軟件行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

軟件行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

軟件行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r根據(jù)工信部《十四五軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，軟件是新一代信息技術(shù)的靈魂，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)，是制造強(qiáng)國、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、數(shù)字中國建設(shè)的關(guān)鍵支撐。軟件產(chǎn)品一般分為應(yīng)用軟件和基礎(chǔ)軟件。應(yīng)用軟件是解決用戶特定場景需求的工具型軟件；基礎(chǔ)軟件則適用于各類應(yīng)用場景，是整個(gè)IT系統(tǒng)的底層基礎(chǔ)架構(gòu)，包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和中間件，其中，操作系統(tǒng)是連接硬件和數(shù)據(jù)庫、中間件、應(yīng)用軟件的紐帶，是基礎(chǔ)軟件的核心。按照用戶類型和主要應(yīng)用場景的不同，操作系統(tǒng)又可以分為面向生產(chǎn)及關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作系統(tǒng)以及面向個(gè)人及政企辦公的操作系統(tǒng)。中國操作系統(tǒng)市場規(guī)模操作系統(tǒng)是信息系統(tǒng)之魂：時(shí)任科技部部長徐冠華曾說，中國信息產(chǎn)業(yè)缺芯少魂。這里的芯指的是芯片，魂就是操作系統(tǒng)。操作系統(tǒng)是連接計(jì)算機(jī)系統(tǒng)軟硬件資源的紐帶?！妒奈鍞?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》等多項(xiàng)重要政策強(qiáng)調(diào)操作系統(tǒng)國產(chǎn)化重要性。操作系統(tǒng)信創(chuàng)市場空間大，國產(chǎn)廠商發(fā)展迅速：2021年，中國PC和服務(wù)器操作系統(tǒng)總體市場規(guī)模482億元，同比增速約為10％，較為平穩(wěn)。中國操作系統(tǒng)國產(chǎn)化率較低，在信創(chuàng)政策支持下，2018-2021年，麒麟和統(tǒng)信兩家營收之和從1．41提升至18．14億元，國產(chǎn)化率從0．4％提升至3．8％?；?025年數(shù)據(jù)，信創(chuàng)操作系統(tǒng)市場空間為每年205億元。信創(chuàng)是國產(chǎn)操作系統(tǒng)新的起點(diǎn)：信創(chuàng)目標(biāo)完成后，國產(chǎn)操作系統(tǒng)行業(yè)還有廣闊發(fā)展前景，體現(xiàn)在三個(gè)維度。1）從信創(chuàng)走向最終的全球消費(fèi)市場。信創(chuàng)的最終目的是能夠培養(yǎng)出屬于具備國際商業(yè)競爭力的信息技術(shù)公司。根據(jù)測算，以2025年為基準(zhǔn)，中國非信創(chuàng)操作系統(tǒng)市場規(guī)模381億元，比信創(chuàng)市場規(guī)模更大。2）從PC和服務(wù)器走向工控、物聯(lián)網(wǎng)、車載等市場。2021年12月，搭載麒麟OS的DCS系統(tǒng)已在華能瑞金電廠落地。3）從一次售賣走向多元服務(wù)收費(fèi)。全球來看，成熟的操作系統(tǒng)企業(yè)，除了一次性售賣操作系統(tǒng)軟件外，還可以通過應(yīng)用商店抽成、開放接口、服務(wù)器運(yùn)維、廣告費(fèi)等方式收取可持續(xù)費(fèi)用。國產(chǎn)操作系統(tǒng)技術(shù)已經(jīng)趕超海外，生態(tài)正在逐步追趕：國產(chǎn)操作系統(tǒng)從性能上已經(jīng)較好的實(shí)現(xiàn)了追趕，基本達(dá)到了好用階段。2021年7月，麒麟操作系統(tǒng)配合鯤鵬拿下國際權(quán)威的SPECCloud測試全球最高分，相較同類云廠商在鯤鵬服務(wù)器上性能提高40％~382％，在同規(guī)模的X86服務(wù)器上性能提高56％。國產(chǎn)操作系統(tǒng)的瓶頸主要是生態(tài)薄弱，使用者少。當(dāng)前麒麟軟件和統(tǒng)信軟件都跨越了生態(tài)發(fā)展臨界點(diǎn)，生態(tài)建設(shè)步入快車道。隨著信創(chuàng)事業(yè)的推進(jìn)，操作系統(tǒng)的生態(tài)問題可以逐步解決。操作系統(tǒng)行業(yè)是寡頭壟斷格局，國產(chǎn)操作系統(tǒng)龍頭將會(huì)強(qiáng)者愈強(qiáng)：寡頭壟斷格局是操作系統(tǒng)市場演化的必然結(jié)果，全球操作系統(tǒng)市場被微軟、谷歌、蘋果等寡頭壟斷。操作系統(tǒng)作為基礎(chǔ)軟件，上承應(yīng)用，下接硬件，面向用戶，對生態(tài)要求極高。生態(tài)加持下，操作系統(tǒng)技術(shù)變遷較慢，但積淀深厚，因此操作系統(tǒng)行業(yè)強(qiáng)者愈強(qiáng)，最終會(huì)演化為寡頭壟斷?；诖?，國產(chǎn)操作系統(tǒng)市場也將走向寡頭壟斷格局，現(xiàn)有行業(yè)龍頭麒麟軟件地位將進(jìn)一步加強(qiáng)。操作系統(tǒng)發(fā)展歷程操作系統(tǒng)發(fā)展于上世紀(jì)中葉，經(jīng)過單道批處理系統(tǒng)、多道批處理系統(tǒng)、分時(shí)系統(tǒng)、實(shí)時(shí)系統(tǒng)等幾個(gè)階段，發(fā)展出具有多種類型操作特征的通用操作系統(tǒng)。依據(jù)底層架構(gòu)操作系統(tǒng)可以分為Unix/OSX、Linux/Android、Windows三類，其中Linux、蘋果OSX為Unix的衍生變體版本，而谷歌Android則是基于Linux的一個(gè)發(fā)行版本。全球操作系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀PC，平板電腦，智能手機(jī)等終端設(shè)備市場已發(fā)展多年，滲透率提升空間有限，全球銷量較為平穩(wěn)。作為電子終端設(shè)備中連接計(jì)算機(jī)硬件與程序之間的中介，操作系統(tǒng)的市場規(guī)模也較為穩(wěn)定，2020年全球操作系統(tǒng)市場規(guī)模約為367．6億美元，同比增長1．58%，預(yù)計(jì)2021年為373．2億美元。操作系統(tǒng)行業(yè)分類操作系統(tǒng)在程序運(yùn)行的過程中起到重要作用，其功能重點(diǎn)在于微內(nèi)核處理、內(nèi)存調(diào)度、輸入輸出設(shè)備、文件和操作五種計(jì)算機(jī)資源的管理上。操作系統(tǒng)上面可以裝各種各樣的應(yīng)用軟件，是重要的流量入口，作為最基本也是最為重要的基礎(chǔ)性系統(tǒng)軟件，操作系統(tǒng)可細(xì)分為桌面操作系統(tǒng)、移動(dòng)操作系統(tǒng)、服務(wù)器操作系統(tǒng)、云操作系統(tǒng)、嵌入式操作系統(tǒng)和物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)等領(lǐng)域。全球電腦操作系統(tǒng)新增市場規(guī)模及增速中國軟件打造了從完整操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、安全產(chǎn)品到應(yīng)用系統(tǒng)的全產(chǎn)業(yè)鏈條，在全國稅務(wù)、交通、知識產(chǎn)權(quán)、金融、能源、醫(yī)衛(wèi)、安監(jiān)、信訪、應(yīng)急、工商、公用事業(yè)等國民經(jīng)濟(jì)重要領(lǐng)域均有應(yīng)用。截至2021年3月，中國軟件營業(yè)總收入10．19億元。在未來發(fā)展中，人們對計(jì)算將會(huì)有更多的需求，計(jì)算機(jī)的操作系統(tǒng)也應(yīng)當(dāng)隨之不斷的變化，完善和優(yōu)化計(jì)算機(jī)的操作系統(tǒng)，使得用戶的需求被不斷的滿足。相關(guān)工作者需要深化研究，大力發(fā)展創(chuàng)新操作系統(tǒng)，為我國計(jì)算機(jī)事業(yè)注入新的生命力。操作系統(tǒng)是管理和控制計(jì)算機(jī)硬件與軟件資源的計(jì)算機(jī)程序，是計(jì)算機(jī)系統(tǒng)組成中的重要部分。操作系統(tǒng)的功能重點(diǎn)在于內(nèi)存調(diào)度、微內(nèi)核處理、輸入（出）設(shè)備、文件和操作五種計(jì)算機(jī)資源的管理上。操作系統(tǒng)主要分為服務(wù)器操作系統(tǒng)、云操作系統(tǒng)、嵌入式操作系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)、桌面操作系統(tǒng)和移動(dòng)操作系統(tǒng)等類別。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國操作系統(tǒng)市場規(guī)模達(dá)189億元，僅占全球市場規(guī)模的10%。在國內(nèi)政策支持及外部競爭壓力的雙重刺激下，國產(chǎn)系統(tǒng)迎來了發(fā)展契機(jī)，目前，國內(nèi)已有一批操作系統(tǒng)商用，且初具生態(tài)，其中影響力比較大的操縱系統(tǒng)有銀河麒麟、紅旗、中標(biāo)麒麟及深度操作系統(tǒng)。盡管微軟公司的Windows系統(tǒng)占據(jù)我國桌面操作系統(tǒng)的主導(dǎo)位置，但是Wintel架構(gòu)之外的桌面操作系統(tǒng)正逐漸蠶食一定的市場份額，我國操作系統(tǒng)正處在競爭格局變化的局面。2019年1-8月份，Windows系統(tǒng)市場份額占比為87．66%，較去年底略有下降；OSX系統(tǒng)市場份額占比為7．09%，較去年底微幅上升。隨著半導(dǎo)體技術(shù)的更新?lián)Q代，操作系統(tǒng)歷經(jīng)了企業(yè)商用到個(gè)人計(jì)算機(jī)（PC）再到移動(dòng)端三個(gè)階段。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，安卓和蘋果占據(jù)手機(jī)操作系統(tǒng)市場絕大部分份額。2019年1-8月Andriod系統(tǒng)市場份額占比達(dá)75．98%，iOS市場份額占比達(dá)22．88%。中國操作系統(tǒng)滲透率較之美國尚處于較低水平，伴隨經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，全球已進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，中美PC滲透率皆存在下降趨勢。2018年中國PC滲透率為21．8%，較2012年的24．4%下跌了2．6個(gè)百分點(diǎn)；美國PC滲透率為93．8%，較2012年的105．1%下跌了11．3個(gè)百分點(diǎn)。如今，國產(chǎn)操作系統(tǒng)發(fā)展有了一定的成績，廣泛應(yīng)用于我國民生及信息相關(guān)行業(yè)，包括國防、金融、政府、教育等眾多行業(yè)，其中有多個(gè)領(lǐng)域已進(jìn)入核心應(yīng)用架構(gòu)。目前，芯片、大數(shù)據(jù)、操作系統(tǒng)等高端產(chǎn)業(yè)，在國家大力扶持下加快發(fā)展進(jìn)程，加上中美摩擦進(jìn)一步推動(dòng)國產(chǎn)自主可控進(jìn)程，我國操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)將迎接更大的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。隨著互聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)一步發(fā)展及5G即將商用，未來將有越來越多的智能終端設(shè)備，而作為可以無縫銜接安全可靠的系統(tǒng)，必然有極大的發(fā)展優(yōu)勢。國產(chǎn)操作系統(tǒng)替代空間廣闊當(dāng)前信息安全上升為國家戰(zhàn)略，國產(chǎn)操作系統(tǒng)作為最基礎(chǔ)、最底層的計(jì)算機(jī)軟件，是構(gòu)建安全自主生態(tài)體系中的重要一環(huán)。為了保證基礎(chǔ)軟硬件如芯片、操作系統(tǒng)等的安全不受威脅，發(fā)展國產(chǎn)操作系統(tǒng)勢在必行。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，國產(chǎn)操作系統(tǒng)已在金融、交通、能源、電信等多個(gè)行業(yè)涌現(xiàn)出應(yīng)用落地的實(shí)例，并逐漸向核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域滲透。目前，操作系統(tǒng)在國產(chǎn)化率明顯高于行業(yè)，行業(yè)中金融和電信的國產(chǎn)化率逐步提升。受益于央行國產(chǎn)化率要求，2020年金融機(jī)構(gòu)開始操作系統(tǒng)國產(chǎn)化測試，2021年部分大行開始小批量試用，2022年大行開始批量級采購和上線使用。諸多大行已經(jīng)簽訂千萬級國產(chǎn)操作系統(tǒng)框架，涵蓋數(shù)千套服務(wù)器操作系統(tǒng)、數(shù)萬套桌面操作系統(tǒng)，服務(wù)期為3-5年。國產(chǎn)操作系統(tǒng)通用市場規(guī)模將會(huì)從2021年的18．0億元增長至2024年的34．1億元，未來幾年國產(chǎn)操作系統(tǒng)在除和涉密行業(yè)以外的2+8+N市場增速將超過20%。操作系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀及未來前景分析科技新型舉國體制的實(shí)質(zhì)是充分調(diào)動(dòng)科技界、教育界、產(chǎn)業(yè)界等有關(guān)人員的積極性、創(chuàng)造性與持續(xù)性，人才供給對于產(chǎn)業(yè)鏈的長久發(fā)展來說至關(guān)重要。當(dāng)前，全球車用操作系統(tǒng)發(fā)展還不成熟，通過3年至5年的努力，完全有可能打造一個(gè)自主可控開源開放的操作系統(tǒng)，形成我國引領(lǐng)未來汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新格局。目前，依托開源生態(tài)以及政策東風(fēng)，正快速崛起，涌現(xiàn)出了一大批以Linux為主要架構(gòu)為國產(chǎn)操作系統(tǒng)，如中標(biāo)麒麟、銀河麒麟、深度Deepin、華為鴻蒙等，未來的廣闊發(fā)展前景值得期待。在國產(chǎn)操作系統(tǒng)廠商中，目前中標(biāo)麒麟、銀河麒麟、深度Deepin、華為鴻蒙各有所長，在競合中不斷加大國產(chǎn)廠商的市場話語權(quán)和占有率?！?022年中國操作系統(tǒng)發(fā)展研究報(bào)告》顯示，國產(chǎn)操作系統(tǒng)通用市場增速將超過20%，國產(chǎn)操作系統(tǒng)通用新增市場在2024年將達(dá)到34．1億元的規(guī)模，國產(chǎn)操作系統(tǒng)創(chuàng)新發(fā)展將開啟加速度。《十四五信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，企業(yè)經(jīng)營管理數(shù)字化普及率達(dá)到80%，數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率達(dá)到85%，關(guān)鍵工序數(shù)控化率達(dá)到68%，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺普及率達(dá)到45%。這意味著，未來企業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品與市場需求形成了同頻共振，不斷促使供應(yīng)鏈更具創(chuàng)新活力和發(fā)展空間。隨著基礎(chǔ)軟硬件國產(chǎn)化的推進(jìn)，國產(chǎn)操作系統(tǒng)在金融、石化、交通、醫(yī)療等行業(yè)實(shí)現(xiàn)突破及規(guī)模性應(yīng)用。信息產(chǎn)業(yè)繼移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)之后的下一個(gè)萬億級市場，將成為整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的信息基礎(chǔ)設(shè)施。未來幾年物聯(lián)網(wǎng)將達(dá)到數(shù)百億乃至千億級連接。這些為操作系統(tǒng)的應(yīng)用提供了廣闊的前景。目前，中國市場正在成為世界上發(fā)展最快的智能手機(jī)市場，在美國和西歐等發(fā)達(dá)市場，由于智能手機(jī)的高度飽和，導(dǎo)致智能手機(jī)的銷量開始下滑，像蘋果和三星等國際廠商已經(jīng)開始改變現(xiàn)有的方式，更加注重他們的產(chǎn)品在中國市場銷量，以便能夠保證自己的市場占有率。據(jù)了解，第二季度移動(dòng)端操作系統(tǒng)市場份額出爐，其中Android操作系統(tǒng)占比最高，為77．14%，高居榜首，與上季度占比基本一致。iOS操作系統(tǒng)占比22．83%，位居第二。在Android操作系統(tǒng)中，Android8．1占比最高，為20．03%，較上季度占比上升約2%，Android6．0占比16．16%，Android8．0占比為14．96%。Android9．0占比為12．18%，較上季度占比上升約8%。未來，在政產(chǎn)學(xué)研用的精誠合作下，用供應(yīng)鏈、創(chuàng)新鏈和價(jià)值鏈來搭建創(chuàng)新模型，能夠形成更好的良性運(yùn)轉(zhuǎn)，助推國產(chǎn)操作系統(tǒng)核心技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展。2020年，全球電腦操作系統(tǒng)新增市場規(guī)模321億美元，較上年增加80億美元，同比增長33．2%；預(yù)計(jì)2023年全球電腦操作系統(tǒng)新增市場規(guī)模達(dá)到333億美元，2019-2023年年復(fù)合增長率為8．37%。操作系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為技術(shù)開發(fā)人員、開源軟件、服務(wù)器、PC等相關(guān)資源，上游技術(shù)人員水平的提高以及原材料的升級換代推動(dòng)操作系統(tǒng)產(chǎn)品質(zhì)量的提升；下游應(yīng)用包括計(jì)算機(jī)、手機(jī)和IoT設(shè)備等領(lǐng)域。操作系統(tǒng)行業(yè)概覽數(shù)據(jù)顯示，操作系統(tǒng)是計(jì)算機(jī)最重要、最核心的基礎(chǔ)軟件。其位于CPU、內(nèi)存等硬件之上，各類應(yīng)用軟件之下，是最接近硬件層的基礎(chǔ)軟件，起到承上啟下的作用，確?？梢詫τ?jì)算機(jī)各項(xiàng)資源進(jìn)行合理調(diào)度與使用。從內(nèi)核代碼來說，操作系統(tǒng)分為開源操作系統(tǒng)與閉源操作系統(tǒng)。開源操作系統(tǒng)主要有Linux，閉源操作系統(tǒng)主要有Windows和MacOS。Linux系統(tǒng)是指Linux內(nèi)核以及一些列組件構(gòu)成的可自由使用的開源操作系統(tǒng)。Windows操作系統(tǒng)囊括了桌面、服務(wù)器、移動(dòng)端及嵌入式的全場景。MacOS是蘋果公司為Macintosh系列電腦專屬開發(fā)的操作系統(tǒng)。從終端設(shè)備來說，操作系統(tǒng)可以分為桌面操作系統(tǒng)、服務(wù)器操作系統(tǒng)與移動(dòng)端操作系