過(guò)程控制行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

過(guò)程控制行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

過(guò)程控制行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局（一）過(guò)程控制領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)外龍頭企業(yè)在過(guò)程控制領(lǐng)域發(fā)展較早，在技術(shù)水平、品牌知名度、業(yè)務(wù)規(guī)模等方面相較于本土企業(yè)具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，占據(jù)以大型復(fù)雜項(xiàng)目為代表的高端市場(chǎng)主要份額。我國(guó)過(guò)程控制領(lǐng)域企業(yè)眾多，呈現(xiàn)業(yè)務(wù)多集中單一或具有類(lèi)似特征下游應(yīng)用行業(yè)，如集中在石油、化工等過(guò)程工業(yè)。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展與技術(shù)積累，以中控技術(shù)等為代表的國(guó)內(nèi)過(guò)程控制企業(yè)逐步進(jìn)入各細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域，逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)于國(guó)外品牌的。（二）機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局機(jī)器視覺(jué)的可應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，覆蓋3C電子、半導(dǎo)體、平板顯示、食品飲料、汽車(chē)、印刷、電池、薄膜、紡織、醫(yī)療衛(wèi)生等多個(gè)領(lǐng)域。機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域的參與者眾多，主要分為兩類(lèi)：一是專(zhuān)注于相機(jī)、鏡頭、光源、算法等底層核心軟硬件開(kāi)發(fā)，為各應(yīng)用行業(yè)提供基礎(chǔ)部件解決方案，如基恩士、康耐視、奧普特等，位于產(chǎn)業(yè)鏈上游；二是專(zhuān)注于為某一個(gè)或某幾個(gè)行業(yè)提供應(yīng)用解決方案，位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，如天準(zhǔn)科技在消費(fèi)電子領(lǐng)域的視覺(jué)測(cè)量/檢測(cè)設(shè)備，得到蘋(píng)果、三星等行業(yè)龍頭的認(rèn)可；精測(cè)電子主要產(chǎn)品為平板顯示檢測(cè)設(shè)備，服務(wù)于京東方等下游知名的面板或模組廠(chǎng)商；矩子科技的3C電子光學(xué)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)入華碩等知名廠(chǎng)家的生產(chǎn)線(xiàn)。隨著技術(shù)的成熟和行業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈某一環(huán)節(jié)的企業(yè)逐步向全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，比如：奧普特以光源作為突破口，向產(chǎn)業(yè)鏈中游拓展，逐漸成長(zhǎng)為機(jī)器視覺(jué)成套系統(tǒng)解決方案的提供商，服務(wù)于3C電子領(lǐng)域蘋(píng)果、華為等多家知名企業(yè)。行業(yè)趨勢(shì)日趨明顯相較于歐美、日本等國(guó)家，我國(guó)過(guò)程控制產(chǎn)業(yè)起步較晚，國(guó)外知名廠(chǎng)商占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主要份額。近年來(lái)，我國(guó)本土工業(yè)自動(dòng)化品牌快速發(fā)展。相較于國(guó)外企業(yè)，本土企業(yè)在服務(wù)和產(chǎn)品價(jià)格上具備明顯優(yōu)勢(shì)。服務(wù)方面，本土企業(yè)貼近下游用戶(hù)，對(duì)客戶(hù)的需求和現(xiàn)狀有充分了解，能夠快速響應(yīng)客戶(hù)需求，提供全面且有保障的后期服務(wù)；價(jià)格方面，國(guó)內(nèi)品牌具備成本優(yōu)勢(shì)，更加適合國(guó)內(nèi)中小企業(yè)快速發(fā)展的節(jié)奏，滿(mǎn)足其低成本自動(dòng)化改造需求。我國(guó)2016-2020年工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)本土品牌市場(chǎng)份額也由2016年的35．2%提升至2020年的40．8%，本土企業(yè)市占率增幅明顯。目前，我國(guó)過(guò)程控制行業(yè)仍有廣闊的空間，未來(lái)隨著國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商技術(shù)的不斷成熟與發(fā)展，行業(yè)內(nèi)趨勢(shì)不斷強(qiáng)化。過(guò)程控制產(chǎn)業(yè)鏈分析順序控制是指按照生產(chǎn)工藝預(yù)先規(guī)定的順序，各個(gè)執(zhí)行機(jī)構(gòu)自動(dòng)地有秩序地進(jìn)行操作，如物料輸送中搬運(yùn)機(jī)械手的運(yùn)動(dòng)控制、包裝生產(chǎn)線(xiàn)的控制、交通信號(hào)燈的控制等，控制程序較簡(jiǎn)單。相較于順序控制，過(guò)程控制被控對(duì)象的被控參數(shù)的影響因素較多，且往往相互影響，控制邏輯復(fù)雜、難度大。過(guò)程控制行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀應(yīng)用領(lǐng)域拓展和檢測(cè)精度提高，檢測(cè)設(shè)備需求旺盛：在工業(yè)自動(dòng)化中，特別是連續(xù)生產(chǎn)過(guò)程的自動(dòng)化中，檢測(cè)系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化必不可少的技術(shù)工具之一。自動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)通過(guò)對(duì)過(guò)程參數(shù)的準(zhǔn)確檢測(cè)，可以及時(shí)準(zhǔn)確地反映工藝設(shè)備的運(yùn)行工況，為操作人員提供必要的操作依據(jù)，為自動(dòng)控制系統(tǒng)提供必要的信號(hào)，是過(guò)程控制中重要的前端系統(tǒng)。隨著工業(yè)自動(dòng)化的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展和工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)于檢測(cè)精細(xì)度的要求不斷提升，工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)對(duì)于檢測(cè)設(shè)備的需求日益旺盛。2020年全球自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備規(guī)模已達(dá)到68．7億美元。未來(lái)在全球工業(yè)自動(dòng)化不斷發(fā)展的驅(qū)動(dòng)下，市場(chǎng)規(guī)模仍將保持持續(xù)增長(zhǎng)。從細(xì)分領(lǐng)域角度，項(xiàng)目投資方在線(xiàn)檢測(cè)產(chǎn)品主要涉及自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備中的射線(xiàn)檢測(cè)設(shè)備、激光檢測(cè)設(shè)備和微波檢測(cè)設(shè)備。射線(xiàn)檢測(cè)技術(shù)、激光檢測(cè)技術(shù)和微波檢測(cè)技術(shù)等作為無(wú)損檢測(cè)技術(shù)，應(yīng)用范圍廣泛。射線(xiàn)檢測(cè)設(shè)備方面，工業(yè)檢測(cè)設(shè)備利用射線(xiàn)特質(zhì)，在不影響、不損害被檢對(duì)象使用性能的前提下，檢測(cè)物料的缺陷和不均勻性、判斷其狀態(tài)。檢測(cè)手段的非破壞性、檢測(cè)結(jié)果的連續(xù)性和數(shù)據(jù)的可視化特性，避免了取樣試驗(yàn)以點(diǎn)帶面的局限性、彌補(bǔ)了人工感官檢查的不足，使檢查結(jié)果更具真實(shí)性、科學(xué)性，被廣泛應(yīng)用到醫(yī)療CT檢查、工業(yè)品成分檢測(cè)和內(nèi)部缺陷等。隨著檢測(cè)精度要求提升和下游應(yīng)用場(chǎng)景的不斷增加，射線(xiàn)檢測(cè)需求將保持快速增長(zhǎng)。激光檢測(cè)設(shè)備方面，激光廣泛應(yīng)用于儀器與傳感器領(lǐng)域、材料加工與光刻領(lǐng)域、通信與光存儲(chǔ)領(lǐng)域、科研與醫(yī)療與美容領(lǐng)域、顯示與打印領(lǐng)域。激光檢測(cè)設(shè)備應(yīng)用的是激光傳感器，根據(jù)中金企信國(guó)際咨詢(xún)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年全球激光傳感器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到9．89億美元。專(zhuān)家預(yù)計(jì)未來(lái)全球激光傳感器市場(chǎng)規(guī)模將以9．61%的年復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng)，2026年將達(dá)到17億美元。微波檢測(cè)設(shè)備方面，微波對(duì)非金屬?gòu)?fù)合材料具有較好的穿透性，多用于檢測(cè)塑料、陶瓷、玻璃、橡膠、木材以及各種復(fù)合材料等，如檢測(cè)紙張/無(wú)紡布中的水分、膠接結(jié)構(gòu)和蜂窩結(jié)構(gòu)件中的分層、金屬加工工件表面粗糙度、裂紋等，應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，市場(chǎng)需求量較大。工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程日趨復(fù)雜，工業(yè)控制系統(tǒng)前景廣闊：工業(yè)控制系統(tǒng)包括監(jiān)控控制和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)，以及分布式控制系統(tǒng)和使用可編程邏輯控制器控制本地化過(guò)程的小型控制系統(tǒng)，自動(dòng)控制系統(tǒng)也屬于工業(yè)控制系統(tǒng)范疇。隨著生產(chǎn)技術(shù)水平的迅速提高與生產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，工業(yè)領(lǐng)域?qū)τ谧詣?dòng)控制系統(tǒng)的要求不斷提升，對(duì)于工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)的需求日益旺盛。根據(jù)中金企信國(guó)際咨詢(xún)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)工業(yè)控制系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模為105．6億美元。2020年受新冠疫情影響，預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模有所下降。未來(lái)隨著工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)在我國(guó)各工業(yè)領(lǐng)域的普及和疫情恢復(fù)，我國(guó)工業(yè)控制市場(chǎng)規(guī)模將穩(wěn)步提升，預(yù)計(jì)2027年我國(guó)工業(yè)控制系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到151．6億美元。過(guò)程裝備與控制工程的發(fā)展現(xiàn)狀及社會(huì)作用為適應(yīng)行業(yè)需求，過(guò)程裝備與控制工程專(zhuān)業(yè)培養(yǎng)的學(xué)生需要有牢靠的裝備機(jī)械研發(fā)、控制工程以及其它的基礎(chǔ)理論知識(shí)。過(guò)程裝備與控制工程專(zhuān)業(yè)旨在培養(yǎng)機(jī)械師，而不是工程師。只有一個(gè)具有對(duì)理論知識(shí)的應(yīng)用、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造、創(chuàng)新等綜合能力的機(jī)械師，才能在如今的過(guò)控行業(yè)里站穩(wěn)腳跟。中國(guó)現(xiàn)階段的支柱產(chǎn)業(yè)含有裝備制造、石油化工、有色金屬、汽車(chē)船舶制造和鋼鐵產(chǎn)業(yè)，而過(guò)程裝備與控制工程在這些產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮著重要作用無(wú)論對(duì)于儀器的研究，還是故障設(shè)備診斷和流體的技術(shù)控制都是極為重要的。同時(shí)，在21世紀(jì)的今天，新能源與動(dòng)力開(kāi)發(fā)是現(xiàn)代研究的一大重點(diǎn)，而過(guò)程裝備與控制專(zhuān)業(yè)也早已滲入到航空、航天、原子能等領(lǐng)域，過(guò)程裝備與控制工程專(zhuān)業(yè)的高素質(zhì)人才便在其中發(fā)揮著重要作用。從專(zhuān)業(yè)的建立到發(fā)展，為國(guó)家各產(chǎn)業(yè)的建設(shè)提供了強(qiáng)勁的綜合能力支持和開(kāi)發(fā)潛力。隨著我國(guó)平均科學(xué)技術(shù)的提高，過(guò)控專(zhuān)業(yè)技術(shù)研究活力高漲，在工、礦、企業(yè)等制造業(yè)的發(fā)展上起到了強(qiáng)勁的促進(jìn)作用?？傊?，過(guò)程裝備與控制工程是現(xiàn)代化工業(yè)發(fā)展的基點(diǎn)，是國(guó)家支柱產(chǎn)業(yè)的學(xué)科基礎(chǔ)，是衡量一個(gè)國(guó)家工業(yè)、制造業(yè)發(fā)展的標(biāo)志。工控系統(tǒng)主要包括PLC、DCS和SCADA三大類(lèi)工業(yè)控制系統(tǒng)（ICS，Industrialcontrolsystem）是各式各樣控制系統(tǒng)類(lèi)型的總稱(chēng)，是由各種自動(dòng)化控制組件以及對(duì)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、監(jiān)測(cè)的過(guò)程控制組件，共同構(gòu)成的確保工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施自動(dòng)化運(yùn)行、過(guò)程控制與監(jiān)控的業(yè)務(wù)流程管控系統(tǒng)。工業(yè)軟件分為嵌入式軟件（工業(yè)通信、汽車(chē)電子等）、研發(fā)設(shè)計(jì)類(lèi)（CAX、PLM等）、生產(chǎn)制造類(lèi)（MES、DCS等）、信息管理類(lèi)（ERP、CRM等）。而生產(chǎn)制造類(lèi)軟件主要包括：生產(chǎn)控制類(lèi)（PLC/DCS/SCADA）和制造執(zhí)行類(lèi)（MES）。工業(yè)控制系統(tǒng)涵蓋了多種類(lèi)型的控制系統(tǒng)，包括數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控系統(tǒng)（SCADA）、分布式控制系統(tǒng)（DCS）、可編程邏輯控制器（PLC）。在ISA-95企業(yè)管理系統(tǒng)與控制系統(tǒng)集成的五層系統(tǒng)中，PLC屬于Level1，而DCS屬于Level1和Level2，而SCADA則屬于Level2。DCS與SCADA是一種控制系統(tǒng)，PLC只是一種控制裝置。在工業(yè)自動(dòng)化和控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)中，PLC作為重要的底層控制部件，通常應(yīng)用在SCADA和DCS系統(tǒng)中，用于實(shí)現(xiàn)工業(yè)設(shè)備的具體操作與工藝控制，PLC控制系統(tǒng)重要的基礎(chǔ)。DCS與SCADA側(cè)重點(diǎn)不同。SCADA側(cè)重于各子系統(tǒng)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，SCADA主要用于控制點(diǎn)分散，比如天然氣的長(zhǎng)輸管道、電力調(diào)度系統(tǒng)等等。DCS側(cè)重于分散控制，也兼具了SCADA的功能。基本上，在一些生產(chǎn)企業(yè)會(huì)包含3種系統(tǒng)，SCADA作為生產(chǎn)管理級(jí)上位監(jiān)控，DCS實(shí)現(xiàn)復(fù)雜控制，而PLC實(shí)現(xiàn)單機(jī)及簡(jiǎn)單控制。自動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)自動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)采用各種檢測(cè)儀表和儀器，采用射線(xiàn)、激光、微波等各類(lèi)檢測(cè)方式，自動(dòng)連續(xù)地對(duì)質(zhì)量、厚度、水分等各種工藝變量進(jìn)行測(cè)量，將測(cè)量結(jié)果用儀表指示并記錄下來(lái)供操作人員或上位機(jī)觀(guān)察、分析或?qū)y(cè)量結(jié)果傳送給控制系統(tǒng)，可為自動(dòng)控制系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制提供輸入信息。自動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)一般由傳感器、變送環(huán)節(jié)和顯示器構(gòu)成。傳感器又稱(chēng)為檢測(cè)元件或敏感元件，它直接響應(yīng)被測(cè)參數(shù)，并經(jīng)能量轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)化成一個(gè)與被測(cè)變量成對(duì)應(yīng)關(guān)系的便于傳送的輸出信號(hào)。傳感器的輸出信號(hào)需要經(jīng)過(guò)變送環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的模擬量信號(hào)或滿(mǎn)足特定標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字量信號(hào)。顯示器的作用是向觀(guān)察者顯示被測(cè)量數(shù)值。過(guò)程裝備與控制工程的發(fā)展趨勢(shì)過(guò)程裝備與控制工程在工業(yè)等不同領(lǐng)域中的地位表現(xiàn)越來(lái)越重要，國(guó)家加大了對(duì)人才的培養(yǎng)力度，在人才的培養(yǎng)中，對(duì)理論知識(shí)的掌握程度要求較高，技術(shù)人員對(duì)知識(shí)必須扎實(shí)、熟練的掌握。所謂控制工程，就是實(shí)現(xiàn)對(duì)設(shè)備或者儀器的高效率控制，逐步實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化與智能化，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)制造能力的不斷提高。隨著時(shí)代的發(fā)展，人們對(duì)智能化的依賴(lài)程度逐漸加大。只有對(duì)不同的產(chǎn)業(yè)進(jìn)行高效的控制，才能實(shí)現(xiàn)設(shè)備的高效運(yùn)轉(zhuǎn)，同時(shí)，保證生產(chǎn)質(zhì)量。不同國(guó)家、不同地區(qū)的企業(yè)可能管理理念有所不同，生產(chǎn)模式各異、技術(shù)水平參差不齊，但是都需要對(duì)現(xiàn)代化設(shè)備進(jìn)行控制，很多公司已經(jīng)成功應(yīng)用了過(guò)程控制的設(shè)備和技術(shù)，不僅實(shí)現(xiàn)了結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，而且提高了生產(chǎn)質(zhì)量以及生產(chǎn)效率。在生產(chǎn)中，遠(yuǎn)程控制技術(shù)不斷發(fā)展。智能化水平不斷提高，在控制過(guò)程中，安全性以及穩(wěn)定性也得到不斷改善，企業(yè)獲得了更大的經(jīng)濟(jì)效益。向智能化方向發(fā)展已經(jīng)成為傳統(tǒng)控制方式的發(fā)展趨勢(shì)，智能化發(fā)展改變了傳統(tǒng)的手工控制方式以及生產(chǎn)方式。采用遠(yuǎn)程控制方式將傳統(tǒng)的控制方式和現(xiàn)代化的控制技術(shù)有機(jī)的融合起來(lái)，通過(guò)計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等現(xiàn)代化的媒體完成了操作需求，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)任務(wù)。這種發(fā)展趨勢(shì)，在提高產(chǎn)量的同時(shí)，保證了全過(guò)程的安全性。避免出現(xiàn)安全事故，消除一系列的安全隱患。為人們的安全和經(jīng)濟(jì)效益提供了保障。過(guò)程控制行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)傳統(tǒng)模式下，工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)內(nèi)自動(dòng)控制系統(tǒng)與自動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)相對(duì)獨(dú)立，自動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)提供商專(zhuān)注于提供專(zhuān)業(yè)的檢測(cè)設(shè)備，自動(dòng)控制系統(tǒng)提供商專(zhuān)注于對(duì)各類(lèi)設(shè)備進(jìn)行系統(tǒng)集成和控制。隨著全球工業(yè)和制造業(yè)正向著一體化、數(shù)字化和智能化的方向發(fā)展，對(duì)檢測(cè)、控制設(shè)備等均出現(xiàn)更精細(xì)化、專(zhuān)業(yè)化的要求，對(duì)自動(dòng)化的需求上也將從單一系統(tǒng)轉(zhuǎn)向整體解決方案。面對(duì)下游行業(yè)對(duì)于自動(dòng)化產(chǎn)品的需求，過(guò)程控制企業(yè)在設(shè)備生產(chǎn)和發(fā)展上更加關(guān)注下游行業(yè)的生產(chǎn)場(chǎng)景，由原有的僅提供專(zhuān)業(yè)檢測(cè)設(shè)備或控制集成服務(wù)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)樘峁z測(cè)、控制一體的解決方案。SCADA：重點(diǎn)在于數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控處理SCADA:（SupervisoryControlAndDataAcquisition，監(jiān)測(cè)控制和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)），是以計(jì)算機(jī)為基礎(chǔ)的實(shí)時(shí)分布式系統(tǒng)，可對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程控制和監(jiān)控，并為安全生產(chǎn)、調(diào)度、管理、優(yōu)化和故障診斷提供依據(jù)。SCADA系統(tǒng)的設(shè)計(jì)用來(lái)收集現(xiàn)場(chǎng)信息，將這些信息傳輸?shù)接?jì)算機(jī)系統(tǒng)，并且用圖像或文本的形式顯示這些信息。SCADA系統(tǒng)重點(diǎn)突出數(shù)據(jù)采集和監(jiān)控處理。SCADA系統(tǒng)集成了數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)和HMI軟件，以提供集中的監(jiān)視和控制，以便進(jìn)行過(guò)程的輸入和輸出?？梢詰?yīng)用于電力、冶金、石油、化工、燃?xì)?、鐵路等領(lǐng)域的數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制以及過(guò)程控制等諸多領(lǐng)域。SCADA系統(tǒng)主要由監(jiān)控中心、通訊系統(tǒng)和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)三部分組成。上位機(jī)與下位機(jī)由通訊系統(tǒng)連接，上位機(jī)定位監(jiān)控中心，主要負(fù)責(zé)監(jiān)控，下位機(jī)主要由PLC、RTU、現(xiàn)場(chǎng)儀表、現(xiàn)場(chǎng)人機(jī)界面等組成，主要負(fù)責(zé)控制。2021年全球SCADA市場(chǎng)規(guī)模約90億美元。根據(jù)ISA數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2021年全球SCADA市場(chǎng)規(guī)模為92億美元，預(yù)計(jì)到2026年將達(dá)到132億美元，年復(fù)合年增長(zhǎng)率7．6%增長(zhǎng)。2020年中國(guó)SCADA市場(chǎng)規(guī)模約124億。