前縱梁專題分析報告

前縱梁專題分析報告

零部件企業(yè)正在并將繼續(xù)成為汽車領(lǐng)域海外投資、并購的主力軍，通過多種方式融入國際市場，以獲得核心技術(shù)、擴(kuò)張全球規(guī)模和培育優(yōu)秀人才。因此，企業(yè)的國際化經(jīng)營能力正成為關(guān)鍵。另一方面，依托技術(shù)合作、資本合作提升核心競爭力，也將成為我國各零部件企業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展的重要路徑。同時，將繼續(xù)致力于為企業(yè)營造便利化營商環(huán)境，加大品牌培育，推動零部件產(chǎn)品、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)走出去。受益于我國汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模的快速發(fā)展壯大，研發(fā)得到越來越多的重視。2001年-2016年，我國汽車產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度從1．66%增長到2．14%。2016年，在新能源汽車等新興技術(shù)領(lǐng)域，研發(fā)投入強(qiáng)度甚至達(dá)到了8%-10%的高強(qiáng)度研發(fā)投入，在汽車研發(fā)人員投入方面，全國汽車研發(fā)與試驗人員達(dá)到44．6萬人，相當(dāng)于2007年的1．8倍。汽車零部件行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性（一）汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況行業(yè)汽車沖壓零部件及相關(guān)模具的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品包括汽車沖壓零部件和沖壓模具等，通過采購鋼材、鋁材等原材料加工成汽車沖壓零部件后銷售給整車制造商或零部件供應(yīng)商。汽車沖壓零部件上游行業(yè)為鋼鐵行業(yè)，下游主要為汽車整車制造商及汽車零部件配套供應(yīng)商。（二）汽車零部件行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性鋼材是汽車零部件行業(yè)最為重要的上游行業(yè)，是行業(yè)主營業(yè)務(wù)的主要上游行業(yè)。2011年-2015年，鋼材市場價格跟隨國際大宗商品高位回落，鋼價持續(xù)下降。2016年后，房地產(chǎn)、基建、汽車行業(yè)轉(zhuǎn)好帶動鋼材價格上漲。2018年后，在房地產(chǎn)調(diào)控力度不放松、汽車行業(yè)增速下降、中美貿(mào)易摩擦等因素影響下，鋼材需求有所下降；同時，伴隨供給側(cè)改革、徹底取締地條鋼等政策產(chǎn)生的紅利消失以及新增高爐和電爐產(chǎn)能的逐步釋放，鋼材價格呈下降趨勢。2020年第二季度以來，隨著后疫情時期復(fù)工復(fù)產(chǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、制造業(yè)等主要用鋼行業(yè)持續(xù)向好，鋼材市場需求旺盛；同時美元貶值導(dǎo)致煉焦煤、冶金焦和廢鐵等大宗商品價格大幅上漲，導(dǎo)致鋼材價格呈現(xiàn)持續(xù)上升的趨勢。與鋼材一樣，鋁材作為典型的大宗商品，其價格由市場供求決定，單個汽車零部件企業(yè)只能作為市場上的價格接受者，但企業(yè)可以通過對鋁材市場的判斷一定程度上減少鋁材市場價格波動對生產(chǎn)經(jīng)營的影響。從上游鋼鐵及鋁材行業(yè)來看，2020年第二季度以來，鋼價和鋁價持續(xù)上漲增加了汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本，對汽車沖壓零部件行業(yè)造成一定壓力。（三）汽車零部件行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性汽車零部件行業(yè)的下游行業(yè)為汽車整車制造業(yè)，從汽車產(chǎn)業(yè)鏈分工角度來看，汽車零部件行業(yè)（尤其是不進(jìn)入汽車售后市場的零部件產(chǎn)品）并不直接面對汽車消費(fèi)市場，其下游直接客戶是整車廠商。整車廠與零部件供應(yīng)商之間的合作是汽車工業(yè)最重要的合作關(guān)系之一，雙方的合作關(guān)系一旦確定就較為穩(wěn)定。充分發(fā)揮現(xiàn)有各類創(chuàng)新主體的作用，通過多元化渠道增強(qiáng)應(yīng)用技術(shù)供給堅持以企業(yè)創(chuàng)新為主體，同時發(fā)揮高校在基礎(chǔ)研究和前瞻技術(shù)研究方面的能力，科研機(jī)構(gòu)在關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)的優(yōu)勢，形成產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合、多元化和網(wǎng)絡(luò)化的技術(shù)供應(yīng)體系。研究推動對改制院所實行業(yè)務(wù)分類考核、利潤部分返還支持創(chuàng)新等措施，鼓勵其增強(qiáng)應(yīng)用技術(shù)開發(fā)和成果轉(zhuǎn)化。加強(qiáng)跨部門協(xié)同，推動汽車領(lǐng)域國家重點(diǎn)實驗室、工程技術(shù)中心、工程實驗室等現(xiàn)有創(chuàng)新資源的統(tǒng)籌規(guī)劃布局。建立研發(fā)信息、成果、資源共享平臺和推進(jìn)組織，加強(qiáng)不同類型、不同性質(zhì)的研究機(jī)構(gòu)之間的研發(fā)協(xié)同。完善對國家認(rèn)定的各類研究機(jī)構(gòu)的評估機(jī)制，委托第三方機(jī)構(gòu)對其定期進(jìn)行考核和評估，重點(diǎn)評估其對行業(yè)創(chuàng)新的引領(lǐng)、輻射和支撐效果。進(jìn)一步突出企業(yè)的創(chuàng)新主體的作用。積極推動整車企業(yè)之間的聯(lián)合和戰(zhàn)略協(xié)作，推動在電動化技術(shù)平臺、智能駕駛平臺、未來共享出行等方面開展聯(lián)合創(chuàng)新。同時，通過整車企業(yè)間的聯(lián)合，共同培育和扶植一批專業(yè)化科技公司和供應(yīng)商，帶動核心零部件企業(yè)的研發(fā)能力提升。推動企業(yè)聯(lián)合國家自然科學(xué)基金委適度擴(kuò)大中國汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)合基金規(guī)模，圍繞汽車行業(yè)共性基礎(chǔ)課題開展協(xié)同研究，促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合。重點(diǎn)依托電動汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟、中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、汽車輕量化技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟等現(xiàn)有聯(lián)盟，推動深層次協(xié)同創(chuàng)新和合作開發(fā)，推動共性技術(shù)聯(lián)合創(chuàng)新取得重大突破，培養(yǎng)專業(yè)人才，引導(dǎo)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。推動聯(lián)盟的體制機(jī)制創(chuàng)新，完善需求導(dǎo)向、成本共擔(dān)、利益共享的發(fā)展模式。同時，結(jié)合汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展新需求，在先進(jìn)的節(jié)能環(huán)保汽車、未來共享出行、汽車+跨界融合等領(lǐng)域推動建設(shè)一批新的創(chuàng)新聯(lián)盟，加強(qiáng)跨界聯(lián)合創(chuàng)新。進(jìn)行綜合的政策和制度創(chuàng)新，營造有利于創(chuàng)新的環(huán)境和條件在國家相關(guān)的政策中，增加激勵企業(yè)研發(fā)投入和能力建設(shè)的措施，推動國資委在對國企的考核中，增加企業(yè)自主創(chuàng)新績效的權(quán)重。在支持改制科研院所提升公共技術(shù)服務(wù)能力方面，研究在其每年上繳的利潤中，進(jìn)行一定比例的返還，定向支持行業(yè)公共創(chuàng)新能力建設(shè)。在先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)基金、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投基金等中，以母基金的方式，在遵循市場化機(jī)制的基礎(chǔ)上廣泛吸納汽車及相關(guān)產(chǎn)業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、社會資本的基礎(chǔ)上，多方參與成立節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)基金。加大對企業(yè)創(chuàng)新的支持力度。在企業(yè)所得稅、技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓所得稅、政策性金融等方面，加大對企業(yè)研發(fā)的支持。在高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定方面，適當(dāng)提高研發(fā)銷售占比方面的門檻，鼓勵引導(dǎo)企業(yè)加大研發(fā)投入。汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢（一）汽車零部件行業(yè)采購全球化隨著全球化進(jìn)程加快和汽車行汽車零部件行業(yè)技術(shù)高新化全球汽車零部件企業(yè)正積極推動核心技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，加速了汽車行業(yè)核心零部件的技術(shù)突破。1、汽車零部件行業(yè)新能源化受新能源汽車及充電設(shè)施行業(yè)快速發(fā)展的推動，對核心零部件的需求也將迎來高速發(fā)展期，汽車零部件企業(yè)在動力電池管理系統(tǒng)、電力電池和燃料電池核心部件等方面進(jìn)行研發(fā)和投入，致力于提升電池的能量密度、安全性、可靠性及經(jīng)濟(jì)性。2、汽車零部件行業(yè)輕量化隨著新能源汽車的快速發(fā)展，汽車輕量化已成為汽車行業(yè)發(fā)展的主流方向，對汽車零部件生產(chǎn)技術(shù)也提出了更高的要求，采用輕量材料或高強(qiáng)度鋼材料成為各汽車零部件供應(yīng)商生產(chǎn)工藝的發(fā)展方向。高強(qiáng)度鋼具有強(qiáng)度高、塑性、韌性較好、安全性高、成本較低等優(yōu)點(diǎn)，較普通鋼材能很大程度減輕車身重量，在汽車沖壓零部件中所占比例正大幅上升。鋁、鎂合金等輕量化材料也在汽車行業(yè)得到廣泛應(yīng)用，其中鋁合金具有密度低、強(qiáng)度高、抗腐蝕性強(qiáng)、導(dǎo)熱性較好的特點(diǎn)，能夠較好的應(yīng)用在汽車發(fā)動機(jī)氣缸蓋、熱交換器中；鎂合金則具有優(yōu)異的散熱性和抗震性，主要應(yīng)用在方向盤、軸承、安全氣囊底座中。3、汽車零部件行業(yè)電子化，智能化為滿足人們對汽車安全性、操作便利性、娛樂性日益提高的需求，汽車及汽車零部件行業(yè)正在向電子化、智能化的方向發(fā)展，為汽車創(chuàng)造高附加值拓展了空間。目前，汽車電子技術(shù)被廣泛運(yùn)用在汽車的發(fā)動機(jī)、底盤、車身控制和故障診斷以及音響、通訊、導(dǎo)航、自動駕駛等方面，保障整車安全性能的同時提高人們在路途中駕駛的樂趣。未來，汽車將完成從功能機(jī)到智能機(jī)的轉(zhuǎn)換，進(jìn)一步促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)的有機(jī)結(jié)合。我國汽車零部件行業(yè)概況在汽車市場高速增長的帶動下，我國汽車零部件行業(yè)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等方面都取得了顯著的成績。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2011年-2017年，我國汽車零部件行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L，汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入從2011年的19，778．91億元增長到2017年的38，800．39億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到11．89%。2018年，受汽車行業(yè)整體市場變動的影響，汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)下滑。2019年、2020年汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入有所增加，2020年我國汽車零部件行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入36，310．65億元，較2019年增長1．55%，行業(yè)重新進(jìn)入上升通道。2021年中國汽車市場恢復(fù)正增長，其中新能源汽車銷量更是大幅增長。汽車行業(yè)的回暖也給相關(guān)零部件企業(yè)帶來了大量訂單，汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入大幅增加，2021年我國汽車零部件行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入40，667．65億元，較2020年增長12．00%。我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，表明我國汽車零部件行業(yè)的研發(fā)技術(shù)、管理能力、生產(chǎn)水平等實力的整體提升。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2019~2020）》，目前，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)超過3萬億元，但中國汽車零部件產(chǎn)值比上整車產(chǎn)值1:1的比例遠(yuǎn)低于汽車產(chǎn)業(yè)鏈成熟國家1．7:1的比例，仍有較大的提升空間，市場空間巨大。加快建設(shè)以制造業(yè)創(chuàng)新中心、國家技術(shù)創(chuàng)新中心為代表的新型研發(fā)機(jī)構(gòu)以深化產(chǎn)學(xué)研合作為導(dǎo)向，通過制造業(yè)創(chuàng)新中心、國家技術(shù)創(chuàng)新中心等新型研發(fā)機(jī)構(gòu)建設(shè)，增強(qiáng)應(yīng)用技術(shù)供給，推動基礎(chǔ)研究、應(yīng)用技術(shù)、產(chǎn)業(yè)化技術(shù)之間的有效貫通。加快建設(shè)國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心。聯(lián)合汽車、信息、通信等領(lǐng)域?qū)I(yè)力量，整合國際國內(nèi)創(chuàng)新資源，加快覆蓋智駕技術(shù)、平臺技術(shù)、戰(zhàn)略標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)培育、工程服務(wù)、投資基金、國際合作等業(yè)務(wù)的國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心建設(shè)。同時通過業(yè)務(wù)分工和資本紐帶，整合地方資源，逐步推動區(qū)域分中心建設(shè)。創(chuàng)新中心未來重點(diǎn)研究中國L4級自動駕駛汽車共性技術(shù)模塊、智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展戰(zhàn)略、智能網(wǎng)聯(lián)汽車復(fù)雜系統(tǒng)體系架構(gòu)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)研究、汽車人工智能支撐技術(shù)、人機(jī)交互及共駕基礎(chǔ)技術(shù)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫及測評技術(shù)等七大共性技術(shù)，以及高精度地圖基礎(chǔ)平臺、智能網(wǎng)聯(lián)汽車云控基礎(chǔ)平臺、新型智能車載終端基礎(chǔ)平臺、智能計算平臺、智能網(wǎng)聯(lián)汽車功能和信息安全平臺等五大共性交叉技術(shù)產(chǎn)業(yè)化支撐服務(wù)工程。充分發(fā)揮國家動力電池創(chuàng)新中心的引領(lǐng)作用。依托國聯(lián)研究院和中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，著力打造汽車動力電池協(xié)同攻關(guān)、動力電池檢驗測試評價、科技成果孵化與轉(zhuǎn)化、行業(yè)共性基礎(chǔ)工作組織四大平臺。其中，動力電池協(xié)同攻關(guān)平臺建設(shè)方面，重點(diǎn)圍繞鋰電升級工程，加強(qiáng)動力電池關(guān)鍵材料、單體電池、電池系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)協(xié)同攻關(guān)，依托優(yōu)勢單位設(shè)立分支機(jī)構(gòu)和聯(lián)合實驗室。積極推動國家新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新中心建設(shè)。聚焦燃料電池、純電與插電混合動力系統(tǒng)、整車電控與集成以及新產(chǎn)品形態(tài)屬性、輕量化等技術(shù)領(lǐng)域，布局多學(xué)科前沿引領(lǐng)技術(shù)和共性技術(shù)協(xié)同研發(fā)，分階段實現(xiàn)重點(diǎn)領(lǐng)域原創(chuàng)性突破和創(chuàng)新性應(yīng)用，推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)化與升級。汽車零部件行業(yè)特有的經(jīng)營模式基于汽車沖壓零部件產(chǎn)品定制化的生產(chǎn)特點(diǎn)，零部件企業(yè)根據(jù)下游客戶整車制造商