造紙行業(yè)發(fā)展分析與投資前景分析報(bào)告

造紙行業(yè)發(fā)展分析與投資前景分析報(bào)告匯報(bào)人：匯報(bào)時(shí)間2023目錄CONTENTS010302040506造紙發(fā)展環(huán)境造紙發(fā)展趨勢造紙投資分析造紙競爭格局造紙現(xiàn)狀分析造紙行業(yè)綜述行業(yè)定義行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程造紙行業(yè)概述01&&&造紙行業(yè)定義造紙業(yè)作為重要的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位，造紙業(yè)關(guān)系到國家的經(jīng)濟(jì)、文化、生產(chǎn)、國防各個(gè)方面，其產(chǎn)品用于文化、教育、科技和國民經(jīng)濟(jì)的眾多領(lǐng)域。從廣義來看，造紙業(yè)包括從紙漿制造、造紙和紙制品制造等;即造紙產(chǎn)業(yè)其實(shí)是以一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈形式存在，即“加工生產(chǎn)紙漿——用紙漿造紙——用紙或紙板進(jìn)一步加工”一個(gè)完整的環(huán)節(jié)。從狹義來看，造紙業(yè)僅指用紙漿或其他原料(如礦渣棉、云母、石棉等)懸浮在流體中的纖維，經(jīng)過造紙機(jī)或其他設(shè)備成型，或手工操作而成的紙及紙板的制造，即機(jī)制紙及紙板制造、手工紙制造和加工紙制造三類。行業(yè)定義行業(yè)市場分析5868億營收10.5%年復(fù)合增長率21462億2020資產(chǎn)總額567.6億凈利潤2021年中國造紙行業(yè)營收與利潤總額穩(wěn)健增長。2018年下半年至2019年底，造紙行業(yè)下游持續(xù)主動(dòng)消化庫存，2020年，新冠疫情的爆發(fā)給全球經(jīng)濟(jì)帶來了巨大挑戰(zhàn)，造紙行業(yè)的生產(chǎn)與需求受到較大負(fù)面影響，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)受到?jīng)_擊疊加國內(nèi)外物流不暢致使消費(fèi)意愿出現(xiàn)一定程度下降，造紙行業(yè)整體承壓，進(jìn)入2021年以來，中國疫情態(tài)勢有所緩和，各行業(yè)開始步入復(fù)工復(fù)產(chǎn)軌道，造紙行業(yè)景氣度逐步回升，庫存緩慢消化。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年中國規(guī)模以上造紙企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8551億元，同比增速實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正，同比增長19%，實(shí)現(xiàn)利潤總額541億元，同比增長18.12%。2）本土造紙企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高，逐漸發(fā)展擴(kuò)大，豐富了造紙行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴(kuò)大了市場規(guī)模；行業(yè)得以保持快速增長，主要因?yàn)槭艿揭韵氯齻€(gè)因素的影響：1）造紙行業(yè)的發(fā)展需要大量科學(xué)實(shí)驗(yàn)的支持，拉動(dòng)產(chǎn)品的需求提升；3）相關(guān)政策的逐漸完善，使得造紙的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費(fèi)、使用流程得到安全保障，促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展。5驅(qū)動(dòng)因素15頁驅(qū)動(dòng)因素標(biāo)題115頁驅(qū)動(dòng)因素標(biāo)題215頁驅(qū)動(dòng)因素標(biāo)題415頁驅(qū)動(dòng)因素標(biāo)題3造紙業(yè)作為重要的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位，國家近年來出臺多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策，扶持、引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展。國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對造紙行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。造紙產(chǎn)業(yè)處于快速增長時(shí)期，由于造紙行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，造紙市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，造紙行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境02造紙發(fā)展環(huán)境02政策環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個(gè)行業(yè)，也開始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國造紙行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。8社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境國內(nèi)疫情下的消費(fèi)低迷，以及教育行業(yè)“雙減”政策的實(shí)施等，使得造紙紙業(yè)不得不面臨需求和供給的雙重困境。從當(dāng)前視角復(fù)盤來看，本輪漿系紙、特種紙整體提價(jià)落地節(jié)奏較前期偏慢，導(dǎo)致去年四季度盈利觸底，今年一季度起伴隨能源成本影響邊際減弱、幾輪提價(jià)逐步落地，盈利已進(jìn)入修復(fù)區(qū)間。目前，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展秩序基本全面恢復(fù)，新時(shí)代背景下造紙行業(yè)"危"與"機(jī)"并存，創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力，相信技術(shù)創(chuàng)新將成為轉(zhuǎn)危為機(jī)的利器，使造紙行業(yè)更快、更好地實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。9行業(yè)社會(huì)環(huán)境造紙業(yè)是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)工業(yè)之一，為提高我國造紙業(yè)整體水平，國家制定了一系列準(zhǔn)入門檻，提高先進(jìn)產(chǎn)能比例，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展。同時(shí)，在國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》里，進(jìn)一步明確了淘汰落后、低效產(chǎn)能的標(biāo)準(zhǔn)，提高鼓勵(lì)類項(xiàng)目建設(shè)的門檻。我國將繼續(xù)實(shí)行產(chǎn)業(yè)退出機(jī)制，調(diào)整和明確淘汰標(biāo)準(zhǔn)，量化淘汰指標(biāo)，加大淘汰力度。嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)入條件和較高的規(guī)模經(jīng)濟(jì)起點(diǎn)排斥小型企業(yè)的進(jìn)入，形成了較高的行業(yè)壁壘。國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展帶動(dòng)了市場需求的多元化，消費(fèi)者對紙及紙制品的質(zhì)量、工藝、性能等需求越來越高，企業(yè)只有具備一定的技術(shù)積累及研發(fā)水平才能在愈加激烈的市場競爭中不斷開發(fā)出符合下游客戶需求的新產(chǎn)品，保持行業(yè)先進(jìn)性并贏得市場利潤。另一方面生產(chǎn)工藝等技術(shù)的不斷更新提高，能夠提高原材料利用率，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，從而降低生產(chǎn)成本，新進(jìn)入企業(yè)缺乏必要的技術(shù)積累，對新產(chǎn)品研發(fā)水平有限，進(jìn)入行業(yè)具有較大難度。累，對新產(chǎn)品研發(fā)水平有限，進(jìn)入行業(yè)具有較大難度。政策環(huán)境中國造紙協(xié)會(huì)工信部中共中央國務(wù)院《“十四五”規(guī)劃和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》深入貫徹“創(chuàng)新﹑協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念,堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線，以科技創(chuàng)新為動(dòng)力,以建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型現(xiàn)代造紙工業(yè)為目標(biāo),提高供給質(zhì)里,補(bǔ)足短板,加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,科學(xué)統(tǒng)籌,有序發(fā)展,滿足我國社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對紙張和紙制品的需求,推進(jìn)我國造紙工業(yè)由大國向強(qiáng)國轉(zhuǎn)變推廣節(jié)能高效造紙裝備，環(huán)境治理裝備，新―代制漿技術(shù)和裝備，實(shí)施重點(diǎn)裝備制造水平提升工程（智能化高速衛(wèi)生紙機(jī)、化機(jī)漿高濃盤磨產(chǎn)業(yè)化技術(shù)﹑靴式壓榨技術(shù)）﹔(2）加快關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，定期研究制定和發(fā)布重點(diǎn)行業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新路線圖,攻克一批關(guān)鍵共性技術(shù)，加快成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用，實(shí)施新材料研發(fā)及應(yīng)用工程（特種紙基復(fù)合材料等生物質(zhì)新材料〉，實(shí)施關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)北化工程（造紙纖維原料高效利用技術(shù)、高速造紙機(jī)高端自動(dòng)化控制集成技術(shù)）等我國仍將深入實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略，堅(jiān)持自主可控、安全高效，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，保持制造業(yè)比重基本穩(wěn)定，增強(qiáng)制造業(yè)競爭優(yōu)勢，推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展?！遁p工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年）》《關(guān)于造紙工業(yè)“十三五”發(fā)展的意見》行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)現(xiàn)狀03造紙現(xiàn)狀分析03行業(yè)現(xiàn)狀2014年以來，我國紙及紙板生產(chǎn)量呈波動(dòng)上升走勢，2021年，全國紙及紙板生產(chǎn)量達(dá)到12105萬噸，同比增長7.5%。分品種看，2021年我國箱紙板產(chǎn)量占紙及紙板總產(chǎn)量的217%；其次是瓦楞原紙，產(chǎn)量占比218%。從區(qū)域分布看，我國紙及紙板的生產(chǎn)以東部地區(qū)為主，2021年的產(chǎn)量占比近70%，其次是中部和西部地區(qū)，產(chǎn)量占比分別為18.5%、19%。需求端方面，2021年全國紙及紙板消費(fèi)量達(dá)到12648萬噸，較2020年增長6.94%，人均年消費(fèi)量為89.51千克（113億人）。2014至2021年，消費(fèi)量年均復(fù)合增速為3%。從紙及紙板各個(gè)品種的消費(fèi)量來看，2021年，箱紙板的消費(fèi)量最高，占總消費(fèi)量比重的25.27%，緊隨其后的是瓦楞原紙，消費(fèi)量占比254%。13行業(yè)市場規(guī)模2021年中國造紙行業(yè)營收與利潤總額穩(wěn)健增長。2018年下半年至2019年底，造紙行業(yè)下游持續(xù)主動(dòng)消化庫存，2020年，新冠疫情的爆發(fā)給全球經(jīng)濟(jì)帶來了巨大挑戰(zhàn)，造紙行業(yè)的生產(chǎn)與需求受到較大負(fù)面影響，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)受到?jīng)_擊疊加國內(nèi)外物流不暢致使消費(fèi)意愿出現(xiàn)一定程度下降，造紙行業(yè)整體承壓，進(jìn)入2021年以來，中國疫情態(tài)勢有所緩和，各行業(yè)開始步入復(fù)工復(fù)產(chǎn)軌道，造紙行業(yè)景氣度逐步回升，庫存緩慢消化。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年中國規(guī)模以上造紙企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8551億元，同比增速實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正，同比增長19%，實(shí)現(xiàn)利潤總額541億元，同比增長18.12%。14行業(yè)市場規(guī)模據(jù)中國造紙協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國紙及紙板生產(chǎn)量首次突破11000萬噸，創(chuàng)歷史新高;2018年，受行業(yè)景氣度下滑影響，整體產(chǎn)量小幅下滑，到2019年，我國紙及紙板生產(chǎn)量有所回升，累計(jì)產(chǎn)量為10765萬噸，同比增長16%。2020年，我國紙及紙板生產(chǎn)量持續(xù)增長，達(dá)到11260萬噸，同比增長6%;2021年我國紙及紙板生產(chǎn)量達(dá)12105萬噸，同比增長7.50%，產(chǎn)量及增速均達(dá)到歷年來的峰值。分省市來看，2021年山東省、廣東省、江蘇省、浙江省、福建省、河南省、湖北省、重慶市、河北省、四川省、廣西壯族自治區(qū)、安徽省、天津市、江西省、湖南省、遼寧省和海南省17個(gè)省(區(qū)、市)紙及紙板產(chǎn)量超過100萬噸，產(chǎn)量合計(jì)11606萬噸，占全壓紙及紙板總產(chǎn)量的95.88%。其中，山東省以2035萬噸的產(chǎn)量位居全國第一位，占比16.81%;廣東省以1970萬噸的產(chǎn)量位居全國第二位，占比16.27%;江蘇省以1415萬噸的產(chǎn)量位居全國第三，占比169%。15行業(yè)發(fā)展趨勢04造紙發(fā)展趨勢04行業(yè)制約因素行業(yè)發(fā)展策略行業(yè)制約因素行業(yè)監(jiān)管難度大質(zhì)量參差不齊高端產(chǎn)品發(fā)展落后造紙行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，造紙行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，造紙行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，造紙行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于造紙行業(yè)的發(fā)展流通環(huán)節(jié)有待完善造紙產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致造紙行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，造紙行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。造紙產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事造紙行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，造紙行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對造紙行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土造紙行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管質(zhì)量提升在資本的加持下，造紙的跑馬圈地仍在持續(xù)，預(yù)計(jì)2021年將會(huì)更加殘酷和激烈。同時(shí)，在線教育也面臨著更嚴(yán)格的監(jiān)管，合規(guī)成本提升。造紙行業(yè)產(chǎn)品品種多、批量小、附加值高，產(chǎn)品質(zhì)量要求也較為嚴(yán)格。造紙行業(yè)市場產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴(yán)重阻礙造紙行業(yè)發(fā)展進(jìn)步。未來，提升造紙行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量是發(fā)展造紙行業(yè)的核心任務(wù)，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范造紙行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用造紙行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證造紙行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：造紙行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個(gè)本土造紙行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，造紙行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢提升產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)企業(yè)方面政府方面19行業(yè)發(fā)展建議首先，要繼續(xù)全面提升中國造紙行業(yè)的核心競爭力當(dāng)前市場需求平穩(wěn)向上的局面依然沒有改變，企業(yè)要抓住機(jī)遇，加快數(shù)字化改造進(jìn)程，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級。無論是新建還是技術(shù)改造項(xiàng)目，企業(yè)都要注重生產(chǎn)、能源、用水等效率的提升，加大對新能源設(shè)備的投資和使用，加快形成內(nèi)外聯(lián)通、安全高效的供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈。關(guān)于初級產(chǎn)品，要“堅(jiān)持節(jié)約優(yōu)先，實(shí)施全面節(jié)約戰(zhàn)略”這是繼2020年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出“需求側(cè)改革”后，連續(xù)第二年中央會(huì)議提出的關(guān)于“需求（消費(fèi)）”改革的方向。“全面節(jié)約”是為了可持續(xù)發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展。這是黨中央審時(shí)度勢提出的戰(zhàn)略考量，是高質(zhì)量發(fā)展的應(yīng)有之義。造紙行業(yè)傳統(tǒng)的發(fā)展模式正在越來越難以為繼，只有全面節(jié)約和高效利用，才能有效緩解行業(yè)發(fā)展面臨的資源、環(huán)境難題。這里面，既有造紙行業(yè)對纖維等原料的節(jié)約使用，也有下游印刷包裝行業(yè)對紙制品的節(jié)約使用，這些都是新的一年我們要著重關(guān)注的變化。要正確認(rèn)識和把握碳達(dá)峰、碳中和第75屆聯(lián)大會(huì)議上正式提出了“3060”的雙碳目標(biāo)，對于目前的供給體系中，化石能源占比達(dá)80%的造紙產(chǎn)業(yè)來說，在需求和產(chǎn)量仍不斷增長的過程中，要實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和，面臨的挑戰(zhàn)是史無前例的。2021年下半年，多地發(fā)生了因?yàn)橥瓿呻p碳目標(biāo)而對“高耗能”行業(yè)的限產(chǎn)措施，導(dǎo)致原材料價(jià)格上漲過快，部分造紙企業(yè)也遇到了因?yàn)槟茉淳o張而發(fā)生的非計(jì)劃停產(chǎn)。下一步，行業(yè)的發(fā)展既要保證產(chǎn)量穩(wěn)步增長滿足供給又要同時(shí)完成國家的雙碳目標(biāo)，能源成本可能要面臨大幅增長的問題，要保證產(chǎn)業(yè)的有序發(fā)展，綠色低碳轉(zhuǎn)型是我們行業(yè)的必然也是唯一的選擇。積極的一面是，此次中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議特別強(qiáng)調(diào)“要堅(jiān)定不移推進(jìn)，但不可能畢其功于一役”，說明支持雙碳的方向雖然沒有改變，但在執(zhí)行層面不會(huì)再操之過急。修正后的能耗雙控考核機(jī)制，對供給端的影響有望減弱。行業(yè)趨勢行業(yè)發(fā)展日益全球化物流運(yùn)輸能力日益提升，運(yùn)輸成本大大降低。從沿海工廠跨海洋運(yùn)輸?shù)胶Ｍ饪蛻舻倪\(yùn)輸成本甚至可以低于通過內(nèi)陸貨運(yùn)向國內(nèi)客戶運(yùn)輸?shù)某杀?，全球化加?qiáng)。我國造紙行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局勢在必行，落后產(chǎn)能淘汰將進(jìn)一步加速。未來中國造紙行業(yè)將走上節(jié)能減排、林漿紙一體化、淘汰落后產(chǎn)能發(fā)展道路。加快新產(chǎn)品開發(fā)、努力培育新的増長點(diǎn)是新階段極其重要的任務(wù)。新階段必須大力推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步和科技創(chuàng)新。產(chǎn)業(yè)升級的本質(zhì)是用更新技術(shù)來改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。力爭在新一代清潔制漿技術(shù)、創(chuàng)新與集成制漿造紙節(jié)能減排技術(shù)、高效利用纖維原料的復(fù)合型生物精煉技術(shù)等方面取得突破。落后產(chǎn)能淘汰將進(jìn)一步加速行業(yè)趨勢聚焦投資業(yè)務(wù)造紙行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進(jìn)行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持。造紙行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率目前我國生物降解塑料配套設(shè)備及技術(shù)條件尚不完善，以及一些尚未解決的弊端，使得生物降解塑料的成本居高、可使用的場景和領(lǐng)域十分有限。而我國紙制產(chǎn)品市場已發(fā)展得相當(dāng)成熟，加上產(chǎn)能高、成本低、售價(jià)低（各類紙產(chǎn)品的每噸價(jià)格僅為生物降解塑料的1/3左右）等優(yōu)勢條件，隨著新版限塑令的出臺和發(fā)展，我國紙制產(chǎn)品將會(huì)迎來一次新的發(fā)展。生物降解塑料配套設(shè)備及技術(shù)條件尚不完善行業(yè)典型企業(yè)05造紙競爭格局05行業(yè)競爭格局同質(zhì)化競爭激烈價(jià)格戰(zhàn)授信加大行業(yè)并購新進(jìn)企業(yè)（1）價(jià)格戰(zhàn)引發(fā)收益率報(bào)價(jià)逐年下降：部分造紙行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠價(jià)格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導(dǎo)致行業(yè)毛利率下降，選擇合作企業(yè)時(shí)“唯價(jià)格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：造紙行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，造紙行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。24造紙行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于造紙企業(yè)而言具有“低風(fēng)險(xiǎn)、高收益”的特點(diǎn)，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國造紙行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，成為制約中國造紙行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國造紙行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，為中國造紙行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：競爭趨勢

隨著科技不斷發(fā)展，造紙企業(yè)對造紙行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術(shù)競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。造紙行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時(shí)也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗(yàn)。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是造紙行業(yè)競爭的重要焦點(diǎn)與未來趨勢。客戶是上帝，滿足客戶的需求是造紙行業(yè)企業(yè)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)，造紙行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握。小眾運(yùn)動(dòng)場景日益崛起，帶動(dòng)了新的造紙行業(yè)產(chǎn)品需求。隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質(zhì)是人才的競爭，造紙行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術(shù)水平。通過專項(xiàng)培訓(xùn)、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競爭是未來造紙行業(yè)競爭的核心點(diǎn)之一。

服務(wù)技術(shù)需求人才25隨著科技不斷發(fā)展，造紙企業(yè)對造紙行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術(shù)競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。造紙行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時(shí)也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗(yàn)。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是造紙行業(yè)競爭的重要焦點(diǎn)與未來趨勢?？蛻羰巧系?，滿足客戶的需求是造紙行業(yè)企業(yè)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)，造紙行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握。小眾運(yùn)動(dòng)場景日益崛起，帶動(dòng)了新的造紙行業(yè)產(chǎn)品需求。&&&行業(yè)競爭格局整體來看，國內(nèi)造紙企業(yè)數(shù)量多而規(guī)模小，行業(yè)集中度并不高。對比國外一些成熟市場，我國造紙行業(yè)產(chǎn)能集中度差距非常明顯。近日，中國造紙協(xié)會(huì)披露了2021年重點(diǎn)造紙企業(yè)產(chǎn)量前30名企業(yè)排名，其中，玖龍紙業(yè)（控股）有限公司、山東太陽控股集團(tuán)有限公司、理文造紙有限公司、山鷹國際控股股份有限公司和山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司五家企業(yè)排名前五位，產(chǎn)量均超過500萬噸，26家企業(yè)產(chǎn)量超過100萬噸。行業(yè)競爭格局中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入造紙行業(yè)，對造紙行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，造紙行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。造紙行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的造紙行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土造紙行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占造紙行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入造紙行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土造紙行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類造紙行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）造紙行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)