2023年工業(yè)鍋爐行業(yè)調(diào)研分析與發(fā)展分析報告

匯報人：李佩君2023年工業(yè)鍋爐行業(yè)調(diào)研分析與發(fā)展分析報告日期：2022-12-21行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)概況行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)前景趨勢目錄Contents01ONE行業(yè)概況Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行業(yè)定義“工業(yè)鍋爐產(chǎn)品分兩種，一是蒸汽，用于發(fā)電，或是供氣，比如化肥廠可用蒸汽汽化，以煤為原料，合成化肥，這就是典型的工業(yè)鍋爐，工業(yè)鍋爐還是以燃煤占大多數(shù)，燃?xì)獾囊话闶怯酂徨仩t用于回收廢熱。工業(yè)鍋爐常見的是循環(huán)流化床鍋爐工業(yè)鍋爐是重要的熱能動力設(shè)備，我國是當(dāng)今世界鍋爐生產(chǎn)和使用最多的國家。中國制造業(yè)是在新中國成立后建立和發(fā)展起來的?！?2ONE03|產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)鍋爐行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，工業(yè)鍋爐行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。04|產(chǎn)業(yè)鏈上游工業(yè)鍋爐行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于工業(yè)鍋爐企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。04|產(chǎn)業(yè)鏈中游工業(yè)鍋爐行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。04|產(chǎn)業(yè)鏈下游03ONE行業(yè)發(fā)展環(huán)境Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行業(yè)政策防治環(huán)境污染，改善環(huán)境質(zhì)量，規(guī)范工業(yè)鍋爐煙氣治理工程設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行管理。《工業(yè)鍋爐煙氣治理工程技術(shù)規(guī)范(征求意見稿)》意見的函改善環(huán)境質(zhì)量，防治環(huán)境污染，推動工業(yè)鍋爐污染防治技術(shù)進(jìn)步，我部決定制定《工業(yè)鍋爐污染防治可行技術(shù)指南(征求意見稿)》意見的函中使用的鋼管、閥門、補(bǔ)償器等壓力管道元件，按照壓力管道元件相關(guān)要求實(shí)施型式試驗(yàn)，不需要按照鍋爐部件實(shí)施制造監(jiān)督檢驗(yàn)；電站鍋爐范圍內(nèi)管道中使用的管件，按鍋爐部件實(shí)施制造監(jiān)督檢驗(yàn)或者按壓力管道元件實(shí)施型式試驗(yàn)。關(guān)于電站鍋爐范圍內(nèi)管道有關(guān)問題的意見生態(tài)環(huán)境部辦公廳生態(tài)環(huán)境部辦公廳市場監(jiān)管總局辦公廳02|行業(yè)政策堅持安全第一、預(yù)防為主、節(jié)能環(huán)保、綜合治理的原則，落實(shí)鍋爐生產(chǎn)、進(jìn)口、銷售、使用等環(huán)節(jié)企業(yè)節(jié)能環(huán)保主體責(zé)任，加強(qiáng)《特種設(shè)備目錄》范圍內(nèi)鍋爐的節(jié)能環(huán)保監(jiān)督管理，強(qiáng)化部門聯(lián)動，推動建立安全監(jiān)察、節(jié)能監(jiān)管和環(huán)保監(jiān)督檢查相結(jié)合的工作機(jī)制，進(jìn)一步提高監(jiān)管效能，全面提升鍋爐節(jié)能環(huán)保水平。關(guān)于加強(qiáng)鍋爐節(jié)能環(huán)保工作的通知鑒于貫流式鍋爐蒸汽空間小、蒸汽壓力波動較大、水質(zhì)要求較高、壓力表安裝在蒸汽空間容易損壞的實(shí)際情況，允許將壓力表安裝在水側(cè)，但在鍋爐使用說明書中應(yīng)明確對壓力表連通管路的沖洗要求，保證其暢通。關(guān)于貫流式鍋爐相關(guān)技術(shù)問題的意見鍋爐安裝是制造過程的延續(xù)，是鍋爐生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)，安裝質(zhì)量與鍋爐安全直接相關(guān)。今年貴州桐梓、黑龍江哈爾濱先后發(fā)生兩起鍋爐爆炸事故，事故原因均產(chǎn)生在安裝環(huán)節(jié)，且均由鍋爐制造單位負(fù)責(zé)安裝。關(guān)于鍋爐安裝環(huán)節(jié)風(fēng)險警示的通告推廣熱電聯(lián)產(chǎn)改造和工業(yè)余熱余壓綜合利用，逐步淘汰供熱管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)的燃煤小鍋爐和散煤,鼓勵公共機(jī)構(gòu)、居民使用非煙媒高效供暖產(chǎn)品。力爭到2025年,大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域散煤基本清零,基本淘法35蒸噸/小時以下燃煤鍋爐?！丁笆奈濉爆F(xiàn)代能源體系規(guī)劃》從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國工業(yè)鍋爐行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。經(jīng)濟(jì)環(huán)境03|經(jīng)濟(jì)環(huán)境中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。04|社會環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。傳統(tǒng)工業(yè)鍋爐行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為工業(yè)鍋爐行業(yè)的消費(fèi)主力。經(jīng)濟(jì)環(huán)境05|社會環(huán)境06|行業(yè)驅(qū)動因素為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費(fèi)投入、落實(shí)稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運(yùn)用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進(jìn)一步釋放研究資源投入穩(wěn)健增長工業(yè)鍋爐產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于工業(yè)鍋爐行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，工業(yè)鍋爐市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展07|行業(yè)驅(qū)動因素從應(yīng)用領(lǐng)域來看，工業(yè)鍋爐行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展04ONE行業(yè)現(xiàn)狀分析Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet近年來我國工業(yè)鍋爐產(chǎn)量具有一定波動性，據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國工業(yè)鍋爐產(chǎn)量為389057蒸發(fā)量噸，同比下降14%。從我國工業(yè)鍋爐各區(qū)域產(chǎn)量來看，中南、華東地區(qū)是我國工業(yè)鍋爐主產(chǎn)區(qū)，2021年產(chǎn)量分別為170713蒸發(fā)量噸與119538蒸發(fā)量噸，產(chǎn)量合計占比76%。具體到各省市產(chǎn)量來看，2021年河南省工業(yè)鍋爐產(chǎn)量為157408蒸發(fā)量噸，位居全國第一。其次是山東、四川、江蘇地區(qū)，產(chǎn)量分別為41915.1蒸發(fā)量噸、39240.5蒸發(fā)量噸與30519.8蒸發(fā)量噸。01|行業(yè)現(xiàn)狀從我國蒸汽鍋爐和過熱水鍋爐的輔助設(shè)備進(jìn)口來源地進(jìn)口量來看，2021年我國主要從芬蘭、韓國、德國等地區(qū)進(jìn)口蒸汽鍋爐和過熱水鍋爐的輔助設(shè)備進(jìn)，進(jìn)口量分別占比47.74%、221%與109%。我國蒸汽鍋爐和過熱水鍋爐的輔助設(shè)備主要出口前往印度尼西亞、孟加拉國、巴基斯坦與柬埔寨等地區(qū)，2021年出口量分別占比491%、187%、154%與6.93%。02|行業(yè)現(xiàn)狀蒸汽鍋爐指的是生產(chǎn)蒸汽的鍋爐設(shè)備，其屬于特種設(shè)備，其設(shè)計、生產(chǎn)、出廠、安裝都必須接受國家技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)查，用戶需要取得鍋爐使用證才能運(yùn)行鍋爐，是蒸汽鍋爐是工業(yè)鍋爐的一種。我國蒸汽鍋爐和過熱水鍋爐的輔助設(shè)備出口量遠(yuǎn)大于進(jìn)口量，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國蒸汽鍋爐和過熱水鍋爐的輔助設(shè)備出口量為7.18萬噸，同比下降78%，進(jìn)口量為0.07萬噸，同比增長25.27%。進(jìn)出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國蒸汽鍋爐和過熱水鍋爐的輔助設(shè)備出口金額為83億美元，同比下降26%，進(jìn)口金額為0.14億美元，同比下降484%。04|行業(yè)市場規(guī)模數(shù)據(jù)動態(tài)監(jiān)測間題生產(chǎn)中鍋爐的全過程數(shù)據(jù)都要實(shí)時監(jiān)測,如煙霧凈化系統(tǒng)、燃燒系統(tǒng)、水循環(huán)系統(tǒng)及物料系統(tǒng)等。但由于各系統(tǒng)相對獨(dú)立且數(shù)量較多,因此在監(jiān)測過程中容易存在實(shí)時數(shù)據(jù)更新不及時、上傳不到位的現(xiàn)象,從而導(dǎo)致監(jiān)測信息相對滯后,影響了監(jiān)測效果。05|行業(yè)痛點(diǎn)系統(tǒng)優(yōu)化問題鍋爐運(yùn)行過程中,雖然可以自動采集碳排放量、氮排放量、煤的用量及效率和運(yùn)行等數(shù)據(jù)信息,但由于系統(tǒng)周圍環(huán)境處于不停變化中,運(yùn)行時常常由于某些因素的變化導(dǎo)致分析不準(zhǔn)確,需要及時升級優(yōu)化鍋爐數(shù)字化系統(tǒng),確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。安全預(yù)警問題鍋爐設(shè)備自身存在較大的安全隱患,操作必須慎之又慎,規(guī)范各項(xiàng)步驟，同時要求必須具備較好的安全預(yù)警功能。但當(dāng)前不少鍋爐設(shè)備的智能系統(tǒng)對于安全問題的監(jiān)測預(yù)警還存在一定的局限性，不夠精準(zhǔn)到位,一定程度上存在系統(tǒng)安全問題。此外,工業(yè)鍋爐數(shù)字化的能效標(biāo)準(zhǔn)體系不夠完善，相關(guān)鍋爐設(shè)計、運(yùn)行的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程有待持續(xù)完善。++以提升智能監(jiān)測的準(zhǔn)確度、穩(wěn)定性為目標(biāo)，對所使用的傳感器提出更高要求。不僅實(shí)現(xiàn)對工業(yè)鍋爐的六大系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測，而且保障所獲取數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和有效性，從而形成相關(guān)數(shù)據(jù)庫。隨著智能制造的發(fā)展，還可以運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云端存儲等技術(shù)融合對相關(guān)運(yùn)行數(shù)據(jù)經(jīng)網(wǎng)絡(luò)上傳至相關(guān)平臺，實(shí)現(xiàn)設(shè)備監(jiān)控和故障遠(yuǎn)程診斷。努力提升監(jiān)測效率06|發(fā)展建議遵守環(huán)保制度，尊重市場規(guī)律國家環(huán)保制度層面要求各個企業(yè)需積極組織制定、實(shí)施高效節(jié)能環(huán)保工業(yè)鍋爐整體產(chǎn)業(yè)化方案，與此同時，還需建立相應(yīng)的階段工作進(jìn)展情況性總結(jié)和全流程的監(jiān)督制度。應(yīng)鼓勵各類科研單位及社會團(tuán)體對工業(yè)鍋爐數(shù)字化以及節(jié)能減排的技術(shù)研發(fā)和裝備制造。其他各級職能部門對相關(guān)項(xiàng)目建立協(xié)作聯(lián)動機(jī)制，區(qū)域內(nèi)形成整體效應(yīng)，政企聯(lián)動合力推廣，加強(qiáng)工業(yè)鍋爐高效節(jié)能低排的宣傳教育，在社會上形成節(jié)能減排氛圍，提高我國全民環(huán)保意識。實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)智能處理根據(jù)日常對數(shù)據(jù)采集形成規(guī)模性的數(shù)據(jù)庫，進(jìn)而對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行智能化分析，當(dāng)出現(xiàn)實(shí)時運(yùn)行數(shù)據(jù)異常時，可馬上通過智能硬件停機(jī)停爐，這種保護(hù)對事故預(yù)防有著重大意義。另一方面，就算萬一鍋爐保護(hù)系統(tǒng)失效不幸發(fā)生事故，技術(shù)人員還可以根據(jù)云端保存的歷史數(shù)據(jù)，對鍋爐事故發(fā)生原因進(jìn)行研判，有效警惕此類事故的再次發(fā)生。05ONE行業(yè)前景趨勢Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行業(yè)發(fā)展趨勢嚴(yán)格遵守鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的同時又要滿足節(jié)能要求已成為剛性約束，從鍋爐設(shè)備本體設(shè)計到用熱系統(tǒng)各部分工藝參數(shù)設(shè)計、設(shè)備配置都要盡可能考慮不影響熱效率的前提下降低大氣污染物初始排放，實(shí)現(xiàn)鍋爐及系統(tǒng)高性價比的節(jié)能環(huán)保一體化已成為趨勢。節(jié)能環(huán)保一體化、系統(tǒng)化鍋爐系統(tǒng)集成要求越來越高，鍋爐產(chǎn)品生產(chǎn)周期較長，在鍋爐產(chǎn)品及系統(tǒng)的設(shè)計、生產(chǎn)到全面交付的過程中，及時溝通就顯得越發(fā)重要?；贑2B的數(shù)字化、信息化將助力鍋爐企業(yè)經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)型升級，將企業(yè)經(jīng)營和用戶需求緊密地聯(lián)系起來?；阱仩t全生命周期的數(shù)字化、信息化方興未艾電能替代是今后發(fā)展方向，直接加熱式電熱鍋爐只是其中之一，電鍋爐蓄熱供暖系統(tǒng)因利用低谷電價更加經(jīng)濟(jì)，使用安全便捷，便于智能化改造升級等優(yōu)點(diǎn)也在煤改電市場中占領(lǐng)一席之地。推進(jìn)清潔供暖，除了緩解冬季霧霾和改善民生的目的之外，還擔(dān)負(fù)著調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、實(shí)現(xiàn)低碳發(fā)展的任務(wù)，其中，增加電力在終端能耗中的比例是一項(xiàng)重要內(nèi)容。據(jù)了解，未來將進(jìn)一步推進(jìn)在東北、西北等地區(qū)的清潔供暖改造。2019年電熱鍋爐發(fā)展繼續(xù)增長，2020這一趨勢將會持續(xù)。在清潔供熱方式中，“煤改電”日漸推崇在工業(yè)鍋爐節(jié)能減排的過程中，應(yīng)當(dāng)積極地結(jié)合現(xiàn)代社會互聯(lián)網(wǎng)+人工智能的手段來促進(jìn)工業(yè)鍋爐的工作效率。例如，應(yīng)用電子數(shù)字技術(shù)對工業(yè)鍋爐能夠進(jìn)行實(shí)時的智能化控制，可以大幅度地節(jié)省人力成本和時間成本，保證鍋爐運(yùn)行的高效化；應(yīng)用傳感技術(shù)實(shí)現(xiàn)鍋爐對自身溫度的控制，技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)對鍋爐燃燒程度、鍋爐問題監(jiān)測等多方面的高效管理；通過電子技術(shù)，企業(yè)能夠?qū)﹀仩t的實(shí)時數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)控，形成數(shù)字化的分析報告，確保鍋爐的高效運(yùn)行。創(chuàng)新鍋爐技術(shù)應(yīng)用醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于工業(yè)鍋爐企業(yè)而言具有“低風(fēng)險、高收益”的特點(diǎn)，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國工業(yè)鍋爐行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，成為制約中國工業(yè)鍋爐行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國工業(yè)鍋爐行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，為中國工業(yè)鍋爐行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分工業(yè)