我國汽車行業(yè)發(fā)展概況分析

我國汽車行業(yè)發(fā)展概況分析

汽車研發(fā)投入持續(xù)快速增長。受益于我國汽車產業(yè)規(guī)模的快速發(fā)展壯大，研發(fā)得到越來越多的重視。2001年-2016年，我國汽車產業(yè)研發(fā)投入強度從1．66%增長到2．14%。2016年，在新能源汽車等新興技術領域，研發(fā)投入強度甚至達到了8%-10%的高強度研發(fā)投入，在汽車研發(fā)人員投入方面，全國汽車研發(fā)與試驗人員達到44．6萬人，相當于2007年的1．8倍。依托中國汽車創(chuàng)新理事會，做好節(jié)能與新能源汽車技術路線圖（含智能網(wǎng)聯(lián)汽車）的持續(xù)研究、定期發(fā)布和年度評估工作。進一步提升技術路線圖的國際影響力，借鑒國際半導體技術路線圖等國際經(jīng)驗，吸納國際相關機構和專家，共同研究編制國際節(jié)能與新能源汽車技術路線圖，打造國際節(jié)能與新能源汽車技術路線圖交流平臺，引領汽車技術和標準走向，提升國際話語權。我國汽車行業(yè)發(fā)展概況1、中國汽車保有量不斷加大近年來，我國經(jīng)濟的持續(xù)增長和社會快速發(fā)展推動了汽車需求量迅速增加。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2010-2021年期間我國汽車產銷量實現(xiàn)大幅度增長，汽車產銷量從1，826．47萬輛和1，806．19萬輛分別增至2，608．2萬輛和2，627．5萬輛，成為全球汽車行業(yè)的主要增長點，連續(xù)十二年蟬聯(lián)全球第一。隨著汽車市場競爭壓力加劇，中國汽車產業(yè)逐步轉入穩(wěn)步發(fā)展階段，并加速由高速度增長向高質量增長轉變，穩(wěn)增長、調結構的發(fā)展主題仍將繼續(xù)。與全球汽車產銷變動趨勢一致，2019年國內汽車產銷同比分別下降7．5%和8．2%，是中國汽車市場20年以來第一次連續(xù)兩年負增長。受新冠肺炎疫情在全球爆發(fā)的影響，2020年國內汽車產銷同比分別下降1．9%和1．8%，而全球汽車產銷同比分別下降15．7%和13．7%，國內汽車產銷降幅遠低于全球，中國汽車產銷占全球比例突破30%。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，2021年我國汽車產銷分別同比增長3．4%和3．8%，結束了2018年以來連續(xù)三年的下降局面，產銷量占全球的比例穩(wěn)定在30%以上。2022年上半年，汽車生產供給受到了新冠疫情、動力電池原材料價格上漲等影響，特別是2022年3月中下旬以來吉林、上海等地區(qū)新冠疫情的多點暴發(fā)，對我國汽車產業(yè)供應鏈造成一定沖擊。2022年5月，通過了一系列促進消費、穩(wěn)定增長的舉措。2022年上半年，國內汽車產銷量分別完成1，211．7萬輛和1，205．7萬輛，同比分別下降3．7%和6．6%。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會預計，2022年度我國汽車銷量有望達到2，700萬輛，同比增長3%左右。產銷量的增長不斷擴大國內汽車保有量，據(jù)公安部相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底全國汽車保有量達3．02億輛；與2020年底相比，增加0．21億輛，增長7．47%。從長期來看，我國不斷增長的汽車保有量、較低的人均汽車保有量、不斷提高的居民收入水平以及現(xiàn)有車輛更新?lián)Q代需求，為汽車行業(yè)的長期發(fā)展提供了空間。從長期來看，經(jīng)濟發(fā)展水平、人口數(shù)量和汽車保有量是影響汽車銷量的決定性因素。經(jīng)濟發(fā)展水平和人口數(shù)量決定人均GDP以及居民可支配收入；從居民可支配收入角度分析，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，我國居民人均可支配收入近年來始終保持較高增長，2021年度全國居民人均可支配收入達到了35，128元，增長8．1%，其中城鎮(zhèn)居民為47，412元，增長7．1%，農村居民為18，931元，增長9．7%。隨著我國經(jīng)濟水平進一步發(fā)展，居民收入水平的不斷提高為汽車消費市場的發(fā)展奠定了堅實的基礎。根據(jù)世界銀行公布的2019年全球20個主要汽車擁有量數(shù)據(jù)來看，我國千人汽車保有量為173輛，位居全球排名的第17位。而美國、澳大利亞、意大利等國家的千人汽車保有量遠超我國。與主要發(fā)達國家相比，我國汽車人均保有量仍然較低，尤其是在三、四線城市和中西部地區(qū)，我國仍處于汽車消費的發(fā)展期。隨著國內新型工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程的快速發(fā)展以及基礎設施的完善，居民消費不斷升級，未來我國汽車市場仍具有較大的增長空間。2、新能源汽車產銷量快速提高我國汽車產業(yè)結構也在發(fā)生變化，新能源汽車產銷量不斷提高。產量從2015年的37．9萬輛提升至2021年的354．5萬輛，年復合增長率45．15%；銷量從2015年的33．1萬輛提升至2021年的352．1萬輛，年復合增長率48．29%。2021年，我國新能源汽車產銷分別同比增長159．5%和157．5%，全年保持了產銷兩旺的局面，市場占有率提升至13．40%。在碳達峰、碳中和的產業(yè)變革背景下，新能源汽車未來仍有較大的增長空間。新能源汽車的快速發(fā)展帶動零部件需求提升，為汽車零部件企業(yè)帶來新的業(yè)績增長點。近年來，國內新能源汽車市場處于高速增長的發(fā)展階段，新能源汽車銷售對于傳統(tǒng)燃油汽車的替代趨勢逐漸明顯，新能源汽車市場滲透率逐年提高，近三年分別為4．68%、5．40%和13．40%，未來新能源汽車的市場滲透率仍有較大的提升空間。燃料電池汽車尚處于成長初期，產業(yè)鏈亟待形成經(jīng)過多年的努力，我國氫燃料電池汽車技術研發(fā)取得積極進展，初步形成覆蓋整車、燃料電池電堆和系統(tǒng)的技術體系，具備小規(guī)模產業(yè)化條件，與燃料電池汽車示范配套的加氫站在局部區(qū)域建成運行。目前燃料電池中高功率、金屬板燃料電池電堆未實現(xiàn)大規(guī)模國產化，國內超薄、長壽命質子交換膜、高壓儲氫系統(tǒng)關鍵閥件領域還處于空白期。電池電堆功率密度、環(huán)境適應性、壽命還需要大幅提升，產業(yè)鏈還尚未形成。亟須加大技術創(chuàng)新和產業(yè)鏈培育力度。建立功能齊備、機制靈活的公共服務平臺建立完善新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試評價體系。進一步完善純電動汽車和插電式混合動力汽車部件系統(tǒng)整車測試評價體系。進一步完善燃料電池發(fā)動機、車載氫系統(tǒng)等核心系統(tǒng)的測評體系，重點構建燃料電池汽車整車性能測評體系，推動燃料電池汽車專用檢測平臺建設。著力建設智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試評價體系，結合中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新與應用的特有環(huán)境，開展行業(yè)合作研究項目，構建智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試場景庫、檢測工具鏈、測試方法、評價標準四位一體的測評體系。共建共享汽車行業(yè)產品開發(fā)共性基礎數(shù)據(jù)庫體系。在鼓勵現(xiàn)有數(shù)據(jù)庫加快發(fā)展的同時，面向汽車及零部件企業(yè)產品正向開發(fā)的需求，集中行業(yè)力量，搭建一個權威的、網(wǎng)絡化的汽車行業(yè)產品開發(fā)共性基礎數(shù)據(jù)庫平臺，推動成立基礎數(shù)據(jù)庫開發(fā)與應用聯(lián)盟。形成從基礎制造工藝材料數(shù)據(jù)至整車性能數(shù)據(jù)、從工程開發(fā)數(shù)據(jù)到測試檢驗數(shù)據(jù)的多層級多類別共性基礎數(shù)據(jù)庫體系，為汽車行業(yè)產品正向開發(fā)提供全面的大數(shù)據(jù)支撐。打造汽車行業(yè)知識產權協(xié)同運用服務平臺。發(fā)揮汽車行業(yè)知識產權組織平臺優(yōu)勢，聯(lián)合行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)、高校及科研院所，圍繞新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等重點領域加強高價值專利的培育和應用。開展汽車知識產權價值評估體系研究，推進高價值知識產權的篩選和運營。推動汽車行業(yè)知識產權運營，盤活知識產權資產，打造集知識產權轉讓、許可、融資及產業(yè)化等服務于一體的汽車行業(yè)知識產權協(xié)同運用服務平臺，為汽車產業(yè)創(chuàng)新營造良好知識產權環(huán)境。加快建設以制造業(yè)創(chuàng)新中心、國家技術創(chuàng)新中心為代表的新型研發(fā)機構以深化產學研合作為導向，通過制造業(yè)創(chuàng)新中心、國家技術創(chuàng)新中心等新型研發(fā)機構建設，增強應用技術供給，推動基礎研究、應用技術、產業(yè)化技術之間的有效貫通。加快建設國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心。聯(lián)合汽車、信息、通信等領域專業(yè)力量，整合國際國內創(chuàng)新資源，加快覆蓋智駕技術、平臺技術、戰(zhàn)略標準、產業(yè)培育、工程服務、投資基金、國際合作等業(yè)務的國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心建設。同時通過業(yè)務分工和資本紐帶，整合地方資源，逐步推動區(qū)域分中心建設。創(chuàng)新中心未來重點研究中國L4級自動駕駛汽車共性技術模塊、智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展戰(zhàn)略、智能網(wǎng)聯(lián)汽車復雜系統(tǒng)體系架構、智能網(wǎng)聯(lián)汽車標準法規(guī)研究、汽車人工智能支撐技術、人機交互及共駕基礎技術、智能網(wǎng)聯(lián)汽車基礎數(shù)據(jù)庫及測評技術等七大共性技術，以及高精度地圖基礎平臺、智能網(wǎng)聯(lián)汽車云控基礎平臺、新型智能車載終端基礎平臺、智能計算平臺、智能網(wǎng)聯(lián)汽車功能和信息安全平臺等五大共性交叉技術產業(yè)化支撐服務工程。充分發(fā)揮國家動力電池創(chuàng)新中心的引領作用。依托國聯(lián)研究院和中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，著力打造汽車動力電池協(xié)同攻關、動力電池檢驗測試評價、科技成果孵化與轉化、行業(yè)共性基礎工作組織四大平臺。其中，動力電池協(xié)同攻關平臺建設方面，重點圍繞鋰電升級工程，加強動力電池關鍵材料、單體電池、電池系統(tǒng)等關鍵技術協(xié)同攻關，依托優(yōu)勢單位設立分支機構和聯(lián)合實驗室。積極推動國家新能源汽車技術創(chuàng)新中心建設。聚焦燃料電池、純電與插電混合動力系統(tǒng)、整車電控與集成以及新產品形態(tài)屬性、輕量化等技術領域，布局多學科前沿引領技術和共性技術協(xié)同研發(fā)，分階段實現(xiàn)重點領域原創(chuàng)性突破和創(chuàng)新性應用，推動新能源汽車產業(yè)技術轉化與升級。創(chuàng)新中心堅持企業(yè)主導、行業(yè)參與、支持和開放共享的基本思路及共商、共建、共治、共享、共用的核心理念，逐步建立以科技研發(fā)、產業(yè)孵化為核心、行業(yè)服務和模式創(chuàng)新為輔助的四大職能體系。構建綜合性、立體化人才體系立足于國家發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦智能網(wǎng)聯(lián)、新能源、節(jié)能等領域，構建以人才、研發(fā)骨干人才和工匠人才為主體的綜合性、立體化人才體系。大力培育和引進行業(yè)人才。結合國家重大任務、重大工程、重大項目、重大計劃實施，加強人才、項目結合，在實踐中培養(yǎng)人才。深入實施重大人才工程，加大人才引進力度，引進一批能夠突破關鍵技術、發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)、新能源等核心領域的戰(zhàn)略科學家和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才。舉薦行業(yè)人才到國際組織任職，在國際舞臺上爭取更大話語權。加快培養(yǎng)行業(yè)研發(fā)骨干，特別是復合型技術研發(fā)骨干。及時調整和優(yōu)化高校學科專業(yè)設置，積極推動車輛工程升級為一級學科，加快建設符合智能化、電動化、輕量化、低碳化技術需求的人才培養(yǎng)體系，服務于汽車產業(yè)轉型升級。創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式，推進產學研協(xié)同的人才培養(yǎng)模式。完善以能力和貢獻為導向的人才評價制度，釋放人才創(chuàng)新內生動力，提升科技人才的國際競爭力。弘揚工匠精神，培育汽車工匠人才。培育堅韌、執(zhí)著、專注、極致的汽車工匠文化，完善技師培訓、培訓基地建設和技能大師工作室、勞模工作室建設，開展技能人才評獎，發(fā)揮高技能人才引領作用。堅持汽車人才國際化發(fā)展戰(zhàn)略。建立國際互認的職業(yè)資格制度，促進汽車人才合理理性流動。舉薦行業(yè)人才到國際組織任職，在國際舞臺上爭取更大話語權。結合教育改革試點，率先推進汽車人才教育培訓的國際化。加大汽車人才國際培訓活動的參與度，引進若干國際知名學校到國內來辦學。汽車零部件產業(yè)發(fā)展正經(jīng)歷深刻變革（一）三化將主導零部件產業(yè)發(fā)展方向低碳化，信息化，智能化深度影響全球汽車零部件產業(yè)發(fā)展，將加快形成以新能源汽車零部件、智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件為代表的新興產業(yè)領域，也將推動零部件企業(yè)與通信、互聯(lián)網(wǎng)等企業(yè)跨行業(yè)、跨技術領域合作，并引發(fā)新一輪并購、重組活動的發(fā)生。這些新興領域，將成為汽車產業(yè)變革的代表，既是全球零部件巨頭主動出擊、實施技術創(chuàng)新的重點，也是中國品牌零部件企業(yè)迎頭趕上、打造后發(fā)優(yōu)勢的契機，更將成為我國出臺政策進行產業(yè)引導的重點領域。面向未來，機遇和挑戰(zhàn)并存。（二）國際化將成為提升產業(yè)競爭力的必由之路一方面，零部件企業(yè)正在并將繼續(xù)成為汽車領域海外投資、并購的主力軍，通過多種方式融入國際市場，以獲得核心技術、擴張全球規(guī)模和培育優(yōu)秀人才。因此，企業(yè)的國際化經(jīng)營能力正成為關鍵。另一方面，依托技術合作、資本合作提升核心競爭力，也將成為我國各零部件企業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展的重要路徑。同時，將繼續(xù)致力于為企業(yè)營造便利化營商環(huán)境，加大品牌培育，推動零部件產品、技術、標準、服務走出去。（三）跨界融合將成為產業(yè)發(fā)展的重要方向隨著制造強國戰(zhàn)略的推進、互聯(lián)網(wǎng)+的拓展以及汽車技術本身的智能化發(fā)展及商業(yè)模式創(chuàng)新，各零部件企業(yè)的信息化及數(shù)字化處理能力將成為其核心競爭力的重要組成部分。為此，傳統(tǒng)零部件企業(yè)必須擁有跨行業(yè)的視野，學會開展跨領域的競爭與合作，加強與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的跨界融合，充分吸收和利用互聯(lián)網(wǎng)資源優(yōu)勢，彌補自身業(yè)務短板，才能在汽車生態(tài)邊界快速超越傳統(tǒng)認知的新時代走得更好、更遠。建立中國汽車創(chuàng)新理事會，增強頂層設計和戰(zhàn)略咨詢能力凝聚行業(yè)專業(yè)力量打造汽車領域高端智庫。面向汽車強國建設對頂層設計和戰(zhàn)略咨詢的需求，聯(lián)合跨行業(yè)、跨學科、跨領域的專業(yè)力量，官產學研共同參與，聯(lián)合組建中國汽車創(chuàng)新理事會。理事會主要任務包括汽車創(chuàng)新戰(zhàn)略高端研究與咨詢，開展自下而上的國家汽車創(chuàng)新項目立項方向建議和重大項目評估，促進汽車技術與相關產業(yè)的跨產業(yè)、跨學科、跨領域的系統(tǒng)融合發(fā)展，積極推動汽車產業(yè)體制機制改革。聯(lián)合相關國家高端智庫，按照小實體、大聯(lián)合、網(wǎng)絡化的模式，聯(lián)合推動中國汽車工程科技創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略研究院建設，增強戰(zhàn)略研究能力和智庫實體化建設，為汽車創(chuàng)新理事會研究決策提供支撐。依托中國汽車創(chuàng)新理事會，做好節(jié)能與新能源汽車技術路線圖（含智能網(wǎng)聯(lián)汽車）的持續(xù)研究、定期發(fā)布和年度評估工作。進一步提升技術路線圖的國際影響力，借鑒國際半導體技術路線圖等國際經(jīng)驗，吸納國際相關機構和專家，共同研究編制國際節(jié)能與新能源汽車技術路線圖，打造國際節(jié)能與新能源汽車技術路線圖交流平臺，引領汽車技術和標準走向，提升國際話語權?，F(xiàn)狀趨勢（一）創(chuàng)新要素形成一定積累和明顯增長，支撐了當前階段汽車產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展汽車研發(fā)投入持續(xù)快速增長。受益于我國汽車產業(yè)規(guī)模的快速發(fā)展壯大，研發(fā)得到越來越多的重視。2001年-2016年，我國汽車產業(yè)研發(fā)投入強度從1．66%增長到2．14%。2016年，在新能源汽車等新興技術領域，研發(fā)投入強度甚至達到了8%-10%的高強度研發(fā)投入，在汽車研發(fā)人員投入方面，全國汽車研發(fā)與試驗人員達到44．6萬人，相當于2007年的1．8倍。初步形成一定的基礎研究和應用技術研究供給能力。建立了一批汽車行業(yè)重點實驗室、工程技術中心、企業(yè)技術中心等創(chuàng)新基礎設施。其中，汽車行業(yè)國家級企業(yè)技術中心達到了69個，占總量的5．4%；國家重點實驗室有5個，在機械類國家重點實驗室中，占比17．2%。此外，還建立起一批汽車相關的國家工程實驗室和國家工程技術研究中心。（二）創(chuàng)新環(huán)境逐步向好，新的體制機制不斷探索國家新能源汽車科技專項、創(chuàng)新工程等相關的國家創(chuàng)新項目撬動了我國新能源汽車產學研大規(guī)模協(xié)同攻關。從國家電動汽車科技專項到新能源汽車產業(yè)技術創(chuàng)新工程，再到目前實施的新能源汽車重點研發(fā)計劃，我國總體上沿著新能源汽車三縱三橫的研發(fā)體系，和產業(yè)界聯(lián)合投入，有效集聚了新能源汽車專業(yè)創(chuàng)新力量，促進了新能源汽車技術創(chuàng)新發(fā)展，為新能源汽車大規(guī)模產業(yè)化提供了重要支撐。同時，制造強國戰(zhàn)略五大工程、《增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃》等政策在創(chuàng)新中心、智能制造、工業(yè)強基、產業(yè)核心競爭力等領域為汽車產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展帶來新動能。行業(yè)圍繞汽車技術鏈，配置創(chuàng)新鏈，聯(lián)合建立了一批以需求導向、共同投入、成果共享的新機制為特色的創(chuàng)新聯(lián)盟。近年來，在相關部門的指導和行業(yè)組織的積極推動下，行業(yè)涌現(xiàn)了汽車輕量化技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟、電動汽車產業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟、中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟等一批旨在促進產業(yè)深度合作的協(xié)同創(chuàng)新平臺。通過這些創(chuàng)新平臺，相關企業(yè)和機構以市場需求為導向，共同投入，成果共享，開展了一大批行業(yè)關鍵共性技術協(xié)同攻關，并取得了預期成果。（三）創(chuàng)新活動日趨活躍，創(chuàng)新能力和績效穩(wěn)步提高整車企業(yè)研發(fā)能力取得長足進步。吉利、廣汽、比亞迪等重點汽車企業(yè)增大研發(fā)投入，建設國家級企業(yè)技術中心，整合國內國際創(chuàng)新資源，不斷增強自身的研發(fā)能力建設，提升產品技術競爭力。其中，吉利汽車大幅提高研發(fā)投入，2016年研發(fā)投入強度達到3．5%，打造了前瞻性的全球研發(fā)中心，在有效整合沃爾沃技術的同時，自身研發(fā)能力快速進步。廣汽在自主品牌研發(fā)方面的投入強度達到3．4%，并積極推動智能產品、智能研發(fā)、智能生產、智能服務，快速提升了產品技術競爭力。比亞迪在新能源汽車、動力電池領域依靠長期連貫的研發(fā)投入，基本掌握了新能源汽車核心技術。汽車行業(yè)發(fā)明專利數(shù)量穩(wěn)步提升。我國汽車產業(yè)發(fā)明專利數(shù)量從2001年的2023件，增長到2016年的50480件，增長了25倍，年復合增長率達到23．9%。從發(fā)明專利公開量的研發(fā)人員人均占有情況來看，2016年每百名研發(fā)人員的發(fā)明專利擁有量是2001年的2．51倍，技術創(chuàng)新成果富有成效。高等院校在人才培育和技術研究方面取得積極進展，相關科研機構初步形成綜合性技術服務能力。2016年，全國范圍內開設汽車專業(yè)的高等院校達到了175所，其中，以清華大學、同濟大學等為代表的一批領先高校不僅培育了大批汽車人才，在新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車及關鍵零部件等方面也取得了顯著進展。中國汽車技術研究中心、中國汽車工程研究院作為我國科研院所改制后形成的科技型企