政策利好 我國商業(yè)健康險發(fā)展駛?cè)肟燔嚨?但行業(yè)仍存在兩大問題亟待解決

政策利好我國商業(yè)健康險發(fā)展駛?cè)肟燔嚨赖袠I(yè)仍存在兩大問題亟待解決商業(yè)健康險，又稱為商業(yè)健康保險、商業(yè)健保，是指以被保險人的身體為保險標(biāo)的，保證被保險人在疾病或意外事故所致?lián)p害時的直接費用或間接損失獲得補(bǔ)償?shù)谋ｋU，主要分為四大類產(chǎn)品：疾病保險、醫(yī)療保險、收入保障保險和長期看護(hù)保險。其中醫(yī)療保險又分為三大類：低端、中端、高端。

商業(yè)健康險分類

資料來源：公開資料整理

目前我國的醫(yī)療保障體系分為三層：托底層、主體層、補(bǔ)充層，其中商業(yè)健康險是我國醫(yī)保體系的補(bǔ)充部分，擔(dān)當(dāng)特別重要的補(bǔ)充保障角色。

商業(yè)健康險在我國醫(yī)療保障體系中的地位

資料來源：公開資料整理

商業(yè)健康險與基本醫(yī)療保險的區(qū)分是：商業(yè)健康險是企業(yè)行為，以盈利為目的，收入必需大于支出（賠付）才可持續(xù)運營，而基本醫(yī)療保險由政府主導(dǎo)，不需盈利，但要保持收入和支出的基本平衡。

商業(yè)健康險與基本醫(yī)療保險的區(qū)分

商業(yè)健康險

基本醫(yī)療保險

性質(zhì)

企業(yè)行為，以盈利為目的，收入必需大于支出（賠付）才可持續(xù)運營

由政府主導(dǎo)，不需盈利，但要保持收入和支出的基本平衡

醫(yī)院

醫(yī)院選擇范圍廣，除公立醫(yī)院外還包括特需、高端私人醫(yī)院、海外醫(yī)療機(jī)構(gòu)等

醫(yī)院選擇范圍小，主要來自我國公立醫(yī)院和少量民營醫(yī)院

掛號

供應(yīng)綠色通道，預(yù)約就醫(yī)等服務(wù)，節(jié)省排隊時間

線下掛號排隊時間長

問診

供應(yīng)專家就診、線上問診、海外視頻問診等服務(wù)

主任號難求，且問診時間短，體驗差

其它

私人病房、基因篩查等附加服務(wù)

無

資料來源：公開資料整理

由于基本醫(yī)療保險只能保基本，不能掩蓋全部藥品和滿意患者的全部需求，近年來我國相關(guān)政府部門間續(xù)發(fā)布多項政策規(guī)劃強(qiáng)調(diào)加快商業(yè)健康保險的進(jìn)展。如2022年7月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2022年下半年重點工作任務(wù)》，提出加快進(jìn)展商業(yè)健康保險，鼓舞商業(yè)保險機(jī)構(gòu)供應(yīng)包括醫(yī)療、疾病、康復(fù)、照護(hù)、生育等多重保障的綜合性健康保險產(chǎn)品和服務(wù)，樂觀引入社會力氣參加醫(yī)療保障經(jīng)辦服務(wù)等內(nèi)容。

近年來我國商業(yè)健康險相關(guān)政策規(guī)劃一覽

時間

發(fā)布主體

政策規(guī)劃

要點

2022年10月

國務(wù)院

《關(guān)于加快進(jìn)展商業(yè)健康保險的若干看法》

是國家層面部署商業(yè)健康保險進(jìn)展的綱領(lǐng)性文件，對商業(yè)健康保險的進(jìn)展路徑賜予了全面指導(dǎo)，要求到2022年，基本建立市場體系完備、產(chǎn)品形態(tài)豐富、經(jīng)營誠信規(guī)范的現(xiàn)代商業(yè)健康保險服務(wù)業(yè)。

2022年5月

財政部、國家稅務(wù)總局和銀保監(jiān)會

《關(guān)于開展商業(yè)健康保險個人所得稅政策試點工作的通知》

標(biāo)志著我國開頭試點稅收優(yōu)待型健康保險產(chǎn)品，這也是我國首個稅收政策支持的商業(yè)保險產(chǎn)品，具有里程碑的意義。

2022年10月

中共中央、國務(wù)院

《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》

指出，到2030年，現(xiàn)代商業(yè)健康保險服務(wù)業(yè)進(jìn)一步進(jìn)展，商業(yè)健康保險賠付支出占衛(wèi)生總費用比重顯著提高。

2022年12月

國務(wù)院

《“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃》

把“推動商業(yè)健康保險進(jìn)展”作為建立高效運行的五大舉措之一被寫入文件之中，其中包括:“醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)多元化、多方競爭”“托付具有資質(zhì)的商業(yè)保險機(jī)構(gòu)等社會力童參加基本醫(yī)保的經(jīng)辦服務(wù)”“鼓舞保險公司開發(fā)中醫(yī)藥養(yǎng)生保健等各類商業(yè)健康保險產(chǎn)品”等措施。

2022年5月

財政部稅務(wù)總局、銀保監(jiān)會

《關(guān)于推廣實施商業(yè)健康保險個人所得稅政策有關(guān)征管問題的公告》

2022年7月1日起，個人購買符合規(guī)定的商業(yè)健康保險產(chǎn)品，可以根據(jù)2400元/年（200元/月）的標(biāo)準(zhǔn)在稅前扣除。單位統(tǒng)一為員工購買的，視同個人購買，根據(jù)單位為每一員工購買的保險金額分別計入其工資薪金，并在2400元年（200元/月）的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按月稅前扣除。

2022年12月

銀保監(jiān)會

《互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)監(jiān)管方法（征求看法稿）》

強(qiáng)調(diào):互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)必需“機(jī)構(gòu)持牌、人員持證”，厘清業(yè)務(wù)和監(jiān)管邊界，完善監(jiān)管措施同時防控風(fēng)險與鼓舞創(chuàng)新并舉?？捶ǜ逵欣谛袠I(yè)正規(guī)持牌機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)展。

2022年1月

銀保監(jiān)會及十三部委

《關(guān)于促進(jìn)社會服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險進(jìn)展的看法》

要求:到2025年健康險保費收入規(guī)模力爭實現(xiàn)2萬億元。

2022年2月

國務(wù)院

《關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的看法》

提出:到2025年醫(yī)療保障制度更加成熟定型，基本完成待遇保障、籌資運行、醫(yī)保支付、基金監(jiān)管等重要機(jī)制和醫(yī)藥服務(wù)供應(yīng)、醫(yī)保管理服務(wù)等關(guān)鍵領(lǐng)域的改革任務(wù)。到2030年，全面建成以基本醫(yī)療保險為主體，醫(yī)療救助為托底，補(bǔ)充醫(yī)療保險、商業(yè)健康保險、慈善捐贈、醫(yī)療互助共同進(jìn)展的醫(yī)療保障制度體系，待遇保障公正適度，基金運行穩(wěn)健持續(xù)，管理服務(wù)優(yōu)化便捷，醫(yī)保治理現(xiàn)代化水平顯著提

2022年7月

國務(wù)院辦公廳

《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2022年下半年重點工作任務(wù)》

提出加快進(jìn)展商業(yè)健康保險，鼓舞商業(yè)保險機(jī)構(gòu)供應(yīng)包括醫(yī)療、疾病、康復(fù)、照護(hù)、生育等多重保障的綜合性健康保險產(chǎn)品和服務(wù)，樂觀引入社會力氣參加醫(yī)療保障經(jīng)辦服務(wù)等內(nèi)容。

2022年9月

銀保監(jiān)會

《規(guī)范保險公司健康管理服務(wù)的通知》

對保險公司健康管理服務(wù)的定義、目的、范圍、規(guī)章等重要約束項進(jìn)行了具體的界定。

2022年12月

銀保監(jiān)會

《互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)監(jiān)管方法》

明確了自營網(wǎng)絡(luò)平臺定義，并對互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)的開展規(guī)范作出細(xì)化。如:要求投保頁面必需屬于保險機(jī)構(gòu)的自營網(wǎng)絡(luò)平臺、非保險機(jī)構(gòu)不得發(fā)生互聯(lián)網(wǎng)保險銷售行為及保險詢問業(yè)務(wù)行為。

資料來源：公開資料整理

在政策利好驅(qū)動下，我國商業(yè)健康險進(jìn)展快速，保費收入不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年我國商業(yè)健康保險保費收入為8173億元，同比增長15.7%。

2022-2022年我國商業(yè)健康保險保費收入變化狀況

數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會

其中，醫(yī)療險和疾病險仍舊為我國商業(yè)健康保險主要產(chǎn)品，占比分別為64.4%、34.6%；護(hù)理險、失能收入險產(chǎn)品保費收入占比較低，分別為0.9%、0.1%。

2022年我國各類商業(yè)健康保險險種保費收入占比

數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會

與此同時，我國商業(yè)健康保險賠付金額也保持逐年增長趨勢。數(shù)據(jù)顯示，我國商業(yè)健康保險每年的賠付金額已由2022年的298.17億元增長到2022年的2921億元，在基本醫(yī)療保險支出中的比重也由2022年的3.7%增長到2022年的13.91%，估計2025年將達(dá)到7830億元。

2022-2025年我國商業(yè)健康險賠付金額以及在基本醫(yī)療保險支出中的比重變化

數(shù)據(jù)來源：國家醫(yī)保局、銀保監(jiān)會

但在行業(yè)快速進(jìn)展態(tài)勢下，我國商業(yè)健康險進(jìn)展還存在兩大問題亟待解決：產(chǎn)品供應(yīng)需求錯配；與西方發(fā)達(dá)國家相比，我國商業(yè)健康保險在基本醫(yī)療保險支出中的占比較低。

1、產(chǎn)品供應(yīng)需求錯配。對健康管理服務(wù)需求較強(qiáng)的50歲以上中老年人由于健康緣由，承保難，保費高難以擔(dān)當(dāng)，市場缺乏相應(yīng)的保險產(chǎn)品，進(jìn)而消失了供應(yīng)與服務(wù)錯配的問題。以保障屬性強(qiáng)的重疾險為例，數(shù)據(jù)顯示，在我國重疾險消費者的年齡結(jié)構(gòu)分布中，50歲以上年齡段的群體占比不到8%。

我國重疾險有效保單投保年齡分布

數(shù)據(jù)來源：中國太平

2、我國商業(yè)健康保險在基本醫(yī)療保險支出中的占比較低。數(shù)據(jù)顯示，美國是商業(yè)健保進(jìn)展最快的國家，其商業(yè)健保的占比高達(dá)64%，巴西、德國、英國商業(yè)健保的占比分別為50%、39%和20%，我國則僅為10%。

全球部分國家商業(yè)健康保險在基本醫(yī)療保險支出中的占比狀況

數(shù)據(jù)來源：WHO

整體來看，商業(yè)健康保險正在受到政府的大力支持和資本的熱鬧追趕，在人口老齡化的趨勢下，我國進(jìn)展健康保險大有可為，商業(yè)健康險進(jìn)展前景寬闊。而針對行業(yè)進(jìn)展存在的問題，我國商業(yè)健康險企應(yīng)當(dāng)更多地注意供應(yīng)細(xì)分產(chǎn)品和全周期服務(wù)，加速行業(yè)進(jìn)展。

我國商業(yè)健康險企進(jìn)展方向

資料來源：公開資料整理（shz）

欲了解更多內(nèi)容，請參閱我們的行業(yè)分析報告：

《2022年中國商業(yè)健康險市場調(diào)研報告-行業(yè)深度分析與投資前景猜測》

《2022年中國商業(yè)健康險行業(yè)分析報告-市場運營態(tài)勢與進(jìn)展前景討論》

行業(yè)分析報告是決策者了解行業(yè)信息、把握行業(yè)現(xiàn)狀、推斷行業(yè)趨勢的重要參考依據(jù)。隨著國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢調(diào)整，將來我國各行業(yè)的進(jìn)展都將進(jìn)入新階段，決策和推斷也需要更加謹(jǐn)慎。在信息時代中誰把握更多的行業(yè)信息