模擬器件分銷專題匯報

模擬器件分銷專題匯報

推動電子元器件及其配套材料和設(shè)備儀器企業(yè)、整機企業(yè)加強聯(lián)動，共同開展產(chǎn)品研制，加快新型電子元器件的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。引導(dǎo)上下游企業(yè)通過戰(zhàn)略聯(lián)盟、資本合作、技術(shù)聯(lián)動等方式，形成穩(wěn)定合作關(guān)系。影響電子信息行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素（一）影響電子信息行業(yè)發(fā)展的有利因素1、電子信息產(chǎn)業(yè)成為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵領(lǐng)域2021年3月第十三屆全國人民代表大會第四次會議通過的《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》（以下簡稱十四五）指出，當(dāng)今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局。在下一個發(fā)展歷程中，我國將迎來向高質(zhì)量發(fā)展的新階段，到2035年基本實現(xiàn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重將達(dá)到10%。在當(dāng)前百年未有之大變局中，電子信息產(chǎn)業(yè)作為實現(xiàn)信息化的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，成為我國高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵領(lǐng)域。在此背景下，發(fā)改委、工信部等多部委，將圍繞十四五所指出的指導(dǎo)方針，繼續(xù)包括對集成電路等電子元器件行業(yè)、電子信息制造業(yè)以及配套的電子元器件分銷行業(yè)進(jìn)行方向性指導(dǎo)，并給予政策支持，為電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供有利環(huán)境。2、電子元器件分銷產(chǎn)業(yè)鏈價值進(jìn)一步凸顯當(dāng)今世界正經(jīng)歷新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革，國際環(huán)境日趨復(fù)雜，不穩(wěn)定性、不確定性明顯增加，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠(yuǎn)。在此背景下，電子元器件分銷行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈價值進(jìn)一步凸顯。一方面，隨著2019年以來中美貿(mào)易摩擦不斷加劇、上游原廠產(chǎn)能緊張、下游需求旺盛等原因，中國電子信息產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈風(fēng)險不斷增加。部分國內(nèi)電子信息制造企業(yè)因面臨供應(yīng)鏈管制，無法采購部分關(guān)鍵電子元器件；部分企業(yè)因受貿(mào)易管制，無法向國外客戶銷售其產(chǎn)品。在此背景下，電子元器件分銷商通過為客戶提供多元化供應(yīng)鏈服務(wù)，保證產(chǎn)品供應(yīng)穩(wěn)定性、降低產(chǎn)業(yè)波動，在電子信息制造業(yè)中的紐帶作用凸顯。另一方面，5G、人工智能等基礎(chǔ)前沿技術(shù)，因電子元器件成本高企等因素，造成了上游原廠研發(fā)生產(chǎn)意愿低、下游客戶采購需求不足等不利局面。電子元器件分銷商通過打破上下游信息不對稱，可助力電子信息產(chǎn)業(yè)在新興技術(shù)領(lǐng)域的快速發(fā)展、加快推動產(chǎn)業(yè)升級和技術(shù)進(jìn)步。此外，2022年1月，中國國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《國家發(fā)展改革委商務(wù)部關(guān)于深圳建設(shè)中國特色社會主義先行示范區(qū)放寬市場準(zhǔn)入若干特別措施的意見》提到，深圳將組建市場化運作的電子元器件和集成電路國際交易中心，打造電子元器件、集成電路企業(yè)和產(chǎn)品市場準(zhǔn)入新平臺，促進(jìn)上下游供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈的集聚融合、集群發(fā)展，并將積極鼓勵、引導(dǎo)全球知名基礎(chǔ)電子元器件和芯片企業(yè)及上下游企業(yè)（含各品牌商、分銷商或生產(chǎn)商）依托中心開展銷售、采購、品牌展示、軟體方案研發(fā)、應(yīng)用設(shè)計、售后服務(wù)、人員培訓(xùn)等，電子元器件分銷產(chǎn)業(yè)鏈的價值進(jìn)一步凸顯。數(shù)字經(jīng)濟(jì)作為提高傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化水平的新型經(jīng)濟(jì)形態(tài)，在2020年新冠疫情沖擊下，依舊迎來逆勢增長。全年實現(xiàn)9．7%高位增長，是同期名義GDP增速的3．2倍多，成為穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)鍵動力。未來，數(shù)字經(jīng)濟(jì)還將繼續(xù)加深與三大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的深度融合，迎來行業(yè)新機遇，為電子信息產(chǎn)業(yè)帶來廣闊市場需求。尤其在農(nóng)業(yè)和工業(yè)方面，截至2020年數(shù)字經(jīng)濟(jì)在以上行業(yè)的滲透率僅分別為8．9%和21．0%，遠(yuǎn)低于在服務(wù)業(yè)的滲透率40．7%。而隨著工業(yè)互聯(lián)、智能制造等行業(yè)的全面加速，工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型還將為數(shù)字經(jīng)濟(jì)孕育廣闊成長空間。雖然新冠肺炎對全球制造業(yè)帶來較大沖擊，但中長期看，亦為我國電子信息制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、進(jìn)一步鞏固在全球制造業(yè)的核心地位帶來了歷史性機遇。我國憑借穩(wěn)定疫情的優(yōu)勢，較早恢復(fù)了工業(yè)生產(chǎn)，進(jìn)一步彰顯了我國制造業(yè)的穩(wěn)定性，提升我國電子信息制造業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈的地位。在疫情沖擊下，2022年上半年我國工業(yè)出口交貨值依舊保持較高水平，計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)已成最重要構(gòu)成部分，2022年1-6月工業(yè)出口交貨值為74，332．60億元，較去年同期增加11．49%，其中計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)出口交貨值為31，765．50億元，占工業(yè)出口交貨值的比重達(dá)42．73%，凸顯我國電子信息制造業(yè)在疫情沖擊下的穩(wěn)定性。（二）影響電子信息行業(yè)發(fā)展的不利因素1、貿(mào)易摩擦加劇，我國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)貿(mào)易摩擦加劇的格局下，雖然進(jìn)一步凸顯電子元器件分銷商的產(chǎn)業(yè)鏈價值，但亦對行業(yè)帶來巨大沖擊和挑戰(zhàn)。一方面，目前我國在高端電子元器件領(lǐng)域仍舊存在被的局面，國內(nèi)原廠的產(chǎn)品無法滿足部分高端應(yīng)用需求。若無法通過提升技術(shù)水平以突破關(guān)鍵技術(shù)瓶頸，可能會導(dǎo)致我國電子信息制造業(yè)面臨下滑的風(fēng)險。另一方面，若境內(nèi)分銷商無法合理應(yīng)對國外貿(mào)易管制措施、發(fā)揮供應(yīng)鏈穩(wěn)定者角色，亦將無法在此局勢下獲得長足發(fā)展。2、電子信息行業(yè)全球化分工進(jìn)一步深化，制造業(yè)產(chǎn)能呈現(xiàn)向具有成本優(yōu)勢國家轉(zhuǎn)移的趨勢近年來，越南、印度、柬埔寨等東南亞國家憑借人工成本、土地成本等優(yōu)勢，承接了大量國內(nèi)制造業(yè)的轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，對我國電子信息制造業(yè)帶來一定沖擊。一方面，東南亞當(dāng)?shù)卣恼咧С趾偷土某杀?，吸引國際頭部電子信息制造業(yè)向該地區(qū)遷移，或?qū)?dǎo)致我國境內(nèi)的制造業(yè)產(chǎn)能需求下降。另一方面，我國本土制造業(yè)企業(yè)，為滿足客戶產(chǎn)能布局需求，亦需進(jìn)行全球化布局。亞太地區(qū)作為全球電子信息制造業(yè)的核心區(qū)域，成為全球電子元器件分銷商的兵家必爭之地。以艾睿電子為例，近年來亞洲地區(qū)成為其業(yè)務(wù)主要增長點，2019年和2020年其亞洲地區(qū)收入分別為38%和46%。境內(nèi)分銷商由于本土化服務(wù)優(yōu)勢，在覆蓋國內(nèi)電子信息制造業(yè)客戶方面具備一定競爭優(yōu)勢。但在制造業(yè)開始向東南亞轉(zhuǎn)移的當(dāng)下，國際電子元器件分銷商具備更加成熟的全球化運營經(jīng)驗，可為客戶提供覆蓋區(qū)域更廣、產(chǎn)品授權(quán)區(qū)域更全的供應(yīng)鏈服務(wù)。境內(nèi)電子元器件分銷商需快速加強全球化運營能力，方能從容應(yīng)對制造業(yè)外移對行業(yè)帶來的沖擊。夯實配套產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)（一）突破關(guān)鍵材料技術(shù)支持電子元器件上游電子陶瓷材料、磁性材料、電池材料等電子功能材料，電子漿料等工藝與輔助材料，高端印制電路板材料等封裝與裝聯(lián)材料的研發(fā)和生產(chǎn)。提升配套能力，推動關(guān)鍵環(huán)節(jié)電子專用材料研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化。（二）提升設(shè)備儀器配套能力支持技術(shù)難度大、應(yīng)用價值高、通用性強、對電子元器件行業(yè)帶動大的配套電子專用設(shè)備與儀器，如刻蝕顯影設(shè)備等工藝設(shè)備、顯微CT等檢測分析儀器的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，提升設(shè)備儀器質(zhì)量和可靠性水平。（三）健全產(chǎn)業(yè)配套體系鼓勵和引導(dǎo)化工、有色金屬、輕工機械、設(shè)備儀器等企業(yè)進(jìn)入電子元器件領(lǐng)域，開展關(guān)鍵材料、設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新，實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，增強試驗驗證能力，提升關(guān)鍵環(huán)節(jié)配套水平。電子元器件分銷行業(yè)特有經(jīng)營模式（一）電子元器件授權(quán)分銷經(jīng)營模該模式下，分銷商獲得原廠授權(quán)，產(chǎn)品直接來源于原廠。因此，在產(chǎn)品價格、產(chǎn)品品類、需求對接、供應(yīng)穩(wěn)定性以及速度等方面，具備顯著的競爭優(yōu)勢，可幫助電子信息制造業(yè)客戶有效提升供應(yīng)鏈管理能力，有效管控采購周期和采購成本。（二）電子元器件非授權(quán)分銷經(jīng)營模指未取得原廠授權(quán)的情況下，通過向授權(quán)分銷商或其他非授權(quán)分銷商采購電子元器件的模式，部分情況下也可以直接向未授權(quán)的原廠采購。該種模式由于未取得原廠授權(quán)，在價格、供應(yīng)穩(wěn)定性等方面競爭優(yōu)勢不及授權(quán)分銷，但因其具備一定靈活性，可滿足部分規(guī)模較小客戶或大客戶的臨時零星采購需求。加強公共平臺建設(shè)（一）建設(shè)分析評價公共平臺支持有能力、有資質(zhì)的企事業(yè)單位建設(shè)國家級電子元器件分析評價公共服務(wù)平臺，加強質(zhì)量品質(zhì)和技術(shù)等級分類標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，圍繞電子元器件各領(lǐng)域開展產(chǎn)品檢測分析、評級、可靠性、應(yīng)用驗證等服務(wù)，為電子系統(tǒng)整機設(shè)計、物料選型提供依據(jù)。（二）建設(shè)科技服務(wù)平臺支持地方、園區(qū)、企事業(yè)單位建設(shè)一批公共服務(wù)平臺，開展知識產(chǎn)權(quán)培訓(xùn)與交易、科技成果評價、市場戰(zhàn)略研究等服務(wù)。鼓勵建設(shè)專用電子元器件生產(chǎn)線，為MEMS傳感器、濾波器、光通信模塊驅(qū)動芯片等提供流片服務(wù)。建設(shè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化平臺。支持電子元器件領(lǐng)域眾創(chuàng)、眾包、眾扶、眾籌等創(chuàng)業(yè)支撐平臺建設(shè)，推動建立一批基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)生態(tài)孵化器、加速器，鼓勵為初創(chuàng)企業(yè)提供資金、技術(shù)、市場應(yīng)用及推廣等扶持。電子元器件分銷利潤水平的變動趨勢及變動原因（一）電子元器件分銷利潤水平的變動趨勢從凈利潤率水平看，大聯(lián)大、文曄科技等行業(yè)內(nèi)經(jīng)營規(guī)模大的企業(yè)凈利潤率略低，其他中等及小規(guī)模企業(yè)凈利潤率略高，主要與經(jīng)營規(guī)模、產(chǎn)品線豐富程度及客戶數(shù)量等因素有關(guān)；從變動趨勢來看，大多數(shù)同行業(yè)企業(yè)凈利潤率有所上升，主要系受益于下游電子信息產(chǎn)業(yè)需求快速增長。隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、5G和人工智能等下游領(lǐng)域需求不斷增長，以及各電子廠商受全球貿(mào)易環(huán)境影響逐漸加大對電子元器件供應(yīng)鏈的重視程度，電子元器件分銷商通過提高行業(yè)集中度、提升服務(wù)能力，行業(yè)利潤水平預(yù)計將會維持在穩(wěn)定水平。（二）電子元器件分銷利潤水平的主要影響因素上游原廠產(chǎn)品供應(yīng)是否充足、下游電子需求是否旺盛、客戶與供應(yīng)商的議價能力等因素均將對電子元器件分銷行業(yè)的采購成本、銷售毛利產(chǎn)生一定影響，從而導(dǎo)致行業(yè)利潤水平的波動。由于目前我國高端電子元器件仍然依賴進(jìn)口，且電子元器件分銷企業(yè)在向境外原廠采購時需以外幣進(jìn)行結(jié)算。因此行業(yè)內(nèi)企業(yè)在開展國際品牌產(chǎn)品線授權(quán)分銷業(yè)務(wù)時，將面臨國際匯率波動，較大的外匯波動將對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤水平帶來一定影響。隨著電子元器件分銷行業(yè)競爭日趨激烈，頭部競爭格局逐步形成，部分電子元器件分銷企業(yè)開始進(jìn)行縱向或橫向業(yè)務(wù)延伸，如通過收購等方式參與電子元器件設(shè)計等環(huán)節(jié)，如通過開展電商銷售的形式拓展電子元器件銷售模式，實現(xiàn)了毛利率和凈利率的提升。電子元器件分銷企業(yè)的利潤水平還受其代理的電子元器件產(chǎn)品類型及客戶結(jié)構(gòu)的因素影響。如果分銷商在分銷服務(wù)的過程中賦予電子元器件產(chǎn)品較高的價值，則分銷商能獲得較高的利潤水平。電子元器件分銷市場供求狀況及變動原因（一）電子元器件分銷市場供給狀況及變動原因電子元器件行業(yè)存在頭部壟斷的格局，為行業(yè)供應(yīng)鏈穩(wěn)定性帶來不確定性，同時我國在部分關(guān)鍵核心電子元器件領(lǐng)域仍存在受制于人的局面，進(jìn)口依賴度仍較高。尤其在新冠疫情影響下，疊加全球大宗商品價格上升壓力，當(dāng)下電子元器件行業(yè)面臨巨大供給缺口，電子信息制造業(yè)面臨缺芯困局。一方面，受疫情影響，眾多境外電子元器件原廠無法復(fù)工復(fù)產(chǎn)，產(chǎn)能受到嚴(yán)重制約，導(dǎo)致多個終端行業(yè)面臨因原材料不足無法正常生產(chǎn)的情形。以汽車制造業(yè)為例，近期包括大眾、奔馳在內(nèi)的全球汽車品牌，普遍面臨因芯片不足無法生產(chǎn)的情形。另一方面，銅等金屬原材料價格近年來價格上升，導(dǎo)致多種電子元器件面臨巨大的成本上升壓力。此外，在國際貿(mào)易摩擦不斷加劇背景下，個別國家對我國電子信息企業(yè)采購國際品牌電子元器件進(jìn)行了一定程度的限制。綜上，電子信息產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)情況，受產(chǎn)能、原材料價格和國際貿(mào)易局勢等多方面因素影響，且當(dāng)下正面臨電子元器件供應(yīng)不足的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。（二）電子元器件分銷市場需求狀況及變動原因電子信息產(chǎn)業(yè)的需求主要受下游電子信息制造業(yè)的產(chǎn)能需求波動影響。但近年來，我國電子信息制造業(yè)部分領(lǐng)域面臨一定的下行壓力。根據(jù)工信部公布的數(shù)據(jù)，我國規(guī)模以上電子信息產(chǎn)業(yè)的行業(yè)增加值增速在2021年實現(xiàn)兩位數(shù)增長，達(dá)到15．7％，是十年來的新高，主要受益于國內(nèi)疫情受到控制，復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況較海外好，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)企業(yè)出口交貨值增速比上年增長12．7%。電子信息制造業(yè)的需求，主要受技術(shù)更新迭代、宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展局勢兩大因素影響。技術(shù)方面，電子信息技術(shù)的更新迭代是電子信息制造業(yè)得以實現(xiàn)快速增長的關(guān)鍵因素。以5G技術(shù)為例。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的預(yù)測，2020年起各年5G技術(shù)對全球經(jīng)濟(jì)增長點的貢獻(xiàn)值將高達(dá)1，630億美元以上。宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展局勢，是影響終端消費者購買力的決定性因素。若因宏觀經(jīng)濟(jì)形勢下行，導(dǎo)致終端消費者購買力不足，則將使得電子信息制造業(yè)面臨產(chǎn)能需求萎縮的風(fēng)險。電子元器件分銷行業(yè)發(fā)展情況傳統(tǒng)的電子元器件分銷行業(yè)，通過采購原廠電子元器件、并向下游客戶銷售為盈利模式。但隨著電子信息產(chǎn)業(yè)在技術(shù)、客戶需求、國際供應(yīng)鏈格局等方面的變革，電子元器件分銷行業(yè)的主要參與者逐漸由傳統(tǒng)的貿(mào)易商，向綜合技術(shù)及供應(yīng)鏈服務(wù)商轉(zhuǎn)變，為上游原廠和下游電子信息制造業(yè)客戶提供多維度、多領(lǐng)域的高附加值服務(wù)。（一）電子元器件分銷行業(yè)國際市場頭部集中特征明顯目前，全球電子元器件分銷行業(yè)呈現(xiàn)頭部集中效應(yīng)。電子元器件分銷商作為電子信息產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈穩(wěn)定性的重要保障，頭部電子元器件分銷商憑借資金實力和授權(quán)資源等多重優(yōu)勢，在電子元器件分銷行業(yè)占據(jù)絕對的領(lǐng)導(dǎo)地位。海外市場方面，艾睿電子、安富利、大聯(lián)大、文曄科技等幾大分銷商常年位居全球電子元器件分銷行業(yè)前列。根據(jù)國際電子商情網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)，2021年全球市場前四大分銷商的營業(yè)收入總計達(dá)974．02億美元，占當(dāng)年海外TOP50電子元器件分銷商營業(yè)收入總額的51．54%，頭部企業(yè)占據(jù)絕對的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位。（二）國內(nèi)市場電子元器件分銷行業(yè)集中度尚有提升空間國內(nèi)市場方面，國內(nèi)電子元器件分銷行業(yè)集中度較海外市場而言偏低。根據(jù)國際電子商情網(wǎng)統(tǒng)計，2021年度境內(nèi)25家電子元器件分銷商營業(yè)收入合計2，382．3億元，其中排名前四的分銷商收入合計占比為42．45%。完善人才引育機制（一）加大人才培養(yǎng)力度深化產(chǎn)教融合，推動高等