軌道交通設備行業(yè)現(xiàn)狀

軌道交通設備行業(yè)現(xiàn)狀

軌交設備產業(yè)鏈上游現(xiàn)狀軌交設備主要原材料為鋼材和鋁合金，國內鋼材和鋁合金供給充足。據數據，2020年，我國鋼材產量為132489．18萬噸，較上年同比增長10%；我國鋁合金產量為963．6萬噸，較上年同比增長2．3%。2021年，我國鋼材產量為133666．8萬噸，較上年同比增長0．9%；我國鋁合金產量為1068萬噸，較上年同比增長10．8%。除鋼材和鋁合金等基礎材料外，軌交設備制造還需一些特殊材料，如防水材料、減震材料、絕緣材料等。近年來隨著城鎮(zhèn)化率提升，交通壓力增大，人們出行效率降低。為緩解這一情況，國內城軌建設進程加快，利好軌道交通設備發(fā)展。根據數據，我國軌交設備市場規(guī)模由2015年的3899億元增長至2021年的8356億元左右。從細分市場看，軌交設備分為鐵路交通設備、城軌交通設備、其他軌道交通設備，其中鐵路交通設備運營及維護市場占比較大，為46%。城軌交通設備運營及維護市場規(guī)模約占比16%。軌道交通行業(yè)主要壁壘（一）軌道交通行業(yè)技術壁壘軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)產品的技術涉及機械制造、材料科學、建筑結構、自動控制、電子電路、系統(tǒng)集成、軟件研發(fā)等多個學科，不但需要不同專業(yè)技術人員的長期研發(fā)，還需要不斷的試驗驗證，與技術數據分析，以及經驗的積累。軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)產品的技術特征包括技術集成度高，對產品可靠性、安全性以及可維護性均有較高要求。因此，行業(yè)新進入者將面臨較高的技術壁壘。（二）軌道交通行業(yè)市場壁壘由于站臺屏蔽門系統(tǒng)屬于地鐵機電設備中安全性要求較高的產品，國內外客戶在選擇供應商時對產品的技術成熟度（自有技術情況與技術方案應用業(yè)績）、供應商的業(yè)績以及以往客戶的評價均有較高的要求，因此對擬進軍站臺屏蔽門系統(tǒng)領域的大部分企業(yè)形成了清晰的市場壁壘。（三）軌道交通行業(yè)資金壁壘軌道交通行業(yè)項目訂單履約周期通常較長，且涉及的合同金額較大。在軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)項目執(zhí)行過程中，企業(yè)需要預先采購原材料、勞務等，以保證項目的順利建設，相關供應商通常會要求盡快付款，貨款周期較短。軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)行業(yè)的下游客戶主要為地鐵及總包商，其按照合同約定的節(jié)點進行付款，部分尾款將于建設完工或項目驗收后才可收回，回款周期較長，將占用企業(yè)大量營運資金。綜上，軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)項目的執(zhí)行需要企業(yè)具有較強的資金實力，新進入者將面臨較高的資金壁壘。軌交裝備行業(yè)概述軌道交通裝備是鐵路和城市軌道交通運輸所需各類裝備的總稱，主要涵蓋了機車車輛、工程及養(yǎng)路機械、通信信號、牽引供電、安全保障、運營管理等各種機電裝備。伴隨我國軌交行業(yè)不斷發(fā)展與突破，技術層面的國產化日程漸行漸近。根據科技部頒布的中國制造2025技術路線圖，軌道交通裝備行業(yè)未來十年的發(fā)展方向較為明晰。目前我國在自主化大功率機車制動系統(tǒng)、自主化軌道交通通信信號裝備等方面技術基本成熟，并且掌握動車組、城軌車輛車鉤材料、緩沖器吸能技術。全球軌交裝備市場規(guī)模2015-2021年，全球軌道交通裝備行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)平穩(wěn)波動趨勢。2015年市場規(guī)模最大，達到655億歐元，這主要是受到中國南車和中國北車合并后市場信心大漲的影響。之后市場逐漸回歸正軌，趨于平穩(wěn)。2021年，全球市場規(guī)模達到892億歐元。同比2020年上漲8．42%。中國軌道交通裝備產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)現(xiàn)狀分析截至2019年底，全國已建成專業(yè)化軌道交通裝備設計產業(yè)園區(qū)目前較少，約有15個；全國軌道交通裝備設計從業(yè)人員為30萬人，400多所高等院校開設了工業(yè)設計專業(yè)；軌道交通裝備設計專利注冊數量也在快速增長。原材料方面，軌道交通裝備的上游原材料主要有鋼鐵行業(yè)、鋁材行業(yè)、橡膠行業(yè)、玻璃行業(yè)等。鋼材是冶金專用設備重要的原材料之一。2013-2020年，我國鋼材產量呈波動增長趨勢。根據國家統(tǒng)計局最新統(tǒng)計數據顯示，2020年，我國鋼材產量為13．24億噸，同比上漲7．7%。鋁材方面，從2012年至2017年，我國鋁材產量逐年提升，至2017年鋁材產量達到5832．4萬噸，創(chuàng)歷史新高。2018年，受環(huán)保政策調整的影響，鋁材市場受到較大的影響，鋁材產量有所下滑。但隨著光伏產業(yè)的復蘇及鋁型材在汽車輕量化、電子電力、家用電器、新能源汽車及高端裝備制造領域應用的逐步深入，市場對鋁材的需求逐步擴大，2020年鋁材產量達到了5779．3萬噸，逐步擺脫了環(huán)保政策調整的影響。根據中國中車等相關公司的公報和市場份額占比，測算得出我國軌道交通裝備行業(yè)市場規(guī)模。2016-2019年，我國軌道交通裝備市場規(guī)模將總體呈上升趨勢，2020年受疫情影響略有下降。2019年我國軌道交通裝備行業(yè)的市場測算值約為2992億元，同比上升26．0%。2020年約下降6．21%左右到2806億元。根據中國軌道交通裝備行業(yè)2019年市場規(guī)模的測算數據，在鐵路交通裝備市場、城軌交通裝備市場、其他軌道交通裝備市場三大市場中，鐵路交通裝備市場規(guī)模最大，約為1369億元人民幣，占2019年軌道交通裝備行業(yè)市場總規(guī)模的45．76%；其次是其他軌道交通裝備市場，市場規(guī)模約1135億元，占比為37．93%；最后是城軌交通裝備市場，市場規(guī)模約488億元，占比16．31%。軌道交通裝備產業(yè)鏈下游主要是鐵路、城軌等運營行業(yè)，從我國鐵路系統(tǒng)客運規(guī)模來看，2009-2019年全國鐵路客運量呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢，2019年，全國鐵路完成旅客發(fā)送量36．6億人，同比增長8%；國家鐵路完成35．79億人，同比增長7．9%。2020年，受新冠狀肺炎疫情的影響，全國鐵路客運量為21．6億人，同比下降39．4%。從城軌系統(tǒng)的客運規(guī)模來看，2012-2019年我國城市軌道交通的客運量呈現(xiàn)連續(xù)增長，2019年我國全年共有軌交客運量237．1億人，同比增長12．5%。到2020年底，中國大陸地區(qū)共有45個城市開通城市軌道交通運營線路244條，運營線路總長度7969．7公里。但受到疫情影響，2020年我國城軌客運量出現(xiàn)明顯下降，全年客運量為175．9億元。從鐵路貨運情況來看，鐵路貨運量與經濟形勢與較大的相關性，2014-2016年，鐵路貨運量經歷了連續(xù)3年的下滑后，2017-2020年中國鐵路總貨運形勢開始逆轉，連續(xù)大幅上揚。一直以來，煤炭是鐵路貨運量的保障，煤炭運量的好壞直接影響鐵路貨運量的走勢，而2014-2016年正是中國煤炭去產能的關鍵時期，全國的煤炭的運輸量減少，從而導致了鐵路貨運量的下跌。2020年，國鐵集團調整運力安排加強貨物運輸組織，新冠疫情影響鐵路貨運十分有限，全國鐵路完成貨物發(fā)送量45．52億噸，同比增長3．2%。在鐵路裝備車輛方面，經過2014年中國南車和北車合并后，我國鐵路交通裝備制造行業(yè)的集中度再次提升，據統(tǒng)計，合并后中國中車的市場份額達到90%的水平，形成了壟斷的效果，其余10%的份額則被例如青島四方龐巴迪鐵路運輸設備等合資企業(yè)占有。目前中國中車的高速動車組、大功率機車、鐵路貨車等產品已廣泛應用于中國的鐵路軌道交通，也出口到海外的多個國家和地區(qū)，在全球占有較大的市場份額。城軌交通裝備市場競爭上，根據RT軌道交通公布的按中標金額劃分的城軌交通裝備市場競爭格局，目前城市軌道交通整車制造領域基本被中國中車壟斷，市場份額超過90%，旗下株洲電力機車、南京浦鎮(zhèn)、長客合計占據了81%的市場份額，這一競爭格局將繼續(xù)保持穩(wěn)定。其他軌道交通裝備領域中，在軌道交通通信系統(tǒng)市場方面，目前，軌道交通信號系統(tǒng)領域國內外廠商競爭力相當，產品國產化率高。交控科技、眾合科技是國內城軌通信系統(tǒng)代表性企業(yè)；中國通號是國內鐵路通信系統(tǒng)代表性企業(yè)。在牽引變電一次設備企業(yè)里，臥龍電氣旗下控股子公司已成為目前國內鐵路牽引變壓器的主要生產企業(yè)之一。特變電工控股的昌吉變壓器廠也已經開始介入鐵路變壓器市場。軌交牽引控制系統(tǒng)方面，其市場早期主要被西門子、阿爾斯通、ABB等外資企業(yè)在國內的合資公司占據。隨著中車時代電氣在牽引技術領域形成突破，牽引控制技術國產化的序幕正式拉開，中車時代電氣乘著國產化的浪潮占據全國城軌車輛牽引系統(tǒng)60%的市場，成為行業(yè)的絕對龍頭。軌道交通行業(yè)產業(yè)鏈軌交設備是鐵路和城市軌道交通運輸所需各類裝備的總稱。軌交設備產業(yè)鏈上游涵蓋裝備設計和原材料，中游為軌道交通裝備制造，包括機械零配件制造、機電設備及系統(tǒng)、整機制造三大內容，下游為軌交設備的運營與維護。軌道交通行業(yè)特征城市軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)是涉及車輛安全性、可靠性的重要組成部分，特別是用于城軌車輛上供乘客上下的自動門，在無人操縱的情況下，頻繁進行自動開關，在關閉過程中碰到乘客時自動返回以保護乘客安全并重新關閉。車輛運行過程中，門始終處于安全鎖閉狀態(tài)。國內城軌車輛經常處于滿負荷運行狀態(tài)，對門的可靠性和安全性的要求更高。門的安全性和可靠性來自于門系統(tǒng)機械、控制和網絡通訊的技術保證。機械方面主要涉及門的驅動和鎖閉，門的驅動和鎖閉裝置是關系到軌道車輛自動門系統(tǒng)可靠性和安全性的最重要部件之一。目前，除了傳統(tǒng)的驅動和鎖閉形式外，開發(fā)具有高安全性、可靠性新型門的驅動和鎖閉裝置的難度很高。控制和網絡通訊方面，涉及數字閉環(huán)無刷直流電機驅動技術、列車通訊網絡技術以及安全控制等技術。數字閉環(huán)無刷直流電機驅動技術涉及數字信號處理、數字閉環(huán)電機控制、嵌入式軟件、功率電子、電磁兼容以及高可靠性電子設計制造等關鍵技術的綜合運用。城市軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)作為軌道交通產業(yè)鏈的一個組成部分，其技術發(fā)展緊密結合城市軌道交通行業(yè)的技術發(fā)展趨勢，必須在控制、通訊、驅動、鎖閉、密封、隔音、隔熱、輕量化等方面不斷提高技術水平，以滿足軌道交通產業(yè)的發(fā)展需求。因城市軌道交通行業(yè)與城市規(guī)劃及國家交通政策密切相關，城市軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)相關的工程項目及設備銷售均根據各地政府相關的建設計劃推進。因此，城市軌道交通屏蔽門系統(tǒng)的建設不存在明顯的季節(jié)性或周期性。軌道交通行業(yè)發(fā)展概況（一）中國城市軌道交通行業(yè)的發(fā)展概況自1969年10月1日北京開通中國內地第一條地鐵線路以來，中國內地城市軌道交通經歷了50余年的曲折發(fā)展，大致經歷以下幾個階段：起步階段：從20世紀50年代，中國開始籌備地鐵建設，規(guī)劃了北京地鐵網絡。1965-1976年建設了北京地鐵一期工程（54公里）。當時地鐵建設的指導思想更注重人防功能。隨后建設了天津地鐵（7．1公里，現(xiàn)已拆除重建）、哈爾濱人防隧道等工程。開始建設階段：20世紀80年代末至90年代初，由于城市規(guī)模限制及道路等基礎設施比較薄弱，北京、上海、廣州等特大城市的交通問題非常突出。以上海軌道交通1號線（21公里）、北京地鐵復八線（13．6公里）和地鐵一期工程改造、廣州地鐵1號線（18．5公里）等建設項目為標志，我國內地真正以城市交通為目的的地鐵項目開始建設。進入20世紀90年代，隨著上海、廣州地鐵項目的建設，國內一批城市如沈陽、天津、南京、重慶、武漢、深圳、成都、青島等均開始計劃建設軌道交通，并進行了大量的前期工作。調整階段：1995年12月，由于各大城市要求建設的地鐵項目較多，且在建地鐵項目的工程造價較高，《關于暫停審批城市地下快速軌道交通項目的通知》（國辦發(fā)〔1995〕60號），暫停了地鐵項目的審批，并要求做好發(fā)展規(guī)劃和國產化工作。同時，原國家計委開始研究制定城市軌道交通設備國產化政策。至1997年底，提出以深圳地鐵1號線（19．5公里）、上海軌道交通3號線（24．5公里）和廣州地鐵2號線（23公里）作為國產化依托項目，并于1998年批復了以上3個項目的立項，從此城市軌道交通建設項目重新開始啟動。建設高潮階段：1999年以后，隨著積極財政政策的實施，內需得到進一步擴大，國家開始陸續(xù)批準一批城市軌道交通項目開工建設，先后審批了深圳、上海、廣州、重慶、武漢等10個城市的軌道交通項目開工建設，并投入40億元國債資金予以支持。持續(xù)健康發(fā)展階段：為防范地方系統(tǒng)性債務風險，確保城市軌道交通建設運營可持續(xù)健康發(fā)展，2018年國家發(fā)改委接連發(fā)布有關加強城市軌道交通建設管理的文件，分別從城市申報標準、城軌車輛產能管理和城軌安全運行等方面提出了新的要求。2018年3月19日，國家發(fā)改委發(fā)布《加強城市軌道交通車輛投資項目監(jiān)管有關事項的通知》稱，加強城市軌道交通車輛投資項目監(jiān)管，有效預防和化解產能過剩，并明確城軌車輛產能利用率低于80％的地區(qū)，不得新增城軌車輛產能；企業(yè)申請建設擴大城軌車輛產能項目，上兩個年度產能利用率應均高于80％。2018年3月23日，《關于保障城市軌道交通安全運行的意見》強調，城市軌道交通發(fā)展要與城市經濟社會發(fā)展階段、發(fā)展水平、發(fā)展方向相匹配、相協(xié)調。2018年6月28日，《關于進一步加強城市軌道交通規(guī)劃建設管理的意見》（國辦發(fā)〔2018〕52號），對新形勢下我國城市軌道交通規(guī)劃建設工作作出部署，提出了申報建設軌道交通城市的GDP、財政、市區(qū)常住人口等硬性指標，以保障城市軌道交通建設運營可持續(xù)健康發(fā)展。隨著中國城市軌道建設進入持續(xù)健康的發(fā)展階段，十三五期間，我國城軌由一線城市有序向二線甚至少數發(fā)達三線城市逐步滲透，未來城軌發(fā)展的主要驅動力也來自多點崛起的城市群。政府政策日趨完善，對城市軌道交通支持力度逐步加大，為產業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。根據中國城市軌道交通協(xié)會統(tǒng)計信息，截至2021年底，共有67個城市的城軌交通線網規(guī)劃獲批（含地方政府批復的23個城市），其中，城軌交通線網建設規(guī)劃在實施的城市共計56個，在實施的建設規(guī)劃線路總長6，988．3公里（不含統(tǒng)計期末已開通運營線路）；56個城市在實施建設規(guī)劃項目的可研批復總投資額合計為42，222．55億元。統(tǒng)計數據顯示，自2018年以來國家城市軌道交通年均計劃投資額及年均完成投資額約5，000億元。根據中國城市軌道交通協(xié)會統(tǒng)計信息，以地鐵為主的城市軌道交通線路近年來持續(xù)增長。2021年當年城市軌道交通運營線路9，192．62公里，其中地鐵線路7，253．73公里，占比78．91%；2021當年新增軌道交通運營線路1，222．92公里，其中新增地鐵971．93公里，占比79．48%。根據2021年2月發(fā)布的《國家綜合立體交通網規(guī)劃綱要》，未來將推進都市圈交通運輸一體化發(fā)展，構建以城市軌道交通為骨干、常規(guī)公交為主體的城市公共交通系統(tǒng)，超大城市充分利用軌道交通地下空間和建筑，優(yōu)化客流疏散。在國家制定的指導方針下，城市軌道交通行業(yè)將會積極發(fā)展。從全球范圍來看，世界上有大量國家已建成發(fā)達的城市軌道交通設施，其在城市客運體系中發(fā)揮的作用越來越重要。發(fā)達國家的主要大城市如紐約、華盛頓、芝加哥、倫敦、巴黎、柏林、東京等已基本完成城市軌道交通網絡建設，后起的新興國家和地區(qū)城市軌道交通建設方興未艾，亞洲地區(qū)包括中國、印度、越南、印度尼西亞等在內的多個國家均有多個城市在建或規(guī)劃建設城市軌道交通線路。（二）城市軌道交通站臺屏蔽門行業(yè)的發(fā)展概況城市軌道交通站臺屏蔽門系統(tǒng)是20世紀80年代誕生的一種先進的城市軌道交通安全技術裝置，其安裝在地鐵站臺邊緣，將隧道軌行區(qū)與站臺候車廳隔離開來，在列車進出站時能自動開啟及關閉。