碳纖維座椅靠背行業(yè)發(fā)展概況

碳纖維座椅靠背行業(yè)發(fā)展概況

疫情迫使碳纖維加速發(fā)展國外碳纖維產業(yè)受疫情的影響較大，而我國卻迎來大發(fā)展的機遇，在當前嚴峻的國際形勢下，迫使我國加速碳纖維全產業(yè)鏈的發(fā)展，在穩(wěn)定產品質量的基礎上，開發(fā)針對不同應用領域的量身定制系列產品，并使產業(yè)布局更趨合理，在此基礎上做大做強，預期到2030年前我國有望發(fā)展成為全球最大的碳纖維生產國和消費國。國內碳纖維龍頭大規(guī)模擴產，將改變世界碳纖維產能格局。從全球碳纖維企業(yè)的后續(xù)擴產計劃來看，碳纖維產能擴張主要以中國企業(yè)為主。未來幾年國內碳纖維企業(yè)擴產計劃總量預計接近30萬噸，但需關注各企業(yè)的項目落地性以及落地時間和實際產能，在供給短缺的背景下，率先實現項目落地和產能擴大，并穩(wěn)定生產的企業(yè)將具備明顯的先發(fā)優(yōu)勢，搶占更多的市場份額。碳纖維行業(yè)發(fā)展面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）碳纖維行業(yè)發(fā)展面臨的機遇1、碳纖維復合材料受到產業(yè)政策的大力支持，已成為國家發(fā)展的關鍵戰(zhàn)略材料先進復合材料對國民經濟發(fā)展有極為重要的作用，以碳纖維為增強材料的先進復合材料，近年來在全球快速發(fā)展，包括航空航天、風電、軌道交通、汽車等行業(yè)已經廣泛應用。我國已推出了諸多政策以促進碳纖維產業(yè)的發(fā)展?！吨腥A人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》中將碳纖維作為高端新材料納入制造業(yè)核心競爭力提升范疇，指出要加強碳纖維等高性能纖維及其復合材料的研發(fā)應用等。碳纖維下游高端裝備應用方面，國家發(fā)改委將航空航天用新型材料開發(fā)生產、城市軌道交通車體、轉向架、齒輪箱及車內裝飾材料輕量化應用、高端放射治療設備等列為鼓勵類產業(yè)；《交通強國建設綱要》提出推進裝備技術升級，推廣新能源、清潔能源、智能化、數字化、輕量化、環(huán)保型交通裝備及成套技術裝備。國家支持性的產業(yè)政策將助力碳纖維產業(yè)各環(huán)節(jié)長期良好發(fā)展。2、碳纖維復合材料應用領域廣闊，并將廣泛運用于戰(zhàn)略性產業(yè)碳纖維復合材料具有高比強度、高比模量、可設計性好、可大面積整體成型、耐腐蝕、抗疲勞性能好、特殊電磁性能等一系列的優(yōu)異性能，既可作為承載負荷的結構材料，又可作為防熱、防燒蝕、防腐蝕的功能性材料。在民用航空、軌道交通、電動汽車、能源、海洋工程等領域的尖端技術發(fā)展中，特別是在裝備結構輕量化上具有無可替代的地位，碳纖維復合材料的應用水平和應用比例已成為衡量新一代裝備先進性的重要標志。目前，我國碳纖維復合材料正處于高速發(fā)展的關鍵時期。其中，在軌道交通領域，以碳纖維復合材料為主要發(fā)展趨勢的先進復合材料，對車輛輕量化、提速、降噪、降低能源消耗具有重要的意義。目前，雖然碳纖維復合材料在軌道交通領域的應用仍處于量產早期，但隨著我國碳纖維復合材料上下游產業(yè)的成熟發(fā)展，原材料及工藝制造成本下降將加快推動軌道交通車輛碳纖維復合材料工程化應用進程，提升碳纖維復材制品的滲透率。碳纖維在體育健康領域的應用已經過半世紀的發(fā)展，憑借其輕質高強的優(yōu)勢成為高端器械的最優(yōu)選擇，滲透率不斷提高。隨著運動健康理念的普及以及人均消費能力的提升，將持續(xù)驅動體育器械市場長期平穩(wěn)增長。在民用航空領域，碳纖維復合材料是大型整體化結構的理想材料，與常規(guī)材料相比，碳纖維復合材料可使機體減重約20~40%，并能夠克服金屬材料容易出現疲勞和被腐蝕的缺點，增強其耐用性。隨著碳纖維復合材料應用領域的不斷拓展，未來更多高性能、低成本的碳纖維復合材料將被投入使用。3、國產碳纖維工藝技術持續(xù)突破，產能釋放驅動應用拓展我國碳纖維研究雖起步較早，但由于工藝基礎薄弱、裝備技術落后等原因，聚丙烯腈基碳纖維國產化技術長期徘徊在較低水平。步入21世紀后，我國碳纖維產業(yè)得到快速發(fā)展，國內廠商先后實現技術突破、釋放產能，碳纖維國產化率持續(xù)提升。此外，國產碳纖維工藝技術提升及產能釋放所推動的規(guī)?；杀拘獙⑦M一步降低碳纖維制造成本。隨著國產碳纖維供給增加、成本下降，碳纖維復合材料應用將延伸至更多領域，下游應用場景逐漸拓寬。（二）碳纖維行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)隨著碳纖維復合材料及制品下游應用需求的不斷增長，部分碳纖維生產企業(yè)將通過往下游產業(yè)鏈延伸，進入碳纖維復合材料及制品制造領域，行業(yè)競爭將不斷增加。同時，大多數碳纖維復合材料產品需要進行定制化生產，不同的解決方案適用的場景、效果需要較長時間檢驗，部分新進入企業(yè)為獲取訂單，將可能利用其產業(yè)鏈優(yōu)勢進行價格競爭，一定程度上影響行業(yè)的健康發(fā)展。進入碳纖維行業(yè)的主要壁壘（一）碳纖維行業(yè)技術壁壘碳纖維復合材料行業(yè)具有較高的技術壁壘。首先，復合材料產品制造是以設計為主導，材料為基礎，綜合成型制造、工藝檢測、結構分析、實驗驗證等多學科知識的系統(tǒng)工程，具有跨專業(yè)、多技術融合的特點。其次，碳纖維復合材料用途廣泛，但客戶定制化程度高，需要依據豐富的專業(yè)經驗在可實踐前提下及時響應客戶需求。此外，在碳纖維復合材料及制品的應用中，行業(yè)內企業(yè)經過長時間的積累形成了各自的復合材料數據庫及仿真應用平臺，打造自身的研發(fā)體系和生產體系，構建了獨特的競爭優(yōu)勢和準入門檻，因此形成了較高的技術與經驗壁壘。（二）碳纖維行業(yè)人才壁壘由于碳纖維復合材料產品一般具有產品、工藝多樣化、單件加工、關鍵環(huán)節(jié)較多等特點，在生產制造過程中需要一批技術經驗豐富、工藝操作嫻熟的生產型人才。同時，復合材料生產與應用融合了材料學、機械制造、軟件分析等學科知識，培育具備多領域專業(yè)知識、深度掌握核心技術的復合型人才也需要較長時間的積累。穩(wěn)定、高質量的研發(fā)力量能夠有效保障企業(yè)日常研發(fā)工作有序開展、研發(fā)計劃如期執(zhí)行、研發(fā)成果滿足要求。此外，采購、銷售團隊的專業(yè)素質、市場洞察力、與客戶及供應商日常協(xié)調維護需較長時間的沉淀積累。行業(yè)新進入者較難在短時間內獲得并積累一批具備豐富制造技術經驗、擁有各類專業(yè)素養(yǎng)的優(yōu)秀人才，從而形成了較高的人才壁壘。（三）碳纖維行業(yè)客戶資源壁壘碳纖維復合材料下游客戶包含軌道交通、民用航空、高端醫(yī)療影像等高精尖裝備及高端體育健康器械客戶，對產品性能、穩(wěn)定性等方面要求較高，且具有定制化的需求，較為看中復合材料企業(yè)的技術開發(fā)能力、產品質量管理水平、經驗積累情況等。多數碳纖維預浸料、制品的應用領域下游客戶均對供應商實行嚴格的認證機制，且驗證期耗時較長，通常從技術開發(fā)到量產耗時數月甚至數年時間。目前，優(yōu)質的國內碳纖維復合材料及制品生產商較少，碳纖維產品下游應用客戶與生產企業(yè)間建立了長期合作關系，合作粘性較強，碳纖維復合材料及制品生產企業(yè)一旦進入客戶的供應商體系后穩(wěn)定性較好，從而形成較高的客戶資源壁壘。碳纖維市場規(guī)模碳纖維行業(yè)屬于國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)，在輕量化市場具有廣闊的發(fā)展前景，在國防安全、航空航天等板塊具有不可替代的優(yōu)勢。中國碳纖維市場規(guī)模從2017年的38．1億元增長至2021年的106．4億元，年均復合增長率達29．3%，一直保持增長趨勢。相關研究機構預測，2023年中國碳纖維市場規(guī)模將達153．7億元。碳纖維行業(yè)投融資情況在綠色能源和新型材料發(fā)展的帶動下，中國碳纖維復合材料的下游應用領域逐步擴大，開始在汽車制造、建筑交通等方面布局，并進一步加大了在風電設備領域的產業(yè)應用。隨著下游行業(yè)的興起，碳纖維行業(yè)也逐漸成為投資者關注的領域。數據顯示，2021年我國碳纖維行業(yè)相關投資事件為8起，達到歷史新高，投資金額達6．9億元。2022年1-8月，投資數量為3起，投資金額達到歷史新高，達6．4億元。風電將帶動碳纖維持續(xù)發(fā)展根據相關數據顯示，2021年，我國市場風電用碳纖維為2．25萬噸，為國內碳纖維最大應用領域，占比達到了全球風電用碳纖維的68%。隨著國內碳纖維快速擴張并持續(xù)降本增效、維斯塔斯拉擠工藝專利到期、風機大型化趨勢及海上風電快速滲透等多重利好因素疊加，預計國內風電用碳纖維將獲得更大發(fā)展空間，持續(xù)帶動國內碳纖維需求增長。碳纖維行業(yè)未來發(fā)展趨勢（一）碳纖維原材料加速，推動國產碳纖維復合材料及制品在下游的廣泛應用現階段，國內碳纖維市場仍以進口碳纖維為主、國產碳纖維為輔，但國內廠商已逐步實現關鍵技術突破，國產碳纖維產品型號基本實現了對國際領先廠商主要碳纖維型號的對標。賽奧碳纖維數據顯示，2021年國內碳纖維需求量為6．24萬噸，國產碳纖維供應量為2．93萬噸，若國產碳纖維全部供應于國內需求，國產化率約47．00%，較2020年增長9個百分點，趨勢明顯。未來，隨著我國碳纖維原材料加速，我國碳纖維行業(yè)整體亦將實現的突破，為碳纖維復合材料及制品在下游更廣泛的應用奠定基礎。（二）碳纖維復合材料及制品應用領域橫向拓展、縱向延伸，促進碳纖維全產業(yè)鏈高速發(fā)展長期以來，由于碳纖維應用技術開發(fā)難度較高，研發(fā)設計時間長、研發(fā)投入大、生產成本高，我國碳纖維下游主要應用于體育健康、風電葉片、建筑加固等領域，在軌道交通及民用航空等新興領域涉足尚淺。而碳纖維產業(yè)的發(fā)展，一方面離不開碳纖維原材料的技術開發(fā)及生產制造能力，另一方面，將碳纖維原材料制作為預浸料等中間體及最終制品，將新材料開發(fā)與下游領域應用需求結合，以進一步驗證材料性能，對于新材料產業(yè)發(fā)展亦至關重要。未來，隨著碳纖維國產進程加速，圍繞國產碳纖維適配的基體樹脂與中間材料的改性與賦能、碳纖維復合材料產品的設計與制造技術的提升，國產碳纖維復合材料及制品的應用將得到進一步拓展與深化，促進碳纖維全產業(yè)鏈的高速發(fā)展。國內企業(yè)大規(guī)模擴產，碳纖維行業(yè)迎來爆發(fā)期國內碳纖維龍頭大規(guī)模擴產，將改變世界碳纖維產能格局。從全球碳纖維企業(yè)的后續(xù)擴產計劃來看，碳纖維產能擴張主要以中國企業(yè)為主。未來幾年國內碳纖維企業(yè)擴產計劃總量預計接近30萬噸，但需關注各企業(yè)的項目落地性以及落地時間和實際產能，在供給短缺的背景下，率先實現項目落地和產能擴大，并穩(wěn)定生產的企業(yè)將具備明