智能儀表行業(yè)投資價(jià)值分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告

智能儀表行業(yè)投資價(jià)值分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告

在中心城市、城鎮(zhèn)區(qū)域選用技術(shù)先進(jìn)、節(jié)能環(huán)保的設(shè)備設(shè)施，在農(nóng)村地區(qū)選用成熟可靠、堅(jiān)固耐用的設(shè)備設(shè)施，提高低壓線路絕緣化率，提高供電安全性。逐步更換老舊設(shè)備，對(duì)運(yùn)行年限長、不滿足安全運(yùn)行要求、存在系統(tǒng)性缺陷的設(shè)備等進(jìn)行改造，消除運(yùn)行安全隱患。提高設(shè)備本體智能化水平，推行功能一體化、設(shè)備模塊化、接口標(biāo)準(zhǔn)化。推廣應(yīng)用固體絕緣環(huán)網(wǎng)柜、選用節(jié)能型變壓器、智能配電臺(tái)區(qū)等新設(shè)備新技術(shù)。中低壓配電行業(yè)發(fā)展趨勢（一）中低壓配電行業(yè)智能化、信息化程度不斷提高在先進(jìn)制造+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的背景下，行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)緊密結(jié)合，全行業(yè)的信息化程度普遍提高，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品信息可追溯，用信息化手段將配電網(wǎng)在正常及事故情況下的監(jiān)測、保護(hù)、控制、計(jì)量和管理工作有機(jī)融合在一起，進(jìn)行遠(yuǎn)距離數(shù)據(jù)傳輸及監(jiān)控，提高設(shè)備自動(dòng)化程度，方便設(shè)備的運(yùn)行和維護(hù)。通過人與自動(dòng)化設(shè)備、工業(yè)機(jī)器人的合作共事，實(shí)現(xiàn)制造信息化、自動(dòng)化，使得制造業(yè)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理、服務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)日趨智能化，并且隨著5G時(shí)代的到來，我國的輸配電及控制設(shè)備將逐步形成智能電網(wǎng)運(yùn)行控制和互動(dòng)服務(wù)體系。（二）中低壓配電行業(yè)向小型化、集成化方向發(fā)展隨著我國城市化進(jìn)程的加快，單位面積電網(wǎng)容量不斷增長，小型化輸配電及控制設(shè)備由于具有節(jié)約占地空間、節(jié)約能耗和材料、改善城市環(huán)境等優(yōu)點(diǎn)，備受用戶青睞。隨著復(fù)合絕緣技術(shù)、APG自動(dòng)壓力凝膠技術(shù)、氣體絕緣技術(shù)和小型化真空滅弧室的使用，配電設(shè)備的尺寸和重量與以前相比大幅度減小。在配電及控制設(shè)備體積不斷減小的同時(shí)，加入更多的電器元件及裝置，并且在保證原有產(chǎn)品功能的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善提高，使單一產(chǎn)品具備更多功能，成為本行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)與趨勢。（三）新能源發(fā)電市場高速增長，推動(dòng)專用型設(shè)備技術(shù)快速進(jìn)步步入21世紀(jì)以來，我國能源發(fā)展成就顯著，供應(yīng)能力穩(wěn)步增長，能源結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。隨著能源供求關(guān)系近年來因資源約束日益加劇、火電為主的發(fā)電方式與生態(tài)環(huán)境的矛盾持續(xù)突出，風(fēng)電、核電、太陽能光伏等新能源產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了高速發(fā)展。新能源發(fā)電的高速發(fā)展將帶動(dòng)一系列低壓電器的需求增長。然而，各類新能源發(fā)電由于能源獲取的方式、發(fā)電原理各不相同，需要根據(jù)各類能源的發(fā)電及配電特點(diǎn)進(jìn)行改良甚至重新設(shè)計(jì)，對(duì)進(jìn)入新能源發(fā)電領(lǐng)域的配電開關(guān)控制設(shè)備廠商提出了更高挑戰(zhàn)。中低壓配電行業(yè)競爭格局全球范圍內(nèi)，配電電器行業(yè)是一個(gè)充分國際競爭、市場化程度較高的行業(yè)，形成了跨國企業(yè)與各國本土優(yōu)勢企業(yè)共存的競爭格局。目前全球配電電器行業(yè)的跨國企業(yè)有施耐德、西門子、ABB、伊頓等。自上世紀(jì)90年代后期以來，我國輸配電及控制設(shè)備市場需求量逐年增加，吸引了施耐德、ABB、西門子、GE、伊頓等為代表的國外知名制造商積極介入?？鐕髽I(yè)利用先進(jìn)的技術(shù)和高質(zhì)量的產(chǎn)品壟斷了國內(nèi)高端市場。隨著技術(shù)引進(jìn)、消化、吸收與二次創(chuàng)新的速度不斷加快，國內(nèi)輸配電設(shè)備制造企業(yè)迅速崛起，生產(chǎn)廠家大量增加；與此同時(shí)，國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)逐步向國際標(biāo)準(zhǔn)靠攏，技術(shù)水平和加工工藝明顯提高，自主創(chuàng)新能力不斷得到提升，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品越來越多，正泰電器、天正電氣、良信股份、德力西集團(tuán)、上海電器股份人民電器廠等廠商的生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)達(dá)到世界先進(jìn)水平，走向國際化。但是我國輸配電及控制設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)與國際知名企業(yè)相比還有一定的差距，在輸配電行業(yè)細(xì)分市場，一些主要產(chǎn)品的核心技術(shù)和核心部件仍需從施耐德、ABB等國際電氣巨頭進(jìn)口或向合資廠商采購，自主產(chǎn)品的性能、質(zhì)量以及研發(fā)手段等方面仍與國際大廠有一定差距。同時(shí)，行業(yè)內(nèi)還存在一定的技術(shù)、資質(zhì)壁壘，行業(yè)競爭比較激烈。由于產(chǎn)品品類繁多，新進(jìn)入的企業(yè)需要較長的時(shí)間和技術(shù)積累才能夠取得發(fā)展。中低壓配電行業(yè)市場規(guī)模配電開關(guān)控制設(shè)備行業(yè)是保障國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)性行業(yè)，也是當(dāng)前我國重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，2021年3月，全國人民代表大會(huì)、中國人民協(xié)商會(huì)議在《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中明確提出加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電力系統(tǒng)互補(bǔ)互濟(jì)和智能調(diào)節(jié)能力，加強(qiáng)源網(wǎng)荷儲(chǔ)銜接，提升清潔能源消納和存儲(chǔ)能力，提升向邊遠(yuǎn)地區(qū)輸配電能力，推進(jìn)煤電靈活性改造，加快抽水蓄能電站建設(shè)和新型儲(chǔ)能技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用。因此，隨著我國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需求以及國家及產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)下，配電開關(guān)控制設(shè)備行業(yè)需求量將進(jìn)一步增加，推動(dòng)整體行業(yè)快速發(fā)展。根據(jù)共研產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，2020年中國配電開關(guān)控制設(shè)備市場規(guī)模達(dá)6，884．78億元，同比增長2．15%，預(yù)計(jì)2022年中國配電開關(guān)控制設(shè)備市場規(guī)模將達(dá)到7，093．57億元。從配電行業(yè)下游細(xì)分行業(yè)來看，工業(yè)方面，國家重點(diǎn)支持先進(jìn)制造業(yè)，擴(kuò)張步伐有所加快，有力帶動(dòng)配電電器消費(fèi)；電力行業(yè)方面，未來清潔能源、智能電網(wǎng)、新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)網(wǎng)建設(shè)將有持續(xù)的投入，對(duì)配電電器行業(yè)產(chǎn)生較好的帶動(dòng)作用；電信行業(yè)方面，進(jìn)入新的發(fā)展時(shí)期，發(fā)達(dá)地區(qū)的5G建設(shè)與欠發(fā)達(dá)地區(qū)的電信設(shè)備改造是配電電器需求增長的重要來源；房地產(chǎn)市場方面，作為帶動(dòng)中國經(jīng)濟(jì)增長的重要組成之一，盡管當(dāng)前房地產(chǎn)市場增速有所放緩，增量市場每年仍有較為可觀的新建項(xiàng)目，存量市場也存在較大的替換需求，未來仍是配電電器的重要下游市場。因此，配電電器的下游行業(yè)在未來均有良好的發(fā)展前景，可以支持配電電器行業(yè)未來市場規(guī)模的進(jìn)一步增長。電力體制改革取得重要突破農(nóng)電代管體制基本取消，縣級(jí)供電企業(yè)劃轉(zhuǎn)省電力公司直接管理。城鄉(xiāng)各類用電全面實(shí)現(xiàn)同網(wǎng)同價(jià)，城鄉(xiāng)電力均等化服務(wù)普遍提高。探索推進(jìn)并完成8個(gè)縣級(jí)供電企業(yè)子公司改分公司，逐步理順農(nóng)村電網(wǎng)發(fā)展體制，為縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)奠定堅(jiān)實(shí)體制基礎(chǔ)。提升農(nóng)村電力普遍服務(wù)水平服務(wù)新農(nóng)村和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)，堅(jiān)持分類統(tǒng)籌、整村推進(jìn)、銷號(hào)管理思路，全面實(shí)施新一輪農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)，推行標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，加快實(shí)施農(nóng)網(wǎng)戶均配變?nèi)萘勘对龉こ?，大力推進(jìn)村村通動(dòng)力電、平原地區(qū)井井通電、中心村農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)工程建設(shè)，著力提升裝備水平。2020年全省農(nóng)網(wǎng)整體達(dá)到中部地區(qū)先進(jìn)水平。中低壓配電行業(yè)壁壘（一）中低壓配電行業(yè)技術(shù)壁壘從生產(chǎn)工藝角度來看，配電產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用壽命主要取決于產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化、精密化的生產(chǎn)、檢測和裝備技術(shù)，以及企業(yè)對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)步驟的工藝把控能力，簡單組裝生產(chǎn)的小作坊模式已難以適應(yīng)現(xiàn)代化生產(chǎn)的需求。隨著新能源的推廣與智能電網(wǎng)建設(shè)改造工作的推進(jìn)，智能配電產(chǎn)品將成為市場主流，對(duì)于企業(yè)的自動(dòng)化生產(chǎn)、自動(dòng)化檢測、自動(dòng)化裝備等現(xiàn)代化生產(chǎn)方式有更高的要求，同時(shí)企業(yè)需要提升精益生產(chǎn)水平，使生產(chǎn)系統(tǒng)能快速適應(yīng)用戶需求的不斷變化，提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。從技術(shù)角度來看，配電產(chǎn)品所涉及的技術(shù)領(lǐng)域涉及多個(gè)學(xué)科，屬于綜合性、技術(shù)密集型產(chǎn)品。隨著配電電器進(jìn)入新的發(fā)展階段，客戶對(duì)產(chǎn)品的綜合性能要求越來越高，企業(yè)需要整合材料科學(xué)、電子技術(shù)、機(jī)械結(jié)構(gòu)、通信工程等領(lǐng)域的人才和資源，投入持續(xù)的研發(fā)以保持產(chǎn)品的競爭力，才能緊跟行業(yè)潮流而不被淘汰。研發(fā)實(shí)力較弱的企業(yè)無法有效整合技術(shù)資源開展研發(fā)工作，產(chǎn)品的質(zhì)量和性能將無法滿足客戶需求。（二）制造和供應(yīng)鏈管理壁壘電氣保護(hù)及控制元件設(shè)備的智能制造的生產(chǎn)過程涉及機(jī)械設(shè)計(jì)、自動(dòng)化、品質(zhì)管理、材料科學(xué)、電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì)、管理學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域，對(duì)產(chǎn)品的外形尺寸、內(nèi)部加工單元尺寸精度、配合尺寸、相互作用力值大小等加工精度有很高的要求，對(duì)其整體的動(dòng)作時(shí)間、測量精度、運(yùn)行環(huán)境可靠性等指標(biāo)也有嚴(yán)格的要求，且生產(chǎn)工藝流程多，工藝技術(shù)門檻較高。目前，行業(yè)內(nèi)眾多關(guān)鍵技術(shù)主要被少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)掌握。行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過多年研發(fā)投入，已建立相對(duì)完善的產(chǎn)品設(shè)計(jì)體系，累積了大量制造經(jīng)驗(yàn)和雄厚的技術(shù)實(shí)力。同時(shí)，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)掌握制造過程的工藝經(jīng)驗(yàn)曲線，指在工藝復(fù)雜的行業(yè)里，通過時(shí)間積累、實(shí)驗(yàn)和生產(chǎn)過程的調(diào)整，逐步積累經(jīng)驗(yàn)來提升產(chǎn)品質(zhì)量和降低成本。擬進(jìn)入行業(yè)的新企業(yè)在以上的生產(chǎn)制造和工藝經(jīng)驗(yàn)曲線的學(xué)習(xí)方面，需要花費(fèi)大量的成本，構(gòu)成了本行業(yè)較大的進(jìn)入壁壘。本行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中生產(chǎn)線多、原材料品種多且數(shù)量大、交貨周期普遍較短，客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率要求較高，企業(yè)需要通過規(guī)范化的生產(chǎn)工藝管理、標(biāo)準(zhǔn)化的操作流程、實(shí)時(shí)在線監(jiān)控、多環(huán)節(jié)的產(chǎn)品檢測以滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要。行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)往往擁有精益生產(chǎn)體系、ERP、MES等供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，可以不斷提升效率，降低營運(yùn)成本，在每一個(gè)服務(wù)環(huán)節(jié)及時(shí)、準(zhǔn)確地滿足每個(gè)客戶對(duì)供應(yīng)鏈配套的需求，并建立一個(gè)完善、高效及具有競爭力的上下游供應(yīng)配套體系。具備以上完善的供應(yīng)鏈管理能力亦是進(jìn)入本行業(yè)較大的壁壘。（三）中低壓配電行業(yè)品牌壁壘配電設(shè)備的可靠、安全、穩(wěn)定是下游行業(yè)終端用戶挑選產(chǎn)品首要考慮的因素，具有良好運(yùn)行業(yè)績的品牌在以上方面往往可以獲得更廣泛下游客戶的認(rèn)可。行業(yè)內(nèi)的優(yōu)秀企業(yè)通過持續(xù)不斷的資金投入、技術(shù)更新和產(chǎn)品研發(fā)，形成了良好的運(yùn)行業(yè)績和市場信譽(yù)，并通過保持優(yōu)秀的產(chǎn)品質(zhì)量和完善的售后服務(wù)塑造了良好的品牌價(jià)值。配電行業(yè)中高端市場的品牌壁壘較為顯著，中高端配電電器企業(yè)所面對(duì)的下游終端客戶對(duì)配電電器產(chǎn)品的產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)參數(shù)和售后服務(wù)等綜合服務(wù)能力要求普遍較高?？蛻粼谶x擇供應(yīng)商時(shí)，通常都建立了較為嚴(yán)格的篩選體系和篩選標(biāo)準(zhǔn)。（四）中低壓配電行業(yè)渠道壁壘作為國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)品，低壓電器產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)、生活之中，其終端客戶的多元化、分布的廣泛性，決定了完善、健全的銷售網(wǎng)絡(luò)對(duì)于生產(chǎn)企業(yè)的重要性。中國經(jīng)濟(jì)區(qū)域的幅員遼闊和經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度的差異性，更凸顯了植根當(dāng)?shù)氐膹V泛銷售網(wǎng)絡(luò)對(duì)于低壓電器企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模增長、整體實(shí)力提升的重要性。而銷售網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建和與之配套的物流和服務(wù)能力的形成，是長期耕耘的結(jié)果，這對(duì)新進(jìn)入者構(gòu)筑了較高的渠道障礙。（五）中低壓配電行業(yè)資質(zhì)壁壘配電電器作為電網(wǎng)電路保護(hù)電器和配電網(wǎng)的結(jié)構(gòu)基石，重要性較高，產(chǎn)品品質(zhì)及技術(shù)直接影響配電系統(tǒng)的可靠性。低壓電器產(chǎn)品被國家質(zhì)檢總局列入需要進(jìn)行強(qiáng)制性CCC產(chǎn)品認(rèn)證的范疇，要求目錄內(nèi)的產(chǎn)品必須取得CCC認(rèn)證之后方能出廠銷售，構(gòu)成了進(jìn)入低壓電器行業(yè)的基本認(rèn)證壁壘。中高端市場客戶對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品往往有著更高的認(rèn)證要求，提出了強(qiáng)制性認(rèn)證之外的其他要求，已通過TüV認(rèn)證、RoHS認(rèn)證、CE認(rèn)證等國際認(rèn)證的產(chǎn)品更容易受到客戶的認(rèn)可。以上認(rèn)證的申請難度較大，對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)及管理體系有著較高的要求。此外，部分中高端市場的客戶要求產(chǎn)品滿足其他專項(xiàng)驗(yàn)證。如各電網(wǎng)運(yùn)營企業(yè)通常會(huì)審查產(chǎn)品入網(wǎng)資格，消防市場產(chǎn)品需經(jīng)過公安部消防產(chǎn)品合格評(píng)定中心的技術(shù)鑒定。各類專項(xiàng)認(rèn)證需求在下游市場中各不相同，對(duì)進(jìn)入中高端市場的企業(yè)構(gòu)成了較高的壁壘。優(yōu)化完善網(wǎng)架結(jié)構(gòu)加快構(gòu)建110千伏鏈?zhǔn)?、環(huán)網(wǎng)或雙輻射網(wǎng)絡(luò)，中心城市盡快形成雙側(cè)電源的鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)，城鎮(zhèn)地區(qū)加快形成鏈?zhǔn)健h(huán)網(wǎng)為主的網(wǎng)架結(jié)構(gòu)，農(nóng)村地區(qū)適度增加110千伏變電站布點(diǎn)，縮短供電半徑，解決高壓配電網(wǎng)單電源供電安全問題，提升電網(wǎng)防災(zāi)容災(zāi)能力。按照供電區(qū)不交叉、不重疊的原則，合理劃分變電站供電范圍，加快10千伏主干網(wǎng)架建設(shè)，加快解決現(xiàn)有線路過載、供電半徑超標(biāo)、供電分區(qū)交叉、分級(jí)分支過多、無效聯(lián)絡(luò)和分段不合理等問題，提高供電可靠性。提高配電網(wǎng)自動(dòng)化水平加快配電自動(dòng)化建設(shè)步伐，優(yōu)先實(shí)現(xiàn)鄭州、洛陽市區(qū)配電網(wǎng)自動(dòng)化全覆蓋。提高配電通信網(wǎng)支撐能力，推進(jìn)電力信息通信網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋和帶寬提升，實(shí)現(xiàn)省、市、縣通信網(wǎng)一體化發(fā)展，生產(chǎn)運(yùn)行和經(jīng)營管理類業(yè)務(wù)分網(wǎng)承載、寬帶互聯(lián)，到2020年，配電通信網(wǎng)覆蓋率達(dá)到100%。加快用電信息采集系統(tǒng)建設(shè)，更換改造2550萬塊智能電表，到2017年，提前實(shí)現(xiàn)智能電表和用電信息采集全覆蓋。加快電動(dòng)汽車充電設(shè)施配套電網(wǎng)建設(shè)加強(qiáng)充換電設(shè)施配套電網(wǎng)建設(shè)與改造，保障充換電設(shè)施無障礙接入。按照先試點(diǎn)后推廣的思路，加強(qiáng)鄭州、開封、洛陽、新鄉(xiāng)、焦作和許昌等重點(diǎn)地區(qū)充電設(shè)施建設(shè)，加快優(yōu)勢資源布局，推廣電動(dòng)汽車有序充電、充放儲(chǔ)一體化運(yùn)營技術(shù)，實(shí)現(xiàn)城市及城際間充電設(shè)施的互聯(lián)互通。至2020年，建成集中式充電站1000座以上、分散式充電樁10萬個(gè)以上，構(gòu)