開關(guān)電源行業(yè)研究分析報(bào)告

開關(guān)電源行業(yè)探討報(bào)告開關(guān)電源又名交換式電源，是利用現(xiàn)代電力電子技術(shù)，采納功率半導(dǎo)體器件作為開關(guān)，通過限制開關(guān)晶體管開通和關(guān)斷的時(shí)間比率(占空比)，調(diào)整輸出電壓，維持輸出穩(wěn)定的一種電源。由于系統(tǒng)裝置的電子組件只可接受直流工作電壓，因此將市電的溝通電轉(zhuǎn)換成直流電（AC/DC轉(zhuǎn)換技術(shù)），或是將直流電轉(zhuǎn)換成電子電路中各工作單元所需的各種不同直流電壓（DC/DC轉(zhuǎn)換技術(shù)），就成為不行或缺的技術(shù)。開關(guān)電源產(chǎn)品大致可劃分為三類，一是溝通轉(zhuǎn)成直流的轉(zhuǎn)換器（AC/DC），另一則為直流轉(zhuǎn)成直流的轉(zhuǎn)換器（DC/DC），還有一類是將直流逆變成溝通(DC/AC)的轉(zhuǎn)換器。其中溝通轉(zhuǎn)成直流的轉(zhuǎn)換器（AC/DC）約占八成比重，公司生產(chǎn)的開關(guān)電源即屬于該種類型。開關(guān)電源具有小型化、重量輕、功率密度/轉(zhuǎn)換效率高、輸入電壓范圍廣、功率損耗較少等眾多優(yōu)點(diǎn)，應(yīng)用特別廣泛，主要用于工業(yè)自動(dòng)化限制、軍工設(shè)備、科研設(shè)備、LED照明、工控設(shè)備、通訊設(shè)備、電力設(shè)備、儀器儀表、醫(yī)療設(shè)備、半導(dǎo)體制冷制熱、空氣凈化器，電子冰箱，液晶顯示器，LED燈具，通訊設(shè)備，視聽產(chǎn)品，安防監(jiān)控，LED燈帶，電腦機(jī)箱，數(shù)碼產(chǎn)品和儀器類等領(lǐng)域。目前，除了對直流輸出電壓的紋波要求極高的場合外，開關(guān)電源已經(jīng)全面取代了線性穩(wěn)壓電源。1、行業(yè)發(fā)展歷程及現(xiàn)狀開關(guān)電源的探討和應(yīng)用起先于20世紀(jì)50年頭。1955年美國羅耶獨(dú)創(chuàng)的自激振蕩推挽晶體管單變壓器直流變換器，首創(chuàng)脈沖寬度調(diào)制(PWM)限制，為研制開關(guān)電源打下理論基礎(chǔ)。開關(guān)電源最初被美國人用在飛機(jī)上，相比線性電源，其體積小的特點(diǎn)特別適合在航空領(lǐng)域運(yùn)用。在民用領(lǐng)域，世界上第一代標(biāo)準(zhǔn)化開關(guān)電源誕生于20世紀(jì)70年頭初。其后，隨著上游元器件技術(shù)水平的提高和自身關(guān)鍵技術(shù)的不斷發(fā)展，開關(guān)電源技術(shù)在過去30年中取得了飛速的發(fā)展。20世紀(jì)80年頭后期，開關(guān)電源的成本和限制電路問題等技術(shù)難關(guān)被攻克后，其已快速成長為電源中的主流產(chǎn)品。目前，開關(guān)電源的發(fā)展已經(jīng)走到第五代，詳細(xì)歷程如下表所示：出現(xiàn)時(shí)間主要特點(diǎn)第一代20世紀(jì)70年頭初標(biāo)準(zhǔn)化的開關(guān)電源其次代20世紀(jì)70年頭中期取得UL認(rèn)證的開關(guān)電源第三代20世紀(jì)80年頭中期符合全球通用規(guī)格的開關(guān)電源第四代20世紀(jì)90年頭中期符合諧波電流抑制規(guī)定和EMC要求的開關(guān)電源第五代2004年左右符合RoHS要求、節(jié)約能源和低噪聲的環(huán)保型開關(guān)電源我國開關(guān)電源行業(yè)起步于1970年頭末期,到1980年頭中期,開關(guān)電源產(chǎn)品起先推廣應(yīng)用。隨著全球產(chǎn)業(yè)分工日漸加強(qiáng)，開關(guān)電源制造逐步向低成本地區(qū)尤其是我國大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移，同時(shí)，國際及臺(tái)灣地區(qū)主流廠商的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移進(jìn)一步提升了我國開關(guān)電源行業(yè)的技術(shù)水平和整體規(guī)模。目前，我國已成為開關(guān)電源最主要的生產(chǎn)國和消費(fèi)國。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)探討院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前我國開關(guān)電源相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)有上千家之多，有肯定規(guī)模的企業(yè)有600多家。2012年我國開關(guān)電源行業(yè)市場規(guī)模約163億元，同比增長8.6%；2013年國內(nèi)開關(guān)電源行業(yè)市場規(guī)模增長到178億元，同比增長8.8%。預(yù)料將來5年，國內(nèi)開關(guān)電源行業(yè)將保持9.0%左右的增幅增長。目前，隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，終端產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費(fèi)持續(xù)增長。開關(guān)電源作為電子工業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)品，其市場容量不斷擴(kuò)大；而在數(shù)字電視、LED、IT等新興領(lǐng)域，開關(guān)電源的智能化應(yīng)用同樣呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長的趨勢；這將給我國開關(guān)電源行業(yè)帶來更大市場空間，并使之接著保持快速發(fā)展。2、行業(yè)管理體制（1）行業(yè)的監(jiān)管體制電源行業(yè)主要由政府部門進(jìn)行宏觀管理，有行業(yè)學(xué)會(huì)進(jìn)行行業(yè)自律管理。詳細(xì)監(jiān)管體制如下：國家發(fā)展和改革委員會(huì)以及工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)部負(fù)責(zé)制定本行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)技術(shù)政策，并對本行業(yè)的發(fā)展方向進(jìn)行宏觀調(diào)控。中國電源學(xué)會(huì)協(xié)調(diào)指導(dǎo)本行業(yè)發(fā)展并進(jìn)行行業(yè)自律管理；中國電源學(xué)會(huì)是在國家民政部注冊的國家一級社團(tuán)法人，業(yè)務(wù)主管部門是中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)。電源學(xué)會(huì)的基本職能包括：反映行業(yè)意愿、探討行業(yè)發(fā)展方向、編寫行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、科技成果鑒定、幫助企業(yè)建立質(zhì)量管理體系、參和工程項(xiàng)目的招標(biāo)評標(biāo)、技術(shù)培訓(xùn)科技普及、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)詢問、編輯出版行業(yè)刊物、供應(yīng)國內(nèi)外技術(shù)和市場信息；擔(dān)當(dāng)政府有關(guān)部門下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)等。（2）行業(yè)主要法律法規(guī)及政策序號(hào)制定部門制定或發(fā)布時(shí)間政策和法律法規(guī)名稱和公司從事業(yè)務(wù)相關(guān)的內(nèi)容1國務(wù)院辦公廳2009.04《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》推動(dòng)視聽產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。支持彩電企業(yè)和芯片設(shè)計(jì)、顯示模組企業(yè)的縱向整合，促進(jìn)整機(jī)企業(yè)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，加大創(chuàng)新投入，提高國際競爭力。加快4C（計(jì)算機(jī)、通信、消費(fèi)電子、內(nèi)容）融合，促進(jìn)數(shù)字家庭產(chǎn)品和新型消費(fèi)電子產(chǎn)品大發(fā)展。2國家發(fā)展改革委、科技部、工業(yè)和信息化部、商務(wù)部、學(xué)問產(chǎn)權(quán)局《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2011年度）》1、將“大屏幕高端LED顯示、TFT－LCD、PDP、OLED顯示、場致發(fā)光顯示（FED）、激光顯示、3.5－13.5英吋電容式觸摸屏等關(guān)鍵技術(shù)，以及相關(guān)的驅(qū)動(dòng)電路、光學(xué)引擎”等列入當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域。2、將“高精度、高性能的開關(guān)電源及不間斷電源；軌道交通電氣化、船舶推動(dòng)、電動(dòng)汽車用變流器及驅(qū)動(dòng)裝置”等列入當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域。3中共中心《中共中心關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃的建議》1、堅(jiān)持把建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)作為加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的重要著力點(diǎn)。深化貫徹節(jié)約資源和愛護(hù)環(huán)境基本國策，節(jié)約能源，降低溫室氣體排放強(qiáng)度，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，推廣低碳技術(shù)，主動(dòng)應(yīng)對氣候改變，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和人口資源環(huán)境相協(xié)調(diào)，走可持續(xù)發(fā)展之路。2、把大幅降低能源消耗強(qiáng)度和二氧化碳排放強(qiáng)度作為約束性指標(biāo)，有效限制溫室氣體排放。合理限制能源消費(fèi)總量，抑制高耗能產(chǎn)業(yè)過快增長，提高能源利用效率。4國務(wù)院《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》1、重點(diǎn)開發(fā)智能終端和家庭網(wǎng)絡(luò)等設(shè)備和系統(tǒng)，支持多媒體、網(wǎng)絡(luò)計(jì)算等寬帶、平安、泛在的多種新業(yè)務(wù)和應(yīng)用。2、重點(diǎn)開發(fā)面對文化消遣消費(fèi)市場和廣播電視事業(yè)，以視、音頻信息服務(wù)為主體的數(shù)字媒體內(nèi)容處理關(guān)鍵技術(shù)。3、重點(diǎn)發(fā)展高清楚度大屏幕顯示產(chǎn)品，開發(fā)有機(jī)發(fā)光顯示、場致放射顯示、激光顯示等各種平板和投影顯示技術(shù)，建立平板顯示材料和器件產(chǎn)業(yè)鏈。5教化部、財(cái)政部2011.12.06《關(guān)于實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教化薄弱學(xué)校改造安排的通知》結(jié)合中小學(xué)信息化的需求,為農(nóng)村義務(wù)教化薄弱學(xué)校每個(gè)班級配置一套多媒體遠(yuǎn)程教學(xué)設(shè)備,滿意老師運(yùn)用信息化手段教學(xué)的須要。3、和行業(yè)上下游的關(guān)系（1）行業(yè)上游開關(guān)電源主要的原材料是IC、變壓器、功率器件、電感器、電阻等電子元器件。經(jīng)過多年的發(fā)展，電子元器件產(chǎn)業(yè)除部分高端IC芯片外，其他主要原材料和配件國產(chǎn)化程度特別高，大部分可以在國內(nèi)選購，生產(chǎn)廠商眾多，競爭充分，其產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、供應(yīng)狀況能滿意企業(yè)需求。企業(yè)在選擇供貨商時(shí)選擇余地較大，選購 價(jià)格平穩(wěn)，不會(huì)對企業(yè)毛利水平形成大幅擠壓。（2）行業(yè)下游開關(guān)電源屬于電子工業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)品，對下游產(chǎn)業(yè)的依靠程度較強(qiáng)。此目前，公司生產(chǎn)的電源主要應(yīng)用于智能電視、交互式智能平板、LED顯示屏及舞臺(tái)燈。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，上述終端產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費(fèi)呈持續(xù)增長態(tài)勢，市場容量不斷擴(kuò)大，為相關(guān)電源行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)建了有利的發(fā)展條件。4、行業(yè)的周期性、季節(jié)性、區(qū)域性特點(diǎn)（1）行業(yè)的周期性公司所處開關(guān)電源行業(yè)，因?yàn)榭蓱?yīng)用范圍較廣，行業(yè)外部需求受下游行業(yè)投資周期、居民消費(fèi)水平、國家宏觀調(diào)控政策等多方面因素的影響，行業(yè)主要周期性特征不明顯。（2）行業(yè)季節(jié)性公司所在行業(yè)具備肯定的季節(jié)性特征。一方面，由于生產(chǎn)過程中須要較大數(shù)量的人工，在我國傳統(tǒng)的節(jié)假日，特殊是是春節(jié)時(shí)期，會(huì)出現(xiàn)人工不足而對產(chǎn)能形成制約，因此也就導(dǎo)致相關(guān)企業(yè)的產(chǎn)能在每年的一季度呈現(xiàn)出肯定的波動(dòng)。另一方面，部分下游終端產(chǎn)品的季節(jié)性特征會(huì)影響到上游的開關(guān)電源行業(yè)，以智能電視、舞臺(tái)燈為例，通常在國慶節(jié)、春節(jié)等節(jié)日期間呈現(xiàn)出集中消費(fèi)趨勢，海外市場則在圣誕節(jié)期間也存在類似的特點(diǎn)。因此，終端廠商一般在上述假日消費(fèi)高峰到來之前的1-3個(gè)月，對產(chǎn)品的定制電源進(jìn)行集中選購 用于生產(chǎn)，以剛好應(yīng)對后續(xù)集中的出貨需求，形成上游電源行業(yè)的銷售旺季。（3）行業(yè)的區(qū)域性從區(qū)域分布特點(diǎn)來看，全國的開關(guān)電源供應(yīng)商主要分布在華北、華東和華南。從產(chǎn)業(yè)集群來看，目前已形成了珠三角地區(qū)、長三角地區(qū)以及北京、天津、河北旁邊的首都經(jīng)濟(jì)圈地區(qū)三大產(chǎn)業(yè)區(qū)。5、行業(yè)壁壘（1）研發(fā)和技術(shù)壁壘一方面，近年來隨著我國電力電子技術(shù)的快速發(fā)展，開關(guān)電源產(chǎn)品也朝著高頻化、高功率、高效率、高牢靠和高智能化方向發(fā)展，因此對研發(fā)設(shè)計(jì)有較高的要求；另一方面，電源生產(chǎn)廠商須要適應(yīng)下游產(chǎn)品的快速更新而不斷研發(fā)新產(chǎn)品，假如沒有足夠的研發(fā)實(shí)力和高素養(yǎng)高水平的研發(fā)技術(shù)人員隊(duì)伍，將難以滿意市場對質(zhì)量、效率、節(jié)能、環(huán)保等方面的要求。另外，工藝技術(shù)更是須要長期試驗(yàn)和實(shí)踐閱歷的積累，假如缺乏有關(guān)的工藝技術(shù)，在批量生產(chǎn)中難以保證產(chǎn)品質(zhì)量和合格率。開關(guān)電源行業(yè)研發(fā)和技術(shù)方面的較高要求，對新進(jìn)企業(yè)形成了壁壘。（2）資金壁壘我國開關(guān)電源行業(yè)普遍存在回款期較長的狀況，電源產(chǎn)品從交貨到客戶回款通常有3-4個(gè)月的周期，在大規(guī)模生產(chǎn)的狀況下，較長的回款周期使得電源生產(chǎn)企業(yè)須要大量的流淌資金，因此，沒有肯定資金實(shí)力的企業(yè)將很難進(jìn)入本行業(yè)。（3）客戶的認(rèn)證壁壘開關(guān)電源的平安性、穩(wěn)定性、牢靠性對終端產(chǎn)品功能及壽命有重大影響，因此，下游企業(yè)特殊是大型終端產(chǎn)品生產(chǎn)商在選擇電源供應(yīng)商時(shí)均較為謹(jǐn)慎，對電源供應(yīng)商有著嚴(yán)格的質(zhì)量要求。電源企業(yè)一般須要進(jìn)行較長時(shí)間的測試和考察方能通過下游客戶的資質(zhì)認(rèn)定，再通過相當(dāng)一段時(shí)間的小批量供貨測試后才能正式成為其合格供應(yīng)商，這也使得其下游客戶更換供應(yīng)商的轉(zhuǎn)換成本特別高。因此，下游客戶選定供應(yīng)商后，一般不會(huì)輕易更換；電源行業(yè)內(nèi)的企業(yè)一般依靠自身長期積累而擁有穩(wěn)定的客戶群。因此，穩(wěn)定的客戶關(guān)系和嚴(yán)格的供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)定，也對擬進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)形成了壁壘。6、影響行業(yè)的重要因素（1）有利因素①國家產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展本行業(yè)是國家重點(diǎn)扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，發(fā)展前景廣袤?！懂?dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2011年度）》等國家政策均對本行業(yè)的發(fā)展供應(yīng)支持，詳細(xì)產(chǎn)業(yè)政策詳見本說明書本節(jié)“六（一）2、行業(yè)管理體制”。=2\*GB3②技術(shù)進(jìn)步我國勞動(dòng)力資源豐富、成本低，加上我國消費(fèi)電子行業(yè)經(jīng)過十多年的發(fā)展，原材料配套體系完整，配套材料成本低，使我國消費(fèi)電子產(chǎn)品在國際上具備較強(qiáng)的成本競爭優(yōu)勢。因此，全球消費(fèi)電子產(chǎn)品的生產(chǎn)基地大規(guī)模向中國轉(zhuǎn)移。這不僅擴(kuò)大了消費(fèi)類開關(guān)電源的市場空間，還將國外先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、管理方式引入國內(nèi)企業(yè)。在成為國際消費(fèi)電子企業(yè)的合格供應(yīng)商后，優(yōu)秀的開關(guān)電源生產(chǎn)企業(yè)將獲得長足進(jìn)步，推動(dòng)國內(nèi)開關(guān)電源行業(yè)的發(fā)展。③節(jié)能環(huán)保因素推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展目前，節(jié)能環(huán)保、降低能耗是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大課題。我國已明確提出節(jié)約資源是我國的基本國策，并出臺(tái)多項(xiàng)政策激勵(lì)和支持節(jié)能環(huán)?？萍嫉陌l(fā)展，促進(jìn)節(jié)能技術(shù)創(chuàng)新和進(jìn)步。隨著電力電子技術(shù)的進(jìn)步，開關(guān)電源在節(jié)能降耗環(huán)保問題上的作用日益顯著；通過對開關(guān)電源的研發(fā)改進(jìn)，可降低廢熱和待機(jī)功耗、提高轉(zhuǎn)換效率，延長產(chǎn)品壽命。在當(dāng)前大力提倡節(jié)能環(huán)保的大趨勢下，電源行業(yè)必將成為推動(dòng)和落實(shí)節(jié)能減排政策的重要領(lǐng)域，能夠持續(xù)受益于各項(xiàng)實(shí)惠、激勵(lì)政策。（2）不利因素①融資渠道狹窄對于開關(guān)電源制造企業(yè)而言，保持肯定的規(guī)模優(yōu)勢，一方面有助于保證對客戶產(chǎn)品的快速響應(yīng)實(shí)力，另一方面，也有助于降低公司的成本。規(guī)模優(yōu)勢是保證公司競爭力的一個(gè)較為重要的方面。目前，國內(nèi)電源生產(chǎn)企業(yè)和國際巨頭相比，在規(guī)模上仍存在較大差距。為盡快縮小差距，僅僅依靠企業(yè)自身的積累明顯遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，企業(yè)須要借助多種融資渠道，實(shí)現(xiàn)企業(yè)快速發(fā)展壯大。融資渠道的狹窄也干脆限制了行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)安排和承接大額訂單的實(shí)力。②技術(shù)和創(chuàng)新實(shí)力不足我國國內(nèi)開關(guān)電源行業(yè)的技術(shù)、設(shè)備一起先主要來源于日本和港臺(tái)，隨著國內(nèi)技術(shù)水平的提高，大部分的生產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)。但是，我國企業(yè)在高端電子元器件領(lǐng)域生產(chǎn)技術(shù)依舊薄弱，缺少核心技術(shù)支持，企業(yè)普遍面臨規(guī)模偏小，科技創(chuàng)新實(shí)力不足等問題；高端IC芯片對進(jìn)口存在依靠，在交貨周期和選購 價(jià)格上受制于國際企業(yè)。雖然目前我國已經(jīng)成為世界主要的開關(guān)電源生產(chǎn)國和消費(fèi)國，但我國的產(chǎn)品主要是以中低端為主，在沒有攻克和駕馭高端產(chǎn)品的實(shí)力之前，難有本質(zhì)性突破。因此，大力提升研發(fā)力氣，開展自主創(chuàng)新成為我國開關(guān)電源行業(yè)的亟待解決的問題。③人力成本面臨上漲壓力開關(guān)電源制造企業(yè)對勞動(dòng)力的需求較大，近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，國民收入水平不斷提高，使得勞動(dòng)力供求關(guān)系發(fā)生改變和勞動(dòng)力成本不斷提高，中國廉價(jià)勞動(dòng)力時(shí)代即將成為過去，正進(jìn)入一個(gè)生產(chǎn)要素成本周期性上升的階段。由于人力成本占公司成本比例較大，人力資源成本上升使企業(yè)成本不斷加大。從而對企業(yè)的成本帶來肯定壓力。（二）行業(yè)的基本風(fēng)險(xiǎn)1、市場競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)一般開關(guān)電源行業(yè)是一個(gè)充分競爭的行業(yè)，作為一個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)，產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)入門檻相對較低，其競爭主要體現(xiàn)在產(chǎn)品質(zhì)量、營銷渠道、研發(fā)設(shè)計(jì)、客戶服務(wù)等方面。一般開關(guān)電源各品牌的市場集中度相對較低，各品牌之間的競爭較為激烈。隨著市場的不斷細(xì)分，來自