某液壓元件廠供應鏈管理程序

寧波市鄞州XX液壓元件廠〔草案〕供應鏈管理擬定人：余鴻日期：2006-12-18批準人：日期：執(zhí)行日期：供給商管理與流程圖供給供給商資訊搜集根本根本資料問卷調查申請調查申請年度復查年度復查施行施行調查不合格評估不合格評估合格合格列入合格名列列入合格名列采購采購輔導施行輔導施行交貨評鑒評鑒淘汰不合格需輔導淘汰不合格需輔導合格合格適當之獎勵適當之獎勵供給商管理制度文件名稱供給商開發(fā)文件編號JB-2007-001版本號B/0生效日期共頁第頁總那么1．1制定目的為標準供給商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍本公司新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1．3權責單位采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。供給商開發(fā)程序2．1供給商開發(fā)權責采購部負責供給商開發(fā)主導工作。技術部負責供給商樣品確實認。品管部、消費部、采購部組成廠商調查小組，負責供給商的調查評核。2．2供給商資訊來源新供給商資訊來源一般有以下方式：各種采購指南。新聞傳播媒體，如電視、播送、報紙等。各種產品發(fā)表會。各類產品展示〔銷〕會。行業(yè)協(xié)會。行業(yè)或政府之統(tǒng)計調查報告或刊物。同行或供給商介紹。公開征詢。供給商主動聯(lián)絡?！?0〕其他途徑。2．3供給商問卷調查2．3．1問卷設計問卷設計由采購部主導，品管、技術等單位協(xié)助。設計應注意的事項有：依本公司需要設計內容及格式。應盡可能掌握、理解供給商的資訊。易于填寫。通俗易懂。便于整理。2．3．2供給商根本資料表應由廠商填寫?供給商根本資料表?。該表包括以下內容：公司名稱、地址、、、E-mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)絡人。公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。設備狀況。人力資源狀況。主要產品及原材料。主要客戶。其他必要事項。2．3．3供給商問卷調查表供給商問卷調查表，一般包括以下內容：材料零件確認。品質驗收與管制。采購合同。請款流程。售后效勞。建議事項。2．4供給商開發(fā)流程尋找供給商。填寫供給商根本資料表。與供給商洽談。必要時作樣品鑒定。供給商問卷調查。提出供給商調查評核之申請。2．5后續(xù)工作依?供給商調查?規(guī)定，由調查小組對供給商作實際調查評核，以確定其可否列入合格供給商之列。附件：?供給商根本資料表??供給商問卷調查表〔范例〕?供給商根本資料表廠商編號：年月日名稱地址法人聯(lián)絡人電話傳真E-mail網(wǎng)址公司概況資本額萬元機器設備名稱臺數(shù)廠牌規(guī)格購入時間購入本錢性能建廠登記日期年月日營業(yè)執(zhí)照往來銀行開場往來時間停頓往來時間所屬協(xié)會團體協(xié)力工廠數(shù)協(xié)力工廠利用率平均月營業(yè)額材料來源材料名稱供給廠商備注員工職能人數(shù)干部數(shù)員工數(shù)大學高中以上平均月薪主要產品名稱比例名稱比例主要客戶名稱比例名稱比例確認：填表：供給商問卷調查表〔范例〕供給商名稱：年月日工程調查工程內容理解程度狀況材料零件確認1．您對開發(fā)部門樣品確認流程是否理解？□理解□不理解□懇求當面溝通理解2．您對本公司開發(fā)部門認定之材料交貨根據(jù)的規(guī)格及樣品是否理解？□理解□不理解□懇求當面溝通理解3．您對開發(fā)部門認可之樣品是否有保存，以作后續(xù)品質管理之用？□有保存□未保存□懇求當面溝通理解品質驗收管制1．您對本公司品管部質檢驗標準與方法是否理解？□理解□不理解□懇求當面溝通理解2．3．采購合同1．貴公司目前產量足以應付本公司需求嗎？□可以□不可以□需設法彌補2．3．請款流程1．您對本公司的付款條件、手續(xù)是否理解？□理解□不理解□懇求當面溝通理解2．3．售后效勞1．您對品質有疑問時，會主動找哪一部門或主管？□品管□開發(fā)□采購□總經(jīng)理2．3．建議事項您對本公司的建議事項【注】本表由供給商填寫。文件名稱供給商調查文件編號JB-2007-001版本號B/0生效日期共頁第頁總那么1．1制定目的為理解供給商之制程才能、品管功能，確認其是否有提供符合本錢、交期、品質之物料的才能，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍對擬開發(fā)供給商之調查，及本公司合格供給商之年度復查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1．3權責單位采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。供給商調查作業(yè)規(guī)定2．1供給商調查程序采購部施行采購前，應對擬開發(fā)之廠商組織供給商調查工作，目的是理解供給商之各項管理才能，以確定其可否列為合格供給商名列。由采購、品管、消費人員組成供給商調查小組，對供給商施行調查評核，并填寫?供給商調查表?。評核之結果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準予成為本公司之合格供給商。未經(jīng)供給商調查認可之廠商，除總經(jīng)理特準外，不可成為本公司之供給商。2．2供給商調查評核2．2．1價格評核對供給商所提供之物料價格，由采購部依以下因素作評核：原料價格。加工費用。估價方法。付款方式。2．2．2技術評核對供給商之消費技術，由技術部依以下因素作評核：技術水準。技術資料管理。設備狀況。工藝流程與作業(yè)標準。2．2．3品質評核對供給商之品質，由品管部依以下因素作評核：品管組織與體系。品質標準與標準。檢驗之方法與記錄。糾正與預防措施。2．2．4生管評核對供給商之消費管理，由消費副總部依以下因素作主核：消費方案體系。最短及最長之交貨期限。進度控制方法。異常排除才能。2．3供給商復查規(guī)定經(jīng)調查認可之合格供給商，原那么上每年復查一次。復查流程類同首次調查評核。復查不合格之供給商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準外，不可列入次年合格供給商之列。假設供給商之交期、品質、價格或效勞產生重大變異時，可于一年中，隨時對供給商作必要之復查。附件[附件]?供給商調查表〔范例〕?[附件]供給商調查表〔范例〕年月日供給商編號供給商名稱調查時間第幾次調查調查評核工程得分評分說明調查評核者備注價格評核1．原料價格2．加工費用3．估價方法4．付款方式技術評核1．技術水準2．資料管理3．設備狀況4．工藝流程5．作業(yè)標準品質評核1．品管組織體系2．品質標準標準3．檢驗方法記錄4．糾正預防措施生管主核1．消費方案體系2．交期控制才能3．進度控制才能4．異常排除才能合計文件名稱供給商評鑒文件編號JB-2007-001版本號B/0生效日期共頁第頁總那么1制定目的為標準對合格供給商之日常評鑒，使供給商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。2適用范圍仍在采購之合格供給商的評鑒，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。3權責單位采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。供給商評鑒程序2．1評鑒工程供給商交貨實績之評鑒工程及分數(shù)比例如下〔總分值100分〕：品質評鑒：40分。交期評鑒：25分。價格主鑒：15分。效勞評鑒：15分。其他評鑒：5分。2．2評分方法2．2．1品質評鑒由品管部依進料驗收的批次合格率評分，每個月進展一次。計算：進料批次合格率=〔檢驗合格批數(shù)/總交驗批數(shù)〕×100%評分：得分=40×進料批次合格率2．2．2交期評鑒由采購部依訂單規(guī)定的交貨日期進展評分，方式如下：如期交貨得分25分。延遲1~2日每批次扣2分。延遲3~4日每批次扣5分。延遲5~6日每批次扣10分。延遲7日以上不得分。本項得分以0分為最低分。采購部每月將同一供給商當月各批訂單交貨評分進展平均，得出該月的交期評鑒得分。2．2．3價格評鑒由采購部供給高之價格水準評分，方式如下：價格公平合理，報價迅速：10分。價格尚屬公平，報價緩慢：8分。價格略微偏高，報價迅速：6分。價格略微偏高，報價緩慢：3分。價格甚不合理或報價非常低效：0分。2．2．4效勞評鑒2．2．4．1抱怨處理評分由品管部對供給商之抱怨處理予以評分，評分如下：誠意改善：8分。尚能誠意改善：5分。改善誠意缺乏：2分。置之不理：0分。2．2．4.2.退貨交換行動評分由采購部對不良退貨交換行動評分：按期更換：7分。偶然拖延：5分。經(jīng)常拖延：2分。置之不理：0分。2．2．5其他評鑒由采購部匯總品質、消費、財務或其他單位對供給商之評價、抱怨，予以評分，總分值5分。2．3評鑒方法供給商之評鑒每月進展一次。將各項得分匯入?供給商評鑒表?，并合計總得分。每半年平均一次廠商得分，計算方式為：半年平均得分=每月得分總和/評鑒月數(shù)2．4評鑒分等供給商評鑒等級劃分如下：平均得分90.1~100分者為A等。平均得分80.1~90分者為B等。平均得分70.1~80分者為C等。平均得分60.1~70分者為D等。平均得分60分以下者為E等。2．5評鑒處理A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗之優(yōu)惠獎勵。B等廠商為良好廠商，由采購部提請廠商改善缺乏。C等廠商為合格廠商，由品管、采購等部門予以必要之輔導。D等廠商為輔導廠商，由品管、采購等部門予以輔導，三個月內未能到達C等以上予以淘汰。E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過供給商調查評估。附件[附件]?供給商評鑒表?[附件]供給商評鑒表年eq\o(\s\up6(上),\s\do3(下))半年廠商名稱廠商編號地址采購材料評鑒工程品質評鑒交期評鑒價格評鑒效勞評鑒其他合計得分時間月月月月月月得分總和平均得分評鑒等級處理意見：采購：品質：主管副總：文件名稱供給商管理文件編號JB-2007-001版本號B/0生效日期共頁第頁總那么1制定目的為標準供給商管理，進步經(jīng)營合理化水準，特制定本規(guī)章。2適用范圍凡本公司之供給商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。3權責單位采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。供給商管理規(guī)定2．1供給商開發(fā)供給商開發(fā)程序如下：供給商資訊搜集。供給商根本資料表填寫。供給商接洽。供給商問卷調查。樣品鑒定。提出供給商調查申請。2．2供給商調查供給商調查程序如下：組成供給商調查小組。分別對供給商之價格、品質、技術、消費管理作評核。列入合格供給商名列。2．3訂購、采購訂購、采購程序如下：請購。詢價。比價。議價。定價。訂購。交貨。驗收。2．4供給商評鑒供給商評鑒程序如下：每月對供給商就品質、交期、價格、效勞等工程作評鑒。每半年進展一次總評。列出各供給商之評鑒等級。依規(guī)定獎懲。2．5供給商復查每年對合格供給商進展一次復查。復查流程同供給商調查。有重大品質、交期、價格、效勞等問題時，隨時可以作供給商復查。2．6供給商輔導對C等以下之供給商采取必要的輔導。不合格供給商應予除名。不合格供給商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。2．7供給商獎懲2．7．1獎勵方式對優(yōu)秀之供給商有以下獎勵方式：A等供給商，可優(yōu)先獲得交易時機。A等供給商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。A等供給商，可獲得品質免檢或放寬檢驗。對價格合理化及提案改善，品質管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。A、B、C等供給商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。A等供給商，年終可獲公司“優(yōu)秀供給商〞獎勵。2．7．2懲辦方式凡因供給商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供給商負責賠償。C等、D等之供給商，應承受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。E等供給商即予停頓交易。D等供給商三個月內未能到達C等以上供給商之標準，視同E等供給商，予以停頓交易。因上述原因停頓交易之供給商，如欲恢復交易，需承受重新調查評核，并采用逐步加量之方式交易。信譽不佳之供給商酌情作延期付款之懲辦。附件[附件]?合格供給商名錄?[附件]合格供給商名錄年月日序號廠商編號名稱聯(lián)絡方式供給材料最后復查時間備注確認：填表：二、采購管理與采購流程文件名稱采購方案與預算文件編號JB-2007-001版本號B/0生效日期共頁第頁總那么1．1制定目的為制定采購方案與預算編制流程，配合公司預算制度的推行，特制定本規(guī)章。2適用范圍本公司每年度之采購數(shù)量方案資金預算，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。3權責單位采購部負責規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。采購方案編制之規(guī)定2．1采購方案的作用編制采購方案有以下作用：預估用料數(shù)量、交期、防止斷料。防止庫存過多、資金積壓、空間浪費。配合消費、銷售方案之達成。配合公司資金運用、周轉。指導采購工作。2．2采購方案之編制2．2．1銷售方案公司于每年年底制訂次年度之營業(yè)目的。業(yè)務部根據(jù)年度目的、客戶訂單意向、市場預測等資料，作銷售預測，并制訂次年度銷售方案。2．2．2消費方案消費部根據(jù)銷售預測方案，本年度年底預計庫存及次年度年底預計庫存，制訂次年度之預測消費方案?？偡桨父鶕?jù)消費預測方案，BOM、庫存狀況，制訂次年度之物料需求方案。各單位根據(jù)年度目的，消費方案預估次年度各種消耗物品的需求量，作成預估方案。2．2．3采購方案采購部匯總各種物料、物品之需求方案。采購部編制次年度采購方案。2．2．4采購方案編制考前須知采購方案要防止過于樂觀或保守，應注意的事項有：公司年度目的達成可能性。銷售方案、消費方案之可行性和預見問題。物料需求資訊與BOM、庫存狀況之確定性。物料標準本錢之影響。保障消費與降低庫存之平衡。物料采購價格和市場供需之可能變化。采購預算編制規(guī)定3．1一般原那么采購預算分為用料預算與購料預算。財務部負責提供上年度材料單價、次年度匯率、利率等各項預算基準。本年底預計庫存中之可用材料應計人次年度之用料預算，但不列入購料預算；次年度預計庫存不列入用料預算，但應列入購料預算。購料單價特殊物料外，應以年度本錢降低目的預估〔如以上年度平均采購單價之95%計算〕。3．2用料預算總方案員負責次年度消費用料之各月預算明細的編列。用料單位負責低值易耗品、間接物料和資本支出預算明細的編列。同類物料不必細分而以總用量預算。物料之損耗率應計入用料預算，但應以年度損耗率目的制訂，一般可略高于標準損耗率而低于上年度平均損耗率，低于或等于年度損耗率目的。財務部負責匯總工作。3．3購料預算采購部負責次年各購料預算明細之編列。購料預算應考慮采購前置期、付款方式、庫存狀況。購料預算應以付款月份為編列根據(jù)。購料預算應考慮平安庫存與最大庫存，符合年度庫存周轉率之目的。購料預算應考慮分批采購、一次采購之優(yōu)劣和市場單價趨勢。附件[附件]?材料采購方案?[附件]?采購現(xiàn)金預算表?[附件]材料采購方案NO：材料名規(guī)格單位全年采購量單價金額每月采購計劃1月2月3月4月5月6月7月8月9月…數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額…批準/日期：審核/日期：采購現(xiàn)金預算表序號物料類別一月二月三月四月五月六月七月八月九月新購預付到期新購預付到期新購預付到期新購預付到期新購預付到期新購預付到期新購預付到期新購預付到期新購預付到期確認：填表：文件名稱采購方式文件編號JB-2007-001版本號B/0生效日期共頁第頁總那么1制定目的標準采購方式，制定詢價、議價流程，使之有章可循。2適用范圍凡本公司之物料采購方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。3權責單位采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。采購方式規(guī)定2．1采購方式確定根據(jù)采購部根據(jù)以下因素確定最有利之采購方式：物料使用狀況。物料需求數(shù)量。物料需求頻率。市場供需狀況。經(jīng)歷。價格。2．2采購方式本公司物料采購方式一般有以下幾種：集中方案采購本公司通用性物料，以集中采購較為有利，依定時或定量之方案進展采購。合約采購經(jīng)常使用之物料，采購部應事先選定供給商，議定供給價格及交易條件，辦理合約采購，以確保物料供給來源，簡化采購作業(yè)。采購方法同上，依定時或定量之方式進展采購。一般采購除〔1〕〔2〕之外的物料，采購部依?請購單?逐單位辦理詢價，議價之作業(yè)。詢價、議價3．1詢價凡屬一般采購，采購部均應選擇至少三家符合采購條件的供給商作為詢價對象。確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受〔1〕條所限。凡屬合約采購工程，采購部依合約之價格核價，不需另詢價。合約條件發(fā)生重大變化除外。如向特約供給商采購時，應附其報價明細表，如特約供給商有兩家以上，那么應向其同時索要報價明細表。凡屬可作本錢分析之采購工程，采購部應要求供給商作本錢分析，以作議價之參考。選擇詢價或采購的對象，應按照直接消費廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇。詢價后，應確認各家報價方式、產品規(guī)格、采購條件等是否一致方可比價。3．2議價詢價后，選擇兩家以上供給商進展交互議價。議價時應注意品質、交期、效勞兼顧。3．3詢價、議價考前須知3．3．1議價優(yōu)勢掌握以下狀況、采購部應加強與供給商議價：市場價格下跌或有下跌趨勢時。采購頻率明顯增加時。本次采購數(shù)量大于前次時。本次報價偏高時。有同樣品質、效勞之供給商提供更低價格時。公司策略需要降低采購本錢時。其他有利條件時。3．3．2其他考前須知專業(yè)材料、用品或工程，采購部應會同使用部門共同詢價與議價。供給商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時，采購部應送請購部門確認前方可議價。詢價之供給商應屬合格供給商或經(jīng)總經(jīng)理特準之供給商。附件[附件]?采購詢價單?[附件]采購詢價單申請單位申請日期需用日期請購單號編號品名規(guī)格申請數(shù)量庫存量月平均用量前次采購單價前次采購廠商廠商廠牌訂價報價議報付款方式擬辦總經(jīng)理：財務：采購：填單：文件名稱訂購采購流程文件編號JB-2007-001版本號B/0生效日期共頁第頁1、總那么1制定目的為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。2適用范圍本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務。3權責單位采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。請購規(guī)定2．1請購的提出總方案員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，開立請購單。請購單應注明物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及考前須知，經(jīng)權責主管審核，并依請購核準權限送呈相關人員批準。請購單一聯(lián)送交采購部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財務部。交期一樣的同屬一個供給廠商之物料，請購部門應填具在同一份請購單內。緊急請購時，請購部門應于備注欄注明，并加蓋“緊急〞章。2．2請購核準權限2．2．1國內物料采購核準權限請購金額預估在人民幣200元〔含〕以下者，由部門部長核準。請購金額預估在人民幣200元以上，2000元以下者，由主管副總經(jīng)理核準。請購金額預估在人民幣2000元以上者，由總經(jīng)理核準。2．2．2國外物料采購核準權限請購金額預估在美元50元以下者，由部門部長核準。請購金額預估在美元50元以上，100元以下者，由主管副總經(jīng)理核準。請購金額預估在美元100元以上者，由總經(jīng)理核準。2．3請購的撤消已開具請購單，并經(jīng)核準后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉采購部理解，必要時應先口頭知會采購部。請購部門回收各聯(lián)請購單，并加蓋“撤消〞章。采購部門接獲通知后，立即停頓一切采購動作。未能及時停頓采購時，采購部應通知原請購部門并協(xié)商善后工作。采購規(guī)定3．1采購方式本公司采購方式一般有以下幾種：集中采購通用性物料，盡量采用集中采購方式。合約采購經(jīng)常性物料，盡量采用合約采購方式，以確保貨源與價格之穩(wěn)定。一般采購除〔1〕〔2〕以外之物料，采用隨需求而采購之方式。3．2國內采購作業(yè)規(guī)定3．2．1詢價、議價采購人員接獲核準后之?請購單?，應選擇至少三家符合采購條件的供給商作為詢價對象。供給商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時，采購人員應送請購部門確認。專業(yè)材料、用品或工程，采購部應會同使用部門共同詢價與議價。采購議價采購交互議價之方式。議價應注意品質、交期、效勞兼顧。3．2．2呈核及核準采購人員詢價、議價完成后，于?請購單?上填寫詢價或議價結果，必要時附上書面說明。標準擬訂購供給商、交貨期限與報價有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準權限呈核。采購核準權限規(guī)定，不管金額多寡，均應先經(jīng)采購經(jīng)理審核，再呈總經(jīng)理核準。3．2．3訂購作業(yè)采購人員接獲經(jīng)核準之?請購單?后，應以?訂購單?形式向供給商訂購物料，并以或形式確認交期。假設屬一份訂購單屢次分批交貨的情形，采購人員應于訂購單上明確注明。采購人員應控制物料訂購交期，及時向供給商跟催交貨進度。3．2．4驗收與付款依相關檢驗與入庫規(guī)定進展驗收工作。依財務管理規(guī)定，辦理供給商付款工作。3．3國外采購作業(yè)規(guī)定3．3．1詢價、議價參照國內采購作業(yè)方式進展。3．3．2呈核及核準參照國內采購作業(yè)方式進展。3．3．3訂購作業(yè)采購部接獲核準之?請購單?后，應以?訂購單?形式向供給商訂購物料，并以或E-mail形式確認交期。需與供給商簽訂長期合同者，應事先辦妥相關事項，并呈核示。3．3．4進口事務處理依國家法規(guī)辦理進口簽證。辦理進口保險與公證。進口船務安排。進口結匯。依國家法令申辦進口稅。提供提貨文件。辦理進口報關手續(xù)。報關。公證。〔10〕退匯。附件[附件]?訂購單?[附件]訂購單NO：日期：請購單號廠商編號地址訂購內容項次物料名稱料號單位訂購數(shù)量單價金額交貨日期數(shù)量123456合計合計金額〔大寫〕萬仟佰拾元交貨地點交易條款交期承制廠商須依本訂單交期或本公司采購部以或書面調整之交貨期，假設有延誤，每逾一日扣該批款的%。品質按照圖紙要求。進料檢驗：依XX品質規(guī)定抽樣檢驗，不良處理經(jīng)檢驗后之不合格品，應于三日內取回，逾時本公司不負責。如急用需選別，所產生之費用，依本公司之索賠標準計費。附件1．產品圖紙：張2．檢驗標準：份總經(jīng)理副總部長承辦人承制廠文件名稱采購價格管理文件編號JB-2007-001版本號B/0生效日期共頁第頁總那么1制定目的為確保材料高品質低價格，從而達成降低本錢之宗旨，標準采購價格審核管理，特制定本規(guī)章。2適用范圍各項原物料采購時，價格之審核、確認，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。3權責單位采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。價格審核規(guī)定2．1報價根據(jù)技術部提供新材料之規(guī)格書，作為采購部本錢分析之根底，也作為供給商報價之根據(jù)。非通用物料之規(guī)格書，一般由供給商先提供樣品，供開發(fā)部確認可用后，方予報價。2．2價格審核供給商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內提出報價單。采購部一般應挑選三家以上供給商詢價，以作比價、議價根據(jù)。采購人員以?單價審核單?一式三份呈部門主管〔經(jīng)理〕審核。采購部主管審核，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由主管親自與供給商議價。采購部主管審核之價格，呈財務審計員審核，并呈總經(jīng)理確認批準。審計員、總經(jīng)理均可視需要再行議價或要求采購部進一步議價。?單價審核單?經(jīng)核準后，一聯(lián)轉財務，一聯(lián)由采購部存檔，一聯(lián)轉供給商。2．3價風格查已核定之材料，采購部必須經(jīng)常分析或搜集資料，作為降低本錢之根據(jù)。本公司各有關單位，均有義務協(xié)助提供價格訊息，以利采購部比價參考。已核定之物料采購單價如需上漲或降低，應以?單價審核單?形式重新報批，且附上書面之原因說明。單價漲跌之審核流程，應同新價格審核流程。在同等價格、品質條件下，漲跌后采購應優(yōu)先考慮與原供給商合作。為配合公司本錢降低策略，原那么上每年應就采購之單價要求供給商作降價之配合。采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應要求供給商適當降低單價。采購本錢分析3．1本錢分析工程本錢分析系就供給商提供之報價的本錢估計，逐項作審查、評估，以求證本錢之合理性。一般包括以下工程：直接及間接材料本錢。工藝方法。所需設備、工具。直接及間接人工本錢。制造費用或外包費用。營銷費用。稅金。供給商行業(yè)利潤。3．2本錢分析之運用以下情形時，應進展本錢分析：新材料無采購經(jīng)歷時。底價難以確認時。無法確認供給商報價之合理性的。供給商單一時。采購金額宏大時。為進步議價效率時。3．3本錢分析表的提供方式本錢分析表提供方式一般有兩種：由供給商提供。由采購部編制標準報價單或本錢分析表，交供給商填妥。3．4本錢分析步驟本錢分析意在降低本錢、價格、其步驟一般如下：確認設計是否超過規(guī)格要求。檢討使用材料之特性與必要性。計算各方案之使用材料本錢。提出改善建議并檢討。檢討加工方法、加工工程。選定最適宜之設備、工具。作業(yè)條件的檢討。加工工時的評估。就制造費用、營銷費用、利潤空間進展壓縮。3．5本錢分析考前須知利用自己或別人之經(jīng)歷。應用會計查核手段。利用技術分析方法。向同類供給商學習。建立本錢計算經(jīng)歷公式。進步議價技巧。附件[附件]〈采購本錢分析表〉采購本錢分析表廠商名稱：年月日產品名稱零件名稱零件料號估價數(shù)量備注主材料費NO名稱規(guī)格廠牌單價用量損耗率材料費加工費NO工程內容使用設備日產量設備折舊模具折舊單價加工費后加工費NO加工名稱使用設備日產量加工單價說明材料費合計加工費合計后加工費合計營銷費用稅金利潤總價備注：文件名稱采購價格品質管理文件編號JB-2007-001版本號B/0生效日期共頁第頁1、總那么1制定目的標準采購過程的品質管理規(guī)定，使采購品質管理有章可循。2適用范圍本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。3權責單位品管部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。采購品質管理規(guī)定2．1文件資料要求物料訂購前，本公司應提供以下文件資料，或在訂購單、采購合約內予以明確規(guī)定：訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術要求等。產品技術精度、等級要求。各種檢驗標準、標準或適用規(guī)格。所需之產品認證要求或工廠品質管理體系認證要求。2．2合格供給商之選擇物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準外，均需向合格供給商訂購。合格供給商一般要求符合以下條件：經(jīng)本公司供給商調查，列入合格供給商名列。經(jīng)本公司供給商評鑒，資訊等級在C級以上。提供的樣品經(jīng)本公司確認合格。類似物料以往采購之良好記錄。同業(yè)中之佼佼者。2．3品質保證之協(xié)定物料之采購，應由供給商承負品質保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供給商承諾以下品質保證：供給商品質管理體系需符合本公司指定之品質保證系統(tǒng)、如ISO9000或QS9000體系等。所提供之產品，通過所需之產品認證，如UL、TUV、CCEE等等。供給商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。供給商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。供給商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。承受本公司必要之供給商調查、評鑒及輔導。保證對提供的產品在使用或銷售中發(fā)生的因供給商責任導致之不良的責任承當與賠付。2．4進貨驗收之規(guī)定供給商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作，主要包括以下幾項：確認訂購單核對供給商之交貨單與本公司之訂購單。確認供給商對有兩家以上供給商之物料，應確認物料來源有無錯誤或混亂。確認送到日期用以確定廠商是否如期交貨，以作為評鑒、獎懲之根據(jù)。確認物料的名稱與規(guī)格防止交貨錯誤之發(fā)生。清點數(shù)量確認交貨數(shù)量與進料驗收單及數(shù)量是否一致，是否超出訂購單規(guī)定之數(shù)量。品質檢驗品管部門依進料檢驗規(guī)定進展抽樣檢驗，以確定交貨品質是否符合品質要求。處理短損根據(jù)點收、檢驗結果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時向供給商索賠。退還不合格品對檢驗不合格之物料，退供給商進展必要處理，由此造成的損失，向供給商進展索賠。物料標識對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續(xù)品質之可追溯性〔如供給商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、點收人員、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便〕。2．5品質糾紛處理有關采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質不良、交貨延遲、破損缺少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質糾紛處理。詳細規(guī)定如下：2．5．1處置根據(jù)以雙方事先約定之品質標準作為處置根據(jù)，并于訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原那么上以本公司之要求為根據(jù)。2．5．2國內采購物料退貨與索賠擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購部。采購部經(jīng)辦人員通知供給商到指定地點領取退貨品?，F(xiàn)貨供給之退貨，要求供給商更換合格之物料。訂制品之退貨，原那么上要求供給商重做或修改至合格為止。確屬無法修復或供給商技術才能缺乏時，可取消訂單，另覓供給商。退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造本錢公司之損失向供給商索賠。2．5．3國內采購其他索賠規(guī)定由供給商原因造成之交貨延遲，以實際造本錢公司之損失向供給商索賠。破損缺少情形，由供給商補足合格物料，假設由此造本錢公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。因供給商原因導致物料在使用或銷售中發(fā)現(xiàn)不良，造本錢公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。其他原因導致本公司之損失，依實際損失向供給商索賠。2．5．4國外采購物料退貨與索賠因規(guī)格不符或品質不良引起之退貨及索賠規(guī)定如下：要求供給商儲運更換合格物料或將不合格品退供給商修復。退貨或補運之費用由供給商負責。由此造成之本公司損失，依雙方合約向供給商索賠。2．5．5國外采購其他索賠規(guī)定發(fā)生破損缺少情形，向保險公司索賠或航運公司索賠。發(fā)生短卸情形，向航運公司及保險公司索賠。發(fā)生短裝情形，向供給商索賠。上述索賠依合同規(guī)定處理。附件[附件]?損失索賠通知書?損失索賠通知書NO：公司：本公司于年月日向貴公司采購之以下貨品：，因貴公司產品□品質不良□交期延遲，造本錢公司蒙受元的損失，茲檢附：□損失計算表份；□品質檢驗報告份；□本公司客戶索賠函復印本份，連同原采購合約復印本共份，望貴公司給予諒察賠償，其賠償金額，敬請貴公司同意。□由其他貨款中扣除□以現(xiàn)金支付順頌商祺！寧波XX液壓元件廠采購部年月日文件名稱采購交貨期管理文件編號JB-2007-001版本號B/0生效日期共頁第頁總那么1制定目的為了確保購用物為之交貨期限，使交期管理更為順暢，特制定本規(guī)章。2適用范圍本公司采購之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。3權責單位采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。交期管理規(guī)定1確保交期的重要性交期管理是采購的重點之一，確保交期的目的，是必要的時間，提供消費所必需的物料，以保障消費并達成合理消費本錢之目的。2.1.1交期延遲的影響交期延遲造成的不良影響有以下方面：導致制造部門斷料，從而影響效率。由于物料交期延遲，間接導致成品交期延遲。由于效率受影響，需要增加工作時間，導致制造費用的增加。由于物料交期延誤，采取替代品導致本錢增加或品質降低。交期延誤，導致客戶減少或取消訂單，從而導致采購物料之囤積和其他損失。交期延誤，導致采購、運輸、檢驗之本錢增加。斷料頻繁，易導致互相配合的各部門人員士氣受挫。2．1．2交期提早太多的影響交期提早太多也有不良之影響，主要有：導致庫存本錢之增加。導致流動資金周轉率下降。允許交期提早，導致供給商優(yōu)先消費高單價物料而忽略低單價物料。由于交期經(jīng)常提早，導致庫存囤積、空間缺乏。交期提早頻繁，使供給商對交期的管理松懈，導致下次的延誤。2．2交期延遲的原因2．2．1供給商責任因供給商責任導致交期延誤的狀況：接單量超過供給商的產能。供給商技術、工藝才能缺乏。供給商對時間估計錯誤。供給商消費管理不當。供給商之消費材料出現(xiàn)貨源危機。供給商品質管理不當。供給商經(jīng)營者的顧客效勞理念不佳。供給商欠缺交期管理才能。不可抗力原因?！?0〕其他因供給商責任所致之情形。2．2．2采購部責任因采購部責任導致交期延誤的狀況：供給商選定錯誤。業(yè)務手續(xù)不完好或耽誤。價格決定不合理或勉強。進度掌握與催促不力。經(jīng)歷缺乏。下單量超過供給商之產能。更換供給商所致。付款條件過于嚴苛或未能及時付款。缺乏交期管理意識?！?0〕其他因采購原因所致的情形。2．2．3其他部門責任因采購以外部門導致交期延誤的狀況：請購前置時間缺乏。技術資料不齊備。緊急訂貨。消費方案變更。設計變更或標準調整。訂貨數(shù)量太少。供給商品質輔導缺乏。點收、檢驗等工作延誤。請購錯誤?！?0〕其他因本公司人員原因所致的情形。2．2．4溝通不良所致之原因因本公司與供給商雙方溝通不良導致交期延誤的狀況：未能掌握一方或雙方的產能變化。指示、聯(lián)絡不確實。技術資料交接不充分。品質標準溝通不一致。單方面確定交期，缺少溝通。首次合作出現(xiàn)偏向。缺乏合理的溝通窗口。未達成交期、單價、付款等問題的共識。交期理解偏向?！?0〕其他因雙方溝通不良所致的情形。2．3確保交期要點2．3．1事前規(guī)劃制訂合理的購運時間采購部將請購、采購、供給商消費、運輸及進料驗收等作業(yè)所需的時間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照根據(jù)。確定交貨日期及數(shù)量預先明確交期及數(shù)量，大訂單可采用分批交貨方式進展。理解供給商消費設備利用率可以合理分配訂單，保證數(shù)量、交期、品質的一致性。請供給商提供消費進度方案及交貨方案盡早理解供給商之瓶頸與供給才能，便于采取對策。準備替代來源采購人員應盡量多聯(lián)絡其他物料提供來源，以確保應急。2．3．2事中執(zhí)行提供必要的材料、模具、技術支援給供給商適時理解供給商之瓶頸，協(xié)助處理。理解供給商消費效率及進度狀況必要時，向供給商施加壓力，以獲取更多之照顧，適時考慮向替代供給商下單之必要性。交期及數(shù)量變更的及時聯(lián)絡與通知以確保維護供給商的利益，配合本公司之需求。盡量防止規(guī)格變更假如出現(xiàn)技術變更，應立即聯(lián)絡供給商停頓原規(guī)格消費，并妥善處理遺留問題。加強交貨前的稽催工作提醒供給商及時交貨。必要的廠商輔導及時安排技術、品管人員對供給商進展指導，必要時可以考慮到供給商處進展驗貨，以降低因進料檢驗不合格導致斷料發(fā)生之情形。2．3．3事后考核對供給商進展考核評鑒依供給商評鑒方法進展考核，將交期的考核列為重要工程之一，以催促供給商進步交期達成率。對交期延遲的原因進展分析并研擬對策確保重復問題不再發(fā)生。檢討是否更換供給商依供給商考核結果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供給商，或減少其訂單。執(zhí)行供給商的獎懲方法必要時加重違約的懲罰力度，并對優(yōu)良廠商予以適當之回饋。附件[附件]?物料訂購跟催表?[附件]?催料表?[附件]物料訂購跟催表分類：跟催員：訂購日訂購單號料號〔規(guī)格〕數(shù)量單價總價供給商〔編號〕方案進料日實際進料日123[附件]催料表供給商名稱：日期：供給商編號：序號物料名稱料號規(guī)格訂購量日期日日日日日在途量備注需求交量差異需求交量差異需求交量差異需求交量差異需求交量差異文件名稱采購付款方式文件編號JB-2007-001版本號B/0生效日期共頁第頁總那么1制定目的標準采購訂購與付款方式，使之有章可循。2適用范圍本公司物料采購之訂約與付款方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。3權責單位采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。采購訂約制定2．1采購訂約方式采購訂約方式，一般有以下三種：通知方式小宗交易，可采用通知下單。確認方式由本公司出具訂單或供給商出具售貨單。合約方式由本公司主導采購合同或供給商主導銷售合同。2．2采購合約意義采購合約較口頭或訂單方式有以下效用：可確定買賣雙方應盡義務。作為解決合約糾紛之根據(jù)。作為法律訴訟之書面證據(jù)?？筛鶕?jù)實際情況訂立不同之條款，以保護雙方權益。2．3采購合約種類本公司采購合約的種類有以下幾種：訂購單。國內訂貨合同。國際采購合同。2．4訂購單之運用訂購單用于以下條件：標準化之產品，不易發(fā)生錯誤。買賣雙方有很高之互信度。在已有長期合約的情況下，每次訂購采用訂購單即可。出現(xiàn)交貨問題，容易處置。交貨、驗收流程成熟、嚴密。2．5國內訂貨合同之運用國內訂貨合同應考前須知：應明確所訂物料之名稱、規(guī)格、編號、數(shù)量、單價、總價、交貨時間、地點，并與請購單一致。付款方式應明確。一般付款方式有：一次付款、分期付款、下批付款等。應規(guī)定延期罰款之責任、尺度、賠償方式。規(guī)定解約之方法，保障雙方權益。商定驗收方式與質量追溯方式。規(guī)定賣方保證責任。明確其他認為應予附加之條款。2．6國際采購合同國際采購合同一般有“根本條款〞與“一般條款〞，說明如下：2．6．1根本條款物料名稱。品質與規(guī)格要求。單價與總價一般國際貿易有十幾種交易條件，常用之交易條件有：即賣方出口港交貨價。即賣方出口港裝船交貨價。即價格包含運費。即價格包含運費、保險費。本公司一般采用轉帳或電匯方式。數(shù)量。貨款支付方式。匯款。常見的匯款方式有電匯〔T/T〕、票匯〔D/D〕、信匯〔M/T〕。信譽狀〔L/C〕付款。托收〔D/A或D/P〕。貨到付款〔COD〕。憑單付款〔CAD〕。記賬〔O/A〕。寄售。本公司一般采用匯款或信譽狀形式。裝運。包裝。保險。2．6．2一般條款一般條款通常包括以下幾項：不可抗力事故。索賠規(guī)定。仲裁。適用法律。違約及解約。其他條款。付款方式由采購部根據(jù)?請購單?或?訂購單?、采購合同、進料驗收單，向財務部請款。財務部依合同規(guī)定之給付方式，與廠商結款。國內采購一般采用一次性付款方式，即供給商之物料驗收合格后，一次性付清該訂單之貨款，特殊情況需總經(jīng)理核準。國外采購一般采用信譽狀付款方式，特殊情況需總經(jīng)理核準。附件[附件]?采購合同約定表?[附件]采購合同約定表訂購物料規(guī)格料號特殊要求單價訂購數(shù)量特約條件交貨時間交貨地點交貨數(shù)量運輸定金付款方式驗收方法延期扣款甲方：負責人：地址：年月日乙方：負責人：地址：年月日[注]本表作為合同的補充件使用，對互信度高之雙方也可直接作為合同使用。三、委外加工管理文件名稱委外加工管理方法文件編號JB-2007-001版本號B/0生效日期共頁第頁總那么1制定目的為標準委外加工管理，使之推行順暢，特制定本方法。2適用范圍本公司直接用于消費的原物料、半成品的委外加工，悉依本方法執(zhí)行。3權責單位采購部負責本方法制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負責本方法制定、修改、廢止之核準。委外加工管理規(guī)定2．1定義本方法所指的委外加工，是指本公司將消費工程的一局部委托其他公司〔下稱協(xié)力廠商〕代為加工的做法。2．2委外加工時機在決定是否委外加工時，應考慮以下各因素：本公司的消費才能缺乏時須利用本公司所沒有的設備、技術時。特殊零件無法購得，又不能自行加工時。委外加工品質更好時。委外加工本錢更低時。認為比本公司自行加工更有利時。2．3委外加工程序2．3．1需求提出委外加工的決定、變更或中止，須由消費部和總方案員、市場部，將原因、目的、規(guī)格、方案數(shù)量、預算等，以書面方式呈報消費副總核準后，轉呈總經(jīng)理裁示。總經(jīng)理核準后，轉采購部聯(lián)絡洽詢協(xié)力廠商或核定之協(xié)力廠商。2．3．2廠商開發(fā)與調查采購部參照?供給商開發(fā)?規(guī)定，對協(xié)力廠商進展洽詢工作。由采購部、消費部、品管部、技術部組成廠商調查小組，參照?供給商調查?之規(guī)定，對協(xié)力廠商進展調查評核。調查評估合格之廠商列入合格廠商名列。除總經(jīng)理特準外，不可將工程委托非合格之廠商加工。2．3．3詢價、議價針對合格協(xié)力廠商，采購部請協(xié)力廠商進展報價。參照?采購方式?的規(guī)定進展詢價與比價。同類型協(xié)力廠商應開發(fā)三家以上，以便詢價、比價及緊急訂單之需要。2．3．4委外加工協(xié)議的簽訂由采購部代表公司與協(xié)力廠商簽訂?委外加工協(xié)議?，協(xié)議應就以下事項作必要之約定：委外加工產品及數(shù)量。加工單價與總價。交期。品質要求及驗收標準。付款方式。保密工作。其他雙方認為必須約束之事項。2．3．5委外加工資料委外加工應提供協(xié)力廠商以下資料：產品藍圖。工藝流程圖。操作標準。檢驗標準。檢驗標準。物料的規(guī)格、編號、數(shù)量等。2．3．6驗收工作視同采購物料作進料檢驗與點收工作。2．4協(xié)力廠商評鑒參照?供給商評鑒?進展。2．5協(xié)力廠商獎懲參照?供給商管理?中對供給商之獎懲方式進展。2．6其他考前須知2．6．1協(xié)力廠商輔導對協(xié)力廠商之輔導應較供給更為深化，將協(xié)力廠商視同公司制造部之一單位加以輔導，主要內容有：品質管理組織的健全、標準與建立。品質標準、品管方法、檢測設備使用的訓練。觀念培訓、教誨。協(xié)助制程改善。其他有益雙方合作之事項。2．6．2專利權委外加工工程中，如包含有本公司保有的專利權時，僅對本公司的委外加工品同意其施行權利。對協(xié)力廠商保有的專利權，包含于委外工程中，如與第三者發(fā)生的紛爭而使本公司蒙受損失時，不管其屬過失或成心，都應由協(xié)力廠商負責。因委外加工而有新創(chuàng)造或新設計時，經(jīng)協(xié)議后應以使雙方均有利之方式，加以處理。2．6．3保密本公司不可將協(xié)力廠商應保密的事項向第三者匯露，協(xié)力廠商亦不可將本公司應保密的事項向第三者泄露。合作協(xié)議期滿或合