我國汽車電子后視鏡行業(yè)分析：2023年電子后視鏡迎來量產(chǎn)元年 相關產(chǎn)業(yè)鏈將充分受益

我國汽車電子后視鏡行業(yè)分析：2023年電子后視鏡迎來量產(chǎn)元年相關產(chǎn)業(yè)鏈將充分受益1、汽車電子后視鏡行業(yè)定義及分類

汽車電子后視鏡CameraMonitorSystem，縮寫為CMS，是一種基于攝像頭和顯示器的產(chǎn)品組合，可以增加駕駛員對車輛四周及側后方的視覺感知，進一步增加駕駛平安性和舒適性。其中，外部攝像頭采集的圖像，通過數(shù)據(jù)處理后顯示在艙內的顯示屏，同時可以集成類似盲區(qū)預警、障礙物提示等功能。

電子后視鏡的整體系統(tǒng)是由高清攝像頭、圖像處理器、顯示屏等主要部件組成。先由攝像頭捕獲圖像，再經(jīng)由圖像處理器將處理后的畫面顯示到顯示屏上。這塊顯示屏，可以位于傳統(tǒng)后視鏡的位置上，也可以位于車內比如中控屏、A柱兩側甚至以HUD的形式投射在擋風玻璃上。

電子后視鏡主要分為電子內后視鏡和電子外后視鏡，其中電子內后視鏡常被稱為流媒體后視鏡，電子外后視鏡則一般用電子后視鏡（CMS）直接指代，下文提及的CMS均指電子外后視鏡。

資料來源：華陽集團半年報

相較于傳統(tǒng)光學后視鏡，CMS的體積要更小一些，后視鏡片被攝像頭取代，而后將圖像呈現(xiàn)在顯示屏上而非傳統(tǒng)的直觀鏡片上，視角更敏捷，視野更寬闊，在黑夜、雨、雪、霧等環(huán)境下可以呈現(xiàn)更好的使用效果。

傳統(tǒng)光學后視鏡與電子后視鏡優(yōu)缺點分析

傳統(tǒng)光學后視鏡電子后視鏡優(yōu)點制造成本低、故障率低視野更寬敞、削減風阻、不受氣候，晝夜影響缺點雨霧，晚間影響駕駛視野平安、增加視野盲區(qū)、增加行車風阻增加產(chǎn)品成本，價格更貴、設計不夠美觀資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

從行業(yè)特點來看，汽車電子后視鏡主要特點包括：產(chǎn)品更新迭代速度快、資金使用密集、生產(chǎn)、服務周期長；從行業(yè)地位來看，將來國內電子后視鏡將取代傳統(tǒng)后視鏡，占據(jù)行業(yè)的主導地位。

2、2023年我國電子后視鏡合法化，CMS將成為必定趨勢

早在2022年，歐洲已經(jīng)允許搭載汽車電子后視鏡的車輛上路，日本在2022年對“無鏡”汽車發(fā)放通行證，美國也在加緊推動無后視鏡車輛上路的法規(guī)修改。就我國而言，由于汽車電子后視鏡的技術標準特別嚴格、極端天氣下影響駕駛人對后視鏡的正常推斷和電子后視鏡易受到信號的干擾給機動車駕駛人的行駛帶來平安隱患，長期以來，我國禁止使用汽車電子后視鏡。

雖然汽車電子后視鏡存在諸多問題，但高科技化、電子化、數(shù)字化是將來汽車的進展趨勢，后視鏡的電子化趨勢是不行避開的。2022年，我國開頭相關國家標準修訂，并在2022年公布征求看法稿；2022年12月29日，國家標準號為GB15084-2022的《機動車輛間接視野裝置性能和安裝要求》正式發(fā)布，并規(guī)定于2023年7月1日正式實施，相比舊標準，新增了很多術語定義，例如：攝像機-監(jiān)視器系統(tǒng)（camera-monitorsystem），即我們所說的電子后視鏡、流媒體后視鏡。此外，規(guī)定不僅對電子后視鏡的詳細規(guī)格和參數(shù)、安裝、功能進行了明確規(guī)定，還規(guī)定安裝電子外后視鏡，可以取代常規(guī)玻璃后視鏡，這意味著傳統(tǒng)光學后視鏡即將成為歷史，中國CMS的量產(chǎn)元年正式開啟。

全球汽車電子后視鏡CMS國標一覽表

區(qū)域項目名稱實施時間主要內容歐洲法規(guī)已允許使用CMSUNECER46-2022關于間接視野裝置及安裝間接視野裝置車輛認證的統(tǒng)一規(guī)定2022年8月是首個允許在乘用車和商用車輛中使用CMS替代后視鏡的法規(guī)；允許CMS替代以下類別的后視鏡用于乘用車的I類后視鏡(內后視鏡)和Ⅲ類后視鏡(主要外后視鏡)：用于商用車輛的I類后視鏡(主外后視鏡)、IV類后視鏡(廣角外后視鏡)、V類后視鏡(補盲外后視鏡)和VI類后視鏡(前外后視鏡)。Iso16505-2022攝像頭監(jiān)視系統(tǒng)的人體工程學和性能方面的要求和測試程序2022年7月為攝像機監(jiān)控系統(tǒng)(CMS)供應最低限度的行駛平安、人體工程學的性能要求及測試方法。IEEE-SAP2022StandardforAutomotiveSystemImageQuality車載相機圖像質量標準-目的在于將來出臺規(guī)范車上的全部的攝像頭圖像質量和解決相關的測試及問題。日本法規(guī)已允許使用CMS日本保安基準(道路車輛平安標準)同步采納UN-R46法規(guī)2022年6月允許使用CMS替代車輛傳統(tǒng)視鏡。美國NHTSA正在規(guī)劃階段SAEJ3155攝像頭監(jiān)視器系統(tǒng)測試協(xié)議和性能要求-允許使用CMS,但不能完全取代傳統(tǒng)玻璃反射鏡商用車方面特殊開了綠燈，2022年1月起，可以試用5年用CMS取代傳統(tǒng)的玻璃反射鏡。SAE正在制定的J3155標準則允許乘用車也用CMS取代傳統(tǒng)的玻璃反射鏡。中國法規(guī)允許使用CMSGB15084機動車輛間接視野裝置性能和安裝要求2023年7月1日增加了CMS凸出高度要求及突出高度的測量方法；增加了Ⅰ至Ⅳ類（乘用車必裝Ⅰ類內后視鏡、Ⅲ類外后視鏡）CMS的功能性要求、對CMS的撞擊要求及試驗方法，并同步修改了2022版已有的Ⅴ類和Ⅵ類CMS功能性要求；增加了對于CMS的撞擊要求及試驗方法。資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

數(shù)據(jù)顯示，全球汽車也許現(xiàn)在是15億輛，一個電子后視鏡算10000元，一輛新能源汽車用2個電子后視鏡就是一臺車2萬，就算電子后視鏡10%的后裝滲透率，規(guī)模也將近萬億元。目前歐洲以及日本市場已經(jīng)有不少廠家在量產(chǎn)車型上裝配電子后視鏡，其中包括雷克薩斯ES300h、奧迪e-tron、本田e、奔馳Actors重卡、曼恩尼奧普蘭巴士、沃爾沃等，國內來看，吉利路特斯和北汽魔方是國內首批量產(chǎn)搭載電子外后視鏡的車型。此外，小鵬汽車、廣汽埃安等國內諸多商用車企業(yè)搭載CMS產(chǎn)品的車型估計將在2022年-2024年間續(xù)推出，隨著自主品牌車型向新能源、高端智能化轉型升級，CMS將成為必定趨勢。

已量產(chǎn)/規(guī)劃CMS的車型

類型企業(yè)車型上市時間配置乘用車豐田雷克薩斯ES300H2022年電子外后視鏡奧迪etronSportback2022年電子外后視鏡本田HondaE2022年7月電子外后視鏡科尼塞克Gemera估計2023年電子外后視鏡北汽魔方2022年電子外后視鏡威馬Maven-電子外后視鏡通用凱迪拉克LYRIQ2022年電子外后視鏡現(xiàn)代捷尼賽思GV602022年9月電子外后視鏡現(xiàn)代IONIQ62022年電子外后視鏡上汽R54ES332022年電子外后視鏡比亞迪X-Dream2022年電子外后視鏡紅旗“E境“GTCONCEPT-電子外后視鏡小鵬汽車G7估計2023年電子外后視鏡華人運通高合HiPhi12022年電子外后視鏡廣汽埃安AIONHyperGT估計2023年電子外后視鏡商用車沃爾沃9700DD2022年3月電子外后視鏡金龍阿波龍2022年11月傳統(tǒng)后視鏡+電子外后視鏡比亞迪K9純電動客車2022年7月傳統(tǒng)后視鏡+電子外后視鏡宇通U102022年7月傳統(tǒng)后視鏡+電子外后視鏡奔馳Actros2022年6月電子外后視鏡達夫DAFXG2022年傳統(tǒng)后視鏡+電子外后視鏡曼恩MANTGX卡車2022年2月電子外后視鏡斯堪尼亞ScaniaSUPER系列2022年電子外后視鏡東風柳汽乘龍H7牽引車2022年9月傳統(tǒng)后視鏡+電子外后視鏡陜汽X6000引車2022年11月傳統(tǒng)后視鏡+電子外后視鏡資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

觀研天下分析師觀點：從電子后視鏡的特點來看，最早應當會在新能源車中流行，由于電子后視鏡最重要的作用是降低風阻，風阻是影響續(xù)航的重要因素，對于新能源車而言，續(xù)航是最首要的問題，因此相對于傳統(tǒng)燃油車廠商，新能源廠商更情愿為電子后視鏡付費。

3、電子后視鏡核心技術成熟，互聯(lián)網(wǎng)技術促進產(chǎn)品創(chuàng)新升級

雖然國內電子汽車后視鏡直到2023年才合法化，但其技術經(jīng)受了近10年的進展，已經(jīng)具備相當成熟的核心技術與閱歷積累。壽命方面：顛覆性的攝像機排氣、減壓、降溫結構設計，使得設備在有限的空間里，通過更為精致簡單的設計，真正意義上做到了壓力始終保持與外界全都，讓攝像機與外界形成通道，溫度也隨著減壓的排放而加快散熱，實現(xiàn)了攝像機的高牢靠、長壽命。透度與還原性方面：開發(fā)了能夠針對多地域，應付惡劣環(huán)境的ISP庫，結合GPS系統(tǒng)，能在第一時間將最優(yōu)質的現(xiàn)場圖像反饋給駕駛員。功能方面：為了將汽車后視鏡的雙曲率、倒車鏡片翻轉等高端功能嵌入設備中，開發(fā)了電子后視鏡的雙曲率、多曲率、場景隨動功能。另一方面，移動互聯(lián)網(wǎng)技術、智能手機的普及推動中國居民快速進入“移動時代”，HDR、LFM、電子及傳感器等技術在汽車后視鏡中應用落地，促進汽車后視鏡向電子化進展，并衍生出多樣化的汽車電子后視鏡的產(chǎn)業(yè)與生態(tài)。

4、產(chǎn)業(yè)鏈融合進展，芯片、攝像頭及顯示屏迎來新的增量市場

依據(jù)我發(fā)布的《中國汽車后視鏡行業(yè)進展現(xiàn)狀調研與投資戰(zhàn)略討論報告（2022-2029年）》顯示，汽車電子后視鏡技術的難點主要來源于車規(guī)的高性能CMOS傳感器和ISP、攝像頭及顯示屏，電子后視鏡要想實現(xiàn)特別優(yōu)秀的動態(tài)響應時間就需要在這幾個層面做出轉變，這給整個汽車電子后視鏡產(chǎn)業(yè)鏈上的相關產(chǎn)業(yè)提出了更高的要求，與此同時也供應了更多機遇。

CMOS傳感器和ISP方面:ISP/DSP等圖像處理和視覺感知單元是汽車電子后視鏡的“大腦”，是實現(xiàn)清楚、流暢、多角度畫面的關鍵。應用于汽車電子后視鏡的CMOS傳感器和ISP對硬件統(tǒng)計、算法處理提出了更高的要求，例如：多彩的車身、后車燈的照耀等；同時還需解決傳統(tǒng)光學后視鏡在簡單光環(huán)境影響下的畫面偏色、暗態(tài)噪點、彌散和鬼影，時延大等問題。因而電子后視鏡的制造工藝非常簡單，將來隨著汽車電子后視鏡放量，對CMOS傳感器和ISP的需求也大幅增長，車載市場將成為傳感器廠商重點進展的市場。

攝像頭方面：攝像頭是汽車電子后視鏡的“眼睛”，當前國內電子后視鏡鏡頭生產(chǎn)廠家大多是早期做安防鏡頭的企業(yè)轉型而來，與安防鏡頭相比，CMS鏡頭對解晰力、畸變量、雜光和鬼影、疏水性以及低光成像力量要求要高，同時需要保證優(yōu)秀的溫度特性，一般會實行全玻璃+金屬結構。此外，在攝像頭的結構上也需要一些特別處理。比如：外置攝像頭的組件外殼設計要防止水珠落在鏡頭上，鏡頭上還需要額外掩蓋了一層防水涂層；為了削減暴露在灰塵和雨水中攝像頭的性能失效，配備了內置的加熱器，以防止結冰或起霧，一些方案還配備了光線傳感器，可以自動削減其他汽車前大燈的眩光等。整體來看，CMS攝像機鏡頭相當于批量制造的專業(yè)單反鏡頭，將來隨著汽車電子后視鏡滲透率的進一步提升，將為國內相關攝像頭廠商帶來量價齊升的紅利。

CMS攝像頭與消費類攝像頭性能、功能的區(qū)分

對比項消費類（安防、手機等領域）電子后視鏡等級消費類車規(guī)抗震無要求3-8GEMC無有產(chǎn)品設計壽命2-3年8-15年使用環(huán)境環(huán)境較好惡劣、全天候手動調焦可以實現(xiàn)不行以變焦可以實現(xiàn)不行以旋轉照耀角度可以不行以選擇使用場所可以不行以安裝雨刮可以不行以超大或超小結構設計可以受安裝、各項測試難實現(xiàn)LED/紅外補光可以限制使用資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

顯示屏方面：在顯示屏方面，汽車電子后視鏡要求設計上符合人機需求、材料上具備防水、防眩光的特點，傳統(tǒng)光學后視鏡的防眩光功能存在缺陷，電子外后視鏡剛好可以通過硬件和軟件來降低這一問題，甚至夜晚行車時，還可以通過調高曝光度看清后方狀況，便于行駛。另外，傳統(tǒng)后視鏡的制造、用料都比較簡潔，只需要兩塊鏡子加一些金屬、塑料等就可以完成。哪怕是高端車型，傳統(tǒng)后視鏡也只是加入電熱絲和電機，從而實現(xiàn)后視鏡折疊、加熱等功能。目前聚碳酸酯是最具有潛力的電子后視鏡顯示屏材料，不僅具備足夠的硬度和抗沖擊力量，還符合光學質量要求，并且輕量化的材質還能夠提升效率，讓日常出行更加綠色環(huán)保。將來電子后視鏡的巨大需求將推動著相關顯示屏市場飛速進展。

考慮到傳統(tǒng)光學后視鏡風阻、視覺盲區(qū)以及雨雪天氣無法看清等問題越加凸顯，將來政策、市場將會開頭傾向電子后視鏡，而已經(jīng)有所布局的企業(yè)或將在這波新浪潮中獲益，例如：華陽集團，該公司的電子后視鏡產(chǎn)品包括流媒體后視鏡、電子外后視鏡。其中流媒體后視鏡承接了多個定點項目，電子外后視鏡已推向市場，電子外后視鏡已完成其次代產(chǎn)品預研，可實現(xiàn)豐富的ADAS功能。估計將來5年電子后視鏡將保持高速增長態(tài)勢，中國電子后視鏡的快速進展必將帶動產(chǎn)業(yè)鏈上相關領域增長。

觀研天下分析師觀點：事實上，不止是電子后視鏡的鏡頭，汽車零部件中許多都是直接從原有的市場進行技術加工升級而來的，將來假如該部件不能保證原有市場的供應，也很難支持汽車產(chǎn)業(yè)的進展，考慮資源的可持續(xù)進展，零部件方面也必需從新材料和新動力技術的不斷滲透來支持汽車產(chǎn)業(yè)。

5、行業(yè)壁壘較高，新廠商進入難度大

與傳統(tǒng)光學后視鏡相比，汽車電子后視鏡行業(yè)具有更高的行業(yè)壁壘，這主要包括三方面：

認證：由于電子后視鏡與傳統(tǒng)光學后視鏡側重點不同-傳統(tǒng)光學后視鏡更注意平安與牢靠性，而電子后視鏡更注意性能，因此電子后視鏡無論在硬件還是軟件上的要求上都遠高于傳統(tǒng)光學后視鏡。行業(yè)有較高的準入門檻，對電子后視鏡的性能及安裝制定了國家標準：GB15084-2022。另外，由于選用的車規(guī)級電子器件、核心芯片需要經(jīng)過AECQ100認證，時間在兩年左右，產(chǎn)品還要進行凹凸溫、振動、EMC各種測試，產(chǎn)品制造也要符合TS16949質量管理體系標準，最終確保產(chǎn)品的穩(wěn)定性。

技術：相較于傳統(tǒng)光學后視鏡，電子后視鏡產(chǎn)業(yè)技術壁壘較高，相關傳感器供應商、攝像頭供應商、CMS方案供應商在市場競爭中將更具優(yōu)勢，尤其是前期已經(jīng)完成一系列產(chǎn)業(yè)布局的頭部企業(yè)，將快速形成市場優(yōu)勢。

資金：電子后視鏡研發(fā)難度大，現(xiàn)階段成本偏高：僅電子外后視鏡攝像頭的研發(fā)至少要投入5000萬元，目前CMS選裝方案價格在0.7-1.5萬元。

在行業(yè)擴容的背景下，“認證、技術、資金”三維因素構筑汽車電子后視鏡行業(yè)壁壘，新廠商進入難度較高。

6、電子后視鏡取代傳統(tǒng)光學后視鏡，仍需要時間

電子后視鏡取代傳統(tǒng)光學后視鏡，是汽車行業(yè)長期進展總結出來的方向之一。雖然電子后視鏡具有許多不行比擬的優(yōu)勢，但從市場角度來看，電子后視鏡的普及之路并不平坦，需要攻克諸多難點，只有克服了這些困難后，電子后視鏡才能全面普及。

第一，成本問題仍需解決。傳統(tǒng)后視鏡總成需要升級的只是設計，真正的成本提升只有內部屏幕、線束和芯片的成本，而電子后視鏡由于要確保圖像清楚光明，對硬件設備提出更高的要求，在軟件方面，畫面延遲、拼接畸變訂正等環(huán)節(jié)，給終端處理系統(tǒng)帶來更大的挑戰(zhàn)，由此帶來成本的增加，軟硬件成本會比一般后視鏡多出1~2K（體現(xiàn)在指導價上）。此外，排線、設計、安裝等其他物料成本和人工成本加起來，價格將達到數(shù)千元甚至上萬元，一旦發(fā)生損壞、故障，其修理成本將高出傳統(tǒng)后視鏡數(shù)倍甚至十倍。

其次，技術問題尚未全部解決。由于摒棄了傳統(tǒng)物理結構，電子后視鏡的牢靠性和壽命在短時間之內確定是比不上傳統(tǒng)后視鏡的，傳統(tǒng)光學后視鏡雖然易受環(huán)境影響，優(yōu)勢在于可以用到車子報廢都不會壞，但是電子后視鏡終究有使用壽命，還可能會存在系統(tǒng)死機、顯示屏黑屏、電流干擾等電子故障的風險，直接就把自身和他人的平安風險等級都提高了特殊多。

第三，消費者還需要時間適應。大部分人在駕校學習時，就是使用的傳統(tǒng)光學后視