中國新能源汽車發(fā)展領先城市評估及優(yōu)秀案例

iICCTREPORTiICCTREPORT|中國新能源汽車發(fā)展領先城市評估及優(yōu)秀案例全文摘要2015年和2020我們在新能源乘用車領域的主要研究發(fā)現(xiàn)包括：?一線和新一線城市仍然在推動市場發(fā)展方面發(fā)揮著關鍵作用，但自2020年起，二線至五線城市的新能源乘用車增長也開始發(fā)力（圖ES1）。?不同級別城市的消費者對新能源汽車車型和性能參數(shù)的偏好差異很大。在一線和新一線的城市中，電動續(xù)駛里程較長的中高端及中大型新能源乘用車占據(jù)了市場的主導地位，而在三、四、五線城市中，消費者則比較青睞更經(jīng)濟實惠的微型新能源乘用車型（圖ES2）。?品牌多樣性大幅提升。與2015年相比，新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)在其總部和生產(chǎn)基地所在城市之外的地方市場也大幅投放車型銷售。這表明，在乘用車市場范疇，中國已經(jīng)基本破除了新能源汽車地方保護主義。?不論哪個級別的城市都可以在推動電動化出行方面取得成功，領軍城市探索并踐行了獨特的發(fā)展路線及政策措施。?一線城市提供了多種形式的直接財稅激勵，包括使用補貼、充電補貼和停車費減免；同時還提供了一些非財稅激勵，例如上牌優(yōu)惠及路權優(yōu)惠。此外，這些城市通常還會加大投資力度，為城市內的新能源乘用車車主提供

100%80%60%40%20%

0%1% 3%

五線城市四線城市三線城市二線城市新一線城市一線城市便捷的充電基礎設施網(wǎng)絡。

0% 2015

31%45%31%45%27%14%32%17%13%7%8%?三、四、五線城市則因地制宜地推行了獨具特色的激勵方案。這些城市中不乏能與一線城市在新能源乘用車市

圖ES.1.中國各級城市新能源乘用車注冊量，2015和2020。iiICCTREPORTiiICCTREPORT|中國新能源汽車發(fā)展領先城市評估及優(yōu)秀案例場滲透率上旗鼓相當?shù)念I跑者。例如，廣西壯族自治區(qū)以五菱宏光所在的柳州市為起點，向周邊多個三至五線城市輻射，通過深度的政企合作、靶向本地市場特征的新能源乘用車產(chǎn)品研發(fā)、量體裁衣的停車位和充電基礎設施激勵措施，成功地使上述城市群入榜三至五線城市的領軍市場。寧德雖然是一個三線城市，但它以世界領先的新能源汽車電池生產(chǎn)企業(yè)寧德時代為軸心，充分發(fā)揮上下游產(chǎn)業(yè)鏈的聚合優(yōu)勢，打造了包括新能源汽車消費者市場在內的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，從而在三線城市中脫穎而出，成為新能源乘用車領軍市場。圖ES2我們在新能源商用車領域的主要研究發(fā)現(xiàn)包括：?載客汽車和城市物流配送汽車是目前新能源商用車市場的主力軍。自2018年以來，隨著一系列重大環(huán)境保護戰(zhàn)略政策的出臺，新能源重型貨車市場開始逐漸嶄露頭角。?2020年，新能源車型已經(jīng)遍布以下商用車細分領域：城市物流配送車、自卸汽車、牽引車、城市公交、長途客車和其他專用車。其中城市公交的車型選擇多達數(shù)百種，重型牽引車的車型選擇也有幾十種。?就商用貨運卡車這一細分市場而言，除了深圳創(chuàng)造了驕人的推廣成果外，新能源城市物流配送車在華東（如南京）和西南（如成都）城市開始發(fā)展壯大，而在自卸汽車和牽引車領域，中國北方城市（例如北京、陽泉、邯鄲）的新能源化進程則更為領先。?2020年，大多數(shù)城市實現(xiàn)了城市公交新車市場新能源汽車占比100%的目標（深圳市在2017年已實現(xiàn)城市公交新車車隊全面電動化，由于其2020年新增新能源城市公交數(shù)量并不多，所以未在圖ES3中顯示）。在長途客車領域，2020年，共有七個城市新能源汽車新車的市場滲透率超過20%，其中表現(xiàn)最為突出的是廣州，共計推廣了300多輛新能源長途客車新車。?環(huán)境政策在推動新能源貨運卡車市場發(fā)展方面發(fā)揮了關鍵作用。大多數(shù)新能源貨運重卡的領先城市都是“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”劃定的重點城市。這些城市有些在其環(huán)境保護或產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中直接為新能源汽車發(fā)展提出了目標要求，有些則是基于重污染行業(yè)的清潔運輸要求推動相關企業(yè)使用新能源重卡，并把這一要求納入到了重污染行業(yè)績效分級監(jiān)管體系中，例如《關于推進實施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》。此外，地方上推出的一些創(chuàng)新性政策和行動計劃，例如：設立低排放區(qū)和綠色多式聯(lián)運，也有助于為零排放卡車市場創(chuàng)造發(fā)展空間。PAGE\*romaniiiICCTPAGE\*romaniiiICCTREPORT|中國新能源汽車發(fā)展領先城市評估及優(yōu)秀案例2020年新車注冊量

截至2020年人口數(shù)量

2020年地區(qū)

2020年人均GDP2020年人均可支配收入

截至2020

純電動汽車續(xù)駛

純電動汽車電池容

最暢銷的純電動汽車（萬輛）

（萬人）

（億元

（萬元

（萬元

（萬輛）

（km）

量平均值

車型及其在當?shù)丶冸妱悠囀袌鲋械姆蓊~一線城市

深圳上海 北京廣州

特斯拉Model3特斯拉Model3特斯拉Model3傳祺AION.S新一線城市

長沙鄭州

歐拉R1特斯拉Model3宏光mini特斯拉Model3特斯拉Model3二線城市

廈門

特斯拉Model3特斯拉Model3傳祺AION.S寶駿E200特斯拉Model3柳州

寶駿E200三亞

傳祺AION.S三線城市

?？趯幍?/p>

宏光mini榮威Ei5洛陽

宏光mini四線城市

臨汾運城呂梁焦作棗莊

比亞迪秦比亞迪秦比亞迪秦宏光mini宏光mini

來賓三門峽河池

寶駿E200速達SA01寶駿E200崇左

宏光mini陽泉

帝豪GSE圖ES.2.2020年各城市級別中新能源乘用車市場滲透率前五名城市的新能源汽車市場發(fā)展情況和社會經(jīng)濟特征。圖ES32020（。城市物流配送汽車1,0004,0007,00010,000深圳南寧成都廣州長沙鄭州蘇州北京廈門重慶

深圳陽泉北京上海徐州安陽成都太原鄭州平頂山

自卸汽車0 100 200

牽引車0 50 100 150 200

城市公交車1,0002,0003,0004,000北京上海杭州重慶廣州天津蘇州佛山寧波東莞

廣州長春哈爾濱鄭州廈門重慶徐州商丘北京贛州

長途客車0 150 300 4500% 20% 40% 60%

0% 5% 10% 15%

0% 2% 4% 6% 8%

70%80%90%100%

0% 30% 60% 90%圖ES.3.2020年各類新能源商用車新車注冊量排名前十的城市和其市場滲透率。

2020年登記注冊數(shù)量（頂軸）

2020年市場份額占比（底軸）vICCTREPORTvICCTREPORT|中國新能源汽車發(fā)展領先城市評估及優(yōu)秀案例?城市及區(qū)域貨運領域。目前，各省市依然高度依賴內燃機車輛來進行跨地區(qū)貨運，但省內和市內貨運在應用新能源貨運卡車方面具有巨大的潛力。特別是城市物流車隊，無論從車型多樣性、早期成功經(jīng)驗、現(xiàn)有政策措施，還是成本角度來看，向電動化過渡轉型的條件已日趨成熟。?西北和東北地區(qū)市場的發(fā)展相對滯后。這兩個地區(qū)的城市可考慮選用具有適當?shù)臒峥刂萍夹g且電動續(xù)駛里程較長的新能源汽車車型，特別是那些在北京、天津和長春等城市使用性能較好的車型，因為西北和東北地區(qū)的氣候與這些城市相似，只是寒冷天氣條件出現(xiàn)得更為頻繁一些。?三線至五線城市。中國小城鎮(zhèn)的城市化和現(xiàn)代化進程在不斷加速，這將推動產(chǎn)生巨大的乘用車市場需求。在適當?shù)恼邔蚝统渥愕摹⒎袭數(shù)匦枨蟮能囆瓦x擇下，這些城市可以釋放出巨大的新能源汽車發(fā)展?jié)摿Α?空氣污染較嚴重的城市需要有“平等”的新能源汽車發(fā)展權，通過向低碳新能源汽車轉型來提升空氣質量。盡管多項研究已經(jīng)證明，道路交通是一些城市和地區(qū)空氣污染的重要來源，但這類城市和地區(qū)的消費者并不一定能夠負擔得起電動汽車。因此，需要給予空氣污染較嚴重、而新能源汽車市場尚未發(fā)力的地區(qū)適當?shù)恼邇A斜，將原本全國一刀切的激勵措施改為因地制宜的財政激勵等優(yōu)惠政策，促進這些地區(qū)的新能源汽車市場快速成長。值得注意的是，在水電資源豐富的中國西部地區(qū)，新能源汽車的全生命周期排放將能夠達到接近凈零碳零污染的水平。這些地區(qū)新能源汽車轉型能帶來更顯著的環(huán)境收益。?中國可以為乘用車和商用車制定更高的新能源汽車發(fā)展目標。以2020年各新能源汽車細分市場發(fā)展領先的城市作為參考，中國可考慮制定比當前更為激進的2025年新能源汽車發(fā)展目標：新能源汽車在乘用車新車中的市場份額占比達到30%以上，城市物流配送汽車接近60%，長途客車50%，自卸汽車達到10%以上，牽引車達到7%以上。2020年很多領軍城市已經(jīng)實現(xiàn)或超過了上述一些目標，全國在2025年達到上述目標并非遙不可及。?隨著國家層面購置補貼的逐步取消，城市層面仍可通過廣泛的間接性激勵措施來推動本地新能源汽車市場走向發(fā)展成熟。例如，設立專用停車位、給予登記注冊優(yōu)先權、給予道路或特定車道通行權等。此外，還可以擇機實施一些立足于使用環(huán)節(jié)的激勵措施，例如，電費減免、停車費減免、充電服務費減免以及設立零排放區(qū)等。PAGE\*romanviiiICCTPAGE\*romanviiiICCTREPORT|中國新能源汽車發(fā)展領先城市評估及優(yōu)秀案例?政府和汽車生產(chǎn)企業(yè)之間的協(xié)同合作非常重要，這有助于精準了解消費者的需求，推出合適的車型并制定合理的政策。例如，五菱宏光mini的價格只是特斯拉Model3的零頭，也無法提供500公里的電動續(xù)駛里程，但其價格實惠、實用性強、使用方便，足以取代汽油摩托車，成為低收入消費者的主要交通出行工具。?對于已經(jīng)擁有汽車產(chǎn)業(yè)及供應鏈的城市或是計劃建立相關產(chǎn)業(yè)鏈的城市而言，推進車輛電動化可謂是一項雙贏戰(zhàn)略，既有助于地方經(jīng)濟發(fā)展，也有助于改善空氣質量。與過去的傳統(tǒng)技術相比，各城市應著眼于投資新能源汽車這類更具未來發(fā)展前景的技術。?各城市的政策制定部門可以協(xié)同合作，就促進新能源汽車發(fā)展出臺具有連貫性和互補性的一攬子政策方案。不同政府部門可發(fā)揮各自的權限職責。環(huán)境管理部門可要求高污染行業(yè)使用清潔的交通運輸設備，設立低排放或零排放區(qū)；交通管理部門可以為新能源汽車提供路權和注冊優(yōu)惠；工業(yè)管理部門則可制定新能源汽車發(fā)展目標并將其納入地方經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃當中。目錄全文摘要 i縮說明 x概述 1能源乘國發(fā)展 2能源乘排30特征 2級的能源乘特征 12每級的能源乘領16能源國發(fā)展 23場整趨勢 23先市類型能源評估 能源汽國發(fā)展的動素 經(jīng)濟45業(yè)發(fā)素 46政策48總建議 51參考文獻 55圖表目錄圖ES.1.級城市能源乘注冊2020。 i圖ES.2.2020年各城市級別中新能源乘用車市場滲透率前五名城市的能源汽車市發(fā)況社會經(jīng)濟特征。 ES.3...圖1.2020國城市能源汽注冊乘車。 1圖2.2020主城市能源乘注冊數(shù)量及市場份比。 2圖3.2015和2020年排名前30城市按車輛所有權和使用性質劃分的新能源乘車市場況。 3圖4.20152020領先城市按車輛級別劃分的能源乘車市場況。 4圖5.2015和2020年30個領先城市新能源乘用車（僅限純電動汽車）電動續(xù)駛程池量 5圖6.2020年30領先城的地理及能源乘選擇 6圖20152020年30領先城市能源乘品牌偏好況。 9圖8.20152020年車輛生產(chǎn)企的跨城發(fā)戰(zhàn)。 11圖9.2020國城分級。 12圖10.中國不同級別城市2015和2020年的新能源乘用車市場份額占比市規(guī)。 13圖11.2015和2020年不同級別城市按車輛所有權和使用性質劃分的新能源乘車市場況。 14圖12.2015和2020年不同級別城市按車輛級別劃分的新能源乘用車市場況。 14圖13.20152020年級別城電動汽電動續(xù)駛程池14圖14.2020全國地面的最暢電乘車。 15圖15.2020年各城市級別中新能源乘用車市場滲透率前五名城市的新能源汽車市發(fā)況和社會經(jīng)濟特征。 17圖16.領先城市能源注冊況。 23圖2020領先城市能源注冊量市場滲。 圖18.年按車輛類型劃分的能源登注冊況 圖19.2015和2020年中國不同級別城市新能源商用車市場份額占比市規(guī)。 25圖20.2020年新能源商用車（客車、城市物流配送汽車、牽引車和自卸汽車）注冊的地域況。 25圖21.（2015-2020年均值2020運比。 26圖22.2020年各類新能源商用車新車注冊量排名前十的城市和其市場滲。 28圖23.2020年主要車企在新能源城市物流配送汽車市場注冊量排名前十城的況。 29圖24.2020年前十城市的新能源城市物流配送汽車技術特征及暢。 30圖25.2018至2020年領先城市市內快遞包裹配送數(shù)量與新能源城市物流配送汽發(fā)況。 32圖26.2020年主要車企在新能源自卸汽車市場注冊量排名前十城的況。 33圖2020十城市能特征暢。 34圖28.2020年主要車企在新能源牽引車市場注冊量排名前十城的況。 37圖29.2020十城市能特征暢。 37圖30.2020年主要車企在新能源城市公交車市場注冊量排名前十城的況。 39圖31.2020十城市能城公特征暢品牌。 圖32.2020年主要車企在新能源長途客車市場注冊量排名前十城市的況。 43圖33.2020十城市能長途客特征暢品牌。 44圖34.2020年中國各省人均可支配收入與私人新能源乘用車市場滲之間聯(lián)。 46圖35.2020各省能源貨車市場滲之間聯(lián)。 46圖36.2020（Y軸、注冊（數(shù)+側Y軸以及能源業(yè)。 圖2020年國城私域能源乘注冊況。 圖38.2020年226個城市新能源商用車新車注冊情況(城注冊因此未納本次。 48圖39.2015–2020PM2.5濃度況和能源汽計注冊。 50縮寫說明NEV 能源汽車NEPC能源乘NECV能源OEM 車輛生產(chǎn)企GDP 生值ICE 燃機MOF 1ICCTREPORT1ICCTREPORT|中國新能源汽車發(fā)展領先城市評估及優(yōu)秀案例1. 概述圖鄭州,3%重慶,2%柳州,2%

成都,3%杭州,3%天津,4%排名前30位以外的城市,31%

車注冊量排名前30位的城市69%

新能源汽車登記注冊量排名11-30位的城市,22%

廣州,5%深圳,7%北京,8%上海,10%圖1.2020。201520202300略2（最大車輛設計總質量3500kg）；乘用車以外的車輛，包括貨車、客車和專用車等。本報告中采用的所有數(shù)據(jù)均為中國國內生產(chǎn)汽車的車輛上險數(shù)據(jù)。PAGE10ICCTPAGE10ICCTREPORT|中國新能源汽車發(fā)展領先城市評估及優(yōu)秀案例圖202080%71%12%17%71%12%17%排名前30鄭州寧波深圳廈門株洲青島北京上海西安長沙廣州湖州成都南京蘭州天津重慶石家

86%

14%

排名前30位城市平均長沙合肥濟南重慶廈門?？谇鄭u蘇州廣州成都太原南京佛山杭州東莞武漢寧波西安天津溫州上海石家莊鄭州洛陽深圳柳州北京南寧濟寧菏澤0% 20% 40% 60% 80% 100%非商用 商用

0% 20% 40% 60% 80% 100%私人 政府/企業(yè) 商用 未知分類圖3.2015和2020年排名前30城市按車輛所有權和使用性質劃分的新能源乘用車市場構成情況。*（2015（2020**非商用包括：私人、政府/企業(yè)車輛，商用包括：出租租賃以及其他營業(yè)性質車輛。2015和A級2020級和C級5（202030%至2020從201510%2020圖SUV和MPV排名前30深圳北京上海天津廈門武漢南京廣州成都中山重慶青島長沙昆明湖州杭州蘭州太原南昌寧波鄭州湘潭濰坊?？谝舜褐曛夼R汾蕪湖

2015

2%2%47% 14% 26% 8%

排名前30北京青島太原西安濟南廣州鄭州成都廈門南京武漢深圳?？谥貞c天津溫州寧波東莞南寧杭州蘇州上海柳州洛陽佛山長沙合肥菏澤濟寧

2020

17% 26% 20%6% 28%17% 26% 20%6% 28%0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%A00 A0 A B C MPV SUV 交叉型圖4.2015和2020年領先城市按車輛級別劃分的新能源乘用車市場構成情況。*按照新能源乘用車A00、A0和A級車的市場份額之和進行城市排名。至202023h50164圖還是2020458100到2402.2排名前廣州北京上海廈門西安杭州東莞佛山南京蘇州長沙重慶寧波成都合肥武漢溫州太原天津濟南?？卩嵵萸鄭u南寧濟寧洛陽柳州菏澤

164407 1644070 100 200 300 400 純電動汽車電動續(xù)駛里程(km)

排名前廣州北京上海廈門西安杭州東莞佛山南京蘇州長沙重慶寧波成都合肥武漢溫州太原天津濟南?？卩嵵萸鄭u南寧濟寧洛陽柳州菏澤

2015 20202323500 20 40 60純電動汽車電池容積(kWh)圖5.2015和2020年30*2015年洛陽市沒有純電動乘用車注冊量，因此該市的圖條中沒有對比線。圖30%北京天津北京天津太原石家莊濟南鄭州菏澤合肥武漢新能源乘用車新車市場份額占比5%10%15%20%25%30%驅動類型純電動汽車插電式混合動力汽車青島洛陽西安蘇州杭州上海成都寧波重慶長沙溫州釣魚島柳州廈門廣州東莞南寧深圳?？谀仙橙簫u圖6.2020年30個領先城市的地理分布及其新能源乘用車技術選擇。2015本地生產(chǎn)的汽車（施蕓7和圖82015至2020糾正。3至20202020圖2015在圖7和圖8中，我們將知豆和康迪品牌視作吉利的產(chǎn)品。除此之外，同一個OEM的生產(chǎn)基地數(shù)量在2020會比2015年多，因為考慮到這期間新增的生產(chǎn)基地。2015年新能源乘用車新車注冊量最多的前15名生產(chǎn)企業(yè)比亞迪吉利江南汽車北汽上汽江淮奇瑞江鈴力帆東風青年汽車廣汽華晨寶馬豪情長安其他上海北京深圳杭州長沙青島廣州臨汾武漢天津重慶蘭州寧波蕪湖西安鄭州成都海口昆明湖州湘潭株洲廈門南京太原宜春南昌濰坊石家莊中山0%20%50%100%生產(chǎn)基地所在地（至少1家工廠0%20%50%100%2020年新能源乘用車新車注冊量最多的前15名生產(chǎn)企業(yè)上汽通用五菱比亞迪特斯拉廣汽乘用車長城汽車北汽新能源蔚來上汽乘用車奇瑞理想吉利長安一汽大眾華晨寶馬小鵬其他上海北京深圳廣州天津杭州成都鄭州重慶柳州長沙?？谔K州西安青島溫州武漢南京濟南寧波太原東莞廈門石家莊南寧洛陽濟寧合肥菏澤佛山0%20%50%100%生產(chǎn)基地所在地（至少1家工廠0%20%50%100%圖7.2015和2020年30個領先城市新能源乘用車的品牌偏好情況。*各城市市場份額橫向加總為100%。2015年新能源乘用車新車注冊量最多的前15名生產(chǎn)企業(yè)比亞迪吉利江南汽車北汽上汽江淮奇瑞江鈴力帆東風青年汽車廣汽華晨寶馬豪情長安上海北京深圳杭州長沙青島廣州臨汾武漢天津重慶蘭州寧波蕪湖西安鄭州成都?？诶ッ骱菹嫣吨曛迯B門南京太原宜春南昌濰坊石家莊中山其他0%20%50%100%生產(chǎn)基地所在地（至少1家工廠0%20%50%100%2020年新能源乘用車新車注冊量最多的前15名生產(chǎn)企業(yè)上汽通用五菱比亞迪特斯拉廣汽乘用車長城汽車北汽新能源蔚上汽乘用車奇瑞理想吉利長安一汽大眾華晨寶馬小鵬上海北京深圳廣州天津杭州成都鄭州重慶柳州長沙海口蘇州西安青島溫州武漢南京濟南寧波太原東莞廈門石家莊南寧洛陽濟寧合肥菏澤佛山其他0%20%50%100%生產(chǎn)基地所在地（至少1家工廠0%20%50%100%圖8.2015和2020年車輛生產(chǎn)企業(yè)的跨城市發(fā)展戰(zhàn)略。*各車輛生產(chǎn)企業(yè)市場份額縱向加總為100%。（11經(jīng)濟最為發(fā)達，

GRP*(人民幣

人口(百萬

典型城市人口最多的四個城市

一線新一線15

2.5–3.9萬億 17–250.7–2.5萬億 ~

上海、北京深圳、廣州成都、杭州重慶、西安、蘇州二線30個城市三線70個城市

0.3–1.2萬億 ~5–100.1–0.7萬億 ~

合肥、昆明無錫、廈門、濟南廊坊、汕頭保定、?？凇P州四線90個城市五線128個城市

0.1–0.4萬億 ~3–520.6–251.7億 ~

眉州、包頭衢州、承德六盤水、天水麗江、百色圖9.2020年中國城市分級體系。*GRP指某一城市2020年的區(qū)域GDP。**人口指某一城市常住人口，源于2020年全國人口普查結果。從圖1020202015202042%。20152020（圖102015220208.67300輛，差距高達近286100%80%60%40%20%

0%1%

3%五線城市四線城市三線城市二線城市新一線城市一線城市

100,00010,0001,000

8%13%7% 8%13%7%17%32%14%27%45%31%

2015年各城市新車注冊量2020年各城市新車注冊量0%2015

2020

1一線城市

新一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市年度新車注冊量 城市分級10.2015和2020。20202.3圖1112和13份額均比201520152020（BCSUV和和MPV33%和28%（A00類202053%-57%2020450400370280-3002015 202071%13%16%86%14%71%13%16%86%14%二線城市三線城市四線城市五線城市

二線城市三線城市四線城市五線城市0% 20% 40% 60% 80%100% 0% 20% 40% 60% 80%100%非商用（包括私人、政府/企業(yè)車隊） 私人 政府/企業(yè)商用圖11.2015和2020年不同級別城市按車輛所有權和使用性質劃分的新能源乘用車市場構成情況。48%15% 24% 8%48%15% 24% 8%全國

2%2%

202026%24% 16%26%24% 16%6% 25%

1% 1%二線城市三線城市四線城市五線城市

二線城市三線城市四線城市五線城市0% 20% 40% 60% 80%100% 0% 20% 40% 60% 80%100%A00 A0 A B C MPV SUV 交叉型圖12.2015和2020年不同級別城市按車輛級別劃分的新能源乘用車市場構成情況。161379全國 全國161379

22462246二線城市三線城市四線城市五線城市

二線城市三線城市四線城市五線城市0 100 200 300 400 500 0 20 40 60純電動汽車電動續(xù)駛里程（km） 純電動汽車電池容量（kWh）圖13.2015和2020年不同級別城市的純電動汽車電動續(xù)駛里程和電池容量。（2020ModelModelMini3202030% 上海上海Model342.4%北京特斯拉Model316.2%深圳特斯拉Model328.3%一線城市 新一線城市二線城市

特斯拉Model3特斯拉Model3宏光mini

26.5%20.3% 廣州15.3%

傳祺AION.S

39.0%全國 特斯拉Model3 特斯拉廣汽乘用車長城汽車

三線城市四線城市五線城市

宏光minimini

天津24.9%杭州29.4%成都28.1%鄭州

歐拉R1特斯拉Model3特斯拉Model3特斯拉Model3

17.2%32.8%32.8%13.7%長安汽車

重慶 逸動 35.4%柳州 寶駿E200 31.0%圖14.2020年全國和地方層面的最暢銷純電動乘用車車型。?2020年，一線和新一線城市仍然是新能源乘用車市場的主力軍，但在2015至2020年期間，小型城市與大型城市之間的市場差距有所縮小。?私人新能源乘用車市場變得更加成熟，商用運營領域的新能源乘用車銷量也有大幅增長。?車型尺寸更大、電動續(xù)駛里程更長的新能源乘用車正主導著大城市市場，而小型城市的消費者則更青睞于電動續(xù)駛里程較短但價格實惠的微型汽車。?新能源乘用車市場的發(fā)展主要集中于華東、華中和華南地區(qū)，其中純電動汽車居主導地位。?事實證明，減少地方保護主義的政策是切實有效的，在我們分析的5年時間周期中，新能源乘用車市場的多樣性有了顯著提升。4。圖15依據(jù)，從而規(guī)范類比條件，使大規(guī)模與小規(guī)模城市市場之間更具可比性。2020年新車注冊量

截至2020年人口數(shù)量

2020年地區(qū)

2020年人均GDP2020年人均可支配收入

截至2020

純電動汽車續(xù)駛

純電動汽車電池容

最暢銷的純電動汽車（萬輛）

（萬人）

（億元

（萬元

（萬元

（萬輛）

（km）

量平均值

車型及其在當?shù)丶冸妱悠囀袌鲋械姆蓊~一線城市

深圳上海 北京廣州

特斯拉Model3特斯拉Model3特斯拉Model3傳祺AION.S新一線城市

長沙鄭州

歐拉R1特斯拉Model3宏光mini特斯拉Model3特斯拉Model3二線城市

廈門

特斯拉Model3特斯拉Model3傳祺AION.S寶駿E200特斯拉Model3柳州

寶駿E200三亞

傳祺AION.S三線城市

?？趯幍?/p>

宏光mini榮威Ei5洛陽

宏光mini四線城市

臨汾運城呂梁焦作棗莊

比亞迪秦比亞迪秦比亞迪秦宏光mini宏光mini

來賓三門峽河池

寶駿E200速達SA01寶駿E200崇左

宏光mini陽泉

帝豪GSE圖15.2020年各城市級別中新能源乘用車市場滲透率前五名城市的新能源汽車市場發(fā)展情況和社會經(jīng)濟特征。17 ICCTREPORT|PAGE20ICCTPAGE20ICCTREPORT|中國新能源汽車發(fā)展領先城市評估及優(yōu)秀案例一線城市（特大城市）202034.731%5.3萬12.621.5%。3AION.S40050kWh。新一線城市20201.54.314.3%。20207111kWhModel3MiniR1300-4007-82020天津市2020源乘用車提供2000/（30%提供600/3%的購置30005000二線城市2020年，中國二線城市新能源乘用車新車注冊量約為16萬輛，占全國總量的14%。在30個二線城市中，年度市場滲透率排名前五的城市分別為廈門、溫99001460010.1%202011300專欄1.廣西模式（EE100Smar100-2001015000參加E100&

（（閆楓&駿E20052021新能源汽車下鄉(xiāng)是中央和地方政府以及汽車生產(chǎn)企業(yè)，為振興國內汽車消費和汽車產(chǎn)業(yè)而共同舉辦的活動。該活動于2020年7cn/article/h/202007/20200702983138.shtml三線城市2020的17%18002001.820201223020203202020207%02020100%崔洪陽&每輛小客車限2020李晉&12%（24000寧小型城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)202010%90萬輛。11%，1.%MiniE（299（&6,7以及表1.中國主要新能源商用車類型貨車客車專用車普通貨車自卸車牽引車城市公交車長途客車其它未分類客車城市物流配送汽車其他專用車 市場整體趨勢201420142018102020到20202020（圖200年度新車注冊量（千輛）年度新車注冊量（千輛）500

2012 2013 2014

2016

2017

2018

2019

54%圖16.2012-2020年領先城市新能源商用車新車注冊情況。專用車在中國又稱為特種作業(yè)車，指冷藏車、郵政車、工程車及環(huán)衛(wèi)車等一系列具有作業(yè)功能的車輛。根據(jù)國家標準《城市物流配送汽車選型技術要求》（GB/T29912-2013），和封閉式貨車兩種類型。因此，我們在分析中將這兩種類型名稱的新能源商用車視為城市物流配送汽車。圖2020100060%1000120002.4%12.8%14,00012,00010,000

2020年新能源商用車新車注冊量相應市場滲透率

14%12%10%8,000 8%6,000 6%4,000 4%2,000 2%0深圳 廣州北京 成

重慶 南京 鄭州上海 蘇州 天

杭州 長沙東莞 佛

0%西安 福州 寧波合肥 廈門 武漢圖17.2020年領先城市新能源商用車新車注冊量和市場滲透率。在201420142018（圖未分類其他專用車未分類其他專用車城市物流配送汽車牽引車自卸車普通貨車客車*其它未分類客車長途客車城市公交車年度新車注冊量（千輛）150年度新車注冊量（千輛）1005002012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020圖18.2012-2020年按車輛類型劃分的新能源商用車登記注冊情況*2018和2019市公交車和長途客車。2020600010100（圖202018%23%26%18%23%26%30%19%17%14%25%10%6%9%80%60%40%20%

五線城市四線城市三線城市二線城市新一線城市一線城市

10,0001,000

2015年各城市新車注冊量2020年各城市新車注冊量0%2015

年度新車注冊量

2020

1一線城市

新一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市城市分級圖19.2015和2020。圖2020201179,335013,8011250客車 城市物流配送汽車 牽引車&自卸車1179,335013,801125020.2020圖2120203184000超過5000廣東江蘇廣東江蘇四川北京福建河南浙江 河湖南河北山東05001,0001,5002,0002,5003,000新能源公路貨運卡車運載能力，2020新能源公路貨運卡車運載能力，2020年（噸）15,00010,0005,0000

公路貨運量（百萬噸）圖21.（2015-2020年均值2020數(shù)據(jù)來源：中國國家統(tǒng)計局在本節(jié)最后，我們根據(jù)對新能源商用車市場的分析，總結出以下五個特點：?新能源商用車累計新車注冊量（2012-2020年期間）排名前二十位的城市，在2020年的新車注冊量總和占全國總量的50%以上。?2020年，中國的新能源商用車市場由重型商用載客汽車（主要是城市公交和長途客車）和城市物流配送汽車主導，后者自2017年開始發(fā)展；而新能源重型貨車自2018年才開始嶄露頭角。?2020年，一線、新一線和二線城市發(fā)展部署了全國近70%的新能源商用車，這一比例比2015年增加了7個百分點。公路貨運卡車指貨運卡車、自卸汽車、牽引車和城市物流配送汽車。?在中國，新能源載客汽車發(fā)展最快的地區(qū)均為人口稠密地區(qū)；新能源城市物流配送汽車的銷售主要集中在廣東、四川、江蘇和華中地區(qū)的少數(shù)省份；新能源重型自卸汽車和牽引車的使用主要集中于中國北方地區(qū)和廣東省。?在公路貨運領域，各省市依然高度依賴傳統(tǒng)燃料車輛，道路貨運車輛的電動化發(fā)展?jié)撛诳臻g十分巨大。22100%2020殊城市物流配送汽車1,0004,0007,00010,000深圳南寧成都廣州長沙鄭州蘇州北京廈門重慶

深圳陽泉北京上海徐州安陽成都太原鄭州平頂山

自卸汽車0 100 200

牽引車0 50 100 150 200

城市公交車1,0002,0003,0004,000北京上海杭州重慶廣州天津蘇州佛山寧波東莞

廣州長春哈爾濱鄭州廈門重慶徐州商丘北京贛州

長途客車0 150 300 4500% 20% 40% 60%

0% 5% 10% 15%

0% 2% 4% 6% 8%

70%80%90%100%

0% 30% 60% 90%圖22.2020年各類新能源商用車新車注冊量排名前十的城市和其市場滲透率。

2020年登記注冊數(shù)量（頂軸）

2020年市場份額占比（底軸）28 ICCTREPORT|PAGE40ICCTPAGE40ICCTREPORT|中國新能源汽車發(fā)展領先城市評估及優(yōu)秀案例城市物流配送汽車2020年60%1000（圖從圖232313%其他13%其他26%12%4%4%4%4%11%5%5%11%深圳南京成都廣州長沙鄭州蘇州北京廈門重慶奇瑞商用車（安徽）有限公司南京金龍客車制造有限公司東風汽車股份有限公司重慶瑞馳汽車實業(yè)有限公司北汽福田股份有限公司上海萬象汽車制造有限公司山西新能源汽車工業(yè)有限公司上汽大通汽車有限公司華晨鑫源重慶汽車有限公司廈門金龍旅行車有限公司圖23.2020年主要車企在新能源城市物流配送汽車市場注冊量排名前十城市的銷售情況。圖202060%2602.0（到4.5噸（城市電池技術按車輛總質量（噸）劃分的電動續(xù)駛里程（公里）暢銷車型車型%生產(chǎn)企業(yè)深圳三元 LFP LMO4003002001002 3 4 5 6優(yōu)優(yōu)9%安徽奇瑞EV3508%東風商用車好運1號5%華晨鑫源遠程E5L5%山西新能源EC354%重慶瑞馳南京4003002001002 3 4 5 6開沃D1048%南京金龍開沃D0719%南京金龍優(yōu)優(yōu)3%安徽奇瑞開沃E72%南京金龍開沃K102%南京金龍成都4003002001002 3 4 5 6EV35011%東風商用車優(yōu)優(yōu)6%安徽奇瑞EC356%重慶瑞馳好運1號5%華晨鑫源J6F3%非前10生產(chǎn)企業(yè)廣州4003002001002 3 4 5 6優(yōu)優(yōu)19%安徽奇瑞EC357%重慶瑞馳長安之星9EV6%非前10生產(chǎn)企業(yè)海豚EV4%安徽奇瑞T54%非前10生產(chǎn)企業(yè)長沙4003002001002 3 4 5 6遠程E5L20%山西新能源海豚EV17%安徽奇瑞EV3507%東風商用車歐馬可智藍5%北汽福田優(yōu)優(yōu)4%安徽奇瑞鄭州4003002001002 3 4 5 6中電36013%非前10生產(chǎn)企業(yè)EV3509%東風商用車優(yōu)優(yōu)9%安徽奇瑞海豚EV3%安徽奇瑞遠程E5L1%山西新能源蘇州4003002001002 3 4 5 6海豚EV13%安徽奇瑞EC359%重慶瑞馳優(yōu)優(yōu)9%安徽奇瑞御風7%東風商用車開沃D106%南京金龍北京4003002001002 3 4 5 6歐馬可智藍23%北汽福田風景智藍6%北汽福田EV3505%東風商用車T51%非前10生產(chǎn)企業(yè)優(yōu)優(yōu)1%安徽奇瑞廈門4003002001002 3 4 5 6好運1號16%華晨鑫源優(yōu)優(yōu)14%安徽奇瑞EC358%重慶瑞馳五菱榮光2%非前10生產(chǎn)企業(yè)五菱50EV1%非前10生產(chǎn)企業(yè)重慶4003002001002 3 4 5 6好運1號11%華晨鑫源睿行EM808%非前10生產(chǎn)企業(yè)長安之星9EV7%非前10生產(chǎn)企業(yè)EC357%重慶瑞馳海豚EV6%安徽奇瑞圖24.2020年前十城市的新能源城市物流配送汽車技術特征及暢銷車型。*（。**（。（圖20189設定綜合目標:設定綜合目標:2016-2020（深圳市交通運輸委員會，2020推廣5000輛輕型電動物流配送汽車以及建設2400（深圳市發(fā)改委，2020年底（主要是城市物流配送汽車的電動化率提高至30%（深圳空氣質量改善需求：停車費優(yōu)惠運營補貼2020年目標:5,000 新增純電動輕型物流車2,400 新建直流充電樁綠色物流區(qū)路權優(yōu)惠專欄2.深圳新能源城市物流配送汽車的綜合推廣政策2020（20202020內容來源自2019年與深圳市人居環(huán)境委員會的內部溝通交流。（廣200圖2520207000深圳成都深圳成都鄭州西安天津北京南京廣州重慶武漢東莞蘇州杭州上海2018-2020年城市物流配送汽車累計新車注冊量2018-2020年城市物流配送汽車累計新車注冊量35,00030,00025,00020,0005,00000 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,5002018-2020年累計市內快遞包裹配送數(shù)量（百萬）圖25.2018至2020年領先城市市內快遞包裹配送數(shù)量與新能源城市物流配送汽車發(fā)展情況。盡管如此，廣州自2021年開始在重污染天氣時段對部分機動車采取限行措施，但電動汽車不受限。自卸汽車202051922202030.22.2%。圖71%深圳陽泉深圳陽泉北京上海徐州安陽成都太原鄭州平頂山深圳開沃汽車有限公司陜西汽車集團有限責任公司三一汽車制造有限公司華菱星馬汽車（集團）股份有限公司中國第一汽車集團徐州徐工汽車制造有限公司北京華林特裝車有限公司山東凱馬汽車制造有限公司鄭州宇通重工有限公司北奔重型汽車集團有限公司2%2%3%4%6%其他,1%6%39%6%12%19%圖26.2020年主要車企在新能源自卸汽車市場注冊量排名前十城市的銷售情況。圖2020公里到480313.54.0和10.51825 深圳 安陽 陽泉 成都 北京 太原

600電動續(xù)駛里程（公里）500電動續(xù)駛里程（公里）4002000

按車輛總質量劃分的電動續(xù)駛里程分布0 6 12 18 24 30 車輛總質量（噸）

深圳陽泉北京上海徐州安陽成都太原鄭州平頂山 城市暢銷車型城市暢銷車型車型%生產(chǎn)企業(yè)深圳未知車型75%深圳開沃陽泉德龍新M3000100%陜汽集團北京解放J6P64%一汽集團上海華菱100%華菱星馬徐州未知車型100%徐工汽車安陽未知車型50%陜汽集團成都銳航X192%山東凱馬太原未知車型100%北京華林鄭州德龍新M3000100%陜汽集團平頂山凱捷HM100%山東凱馬徐州 平頂山三元 LFP圖27.2020年前十城市新能源自卸車技術特征及暢銷車型。-202031噸級201923（2019或6.65（2020深—20208080（&20201730&201820205000輛新（2020—械集團30（27牽引車202068680%22501900.6%，1.7%和1.4%6.%400輛如圖28——深圳邯鄲北京深圳邯鄲北京安陽鄭州日照包頭萊蕪濟南呼和浩特華菱星馬汽車（集團）股份有限公司北奔重型汽車集團有限公司徐州徐工汽車制造有限公司北汽福田汽車有限公司東風汽車股份有限公司南京金龍客車制造有限公司比亞迪成都大運汽車集團有限公司3%3%4%3%3%46%38%圖28.2020年主要車企在新能源牽引車市場注冊量排名前十城市的銷售情況。城市 按最大設總質噸劃的電動續(xù)駛里公里）40 45 50 55Q3漢馬Q3漢馬H6漢馬H7300深圳 250200150100北奔V3北奔V3Q3E700未知車型300邯鄲 250200150100未知車型漢馬未知車型漢馬H7300北京 250200150100大運E8大運E8北奔V3300安陽 250200150100北奔V3北奔V3漢馬H7300鄭州 25020015010040 45 50 55噸

噸公里）40 45 50 55北奔V3北奔V3漢馬H7300250200150100北奔V3北奔V3漢馬H6300250200150100北奔V3北奔V3漢馬H7300250200150100北奔V3北奔V3300250200150100未知車型350未知車型30025020015010040 45 50 55噸

生產(chǎn)企業(yè)華菱星馬北奔重卡福田東風比亞迪市場滲透率100%20%本圖中僅展示市場滲透率大于1%的車型圖29.2020年前十城市新能源牽引車技術特征及暢銷車型。*圖中僅展示市場份額占比大于1%的車型。專欄專欄3.對鋼鐵企業(yè)提出的清潔運輸要求鋼鐵業(yè)是的大空 超排放意清運輸鋼鐵業(yè)染鋼鐵業(yè)近30%的染排與 清重舉《意鋼鐵企業(yè)鐵能（、 大采鐵管道式鋼以及運輸應問 輸清潔式運輸于題2018以贏藍天保衛(wèi) 到汽運應全采能源汽或戰(zhàn)行計等政性其 達到六排放標的汽中，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《關于推進實施鋼鐵行業(yè)2020（202018190%2020100（搜高25002020年V3280kWh21050202069282kWh200計總質量為4830%（2019-雖然中國重型汽車第六階段的排放標準于年7月才全面生效，但是新車型的認證最早可以于年完成。專欄4.新能源牽引車在北京建材綠色供應鏈下的試點應用應用實例1002020主要技術（洪晗婷,2020年）?電動重卡；?砂石廠內5分鐘完成換電；?專門設計的標準化集裝箱，可實現(xiàn)砂石原料在鐵路與公路運輸之間的無縫銜接。

成本與收益650-80020192021（11150/6200CO2/城市公交車約100%3056%其他20%14%其他20%14%3%3%4%6%11%11%9%10%10%北京上海杭州重慶廣州天津蘇州佛山寧波東莞北汽福田汽車股份有限公司上海申沃客車有限公司中車時代電動汽車股份有限公司金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司比亞迪鄭州宇通客車股份有限公司東莞中汽宏遠汽車有限公司天津廣通汽車有限公司中通客車控股股份有限公司廈門金龍旅行車有限公司圖30.2020年主要車企在新能源城市公交車市場注冊量排名前十城市的銷售情況。圖312020202095.5-2530城市 車輛技術北京純電 混電

電池技術LFP LTO

按車輛總質量（噸）劃分的額定功率（千瓦）分布4003002001000

暢銷品牌宇通

市場%73%9%6%5%

生產(chǎn)企業(yè)福田非前10中通宇通燃料電池上海杭州重慶廣州天津蘇州佛山寧波東莞

EDLC LMO

300200100030020010003002001000300200100030020010003002001000300200100030020010003002001000

5 10 15 5 10 15 5 10 15 5 10 15 5 10 15 5 10 15 5 10 15 5 10 15 5 10 15 5 10 15

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

象比亞迪宇通遠程海格亞星廣汽開沃金旅宇通宇通遠程宇通海格

4%77%18%4%20%14%14%11%11%68%13%8%4%2%26%16%15%14%12%46%41%13%81%14%4%1%26%19%16%15%9%29%26%13%12%12%89%7%4%

金龍申沃非前10生產(chǎn)企業(yè)非前10生產(chǎn)企業(yè)比亞迪宇通海格中國中車非前10宇通非前10非前10非前10金龍宇通申沃宇通非前10生產(chǎn)企業(yè)非前10生產(chǎn)企業(yè)非前10生產(chǎn)企業(yè)中國中車中通宇通海格中國中車比亞迪非前10宇通圖31.2020年前十城市新能源城市公交車技術特征及暢銷品牌。*（。**（。20152020（財2018（2019（202014020202500202083400/kW另外再額外提供0.3/kWh3.2.5. 長途客車2020147150%30010083%。1050010%和圖2%2%1%其他3%4%2%2%1%其他3%4%3%8%10%66%廣州長春哈爾濱鄭州廈門重慶株洲商丘北京贛州鄭州宇通客車股份有限公司中車時代電動汽車股份有限公司廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司南京金龍客車制造有限公司北汽福田汽車股份有限公司金龍聯(lián)合汽車工業(yè)（蘇州）有限公司江西江鈴集團晶馬汽車有限公司中通客車控股股份有限公司廈門金龍旅行車有限公司東風汽車股份有限公司圖32.2020年主要車企在新能源長途客車市場注冊量排名前十城市的銷售情況。圖332020517跨越至283重慶2.41826101418中國中車8%026101418金龍12%中通4%東風7%城市按車輛總質量（噸）分的電池容量（千瓦時）分布廣州200100城市按車輛總質量（噸）分的電池容量（千瓦時）分布廣州200100500暢銷品牌宇通品牌%68%9%9%城市按車輛總質量（噸）分的電池容量（千瓦時）分布重慶20015010050暢銷品牌宇通金龍品牌%25%24%15%長春200100500宇通金龍72%15%13%株洲200100500中國中車100%2 6 10 14 18晶馬2 6 10 14通100% 商丘200100500宇通70%哈爾濱海格30%2 6 10 14 18 2 6 10 14 18鄭州200100500宇通100% 北京200100500福田海格2 6 10 14 18 2 6 10 1418金龍68%19%13%廈門2001005006 10 14 18金龍69%17%12%2%贛州200100500宇通100%2261014182020年70050%/）2020（25%經(jīng)濟因素從圖12（圖為了闡釋更廣泛的城市差異和更普遍的趨勢，我們將分析視角從主要城市提升至中國大陸的每個省份。100,00010,000 上海100,00010,000 上海北京海南天津廣西河南廣東山東福建浙江山西江蘇重慶私人領域新能源乘用車在所有乘用車中的占比（私人領域新能源乘用車在所有乘用車中的占比（2020年新車范圍）16%14%12%10%8%6%4%2%0%10 20 30 40 50 60 70 802020年人均可支配收入（千元，人民幣）圖34.2020年中國各省人均可支配收入與私人新能源乘用車市場滲透率之間的關聯(lián)性。*圓形大小代表相應地區(qū)市場的私人新能源乘用車新車注冊量。15,0001,50015,0001,500廣東海南北京重慶福建福建江蘇湖南天津上海陜西湖北云南河南山西安徽河北浙江山東新能源貨車在所有貨車市場的滲透率（新能源貨車在所有貨車市場的滲透率（2020年新車范圍）4%3%2%1%0%0 2 4 6 8 10 122020年區(qū)域GDP（萬億元，人民幣）圖35.2020年中國各省GDP與新能源貨車市場滲透率之間的關聯(lián)性。*圓形大小代表相應地區(qū)市場的新能源貨車新車注冊量。產(chǎn)業(yè)發(fā)展因素36所202030%2020年新能源乘用車市場滲透率2020年新能源乘用車市場滲透率20%

領先車企和電池供應商同時所在城市僅為領先車企所在城市僅為領先電池供應商所在城市

1202020年新能源乘用車新車注冊量（千輛）2020年新能源乘用車新車注冊量（千輛）8015%10%

平均：10.6%

60平均：10.2% 平均：7.4%405%0%柳州 天津 佛山深圳 廣州 長上海 青島

重慶 武漢南京 合肥成都 西安 北

200杭州 寧波 溫州太原 石家莊 蘇州鄭州 洛陽 廈門2020年新能源乘用車新車注冊量排名前24位的城市36.2020（數(shù)據(jù)柱左側Y軸（+Y軸*所有城市根據(jù)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃被分為三組，各組別內的城市依據(jù)其新能源乘用車市場滲透率排名。從圖38上海1%20%上海1%20%北京深圳杭州柳州重慶廣州鄭州成都?？谔旖?00,00010,000新車注冊量1,000新車注冊量1001010 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200新車車型數(shù)量圖37.2020年338個中國城市私人領域新能源乘用車新車注冊情況。*圓形大小代表相應地區(qū)市場的新能源乘用車的市場滲透率。5,00010,000深圳南京上海5,00010,000深圳南京上海福州廈門?？诒本┖贾輺|莞佛山廣州蘇州長沙成都中山重慶天津昆明西安鄭州太原武漢14%12%市場滲透率10%市場滲透率8%6%4%2%0%0 10 20 30 40 50 60新車車型數(shù)量圖38.2020226(*圓形大小代表相應地區(qū)市場的新能源商用車的年度新車注冊量。4.3.政策驅動320132013（（2020圖PM2.5PM2.5量較2015衡水濟南保定寧波衡水濟南保定寧波武漢柳州北京鄭州杭州廣州上海南京南昌成都天津深圳長沙滄州昆明太原西安2020年較2020年較2015年PM2.5年均濃度變化-50%-40%-30%-20%-10%20%30%0 50 100 150 200 250 300 350 400 4502015-2020年累計新能源汽車新車注冊量（千輛）圖39.2015–2020年PM2.5濃度變化情況和新能源汽車累計注冊量。*藍色點標注的是交通源為城市PM2.5主要排放源的城市。（生態(tài)環(huán)境部。表2匯總了前文所分析的不同新能源汽車發(fā)展領先城市所采取的主要政策措施。表2.政策工具及城市范例匯總政策/措施車輛類型政策類型范例城市政策描述制定新能源汽車專項發(fā)展規(guī)劃全部目標/規(guī)劃深圳制定2020年推廣5000輛新能源物流車的目標制定充電基礎設施專項發(fā)展規(guī)劃全部目標/規(guī)劃南京每隔一公里配建公共充樁，以及每新增2輛新能源城市貨車就要配建1個充電樁在地方清潔空氣行動計劃中納入對車隊的要求貨車目標/規(guī)劃邯鄲要求本地的鋼鐵企業(yè)使用清潔運輸車隊購置和使用補貼乘用車財稅激勵長沙鄭州深圳為應對新冠疫情，推動本地乘用車消費，提供了臨時性購置和使用補貼運營補貼重型自卸汽車財稅激勵深圳對于滿足技術和年運營里程規(guī)定的車輛，最高可獲得人民幣80萬元/車的補貼新能源汽車置換補貼全部財稅激勵南京為采用新能源汽車置換高排放車輛提供補貼。充電補貼全部財稅激勵上海天津杭州電費優(yōu)惠或充電服務費優(yōu)惠充電設施建設/運營補貼全部財稅激勵深圳廣州北京以千瓦為單位提供補貼，不同技術類型的單位補貼價有所不同停車激勵全部財稅激勵柳州專用停車位以及路邊停車前2小時免費上牌優(yōu)先權乘用車非財稅激勵深圳廣州北京實施乘用車新車登記注冊年度配額制度，但新能源汽車被賦予更容易的上牌注冊機會（相對傳統(tǒng)燃油車）路權優(yōu)惠全部非財稅激勵北京天津鄭州對大部分機動車實施特定區(qū)域特定時段限行，但對新能源汽車豁免限行或減少限制要求綠色物流區(qū)貨車非財稅激勵深圳高污染柴油貨車禁止駛入市區(qū)指定區(qū)域城市群協(xié)同發(fā)展乘用車戰(zhàn)略規(guī)劃柳州市南寧市來賓市一個地區(qū)內情況相似的小型城市組成一個城市群，實施類似的激勵方案，例如“廣西模式”本文通過對2015年和2020市。2020年，中國排名前30位的城市新能源汽車新車注冊量占全國總量的近?一線和新一線城市仍然在推動新能源汽車市場發(fā)展方面發(fā)揮著關鍵作用，但二線至五線城市也開始成為市場發(fā)展的驅動力。2020年，新能源乘用車在二線至五線城市的銷量占總銷量的42%，這一比例與五年前相比翻了一番。?不同層級城市的消費者偏好差異很大。在一線和新一線的城市中，電動續(xù)駛里程較長的中高端及中大型新能源乘用車占據(jù)了市場的主導地位，而在三、四、五線城市中，消費者則比較青睞更經(jīng)濟實惠的微型新能源乘用車型。一線城市純電車型的平均續(xù)駛里程為450公里，新一線城市為400公里，二線城市為370公里，更小規(guī)模的城市則大約為280-300公里。電池容量方面也呈現(xiàn)出和續(xù)駛里程類似的走向趨勢。在一線和新一線城市，最暢銷的車型為特斯拉Model3，在其他所有級別的城市，最暢銷的車型均為五菱宏光Mini。?2015至2020年期間，城市市場中新能源乘用車的品牌多樣性大幅提升。新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)在其總部和生產(chǎn)基地所在城市之外的地方市場也大幅投放車型銷售。這表明，在乘用車市場范疇，中國已經(jīng)基本破除了新能源汽車地方保護主義。?不論哪個級別的城市都可以在推動電動化出行方面取得成功，領軍城市探索并踐行了獨特的發(fā)展路線及政策措施。?超大規(guī)模的一線城市（北京、上海、廣州、深圳）提供了多種形式的直接財稅激勵，包括購置補貼、使用補貼、停車費減免以及充電補貼；同時還提供了一