山西焦化行業(yè) 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行動(dòng)態(tài)分析

山西焦行年9月經(jīng)運(yùn)行動(dòng)分析一、2011年月焦產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)簡(jiǎn)訊1）9月1日，山西焦化業(yè)聯(lián)盟出臺(tái)焦炭市場(chǎng)指導(dǎo)意見(jiàn)。來(lái)自山西、河北、山東、陜西、河南等省焦化企業(yè)代表就加強(qiáng)生產(chǎn)自律、穩(wěn)定市場(chǎng)供應(yīng)以及調(diào)整市場(chǎng)定價(jià)、結(jié)算回款模式等系列問(wèn)題展開(kāi)交流討論，并達(dá)成共識(shí)。2）9月日山西焦化股份有限公司發(fā)布公告擬定向增發(fā)募資17億用于生產(chǎn)工藝的改造升級(jí)，增強(qiáng)企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。3月日，山西中煤金海洋元寶灣煤礦發(fā)生透水事故，受此影響，煤礦安全生產(chǎn)檢查力度的加大和部分中小煤礦的關(guān)停，使得焦煤供應(yīng)更趨緊張。4）9月日，國(guó)家工信部擬公告符合《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件》第六批企業(yè)名單，山西省共有18家常規(guī)機(jī)焦?fàn)t、11家熱收爐的焦化企業(yè)上榜。59月20日國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合中國(guó)五礦化工進(jìn)出口商會(huì)和中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)正式推出“中國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù)”該價(jià)格指數(shù)將于10份起按周公布。中國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù)的發(fā)布，意在影響國(guó)際鐵礦石預(yù)期價(jià)格的形成，改善我國(guó)鋼企盈利水平。6月日國(guó)務(wù)院召開(kāi)常務(wù)會(huì)議決定對(duì)《資源稅暫行條例》作出修改，在現(xiàn)有資源稅從量定額計(jì)征基礎(chǔ)上增加從價(jià)定率的計(jì)征辦法，調(diào)整原油、天然氣等品目資源稅稅率。7）從9月21日起大秦線為期12天秋季檢修已經(jīng)展開(kāi)，鐵路部門決定于每日上午9時(shí)到12時(shí)停電施工。修期間，預(yù)計(jì)大秦線每天減少進(jìn)煤30噸，其中影響港口方向進(jìn)煤約萬(wàn)噸

二、9份山西焦化市場(chǎng)動(dòng)態(tài)評(píng)述???年9月份山西焦炭市場(chǎng)呈穩(wěn)中有漲運(yùn)行格局，部分地區(qū)焦炭?jī)r(jià)格受生產(chǎn)成本壓力推動(dòng)小幅上調(diào)。由于焦煤價(jià)格持續(xù)高企，焦化企業(yè)資金鏈緊張致使正常原料采購(gòu)受到影響，焦化企業(yè)將成本上升壓力進(jìn)行轉(zhuǎn)移的需求急切，焦炭售價(jià)調(diào)漲呼聲強(qiáng)烈鋼企采購(gòu)方面9日河北鋼鐵一級(jí)焦炭采購(gòu)價(jià)上調(diào)30元至2185元，準(zhǔn)一級(jí)焦炭采購(gòu)價(jià)上調(diào)30元/噸至2105/噸。9月20日，鋼上調(diào)焦炭采購(gòu)價(jià)30元，準(zhǔn)一級(jí)焦炭含稅到廠價(jià)按2160元執(zhí)行；月26日山東萊鋼上調(diào)冶金焦炭采購(gòu)價(jià)格30，準(zhǔn)一級(jí)焦含稅到廠；由于鋼材市場(chǎng)低迷，鋼價(jià)下挫，鋼廠焦炭采購(gòu)價(jià)的調(diào)漲幅度普遍維持在20-30元左右。????前，山焦炭市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)，準(zhǔn)一級(jí)冶金焦出廠含稅：太原1950元/、晉中1900/噸臨汾元/噸治1980元/噸呂梁1910元/噸城1920元噸；二級(jí)冶金焦出廠含稅：太原1830/噸晉中1790元/噸、臨汾1780噸、長(zhǎng)治元/噸呂梁元/、城1780/噸、忻州1740/噸。???游煉焦資源，受“中煤能源金海洋煤業(yè)元寶山煤礦礦難影響，煤礦安全檢查力度加大，部分中小煤礦被迫關(guān)停，焦煤供應(yīng)緊張度提高；加之冬儲(chǔ)季節(jié)來(lái)臨，鋼廠原料煤補(bǔ)庫(kù)采購(gòu)力度加大，煉焦煤短缺情況明顯。近期，山西煉焦煤市場(chǎng)出現(xiàn)普漲之勢(shì)，與中上旬主要是主焦煤上漲不同，本次煉焦煤行情上揚(yáng)，肥煤、瘦煤焦煤等配煤品價(jià)格全線飄紅。其中汾西柳肥精煤漲90至1600元/噸；長(zhǎng)治襄垣瘦精煤漲元至1270/；臨汾煤漲50元至1470/噸臨汾鄉(xiāng)寧2#精煤漲至1670元煉焦煤價(jià)格的剛性推升，使得焦化企業(yè)成本壓力倍增，焦炭售價(jià)與煤價(jià)成本幾無(wú)彈性空間，跌無(wú)可跌。

????時(shí)值得意的是，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量5月創(chuàng)單產(chǎn)峰值6025萬(wàn)噸之后6、8月份產(chǎn)量開(kāi)始逐級(jí)回落，月環(huán)比分別下0.53%、1.05%、0.93%，粗鋼產(chǎn)量的持續(xù)走低意味著焦炭需求不斷萎縮，焦化企業(yè)售焦難度加大。近期，鐵礦石、生鐵及鋼材價(jià)格全面下挫，焦化行業(yè)面臨“煉焦成本攀升與市場(chǎng)需求趨弱”的窘?jīng)r是目前高通脹、低增長(zhǎng)宏觀面的一個(gè)折射?！敖鹁陪y十”從市場(chǎng)的實(shí)際運(yùn)行情況來(lái)看，概念大于實(shí)質(zhì)，利好有限，預(yù)期的豐滿總是讓現(xiàn)實(shí)凸顯骨感，雖深秋未至，卻冷意彌漫。預(yù)計(jì)10份焦化企業(yè)運(yùn)營(yíng)環(huán)境將更趨嚴(yán)峻。三、9月份山西焦生產(chǎn)、運(yùn)銷及進(jìn)出口情況1生概況???年—8月我焦炭產(chǎn)量為28521.9萬(wàn)，累計(jì)同比增長(zhǎng)13.7%；山西焦炭生產(chǎn)總量為6040.9萬(wàn)噸去年同期相比增長(zhǎng)13.3%全國(guó)焦炭產(chǎn)量的21.18%。2011月份山西月產(chǎn)焦炭810.74萬(wàn)噸同增長(zhǎng)29.4%月環(huán)比上升月份山西焦炭平均日產(chǎn)量達(dá)到26.157萬(wàn)噸，創(chuàng)年內(nèi)新高。???對(duì)鋼鐵場(chǎng)走弱導(dǎo)致焦炭需求的減，山西焦化企業(yè)聯(lián)盟未雨綢繆，月初即召開(kāi)焦炭市場(chǎng)分析座談會(huì)，提出以銷定產(chǎn)，加強(qiáng)生產(chǎn)自律，核定限產(chǎn)力度，減少焦炭庫(kù)存，穩(wěn)定市場(chǎng)供應(yīng)，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)。???國(guó)焦化行業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)入月份之后，山西部分焦化企業(yè)開(kāi)始執(zhí)行限產(chǎn)在被抽查的企業(yè)中限產(chǎn)企業(yè)比不是很高9月山西焦炭產(chǎn)量預(yù)估為760～780萬(wàn)左右，產(chǎn)量回落空間不大。?2運(yùn)銷情況

????年1-7山西共計(jì)外運(yùn)焦炭3644.35萬(wàn)噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)4.38%占全省產(chǎn)量的69.68%，其中公路外量為1904.31噸，占外運(yùn)總量的52.25%；鐵路外運(yùn)量為1740.04噸，占外運(yùn)總量的47.75%???鐵路貨流向看山西焦炭消費(fèi)情況2011年1—7河北地消費(fèi)占總比45.66%其次江蘇地區(qū)占比13.83%山東地區(qū)占比11.65%遼地區(qū)占比6.86%3出狀況???年1-8月我焦炭及半焦炭共計(jì)出口287.31萬(wàn)噸同比增長(zhǎng)8月份我國(guó)出口焦炭24.58萬(wàn)噸同比增長(zhǎng)16.61%環(huán)比增加9.36%出口均價(jià)為451.57元噸；山西焦炭1-8月共計(jì)出口創(chuàng)匯117427萬(wàn)美元，焦炭出口總量為251.11噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)占全國(guó)出口總量的87.4%。8份山西焦炭出口形勢(shì)稍有轉(zhuǎn)暖出量及單價(jià)均有所升8月焦炭出口量為19.44萬(wàn)同比上升17.94%，環(huán)比增長(zhǎng)山西焦炭出口平均單價(jià)為466.96美/噸。????料統(tǒng)計(jì)示度和巴西是我國(guó)焦炭最主要的消費(fèi)國(guó)家2011年月印度和巴西分別從我國(guó)進(jìn)口焦炭68萬(wàn)噸和64.43萬(wàn)噸兩國(guó)焦炭需求量占據(jù)我國(guó)焦炭出口總量的46.09%。其他比利時(shí)、日本和哈薩克斯坦等國(guó)分列3～5。四、山西焦化行業(yè)運(yùn)行狀態(tài)分析1行產(chǎn)能釋放情況???前登記冊(cè)的239家山焦化企業(yè)中，由于企規(guī)模、煤源配置、市場(chǎng)運(yùn)銷渠道、產(chǎn)品鏈結(jié)構(gòu)以及經(jīng)營(yíng)理念等不一，造成焦企的產(chǎn)能釋放情況也不盡相同。

根據(jù)中國(guó)焦化網(wǎng)行業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)抽樣調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2011年間，山西焦化企業(yè)產(chǎn)能利用情況大致如下：產(chǎn)能平均釋放在50%左右的焦化企業(yè)占總數(shù)的19%；產(chǎn)能釋放在60～70%之間的焦化企業(yè)占29.5%產(chǎn)能釋放80%右的焦化企業(yè)占23.8%；產(chǎn)能釋放以上的焦化企業(yè)占27.7%?????據(jù)山西焦炭總產(chǎn)能1.4噸測(cè)算月山西化行業(yè)平均產(chǎn)能釋放率在65%左右。通過(guò)以上分析可以看出，盡管我國(guó)今年焦炭產(chǎn)量將突破4億噸產(chǎn)運(yùn)行高位，但焦化行業(yè)產(chǎn)能并未充分釋放?？刂瓶偭?，優(yōu)化存量，淘汰落后，提高產(chǎn)業(yè)集中度和產(chǎn)能利用率是焦化行業(yè)進(jìn)行深度整合，實(shí)現(xiàn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的有力抓手。2盈能力分析???焦鋼產(chǎn)鏈利潤(rùn)越來(lái)越向原材料供環(huán)節(jié)集中。相比焦化行業(yè)平均利潤(rùn)水平在盈虧線上沉浮，鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)日趨稀薄，煤炭與鐵礦石可謂利潤(rùn)豐厚，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)分配比例嚴(yán)重失衡，并且貧富差距有擴(kuò)大的趨勢(shì)；同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游環(huán)節(jié)的供應(yīng)緊張程度與行業(yè)集中度，也決定了行業(yè)定價(jià)權(quán)的歸屬，產(chǎn)能過(guò)剩與集中度偏低是導(dǎo)致焦化行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈議價(jià)能力較弱的重要原因。?????焦煤由資源的稀缺性和供應(yīng)緊張其價(jià)格的持續(xù)攀升成為推動(dòng)焦炭?jī)r(jià)格上漲的主要因素，同時(shí)由于焦炭成本上升不能有效向下游傳導(dǎo)，焦化行業(yè)利潤(rùn)不斷被蠶食。獨(dú)立焦化企業(yè)在未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，如果沒(méi)有煤源的有力支持，將會(huì)陷入更為尷尬的境地。在目前上游堅(jiān)挺、下游鋼市疲糜的狀況下，10月份焦化企業(yè)飽受的煤焦倒掛之苦，恐怕難以得到緩解。3焦庫(kù)存狀況

???國(guó)焦化行業(yè)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)顯示，入月份山西焦化企業(yè)庫(kù)存狀況總體持穩(wěn)，企業(yè)出貨較為順暢，部分地區(qū)企業(yè)庫(kù)存呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，在后市焦炭需求預(yù)期轉(zhuǎn)弱的情況下，焦化企業(yè)應(yīng)及時(shí)順應(yīng)市場(chǎng)供需變化，核定限產(chǎn)力度，減少焦炭庫(kù)存，降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。五、焦化產(chǎn)業(yè)鏈供需形勢(shì)分析1煉煤市場(chǎng)分析???年1—8月，山西重點(diǎn)地區(qū)共計(jì)生產(chǎn)萬(wàn)噸比去年同期增長(zhǎng)21.65%份山西煉焦洗精煤產(chǎn)量為620.16噸，同比增長(zhǎng)18.32%，月環(huán)比增長(zhǎng)9.13%山焦煤集團(tuán)8月份焦精煤產(chǎn)量為400.56萬(wàn)，1-8累計(jì)生產(chǎn)煉焦洗精煤2986.98噸，累計(jì)同比上升16.34%占全省焦精煤產(chǎn)量比重的62.19%。受礦難事故、鋼企冬儲(chǔ)、大秦線路檢修等因素的影響，煉焦煤供應(yīng)緊張格局預(yù)計(jì)年內(nèi)緩解的可能不大，煉焦煤將會(huì)對(duì)焦價(jià)持續(xù)施壓。????煤進(jìn)出方面月國(guó)共計(jì)進(jìn)口焦煤2648.98噸去年同期下了9.79%從月進(jìn)口量來(lái)看，8月份進(jìn)口量為382.43萬(wàn)噸，同比減少15.26%環(huán)比減少18.98%依照目前的焦煤進(jìn)口狀況計(jì)2011我國(guó)煉焦煤進(jìn)口量將在4200噸左右。進(jìn)口價(jià)格方，8月份焦煤均價(jià)為134.41元噸，較7月下跌22.5元噸。???據(jù)消息神華集團(tuán)聯(lián)合開(kāi)采蒙古塔陶勒蓋焦煤礦床（）方案遭蒙古國(guó)家安全委員會(huì)否決，使我國(guó)煉焦煤海外供應(yīng)鏈建設(shè)計(jì)劃受阻。由于強(qiáng)粘結(jié)性煤種主焦煤與肥煤僅占我國(guó)焦煤儲(chǔ)量比例的右源短缺隨著鋼鐵工業(yè)高爐大型化的發(fā)展趨勢(shì)，焦煤進(jìn)口需求將進(jìn)一步擴(kuò)大。

2鋼行業(yè)分析???料統(tǒng)計(jì)示，1-8國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量分別為46928.3萬(wàn)噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)10.6%；生鐵產(chǎn)量為43382.7萬(wàn)噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)10.1%。8月國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為5875.2噸，同比增長(zhǎng)，環(huán)比減少0.93%；生鐵為5394.6噸，同比增長(zhǎng)12.7%，環(huán)比減少2%中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布9月上旬鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù)稱，9上旬全國(guó)生產(chǎn)粗鋼日均產(chǎn)量196.4萬(wàn)噸，旬環(huán)比增長(zhǎng)1.14%中鋼協(xié)分析人士預(yù)計(jì)十二五”期間，中國(guó)鋼鐵工業(yè)將進(jìn)入轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵階段，國(guó)內(nèi)鋼鐵消費(fèi)增速將降至個(gè)位數(shù)，粗鋼消費(fèi)年增長(zhǎng)為2-7%，并且還指出中國(guó)鋼鐵行業(yè)將面臨四大考驗(yàn)：需求增速減緩、產(chǎn)業(yè)升級(jí)需要、環(huán)境資源制約以及同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。???近期國(guó)內(nèi)鋼材需求相對(duì)疲弱，并且受到國(guó)內(nèi)外金融市場(chǎng)的沖擊，月下旬開(kāi)始，內(nèi)鋼材和鐵礦石價(jià)格大幅回調(diào)。宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，鋼材市場(chǎng)需求不振而供給高企，供需失衡持續(xù)困擾著市場(chǎng)。今年8月，鐵路、固定和基建投資較去年首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，而對(duì)拖長(zhǎng)工期的嚴(yán)格監(jiān)管，也降低了建筑鋼材的消費(fèi)能力。未來(lái)隨著房地產(chǎn)、鐵路等行業(yè)投資降速，鋼材市場(chǎng)后期需求預(yù)期減弱，供需矛盾會(huì)愈加突出。預(yù)計(jì)10份鋼材市場(chǎng)呈弱勢(shì)企穩(wěn)或反彈行情格局。???存方面前主要市場(chǎng)螺紋鋼庫(kù)存量589萬(wàn)噸，增加8.29噸；線材庫(kù)存量為120.56噸，增加萬(wàn)噸，內(nèi)建筑鋼材庫(kù)存自下旬以來(lái)已連續(xù)五周環(huán)比上升。而當(dāng)前國(guó)內(nèi)鋼市除了庫(kù)存連續(xù)上升、需求持續(xù)低迷的利空外，近期滬大額銀行承兌匯票月貼現(xiàn)率連續(xù)飆升短短一周時(shí)間環(huán)比增長(zhǎng)近30%承兌匯票是鋼貿(mào)商常用的結(jié)算方式，而貼現(xiàn)率快速的上升讓企業(yè)的資金成本大幅增加，加劇了貿(mào)易商的資金壓力。

3甲市場(chǎng)簡(jiǎn)析???據(jù)計(jì)示年我共生甲萬(wàn)加。西甲累生80.88萬(wàn)比加9.8%月山甲月量10.51噸同增2