副儀表盤產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告

副儀表盤產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告

由動力電池制造裝備骨干企業(yè)組織實施，開展高性能攪拌機、涂布機等核心裝備自主開發(fā)，推動動力電池高效高精度智能化關(guān)鍵生產(chǎn)設備產(chǎn)業(yè)化，提高動力電池制造裝備技術(shù)水平、工作效率及控制精度，提升動力電池產(chǎn)品一致性、安全性和使用壽命。先進動力電池研制及高效回收利用工程（一）先進動力電池及系統(tǒng)集成由動力電池制造骨干企業(yè)組織實施，重點研制高能量密度車用動力電池、滿足車輛低溫工作環(huán)境的寬溫域高性能動力電池，加快突破單體批量化生產(chǎn)及系統(tǒng)集成關(guān)鍵技術(shù)，開展正負極材料、高性能隔膜及功能性電解液等關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)化。（二）專用制造裝備產(chǎn)業(yè)化項目由動力電池制造裝備骨干企業(yè)組織實施，開展高性能攪拌機、涂布機等核心裝備自主開發(fā)，推動動力電池高效高精度智能化關(guān)鍵生產(chǎn)設備產(chǎn)業(yè)化，提高動力電池制造裝備技術(shù)水平、工作效率及控制精度，提升動力電池產(chǎn)品一致性、安全性和使用壽命。（三）動力電池高效循環(huán)利用項目由動力電池回收骨干企業(yè)組織實施，研發(fā)動力電池單體、模組、系統(tǒng)的自動化拆解先進工藝及專用設備，開展鎳、鈷、錳等資源的高效利用，推動隔膜、電解液無害化處理，建立電池后處理綜合信息數(shù)據(jù)庫。汽車零部件行業(yè)特有的經(jīng)營模式基于汽車零部件產(chǎn)品定制化的生產(chǎn)特點，零部件企業(yè)根據(jù)下游客戶整車制造商的定制要求同步進行模具開發(fā)、制定工藝路線并組織生產(chǎn)，因此汽車零部件行業(yè)通常采用以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定購的經(jīng)營模式，即供應商在獲得整車制造商資格認證后，根據(jù)整車制造商的訂單來安排和組織生產(chǎn)。在這種經(jīng)營模式下，整車制造商與汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)關(guān)系緊密，汽車零部件廠商會在新車型開發(fā)初期就介入，與整車同步開發(fā)、生產(chǎn)相關(guān)零部件，以保證零部件能與整車同步推出，同步升級。這種直接合作模式凸顯了零部件生產(chǎn)的規(guī)?；蛯I(yè)化效應，有利于降低成本，提高效益。加強智能汽車創(chuàng)新能力建設依托國家重點實驗室、工程研究中心、制造業(yè)創(chuàng)新中心等研發(fā)機構(gòu)，優(yōu)化創(chuàng)新能力布局，建設智能汽車創(chuàng)新合作生態(tài)。推進國家智能汽車技術(shù)試驗評價中心建設，建立智能汽車虛擬評價、在環(huán)測試、實路測試等檢驗檢測能力。依托新型城鎮(zhèn)化和道路交通設施等重大工程建設，建立智能汽車技術(shù)應用示范基地，開展示范運行驗證。汽車零部件行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因汽車零部件行業(yè)利潤水平主要受上游原材料價格和下游一級零部件供應商和整車廠價格變動的影響。（一）整車價格變化影響汽車零部件行業(yè)利潤一般供應新車型和改款車型初期，汽車售價較高，汽車零部件利潤水平較高，隨著替代車型原有車型降價，主機廠為了保證其利潤水平，要求一級供應商相應產(chǎn)品每年降價一定比例，同時一級供應商也會將該降價傳遞至二級供應商。汽車零部件供應商中的優(yōu)秀企業(yè)，由于具備較強的開發(fā)能力，能緊跟整車廠更新的步伐，參與到新車型的配套開發(fā)中，其利潤水平受影響較小。（二）原材料價格波動影響汽車零部件行業(yè)利潤汽車零部件行業(yè)屬于材料密集型行業(yè)，在該細分行業(yè)中，通常情況下各種原材料成本占產(chǎn)品生產(chǎn)成本的比重較高。因此，原材料價格波動，對汽車零部件行業(yè)影響較大。推進標準制定和第三方認證開展智能汽車標準的制修訂，建立完善中國標準體系，積極主導或參與國際標準制定，推動國際標準互認。加強第三方檢驗檢測認證機構(gòu)建設，按照自愿性認證和強制性認證相結(jié)合原則，建立健全智能汽車及關(guān)鍵零部件產(chǎn)品認證制度，強化企業(yè)行業(yè)自律。汽車零部件行業(yè)市場競爭格局我國汽車零部件行業(yè)市場集中度低，單體規(guī)模較小，技術(shù)含量低。零部件企業(yè)普遍實行多對少、甚至多對一供貨，處于產(chǎn)業(yè)鏈上定價能力較弱的環(huán)節(jié)。在業(yè)務規(guī)模方面，相較于外資巨頭，國內(nèi)企業(yè)的單體規(guī)模仍有差距，以2017年為例，博世、德國大陸、采埃孚集團、日本電裝、麥格納等外資行業(yè)巨頭，牢牢占據(jù)著行業(yè)收入規(guī)模的前五位，我國零部件企業(yè)中規(guī)模最大的華域汽車同期收入僅為麥格納的55．21%。在技術(shù)及附加值方面，由于我國零部件行業(yè)的起步較晚，行業(yè)技術(shù)積累較少，產(chǎn)品主要集中在原材料密集、勞動力密集型產(chǎn)品，在涉及到發(fā)動機、變速器、底盤、汽車控制電子電器等高附加值、高技術(shù)含量的細分領(lǐng)域，我國自主品牌零部件企業(yè)與國外生產(chǎn)企業(yè)還有一定差距。隨著汽車零部件行業(yè)市場競爭日益激烈，行業(yè)結(jié)構(gòu)開始調(diào)整，行業(yè)集中度也在逐步提高，未來零部件供應商集團化發(fā)展的趨勢日益明朗。我國汽車零部件行業(yè)競爭格局中，以供應商層次劃分，一級配套供應商直接向整車廠供應總成系統(tǒng)，二、三級配套供應商是一級配套供應商的上游企業(yè)，為其提供相應總成中的部分零部件。目前在我國占據(jù)優(yōu)勢地位的合資整車廠，其一級配套供應商主要以跨國零部件供應商在國內(nèi)的獨資或合資企業(yè)為主，這些世界級零部件生產(chǎn)商實力強大、資金雄厚，經(jīng)營管理水平高，擁有先進的產(chǎn)品技術(shù)，并與跨國整車集團有原供關(guān)系，具有很強的競爭力；二、三級配套供應商則大多為內(nèi)資企業(yè)。汽車行業(yè)概況及發(fā)展趨勢（一）全球汽車行業(yè)概況汽車行業(yè)因其具有產(chǎn)業(yè)鏈長、覆蓋面廣、上下關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)眾多的特點，在國民經(jīng)濟中起到支柱型企業(yè)的作用。全球汽車行業(yè)經(jīng)歷100多年的發(fā)展和演變，已然進入成熟期，在國民經(jīng)濟和居民日常生活中占有重要地位。2010年到2017年，全球汽車產(chǎn)量保持增長，由2010年的7，770萬輛持續(xù)增長至2017年的9，659萬輛，年復合增長率為3．16%。在經(jīng)歷了2010-2017年的持續(xù)增長后，全球汽車銷量在2018年、2019年出現(xiàn)小幅下滑，回落至9，506萬輛和9，130萬輛，同比分別下降0．63%和4．12%。受新冠肺炎疫情全球蔓延影響，與2019年相比，2020年全球汽車銷售減少1，300多萬輛、生產(chǎn)減少1，400多萬輛，產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)與2011年相當，使得全球汽車產(chǎn)能利用率也大大降低。2021年，全球汽車產(chǎn)量為8，015．5萬輛，相較2020年增長250余萬輛；2021年1-6月，全球汽車銷量為4，440．19萬輛，同比增長29．37%。2021年，盡管除新冠疫情影響外，階段性芯片短缺亦給汽車制造業(yè)帶來陰影，但在全球積極適應宏觀經(jīng)濟環(huán)境，采取有效措施抵御負面沖擊的背景下，全球汽車產(chǎn)銷情況較2020年均有所好轉(zhuǎn)，汽車行業(yè)正逐步復蘇。（二）我國汽車行業(yè)概況我國汽車產(chǎn)業(yè)起步于上世紀50年代，經(jīng)過多年發(fā)展，已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系。進入二十一世紀以來，在全球分工和汽車制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的歷史機遇下，我國汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，已成為全球汽車工業(yè)體系的重要組成部分。2009年起，我國成為世界第一大汽車生產(chǎn)國，并持續(xù)保持全球汽車制造及消費中心的地位。長期以來，我國汽車產(chǎn)銷量呈現(xiàn)增長態(tài)勢。2010年以前，我國汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，是推動國內(nèi)經(jīng)濟增長的重要驅(qū)動力。根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2005年到2010年，我國汽車銷量的年均復合增長率為25．96%，高于國內(nèi)GDP的平均增速。之后的2010年至2017年，我國汽車產(chǎn)銷量從1，826萬輛、1，806萬輛增長至2，902萬輛、2，888萬輛，分別實現(xiàn)了6．84%和6．94%的年均復合增長率。從產(chǎn)量看，2013年和2016年的增速達到高峰，分別實現(xiàn)14．79%和14．78%的同比增長。2018年起，由于受到中美貿(mào)易摩擦、國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟變化以及消費者信心不足等各方面因素的綜合影響，汽車從增量市場逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪渴袌?，產(chǎn)銷量均出現(xiàn)了一定程度的下滑。2018年、2019年，我國汽車產(chǎn)量為2，781萬輛和2，572萬輛，同比分別下降4．17%和7．52%，銷量則同比下降2．77%和8．23%。2020年，我國汽車產(chǎn)銷量分別為2，523萬輛和2，531萬輛，產(chǎn)銷量分別同比下降2．0%和1．9%，與2019年相比，降幅分別收窄5．5個百分點和6．3個百分點。2020年，中國汽車占全世界的份額為32%，其中4月高達52%，這主要得益于中國對新冠疫情的積極防控，社會經(jīng)濟因此得到較快恢復。2021年，我國汽車產(chǎn)銷量分別為2，608．2萬輛和2，627．5萬輛，產(chǎn)銷量分別同比增長3．4%和3．8%，扭轉(zhuǎn)了自2018年以來連續(xù)下降的趨勢，占世界汽車市場份額已經(jīng)接近33%。在我國的汽車分類標準中，汽車被分為了乘用車和商用車兩大類車型。從趨勢上看，乘用車市場與整個汽車市場基本保持一致，整體在2017年以前保持增長趨勢，2018年、2019年和2020年出現(xiàn)輕微下滑。從具體銷量上來看，乘用車從2005年的397．36萬輛增長至2015年的2，114．63萬輛，首次突破2，000萬輛，此后一直保持在2，000萬輛以上的規(guī)模，到2020年乘用車銷量為2，017．80萬輛。2005年到2020年，我國乘用車的年復合增長率為11．44%。2021年，乘用車銷量為2，148．2萬輛，較2020年增長120余萬輛，乘用車與商用車合計銷量已超過2019年銷量，我國汽車市場需求下降趨勢有所反彈。2021年，乘用車產(chǎn)量為2608．2萬輛，較2020年增長近80萬輛，較2019年產(chǎn)量增長逾40萬輛，我國汽車制造業(yè)已逐步恢復至疫情前水平。從占比來看，乘用車市場是拉動我國汽車消費的重要組成部分。2013年到2019年，乘用車銷量占比連續(xù)7年在80%以上，其中，2019年乘用車銷量占比為83．20%，商用車占比為16．80%。2020年，乘用車銷量占比為79．72%，略低于80%。2021年，乘用車銷量占比為81．76%，恢復至80%以上，乘用車市場主導著我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。盡管我國汽車市場產(chǎn)銷量增速放緩，長期來看，整體增長趨勢仍然向好，且存在較大增長潛力，原因主要系我國仍處于汽車消費的發(fā)展期，人均汽車保有量與發(fā)達國家相比仍存在較大差距，尤其在三、四線城市和中西部地區(qū)人均保有量仍然偏低。汽車的千人保有量與人均GDP的高低關(guān)系密切，當人均GDP到達1萬美元時，日本、韓國的千人汽車保有量約200輛。隨著我國人均GDP的提高，汽車的普及程度也在不斷增加。2006年到2016年，我國人均GDP從1．70萬元增長至5．40萬元，汽車千人保有量從38輛增長至141輛。2018至2019年，受到宏觀經(jīng)濟增速放緩、新能源汽車消費補貼退坡影響，我國汽車產(chǎn)量出現(xiàn)小幅下降。2020年，我國千人汽車保有量為199輛，但相對國外發(fā)達國家來說依舊處于較低水平，在我國經(jīng)濟將會持續(xù)增長的預期下，未來我國汽車行業(yè)的增長仍有較大潛力。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2021年末，我國機動車保有量30，151萬輛，總?cè)丝?41，260萬人，千人汽車保有量約為213輛，保持了良好的發(fā)展趨勢。（三）汽車行業(yè)發(fā)展趨勢新能源汽車的動力來源于電子或者氫燃料，在行駛的過程中幾乎沒有化石燃料的燃燒，不會污染環(huán)境。因此，基于節(jié)能減排和環(huán)保角度的考慮，新能源汽車的發(fā)展已經(jīng)成為迫切需求。近十年來，我國新能源汽車強勢增長，產(chǎn)銷量保持較快增速。2011年，我國新能源車剛剛起步發(fā)展，產(chǎn)銷量僅僅有0．8萬輛。2013-2015年，我國頻頻出臺新能源汽車行業(yè)利好政策，其中，2013年9月財政部頒布的《關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應用工作的通知》，對2013年至2015年的新能源汽車補貼標準進行調(diào)整，大幅提高了對物流車、10米以下客車的補貼力度，并對各類車型的補貼門檻進行了非常明確的界定。這一文件的發(fā)布直接導致了新能源汽車2014年開始的爆發(fā)式發(fā)展。2014年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別為8．4萬輛、7．5萬輛，產(chǎn)量同比增長366．67%。2015年的產(chǎn)銷量分別為37．9萬輛、33．1萬輛，產(chǎn)量同比增長351．19%。在這樣的持續(xù)增長下，2018年產(chǎn)銷量達到頂峰，分別為127萬輛和125．6萬輛。2019年，我國新能源車受補貼退坡影響，全年產(chǎn)銷量出現(xiàn)下滑，產(chǎn)銷分別完成124．2萬輛和120．6萬輛。2020年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成136．6萬輛和136．7萬輛，同比分別增長9．98%和13．35%，創(chuàng)歷史新高。2021年，新能源汽車呈現(xiàn)出產(chǎn)銷兩旺的發(fā)展態(tài)勢，表現(xiàn)出強勁的增長勢頭，全年產(chǎn)銷量分別達到354．5萬輛、352．1萬輛，同比均增長約1．6倍，新能源汽車滲透率達到13．4%，較同期增長8個百分點，充分說明我國新能源汽車市場已經(jīng)從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場拉動。2020年10月，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》明確到2025年，新能源汽車銷量占比達到20%左右。在國家的戰(zhàn)略規(guī)劃背景下，預計未來下一階段新能源汽車仍會繼續(xù)增長，不斷滲透汽車市場，成為汽車行業(yè)新的增長點。汽車產(chǎn)業(yè)是目前世界上最大的產(chǎn)業(yè)之一，因其具有與宏觀經(jīng)濟關(guān)聯(lián)度高，對上下游產(chǎn)業(yè)鏈帶動性強、技術(shù)研發(fā)要求高、附加值大等特點，對工業(yè)結(jié)構(gòu)升級和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有很強的帶頭作用，已成為許多國家國民經(jīng)濟中的支柱產(chǎn)業(yè)。同時，隨著經(jīng)濟全球化的不斷發(fā)展，各地資源稟賦的不同吸引著汽車企業(yè)不斷進行產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移，以降低生產(chǎn)成本。在美國、日本和歐洲等發(fā)達國家和地區(qū)，汽車的生產(chǎn)和消費幾乎已達到飽和狀態(tài)，逐漸進入品質(zhì)提升和精品汽車消費階段，而以中國、印度、墨西哥等代表的新興市場汽車需求量則日益增長。在這樣的趨勢下，受益于新興市場汽車需求的不斷增長和充足的勞動力供給，以及各國創(chuàng)新技術(shù)的不斷增強，全球的汽車產(chǎn)業(yè)鏈逐步向亞洲，特別是中國地區(qū)轉(zhuǎn)移。2012年以來，全球汽車產(chǎn)量主要集中在中國、美國、日本、德國，四個國家的產(chǎn)量貢獻率超過50%。其中，中國的份額逐漸增大，汽車產(chǎn)業(yè)鏈向中國轉(zhuǎn)移的趨勢愈發(fā)明顯。2012年至2021年，中國在全球汽車生產(chǎn)中的產(chǎn)量占比從22．9%增長至32．54%，而美國、日本及德國的產(chǎn)量占比均在下降，中國逐步在全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)更加重要的地位。物聯(lián)網(wǎng)和人工智能的長足進步，使得智能化成為了當前汽車技術(shù)升級的重要方向，智能汽車已經(jīng)成為汽車行業(yè)角逐的主戰(zhàn)場。智能汽車是指通過搭載先進傳感器等裝置，運用人工智能等新技術(shù)，具有自動駕駛功能，逐步成為智能移動空間和應用終端的新一代汽車，越來越多的國家開始關(guān)注智能汽車行業(yè)并在此布局，甚至上升到國家戰(zhàn)略層面，均試圖在這次科技革命和產(chǎn)業(yè)變革中占據(jù)一席之地。我國目前已推出多項政策大力支持智能汽車的發(fā)展，將智能汽車作為我國汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略方向。2020年2月，國家發(fā)改委、工信部、市場監(jiān)管總局等11個部門聯(lián)合制定了《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，指出：到2025年，中國標準智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎設施、法規(guī)標準、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡安全體系基本形成，實現(xiàn)有條件自動駕駛的智能汽車達到規(guī)?；a(chǎn)、高度自動駕駛的智能汽車在特定環(huán)境下市場化應用，車用無線通信網(wǎng)絡實現(xiàn)區(qū)域覆蓋，新一代車用無線通信網(wǎng)絡在部分城市、高速公路逐步開展應用，2035到2050年，中國標準智能汽車體系全面建成。2020年10月，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》提出：到2025年，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應用，充換電服務便利性顯著提高。未來階段將圍繞智能化、網(wǎng)聯(lián)化以及輕量化，加快布局新一代信息技術(shù)，著力推動車控操作系統(tǒng)及計算平臺、車規(guī)級芯片等自動駕駛技術(shù)和裝備研制。在國家產(chǎn)業(yè)政策的推動下，智能汽車將成為未來競爭的焦點，各大車企勢必加大在智能領(lǐng)域高新技術(shù)的研發(fā)投入，力爭推出更多的技術(shù)創(chuàng)新方案。未來汽車行業(yè)也將形成智能汽車的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，同時將拉動電子、通訊、服務等其他領(lǐng)域的協(xié)同發(fā)展。智能汽車將是未來汽車業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型的重大機遇。影響汽車零部件行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素（一）影響汽車零部件行業(yè)發(fā)展的有利因素汽車行業(yè)的景氣程度與宏觀經(jīng)濟和居民購買力密切相關(guān)，近年來我國宏觀經(jīng)濟保持增長態(tài)勢，居民生活水平穩(wěn)步提高，部分居民消費購買意愿轉(zhuǎn)化為實際消費行為，成為拉動我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強勁動力。汽車工業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈與國民經(jīng)濟其他產(chǎn)業(yè)具有很強的聯(lián)動性和緊密相關(guān)性，其上游涉及鋼鐵、橡膠、石化、電子等行業(yè)，下游涉及保險、金融、銷售、服務維修等行業(yè)。同時，汽車作為社會耐用消費品，其本身亦對國民經(jīng)濟發(fā)展具有重要的推動作用。由于汽車工業(yè)能夠為社會創(chuàng)造的巨大價值，提供大量就業(yè)崗位、提高人民收入水平以及促進消費的作用，我國政府歷來對汽車工業(yè)發(fā)展極為重視，先后出臺一系列促進汽車工業(yè)發(fā)展的政策，當前主要通過大力鼓勵節(jié)能與新能源汽車發(fā)展等方式推動我國汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)健康穩(wěn)定的發(fā)展。在經(jīng)濟全球一體化和中國汽車消費量整體趨勢向好的影響下，國外眾多汽車制造企業(yè)及汽車零部件巨頭紛紛在國內(nèi)建廠投產(chǎn)。產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移帶動了眾多上游供應商的發(fā)展，技術(shù)的轉(zhuǎn)移又提升了配套企業(yè)的生產(chǎn)能力。全球化采購給汽車零部件企業(yè)帶來了新的機遇，尤其是包括中國在內(nèi)的新興市場國家的汽車零部件企業(yè)。它們因其相對較低的勞動力成本、達到或接近國際先進水平的生產(chǎn)技術(shù)，正逐漸獲得越來越大的全球市場份額。（二）影響汽車零部件行業(yè)發(fā)展的不利因素我國汽車及汽車零部件行業(yè)的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟走勢密切相關(guān)。2020年1月起，新型冠狀病毒疫情開始蔓延，受國內(nèi)疫情影響，2020年國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長2．3%，增幅遠低于2019年的6．0%。