2023年服務(wù)機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報(bào)告

匯報(bào)人：李淑媛日期：2022-12-222023-2025年服務(wù)機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報(bào)告2目錄行業(yè)環(huán)境分析02行業(yè)格局及趨勢(shì)04行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)現(xiàn)狀分析033行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01PartOne行業(yè)定義定義或者分類replaceSrc14行業(yè)發(fā)展歷程實(shí)驗(yàn)室階段(20世紀(jì)50~60年代)計(jì)算機(jī)、傳感器和仿真等技術(shù)不斷發(fā)展，美國(guó)、日本等國(guó)家相繼研發(fā)出有纜遙控水下機(jī)器人(ROV)、智能機(jī)器人、仿生機(jī)器人等。萌芽階段（20世紀(jì)70~90年代)服務(wù)機(jī)器人具備初步感覺(jué)和協(xié)調(diào)能力，醫(yī)用服務(wù)機(jī)器人、娛樂(lè)機(jī)器人等逐步投放市場(chǎng)。發(fā)展階段(21世紀(jì)~)計(jì)算機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)、人機(jī)交互、云計(jì)算等先進(jìn)技術(shù)快速發(fā)展，服務(wù)機(jī)器人在家庭、教育、商業(yè)、醫(yī)療、軍事等領(lǐng)域獲得了廣泛應(yīng)用。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從基礎(chǔ)硬件、系統(tǒng)集成及整機(jī)制造、終端應(yīng)用（上、中、下游）這三大環(huán)節(jié)的發(fā)展情況探究中國(guó)服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，展現(xiàn)服務(wù)機(jī)器人行業(yè)目前所處發(fā)展階段、發(fā)展過(guò)程中的關(guān)鍵影響因素、未來(lái)機(jī)遇及挑戰(zhàn)等。產(chǎn)業(yè)鏈概述芯片、舵機(jī)、傳感器、減速器、攝像頭、電源模組產(chǎn)業(yè)鏈上游圖像識(shí)別、語(yǔ)音識(shí)別、語(yǔ)義識(shí)別、設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)鏈中游家用服務(wù)機(jī)器人、醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人、公共服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游服務(wù)機(jī)器人行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開(kāi)始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國(guó)市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，服務(wù)機(jī)器人行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語(yǔ)權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游服務(wù)機(jī)器人行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于服務(wù)機(jī)器人企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游服務(wù)機(jī)器人行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國(guó)行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)政治環(huán)境1國(guó)務(wù)院科技部國(guó)務(wù)院《中國(guó)制造2025》提出以服務(wù)機(jī)器人和特種機(jī)器人應(yīng)用需求為重點(diǎn)，研究相關(guān)共性基礎(chǔ)提出將服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)培育成中國(guó)未來(lái)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)統(tǒng)籌布局和推動(dòng)服務(wù)機(jī)器人等產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化《服務(wù)機(jī)器人科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》11行業(yè)政治環(huán)境2大力發(fā)展工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、手術(shù)機(jī)器人和軍用機(jī)器人《“十三五”規(guī)劃綱要》注重機(jī)器人的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》明確圍繞六個(gè)方向和四個(gè)層次啟動(dòng)42個(gè)項(xiàng)目，擬安排經(jīng)費(fèi)總概算約6億元《“智能機(jī)器人”重點(diǎn)專項(xiàng)2017年度項(xiàng)目專項(xiàng)申報(bào)指南》培育智能服務(wù)機(jī)器人等智能產(chǎn)品，突破核心技術(shù)《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃》1201020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)第三產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重逐年升高，而第三產(chǎn)業(yè)內(nèi)的教育、醫(yī)療、餐飲等服務(wù)行業(yè)的快速發(fā)展則有望拉動(dòng)對(duì)于服務(wù)機(jī)器人的需求量，促進(jìn)服務(wù)機(jī)器人行業(yè)質(zhì)量與品類的快速提升。中國(guó)居民人均可支配收入持續(xù)不斷上升，居民生活質(zhì)量提高，購(gòu)買力與消費(fèi)水平的攀升帶來(lái)消費(fèi)觀念的變化，消費(fèi)升級(jí)宏觀背景下服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)空間的開(kāi)拓將更容易實(shí)現(xiàn)。13社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境人口老齡化趨勢(shì)、勞動(dòng)力供給不斷減少以及勞動(dòng)力成本的不斷提高給社會(huì)發(fā)展及企業(yè)用工等均帶來(lái)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，共同推動(dòng)機(jī)器替代人力及服務(wù)人類的需求加速。自2012年起中國(guó)勞動(dòng)年齡人口的數(shù)量和比重連續(xù)7年出現(xiàn)雙降，中國(guó)人口老齡化趨勢(shì)明顯，勞動(dòng)力供給不斷減少。同時(shí)中國(guó)就業(yè)人員平均工資實(shí)際指數(shù)近10年來(lái)均高于100，表明就業(yè)人員平均工資一直處于上升狀態(tài)，即勞動(dòng)力成本不斷提高。14行業(yè)社會(huì)環(huán)境2006年至今，中國(guó)政府持續(xù)出臺(tái)一系列政策，明確支持服務(wù)機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，注重推動(dòng)相關(guān)研發(fā)技術(shù)及產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的發(fā)展。同時(shí)全國(guó)各省市也積極配合國(guó)家政策的大力推動(dòng)紛紛發(fā)布一系列扶持和引導(dǎo)政策，形成了自上而下的政策支持體系，產(chǎn)生了一系列區(qū)域集群效應(yīng)，有效地推動(dòng)了行業(yè)的快速發(fā)展。15行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素12政策支持2006年至今，中國(guó)政府持續(xù)出臺(tái)一系列政策，明確支持服務(wù)機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，注重推動(dòng)相關(guān)研發(fā)技術(shù)及產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的發(fā)展。同時(shí)全國(guó)各省市也積極配合國(guó)家政策的大力推動(dòng)紛紛發(fā)布一系列扶持和引導(dǎo)政策，形成了自上而下的政策支持體系，產(chǎn)生了一系列區(qū)域集群效應(yīng)，有效地推動(dòng)了行業(yè)的快速發(fā)展。社會(huì)結(jié)構(gòu)人口結(jié)構(gòu)、勞動(dòng)力供給及勞動(dòng)力成本各項(xiàng)因素是服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的催化劑，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，自2012年起中國(guó)勞動(dòng)年齡人口的數(shù)量和比重連續(xù)7年出現(xiàn)雙降，中國(guó)人口老齡化趨勢(shì)明顯，勞動(dòng)力供給不斷減少。同時(shí)中國(guó)就業(yè)人員平均工資實(shí)際指數(shù)近10年來(lái)均高于100，表明就業(yè)人員平均工資一直處于上升狀態(tài)，即勞動(dòng)力成本不斷提高。政策支持、內(nèi)在價(jià)值、社會(huì)結(jié)構(gòu)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展主要驅(qū)動(dòng)因素16行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素34內(nèi)在價(jià)值服務(wù)機(jī)器人的本質(zhì)在于服務(wù)，其內(nèi)在價(jià)值可根據(jù)主要作用及需求滿足類型分為三大類:解放生產(chǎn)力、提高效率及提升服務(wù)質(zhì)量。價(jià)值越高，越易得到市場(chǎng)拓展和快速發(fā)展機(jī)會(huì)，這三大價(jià)值是促進(jìn)服務(wù)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展的內(nèi)在基本動(dòng)力。技術(shù)創(chuàng)新人工智能技術(shù)和機(jī)器人制造技術(shù)是服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)顛覆性發(fā)展的根本動(dòng)力，人工智能技術(shù)是服務(wù)機(jī)器人在下一發(fā)展階段獲得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展的重要決定因素。近年來(lái)學(xué)術(shù)研究參與度持續(xù)上升，目前已在深度學(xué)習(xí)、感知識(shí)別、語(yǔ)義識(shí)別等方面取得顯著進(jìn)展。除高校和科研機(jī)構(gòu)外，企業(yè)也逐漸積極地投入到基礎(chǔ)科研中，各種工具的開(kāi)發(fā)降低了人工智能技術(shù)的使用門檻和轉(zhuǎn)換成本。機(jī)器人制造技術(shù)是服務(wù)機(jī)器人的落地基礎(chǔ)。材料技術(shù)、控制器及傳感器技術(shù)等的突破發(fā)展，能夠有效提升機(jī)器人的靈敏度和適應(yīng)復(fù)雜環(huán)境的能力，提高功能的多樣性、使用的便捷性，加速機(jī)器人的商業(yè)化應(yīng)用。政策支持、內(nèi)在價(jià)值、社會(huì)結(jié)構(gòu)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展主要驅(qū)動(dòng)因素1718行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)02PartOne行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)IFR統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模約22億美元，約占全球25%市場(chǎng)份額，中國(guó)電子學(xué)會(huì)預(yù)測(cè)未來(lái)這一比例有望達(dá)到30%。2015年到2019年間，中國(guó)服務(wù)機(jī)器人的銷售額增速持續(xù)高于全球服務(wù)機(jī)器人銷售額增速及中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷售額增速，保持良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。不同于在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域中國(guó)處于行業(yè)追隨者位置的境況，在服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域中國(guó)在市場(chǎng)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈等方面具備全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)有望引領(lǐng)全球服務(wù)機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展。19行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2019年，全球機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)291億美元，其中，工業(yè)機(jī)器人159.2億美元，占機(jī)器人市場(chǎng)份額的54%;服務(wù)機(jī)器人96億美元，占機(jī)器人市場(chǎng)份額的32%;特種機(jī)器人40.3億美元，占機(jī)器人市場(chǎng)份額的14%。2019年，全球家用服務(wù)機(jī)器人、醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人和公共服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模分別為42億美元、25.8億美元和26.8億美元，其中家用服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模占比最高達(dá)45%，分別高于醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人、公共服務(wù)機(jī)器人18、17個(gè)百分點(diǎn)。2019年，中國(guó)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到86.8億美元，其中，工業(yè)機(jī)器人57.3億美元，占市場(chǎng)份額的66%;服務(wù)機(jī)器人22億美元，占市場(chǎng)份額的25%;特種機(jī)器人7.5億美元，占市場(chǎng)份額的9%。20行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模隨著中國(guó)人口紅利消失，機(jī)器人不僅在制造業(yè)上正在替代工人，還將在軍事、服務(wù)、娛樂(lè)等領(lǐng)域取代人類，“鋼鐵俠”已不僅僅存在于美國(guó)科幻電影中，而正走入生活。中國(guó)服務(wù)機(jī)器人的增長(zhǎng)動(dòng)力主要來(lái)自四個(gè)方面:1）老齡化加??；2）勞動(dòng)力成本上升；3）居民可支配收入增加；4）科技進(jìn)步拓寬應(yīng)用邊界。2018年全國(guó)租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)就業(yè)人員平均工資達(dá)到8.51萬(wàn)元，2008-2018年CAGR達(dá)到10%，勞動(dòng)力的匱乏、人口紅利的消失致使勞動(dòng)力成本急劇上升。服務(wù)機(jī)器人的出現(xiàn)將逐步替代人們普遍不愿意從事的程序化、重復(fù)性的簡(jiǎn)單勞動(dòng)崗位并提高效率，如快遞分揀、餐廳前臺(tái)咨詢等工作，已有較為成熟的服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用。21行業(yè)現(xiàn)狀家用服務(wù)機(jī)器人根據(jù)中國(guó)服務(wù)機(jī)器人細(xì)分應(yīng)用市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，相較于醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人與公共服務(wù)機(jī)器人，家用服務(wù)機(jī)器人占據(jù)最大的市場(chǎng)份額，是率先實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的細(xì)分領(lǐng)域。2014年底以亞馬遜Echo為代表的智能音箱在全球掀起了熱潮，這代表著以智能語(yǔ)音技術(shù)為代表的AI技術(shù)變革興起；同時(shí)期，兒童教育與玩具市場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)入蓬勃發(fā)展時(shí)期。在兩股熱潮的共同推進(jìn)下，從2015年開(kāi)始，在中國(guó)市場(chǎng)上智能語(yǔ)音技術(shù)開(kāi)始以教育型、娛樂(lè)型機(jī)器人等產(chǎn)品形態(tài)大規(guī)模爆發(fā)。而以掃地機(jī)器人為代表的工具型機(jī)器人則因其契合市場(chǎng)需求的特征在早期迅速打開(kāi)市場(chǎng)并實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，目前已成為產(chǎn)業(yè)化程度最高的細(xì)分品類。醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人隨著技術(shù)端的醫(yī)學(xué)、工程學(xué)、機(jī)器人學(xué)不斷取得突破，新型材料、大數(shù)據(jù)及人工智能等技術(shù)與醫(yī)療領(lǐng)域結(jié)合日漸緊密，消費(fèi)群體對(duì)醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量需求不斷提升，人們對(duì)于高端醫(yī)療服務(wù)需求不斷提升，醫(yī)療機(jī)器人的行業(yè)應(yīng)用將成為大勢(shì)所趨。醫(yī)療機(jī)器人是基于機(jī)器人硬件，將人工智能、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)與醫(yī)療診治手段相結(jié)合，在醫(yī)療環(huán)境下為人類提供必要服務(wù)的系統(tǒng)統(tǒng)稱。它是人工智能技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域應(yīng)用的重要硬件平臺(tái)，是未來(lái)醫(yī)療服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的重要推動(dòng)力。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域醫(yī)療機(jī)器人可主要分為四大類:醫(yī)療手術(shù)機(jī)器人、醫(yī)療康復(fù)機(jī)器人、醫(yī)療輔助機(jī)器人及醫(yī)療后勤機(jī)器人。22行業(yè)痛點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)高度同質(zhì)化相比海外龍頭而言在核心零部件領(lǐng)域的布局和積累仍然有限。上游核心零部件行業(yè)格局:伺服系統(tǒng)與控制器市場(chǎng)較為集中，減速器寡頭壟斷。數(shù)據(jù)顯示，機(jī)器人的成本主要集中在零部件端，其中核心零部件的比例在70%左右，減速器、伺服電機(jī)、控制器占比分別為36%、24%、12%?？刂破黝I(lǐng)域，“四大家族”（ABB、庫(kù)卡、發(fā)那科、安川）全部實(shí)現(xiàn)自給自足?！八拇蠹易濉鄙袩o(wú)突破，市場(chǎng)主要由日本的納博特斯克和哈默尼克兩家企業(yè)把控?！八拇蠹易濉蓖ㄟ^(guò)掌握零部件端、本體、集成應(yīng)用端的技術(shù)，建立對(duì)成本和產(chǎn)業(yè)鏈的把控力。付款條件缺乏議價(jià)能力現(xiàn)金流普遍較差由于整體解決方案的非標(biāo)屬性和較長(zhǎng)的項(xiàng)目建設(shè)周期，以及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈導(dǎo)致的付款條件議價(jià)能力較弱，國(guó)內(nèi)機(jī)器人公司普遍存在現(xiàn)金流較差的問(wèn)題。中國(guó)大多數(shù)機(jī)器人公司集中在智能制造集成環(huán)節(jié)，特點(diǎn)在于定制化的設(shè)計(jì)和訂單式的生產(chǎn)模式。與傳統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)模式不同，智能裝備集成一般為非標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，需要根據(jù)每個(gè)客戶不同的需要，提出具有針對(duì)性的定制化方案。市場(chǎng)份額仍較為分散且處于價(jià)值鏈偏低端企業(yè)盈利能力和資本回報(bào)率較低我國(guó)智能裝備制造業(yè)的多數(shù)市場(chǎng)參與者集中于自動(dòng)化設(shè)備制造子行業(yè)，以為客戶提供自動(dòng)化設(shè)備的設(shè)計(jì)研發(fā)生產(chǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)，產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)小、散、弱，缺乏具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的骨干企業(yè)。23流通環(huán)節(jié)有待完善服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致服務(wù)機(jī)器人行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，服務(wù)機(jī)器人行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事服務(wù)機(jī)器人行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，服務(wù)機(jī)器人行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)服務(wù)機(jī)器人行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土服務(wù)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范服務(wù)機(jī)器人行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用服務(wù)機(jī)器人行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證服務(wù)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：服務(wù)機(jī)器人行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土服務(wù)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，服務(wù)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為服務(wù)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，服務(wù)機(jī)器人行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的服務(wù)機(jī)器人行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土服務(wù)機(jī)器人行業(yè)龍頭企業(yè)開(kāi)始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。服務(wù)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。25Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)26&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入服務(wù)機(jī)器人行業(yè)，對(duì)服務(wù)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，服務(wù)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。服務(wù)機(jī)器人行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的服務(wù)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土服務(wù)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占服務(wù)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入服務(wù)機(jī)器人行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土服務(wù)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類服務(wù)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）服務(wù)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系服務(wù)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系服務(wù)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。日期：2022-12-22行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局掃地機(jī)器人是我國(guó)服務(wù)機(jī)器人中發(fā)展較為成熟的一個(gè)細(xì)分產(chǎn)品，也是家用服務(wù)機(jī)器人的主流品類。自2009年科沃斯推出第一款掃地機(jī)器人地寶之后，海內(nèi)外布局品牌便逐漸增多，行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入快速發(fā)展階段。目前，我國(guó)掃地機(jī)器人品牌集中度較高，前三品牌合計(jì)占比超過(guò)70%。其中，科沃斯則是中國(guó)掃地機(jī)器人領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，市場(chǎng)份額接近50%；其次是米家和石頭，占比分別為10%和11%。競(jìng)爭(zhēng)格局1在制造業(yè)、服務(wù)業(yè)快速發(fā)展的推動(dòng)下，物流行迎來(lái)了高速增長(zhǎng)的時(shí)期。隨著京東、亞馬遜、阿里巴巴、申通、順豐等電商巨頭和快遞龍頭對(duì)分揀機(jī)器人、AGV、無(wú)人倉(cāng)等大幅度加碼，智慧物流已成為物流行業(yè)的大勢(shì)所趨。而物流機(jī)器人作為推動(dòng)智慧物流發(fā)展必不可少的重要技術(shù)裝備，正呈現(xiàn)高速發(fā)展的趨勢(shì)。目前，進(jìn)入該領(lǐng)域的玩家眾多，但品牌競(jìng)爭(zhēng)格局已基本形成。具體來(lái)看，Geek+和快倉(cāng)以超30%的市場(chǎng)份額排名前兩位。Geek+專注倉(cāng)儲(chǔ)物流領(lǐng)域，通過(guò)領(lǐng)先的機(jī)器人產(chǎn)品和人工智能技術(shù)實(shí)現(xiàn)高度柔性和智能的物流自動(dòng)化解決方案；快倉(cāng)是國(guó)內(nèi)首批從事智能倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人研發(fā)制造應(yīng)用的企業(yè)，也是單倉(cāng)部署智能倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人規(guī)模全球第二大的企業(yè)。此外，?？低?、馬路創(chuàng)新、牧星智能、艾瑞思機(jī)器人等也在物流機(jī)器人領(lǐng)域占有一席之地。競(jìng)爭(zhēng)格局228日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)全場(chǎng)景數(shù)字化和云邊端協(xié)同一體化服務(wù)機(jī)器人的價(jià)值除替代人和協(xié)助人完成工作，還可在未來(lái)與其他終端設(shè)備互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化。以人工智能、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等為代表的技術(shù)將帶動(dòng)服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)向智能化、創(chuàng)新化、數(shù)字化方向迅速邁進(jìn)。機(jī)器人未來(lái)有望成為場(chǎng)景數(shù)據(jù)的入口和連接者，成為實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景數(shù)字化和云邊端協(xié)同一體化的重要環(huán)節(jié)。規(guī)?；?、體系化隨著國(guó)家戰(zhàn)略的推進(jìn)和產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，越來(lái)越多的組織及個(gè)人將參與到服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，“政、產(chǎn)、學(xué)、研、用、資”多方共建的發(fā)展格局將逐步形成，為機(jī)器人生態(tài)化發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。服務(wù)機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)鏈將逐漸完善，技術(shù)創(chuàng)新成果逐步積累，產(chǎn)業(yè)會(huì)變得更加規(guī)?；?、體系化。用戶需求的多樣化和新技術(shù)的日益發(fā)展將給服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)將帶來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇。市場(chǎng)剛需是持續(xù)存在雖然服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)整體仍然處于發(fā)展早期階段，但市場(chǎng)剛需是持續(xù)存在的，同時(shí)服務(wù)機(jī)器人的形態(tài)及服務(wù)場(chǎng)景是豐富多樣的。從目前各公司的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，以點(diǎn)切入再逐步將業(yè)務(wù)擴(kuò)展成面是較為可靠的發(fā)展路徑。機(jī)器人很難在現(xiàn)階段實(shí)現(xiàn)通用性，針對(duì)具體垂直領(lǐng)域需求將業(yè)務(wù)做深才能真正實(shí)現(xiàn)價(jià)值。智能化、創(chuàng)新化、數(shù)字化服務(wù)機(jī)器人的價(jià)值除替代人和協(xié)助人完成工作，還可在未來(lái)與其他終端設(shè)備互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化。以人工智能、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等為代表的技術(shù)將帶動(dòng)服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)向智能化、創(chuàng)新化、數(shù)字化方向迅速邁進(jìn)。機(jī)器人未來(lái)有望成為場(chǎng)景數(shù)據(jù)的入口和連接者，成為實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景數(shù)字化和云邊端協(xié)同一體化的重要環(huán)節(jié)。29趨勢(shì)一趨勢(shì)二趨勢(shì)三趨勢(shì)四行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1全場(chǎng)景數(shù)字化和云邊端協(xié)同一體化服務(wù)機(jī)器人的價(jià)值除替代人和協(xié)助人完成工作，還可在未來(lái)與其他終端設(shè)備互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化。以人工智能、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等為代表的技術(shù)將帶動(dòng)服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)向智能化、創(chuàng)新化、數(shù)字化方向迅速邁進(jìn)。機(jī)器人未來(lái)有望成為場(chǎng)景數(shù)據(jù)的入口和連接者，成為實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景數(shù)字化和云邊端協(xié)同一體化的重要環(huán)節(jié)。市場(chǎng)剛需是持續(xù)存在雖然服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)整體仍然處于發(fā)展早期階段，但市場(chǎng)剛需是持續(xù)存在的，同時(shí)服務(wù)機(jī)器人的形態(tài)及服務(wù)場(chǎng)景是豐富多樣的。從目前各公司的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，以點(diǎn)切入再逐步將業(yè)務(wù)擴(kuò)展成面是較為可靠的發(fā)展路徑。機(jī)器人很難在現(xiàn)階段實(shí)現(xiàn)通用性，針對(duì)具體垂直領(lǐng)域需求將業(yè)務(wù)做深才能真正實(shí)現(xiàn)價(jià)值。30趨勢(shì)一趨勢(shì)二行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2規(guī)?；?、體系化隨著國(guó)家戰(zhàn)略的推進(jìn)和產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，越來(lái)越多的組織及個(gè)人將參與到服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，“政、產(chǎn)、學(xué)、研、用、資”多方共建的發(fā)展格局將逐步形成，為機(jī)器人生態(tài)化發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。服務(wù)機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)鏈將逐漸完善，技術(shù)創(chuàng)新成果逐步積累，產(chǎn)業(yè)會(huì)變得更加規(guī)?；?、體