空芯傳力桿產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告

空芯傳力桿產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告

整合優(yōu)勢資源，組建產(chǎn)業(yè)聯(lián)合體和聯(lián)盟。鼓勵(lì)整車企業(yè)逐步成為智能汽車產(chǎn)品提供商，鼓勵(lì)零部件企業(yè)逐步成為智能汽車關(guān)鍵系統(tǒng)集成供應(yīng)商。鼓勵(lì)人工智能、互聯(lián)網(wǎng)等企業(yè)發(fā)展成為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)解決方案領(lǐng)軍企業(yè)，鼓勵(lì)信息通信等企業(yè)發(fā)展成為智能汽車數(shù)據(jù)服務(wù)商和無線通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商，鼓勵(lì)交通基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)企業(yè)發(fā)展成為智慧城市交通系統(tǒng)方案供應(yīng)商。建立健全智能汽車測試評價(jià)體系及測試基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫。重點(diǎn)研發(fā)虛擬仿真、軟硬件結(jié)合仿真、實(shí)車道路測試等技術(shù)和驗(yàn)證工具，以及多層級測試評價(jià)系統(tǒng)。推動(dòng)企業(yè)、第三方技術(shù)試驗(yàn)及安全運(yùn)行測試評價(jià)機(jī)構(gòu)能力建設(shè)。展望2035到2050年，中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車體系全面建成、更加完善。安全、高效、綠色、文明的智能汽車強(qiáng)國愿景逐步實(shí)現(xiàn)，智能汽車充分滿足人民日益增長的美好生活需要。戰(zhàn)略愿景到2025年，中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成。實(shí)現(xiàn)有條件自動(dòng)駕駛的智能汽車達(dá)到規(guī)?；a(chǎn)，實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)駕駛的智能汽車在特定環(huán)境下市場化應(yīng)用。智能交通系統(tǒng)和智慧城市相關(guān)設(shè)施建設(shè)取得積極進(jìn)展，車用無線通信網(wǎng)絡(luò)（LTE-V2X等）實(shí)現(xiàn)區(qū)域覆蓋，新一代車用無線通信網(wǎng)絡(luò)（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步開展應(yīng)用，高精度時(shí)空基準(zhǔn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。展望2035到2050年，中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車體系全面建成、更加完善。安全、高效、綠色、文明的智能汽車強(qiáng)國愿景逐步實(shí)現(xiàn)，智能汽車充分滿足人民日益增長的美好生活需要。基本原則（一）統(tǒng)籌謀劃，協(xié)同推進(jìn)強(qiáng)化智能汽車發(fā)展頂層設(shè)計(jì)，營造支持創(chuàng)新、鼓勵(lì)創(chuàng)造、寬松包容的發(fā)展環(huán)境。加強(qiáng)部門協(xié)同、行業(yè)協(xié)作、上下聯(lián)動(dòng)，形成跨部門、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域協(xié)調(diào)發(fā)展合力。（二）創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，平臺支撐建立開源開放、資源共享合作機(jī)制，構(gòu)建智能汽車自主技術(shù)體系。充分調(diào)動(dòng)社會(huì)各界積極性，推動(dòng)智能汽車創(chuàng)新發(fā)展平臺建設(shè)，增強(qiáng)戰(zhàn)略實(shí)施保障能力。（三）市場主導(dǎo)，跨界融合充分發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，激發(fā)智能汽車發(fā)展活力。打破行業(yè)分割，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)融合，創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)方式、應(yīng)用模式。（四）開放合作，安全可控統(tǒng)籌利用國內(nèi)外創(chuàng)新要素和市場資源，構(gòu)建智能汽車開放合作新格局。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)安全和風(fēng)險(xiǎn)防控，建立智能汽車安全管理體系，增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全防護(hù)能力。發(fā)展態(tài)勢智能汽車是指通過搭載先進(jìn)傳感器等裝置，運(yùn)用人工智能等新技術(shù)，具有自動(dòng)駕駛功能，逐步成為智能移動(dòng)空間和應(yīng)用終端的新一代汽車。智能汽車通常又稱為智能網(wǎng)聯(lián)汽車、自動(dòng)駕駛汽車等。（一）智能汽車已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向從技術(shù)層面看，汽車正由人工操控的機(jī)械產(chǎn)品逐步向電子信息系統(tǒng)控制的智能產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。從產(chǎn)業(yè)層面看，汽車與相關(guān)產(chǎn)業(yè)全面融合，呈現(xiàn)智能化、網(wǎng)絡(luò)化、平臺化發(fā)展特征。從應(yīng)用層面看，汽車將由單純的交通運(yùn)輸工具逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄芤苿?dòng)空間和應(yīng)用終端，成為新興業(yè)態(tài)重要載體。從發(fā)展層面看，一些跨國企業(yè)率先開展產(chǎn)業(yè)布局，一些國家積極營造良好發(fā)展環(huán)境，智能汽車已成為汽車強(qiáng)國戰(zhàn)略選擇。（二）發(fā)展智能汽車對我國具有重要的戰(zhàn)略意義發(fā)展智能汽車，有利于提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力，突破關(guān)鍵技術(shù)瓶頸，增強(qiáng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革引領(lǐng)能力，培育產(chǎn)業(yè)發(fā)展新優(yōu)勢；有利于加速汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，培育數(shù)字經(jīng)濟(jì)，壯大經(jīng)濟(jì)增長新動(dòng)能；有利于加快制造強(qiáng)國、科技強(qiáng)國、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、交通強(qiáng)國、數(shù)字中國、智慧社會(huì)建設(shè)，增強(qiáng)新時(shí)代國家綜合實(shí)力；有利于保障生命安全，提高交通效率，促進(jìn)節(jié)能減排，增進(jìn)人民福祉。（三）我國擁有智能汽車發(fā)展的戰(zhàn)略優(yōu)勢中國特色社會(huì)主義制度和國家治理體系能夠集中力量辦大事，國家制度優(yōu)勢顯著。我國汽車產(chǎn)業(yè)體系完善，品牌質(zhì)量逐步提升，關(guān)鍵技術(shù)不斷突破，發(fā)展基礎(chǔ)較為扎實(shí)?；ヂ?lián)網(wǎng)、信息通信等領(lǐng)域涌現(xiàn)一批知名企業(yè)，網(wǎng)絡(luò)通信實(shí)力雄厚。路網(wǎng)規(guī)模、5G通信、北斗衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)水平國際領(lǐng)先，基礎(chǔ)設(shè)施保障有力。汽車銷量位居世界首位，新型城鎮(zhèn)化建設(shè)快速推進(jìn)，市場需求前景廣闊。建設(shè)廣泛覆蓋的車用無線通信網(wǎng)絡(luò)開展車用無線通信專用頻譜使用許可研究，快速推進(jìn)車用無線通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。統(tǒng)籌公眾移動(dòng)通信網(wǎng)部署，在重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)路段建立新一代車用無線通信網(wǎng)絡(luò)，提供超低時(shí)延、超高可靠、超大帶寬的無線通信和邊緣計(jì)算服務(wù)。在橋梁、隧道、停車場等交通設(shè)施部署窄帶物聯(lián)網(wǎng)，建立信息數(shù)據(jù)庫和多維監(jiān)控設(shè)施。汽車工業(yè)發(fā)展概況（一）全球汽車工業(yè)發(fā)展概況汽車工業(yè)起步于19世紀(jì)末，經(jīng)過100多年的發(fā)展，已形成了龐大的全球市場。2010-2020年，全球汽車產(chǎn)銷量呈波動(dòng)發(fā)展。具體過程：金融危機(jī)之后，受益于世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇以及中國、印度等國市場的快速拉動(dòng)，全球汽車產(chǎn)銷量快速增長，2010年全球汽車產(chǎn)銷量增速分別達(dá)到25．75%、14．34%；此后，全球汽車產(chǎn)銷量增速維持在3%-5%；至2018年，受世界經(jīng)濟(jì)下滑及貿(mào)易摩擦等因素的影響，世界汽車產(chǎn)銷量首次出現(xiàn)下滑，分別為9，686．90萬輛和9，505．59萬輛，增長率為-0．45%和-0．63%；2020年受全球疫情影響，產(chǎn)銷量分別為7，762．16萬輛和7，797．12萬輛；2021年，全球汽車行業(yè)略有回暖，全年產(chǎn)銷量分別為8，014．60萬輛和8，105．00萬輛，較2020年分別增長3．25%和3．95%。隨著發(fā)達(dá)國家汽車工業(yè)的市場趨于飽和，發(fā)展中國家尤其金磚國家的經(jīng)濟(jì)崛起成為帶動(dòng)汽車市場增長的引擎，全球汽車工業(yè)重心逐漸向中國、印度、巴西等新興經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)移。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，從2009年起，中國超越美國成為世界第一大汽車產(chǎn)銷國。（二）我國汽車工業(yè)發(fā)展概況進(jìn)入新世紀(jì)以來，我國汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，形成了種類齊全、配套完整的產(chǎn)業(yè)體系。整車研發(fā)能力明顯增強(qiáng)，質(zhì)量水平穩(wěn)步提高，中國品牌迅速成長，國際化發(fā)展能力逐步提升。特別是近年來在商用車和運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車等細(xì)分市場形成了一定的競爭優(yōu)勢，新能源汽車發(fā)展取得重大進(jìn)展，由培育期進(jìn)入成長期。2021年，我國汽車產(chǎn)銷量達(dá)到2，608．2萬輛和2，627．5萬輛，連續(xù)13年位居全球第一；新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到354．5萬輛和352．1萬輛，均創(chuàng)歷史新高，同比均增長1．6倍。其中，中國品牌汽車銷量占比50%左右，市場認(rèn)可度也大幅提高。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2001-2021年，我國汽車產(chǎn)銷量實(shí)現(xiàn)大幅度增長，汽車產(chǎn)銷量從234．15萬輛和237．11萬輛增至2，608．2萬輛和2，627．5萬輛，成為全球汽車行業(yè)的主要增長點(diǎn)。其過程大致：①2001-2010年，我國汽車產(chǎn)銷量分別由234．15萬輛和237．11萬輛增至1，826．47萬輛和1，806．19萬輛，在此期間，我國汽車產(chǎn)銷量增速明顯，汽車產(chǎn)銷量復(fù)合增長率分別為25．64%和25．31%；②2011-2017年，我國汽車產(chǎn)銷量分別由1，841．89萬輛和1，850．51萬輛增至2，901．5萬輛和2，887．9萬輛，由于受到汽車產(chǎn)銷基數(shù)及宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，我國汽車產(chǎn)銷量增速放緩，汽車產(chǎn)銷量復(fù)合增長率分別為7．87%及7．7%。③2018年-2019年，隨著貿(mào)易摩擦及經(jīng)濟(jì)下行等的影響，我國汽車產(chǎn)銷量開始下滑。2018年，我國汽車產(chǎn)銷量分別為2，780．9萬輛和2，808．1萬輛。④2020年，受新冠肺炎疫情的影響，我國汽車產(chǎn)銷量分別下滑1．9%和1．8%，但下滑幅度收窄。從汽車行業(yè)發(fā)展趨勢來看，伴隨國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定回升，消費(fèi)需求還將加快恢復(fù)，中國汽車市場總體潛力依然巨大。2021年實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性正增長，全年汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到2，608．2萬輛和2，627．5萬輛，增速2．18%和3．81%。汽車零部件行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）汽車零部件行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇1、國家產(chǎn)業(yè)政策的支持為汽車零部件行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境近年來，國家層面出臺了一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策支持汽車工業(yè)，尤其是自主品牌的整車和零部件生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展，如《中共關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》等。我國將汽車工業(yè)列為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一，并規(guī)劃在我國培育一批具有國際競爭優(yōu)勢的零部件生產(chǎn)企業(yè)，使其能進(jìn)入國際汽車零部件采購體系，并力爭使我國成為世界汽車零部件的供應(yīng)基地。國家的產(chǎn)業(yè)政策為我國汽車零部件企業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展環(huán)境。2、居民消費(fèi)水平持續(xù)增長為汽車零部件行業(yè)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)在汽車消費(fèi)市場，由于汽車屬于可選消費(fèi)品，居民消費(fèi)能力是影響汽車消費(fèi)的核心因素之一。近幾年，我國城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出不斷增加，消費(fèi)已由過去的以基本生活為主逐漸向改善生活質(zhì)量和生活便利性等方面轉(zhuǎn)變，這為汽車行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2015-2021年我國常住人口城鎮(zhèn)化率由56．10%增長至64．72%，但與國外發(fā)達(dá)國家80%的水平相比，還有一定差距。未來隨著人均消費(fèi)支出不斷增加及城鎮(zhèn)化率不斷提升，汽車的消費(fèi)需求將持續(xù)增加，這將進(jìn)一步帶動(dòng)汽車零部件企業(yè)的發(fā)展。3、世界汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為國內(nèi)汽車零部件行業(yè)提供了新機(jī)遇近年來，國外汽車整車制造企業(yè)為了提高競爭力，紛紛采用零部件全球采購方式以降低整車生產(chǎn)成本和優(yōu)化供應(yīng)結(jié)構(gòu)。鑒于發(fā)展中國家的巨大市場及相對低廉的人力資源成本，世界各大汽車制造商正加速向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地，我國因高速增長的汽車消費(fèi)勢頭和巨大的消費(fèi)市場潛力而成為首選目的國。在未來相當(dāng)長的一段時(shí)期內(nèi)，我國的汽車零部件仍將會(huì)有較高的需求，世界汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為我國汽車零部件企業(yè)的發(fā)展壯大提供了新機(jī)遇。近年來，國內(nèi)自主品牌汽車，如長城、長安、奇瑞、吉利等企業(yè)發(fā)展迅速，在乘用車市場份額逐漸增大。同時(shí)在快速發(fā)展的新能源車領(lǐng)域，國內(nèi)自主品牌比亞迪、蔚來、理想、小鵬等快速崛起壯大，在世界范圍內(nèi)的新能源車市場已經(jīng)占據(jù)了一定領(lǐng)先優(yōu)勢。自主品牌整車制造企業(yè)因地緣和成本的因素，傾向于向內(nèi)資汽車零部件廠商采購零部件，這為內(nèi)資汽車零部件廠商提供了產(chǎn)品訂單。自主品牌整車制造企業(yè)的發(fā)展壯大將會(huì)帶動(dòng)內(nèi)資汽車零部件行業(yè)的發(fā)展，為內(nèi)資汽車零部件企業(yè)提供市場空間。新能源汽車作為我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，近年來取得了迅猛的發(fā)展，產(chǎn)銷量由2014年的7．85萬輛和7．48萬輛上升至2021年的354．5萬輛和352．1萬輛，年復(fù)合增長率分別為72．34%和73．37%。2021年，國內(nèi)新能源汽車市場占有率已達(dá)到13．4%。因此，在政策支持下，未來新能源汽車仍有較大的發(fā)展空間。國內(nèi)新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，將有助于打破原有被國際座椅廠商主導(dǎo)的競爭格局，有助于培育國內(nèi)自主的供應(yīng)鏈體系，為國內(nèi)優(yōu)秀座椅核心零部件廠商的發(fā)展創(chuàng)造了有利環(huán)境。（二）汽車零部件行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)1、汽車零部件行業(yè)缺乏核心競爭力目前，我國汽車零部件企業(yè)數(shù)量眾多，但規(guī)模較小，產(chǎn)業(yè)集中度低。產(chǎn)品在精度和壽命方面相比國外同類產(chǎn)品具有一定差距，研發(fā)能力也相對缺乏，使得新產(chǎn)品的開發(fā)能力不能滿足汽車產(chǎn)品更新?lián)Q代的需要，難以形成規(guī)模優(yōu)勢和較強(qiáng)的競爭力。大多數(shù)汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)只能從事簡單加工服務(wù)或生產(chǎn)低價(jià)產(chǎn)品，主要通過價(jià)格競爭來獲得加工訂單，往往只能獲取較低的利潤率。2、成本上升風(fēng)險(xiǎn)對汽車零部件行業(yè)盈利水平造成影響國內(nèi)汽車零部件企業(yè)總體議價(jià)能力較差，產(chǎn)品毛利較低。近期，鋼鐵、石油等基礎(chǔ)原材料價(jià)格的波動(dòng)直接影響了行業(yè)利潤和價(jià)格的穩(wěn)定。同時(shí)，伴隨我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，人力資源成本持續(xù)提高，而人工工資的增長也會(huì)直接影響行業(yè)盈利水平。構(gòu)建全面高效的智能汽車網(wǎng)絡(luò)安全體系（一）完善安全管理聯(lián)動(dòng)機(jī)制嚴(yán)格落實(shí)國家網(wǎng)絡(luò)安全法律法規(guī)和等級保護(hù)，完善智能汽車網(wǎng)絡(luò)安全管理制度，建立覆蓋汽車制造企業(yè)、電子零部件供應(yīng)商、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商、服務(wù)提供商等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的安全責(zé)任體系，建立風(fēng)險(xiǎn)評估、等級測評、監(jiān)測預(yù)警、應(yīng)急響應(yīng)等機(jī)制，定期開展網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)督檢查。（二）提升網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)能力搭建多層縱深防御、軟硬件結(jié)合的安全防護(hù)體系，加強(qiáng)車載芯片、操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件等安全可靠性設(shè)計(jì)，開展車載信息系統(tǒng)、服務(wù)平臺及關(guān)鍵電子零部件安全檢測，強(qiáng)化遠(yuǎn)程軟件更新、監(jiān)控服務(wù)等安全管理。實(shí)施統(tǒng)一身份權(quán)限認(rèn)證管理。建立北斗系統(tǒng)抗干擾和防欺騙安全防護(hù)體系。按照國家網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，建設(shè)智能汽車網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢感知平臺，提升應(yīng)急處置能力。（三）加強(qiáng)數(shù)