化，在新業(yè)務(wù)部署或者業(yè)務(wù)架構(gòu)調(diào)整的時(shí)候，都會(huì)直接考慮在云平臺(tái)上部署。伴隨著云上部署的業(yè)務(wù)越來(lái)越多，架構(gòu)愈發(fā)復(fù)雜，用戶對(duì)于云計(jì)算產(chǎn)品的使用場(chǎng)景就會(huì)更多，那么對(duì)其的了解也就愈發(fā)深入了。也正是因此，云計(jì)算的行業(yè)內(nèi)，客戶比服務(wù)商更“懂”是一個(gè)越來(lái)越普遍的現(xiàn)象。因?yàn)檎嬲谑褂迷朴?jì)算產(chǎn)品的還是客戶自己，他們始終是最有發(fā)言權(quán)的人。從這里出發(fā)，云計(jì)算服務(wù)商所謂的權(quán)威性其實(shí)就越來(lái)越小，客戶的用戶體驗(yàn)成了越來(lái)越多云服務(wù)商追求和努力的目標(biāo)。而且回歸到技術(shù)本身，國(guó)內(nèi)的云計(jì)算發(fā)展時(shí)間還是相對(duì)較短，還有很多的技術(shù)積累和實(shí)現(xiàn)方式需要經(jīng)過實(shí)際業(yè)務(wù)的檢驗(yàn)和完善，所以對(duì)于懂云計(jì)算的用戶而言，客戶的需求和建議就是下一個(gè)產(chǎn)品最好的參考。雖然云計(jì)算行業(yè)也屬于重資產(chǎn)行業(yè)，還有非常明顯的規(guī)模門檻和技術(shù)門檻，但也是因?yàn)榇蠹叶伎吹搅嗽朴?jì)算未來(lái)的趨勢(shì)，所以以各種方式投身進(jìn)來(lái)的公司也很多。從現(xiàn)狀來(lái)看，越是晚進(jìn)入的服務(wù)商，行業(yè)的起點(diǎn)和要求就更高，因?yàn)橛脩粢呀?jīng)對(duì)行業(yè)比較了解。而且各家云服務(wù)商也有各自的發(fā)展節(jié)奏和策略，會(huì)適當(dāng)結(jié)合自身產(chǎn)業(yè)特性或者是熱點(diǎn)趨勢(shì)進(jìn)行調(diào)整。云計(jì)算行業(yè)很多經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)確實(shí)還是需要時(shí)間積累和歷練的，不會(huì)因?yàn)楹筮M(jìn)入就能避免。用戶只會(huì)是越來(lái)越挑剔，要求越來(lái)越高的。這種行業(yè)現(xiàn)狀就決定了后序還能加入的玩家也會(huì)越來(lái)越少，這跟其他很多成熟行業(yè)在發(fā)展初期所面臨的挑戰(zhàn)一樣。行業(yè)社會(huì)環(huán)境+從2017-2022年以來(lái)，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì)，同比增速處于持續(xù)正增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其中2021年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長(zhǎng)了184%。2022年1-9月我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長(zhǎng)了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個(gè)行業(yè)，也開始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長(zhǎng)趨勢(shì)基本形成，未來(lái)中國(guó)IaaS行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境02IaaS行業(yè)現(xiàn)狀分析行

業(yè)

上

游基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、數(shù)據(jù)中心、云安全中心行

業(yè)

中

游基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、數(shù)據(jù)中心、云安全中心行

業(yè)

下

游基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、數(shù)據(jù)中心、云安全中心中國(guó)IaaS產(chǎn)業(yè)鏈上游硬件是IaaS服務(wù)建設(shè)的基礎(chǔ)，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)已基本成熟，硬件市場(chǎng)形成以新華三為主的寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局。2021年，中國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入達(dá)到94,994億元，中國(guó)云服務(wù)軟件供應(yīng)商眾多，供應(yīng)穩(wěn)定n2020年中國(guó)云安全托管服務(wù)行業(yè)處于初步階段，未來(lái)IaaS技術(shù)迭代將大力推動(dòng)傳統(tǒng)MSSP業(yè)務(wù)向云端建構(gòu)轉(zhuǎn)型。產(chǎn)業(yè)鏈上游IaaS產(chǎn)業(yè)鏈上游概述中國(guó)IaaS市場(chǎng)主要由大型互聯(lián)網(wǎng)廠商主導(dǎo)，2021年，阿里云、天翼云、騰訊云、華為云、移動(dòng)云位居前五，占據(jù)總體77.9%的市場(chǎng)份額，其中阿里云的市場(chǎng)份額最高，達(dá)33%，中國(guó)IaaS互聯(lián)網(wǎng)廠商多數(shù)自主掌握核心云技術(shù)，擁有完善的IaaS體系，主要為企業(yè)提供定制化的發(fā)展戰(zhàn)略產(chǎn)品組合。且此類互聯(lián)網(wǎng)廠商擁有自身獨(dú)立的5G、云服務(wù)、AI、大數(shù)據(jù)等一體化的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)能夠加大研發(fā)投入，并帶來(lái)更多核心競(jìng)爭(zhēng)的IaaS技術(shù)，市場(chǎng)整體呈巨頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局。電信運(yùn)營(yíng)商為提供語(yǔ)音通話及相關(guān)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)功能，需購(gòu)買龐大的服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，由于電信運(yùn)營(yíng)商的客戶解決方案通常不同，中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商會(huì)搭建一套包含硬件、軟件、相應(yīng)網(wǎng)絡(luò)及安全設(shè)備的獨(dú)立系統(tǒng)，并部署自身獨(dú)立的軟件，實(shí)現(xiàn)不同的功能。此類系統(tǒng)在節(jié)省自身運(yùn)營(yíng)成本的同時(shí)，可同時(shí)拓展IaaS服務(wù)，將基礎(chǔ)的服務(wù)器等設(shè)施租用給云客戶。2021年，中國(guó)電信的天翼云營(yíng)收達(dá)到279億元，居中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商首位，移動(dòng)云由于云體量小，云服務(wù)帶來(lái)的營(yíng)收大，增長(zhǎng)速度最快，達(dá)114%。未來(lái)電信運(yùn)營(yíng)商持續(xù)發(fā)展電信云，將直接促進(jìn)IaaS云服務(wù)的規(guī)模增長(zhǎng)。產(chǎn)業(yè)鏈中游IaaS產(chǎn)業(yè)鏈中游概述中國(guó)IaaS產(chǎn)業(yè)鏈下游PaaS廠商的龍頭主要為華為、騰訊、阿里等大型互聯(lián)網(wǎng)廠商，這主要是由于IaaS、PaaS、SaaS作為云服務(wù)的三種部署模式，代表著云服務(wù)商為企業(yè)、組織、個(gè)人用戶出租計(jì)算資源的不同深度，因此龍頭互聯(lián)網(wǎng)廠商會(huì)依據(jù)客戶需求提供相應(yīng)服務(wù)，同時(shí)發(fā)展這三類云服務(wù)系統(tǒng)與基礎(chǔ)構(gòu)建。PaaS雖然成本較高且靈活性較低，但系統(tǒng)安全性能顯著，隨著企業(yè)、政府等用戶對(duì)信息安全需求的提升，PaaS的用戶規(guī)模將進(jìn)一步提升，這將直接促進(jìn)其上游IaaS廠商業(yè)務(wù)量的增加。中國(guó)IaaS產(chǎn)業(yè)鏈下游SaaS廠商從全球的市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，在美國(guó)起步最早且SaaS營(yíng)收最大，2021年達(dá)1,062億美元，其次為歐洲和亞州地區(qū)，SaaS技術(shù)在亞太地區(qū)發(fā)展?jié)摿Υ?、增速快，成為大型投資和業(yè)務(wù)擴(kuò)張的焦點(diǎn)，SaaS對(duì)于更多投融資者的吸引也將直接促進(jìn)其上游IaaS產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。中國(guó)IaaS在大數(shù)據(jù)行業(yè)應(yīng)用最廣，占比達(dá)20.9%，其次是企業(yè)服務(wù)、軟件工具和傳統(tǒng)行業(yè)，分別達(dá)到18.7%、11%、11%，隨著IaaS算力能力的加強(qiáng)，未來(lái)將向教育、電子商務(wù)等行業(yè)進(jìn)一步延伸滲透。中國(guó)IaaS的下游用戶端主要為企業(yè)、政府、個(gè)人客戶等，其中政府對(duì)于IaaS處于相對(duì)保守的態(tài)度，主要以確保數(shù)據(jù)安全可控為核心，因此中國(guó)政府云業(yè)務(wù)主要由以阿里為首的大型互聯(lián)網(wǎng)廠商壟斷。產(chǎn)業(yè)鏈下游IaaS產(chǎn)業(yè)鏈下游概述行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)云服務(wù)行業(yè)整體起步較晚，IaaS為云服務(wù)中發(fā)展最早的部署模式。2021年，中國(guó)公有云細(xì)分市場(chǎng)中IaaS占比最大，達(dá)73%，由于IaaS市場(chǎng)成熟度較高，且提供的操作系統(tǒng)、服務(wù)器、IT組件等基礎(chǔ)設(shè)施，企業(yè)無(wú)需準(zhǔn)備軟硬件設(shè)備，因此應(yīng)用服務(wù)便捷性高，2021年中國(guó)公有云IaaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1,258億元，2026年達(dá)到2,391億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為17%，公有云作為云服務(wù)主要的部署方式，在IaaS部署模式下，企業(yè)按需租用，相比傳統(tǒng)部署模式更能靈活調(diào)配資源，避免資源浪費(fèi)，因此市場(chǎng)未來(lái)會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)全球IaaS市場(chǎng)規(guī)模2017年至2021年從307億美元增長(zhǎng)至916億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)34%，行業(yè)增速呈快速上升趨勢(shì)，2026年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1,898億美元，中國(guó)IaaS行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速快，2021年，中國(guó)IaaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1,107.5億元，過去五年的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到27.8%，主要原因是過去幾年中國(guó)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展，伴隨著中國(guó)“互聯(lián)網(wǎng)+“戰(zhàn)略的深化落實(shí)，新技術(shù)極大程度豐富了企業(yè)的場(chǎng)景應(yīng)用，眾多傳統(tǒng)行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)率先開始了云上實(shí)踐，IaaS作為最早期的云服務(wù)部署模式，市場(chǎng)規(guī)模收到極大推動(dòng)。2026年中國(guó)IaaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)5,907.9億元，2021年至2026年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)39.8%，一方面，未來(lái)在IaaS沒有做出關(guān)鍵性突破的前提下，中國(guó)IaaS的市場(chǎng)規(guī)模增速將趨于平穩(wěn)，保持在30%左右；另一方面，隨著IaaS業(yè)務(wù)云帶來(lái)的企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展和轉(zhuǎn)型，為在互聯(lián)網(wǎng)浪潮中保持競(jìng)爭(zhēng)力，傳統(tǒng)的IDC服務(wù)商、電信服務(wù)商、網(wǎng)絡(luò)提供商將轉(zhuǎn)型為IaaS廠商，搭建自身部署環(huán)境的基礎(chǔ)設(shè)施，減少內(nèi)部運(yùn)維成本的同時(shí)為客戶提供相關(guān)IaaS服務(wù)并創(chuàng)造營(yíng)收，且隨著元宇宙時(shí)代的到來(lái)，未來(lái)IaaS技術(shù)將不斷成熟與落地并應(yīng)用于更多中小企業(yè)中，發(fā)展?jié)摿薮?。行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模行業(yè)現(xiàn)狀I(lǐng)aaS企業(yè)地域分布中國(guó)IaaS企業(yè)主要分布在以山東省、北京市、江蘇省為主的華東地區(qū)，其次為以廣東省為主的中南地區(qū)，主要原因是這些地區(qū)信息電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快。中國(guó)IaaS企業(yè)在不同城市呈現(xiàn)不同的發(fā)展態(tài)勢(shì)，按城市區(qū)域特征來(lái)看，山東省企業(yè)聚集最多，占比達(dá)13%，優(yōu)勢(shì)最為明顯，主要原因是山東省在高端服務(wù)器、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、虛擬現(xiàn)實(shí)、量子通信等領(lǐng)域形成突出優(yōu)勢(shì)。廣東省、江蘇省等地區(qū)已形成完整云服務(wù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，具有較大潛力。中國(guó)IaaS行業(yè)整體在區(qū)域分布上較為分散，各省發(fā)展將主要由各省市政府對(duì)云平臺(tái)的政策指導(dǎo)。IaaS注冊(cè)資本中國(guó)IaaS市場(chǎng)參與者受制于較高的技術(shù)門檻和研發(fā)投入，48%為注冊(cè)資本大于5,000萬(wàn)的大型廠商，17.8%的IaaS廠商注冊(cè)資本為1,000至5,000萬(wàn)元。由于IaaS產(chǎn)品難以形成差異化，價(jià)格成為客戶選擇廠商的主要考慮因素，因此IaaS廠商之間價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，頭部廠商通過低價(jià)策略不斷圈地形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)。同時(shí)低價(jià)策略也能對(duì)新進(jìn)入市場(chǎng)者形成擠壓，尤其是資金實(shí)力并不雄厚的中小企業(yè)，同時(shí)隨著未來(lái)IaaS的技術(shù)迭代，研發(fā)等投入將被進(jìn)一步提高，因此IaaS行業(yè)主要為資金實(shí)力雄厚的互聯(lián)網(wǎng)大廠。中國(guó)大多數(shù)IaaS廠商成立年限為10年以上，主要為以阿里、騰訊為首的傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)廠商，其次為1到3年的創(chuàng)新型IaaS廠商，這類企業(yè)資金相比傳統(tǒng)廠商較弱，但擁有IaaS相關(guān)技術(shù)，且受互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)融資助力發(fā)展，此類企業(yè)云服務(wù)主要為基礎(chǔ)性云計(jì)算，代表企業(yè)有青云、Ucloud等。行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)IaaS行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)期盈利，依托中國(guó)，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出的全球性與區(qū)域性中國(guó)品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。2021年，全球產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量達(dá)到65.3ZB，2021年達(dá)到163ZB，實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。2021年中國(guó)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)規(guī)模達(dá)704億元，2025年達(dá)到1,749億元，復(fù)和增長(zhǎng)率為25.5%。一方面，邊緣計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新增應(yīng)用會(huì)帶來(lái)巨量的數(shù)據(jù)流量，數(shù)據(jù)整體規(guī)模發(fā)展迅速，數(shù)據(jù)安全成為重點(diǎn)關(guān)注的問題；另一方面，隨著應(yīng)用場(chǎng)景的豐富，數(shù)據(jù)中心越來(lái)越需要服務(wù)器集群系統(tǒng)協(xié)同工作，IaaS平臺(tái)所搭建的數(shù)據(jù)中心可大體量的存儲(chǔ)數(shù)據(jù)，節(jié)省企業(yè)內(nèi)存、CPU等基礎(chǔ)設(shè)施的成本開支，且IaaS專屬的安全防護(hù)功能能夠有效預(yù)防數(shù)據(jù)泄露等風(fēng)險(xiǎn)，數(shù)據(jù)規(guī)模的增加將大幅提升IaaS行業(yè)的需求，驅(qū)動(dòng)IaaS行業(yè)快速增長(zhǎng)2022年1月12日，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《規(guī)劃》”），提出數(shù)字經(jīng)濟(jì)是繼農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)之后的主要經(jīng)濟(jì)形態(tài)。《規(guī)劃》部署了優(yōu)化升級(jí)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、加快推動(dòng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、持續(xù)提升公共服務(wù)數(shù)字化水平等八方面重點(diǎn)任務(wù)，并提出了2025年國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重由2020年的7.8%提升至10%的發(fā)展目標(biāo)。政策支持技術(shù)成熟行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素2國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)IaaS行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)期盈利，依托中國(guó)，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出的全球性與區(qū)域性中國(guó)品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。數(shù)據(jù)規(guī)模的增加將大幅提升2021年，全球產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量達(dá)到65.3ZB，2021年達(dá)到163ZB，實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。2021年中國(guó)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)規(guī)模達(dá)704億元，2025年達(dá)到1,749億元，復(fù)和增長(zhǎng)率為25.5%。一方面，邊緣計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新增應(yīng)用會(huì)帶來(lái)巨量的數(shù)據(jù)流量，數(shù)據(jù)整體規(guī)模發(fā)展迅速，數(shù)據(jù)安全成為重點(diǎn)關(guān)注的問題；另一方面，隨著應(yīng)用場(chǎng)景的豐富，數(shù)據(jù)中心越來(lái)越需要服務(wù)器集群系統(tǒng)協(xié)同工作，IaaS平臺(tái)所搭建的數(shù)據(jù)中心可大體量的存儲(chǔ)數(shù)據(jù)，節(jié)省企業(yè)內(nèi)存、CPU等基礎(chǔ)設(shè)施的成本開支，且IaaS專屬的安全防護(hù)功能能夠有效預(yù)防數(shù)據(jù)泄露等風(fēng)險(xiǎn)，數(shù)據(jù)規(guī)模的增加將大幅提升IaaS行業(yè)的需求，驅(qū)動(dòng)IaaS行業(yè)快速增長(zhǎng)在人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)快速發(fā)展的背景下，全球數(shù)據(jù)量增速將遠(yuǎn)高于算力的提升速度，對(duì)應(yīng)企業(yè)將不斷加大IT基礎(chǔ)設(shè)施投入以處理大量數(shù)據(jù)。IT基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)03行業(yè)痛點(diǎn)及發(fā)展建議行業(yè)制約因素政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)研究創(chuàng)新，對(duì)科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，IaaS行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測(cè)，IaaS行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大IaaS行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，IaaS行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測(cè)試劑的依賴，不利于IaaS行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后復(fù)合型人才稀缺IaaS行業(yè)深陷人才困境。行業(yè)發(fā)展缺乏人才支撐，團(tuán)隊(duì)模式的培育機(jī)制弊端明顯導(dǎo)致IaaS行業(yè)企業(yè)專業(yè)人才留存難度加大，制約IaaS行業(yè)企業(yè)擴(kuò)張。IaaS行業(yè)對(duì)從業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)要求高，主要表現(xiàn)在以下三方面從業(yè)人員需要具備行業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)和法律知識(shí)，為企業(yè)客戶提供全面、可靠、專業(yè)、多樣的解決方案。從業(yè)人員需要懂行業(yè)的專業(yè)知識(shí)，包括：IaaS行業(yè)產(chǎn)品得用途與優(yōu)缺點(diǎn)，行業(yè)特征、市場(chǎng)環(huán)境和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等。從業(yè)人員需要具有優(yōu)秀的營(yíng)銷談判能力、風(fēng)控反控能力及報(bào)告溝通能力。目前該行業(yè)在人才招聘時(shí)能夠匹配上述要求的人才寥寥無(wú)幾，限制行業(yè)發(fā)展。由于復(fù)合型人才稀缺，IaaS行業(yè)企業(yè)通常采用團(tuán)隊(duì)培育的方式進(jìn)行專業(yè)能力建設(shè)，而該模式亦存在一定的弊端，企業(yè)的中高端人才若大量流失，初級(jí)員工的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)將面臨能力傳承的斷層，導(dǎo)致企業(yè)人才培養(yǎng)難度加大，制約IaaS行業(yè)企業(yè)發(fā)展。質(zhì)量提升在資本的加持下，IaaS的跑馬圈地仍在持續(xù)，預(yù)計(jì)2021年將會(huì)更加殘酷和激烈。同時(shí)，在線教育也面臨著更嚴(yán)格的監(jiān)管，合規(guī)成本提升。IaaS行業(yè)產(chǎn)品品種多、批量小、附加值高，產(chǎn)品質(zhì)量要求也較為嚴(yán)格。IaaS行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴(yán)重阻礙IaaS行業(yè)發(fā)展進(jìn)步。未來(lái)，提升IaaS行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量是發(fā)展IaaS行業(yè)的核心任務(wù)，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范IaaS行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用IaaS行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證IaaS行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：IaaS行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土IaaS行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，IaaS行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)通過進(jìn)行細(xì)化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入

拓展技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域IaaS行業(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細(xì)分領(lǐng)域之一，隨著IaaS的市場(chǎng)環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，多家IaaS企業(yè)開始擴(kuò)張產(chǎn)品相關(guān)服務(wù)領(lǐng)域，提升企業(yè)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，主要舉措包括：IaaS行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實(shí)驗(yàn)需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競(jìng)爭(zhēng)力提升技術(shù)服務(wù)能力IaaS行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力供科研咨詢服務(wù)服務(wù)技術(shù)人才

競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)需求隨著行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的本質(zhì)是人才的競(jìng)爭(zhēng)，IaaS行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術(shù)水平。通過專項(xiàng)培訓(xùn)、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競(jìng)爭(zhēng)是未來(lái)IaaS行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心點(diǎn)之一?？蛻羰巧系?，滿足客戶的需求是IaaS行業(yè)企業(yè)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)，IaaS行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握。小眾運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景日益崛起，帶動(dòng)了新的IaaS行業(yè)產(chǎn)品需求。IaaS行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時(shí)也給行業(yè)服務(wù)帶來(lái)不斷的新體驗(yàn)。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是IaaS行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要焦點(diǎn)與未來(lái)趨勢(shì)。隨著科技不斷發(fā)展，IaaS企業(yè)對(duì)IaaS行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來(lái)市場(chǎng)中取得市場(chǎng)份額的重要收到，因此技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)也是未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要方向之一。行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范IaaS行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用IaaS行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證IaaS行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：IaaS行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土IaaS行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，IaaS行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。全面增值服務(wù)發(fā)展建議1發(fā)展建議2單一的資金提供方角色僅能為IaaS行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，IaaS行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的IaaS行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土IaaS行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位發(fā)展建議3多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。IaaS行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。04行業(yè)格局及前景趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力IaaS行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位IaaS全?；峁┚W(wǎng)絡(luò)通信、混合云的解決方案以及生命周期管理等服務(wù)，是企業(yè)業(yè)務(wù)上云的便捷通道隨著企業(yè)用戶業(yè)務(wù)布局上云的深入，企業(yè)用戶的需求開始從基礎(chǔ)資源向云平臺(tái)、云應(yīng)用延伸，企業(yè)用戶更希望通過IaaS全?；瘉?lái)提升管理效率，使業(yè)務(wù)得到持續(xù)創(chuàng)新和發(fā)