灰鑄鐵件產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告

灰鑄鐵件產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告

重點支持關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件企業(yè)技術(shù)改造，加強基礎(chǔ)研究和檢測實驗?zāi)芰ㄔO(shè)，提高工藝、技術(shù)和裝備水平；支持企業(yè)進行節(jié)能降耗和資源綜合利用改造，減少能源、材料消耗和污染物排放；支持利用信息技術(shù)和先進適用技術(shù)改造傳統(tǒng)制造工藝和裝備，淘汰高污染、高消耗等落后工藝和裝備；鼓勵將技術(shù)改造資金優(yōu)先用于檢測實驗條件建設(shè)和企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)。搭建公共服務(wù)平臺，提升行業(yè)整體技術(shù)水平依托科研院所、高等院校和檢測機構(gòu)等現(xiàn)有資源，形成一批行業(yè)檢測實驗平臺，開展基礎(chǔ)零部件強化實驗、可靠性和壽命測試試驗、產(chǎn)品質(zhì)量檢測檢驗、材料性能檢驗，為提高基礎(chǔ)零部件質(zhì)量提供先進的檢測實驗條件和權(quán)威的第三方檢測。整合集聚優(yōu)勢資源，在中小企業(yè)集聚區(qū)形成公共服務(wù)平臺，為中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新提供支撐服務(wù)。鼓勵有條件的大型企業(yè)將檢測實驗?zāi)芰ο蛏鐣_放。新先導(dǎo)原則加大研發(fā)投入力度，開展關(guān)鍵技術(shù)和共性技術(shù)研究及產(chǎn)品開發(fā)，加強行業(yè)公共研發(fā)和服務(wù)平臺建設(shè)，培育科技創(chuàng)新人才，建立健全以企業(yè)為主體，產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系，形成持續(xù)的創(chuàng)新能力。鑄造行業(yè)主要下游概況及發(fā)展情況（一）空壓機市場情況空壓機是一種壓縮氣體的設(shè)備，其下游應(yīng)用非常廣泛，主要應(yīng)用于機械制造、化工和石化、礦山和冶金、制冷與氣體分離、紡織、食品與制藥、交通運輸?shù)阮I(lǐng)域。據(jù)壓縮機網(wǎng)、相關(guān)研究機構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年，中國空氣壓縮機行業(yè)市場規(guī)?；境手鹉晟仙龖B(tài)勢，從2016年的市場規(guī)模491．7億元增長至2021年的605．5億元，年均復(fù)合增長率為4．25%。預(yù)計到2022年，我國空氣壓縮機行業(yè)市場規(guī)模將達到627．7億元。螺桿轉(zhuǎn)子是螺桿式空壓機的核心零部件之一。目前我國廣泛應(yīng)用的空氣壓縮機主要為螺桿式和活塞式空氣壓縮機，中螺桿式空氣壓縮機憑借結(jié)構(gòu)簡單、體積小、噪音低、易損件少、單機壓比大、節(jié)能等優(yōu)勢，20世紀(jì)70年代，國外多數(shù)企業(yè)已開始生產(chǎn)螺桿式空壓機，而國內(nèi)企業(yè)仍以生產(chǎn)活塞式空壓機為主，對螺桿式空壓機的研究尚處于起步階段。進入21世紀(jì)后，隨著我國經(jīng)濟進入高速增長期，工業(yè)的繁榮發(fā)展帶動國內(nèi)螺桿式空壓機市場需求快速增長，螺桿式空壓機在大中功率市場迅速占據(jù)較大份額，對易損件多、可靠性差、高耗能的活塞壓縮機實現(xiàn)逐步替代，螺桿式空壓機進入高速發(fā)展期。螺桿式空氣壓縮機主要由螺桿主機、動力系統(tǒng)（電動機或柴油機）、壓力容器、電控系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)等部分組成，其中螺桿主機是空壓機的最核心組成部件，其性能直接決定了整機的性能水平和產(chǎn)品質(zhì)量。螺桿主機的技術(shù)核心地位主要體現(xiàn)在轉(zhuǎn)子的設(shè)計水平、材料質(zhì)量和加工工藝。螺桿轉(zhuǎn)子是螺桿主機中的最核心部件，也是空壓機的最核心部件。螺桿轉(zhuǎn)子材料好壞及加工工藝的準(zhǔn)確度將直接影響螺桿主機的效率、噪聲和可靠性，因此空壓行業(yè)對其生產(chǎn)、加工具有非常嚴(yán)苛的要求。未來，隨著螺桿式空氣壓縮機對活塞式空氣壓縮機的逐步替代，以及機械制造、化工石化、食品醫(yī)藥、礦山冶金等行業(yè)的快速發(fā)展，以空氣壓縮機為代表的相關(guān)通用機械需求有望快速增長，推動螺桿式空氣壓縮機市場實現(xiàn)進一步擴大，從而帶動上游螺桿轉(zhuǎn)子市場規(guī)模增長。（二）液壓裝備鑄件市場情況液壓裝備作為現(xiàn)代機械裝備與機電產(chǎn)品的重要基礎(chǔ)，被廣泛應(yīng)用于各類行走機械、工業(yè)機械與大型裝備，下游行業(yè)包括工程機械、汽車、冶金機械、機床、礦山機械、農(nóng)業(yè)機械、船舶、石油機械、航空航天等領(lǐng)域。1、我國液壓行業(yè)經(jīng)歷快速發(fā)展后進入穩(wěn)定增長階段21世紀(jì)以來，受益于國民經(jīng)濟快速發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、高端制造產(chǎn)業(yè)迅速鋪開，我國液壓行業(yè)進入快速發(fā)展時期，以各類工業(yè)機械、大型裝備、農(nóng)業(yè)機械、高端機床為代表的裝備制造業(yè)實現(xiàn)高速發(fā)展。十一五至十二五期間，國家加大對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，液壓行業(yè)規(guī)模在工程機械行業(yè)帶動下實現(xiàn)高速增長，根據(jù)中國液壓氣動密封件工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國液壓工業(yè)總產(chǎn)值從2009年度的269億元，快速增長至2014年的509億元，年復(fù)合增長率達13．6%。此后，我國液壓行業(yè)步入相對穩(wěn)定增長階段，行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值從2015年的522億元增長到2020年的724億元，年均復(fù)合增長率達到6．76%。2021年，我國液壓工業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計為771億元。2、我國液壓行業(yè)大而不強，中高端液壓元件空間較大從工業(yè)總產(chǎn)值和銷售規(guī)模來看，我國已成為名副其實的液壓大國，但是我國高端液壓產(chǎn)品研發(fā)制造能力不足，導(dǎo)致我國液壓行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出中低端過剩，高端不足的結(jié)構(gòu)性失衡。以液壓行業(yè)主要下游產(chǎn)品挖掘機為例，中國工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，我國挖掘機國產(chǎn)化率逐步提高，2019年國產(chǎn)挖掘機市場占有率已達56．2%，引發(fā)主機廠對上游核心液壓元件國產(chǎn)化的迫切需求，為柱塞泵、泵閥、液壓馬達等核心部件帶來重要的國產(chǎn)化機遇。鑄造行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）鑄造行業(yè)發(fā)展態(tài)勢和面臨的機遇1、國家政策大力支持，促進鑄造行業(yè)迅速發(fā)展鑄造工藝是現(xiàn)代制造工業(yè)的基礎(chǔ)工藝之一。連續(xù)鑄造技術(shù)生產(chǎn)工藝清潔環(huán)保，生產(chǎn)過程易于實現(xiàn)機械化、自動化，利于提升生產(chǎn)效率；同時，連續(xù)鑄鐵件具有潔凈致密、組織均勻、機械性能好等優(yōu)點，近年來被機械設(shè)備零部件行業(yè)廣泛認可，其發(fā)展也受到國家政策鼓勵。同時，精密機加工件作為國內(nèi)機械設(shè)備零部件產(chǎn)業(yè)的組成部分，將推動我國實現(xiàn)通用裝備及專用裝備領(lǐng)域完全自主生產(chǎn)，對我國裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要戰(zhàn)略意義，因此受到政策支持。2、自動化，智能化推動鑄造行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展過去，我國鑄造產(chǎn)業(yè)粗放式發(fā)展，生產(chǎn)工藝較為落后，自動化生產(chǎn)水平普遍不高，導(dǎo)致生產(chǎn)效率低下的同時，造成較高能源浪費。此外，我國鑄件產(chǎn)品多用于低端鑄件部件生產(chǎn)，產(chǎn)品附加值較低，難以滿足市場需求，導(dǎo)致經(jīng)濟效益較差。當(dāng)前，我國正邁入高質(zhì)量發(fā)展階段，國家從頂層設(shè)計層面不斷推動制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級。與此同時，當(dāng)前我國與5G、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新一代技術(shù)相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施逐步建設(shè)完善，為制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級提供多方位支持。制造業(yè)自動化和智能化升級，將推動我國連續(xù)鑄造行業(yè)、機械設(shè)備零部件制造行業(yè)生產(chǎn)效率及產(chǎn)品品質(zhì)提升，有利于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，淘汰落后產(chǎn)能，帶動產(chǎn)能向中高端產(chǎn)品領(lǐng)域匯集，為產(chǎn)業(yè)未來持續(xù)、健康發(fā)展提供有力支撐。3、鑄造行業(yè)下游技術(shù)升級需求強勁，激發(fā)核心部件需求由于我國機械設(shè)備零部件行業(yè)存在中低端過剩，高端不足的結(jié)構(gòu)性失衡，導(dǎo)致我國液壓、空壓、機械傳動行業(yè)長期存在較大貿(mào)易逆差。近年來，隨著國內(nèi)液壓、空壓與機械傳動產(chǎn)業(yè)技術(shù)和工藝水平的不斷提高，相關(guān)核心零部件國產(chǎn)需求愈發(fā)強烈，尤其以中高端液壓閥塊、柱塞泵、馬達轉(zhuǎn)子、馬達定子、螺桿轉(zhuǎn)子、機械傳動齒輪、變速箱齒輪、制動盤等為代表的核心零部件長期依賴進口的格局亟需改變。核心零部件產(chǎn)品具有高附加值、高毛利率特征。需求的持續(xù)爆發(fā)，有助于國內(nèi)優(yōu)質(zhì)連續(xù)鑄鐵企業(yè)以及機械設(shè)備零部件制造企業(yè)擺脫中低端產(chǎn)品低價競爭困局，獲取更為廣闊的增量市場和成長空間。（二）鑄造行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、鑄造行業(yè)高端產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新能力相對薄弱中高端精密裝備部件制造長期由發(fā)達國家占據(jù)主導(dǎo)地位，相對而言，我國相關(guān)行業(yè)自主創(chuàng)新能力稍顯不足，掌握核心技術(shù)的行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較少，相對于國際大型企業(yè)，國內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)品類別與質(zhì)量等方面存在一定差距。改革開放以來，全球制造業(yè)不斷向我國轉(zhuǎn)移，機械整機制造產(chǎn)業(yè)在下游行業(yè)需求帶動下實現(xiàn)了飛速發(fā)展，但我國機械裝備零部件行業(yè)起步較晚，在生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品研發(fā)及應(yīng)用創(chuàng)新上，國內(nèi)企業(yè)與發(fā)達國家同行尚有一定差距，機械設(shè)備零部件進口依賴性依舊較強。國內(nèi)機械設(shè)備零部件制造行業(yè)若要實現(xiàn)突破，仍需不斷提高自主研發(fā)創(chuàng)新能力，滿足不斷發(fā)展的下游市場需求。2、鑄造行業(yè)內(nèi)高端人才短缺在機械設(shè)備零部件行業(yè)，整個研發(fā)、生產(chǎn)過程涉及材料學(xué)專業(yè)、機械加工、成型技術(shù)相關(guān)專業(yè)等多種專業(yè)的綜合應(yīng)用，對具備較高專業(yè)知識和行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗人才有較大需求。我國在相關(guān)領(lǐng)域的研究起步較晚，高校對口專業(yè)設(shè)置較少，僅依靠企業(yè)內(nèi)部培養(yǎng)無法滿足企業(yè)未來發(fā)展對高端人才的需求，成為制約機械設(shè)備零部件制造企業(yè)發(fā)展的重要因素。全球鑄造行業(yè)發(fā)展情況鑄造行業(yè)作為機械制造業(yè)的重要上游，其發(fā)展?fàn)顩r與全球經(jīng)濟發(fā)展情況息息相關(guān)。近年來，隨著全球經(jīng)濟逐步復(fù)蘇，通用設(shè)備市場需求增長，帶動上游機械制造業(yè)及鑄造行業(yè)保持增長，全球鑄件產(chǎn)量從2014年的1．04億噸，增長至2020年的1．06億噸，復(fù)合增長率為0．32%。從區(qū)域分布來看，2020年中國以5，195．00萬噸的產(chǎn)量保持全球第一大鑄件生產(chǎn)國的地位，是2020年前十大鑄件生產(chǎn)國中增幅最大的國家，約占全球鑄件產(chǎn)量的49．24%，較2019年提高了4．54個百分點；印度緊隨其后位居第二位，鑄件產(chǎn)量同比下降1．54%，達到1，131．44萬噸；位居第三的美國鑄件產(chǎn)量同比下降13．77%，產(chǎn)量達974．88萬噸。加大技術(shù)改造力度，提高企業(yè)工藝裝備水平重點支持關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件企業(yè)技術(shù)改造，加強基礎(chǔ)研究和檢測實驗?zāi)芰ㄔO(shè)，提高工藝、技術(shù)和裝備水平；支持企業(yè)進行節(jié)能降耗和資源綜合利用改造，減少能源、材料消耗和污染物排放；支持利用信息技術(shù)和先進適用技術(shù)改造傳統(tǒng)制造工藝和裝備，淘汰高污染、高消耗等落后工藝和裝備；鼓勵將技術(shù)改造資金優(yōu)先用于檢測實驗條件建設(shè)和企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)。完善標(biāo)準(zhǔn)體系，加快標(biāo)準(zhǔn)貫徹實施結(jié)合產(chǎn)品的研究開發(fā)和試驗驗證，制修訂一批國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵企業(yè)參與國際標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作，用先進標(biāo)準(zhǔn)支撐行業(yè)發(fā)展。重點支持