國(guó)家大力支持天然氣管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)助推天然氣輸配及應(yīng)用裝備市場(chǎng)增長(zhǎng)

國(guó)家大力支持天然氣管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)助推天然氣輸配及應(yīng)用裝備市場(chǎng)增長(zhǎng)

國(guó)家大力支持天然氣管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)助推天然氣輸配及應(yīng)用裝備市場(chǎng)增長(zhǎng)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度與管網(wǎng)等配套基礎(chǔ)設(shè)施完善程度密切相關(guān)，在十三五期間我國(guó)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施不斷發(fā)展，全國(guó)累計(jì)建成長(zhǎng)輸管道4．6萬(wàn)千米并且天然氣管道總里程達(dá)到約11萬(wàn)千米。雖然我國(guó)天然氣管網(wǎng)建設(shè)實(shí)現(xiàn)了較大增長(zhǎng)，但天然氣管網(wǎng)、調(diào)壓站、接收站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍不能滿足日益增長(zhǎng)的天然氣產(chǎn)業(yè)總體需求，因此我國(guó)將從天然氣管網(wǎng)里程和管網(wǎng)覆蓋范圍兩個(gè)方面大力推進(jìn)天然氣管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。根據(jù)《中長(zhǎng)期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》，從中期來(lái)看，到2025年全國(guó)油氣管網(wǎng)覆蓋進(jìn)一步擴(kuò)大，全國(guó)天然氣管道基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)形成，支線管道和區(qū)域管道密度加大，儲(chǔ)運(yùn)能力大幅提升，用戶大規(guī)模增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)我國(guó)天然氣管網(wǎng)里程將達(dá)到16．3萬(wàn)千米；從長(zhǎng)期來(lái)看，到2030年全國(guó)油氣管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施較為完善，普遍服務(wù)能力進(jìn)一步提高，天然氣利用逐步覆蓋至小城市、城郊、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)，基本建成現(xiàn)代油氣管網(wǎng)體系。隨著國(guó)家中長(zhǎng)期油氣管網(wǎng)規(guī)劃持續(xù)推進(jìn)，我國(guó)天然氣管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資將繼續(xù)釋放，為天然氣輸配及應(yīng)用裝備市場(chǎng)規(guī)模的繼續(xù)增長(zhǎng)提供支撐。美國(guó)燃?xì)庑袠I(yè)配氣上世紀(jì)70年代，美國(guó)開始天然氣市場(chǎng)化改革，通過(guò)放開對(duì)井口價(jià)格的管制，推進(jìn)管道第三方準(zhǔn)入，分離輸配和銷售等一系列改革，促進(jìn)天然氣行業(yè)的市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)。目前，美國(guó)已經(jīng)形成高度競(jìng)爭(zhēng)的天然氣市場(chǎng)。2000年，為推動(dòng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，美國(guó)啟動(dòng)用戶用氣選擇計(jì)劃，配氣管網(wǎng)向第三方公平開放，大工業(yè)用戶可以自由選擇上游供氣商，居民和小用戶也可以逐步自由選擇供氣商。天然氣貿(mào)易商（分銷商）可以進(jìn)入下游市場(chǎng)，為用戶提供多種氣費(fèi)套餐，并按照規(guī)定水平向配氣公司支付配氣費(fèi)。美國(guó)大約有一半州的居民、小用戶可自由選擇貿(mào)易商，還有一半州的居民、小用戶只能從地方配氣公司購(gòu)氣，接受售氣與配氣捆綁式服務(wù)。美國(guó)終端用戶所支付的燃?xì)鈨r(jià)格包括門站價(jià)格和輸配氣成本，即終端價(jià)格=城市門站價(jià)格+配氣價(jià)格。前者是燃?xì)猱a(chǎn)品本身的成本和長(zhǎng)距離輸送的成本之和，后者是燃?xì)夤就ㄟ^(guò)管道將燃?xì)鈴漠a(chǎn)地運(yùn)輸?shù)较M(fèi)需求所在地的輸送成本，加上燃?xì)夤九渌统杀?。終端燃?xì)鈨r(jià)格受到政府管制，輸配氣成本的定價(jià)模型采用直接固定變動(dòng)法，這是一種兩部制結(jié)構(gòu)的收費(fèi)方法，成本構(gòu)成為固定費(fèi)用和使用費(fèi)用。固定費(fèi)用，根據(jù)用戶預(yù)訂的運(yùn)輸容量來(lái)分?jǐn)?，用以補(bǔ)償燃?xì)夤镜墓潭ǔ杀荆c用戶的用氣量無(wú)關(guān)；使用費(fèi)用，根據(jù)實(shí)際運(yùn)輸氣量來(lái)分?jǐn)偅靡匝a(bǔ)償燃?xì)夤镜淖儎?dòng)成本，同時(shí)要考慮服務(wù)總成本、收益、操作與維護(hù)支出、折舊、報(bào)損與攤銷支出、所得稅及其他營(yíng)業(yè)支出等。固定費(fèi)用，是燃?xì)夤就ㄟ^(guò)預(yù)收的方式向用戶收取，即便用戶在賬單期內(nèi)沒(méi)有消費(fèi)天然氣，也需要繳納的費(fèi)用。這部分費(fèi)用包括讀表、派發(fā)繳費(fèi)賬單、設(shè)備折舊、人員工資、設(shè)施運(yùn)營(yíng)和維修費(fèi)用等。固定費(fèi)用在總費(fèi)用中的占比約50%以下，低于使用費(fèi)用。根據(jù)美國(guó)能源信息署的數(shù)據(jù)顯示，2015年，美國(guó)居民燃?xì)馀錃鈨r(jià)格中的固定費(fèi)用的平均數(shù)為11．25美元/月，這一費(fèi)用在居民燃?xì)鈨r(jià)格中的占比為19%，大致占配氣公司所承擔(dān)的實(shí)際固定成本的比重為46%，商業(yè)用戶的固定費(fèi)用為22美元/月。下表展示的是美國(guó)燃?xì)饴?lián)合會(huì)（AGA）的一項(xiàng)調(diào)查，主要針對(duì)1985年以來(lái)，用戶不使用天然氣仍然需要繳納費(fèi)用的變化情況，代表了配氣價(jià)格中固定費(fèi)用的變化情況。從表中可以看出，固定費(fèi)用水平從1985年的每月4．91美元上漲到2014年的13．95美元。多數(shù)州按照用戶類別實(shí)行不同配氣價(jià)格，但是難點(diǎn)在于燃?xì)馄髽I(yè)沒(méi)有積極性降低氣源采購(gòu)成本，所以一般采取根據(jù)交易中心價(jià)格，限定氣源價(jià)格采購(gòu)區(qū)間，超過(guò)上限部分由企業(yè)消化，低于下限部分由用戶和企業(yè)共享的方式。歐盟燃?xì)庑袠I(yè)配氣從2003年開始，歐盟頒布法令，逐步推行網(wǎng)銷分離，配氣管網(wǎng)向第三方公平開放，所有用戶均可以自由選擇供氣商的市場(chǎng)化改革。天然氣市場(chǎng)的活力被進(jìn)一步激發(fā)，天然氣價(jià)格機(jī)制也逐步得到完善。天然氣終端價(jià)格=城市門站價(jià)格+配氣價(jià)格。燃?xì)怃N售企業(yè)、貿(mào)易商等可以從銷售中獲取利潤(rùn)且價(jià)格不受政府管制，但配氣公司不允許從銷售中獲利，只能通過(guò)配氣價(jià)格補(bǔ)償管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)成本，且配氣價(jià)格受政府嚴(yán)格管制。目前，歐盟天然氣配氣價(jià)格構(gòu)成是固定費(fèi)用（Fixedcharge）、容量費(fèi)用（Capacitycharge）和能源費(fèi)用（Energycharge）。固定費(fèi)用（在部分國(guó)家被稱為標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用或服務(wù)費(fèi)用）由消費(fèi)者按年度、月、日繳納，用于覆蓋讀表、管理等實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用；容量費(fèi)用是基于配氣管網(wǎng)容量的可獲得性的費(fèi)用，通常用每日最大消費(fèi)量比率來(lái)表示。在大多數(shù)國(guó)家，消費(fèi)者只有在超過(guò)了最大使用量的情況下才需要繳納；能源費(fèi)用是用戶實(shí)際使用天然氣量的費(fèi)用。英國(guó)燃?xì)庑袠I(yè)配氣英國(guó)的燃?xì)夤緩目v向一體化壟斷經(jīng)營(yíng)到供應(yīng)、管輸與銷售業(yè)務(wù)分離，再到目前供應(yīng)與銷售環(huán)節(jié)形成充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)過(guò)程，天然氣消費(fèi)者對(duì)天然氣供應(yīng)商有充分的選擇權(quán)，英國(guó)已經(jīng)成為續(xù)美國(guó)之后天然氣市場(chǎng)化程度最高的國(guó)家。國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口天然氣在英國(guó)燃?xì)馀l(fā)市場(chǎng)形成一個(gè)統(tǒng)一的價(jià)格即國(guó)家平衡點(diǎn)，天然氣運(yùn)輸商購(gòu)買并銷售天然氣給零售商。上游供氣價(jià)格和終端消費(fèi)價(jià)格由市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形成，不受政府管制。燃?xì)夤芫W(wǎng)輸送市場(chǎng)仍然處于自然壟斷，由國(guó)家燃?xì)馀c電力監(jiān)管辦公室進(jìn)行監(jiān)管，采用入口/出口的費(fèi)率結(jié)構(gòu)（托運(yùn)方需要分別支付入口容量費(fèi)、出口容量費(fèi)，以及從入口到出口的管道容量費(fèi)和使用費(fèi)）。每年消費(fèi)量低于73200千瓦時(shí)的用戶需要繳納容量費(fèi)，而消費(fèi)量在73200-732000千瓦時(shí)之間需要征收容量費(fèi)用和固定費(fèi)用，其中固定費(fèi)用的水平取決于讀表次數(shù)。燃?xì)夤揪鞔_規(guī)定燃?xì)庠O(shè)施安裝費(fèi)用由用戶承擔(dān)，并有詳細(xì)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。安裝費(fèi)用也被稱為為管網(wǎng)接駁服務(wù)費(fèi)（ConnectionServiceCharges）。以蘇格蘭燃?xì)夤荆⊿cotlandGasNetworks，SGN）為例，SGN擁有并運(yùn)營(yíng)英國(guó)南部和蘇格蘭地區(qū)的天然氣配氣管網(wǎng)，SGN的管網(wǎng)接駁服務(wù)指南中明確了各種不同類型用戶的接駁、改建等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，收費(fèi)內(nèi)容包含勞動(dòng)力成本、材料成本（管材、計(jì)量器具、配件）、地面恢復(fù)成本、廢棄物處理成本、交通管理成本、企業(yè)日常管理成本等。天然氣行業(yè)前景分析我國(guó)天然氣需求將持續(xù)增長(zhǎng)。一方面，隨著國(guó)內(nèi)天然氣需求量不斷增加，供應(yīng)能力將持續(xù)提升。另一方面，在碳達(dá)峰、碳中和的大背景下，政府對(duì)能源結(jié)構(gòu)進(jìn)行了一系列調(diào)整，我國(guó)天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)空間有限。從長(zhǎng)期看，由于近年來(lái)國(guó)際油價(jià)下跌，全球主要經(jīng)濟(jì)體在一定程度上都出現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)衰退的現(xiàn)象;在供給端方面，目前中國(guó)國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量增速放緩;需求端方面則面臨著終端能源需求持續(xù)下滑、工業(yè)用戶用氣增速放緩的問(wèn)題。中長(zhǎng)期來(lái)看，政府的減碳政策和陸續(xù)簽訂的液化天然氣進(jìn)口長(zhǎng)期協(xié)議，將為中國(guó)液化天然氣進(jìn)口量的增長(zhǎng)提供助力。此外，中國(guó)的再氣化產(chǎn)能預(yù)計(jì)在2022-2025年快速擴(kuò)張，目前約有6000萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能已在建造中，另有8200萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能已有建造計(jì)劃。在雙碳背景下，預(yù)計(jì)政策利好將有利于促進(jìn)天然氣行業(yè)上游供應(yīng)主體競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)中游管網(wǎng)公平開放、互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)管網(wǎng)統(tǒng)籌規(guī)劃，提高資源配置效率，完善天然氣行業(yè)的市場(chǎng)化定價(jià)機(jī)制，進(jìn)一步推動(dòng)天然氣行業(yè)發(fā)展進(jìn)步。燃?xì)馍a(chǎn)及供應(yīng)現(xiàn)狀分析燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，指利用煤炭、油、燃?xì)獾饶茉瓷a(chǎn)燃?xì)猓蛲赓?gòu)液化石油氣、天然氣等燃?xì)?，并進(jìn)行輸配，向用戶銷售燃?xì)獾幕顒?dòng)，以及對(duì)煤氣、液化石油氣、天然氣輸配及使用過(guò)程中的維修和管理活動(dòng)。中國(guó)燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)企業(yè)數(shù)量逐年增加，2020年中國(guó)燃?xì)馍a(chǎn)及供應(yīng)企業(yè)數(shù)量為2372個(gè)，比2019年增加392個(gè)；中國(guó)燃?xì)馍a(chǎn)及供應(yīng)企業(yè)利潤(rùn)總額為691．5億元，同比增長(zhǎng)7．7%。2020年中國(guó)燃?xì)馍a(chǎn)及供應(yīng)行業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量為336個(gè)，比2019年增加25個(gè)；中國(guó)燃?xì)馍a(chǎn)及供應(yīng)行業(yè)企業(yè)虧損額為88．5億元，同比下降39%。2020年中國(guó)燃?xì)馍a(chǎn)及供應(yīng)行業(yè)銷售費(fèi)用為252．2億元，同比增長(zhǎng)5%；中國(guó)燃?xì)馍a(chǎn)及供應(yīng)行業(yè)管理費(fèi)用為265．9億元，同比下降4．7%；管理費(fèi)用率為3%。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)燃?xì)馍a(chǎn)及供應(yīng)行業(yè)企業(yè)資產(chǎn)為13294．6億元，同比增長(zhǎng)6．1%；中國(guó)燃?xì)馍a(chǎn)及供應(yīng)行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)為4686．9億元，同比增長(zhǎng)8．3%。2020年中國(guó)燃?xì)馍a(chǎn)及供應(yīng)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入為8989．2億元，同比下降5．4%；中國(guó)燃?xì)馍a(chǎn)及供應(yīng)行業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為682．1億元，同比增長(zhǎng)9．37%。2020年受疫情影響，燃?xì)馍a(chǎn)及供應(yīng)行業(yè)投資收益有所減少。2020年中國(guó)燃?xì)馍a(chǎn)及供應(yīng)行業(yè)投資收益為79．5億元，同比下降3．3%。目前，我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入了新時(shí)代，天然氣價(jià)格改革進(jìn)程加快，城市燃?xì)庑袠I(yè)面臨著巨大的挑戰(zhàn)。國(guó)際上，美歐等發(fā)達(dá)國(guó)家的管道燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)在發(fā)展過(guò)程中經(jīng)歷過(guò)從政府嚴(yán)格管制到分步市場(chǎng)化的階段，在此過(guò)程中，天然氣行業(yè)形成了科學(xué)的定價(jià)體系。在天然氣價(jià)格改革中，各國(guó)對(duì)燃?xì)夤こ贪惭b和維護(hù)費(fèi)用的處理方式不盡相同，方法值得借鑒。加快推進(jìn)天然氣市場(chǎng)化改革在過(guò)去的幾年里，我國(guó)的天然氣市場(chǎng)化改革取得了一定成效。在油氣體制改革和氣價(jià)改革上，國(guó)家能源局曾于2014年印發(fā)《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法（試行）》，規(guī)范管道運(yùn)輸，并對(duì)油氣交易中心成立進(jìn)行了備案。目前正在進(jìn)行的油氣管網(wǎng)市場(chǎng)化改革將進(jìn)一步推動(dòng)天然氣價(jià)格市場(chǎng)化，促進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一市場(chǎng)形成。同時(shí)，加快天然氣市場(chǎng)價(jià)格機(jī)制、管輸和儲(chǔ)備體系建設(shè)。國(guó)家能源局提出雙碳目標(biāo)后，雙碳行動(dòng)是對(duì)天然氣行業(yè)最好的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在全球能源轉(zhuǎn)型背景下，我國(guó)要立足于自身能源結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平，以低碳技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，以先進(jìn)適用技術(shù)為支撐，加快推進(jìn)天然氣在交通、化工、建筑等領(lǐng)域的應(yīng)用，推動(dòng)天然氣與低碳技術(shù)創(chuàng)新融合發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。中國(guó)燃?xì)庑袠I(yè)產(chǎn)業(yè)鏈隨著全球經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，能源需求持續(xù)上漲，其中熱值高又具有清潔能源特性的天然氣能源日益受到重視，發(fā)展天然氣也已成為各國(guó)改善環(huán)境與促進(jìn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。天然氣同當(dāng)量煤炭相比，具有熱值高、效率高、污染小等優(yōu)點(diǎn)，而在安全性、經(jīng)濟(jì)性和可靠性等方面都優(yōu)于其他城鎮(zhèn)燃?xì)馊缑褐茪狻⒅赜椭茪?、LPG管道氣及瓶裝氣。天然氣作為一種可持續(xù)發(fā)展的清潔能源，目前已經(jīng)成為城市燃?xì)獾闹饕茉春椭髁靼l(fā)展方向。按燃?xì)獾膩?lái)源，通?？梢园讶?xì)夥譃樘烊粴狻⑷斯と細(xì)?、液化石油氣和生物質(zhì)氣等。我國(guó)燃?xì)夤?yīng)行業(yè)和發(fā)達(dá)國(guó)家相比起步較晚，配送的燃?xì)庵饕簹狻⒁夯蜌夂吞烊粴馊N。我國(guó)的燃?xì)夤?yīng)從上世紀(jì)90年代起有了大幅增長(zhǎng)。其中，人工煤氣供應(yīng)量經(jīng)過(guò)1990年的大幅增長(zhǎng)后，由于其污染較大、毒性較強(qiáng)等缺點(diǎn)，目前處于較為緩慢的增長(zhǎng)階段；液化石油氣受到石油價(jià)格上漲的影響，供應(yīng)量維持穩(wěn)定；產(chǎn)生相同熱值的天然氣價(jià)格相對(duì)汽油和柴油而言，便宜30%－50%，具有明顯的經(jīng)濟(jì)性，同時(shí)國(guó)家日益重視環(huán)境保護(hù)，市場(chǎng)對(duì)清潔能源需求持續(xù)增長(zhǎng)，作為清潔、高效、便宜的能源，天然氣消費(fèi)獲得快速發(fā)展。未來(lái)五年，天然氣消費(fèi)將有較快發(fā)展。目前，我國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)實(shí)行政府監(jiān)管與行業(yè)自律相結(jié)合的管理體制。目前，城市燃?xì)庑袠I(yè)主管部門為住建部，主要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌燃?xì)夤こ桃?guī)劃和監(jiān)管燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)。此外，縣級(jí)以上地方人民政府燃?xì)夤芾聿块T負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的燃?xì)夤芾砉ぷ??？h級(jí)以上人民政府其他有關(guān)部門依照《城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》和其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在各自職責(zé)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)有關(guān)燃?xì)夤芾砉ぷ?。燃?xì)庑袠I(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游生產(chǎn)、中游運(yùn)輸和下游分銷綜合應(yīng)用三個(gè)環(huán)節(jié)。其中上游產(chǎn)業(yè)主要為燃?xì)獾目碧脚c開發(fā)，包括天然氣的開采和凈化加工等；中游產(chǎn)業(yè)主要為將燃?xì)廨斔椭粮鞒擎?zhèn)的長(zhǎng)輸管道；下游產(chǎn)業(yè)主要將燃?xì)廨斔椭两K端用戶。天然氣開采加工后主要通過(guò)長(zhǎng)輸