鐵精粉產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告

鐵精粉產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告

統(tǒng)籌供給保障、綠色低碳、資源安全和行業(yè)發(fā)展，遵循鋼鐵工業(yè)發(fā)展規(guī)律，保持去產(chǎn)能政策的穩(wěn)定性和前瞻性，提高供需的適配性、有效性。高端鋼鐵產(chǎn)品供給能力大幅增強(qiáng)，品種和質(zhì)量提檔升級，每年突破5種左右關(guān)鍵鋼鐵材料，形成一批擁有較大國際影響力的企業(yè)品牌和產(chǎn)品品牌。維護(hù)公平市場秩序加強(qiáng)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)范管理，強(qiáng)化質(zhì)量、裝備、環(huán)保、能耗、安全的要素約束作用，強(qiáng)化事中事后監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)有進(jìn)有出動(dòng)態(tài)調(diào)整。加強(qiáng)企業(yè)誠信體系建設(shè)、營造公平誠信的市場環(huán)境，依法依規(guī)懲處擅自新增產(chǎn)能、假冒偽劣、違法排污等行為，并納入聯(lián)合懲戒機(jī)制。發(fā)揮行業(yè)組織作用，增強(qiáng)企業(yè)社會責(zé)任意識和行業(yè)自律精神，避免無序惡性競爭，維護(hù)行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。建立企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展評價(jià)體系，推進(jìn)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)范分級分類管理，支持開展對標(biāo)挖潛、技改升級，打造若干家在新材料、智能制造、綠色低碳等領(lǐng)域具有代表性成果、發(fā)展質(zhì)量高的鋼鐵示范企業(yè)。增強(qiáng)創(chuàng)新發(fā)展能力強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，營造產(chǎn)學(xué)研用一體的協(xié)同創(chuàng)新生態(tài)。采取揭榜掛帥等方式，推動(dòng)行業(yè)公共服務(wù)創(chuàng)新平臺和創(chuàng)新中心建設(shè)。重點(diǎn)圍繞低碳冶金、潔凈鋼冶煉、薄帶鑄軋、高效軋制、基于大數(shù)據(jù)的流程管控、節(jié)能環(huán)保等關(guān)鍵共性技術(shù)，以及先進(jìn)電爐、特種冶煉、高端檢測等通用專用裝備和零部件，加大創(chuàng)新資源投入。發(fā)揮新材料生產(chǎn)應(yīng)用示范平臺作用，建立健全關(guān)鍵領(lǐng)域鋼鐵新材料上下游合作機(jī)制，搭建重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。鼓勵(lì)有條件的地區(qū)建設(shè)鋼鐵行業(yè)創(chuàng)新平臺，積極爭創(chuàng)國家級創(chuàng)新平臺。加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)體系建設(shè)，制定發(fā)布一批基礎(chǔ)通用的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，培育發(fā)展一批先進(jìn)適用的高水平團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，滿足市場和創(chuàng)新需求。鋼鐵行業(yè)發(fā)展概況鐵礦石采選行業(yè)是鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要上游行業(yè)，位于產(chǎn)業(yè)鏈的最前端。鐵精粉產(chǎn)品主要用途為鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)原材料，而鋼鐵作為國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)性材料，廣泛應(yīng)用于社會經(jīng)濟(jì)中各個(gè)領(lǐng)域。因此，鋼鐵產(chǎn)量和消費(fèi)情況直接關(guān)系到對上游鐵礦石的需求量，鋼鐵行業(yè)的景氣度亦對鐵礦采選行業(yè)有著重大影響。鋼鐵行業(yè)是以從事黑色金屬礦物采選和黑色金屬冶煉加工等工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)為主的工業(yè)行業(yè)，包括金屬鐵、鉻、錳等礦物的采選業(yè)、煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼加工業(yè)、鐵合金冶煉業(yè)、鋼絲及其制品業(yè)等細(xì)分行業(yè)，是國家重要的原材料工業(yè)之一。鋼鐵是Fe（鐵）與C（碳）、Si（硅）、Mn（錳）、P（磷）、S（硫）以及少量的其他元素所組成的合金。其中除鐵元素外，碳元素的含量對鋼鐵的機(jī)械性能起著主要作用，故統(tǒng)稱為鐵碳合金。它是工程技術(shù)中最重要、也是用量最大的金屬材料。鋼鐵行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中處于重要的中游行業(yè)地位，上游承載有色金屬、電力和煤炭行業(yè)，下游銜接機(jī)械制造、建筑工程、家電及輕工、汽車、船舶等行業(yè)。上游原料主要以鐵礦石為主，而下游行業(yè)中機(jī)械制造業(yè)和建筑業(yè)需求較大。整條產(chǎn)業(yè)鏈的傳導(dǎo)作用自下而上，即下游需求影響鋼鐵產(chǎn)量，進(jìn)而影響對于上游原料的需求。提升本質(zhì)安全水平壓實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，立足源頭預(yù)防，從行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、行政許可等方面指導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理。鋼鐵企業(yè)要健全完善安全風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，持續(xù)推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任體系，深入開展安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理，淘汰落后高風(fēng)險(xiǎn)工藝技術(shù)和設(shè)備，實(shí)施重大危險(xiǎn)源在線監(jiān)控與預(yù)警技術(shù)應(yīng)用，防范遏制重特大事故發(fā)生。落實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全主體責(zé)任，大力提高商用密碼應(yīng)用安全，提升工業(yè)控制系統(tǒng)安全防護(hù)水平，制定應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，積極應(yīng)對新興技術(shù)融合帶來的安全挑戰(zhàn)。提高資源保障能力充分利用國內(nèi)國際兩個(gè)市場兩種資源，建立穩(wěn)定可靠的多元化原料供應(yīng)體系。強(qiáng)化國內(nèi)礦產(chǎn)資源的基礎(chǔ)保障能力，推進(jìn)國內(nèi)重點(diǎn)礦山資源開發(fā)，支持智能礦山、綠色礦山建設(shè)，加強(qiáng)鐵礦行業(yè)規(guī)范管理，建立鐵礦產(chǎn)能儲備和礦產(chǎn)地儲備制度。促進(jìn)難選礦綜合選別和利用技術(shù)應(yīng)用，推進(jìn)釩鈦磁鐵礦綜合開發(fā)利用。鼓勵(lì)企業(yè)開展港口混礦業(yè)務(wù)，增加港口庫存，發(fā)揮港口庫存對資源保障的緩沖作用。按照市場化原則，加強(qiáng)國際鐵礦石資源開發(fā)合作。完善鐵礦石期貨市場建設(shè)，加強(qiáng)期貨市場監(jiān)管，完善鐵礦石合理定價(jià)機(jī)制。推進(jìn)企業(yè)兼并重組鼓勵(lì)行業(yè)龍頭企業(yè)實(shí)施兼并重組，打造若干世界一流超大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)。依托行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)，在不銹鋼、特殊鋼、無縫鋼管、鑄管等領(lǐng)域分別培育1～2家專業(yè)化領(lǐng)航企業(yè)。鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)跨區(qū)域、跨所有制兼并重組，改變部分地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)小散亂局面，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。有序引導(dǎo)京津冀及周邊地區(qū)獨(dú)立熱軋和獨(dú)立焦化企業(yè)參與鋼鐵企業(yè)兼并重組。對完成實(shí)質(zhì)性兼并重組的企業(yè)進(jìn)行冶煉項(xiàng)目建設(shè)時(shí)給予產(chǎn)能置換政策支持。鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)按照風(fēng)險(xiǎn)可控、商業(yè)可持續(xù)原則，積極向?qū)嵤┘娌⒅亟M、布局調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級的鋼鐵企業(yè)提供綜合性金融服務(wù)。妥善做好鋼鐵企業(yè)兼并重組中的職工安置。影響鐵礦石行業(yè)發(fā)展的因素（一）影響鐵礦石行業(yè)發(fā)展的有利因素1、鐵礦石行業(yè)國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速減緩，但整體仍運(yùn)行良好從2000年到2021年，我國的國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）經(jīng)歷了飛速發(fā)展，從2000年99，776．3億元增長到2021年的1，143，669．7億元，復(fù)合增長率12．32%。期間除了2009年受到國際金融危機(jī)的影響，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速有所放緩，但仍整體運(yùn)行良好，再加上工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的進(jìn)一步推行，未來我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)仍將在一定時(shí)期繼續(xù)保持高消費(fèi)特點(diǎn)以及下游需求持續(xù)增長趨勢，從而有利于鐵礦采選行業(yè)的發(fā)展。2、鐵礦石行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策支持為逐步擺脫嚴(yán)重依賴海外進(jìn)口礦石，提高自給率，保障鋼鐵產(chǎn)業(yè)安全，近年來國家出臺了一系列政策支持鐵礦采選行業(yè)的發(fā)展，鼓勵(lì)有能力的企業(yè)開發(fā)利用國內(nèi)外的鐵礦石資源。2020年12月，國家工信部發(fā)布了《關(guān)于推動(dòng)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，就保障鋼鐵產(chǎn)業(yè)安全方面提出了包括：推進(jìn)國內(nèi)重點(diǎn)在產(chǎn)礦山資源接續(xù)建設(shè)工作，支持一批競爭力強(qiáng)的國內(nèi)礦山企業(yè)開展規(guī)?；?、集約化開發(fā)，促進(jìn)難選礦綜合選別和利用技術(shù)應(yīng)用等一系列措施，從而不斷強(qiáng)化國內(nèi)礦產(chǎn)資源的基礎(chǔ)保障能力。2021年8月23日，自然資源部在《關(guān)于政協(xié)十三屆全國委員會第四次會議第1513號（經(jīng)濟(jì)發(fā)展191號）提案答復(fù)的函》中答復(fù)：我部將繼續(xù)強(qiáng)化基礎(chǔ)地質(zhì)工作，將鐵礦列為戰(zhàn)略性礦產(chǎn)國內(nèi)找礦行動(dòng)主攻礦種，以規(guī)模大、易采選的‘鞍山式’沉積變質(zhì)型鐵礦、‘攀枝花式’釩鈦磁鐵礦以及品位較高的矽卡巖型鐵礦為重點(diǎn)突破方向，提升基礎(chǔ)地質(zhì)工作程度，優(yōu)選可供出讓的勘查區(qū)塊，加大探礦權(quán)出讓力度。同時(shí)，指導(dǎo)督促礦業(yè)權(quán)人增加投入、依靠科技創(chuàng)新，加快實(shí)現(xiàn)鐵礦找礦突破，促進(jìn)增儲上產(chǎn)。2022年2月8日，國家工信部正式發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確主要目標(biāo)：力爭到2025年80%以上的鋼鐵產(chǎn)能完成超低排放改造，噸鋼綜合能耗降低2%以上，水資源消耗強(qiáng)度降低10%以上，確保2030年前碳達(dá)峰，打造30家智能工廠，電鋼爐產(chǎn)量占粗鋼總產(chǎn)量比例提升至15%以上。資源保障大幅改善，資源多元化保障能力顯著增強(qiáng)，國內(nèi)鐵礦山產(chǎn)能、規(guī)模、集約化水平大幅提升。2022年2月18日，國家發(fā)改委等12部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長的若干政策的通知》（發(fā)改產(chǎn)業(yè)[2022]273號）中，提出了18條促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長的具體措施，其中包括支持企業(yè)投資開發(fā)鐵礦等國內(nèi)具備資源條件、符合生態(tài)環(huán)境保護(hù)要求的礦產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目。2022年5月23日，新疆鋼鐵煤炭煤電行業(yè)化解過剩產(chǎn)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)布《關(guān)于印發(fā)<新疆維吾爾自治區(qū)推動(dòng)重點(diǎn)鐵礦項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案>的通知》（新化產(chǎn)領(lǐng)辦[2022]7號），方案提出主要目標(biāo)：力爭到‘十四五’末，自治區(qū)鐵礦石年產(chǎn)量達(dá)到6，200萬噸，比2020年增加2，050萬噸。2030年自治區(qū)鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到7，700萬噸，比2020年增加3，550萬噸；加大鐵礦勘探力度。在成礦條件有利、找礦前景良好的區(qū)域、中大型礦山深部和外圍等具有資源潛力的區(qū)域以及其他可能實(shí)現(xiàn)找礦重大突破的區(qū)域，加大勘探力度；加快推進(jìn)鐵礦開采。推動(dòng)具備轉(zhuǎn)采條件的探礦權(quán)盡快轉(zhuǎn)采，形成產(chǎn)能對停產(chǎn)、在建礦山采用政府引導(dǎo)與企業(yè)市場運(yùn)作相結(jié)合的方式，按照‘一礦一策’的原則研究制定解決問題辦法，開通審批‘綠色通道’，做好服務(wù)，督促盡快復(fù)工達(dá)產(chǎn)。綜上，國家產(chǎn)業(yè)政策對于礦石綜合利用和資源保障工作的支持為我國鐵礦石采選企業(yè)的長期發(fā)展提供了政策基礎(chǔ)。（二）影響鐵礦石行業(yè)發(fā)展的不利因素1、鐵礦石行業(yè)鐵礦資源有限且相對較貧雖然我國是世界上鐵礦資源探明總量相對豐富的國家，但可供開發(fā)利用的資源短缺，鐵礦資源品位較低，貧礦多、富礦少，中小型礦多，大型、特大型礦少，礦石類型復(fù)雜，難利用的鐵礦多，競爭能力弱。我國鐵礦石資源的有限性導(dǎo)致我國鐵礦石貿(mào)易對外依存度過高，長期以來，我國鐵礦石對外依存度均位于80%左右，過度依賴鐵礦石進(jìn)口導(dǎo)致我國鐵礦石議價(jià)能力不足，制約了我國鐵礦石行業(yè)的發(fā)展。2、鐵礦石行業(yè)價(jià)格的波動(dòng)性鐵礦石定價(jià)機(jī)制經(jīng)歷了由長期協(xié)議定價(jià)體系向現(xiàn)貨定價(jià)體系轉(zhuǎn)變的定價(jià)過程，鐵礦石定價(jià)基準(zhǔn)也由最初的離岸價(jià)轉(zhuǎn)變?yōu)榈桨秲r(jià)。相比于長期協(xié)議定價(jià)，現(xiàn)貨定價(jià)使得鐵礦石的價(jià)格受短期波動(dòng)的影響大，到岸價(jià)格也使得鐵礦石價(jià)格受當(dāng)前的海上運(yùn)費(fèi)影響較大，加大了鐵礦石價(jià)格的波動(dòng)性，鐵礦石企業(yè)也相對承受更多的風(fēng)險(xiǎn)。3、鐵礦石行業(yè)下游行業(yè)去產(chǎn)能、雙碳雙控等政策的影響自2016年2月《關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》以來，我國鋼鐵行業(yè)用3年時(shí)間提前超額完成了壓減粗鋼產(chǎn)能1．5億噸以上的5年目標(biāo)任務(wù)，地條鋼產(chǎn)能徹底出清1．4億噸以上。截至2020年，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾已得到有效緩解；2021年下半年以來，隨著國內(nèi)雙碳、雙控政策措施逐步落實(shí)，我國鋼鐵主要產(chǎn)品產(chǎn)量逐漸呈現(xiàn)下降態(tài)勢。故國家對鐵礦石下游行業(yè)的政策調(diào)控，均會導(dǎo)致下游鋼鐵行業(yè)對鐵礦石的需求有所減少，一定程度上影響鐵礦石企業(yè)的產(chǎn)品銷售。提升開放合作水平實(shí)施高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)行動(dòng)，加快國際標(biāo)準(zhǔn)中國標(biāo)準(zhǔn)互譯、轉(zhuǎn)化，推動(dòng)國際間檢驗(yàn)檢測與認(rèn)證結(jié)果互認(rèn)，引導(dǎo)中國鋼鐵產(chǎn)品、裝備、技術(shù)、服務(wù)等協(xié)同走出去。鼓勵(lì)生鐵、直接還原鐵、再生鋼鐵原料、鋼坯、鋼錠等資源性產(chǎn)品和半制成品進(jìn)口。鼓勵(lì)國內(nèi)外鋼鐵、礦山、航運(yùn)企業(yè)加強(qiáng)合作，構(gòu)筑優(yōu)勢互補(bǔ)、互利共贏的全球化鋼鐵產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。我國鐵礦石的價(jià)格情況2010年開始，全球鐵礦石市場的定價(jià)機(jī)制開始實(shí)施現(xiàn)貨價(jià)格機(jī)制。主要是參考普氏指數(shù)以品位62%的鐵礦石價(jià)格指數(shù)作為定價(jià)依據(jù)，以合同簽署之前一個(gè)月內(nèi)該指數(shù)的月度平均價(jià)格，或合同簽署當(dāng)月的前半個(gè)月平均價(jià)格為簽訂合同的價(jià)格基礎(chǔ)。2011年9月，由中國鋼協(xié)牽頭正式推出中國鐵礦石價(jià)格指數(shù)（CIOPI），包括進(jìn)口鐵礦石價(jià)格和國內(nèi)鐵礦石價(jià)格兩個(gè)分項(xiàng)價(jià)格指數(shù)，經(jīng)過近三年的實(shí)際運(yùn)行和改進(jìn)完善，逐步得到了鋼鐵業(yè)界的認(rèn)可，對國際鐵礦石定價(jià)機(jī)制的影響越來越大。2014年，中國鐵礦石價(jià)格指數(shù)開始按日發(fā)布，給中國鋼鐵企業(yè)和鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)提供的價(jià)格信息更加及時(shí)準(zhǔn)確，使鐵礦石交易更加透明、規(guī)范。鐵礦石價(jià)格主要受全球經(jīng)濟(jì)周期的影響。從2003年開始，國際鐵礦石供應(yīng)商與我國大型鋼鐵企業(yè)關(guān)于鐵礦石的長協(xié)價(jià)逐年提高，此外，受海上運(yùn)費(fèi)成本上升的影響，我國進(jìn)口鐵礦石價(jià)格明顯上漲。2008年下半年，受全球金融危機(jī)影響，主要鋼鐵生產(chǎn)國鋼鐵產(chǎn)量顯著下降，并直接影響對國際鐵礦石的需求，導(dǎo)致2009年國際鐵礦石長協(xié)價(jià)平均降幅超過35%，我國進(jìn)口鐵礦石平均價(jià)格亦隨之降至79．87美元/噸，同比降幅為39．95%。隨著各國陸續(xù)出臺經(jīng)濟(jì)刺激政策，全球經(jīng)濟(jì)開始逐步復(fù)蘇，國際鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格于2009年下半年起觸底反彈并一路走高，2010年我國進(jìn)口鐵礦石均價(jià)升至128美元/噸，同比漲幅達(dá)59．66%。2011年我國進(jìn)口鐵礦石均價(jià)進(jìn)一步升至164美元/噸，同比漲幅27．58%。2012年開始，受我國經(jīng)濟(jì)增速放緩的影響以及鋼鐵行業(yè)面臨下游需求減弱，庫存增加等困境，我國進(jìn)口鐵礦石價(jià)格持續(xù)震蕩下行，直至2016年跌至56美元/噸，為近15年來的最低年均價(jià)，相較于2011年的最高點(diǎn)跌幅達(dá)65．85%。為化解鋼鐵產(chǎn)能過剩問題，我國自2015年下半年提出供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以來，鋼鐵行業(yè)的經(jīng)營狀況開始好轉(zhuǎn)，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格也得以回升。2020年以來，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格持續(xù)上漲，截至2021年6月末，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格已達(dá)到190美元/噸，處于近10年的最高水平。2021年下半年以來，受全球鐵礦石價(jià)格走低、市場供需等因素影響，我國進(jìn)口鐵礦石價(jià)格亦呈現(xiàn)整體下降趨勢，截至2022年6月末，進(jìn)口鐵礦石均價(jià)已回落至約120美元/噸。整體來看，由于我國鐵礦石開采企業(yè)的供給量與鋼鐵企業(yè)的需求量之間存在較大差額，因此國內(nèi)鐵礦石開采企業(yè)不具備定價(jià)能力，國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格主要受國際價(jià)格指數(shù)、國際鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格、鐵礦石期貨價(jià)格等因素的影響。2006年初至2008年中期，由于國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量的較快增長引起對鐵礦石的需求明顯放大，加上同期國際鐵礦石長協(xié)價(jià)和現(xiàn)貨價(jià)格的大幅上漲，導(dǎo)致國內(nèi)鐵礦石價(jià)格的快速上漲，最高漲至1，600元/噸左右。2008年下半年，受市場對鐵礦石需求疲軟以及鐵礦石價(jià)格過高導(dǎo)致供應(yīng)量大幅增加等因素影響，國內(nèi)鐵礦石價(jià)格明顯下降。2009年5月，國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格跌破650元/噸。隨著國內(nèi)鋼鐵行業(yè)景氣程度的恢復(fù)及國際鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格的反彈，國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格從2009年下半年開始明顯回升直至2011年第三季度，2011年第四季度受宏觀經(jīng)濟(jì)及行業(yè)景氣程度的不利影響鐵礦石價(jià)格進(jìn)入下行通道，2012年第四季度有所