中國在線旅游行業(yè)市場前景研究報告

中國在線旅游行業(yè)市場前景研究報告 2018年中國在線旅游行業(yè)市場前景研究報告2018年中國在線旅游行業(yè)市場前景研究報告資料來源：中商產業(yè)研究院二、全球在線旅游行業(yè)發(fā)展概況1、規(guī)模分析根據聯合國世界旅游組織最新發(fā)布的消息，2016年全球旅游總人次首次突破百億，達105億人次，較上年增長4.8%，為全球人口規(guī)模的1.4倍；全球旅游總收入達5.17萬億美元，較上年增長3.6%，相當于全球GDP的7.0%；全球旅游總人次和旅游總收入增速顯著高于全球GDP增速。2016年全年國際游客量突破12億人次。在全球經濟不景氣的大環(huán)境下，包括跨境旅游在內的旅游業(yè)顯示出強勁發(fā)展勢頭。2017年，全球在線旅行銷售額6130億美元，與2016年相比將增長11.7%。其中，2017年，亞太地區(qū)將超越北美地區(qū)成為全球最大的市場。2017-2022年全球在線旅游銷售規(guī)模變化趨勢圖注明：旅游銷售包括航空公司、租車、郵輪、酒店、住宿和交通工具，下同。數據來源：中商產業(yè)研究院2、國外在線旅游企業(yè)發(fā)展分析（1）ExpediaExpedia是全球最大的在線旅游網站之一，向消費者提供旅游、機票、飯店訂房、自助旅行預訂和旅行度假服務，以及各地旅游景點資訊、旅游優(yōu)惠、目的地指南等等，屬于一站式旅游服務的綜合型在線旅游平臺。Expedia收購的第一家中國互聯網公司是藝龍，它在2004年12月成為在納斯達克上市的藝龍網的最大股東。從2016年全年情況來看，2016年全年總預訂量為724.32億美元，同比增長了21%；全年總營收為87.74億美元，同比增長了32%；歸屬于上市公司的全年凈利潤2.82億美元，低于2015年的4.15億美元，凈利潤同比下跌32%。（2）PricelinePriceline創(chuàng)始于1998年，是目前全球最大的在線旅游企業(yè)，通過旗下主要的六大網站提供機票、酒店、租車、訂餐等在線預訂及搜索比價服務。Priceline在創(chuàng)業(yè)初期，僅有P一個網站，創(chuàng)造了“You’reyourOwnPrice”模式，提供高折扣率的機票、酒店的在線預訂服務。多年來的并購擴張，讓Priceline的業(yè)務規(guī)?？焖僭鲩L以外，Priceline的利潤率也持續(xù)提升。Priceline集團2016全年營收共達107億美元，較2015年同比增長92億美元，調整后EBITDA猛增了40%。其中，旅行社營收達79億美元；批發(fā)商營收從2015年的6.13億美元增長至2016年的7.13億美元。（3）MakeMyTrip2017年5月4日，印度在線旅游代理機構MakeMyTrip獲3.3億美元股權融資，投資方包括MIHInternet和中國在線旅游代理巨頭攜程，以及一些匿名投資人。其中Naspers投資了1.32億美元，而攜程投資了3300萬美元，剩下的部分來自其他投資人。目前公司在印度的合作方包括4萬多家酒店和1.35萬家其它住所，而印度國外合作的酒店和住處更是多達24萬家。同時，印度鐵路以及國內所有主要的汽車運營商都是公司的合作伙伴。三、中國在線旅游市場發(fā)展規(guī)模分析1、用戶規(guī)模截至2016年12月，網上預訂機票、酒店、火車票或旅游度假產品的網民規(guī)模達到2.99億，較2015年底增長3967萬人，增長率為15.3%。網民使用網上預訂火車票、機票、酒店和旅游度假產品的比例分別為34.0%、15.9%、17.2%和7.4%。其中，手機預訂機票、酒店、火車票和旅游度假產品的網民規(guī)模達到2.62億，較2015年底增長5189萬人，增長率為24.7%。我國網民使用手機在線旅行預訂的比例由33.9%提升至37.7%。2012-2018年中國在線旅行預訂市場用戶規(guī)模數據來源：中商產業(yè)研究院2、市場規(guī)模2016年中國在線旅游市場交易規(guī)模達6138億元，同比增長36.8%，增長率較上一年有所緩和。在線旅行預訂用戶規(guī)模的增長主要歸結為以下三個因素：第一，政府相關部門的大力支持。國家旅游局將2014年確定為“智慧旅游年”，鼓勵企業(yè)借助云計算技術、互聯網/移動互聯網、智能終端等先進手段，提升在線旅行預訂的服務品質和用戶體驗。第二，社會資本對旅游較高的投資熱度，以及行業(yè)內部投資并購活躍，促進旅游行業(yè)整體環(huán)境的改善和服務質量的提升。第三，旅游產品的完善、企業(yè)宣傳促銷力度加大、移動APP的推廣應用激發(fā)消費者的旅行需求，并促使大量線下旅行預訂用戶向線上轉移。2012-2018年中國在線旅行預訂市場交易規(guī)模變化趨勢圖數據來源：中商產業(yè)研究院3、市場結構從交易額格局來看，2016年機票市場份額仍為最大，但占比有所下滑，降至56.9%；住宿市場的增速相對穩(wěn)定，占在線旅游市場總體份額的19.4%；而在線度假市場份額進一步提升，占比15.7%。未來在線度假市場仍將保持高速增長，其市場份額在2017年將突破20%。2016年中國在線旅游市場結構圖數據來源：中商產業(yè)研究院四、中國在線旅游產品與服務分析1、機票市場仍占據半壁江山，但整體呈下降趨勢2016年機票占比58.5%，其占在線旅游行業(yè)的比重較為穩(wěn)定。機票是在線旅游市場中發(fā)展最為成熟的板塊，隨著在線度假及其他品類業(yè)務的上升，機票增速將相對放緩，比例出現下降趨勢。2012-2016年中國在線旅游市場結構變化趨勢圖數據來源：中商產業(yè)研究院2、在線度假市場占比持續(xù)上升2016年中國在線旅游度假市場交易規(guī)模為980億元，較2015年增長42%，占整體在線旅游市場的比重達15.7%，比2015年提升0.3個百分點。在線旅游市場中，在線度假市場發(fā)展最為迅速，其占在線旅游行業(yè)比重從2009年的5.8%，增長至2016年的16.3%。整體而言，在線度假市場前景廣闊，預計未來幾年增長率將保持在25%以上。2012-2018年中國在線度假市場交易規(guī)模變化趨勢圖數據來源：中商產業(yè)研究院3、住宿市場占比較為穩(wěn)定，中高端酒店及民宿產品受青睞2016年中國在線住宿占比為19.4%，較2015年下降0.7個百分點。在消費升級和中產階級崛起的背景下，人們對出游的品質逐步提高，對住宿的需求也呈現個性化，因而未來中高端酒店及民宿等產品將逐漸受到用戶的青睞。五、在線旅游行業(yè)領先平臺經營形勢分析1、攜程旅行網攜程旅行網創(chuàng)立于1999年，總部設在中國上海，2003年12月，在美國納斯達克成功上市。攜程旅行網成功整合了高科技產業(yè)與傳統旅行業(yè)，向超過9000萬會員提供集酒店預訂、機票預訂、度假預訂、商旅管理、特惠商戶及旅游資訊在內的全方位旅行服務。攜程旅行網除了在自身網站上提供豐富的旅游資訊外，還委托出版了旅游叢書《攜程走中國》，并委托發(fā)行旅游月刊雜志《攜程自由行》。攜程旅行網的度假超市提供近千條度假線路，覆蓋海內外眾多目的地，并且提供從北京、上海、廣州、深圳、杭州、成都六地出發(fā)，是中國領先的度假旅行服務網絡，每月為萬余人次提供度假服務。攜程旅行網的VIP會員還可在全國主要商旅城市的近三千家特惠。2、途牛旅游網途牛旅游網是南京途?？萍加邢薰酒煜碌木W站，南京途?？萍加邢薰驹诩{斯達克市場上市。途牛旅游網通過采集篩選整合旅游行業(yè)資源（旅游企業(yè)、航空、酒店、門票、簽證等），為旅游者提供一站式預訂，一對一管家式服務。途牛線路全面，價格透明，全年365天400電話預訂，并提供豐富的后續(xù)服務和保障。目前，途牛旅游網提供8萬余種旅游產品供消費者選擇，涵蓋跟團、自助、自駕、郵輪、酒店、簽證、景區(qū)門票以及公司旅游等，已成功服務累計超過400萬人次出游。3、一塊去旅游網一塊去旅游網是江蘇一塊去網絡股份有限公司旗下的網站，是國內領先的周邊游預訂平臺，深耕在線旅游行業(yè)三年，專注向自駕、城際交通出行的白領和中高端家庭用戶提供高品質周邊度假、吃喝玩樂等O2O服務。目前，公司除了原有線上旅游電商業(yè)務以外，積極探索連鎖旅行社模式，先后在海南、千島湖、杭州、武漢、成都、山東、北京、上海等地設立全資/合資旅行社。4、去哪兒網去哪兒網（Q）總部位于北京，于2013年11月1日在納斯達克上市股票交易所成功掛牌上市，2016年10月19日，中國私募股權基金OceanImagination以約44.4億美元私有化去哪兒網。作為中國第一個旅游搜索引擎，去哪兒網使中國旅行者首次能夠在線比較國內航班和酒店的價格及服務。去哪兒網的公司使命即聰明地安排消費者的旅行，竭力為消費者提供最全面、性價比最高的產品、可靠的服務和便捷的技術工具。通過網站及移動客戶端的全平臺覆蓋，去哪兒可以隨時隨地為旅行者提供國內外機票、酒店、度假、旅游團購、及旅行信息的深度搜索。去哪兒網可搜索超過700家機票和酒店供應商網站搜索范圍超過10萬家酒店和1.1萬條國內、國際航線以及4萬條度假線路、2.5萬個旅游景點。此外去哪兒網團購頻道已針對全國100多個城市開展旅游團購服務六、在線旅游市場發(fā)展趨勢1、在線機票市場：航司提直降代，在線機票競爭格局生變2015年5月國資委提出“提直降代”的目標：要求3年內，中國三大航空公司的直銷機票比例要提升至50%，同時機票代理費要在2014年的基礎上下降50%。政策出臺不久，三大航空公司便相繼將機票的傭金率下調至“0”，同時完善直銷渠道，并對OTA平臺的部分代理商進行規(guī)范審核。航企的一系列動作一方面要順應完成國資委的任務，提高企業(yè)的利潤，另一方面旨在掌握在線機票行業(yè)的主導權。從行業(yè)現狀來看，航空公司目前的直銷比例均不足20%，而攜程和去哪兒合并后其渠道掌控力進一步增強，對航空公司產生了巨大的挑戰(zhàn)和壓力，因此作為資源方的航空企業(yè)提直降代，借此調整市場格局，重新規(guī)范市場秩序。2、在線住宿市場：智慧酒店是傳統酒店升級換代的大方向在移動互聯網日益火爆的今天，酒店的移動智能化也得到了廣泛關注，智慧酒店應運而生。智慧酒店通過數字化與網絡化，來實現酒店管理和服務的信息化，更快速便捷的滿足消費者各方面需求。消費者對于酒店的需求已經不僅僅滿足于簡單住宿，更好的消費體驗是選擇酒店的重要條件：智慧酒店除了酒店官網及OTA合作預訂外，微博、微信的互動等多樣化的營銷方式，能夠讓消費者能夠更好的參與；消費者可以憑借二維碼辦理登記、入住、訂餐、客服控制等，享受一站式服務；此外支付寶、微信、Applepay等多種移動端支付方式更加便利。3、在線度假市場：線上線下融合趨勢不斷加強傳統旅行社加碼線上是必然選擇：在“互聯網+”背景下，借助線上渠道來進行營銷與市場推廣更適應行業(yè)發(fā)展；通過價格戰(zhàn)的傳統渠道拓展已逐步淘汰，要獲得客戶資源，需要推出更加快捷、靈活和多樣化的線上無線端產品。在線旅行社拓展線下資源是趨勢：在線旅游企業(yè)需要儲備豐富的線下資源，提供多樣化的產品，掌握上游資源能使OTA提高議價能力和話語權，有助于增強競爭力，完善產業(yè)鏈。因此合作仍將是在線旅游各參與者的主旋律。中商產業(yè)研究院簡介中商產業(yè)研究院是深圳中商情大數據股份有限公司下轄的研究機構，研究范圍涵蓋智能裝備制造、新能源、新材料、新金融、新消費、大健康、“互聯網+”等新興領域。公司致力于為國內外企業(yè)、上市公司、投融資機構、會計師事務所、律師事務所等提供各類數據服務、研究報告及高價值的咨詢服務。中商行業(yè)研究服務內容行業(yè)研究是中商開展一切咨詢業(yè)務的基石，我們通過對特定行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測，分析行業(yè)需求、供給、經營特性、盈利能力、產業(yè)鏈和商業(yè)模式等多方面的內容，整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數據和信息資源，為客戶提供深度的行業(yè)市場研究報告，全面客觀的剖析當前行業(yè)發(fā)展的總體市場容量、競爭格局、進出口情況和市場需求特征等，對行業(yè)重點企業(yè)進行產銷運營分析，并根據各行業(yè)的發(fā)展軌跡及實踐經驗，對各產業(yè)未來的發(fā)展趨勢做出準確分析與預測。中商行業(yè)研究報告是企業(yè)了解各行業(yè)當前最新發(fā)展動向、把握市場機會、做出正確投資和明確企業(yè)發(fā)展方向不可多得的精品資料。中商行業(yè)研究方法中商擁有10多年的行業(yè)研究經驗，利用中商Askci數據庫立了多種數據分析模型，在產業(yè)研究咨詢領域利用行業(yè)生命周期理論、SCP分析模型、PEST分析模型、波特五力競爭分析模型、SWOT分析模型、波士頓矩陣、國際競爭力鉆石模型等、形成了自身獨特的研究方法和產業(yè)評估體系。在市場預測分析方面，模型涵蓋對新產品需求預測、快速消費品銷售預測、市場份額預測等多種指標，實現針對性的進行市場預測分析。中商研究報告數據及資料來源中商利用多種一手及二手資料來源核實所收集的數據或資料。一手資料來源于中商對行業(yè)內重點企業(yè)訪談獲取的一手信息數據；中商通過行業(yè)訪談、電話訪問等調研獲取一手數據時，調研人員會將多名受訪者的資料及意見、多種來源的數據或資料進行比對核查，公司內部也會預先探討該數據源的合法性，以確保數據的可靠性及合法合規(guī)。二手資料主要包括國家統計局、國家發(fā)改委、商務部、工信部、農業(yè)部、中國海關、金融機構、行業(yè)協會、社會組織等發(fā)布的各類數據、年度報告、行業(yè)年鑒等資料信息。數據來源數據種類金融機構金融機構公開發(fā)布的各類年度數據、季度數據、月度數據等政府部門宏觀經濟數據、行業(yè)經濟數據、產量數據、進出口貿易數據等行業(yè)協會年度報告數據、公報數據、行業(yè)運行數據、會員企業(yè)數據等社會組織國際性組織、社會團體公布的各類數據等行業(yè)年鑒農業(yè)、林業(yè)、醫(yī)療、衛(wèi)生、教育、環(huán)境、裝備、房產、建筑等各類行業(yè)數據公司公告資本市場各類公司發(fā)布的定期年報、半年報、公司公告等期刊雜志在開期刊雜志中獲取的僅限于允許公開引用、轉載的部分中商調研研究人員、調研人員通過實地調查、行業(yè)訪談、獲取的一手數據中商的產業(yè)研究服務優(yōu)勢產業(yè)研究優(yōu)勢優(yōu)勢體現豐富的數據資源、強大數據挖掘能力中商是中國首家自建數