銅行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域分析修訂稿

銅行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域分析銅行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域分析政策及其影響分析是立足于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，盡最大可能滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。這是中國(guó)政府有關(guān)部門進(jìn)行銅業(yè)政策調(diào)整的出發(fā)點(diǎn)。當(dāng)前中國(guó)銅業(yè)政策的基本原則是：積極利用國(guó)內(nèi)外兩種資源(包括銅礦、廢雜銅、粗銅、精煉銅等)，實(shí)施開(kāi)發(fā)與節(jié)約并舉，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化升級(jí)，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)銅業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)銅產(chǎn)品不斷增長(zhǎng)的需求。按照銅業(yè)政策的基本原則，近年來(lái)中國(guó)政府有關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)了一些新的政策抑制銅冶煉行業(yè)投資盲目擴(kuò)張的相關(guān)政策及其影響投資過(guò)熱，為加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)銅工業(yè)的持續(xù)協(xié)調(diào)健康發(fā)展，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，綜合利用資源，規(guī)范銅冶煉行業(yè)的投資行為，制止盲目投資和低水平重復(fù)建設(shè)。從2005年先后出臺(tái)了有關(guān)《制止銅冶煉行業(yè)盲目投資》(國(guó)辦發(fā)[2005]54號(hào))、《禁止加工貿(mào)易進(jìn)口銅精礦》(發(fā)改經(jīng)貿(mào)[2005]2595號(hào))等相關(guān)政策后，2006年加緊對(duì)銅冶煉項(xiàng)目投資進(jìn)行控 日又出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步貫徹落實(shí)加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整措施遏制銅冶煉投資盲目過(guò)快增長(zhǎng)的緊急通知》(特急發(fā)改運(yùn)行[2006]2639號(hào))。該通知從進(jìn)一步提高了新建項(xiàng)目的市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻、貫徹土地、環(huán)保、融資等方面的有關(guān)政策規(guī)定、加快淘汰落后工藝裝備、加強(qiáng)環(huán)保防止環(huán)境污染、規(guī)范礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用秩序、加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查、加快清理在建擬建項(xiàng)目七個(gè)方面作出規(guī)定，以期達(dá)到遏制盲目投資和冶煉能力的低水平擴(kuò)張調(diào)控目標(biāo)。近期出臺(tái)的銅產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易政策及其影響部門出臺(tái)了一系列銅產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易管理政策：聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于控制部分高耗能、高污染、資源性產(chǎn)品出口有關(guān)措施的通知》 銅(陰極銅)列入加工貿(mào)易禁止類目錄，不再審批上述品種的加工貿(mào)易合同。工貿(mào)易內(nèi)銷規(guī)定辦理手冊(cè)核銷手續(xù)。調(diào)至10%，部分銅材(條桿型材、銅板帶材、銅絲)的出口暫定稅率由0%調(diào)至沉積銅(泥銅)、未精煉銅、電解精煉用銅陽(yáng)極、銅廢碎料上調(diào)至15%。日起，進(jìn)口銅精礦中砷(As)不得大于％(含量，下同)，鉛(Pb)不得大于％，氟(F)不得大于％，鎘(Cd)不得大于％，汞(Hg)不得大于％。公告實(shí)施前已提交能夠證明發(fā)運(yùn)離港時(shí)間的文件。從國(guó)家相關(guān)政府部門相繼密集出臺(tái)政策來(lái)看，國(guó)家開(kāi)始對(duì)資源性產(chǎn)品的出口實(shí)施限制措施，而銅材出口退稅率的下調(diào)，說(shuō)明國(guó)家對(duì)于消耗國(guó)內(nèi)能源來(lái)作加工貿(mào)易也不再是持鼓勵(lì)態(tài)度。今后進(jìn)一步下調(diào)出口退稅率甚至加征關(guān)稅也不是不可能。政策的變化，對(duì)我國(guó)銅冶煉、銅加工企業(yè)和銅產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易產(chǎn)生了比較深刻的影響。黃金不能以一般貿(mào)易方式出口，取消銅精礦加工貿(mào)易后，由于黃金無(wú)法復(fù)出口和承受不業(yè)無(wú)法從事境外期策條件下，陰極銅不可能以一般貿(mào)易方式出易方式出口陰極銅，國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)完全被隔離，調(diào)節(jié)兩個(gè)市場(chǎng)。而銅具有很強(qiáng)的金融特性，國(guó)際市場(chǎng)上一些投機(jī)基金知道中國(guó)陰利用銅結(jié)構(gòu)性供應(yīng)不足的機(jī)會(huì)，惡意炒高國(guó)際銅期貨價(jià)格。由于我礦、廢雜銅、粗銅及多種銅加工產(chǎn)品均以國(guó)際期貨價(jià)格為基準(zhǔn)，年一噸陰極銅都不能出口，這種局面在今后可能會(huì)日趨嚴(yán)重。國(guó)精煉銅的出口量通常很小，加工貿(mào)易出口精煉銅是我國(guó)精銅出口的主要方式，煉銅出口大幅增長(zhǎng)，部分原因是國(guó)家2006年國(guó)家將進(jìn)口廢銅或銅精礦，出口精銅、銅合金列入加工貿(mào)易禁止類目錄，造成上年尚未履約的加工合同集中出口，另外部分原因是國(guó)儲(chǔ)局在上半年的履約出口。預(yù)計(jì)受政策影響2007年精煉銅的出口將會(huì)減少，國(guó)內(nèi)銅生產(chǎn)企業(yè)的影響也不會(huì)太大。對(duì)于銅材加工企業(yè)而言，影響要大的多，貿(mào)易方式將從一般貿(mào)易更多地向加工貿(mào)易轉(zhuǎn)變，會(huì)增加部分精煉銅進(jìn)口而減少國(guó)內(nèi)采購(gòu)。品名稱精煉銅的陰極及陰極型材煉銅的線錠煉銅的坯段未鍛軋的精煉銅未鍛軋的銅鋅合金(黃銅)未鍛軋的銅錫合金(青銅)未鍛軋的其他銅合金調(diào)整后出口暫定稅率 (%)調(diào)整前出口暫定稅率 (%)55555555型材型材桿及帶帶帶銅礦石資源稅上調(diào)及其影響年財(cái)政部和國(guó)稅總局發(fā)布《資源稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》以來(lái)，首次對(duì)銅礦資源稅進(jìn)行調(diào)問(wèn)題，從而達(dá)到合理使用資源、節(jié)能減排的目的。通過(guò)調(diào)高資源產(chǎn)生了一定的影響，但影響有品位%，礦回收率90%，經(jīng)測(cè)算，上調(diào)資源稅后，銅礦行業(yè)年增加成本約億元。但是，在金屬價(jià)格維持高位的情況下，資源稅占金屬價(jià)值的比重卻顯得相當(dāng)微小。相此，銅礦此次每噸上調(diào)的1000元左右稅款，于4萬(wàn)元利潤(rùn)相比顯然算不了什么。總體上看，由于最近幾年銅的價(jià)格漲幅很大，利潤(rùn)也隨著大幅增長(zhǎng)，資源稅的上調(diào)會(huì)小幅抬高生產(chǎn)成本，但對(duì)全行業(yè)總體影響有限。而且全球經(jīng)濟(jì)維持高位增長(zhǎng)將對(duì)銅需求形成有力支撐，價(jià)格也將維持高位，完全可以消化資源稅上調(diào)對(duì)成本的增加。?從企業(yè)的角度來(lái)看，資源稅的增加對(duì)礦山企業(yè)利潤(rùn)影響不大，國(guó)內(nèi)仍屬于精礦的賣方市場(chǎng)，礦山企業(yè)具有一定的提價(jià)能力，企業(yè)有可能通過(guò)礦價(jià)的上漲消化成本的抬升。由于我國(guó)有色金屬精礦市場(chǎng)的短缺格局短期之內(nèi)難以得到緩解，因此，資源稅的提高有可能通過(guò)礦價(jià)的上漲得以消化，從而使得礦山的利潤(rùn)得以維持；純冶煉加品出廠價(jià)格來(lái)轉(zhuǎn)嫁這一風(fēng)險(xiǎn)。礦資源供給情況主要分布在太平洋，另外洋底或海底熱泉形成的賤金屬硫化物礦床中也含有大量的銅資源。美國(guó)地質(zhì)調(diào)001年的銅儲(chǔ)量和儲(chǔ)量基礎(chǔ)分別為1000萬(wàn)噸和3000萬(wàn)噸，菲律賓表1-22001-2004年世界主要銅資源國(guó)銅儲(chǔ)量和儲(chǔ)量基礎(chǔ)(單儲(chǔ)儲(chǔ)量?jī)?chǔ)量基礎(chǔ)2001年20022003年年2004年2001年20022003年年2004年88001600015000370003600036000美國(guó)4500350035000900070007000秘魯3500300004000600060006000波蘭200031003000000500048004800表表1-22001-2004年世界主要銅資源國(guó)銅儲(chǔ)量和儲(chǔ)量基礎(chǔ)(續(xù)1)(單02700040000400004000280027002500270002700墨西哥66300澳大利4300亞002000斯坦2000世界94000計(jì)260024002000600048000290024002000600047000260024002000600047000630043000020002000940006300430000200023009500000230000002000650000020000034000俄羅斯贊比亞加拿大其它資料來(lái)源：MineralCommoditySummaries2002,2003,2004,2005.中國(guó)數(shù)據(jù)系美分別約占陸地銅資源量的％和％，全球銅的勘查潛力仍較大。智利是銅第一大國(guó)，其2004年儲(chǔ)量、儲(chǔ)量基礎(chǔ)分別占世界總量的％和％。中國(guó)銅儲(chǔ)量排第7位，儲(chǔ)量基礎(chǔ)居世世界銅礦工業(yè)類型主要分為以下四大類：斑巖型銅礦(主要含銅礦物為黃銅礦、斑銅礦、黝銅礦和輝銅礦)占世界總儲(chǔ)量的％，砂頁(yè)巖型銅礦(主要銅礦物為輝銅礦、斑銅礦、孔雀石，次要礦物為硅孔雀石與黃銅礦)占％，黃鐵礦型銅占％，銅鎳硫化物型型、自然銅型、脈型等銅礦。據(jù)表1-3世界銅金屬儲(chǔ)量(包括已開(kāi)采量)超過(guò)500萬(wàn)噸的主要銅礦床序號(hào)123456789祖型型疊紀(jì)--表1-3世界銅金屬儲(chǔ)量(包括已開(kāi)采量)超過(guò)500萬(wàn)噸的主要銅礦床(續(xù)1)坦ira音鄂博型型-表表1-3世界銅金屬儲(chǔ)量(包括已開(kāi)采量)超過(guò)500萬(wàn)噸的主要銅礦床(續(xù)2)-侏羅紀(jì)近十多年銅礦勘查一直受到礦業(yè)界重視，據(jù)加拿大金屬戰(zhàn)略研究小組調(diào)查，全球每年在智利、墨西哥、加拿大、菲律賓、澳大利亞、印度尼西亞、秘魯、巴拿馬等國(guó)家都銅礦帶上的科亞瓦西(Collahuasi)銅儲(chǔ)量1571萬(wàn)噸，銅品位％；曼薩米納(MansaMina)銅儲(chǔ)量845~1170萬(wàn)噸，銅品位％；扎爾迪瓦爾(Zhaldivar)銅儲(chǔ)量570萬(wàn)噸等巨型斑巖銅礦。印度尼西亞的格拉斯貝格(Grasberg)斑巖銅金礦，現(xiàn)探時(shí)銅儲(chǔ)量 (Candelaria)銅儲(chǔ)量404萬(wàn)噸，銅品位％，礦床為層控銅礦；印度尼西亞的巴都希賈54噸(其中比較可靠的120萬(wàn)噸)，銅品位％，金品位噸，初步查明土屋——延?xùn)|銅金礦床系斑巖銅礦床。體系是把儲(chǔ)量分為能利用儲(chǔ)量和暫不能利用儲(chǔ)量?jī)纱箢悾诖嘶A(chǔ)上按地質(zhì)礦產(chǎn)資源/儲(chǔ)量分類》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，將固體礦產(chǎn)資源分為三大類，即儲(chǔ)量、基礎(chǔ)分類體系對(duì)過(guò)去的儲(chǔ)量進(jìn)行了套改，《全國(guó)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量通報(bào)》發(fā)布了全國(guó)和各省區(qū)的儲(chǔ)量套改結(jié)果，但各具體礦區(qū)(礦床)的儲(chǔ)量套改數(shù)據(jù)尚未公布。因此，本個(gè)，查明銅資源儲(chǔ)量萬(wàn)噸，其中儲(chǔ)量(金屬量)萬(wàn)噸、基礎(chǔ)儲(chǔ)量萬(wàn)噸，分別占同年世界儲(chǔ)量(47000萬(wàn)噸)的％和基礎(chǔ)儲(chǔ)量(94000萬(wàn)噸)的％。表1-4，表1-5列出了我國(guó) 總儲(chǔ)量(金屬)A+B+CD合計(jì)(Cu>1%)儲(chǔ)量DA+B+C資料來(lái)源：有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)查明資源儲(chǔ)截止年限礦區(qū)數(shù)儲(chǔ)量基礎(chǔ)儲(chǔ)量資源量量200197120029852003994資料來(lái)源：有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)目前，我國(guó)已查明的銅資源產(chǎn)地，除了天津和重慶外，在其他省(市、區(qū))均有不同程度的分布，但主要集中分布在江西、云南、湖北、西藏、甘肅、安徽、山西和黑龍占全國(guó)基礎(chǔ)儲(chǔ)地區(qū)礦區(qū)數(shù)儲(chǔ)量基礎(chǔ)儲(chǔ)量量％江西49湖北85西藏6甘肅45安徽47山西2619全國(guó)985資料來(lái)源：有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)?銅礦儲(chǔ)量少，人均占有量低于世界平均水平按2001年國(guó)土資源部的統(tǒng)計(jì)，我國(guó)銅礦資源人均擁有量?jī)H為全球人均(112kg)的1/5，更不如俄羅斯(203kg)，美國(guó)(339kg)，加拿大(772kg)等銅礦豐富的國(guó)家。?超大型、大型礦床少，中小型礦床多我國(guó)已發(fā)現(xiàn)的銅礦床規(guī)模偏小，客觀上增加了規(guī)?；_(kāi)發(fā)的難度。現(xiàn)在全球探明銅儲(chǔ)量超過(guò)500萬(wàn)噸的超大型銅礦有60個(gè)，中國(guó)只有江西德興銅礦床(570萬(wàn)噸)和西藏玉龍礦床(650萬(wàn)噸)兩個(gè)銅礦，且排位在40位后。在我國(guó)已勘查的900多處礦產(chǎn)地中，大型礦床(銅儲(chǔ)量＞50萬(wàn)噸)，僅有24個(gè)(占％)，中型礦床80個(gè)(占％)，小型礦床多達(dá)796個(gè)(占％)，致使我國(guó)329個(gè)已開(kāi)采的銅礦區(qū)累計(jì)礦銅產(chǎn)量只有60多萬(wàn)噸，不及智利Escondida、Chuquicamatat等任何一個(gè)礦山的年產(chǎn)量(65-100萬(wàn)噸)。?貧礦多、富礦少中國(guó)銅礦平均品位為％，品位高于1％的儲(chǔ)量占全國(guó)銅總儲(chǔ)量的％，而大型銅礦中均品位低于智利和秘魯同類礦床1％~2％的平均品位，而砂頁(yè)巖型礦床的平均品位大大低于剛果(金)、贊比亞和波蘭同類型礦床的平均品位(2％~5％)，我國(guó)銅資源平均界?坑采礦多，露采礦少合露天開(kāi)采的礦床很少，僅有江西德興?許多礦的選冶性不好它元素，尤其含有害元素砷、銻較高的礦也不少，東川使選冶過(guò)程復(fù)雜、不經(jīng)濟(jì)。我國(guó)銅礦資源中適合于經(jīng)降低生產(chǎn)成本的空間受到限制。?難以開(kāi)發(fā)邊遠(yuǎn)地區(qū)的礦床成礦遠(yuǎn)景區(qū)主要分布在西南三江、東天山、西，銅平均品位％。岡底斯銅礦帶目前已發(fā)現(xiàn)沖江、廳宮、驅(qū)龍、白容等一批具大型遠(yuǎn)景的銅礦床(點(diǎn))，據(jù)預(yù)測(cè)岡底斯銅礦帶銅資源量遠(yuǎn)景。組織專家進(jìn)行區(qū)域地質(zhì)論證和技術(shù)攻關(guān)，大的礦山和冶煉企業(yè)逐步成為編號(hào)1河北承德市壽王墳銅礦儲(chǔ)量(噸)保有查儲(chǔ)量1579022485*儲(chǔ)量4106況22河北平泉縣小寺溝銅鉬礦西中3條垣曲縣南和溝礦區(qū)地區(qū)-未用-未用9-----中國(guó)銅礦主要產(chǎn)地及儲(chǔ)量一覽表(續(xù)1)區(qū)銅-8---4689024山--------68中國(guó)銅礦主要產(chǎn)地及儲(chǔ)量一覽表(續(xù)2)11920江下2區(qū)1家塢-65-湖湖北大冶銅礦田222324252627282930313233區(qū)前-宜豐新銅鉛礦礦礦--33廣東陽(yáng)春市石錄銅礦5293852242181942已用4中國(guó)銅礦主要產(chǎn)地及儲(chǔ)量一覽表(續(xù)3)353637383940414243函礦區(qū)函礦溝------東川銅礦云南易門銅礦44中國(guó)銅礦主要產(chǎn)地及儲(chǔ)量一覽表(續(xù)4)-未用---------44644849024556575859606162636465666768697071區(qū)-7---65---77哈密市黃山銅鎳礦區(qū)208330--已用2銅下游需求行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)以下就主電力行業(yè)是中國(guó)銅消費(fèi)的第一大行業(yè)，主要用于電線電纜、電動(dòng)機(jī)、變壓器、開(kāi)關(guān)、連接件等。其中又以電線電纜用銅最多。統(tǒng)計(jì)顯示，電力行業(yè)的銅消費(fèi)量約占銅總作為用銅第一大戶，電力行業(yè)未來(lái)的發(fā)展對(duì)銅消費(fèi)有著舉足輕重的作如果特高壓示范工程建設(shè)運(yùn)行成功，我，由于銅本身所具有的物理化學(xué)特性，在導(dǎo)體的應(yīng)用上短期內(nèi)很難被其他空現(xiàn)狀及趨勢(shì)汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)在汽車行業(yè)，銅和銅合金主要用于散熱器、制動(dòng)系統(tǒng)管路、液壓裝置、齒輪、軸承、剎車摩擦片、配電和電力系統(tǒng)、墊圈以及各種接頭、配件和飾件等。目前汽車行業(yè)對(duì)銅的消費(fèi)量大約占銅總消費(fèi)量的3％~4％。勢(shì)，在經(jīng)濟(jì)型轎車持續(xù)熱銷、自主品牌迅速發(fā)展、出口市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的拉動(dòng)下，汽車市場(chǎng)明顯回暖，效益比去年有較大幅度國(guó)所處的發(fā)展階段看，未來(lái)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的良好前景是不代品使用情況銅價(jià)巨幅波動(dòng)及銅鋁間的巨額價(jià)差促使企業(yè)抓緊銅替代品的開(kāi)發(fā)和使用，鋁等其他基金屬以及塑料都可能成為更為低廉的替代材料，主要替代情況如下：國(guó)外市場(chǎng)已廣泛運(yùn)用，國(guó)內(nèi)企業(yè)也將開(kāi)始使用鋁制繞阻線的變壓器。的使用鋁線的電機(jī)。銅量，其中低端產(chǎn)品大約的％。這主要是由于銅價(jià)的上漲，國(guó)內(nèi)幾乎所有主要的銅、新疆阿舍勒銅業(yè)公司、云南楚雄礦冶公司國(guó)況 ％％金屬工業(yè)發(fā)展報(bào)告，2005~2006。耗分別增加了千克/噸和千克/噸；而粗銅焦耗和粗銅電耗源條件的限制，為了趕在銅價(jià)處于歷史耗從千克/噸降至千克/噸，下降幅度最為明藝將是今后進(jìn)一步節(jié)能降耗的重要工作。指標(biāo)名稱指標(biāo)名稱單位20012002200320042005*2006礦山企業(yè)技術(shù)指標(biāo)％煉總％％％％噸噸耗源：中國(guó)有色噸噸耗國(guó)主要銅生產(chǎn)企業(yè)近兩年的精銅產(chǎn)量： 1銅陵有色集團(tuán)2江西銅業(yè)公司3云南銅業(yè)公司4大冶有色公司5金川集團(tuán)公司6山東東營(yíng)方圓7寧波金田8山東金升有色集團(tuán)9白銀有色公司全國(guó)精銅產(chǎn)量來(lái)例%增至分析?傳統(tǒng)的冶煉工藝迅速的被新的強(qiáng)化冶煉工藝所取代，到目前為止世界上大約有110的強(qiáng)化工藝進(jìn)行銅的生產(chǎn)?，F(xiàn)在，奧托昆普閃速熔煉和各種熔池熔煉工藝，已經(jīng)成?各煉銅廠的裝備水平和自動(dòng)化水平都大大提高。5℃左右。覆地的變化，火法冶煉技術(shù)得到了迅速的發(fā)隆公司的閃速熔煉爐經(jīng)過(guò)改造，技術(shù)水平有了更大的提高。云銅已熔煉，金昌冶煉廠和侯馬冶煉廠已采用奧斯邁特法生產(chǎn)銅，特別是成功，各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到世界同類工藝的先進(jìn)水平。葫蘆島東方銅業(yè)代替密封鼓風(fēng)爐熔煉工藝，我國(guó)自行開(kāi)發(fā)的白銀煉銅法也取得較大出了一條新路。工成高質(zhì)量光亮銅桿的夢(mèng)想變成了現(xiàn)實(shí)。 (1)火法冶煉技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用前景污泥等各種城市垃圾的焚燒爐，做到冶煉過(guò)程不僅不污染環(huán)境，還有助于環(huán)境的保護(hù)。廠普遍面臨的新問(wèn)題。 (2)濕法冶煉技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用前景比較成功的、有工業(yè)應(yīng)用前景的技術(shù)為加壓浸出和生物攪拌浸出兩種：?銅精礦的加壓浸出技術(shù)：解；部進(jìn)入渣中。化。：況名稱西展，銅加工用先進(jìn)裝備制造和主要配套能力迅工基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、高精技術(shù)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化日遍建立了研發(fā)機(jī)構(gòu)和企業(yè)技術(shù)中心。目前，我國(guó)已經(jīng)成為重和消費(fèi)大國(guó)。在創(chuàng)新思想指導(dǎo)下，銅加工技術(shù)創(chuàng)新成果顯降低成本為目標(biāo)的新工藝創(chuàng)新中進(jìn)展很大，有些項(xiàng)目已處世工業(yè)大而不強(qiáng)、技術(shù)裝備先進(jìn)落后并存、生產(chǎn)粗放、專業(yè)化定、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不高、重要產(chǎn)品還依靠進(jìn)口等現(xiàn)狀并未根任重而道遠(yuǎn)。元/噸。為應(yīng)對(duì)銅價(jià)高位震蕩，國(guó)家相繼出臺(tái)了提高銅加工出口關(guān)稅、降低出口退稅等。 (%)年年年年年圖圖國(guó)材消進(jìn)協(xié)會(huì)00400萬(wàn)300002004年進(jìn)口量年產(chǎn)量消費(fèi)量20022003200120052006(單(單位：萬(wàn)噸)率%圖圖國(guó)銅量布協(xié)會(huì)遼遼寧省26%上海市安徽省河南省廣東省江蘇省21%其他2-3我圖?銅加 年材(％)年年年年第一箔等產(chǎn)品產(chǎn)量都有所增長(zhǎng)；隨著銅價(jià)不斷推高，銅包鋁線材和鋁市場(chǎng)，用于銅包鋁線材生產(chǎn)的焊接銅帶已成為又一熱點(diǎn)產(chǎn)品；船舶工程用大口徑白銅海水管路(規(guī)格為直徑324mm、壁厚為4mm)在高新張?jiān)囍瞥晒Σ?銅加工材主要品種消費(fèi)量年量材(％)年年年年22(單位：萬(wàn)噸)?銅加工材主要品種進(jìn)出口貿(mào)易情況22004200520062材材%%120有明顯的改善，且呈波動(dòng)趨勢(shì)。部分原因?yàn)榻鼛啄晡覈?guó)新建了較銅加工企業(yè)也紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能，所生產(chǎn)的大多為新型或高端銅加工濟(jì)指％率％率％率金屬消耗公斤/噸10581069-13721375-噸標(biāo)煤能耗公斤/噸-會(huì)來(lái)金屬年-全國(guó) 加工企業(yè)的分布基本圍繞長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤的板帶生產(chǎn)企業(yè)有中鋁洛銅、寧波興業(yè)、山東廣源、廣州銅材、安的棒型生產(chǎn)企業(yè)有寧波金田、中鋁洛銅；重要的合金線材企業(yè)有寧金泰、張銅等企業(yè)已成為我國(guó)高精板帶、高精散寧波金田板帶管棒線浙江海亮管棒線蘇張銅管材河南金龍精密銅管河南洛銅板帶管棒線浙江宏磊管安徽鑫科板帶線管來(lái)銅及合金產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)主要是指合金的熔煉、鑄錠、板帶、管棒和線材的加工生產(chǎn)技術(shù)。隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，銅及銅合金產(chǎn)品生產(chǎn)已高度現(xiàn)代化和自動(dòng)化，成為現(xiàn)代大工業(yè)生產(chǎn)的重要組成部分。我國(guó)銅加工技術(shù)正沿著高效、節(jié)能、環(huán)保、自動(dòng)化、連續(xù)化方向迅速發(fā)展，與之相適應(yīng)的現(xiàn)代加工裝備和在線質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)也有很大發(fā)展。但總體而言，我國(guó)銅加工技術(shù)與裝備表現(xiàn)為先進(jìn)與落后并存，代表性銅加工企業(yè)如中鋁洛銅集團(tuán)、河南金龍集團(tuán)等技術(shù)與裝備已進(jìn)入國(guó)際先進(jìn)行列；而多數(shù)中小企業(yè)的技術(shù)與裝備還銅加工產(chǎn)品處于供過(guò)于求的局面。我國(guó)銅加工技術(shù)現(xiàn)狀如下：三級(jí)銅加工生產(chǎn)方式正在被打破，生產(chǎn)工藝流程逐步縮短。臥式水平連續(xù)卷坯－高精冷軋、水平連鑄管坯－行星軋管－盤拉、上引連鑄線坯－高精拉伸等方法主要生產(chǎn)方法。成成品率式保護(hù)氣體退火－板材橫三種：大錠熱擠壓－高速軋管法、水平連?熔煉鑄造技術(shù)比較示：目爐齡鑄扁錠錠鑄造國(guó)內(nèi)卸一般~年年?制了多條生產(chǎn)連鑄生產(chǎn)線銅板帶技術(shù)水平比較國(guó)國(guó)內(nèi)環(huán)形爐、斜底爐、步進(jìn)式加熱爐上酸洗，少采用多機(jī)架工操作，少數(shù)廠采用液壓壓下，液壓彎墊爐和鐘±(少數(shù)±)、中型企業(yè)均采用步進(jìn)爐±項(xiàng)目度國(guó)國(guó)內(nèi)壓項(xiàng)目6國(guó)內(nèi)外銅管棒技術(shù)水平比較表(續(xù)1)機(jī)火±三~九線拉伸機(jī)，拉伸速度大圓盤拉伸，直徑~，拉伸速±品棒材率項(xiàng)項(xiàng)目國(guó)內(nèi)廢純銅絲、線、屑流25000~100000A度力耗法定EE藝粗化從整個(gè)銅加工行業(yè)來(lái)看，我國(guó)銅加工技術(shù)創(chuàng)新的方向大致為：展技術(shù)創(chuàng)新，在金屬壓力加工允許的情況下，盡量壓縮熱加工工序；技術(shù)創(chuàng)新；銅帶材和精密管材生產(chǎn)；技術(shù)裝備和生產(chǎn)線；。工材項(xiàng)目?銅桿線、銅棒在建項(xiàng)目萬(wàn)預(yù)計(jì)投產(chǎn)日期造約合12?銅板帶在建項(xiàng)目萬(wàn)預(yù)計(jì)投產(chǎn)日期68423568?銅管在建項(xiàng)目品種銅管、內(nèi)螺紋管(萬(wàn)噸)233166拉拉拉拉拉拉拉預(yù)計(jì)投產(chǎn)日期?銅萬(wàn)預(yù)計(jì)投產(chǎn)日期發(fā)展趨勢(shì)?現(xiàn)代工業(yè)對(duì)銅加工材料提出了高精度、高可靠、高性能等方面的綜合要求。為了滿，今后我國(guó)銅加工業(yè)重點(diǎn)在于擴(kuò)大產(chǎn)品品種和改善通訊。計(jì)算機(jī)、汽車、電力等產(chǎn)業(yè)提供高精度高性能銅材，重、變壓器銅帶、引線框架銅帶、電解銅箔、超長(zhǎng)冷凝管等主要箔和變壓器銅帶，國(guó)內(nèi)供應(yīng)短缺，供需矛盾較大。此外，汽車超薄水箱銅帶、引線框架銅帶、超長(zhǎng)冷凝管等產(chǎn)品有進(jìn)一步發(fā)勢(shì)分析資部圖3-1銅價(jià)歷史走勢(shì)(1968~2007)如圖3-1，總體上說(shuō)，從1968年到2001年，銅價(jià)雖不斷震蕩，但幅度不大。自11月以來(lái)，隨著全球宏觀經(jīng)濟(jì)逐步走出通貨緊縮和衰退的陰影，在黃金、石油等商品價(jià)格強(qiáng)勁上漲的拉動(dòng)下，商品期貨市場(chǎng)各類商品的價(jià)格催生出一個(gè)嶄新的牛市。創(chuàng)11個(gè)月來(lái)新高。不過(guò)，由于擔(dān)心中國(guó)的進(jìn)口需求可能LME范交易所銅庫(kù)存維持在歷史低水平、石油價(jià)格振蕩走高等利好因素的影響，不斷有新的資勢(shì)主，而且由于國(guó)內(nèi)隱性庫(kù)存的釋放、人民幣持續(xù)升值以及外貿(mào)政策的調(diào)整，貿(mào)易進(jìn)口精銅出現(xiàn)較大虧損，從而打擊了貿(mào)易商對(duì)進(jìn)口精銅的積極性。年中的時(shí)候，國(guó)噸。隨著中國(guó)銅進(jìn)口的強(qiáng)勁回升，以及LME庫(kù)存持續(xù)下降，銅價(jià)終于在2月下旬突破供應(yīng)從過(guò)剩轉(zhuǎn)向短缺，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)銅價(jià)逐步走強(qiáng)，國(guó)內(nèi)外期銅比價(jià)也有弱轉(zhuǎn)強(qiáng)(見(jiàn)圖3-資資料來(lái)科2SHFE/LME三個(gè)月期銅比價(jià)關(guān)系61000~67000元/噸的區(qū)間范圍內(nèi)波動(dòng)?，F(xiàn)貨升水方面，也是在去年三季度走高，并在SHFESHFE(元/噸)LME(美元/噸)銅了預(yù)測(cè)，其觀點(diǎn)整理如基本平衡。一度為市場(chǎng)憂慮的世界主要際場(chǎng)與國(guó)際市場(chǎng)關(guān)聯(lián)度極高，全球銅價(jià)回落將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)應(yīng)不足將制約電解銅產(chǎn)量大幅度增長(zhǎng)，因此國(guó)內(nèi)電解銅價(jià)格回落空間有限。?金瑞期貨認(rèn)為：由于供應(yīng)的憂慮(罷工、加工費(fèi)低引發(fā)的減產(chǎn))，中國(guó)消費(fèi)可能再緊張，在未來(lái)的幾個(gè)月，價(jià)格下調(diào)的空間相對(duì)的位情況近幾年，在全球經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，銅工業(yè)發(fā)展步伐明顯加快，銅礦產(chǎn)量快速長(zhǎng)亞羅斯坦個(gè)國(guó)家年均增長(zhǎng)率為負(fù)數(shù)之外，大多數(shù)國(guó)家的銅礦產(chǎn)量均有所增加，其中增長(zhǎng)最快的五個(gè)國(guó)家依次為：伊朗、贊比亞、中國(guó)、秘魯、澳大利亞。智利的銅礦資源儲(chǔ)量世界第一，銅礦產(chǎn)量也使遙遙領(lǐng)先于其他國(guó)家。而中國(guó)雖然銅消費(fèi)量居世界第一，但由于銅礦增長(zhǎng)降了％、％和％。增長(zhǎng)。從一季度公布的數(shù)據(jù)看，主要銅礦生產(chǎn)國(guó)中，智利、美國(guó)、秘魯、中國(guó)等的銅礦BHPBFreeportMcMoRan等大型銅礦企業(yè)的波動(dòng)。導(dǎo)致銅精礦供應(yīng)減少的因素包括勞資糾紛、礦石品級(jí)降低、水電油氣供應(yīng)、設(shè)備檢修、地震塌方、銅礦與原著民的沖突、熟練工人和設(shè)備短缺等等，其中勞資問(wèn)題尤為006來(lái)年銅礦所屬公司原因產(chǎn)量損失Andina智利國(guó)營(yíng)萬(wàn)噸Grasberg地方?jīng)_突、山體滑坡、礦石品位下降Collahuasi鷹橋、英美設(shè)備故障3月萬(wàn)噸LaCaridad墨西哥集團(tuán)3-9月Cananea墨西哥集團(tuán)6-7月Chambishi暴亂、塌方Chuquicamata智利國(guó)營(yíng)方7-9月Escondida必和必拓、力拓Highland特克科明科-Konkola罷工、洪水Norte智利國(guó)營(yíng)罷工威脅-礦山所有人國(guó)家分類RioBlancoMonterrico秘魯可能PbeChellpperProtillAlejandroHalesEqurcesPetaMalseenKberCodelco極有可能確定產(chǎn)能0年份20082010精礦供應(yīng)仍然趨緊，將抑制銅產(chǎn)量增長(zhǎng)。主要有兩個(gè)原因：一方面，礦石品級(jí)下降、重型卡車等設(shè)備緊張、熟練工人不足以及勞資糾紛等影響產(chǎn)量增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)2007年仍然有220萬(wàn)噸礦產(chǎn)量面臨勞動(dòng)合同談判，CRU估計(jì)因供應(yīng)中斷所引起的產(chǎn)量損失比例，表3-5部分機(jī)構(gòu)對(duì)銅精礦產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì)及預(yù)估(單位：萬(wàn)噸銅)年份U泰科20022003200420052006年份U泰科200220032004200520062007f2008f安泰科年份20052006200720082009況%銅精礦銅礦總計(jì)銅冶煉供應(yīng)消費(fèi)情況近幾年，隨著需求和銅礦供給的增加，精銅產(chǎn)量不斷增加。表3-7列出了2003~年份2003200420052006幅%年均增長(zhǎng)率%噸)年將繼續(xù)增長(zhǎng)。除了少數(shù)幾個(gè)國(guó)家精銅產(chǎn)量有小幅減少之外，大多增長(zhǎng)率為％。除中國(guó)外，德國(guó)、俄羅斯、印度、土耳持了較快的增長(zhǎng)。然而，韓國(guó)、法國(guó)、墨西哥三國(guó)的，全球精銅消費(fèi)量2003~2006年的總體趨勢(shì)是上升的。詳006帶來(lái)一些不利的影響，但隨著歐美日等主要銅消費(fèi)地區(qū)的經(jīng)分別高達(dá)24％和％，其余如俄羅斯、比利時(shí)、西班牙等也有％~％的較高增長(zhǎng)；美國(guó)雖趨勢(shì)，不過(guò)降幅稍有縮小，而全球最大的銅消費(fèi)國(guó)中國(guó)的銅消費(fèi)梯隊(duì)的美國(guó)、德國(guó)、日本均有不同幅度的下降；不過(guò)第三左右，不過(guò)意大利增長(zhǎng)了％左右；在處于銅消費(fèi)第三梯隊(duì)的庫(kù)供應(yīng)緊張的狀態(tài)，這主要是由于中國(guó)大量進(jìn)口精銅，導(dǎo)致國(guó)場(chǎng)，銅庫(kù)存也相應(yīng)發(fā)生轉(zhuǎn)移，造成國(guó)際市場(chǎng)供應(yīng)緊張而中國(guó)一些控制著銅礦資源的西方國(guó)家與控盤的投資基金之間存礦產(chǎn)量的實(shí)際產(chǎn)出一直低于預(yù)期(見(jiàn)圖3-4)。圖3-3全球銅供求關(guān)系(1992~2007)26326327632019931994199519961997199819992000-185-400-329-464-800-12002001200220032004200520062007-129218196-1079400-349-639-457-36237200520062007f2008f2009f2010f生產(chǎn)量平衡(短缺/過(guò)剩量)-174-8-95-842380平均價(jià)(美元/噸) CRU,3350300250200150100500精銅總產(chǎn)量礦產(chǎn)再生年源：中國(guó)有色金屬工業(yè)統(tǒng)計(jì)資料匯2006持續(xù)快速增長(zhǎng)，總產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率(算至06年)為％，礦產(chǎn)產(chǎn)量和再生產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率(算至2005年)分別為％和％。其中，15年間，再生銅產(chǎn)量在總產(chǎn)量中所占比例的平均值為％，對(duì)國(guó)家銅消費(fèi)做出了重大貢獻(xiàn)。不過(guò)，中國(guó)的再生銅主要依賴進(jìn)口廢銅投產(chǎn)，因此全年的精銅產(chǎn)量基本比較平穩(wěn)。當(dāng)然，產(chǎn)能的擴(kuò)大只是銅產(chǎn)量快速增長(zhǎng)的基4004003503002502000年消費(fèi)量上升的過(guò)程，不管是現(xiàn)貨市場(chǎng)還是長(zhǎng)期合同，加工費(fèi)都實(shí)現(xiàn)較高水平。此外，一些含PP(價(jià)格分享)條款的年度合同也因銅價(jià)高企使冶煉廠收獲頗增產(chǎn)的欲望，這也是近年來(lái)國(guó)內(nèi)銅冶煉產(chǎn)能大幅擴(kuò)張存月份降幅分別達(dá)到％、％和％，這與當(dāng)時(shí)銅價(jià)的劇烈波動(dòng)有一定關(guān)系。四季度后精煉銅萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)％。精煉銅消費(fèi)量的大幅下降和銅加工材產(chǎn)量、出口量的大幅增長(zhǎng)形成鮮明對(duì)比，這反映出國(guó)內(nèi)銅隱性和顯性庫(kù)存減少，以及再生銅的廣泛使用。近幾年國(guó)內(nèi)銅材產(chǎn)量和出口量大幅增長(zhǎng)，一方面是由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展對(duì)銅材的需求增加；另一方面則是由于全球銅加工和消費(fèi)格局的重大改變。不但世界銅加工中心向中國(guó)轉(zhuǎn)移，加工制造業(yè)轉(zhuǎn)移到中國(guó)也帶動(dòng)銅終端消費(fèi)鏈轉(zhuǎn)移。噸，這說(shuō)明未來(lái)兩到三年中國(guó)對(duì)于精煉銅的需求的增長(zhǎng)空間仍然很大，對(duì)于國(guó)內(nèi)銅產(chǎn)業(yè)情況資料來(lái)源：安泰科恢復(fù)，以及企業(yè)開(kāi)始補(bǔ)充庫(kù)存。在進(jìn)口大幅下降的同時(shí)，出口量卻有非常大的增長(zhǎng)，2006年中國(guó)出口精煉銅243029噸，比2005年增長(zhǎng)％。國(guó)內(nèi)精煉銅出口主要集中在上半家儲(chǔ)備向LME倉(cāng)庫(kù)交貨有一定關(guān)聯(lián)。隨著下半年LME市場(chǎng)銅價(jià)大幅回落，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和了貿(mào)易上的進(jìn)口興趣。從06年12。此后精銅供求情況分析與預(yù)測(cè)量量1中國(guó)市場(chǎng)精銅供需平衡表(續(xù)1)國(guó)內(nèi)精銅產(chǎn)量也出現(xiàn)了較大的增長(zhǎng)，才避免了國(guó)內(nèi)供應(yīng)缺口的進(jìn)噸的滿足。此外，國(guó)內(nèi)可能還會(huì)進(jìn)口一些銅來(lái)補(bǔ)充庫(kù)存因此進(jìn)口量將有所增加。根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和銅工業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，部分機(jī)構(gòu)和個(gè)人對(duì)未來(lái)20年我國(guó)銅工業(yè)消費(fèi)、產(chǎn)量、進(jìn)出口量等方面的情況也進(jìn)行了預(yù)測(cè)，詳見(jiàn)表3-12、3-13：均遞增率(%)%)產(chǎn)量比200506-20108811-20205654表3-132010-2030年我國(guó)銅的消費(fèi)量、產(chǎn)量和進(jìn)出口量預(yù)測(cè)表項(xiàng)年均