植物提取行業(yè)下游市場發(fā)展情況分析

植物提取行業(yè)下游市場發(fā)展情況分析

植物提取行業(yè)下游市場發(fā)展情況2013-2021年，我國居民人均可支配收入從1．83萬元增長至3．51萬元，年均復合增長率達到8．47%，受人均可支配收入的推動，保健品、藥品、食品及化妝品等消費需求逐步增加，推動植物提取行業(yè)穩(wěn)定增長。近年來，全球老齡化率已由2000年的6．89%增至2020年的9．32%，日本、歐洲等發(fā)達國家地區(qū)老齡化率已超過20%，中國老齡化率亦超過11%，達到世界第73位。隨著老齡人口慢性疾病治療與養(yǎng)老問題的突出以及居民日常養(yǎng)生意識的增強，保健品、膳食補充劑的需求將得到進一步提升。2020年，我國保健品市場規(guī)模達到4，092億元，2014-2020年均復合增長率為6．93%。美國各年齡階段保健品滲透率處于在30%-73%之間，而我國各年齡階段保健品滲透率在10%-30%之間，遠低于美國，且在中老年齡階段差距尤為突出。對于以中國為代表的發(fā)展中國家來說，隨著健康消費觀念加強、個人可支配收入的提高以及保健品由滋補功能保健向膳食營養(yǎng)補充的方向逐步轉(zhuǎn)型，以及國家大力推行的治未病戰(zhàn)略，保健品滲透率有待繼續(xù)提高，其潛在市場空間巨大。隨著人民生活水平的提高、城市化進程加快、人口老齡化問題加劇以及國家醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的不斷深化，我國藥品市場需求快速增長。根據(jù)南方醫(yī)院研究所數(shù)據(jù)，2011-2020年，我國公立醫(yī)院、基層醫(yī)療機構(gòu)與零售藥店三大藥品終端市場規(guī)模從8，097億元增至16，437億元，年均復合增長率達到8．18%。此外，城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生服務(wù)體系的逐步建設(shè)以及醫(yī)藥制造行業(yè)質(zhì)量標準體系的不斷健全，推動國內(nèi)健康消費需求的持續(xù)釋放，將進一步規(guī)范上游植物提取原料廠商的管理體系，支持行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展與快速增長。植物提取物作為甜味劑、食用色素、抗氧化劑等添加劑廣泛應(yīng)用于食品領(lǐng)域。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2015年至2019年，我國食品添加劑市場規(guī)模由1，102億元增長至1，605億元，年均復合增長率達到9．86%。隨著下游食品與餐飲業(yè)態(tài)的進一步多元化與持續(xù)發(fā)展，我國食品添加劑行業(yè)整體向好。近十年來，隨著人均可支配收入快速增長、消費者對美妝護膚意識的逐步增強以及互聯(lián)網(wǎng)電商等銷售渠道的快速發(fā)展，我國化妝品銷售額持續(xù)增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2011-2020年，我國化妝品零售額從1，103億元增長至3，400億元，年均復合增長率達到13．33%。在各類化妝品中，皮膚護理產(chǎn)品為植物提取物的主要應(yīng)用場景。近年來，人均生活水平逐步提高，居民對自身健康及肌膚護理愈加重視。隨著相關(guān)護理產(chǎn)品更加專業(yè)化與多樣化，進一步滿足了消費者的個性需求，促進了皮膚護理行業(yè)的快速發(fā)展。根據(jù)Frost&Sallivan預測數(shù)據(jù)，2020年我國皮膚護理行業(yè)市場規(guī)模為276．9億元，并將于2026年達到526．1億元，增長率為11．29%。綜上所述，受人均可支配收入的推動、居民保健意識的日益提高，我國保健品、食品、藥品、化妝品等消費需求逐步增長，將推動植物提取行業(yè)持續(xù)發(fā)展。植物提取物行業(yè)發(fā)展前景分析植物提取物作為大健康產(chǎn)品原料，被廣泛應(yīng)用于保健食品、原料藥等與公眾營養(yǎng)健康息息相關(guān)的行業(yè)，近年來，出于提升國民身體素質(zhì)的目的，國家政府針對保健食品、原料藥品等領(lǐng)域出臺了多項政策，也促進植提行業(yè)的規(guī)范發(fā)展?！秶抑虚L期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）》明確指出，重點研究開發(fā)主要農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)林特產(chǎn)資源精深及清潔生態(tài)型加工技術(shù)。受益于市場需求和政策支持，植物提取行業(yè)未來發(fā)展可期。植物提取物應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋醫(yī)藥、保健食品、膳食補充劑、化妝品等多個領(lǐng)域，具有良好的應(yīng)用延展性，市場空間較大。而且，隨著科技水平的提升及生產(chǎn)工藝的改善，新的提取物品種不斷涌現(xiàn)，已知提取物新的適用場景也得到不斷延伸，植物提取物市場需求空間也將隨之擴大。另外，植物提取物具有天然屬性，順應(yīng)當今消費者回歸自然的理念，無污染的綠色產(chǎn)品在國內(nèi)外均有巨大的發(fā)展空間和廣闊的市場前景?，F(xiàn)階段出臺植物提取物相關(guān)政策的省份數(shù)量較少，多基于區(qū)域內(nèi)特色農(nóng)產(chǎn)品或產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化需求進行相關(guān)布局。其中如廣西、寧夏、山東等省份基于自身豐富植物資源進行特色植物提取物產(chǎn)業(yè)布局;黑龍江基于自身畜牧業(yè)發(fā)展需求，采用植提技術(shù)優(yōu)化飼料，實現(xiàn)畜牧業(yè)綠色發(fā)展。隨著國際標準的逐漸完善，植物提取物行業(yè)將實現(xiàn)轉(zhuǎn)型，質(zhì)量控制將成為植物提取物行業(yè)的發(fā)展趨勢。而在植物提取的過程中，高質(zhì)量的提取設(shè)備將發(fā)揮著越來越重要的作用。隨著工藝設(shè)備的改進和方式方法的創(chuàng)新，人類對植物和人體的研究將不斷深入，新的符合人體需要的植物成分將不斷被發(fā)現(xiàn)，植物提取物的產(chǎn)品種類將不斷豐富。由于我國植物提取物市場中，對外出口占據(jù)重要的地位，而熟悉國際貿(mào)易規(guī)則，了解不同地區(qū)市場特點均需要一定周期，因此，已經(jīng)具備多國貿(mào)易的經(jīng)驗豐富從業(yè)者將憑借先發(fā)優(yōu)勢而從中獲益。植物提取物行業(yè)市場現(xiàn)狀植物提取物豐富多樣，目前進入工業(yè)提取的品種已達300多種。植物提取物是重要的中間體產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于食品飲料、調(diào)味品、醫(yī)藥、保健品、營養(yǎng)補充劑、化妝品、飼料添加劑等行業(yè)。藥食同源是中國大健康行業(yè)的文化傳承，植物中的多種營養(yǎng)成分具有調(diào)節(jié)機體功能、治療疾病、增強體質(zhì)的功效，有著廣泛的市場基礎(chǔ)。現(xiàn)代營養(yǎng)學、預防醫(yī)學等學科的發(fā)展，促進了營養(yǎng)類植物提取物在全球范圍得到普及，成為藥品、保健品、化妝品的重要原料。醫(yī)藥、保健品、化妝品有望成為植物提取物最大的應(yīng)用領(lǐng)域。中國醫(yī)藥保健品進出口商會數(shù)據(jù)顯示，我國作為全球主要的植物提取物出口國，近年來植物提取物出口額不斷攀升，在2018年創(chuàng)下165．76億元的歷史新高，同比增長17．79%。而2019年因受到中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，全年植物提取物出口額166．04億元，同比僅增長0．19%。2020年雖然受到疫情影響，但同時激發(fā)了消費者對天然來源的植物提取物的需求，2020年我國植物提取物出口9．6萬噸，同比增長11．0%，出口總額171．5美元，同比增長3．6%，2021年1-6月我國植物提取物出口總額為124．6億元。植物提取物行業(yè)競爭格局從行業(yè)競爭格局來看，由于植物提取物細分產(chǎn)品多樣、應(yīng)用領(lǐng)域較廣，部分細分領(lǐng)域出現(xiàn)龍頭企業(yè)，行業(yè)具備一定的進入壁壘，但各企業(yè)多基于自身業(yè)務(wù)進行縱向產(chǎn)業(yè)鏈布局，因此整體市場集中度較分散。在環(huán)保要求提升和行業(yè)標準完善的背景下，龍頭企業(yè)具備的規(guī)模、技術(shù)及成本優(yōu)勢持續(xù)增強，行業(yè)集中度有望進一步提升。市場集中度分散，尚未出現(xiàn)龍頭企業(yè)當前我國植物提取行業(yè)仍處于快速發(fā)展階段，整體市場集中度分散，尚未出現(xiàn)壟斷企業(yè)。從行業(yè)市場集中度情況來看，2019年全國植物提取行業(yè)市場占有率前三的企業(yè)分別為晨光生物、萊茵生物、歐康醫(yī)藥，三者市占率合計為6．58%。隨著國家政策支持力度加大、社會投資增多、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模擴大與研發(fā)力度加大，到2020年，行業(yè)頭部企業(yè)競爭優(yōu)勢有所增加，前三企業(yè)晨光生物、萊茵生物、歐康醫(yī)藥合計占全國植物提取行業(yè)市場份額的8．16%。雖然當前具備優(yōu)勢的部分重點企業(yè)尚未形成行業(yè)龍頭，但是隨著行業(yè)不斷發(fā)展，未來植物提取行業(yè)的市場集中度將逐步提升。從行業(yè)競爭格局來看，由于植物提取細分產(chǎn)品種類多、應(yīng)用領(lǐng)域涉及范圍廣闊，雖然部分細分領(lǐng)域出現(xiàn)龍頭企業(yè)，但大多基于自身業(yè)務(wù)縱向布局，其植物提取業(yè)務(wù)的整體市占率并不高，且行業(yè)所處大部分企業(yè)為中小型規(guī)模企業(yè)，故當前行業(yè)集中率較低，市場集中度較為分散。按植物提取業(yè)務(wù)經(jīng)營收入統(tǒng)計口徑測算，2021年晨光生物是中國植物提取行業(yè)市占率第一的企業(yè)，其市占率為11．97%。其次為萊茵生物，市占率為2．49%。兩者合計占全國植物提取行業(yè)市場份額的14．46%，相較2020年行業(yè)的市場集中度稍有提高。從行業(yè)重點企業(yè)經(jīng)營情況來看，萊茵生物作為國內(nèi)植物提取行業(yè)首家上市公司，目前在全球擁有三大生產(chǎn)基地、四大營銷中心和五大研發(fā)中心，是行業(yè)內(nèi)少數(shù)擁有產(chǎn)銷一體化及全產(chǎn)業(yè)鏈實力的企業(yè)，主要從事天然健康產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)，專注于植物功能性成分提取領(lǐng)域。當前公司已成功研究開發(fā)出300多個標準化植物提取產(chǎn)品，產(chǎn)品包含羅漢果提取物、甜葉菊提取物、工業(yè)大麻提取、茶葉提取物及其他保健護膚提取物。近年來公司的植物提取業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況良好，2017-2021年期間，公司的植物提取營業(yè)收入保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，由3．09億元增長至9．86億元。2022年上半年，公司植物提取業(yè)務(wù)營業(yè)收入達到5．68億元。從盈利情況來看，2017-2022年上半年期間公司的植物提取毛利率均保持在25%以上，盈利能力較好，2022年上半年植物提取業(yè)務(wù)的毛利率達到33．2%。植物提取物行業(yè)政策背景近年來，為了促進植物提取物行業(yè)發(fā)展，我國陸續(xù)發(fā)布了許多政策，如2020年1月發(fā)布的《推動原料藥產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展的指導意見》中提出將加快技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用，推廣高效提取純化、綠色酶法合成、微通道反應(yīng)等綠色工藝，突破一批關(guān)鍵核心綠色技術(shù)，培育一批高質(zhì)量創(chuàng)新型企業(yè)，打造一批創(chuàng)新平臺戰(zhàn)略聯(lián)盟示范基地；十四五國民健康規(guī)劃的通知提出，推動醫(yī)藥工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。鼓勵新藥研發(fā)創(chuàng)新和使用，加快臨床急需重大疾病治療藥物的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，支持優(yōu)質(zhì)仿制藥研發(fā)。需求規(guī)模持續(xù)擴張，行業(yè)集中度不斷提升隨著居民生活水平的提高、社會健康知識的普及、消費升級以及國家政策對醫(yī)藥業(yè)、保健品業(yè)、食品添加劑業(yè)、化妝品業(yè)等下游產(chǎn)業(yè)的支持力度加大，未來植物提取行業(yè)的下游領(lǐng)域發(fā)展?jié)摿薮螅@將直接拉動植物提取物市場需求規(guī)模的增長。另一方面，由于近年來我國植物提取行業(yè)重點企業(yè)在生產(chǎn)工藝與技術(shù)水平上不斷實現(xiàn)創(chuàng)新突破，植物提取物的產(chǎn)品種類不斷豐富，使得植物提取應(yīng)用范圍更加廣泛，為植物提取行業(yè)帶來了新的市場需求增長。在政策、經(jīng)濟、社會等多方力量推動與行業(yè)所處企業(yè)努力研發(fā)下，植物提取應(yīng)用領(lǐng)域的不斷深入以及下游產(chǎn)業(yè)的興旺發(fā)展將共同拉動我國植物提取行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴張。由于植物提取產(chǎn)品的開發(fā)需要深厚的理論知識和長期的實踐經(jīng)驗積累作為基礎(chǔ)，產(chǎn)品生產(chǎn)需借用先進提取工藝和設(shè)備，因而植物提取行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。同時，植物提取物是一類十分重要的中間體產(chǎn)品，其品質(zhì)直接影響著下游藥品、保健品等產(chǎn)品的質(zhì)量，因此下游企業(yè)所處國家或地區(qū)通常都會對產(chǎn)品各方面作處嚴格規(guī)定標準，而新進入企業(yè)很難滿足相應(yīng)的標準要求，值得植物提取行業(yè)存在著較高的市場準入壁壘。此外，部分頭部企業(yè)已經(jīng)憑借先發(fā)優(yōu)勢搶占市場賽道，與產(chǎn)業(yè)鏈上下游行業(yè)所處重點企業(yè)建立了良好穩(wěn)定的合作關(guān)系，這也對新進入企業(yè)形成了一定的渠道壁壘。隨著下游消費領(lǐng)域?qū)π袠I(yè)生產(chǎn)工藝技術(shù)要求不斷提高、國內(nèi)外對行業(yè)產(chǎn)品標準不斷變化、行業(yè)監(jiān)管更加嚴格與健全，部分微小企業(yè)和新進入企業(yè)將被逐漸淘汰出局，而綜合實力不斷強大的重點企業(yè)競爭優(yōu)勢不斷增加，穩(wěn)固并搶占更多市場賽道，從而使得植物提取行業(yè)的集中度不斷提升。植物提取行業(yè)是一個蓬勃發(fā)展的朝陽行業(yè)，隨著人類生活水平的提高，回歸自然的理念不斷增強，食品、醫(yī)藥、保健品和化妝品等日益趨向綠色、天然、無污染的產(chǎn)品，植物提取物在國內(nèi)外均有巨大的發(fā)展空間和市場前景。植物提取物（Plantextracts）指采用適當?shù)娜軇┗蚍椒?，從植物（植物全部或者某一部分）為原料提取或加工而成的物質(zhì)。植物提取物是重要的天然產(chǎn)品，其應(yīng)用涵蓋醫(yī)藥、保健品、食品飲料、調(diào)味品、膳食補充劑、化妝品及飼料添加劑等多個領(lǐng)域。我國植物提取物行業(yè)受