非標自動化智能裝配設備產(chǎn)業(yè)分析報告

非標自動化智能裝配設備產(chǎn)業(yè)分析報告

加強部門協(xié)同，統(tǒng)籌實施智能制造工程，深入開展技術攻關、裝備創(chuàng)新、示范應用、標準化、人才培養(yǎng)等。加強央地協(xié)作，鼓勵地方出臺配套政策和法律法規(guī)，引導各類社會資源聚集，形成系統(tǒng)推進工作格局。充分發(fā)揮智能制造專家咨詢委員會及相關高校、科研機構、專業(yè)智庫作用，開展智能制造前瞻性、戰(zhàn)略性重大問題研究。鼓勵企業(yè)結合自身實際加快實施智能制造，持續(xù)做好安全生產(chǎn)和環(huán)境保護工作。鋰電池行業(yè)競爭格局及特點2021年度，動力電池企業(yè)迎來擴產(chǎn)潮，帶動鋰電設備企業(yè)業(yè)績大幅增長，營業(yè)收入在40億元以上的企業(yè)有2家，分別為先導智能和贏合科技；營業(yè)收入在10億元-30億元的企業(yè)有5家，分別為杭可科技、利元亨、大族激光、嘉拓智能以及海目星。其中，先導智能2021年度在鋰電設備領域?qū)崿F(xiàn)營業(yè)收入69．56億元，持續(xù)領跑鋰電設備市場，取得11．83%的市場份額，是唯一一家市占率過10%的企業(yè)；贏合科技2021年度實現(xiàn)49．07億元營業(yè)收入，取得8．35%的市場份額緊隨其后；杭可科技、利元亨、大族激光、嘉拓智能以及海目星2021年度市場占有率分別為4．18%、3．63%、3．37%、2．33%以及1．89%。由于鋰電設備涉及環(huán)節(jié)眾多，多數(shù)企業(yè)專注于其中某一細分領域，使得行業(yè)集中度較低。同時，鋰電池企業(yè)與設備供應商粘性高，一旦達成合作電池企業(yè)便不會輕易更換供應商。隨著下游電池客戶集中度逐漸提升，市場集中度也將進一步提升。強化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)加強部門協(xié)同，統(tǒng)籌實施智能制造工程，深入開展技術攻關、裝備創(chuàng)新、示范應用、標準化、人才培養(yǎng)等。加強央地協(xié)作，鼓勵地方出臺配套政策和法律法規(guī)，引導各類社會資源聚集，形成系統(tǒng)推進工作格局。充分發(fā)揮智能制造專家咨詢委員會及相關高校、科研機構、專業(yè)智庫作用，開展智能制造前瞻性、戰(zhàn)略性重大問題研究。鼓勵企業(yè)結合自身實際加快實施智能制造，持續(xù)做好安全生產(chǎn)和環(huán)境保護工作。深化開放合作加強與相關國家、地區(qū)及國際組織的交流，開展智能制造技術、標準、人才等合作。鼓勵跨國公司、國外科研機構等在華建設智能制造研發(fā)中心、示范工廠、培訓中心等。加強知識產(chǎn)權保護，推動建立數(shù)據(jù)資源產(chǎn)權、交易流通、跨境傳輸和安全保護等基礎制度和標準規(guī)范。依托共建一帶一路倡議、金磚國家合作機制、區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定（RCEP）等，鼓勵智能制造裝備、軟件、標準和解決方案走出去。提升公共服務能力鼓勵行業(yè)組織、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、高校、科研院所、龍頭企業(yè)等建設智能制造公共服務平臺，支持標準試驗驗證平臺和現(xiàn)有服務機構提升檢驗檢測、咨詢診斷、計量測試、安全評估、培訓推廣等服務能力。制定智能制造公共服務平臺規(guī)范，構建優(yōu)勢互補、協(xié)同發(fā)展的服務網(wǎng)絡。建立長效評價機制，鼓勵第三方機構開展智能制造能力成熟度評估，研究發(fā)布行業(yè)和區(qū)域智能制造發(fā)展指數(shù)。現(xiàn)狀與形勢近十年來，通過產(chǎn)學研用協(xié)同創(chuàng)新、行業(yè)企業(yè)示范應用、央地聯(lián)合統(tǒng)籌推進，我國智能制造發(fā)展取得長足進步。供給能力不斷提升，智能制造裝備市場滿足率超過50%，主營業(yè)務收入超10億元的系統(tǒng)解決方案供應商達40余家。支撐體系逐步完善，構建了國際先行的標準體系，發(fā)布國家標準285項，牽頭制定國際標準28項；培育具有行業(yè)和區(qū)域影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺近80個。推廣應用成效明顯，試點示范項目生產(chǎn)效率平均提高45%、產(chǎn)品研制周期平均縮短35%、產(chǎn)品不良品率平均降低35%，涌現(xiàn)出離散型智能制造、流程型智能制造、網(wǎng)絡協(xié)同制造、大規(guī)模個性化定制、遠程運維服務等新模式新業(yè)態(tài)。但與高質(zhì)量發(fā)展的要求相比，智能制造發(fā)展仍存在供給適配性不高、創(chuàng)新能力不強、應用深度廣度不夠、專業(yè)人才缺乏等問題。隨著全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革突飛猛進，新一代信息通信、生物、新材料、新能源等技術不斷突破，并與先進制造技術加速融合，為制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展提供了歷史機遇。同時，世界處于百年未有之大變局，國際環(huán)境日趨復雜，全球科技和產(chǎn)業(yè)競爭更趨激烈，大國戰(zhàn)略博弈進一步聚焦制造業(yè)，美國先進制造業(yè)領導力戰(zhàn)略、德國國家工業(yè)戰(zhàn)略2030、日本社會5．0等以重振制造業(yè)為核心的發(fā)展戰(zhàn)略，均以智能制造為主要抓手，力圖搶占全球制造業(yè)新一輪競爭制高點。當前，我國已轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，正處于轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結構、轉(zhuǎn)換增長動力的攻關期，但制造業(yè)供給與市場需求適配性不高、產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定面臨挑戰(zhàn)、資源環(huán)境要素約束趨緊等問題凸顯。站在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革與我國加快高質(zhì)量發(fā)展的歷史性交匯點，要堅定不移地以智能制造為主攻方向，推動產(chǎn)業(yè)技術變革和優(yōu)化升級，推動制造業(yè)產(chǎn)業(yè)模式和企業(yè)形態(tài)根本性轉(zhuǎn)變，以鼎新帶動革故，提高質(zhì)量、效率效益，減少資源能源消耗，暢通產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈，助力碳達峰碳中和，促進我國制造業(yè)邁向全球價值鏈中高端。主要目標（一）轉(zhuǎn)型升級成效顯著70%的規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本實現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡化，建成500個以上引領行業(yè)發(fā)展的智能制造示范工廠。制造業(yè)企業(yè)生產(chǎn)效率、產(chǎn)品良品率、能源資源利用率等顯著提升，智能制造能力成熟度水平明顯提升。（二）供給能力明顯增強智能制造裝備和工業(yè)軟件技術水平和市場競爭力顯著提升，市場滿足率分別超過70%和50%。培育150家以上專業(yè)水平高、服務能力強的智能制造系統(tǒng)解決方案供應商。（三）基礎支撐更加堅實建設一批智能制造創(chuàng)新載體和公共服務平臺。構建適應智能制造發(fā)展的標準體系和網(wǎng)絡基礎設施，完成200項以上國家、行業(yè)標準的制修訂，建成120個以上具有行業(yè)和區(qū)域影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。鋰離子電池行業(yè)發(fā)展情況（一）市場需求不斷擴大，鋰離子電池行業(yè)產(chǎn)能供給緊張受新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動，鋰離子電池行業(yè)已經(jīng)歷二輪大規(guī)模擴產(chǎn)潮，第一次為2017年前后，第二次為2020年以來，即當前正處于鋰電池第二輪大規(guī)模擴產(chǎn)階段。根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）研究數(shù)據(jù)顯示，2021年中國鋰電池電芯制造設備市場規(guī)模同比增長104．88%，為588億元，其中前段、中段、后段設備結構占比分別為44．05%、35．71%、20．24%。按照行業(yè)當前發(fā)展勢頭，高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）判斷，到2025年前后，鋰電行業(yè)產(chǎn)能將邁入TWh時代。預計2022-2025年國內(nèi)電池廠商的設備投資規(guī)模大概為3，600億元，年復合增長率為22．67%，其中2025年當年將達1，200億元。根據(jù)研究機構EVTank數(shù)據(jù)，預計到2025年，全球鋰電設備市場規(guī)模有望達到1，781億元，相比2021年復合增速為17．0%。綜上所述，在鋰電池廠商加速產(chǎn)能擴張態(tài)勢下，巨額鋰電設備重大招標和采購訂單接連落地，鋰電設備企業(yè)訂單激增，業(yè)績同比大幅增長。然而，鋰電設備屬于非標定制化設備，在鋰電池產(chǎn)能大規(guī)模增長需求下，具備規(guī)?；芰Φ匿囯娫O備商數(shù)量有限。當前設備行業(yè)普遍存在產(chǎn)能緊缺的情況，優(yōu)質(zhì)設備產(chǎn)能稀缺，設備企業(yè)交付壓力凸顯。（二）國內(nèi)設備技術持續(xù)升級，鋰電設備國產(chǎn)化率持續(xù)提升近幾年在政策及市場推動下，中國鋰電設備市場規(guī)模不斷增長，行業(yè)企業(yè)研發(fā)投入也不斷加大，技術水平得到快速提升，單一設備頭部供應商與國外先進設備之間的性能差距不斷縮小，部分企業(yè)相關設備技術已經(jīng)趕超日韓。此外，進口設備價格貴、售后服務差及維護費用高。雙重因素影響下，近年來鋰電設備國產(chǎn)化進程加速，國產(chǎn)化率穩(wěn)步提升。（三）鋰電設備技術向高精度、高效率、高穩(wěn)定、無人化、數(shù)字化、自動化方向發(fā)展隨著下游市場對鋰電池提質(zhì)降本的需求升級，電池廠對鋰電設備性能要求亦在不斷提升。以注液設備為例，2015-2018年間，注液精度要求在±2%，2019年至今精度要求提升至±1%以內(nèi)。在穩(wěn)定性方面，設備穩(wěn)定性對電池優(yōu)率影響很大，與設備生產(chǎn)效率一樣亦影響電池制造成本。而無人化、數(shù)字化、自動化則是實現(xiàn)鋰電池產(chǎn)線高精度、高效率、高穩(wěn)定性的有效保證。受國家新能源政策帶動，國內(nèi)鋰電池