襯衫產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告

襯衫產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告

以大幅提升生產(chǎn)效率及生產(chǎn)方式精細(xì)化、柔性化、智能化水平為目標(biāo)，基于5G、人工智能和數(shù)字孿生等信息技術(shù)，以紡織成套裝備研發(fā)為重點(diǎn)，加快發(fā)展紡織領(lǐng)域智能制造系統(tǒng)集成商，推進(jìn)裝備、軟件、信息技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新，以紡織裝備數(shù)字化和信息互聯(lián)互通為基礎(chǔ)實(shí)施紡織行業(yè)智能制造重點(diǎn)工程。綠色發(fā)展成效顯著十三五期間，我國紡織行業(yè)用能結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，二次能源占比達(dá)到72．5%，能源利用效率不斷提升，萬元產(chǎn)值綜合能耗下降25．5%。萬元產(chǎn)值取水量累計(jì)下降11．9%，其中，印染行業(yè)單位產(chǎn)品水耗下降17%，水重復(fù)利用率從30%提高到40%。十三五期間，紡織行業(yè)廢水排放量、主要污染物排放量累計(jì)下降幅度均超過10%。我國循環(huán)再利用化學(xué)纖維供給能力明顯提升，廢舊紡織品資源化利用水平進(jìn)一步提高。2016年以來共有251種綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品、91家綠色工廠、10家綠色供應(yīng)鏈企業(yè)、11家綠色設(shè)計(jì)示范企業(yè)被工信部列入綠色制造體系建設(shè)名單，全生命周期綠色化管理正在加速融入紡織產(chǎn)業(yè)鏈體系。中國紡織服裝企業(yè)社會責(zé)任管理體系（CSC9000T）的維度和內(nèi)涵不斷拓展，已經(jīng)開始覆蓋國內(nèi)企業(yè)在海外投資的工廠。整體來看，至2020年末我國全面建成小康社會之際，紡織行業(yè)基本實(shí)現(xiàn)《2020建設(shè)紡織強(qiáng)國綱要》相關(guān)目標(biāo)，我國紡織工業(yè)絕大部分指標(biāo)已達(dá)到甚至領(lǐng)先于世界先進(jìn)水平，建立起全世界最為完備的現(xiàn)代紡織制造產(chǎn)業(yè)體系，生產(chǎn)制造能力與國際貿(mào)易規(guī)模長期居于世界首位，成為我國制造業(yè)進(jìn)入強(qiáng)國陣列的第一梯隊(duì)。科技創(chuàng)新從跟跑、并跑進(jìn)入并跑、領(lǐng)跑并存階段，品牌建設(shè)形成制造品牌、消費(fèi)品牌和區(qū)域品牌的三級體系，節(jié)能減排、污染防治、資源綜合利用等方面取得積極進(jìn)展，人才建設(shè)積極支撐行業(yè)創(chuàng)新和進(jìn)步。十三五以來，我國紡織行業(yè)發(fā)展取得良好成績，但也存在諸多困擾行業(yè)發(fā)展和需要持續(xù)關(guān)注的問題，如紡織原料供給安全仍有一定風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)內(nèi)仍存在部分關(guān)鍵技術(shù)短板有待突破，消費(fèi)市場培育力度不夠，中高端產(chǎn)品的市場有效供給能力仍待增強(qiáng)，行業(yè)內(nèi)文化資源的應(yīng)用及推廣能力不足，品牌國際影響力有待提升等。服裝行業(yè)競爭格局商務(wù)休閑男裝市場形成了一個(gè)金字塔型的競爭格局。高端商務(wù)休閑男裝幾乎被國外一線知名男裝品牌所壟斷；中高端商務(wù)休閑男裝市場中，國內(nèi)自主品牌結(jié)合本土化優(yōu)勢建立了忠實(shí)的消費(fèi)群體，注重產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)水平，經(jīng)近幾年的洗牌后，頭部品牌在款式風(fēng)格、服務(wù)水平、品牌文化形成獨(dú)有的風(fēng)格和差異化優(yōu)勢；中端商務(wù)休閑男裝市場中，渠道較為下沉，銷售網(wǎng)點(diǎn)容易復(fù)制和快速擴(kuò)張，競爭較為激烈；低端商務(wù)休閑男裝品牌主要針對中低收入者，價(jià)格競爭激烈。（一）高端商務(wù)休閑男裝競爭情況高端商務(wù)休閑男裝幾乎被國外一線知名男裝品牌所壟斷，如ZEGNA（杰尼亞）、ARMANI（阿瑪尼）、HUGOBOSS（雨果博斯）等品牌，該等品牌主要針對精英階層，具備較高的客戶忠誠度。高端男裝較為注重品牌歷史沉淀和文化屬性，國際知名男裝在該方面具備明顯的先發(fā)優(yōu)勢，憑借其強(qiáng)大的品味效應(yīng)，較為成熟的工藝體系及研發(fā)體系，在中國市場迅速發(fā)展壯大。高端商務(wù)休閑男裝的主要銷售渠道在一線城市高級購物中心、高級百貨中心、機(jī)場、星際酒店。（二）中高端商務(wù)休閑男裝競爭情況中高端商務(wù)休閑男裝主要由中國自主男裝品牌和部分國外二、三線品牌組成，主要品牌有DIKENI（迪柯尼）、CARSYDA（珈仕達(dá)）、VICUTU（威可多）、EVE（依文）、SATCHI（沙馳）、LAMPO（藍(lán)豹）、SAINTANGELO（報(bào)喜鳥）、MENHARDUM（蔓哈頓）、BIEMLFDLKK（比音勒芬）、LUKADILONG（路卡迪龍），以高端形象、優(yōu)秀品質(zhì)為精英階層及消費(fèi)升級的中產(chǎn)階級提供男裝系列化產(chǎn)品，強(qiáng)調(diào)面料品質(zhì)、產(chǎn)品細(xì)節(jié)把控、服務(wù)水平和品牌文化，品牌黏性較高，渠道以線下中高檔的購物中心和百貨商場為主。其中，中國自主男裝品牌通過對顧客體型特征、消費(fèi)偏好、地域差異等本土優(yōu)勢的了解和國際男裝品牌進(jìn)行差異化競爭，尤其是在二、三線城市，本土品牌競爭優(yōu)勢明顯。近年來市場洗牌，部分差異化競爭優(yōu)勢較弱的品牌被淘汰，在款式風(fēng)格、服務(wù)水平、品牌文化形成獨(dú)有的風(fēng)格和差異化優(yōu)勢的頭部品牌脫穎而出。中高端商務(wù)休閑男裝定位于精英群體和消費(fèi)升級的中產(chǎn)階級，銷售渠道相較高端男裝下沉于二、三線城市。一、二、三線城市的中端及高端購物中心、中端及高端百貨商場、商務(wù)人士客流量大的機(jī)場、高端星際酒店是中高端男裝品牌的主要銷售渠道。其中，中高端購物中心和百貨商場是中高端品牌最主要的銷售渠道，其滿足了消費(fèi)者一站式購物和比較選購的需要；機(jī)場和星級酒店是國內(nèi)高級男裝企業(yè)樹立品牌形象、進(jìn)入市場的重要渠道，機(jī)場和星級酒店客流量充足，且往來旅客主要是消費(fèi)能力較強(qiáng)的高收入人群及商務(wù)人士，在該類渠道開設(shè)的男裝品牌商店起點(diǎn)高，匯聚的男裝品牌也以知名品牌為主，更加容易在高收入人群中樹立其定位中高端、國際化的良好品牌形象。（三）中端商務(wù)休閑男裝競爭情況中端商務(wù)休閑男裝市場中，主要品牌有HLA（海瀾之家）、JOEONE（九牧王）、LILANZ（利郎）、K-BOXING（勁霸）、SEVEN（柒牌）、SEPTWOLVES（七匹狼），其中九牧王、利郎、勁霸、七匹狼為閩派，閩派男裝在中端男裝商務(wù)休閑市場中具有較高地位。中端男裝品牌瞄準(zhǔn)中產(chǎn)階級，通過大、中、小城市的中端購物商城、中端百貨中心、街邊店、網(wǎng)絡(luò)旗艦店等進(jìn)行銷售，該類渠道容易進(jìn)行銷售渠道網(wǎng)點(diǎn)復(fù)制，易于進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量的快速擴(kuò)張，有利于迅速擴(kuò)大品牌市場占有率。中端男裝市場以本土男裝品牌為主，這些品牌設(shè)計(jì)研發(fā)實(shí)力相近，產(chǎn)品相似度高，品牌形象差異化程度較低，競爭較為激烈。（四）低端商務(wù)休閑男裝競爭情況低端品牌缺乏一定品牌形象，主要針對中低收入者，主打性價(jià)比，以服裝基本功能為主要賣點(diǎn)。在該領(lǐng)域，各大企業(yè)基本采取薄利多銷的營銷策略，競爭較為激烈，存在樣式以及設(shè)計(jì)模式模仿的現(xiàn)象。十四五發(fā)展目標(biāo)（一）行業(yè)發(fā)展取得新成效行業(yè)發(fā)展保持合理區(qū)間，質(zhì)量效益明顯提升。十四五期間，規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值年均增長保持在合理區(qū)間；紡織行業(yè)纖維加工總量、紡織品服裝出口占全球份額保持基本穩(wěn)定；紡織工業(yè)利潤率保持良好水平。（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得新進(jìn)展十四五末，服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用三大類終端產(chǎn)品纖維消費(fèi)量比例達(dá)到38:27:35。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同體系建設(shè)，鞏固提升內(nèi)外聯(lián)動(dòng)、東西互濟(jì)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢。十四五期間，中西部重點(diǎn)紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)域規(guī)模以上紡織企業(yè)營業(yè)收入占工業(yè)比重繼續(xù)提升。立足雙循環(huán)發(fā)展格局，產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升，品類更加豐富，服務(wù)更為高效，滿足國內(nèi)市場消費(fèi)升級需求，以更高水平參與國際市場競爭，國際供應(yīng)鏈優(yōu)質(zhì)資源整合能力明顯提升。（三）科技創(chuàng)新發(fā)展邁上新臺階十四五末，規(guī)模以上紡織企業(yè)研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出占營業(yè)收入比重達(dá)到1．3%。纖維新材料創(chuàng)新水平繼續(xù)提升，高性能纖維自給率達(dá)到60%以上。十四五期間，繼續(xù)推進(jìn)新一代信息技術(shù)與紡織工業(yè)的深度融合，加快行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。行業(yè)發(fā)展水平評估指數(shù)超過60，行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺體系基本建立，初步建成紡織服裝行業(yè)大數(shù)據(jù)中心。（四）品牌時(shí)尚建設(shè)創(chuàng)造新價(jià)值十四五期間，繼續(xù)推進(jìn)消費(fèi)品牌、制造品牌和區(qū)域品牌建設(shè)，培育一批科技創(chuàng)新能力高、時(shí)尚消費(fèi)引領(lǐng)能力強(qiáng)、國際競爭優(yōu)勢明顯的優(yōu)質(zhì)品牌。自主消費(fèi)品牌的時(shí)尚引領(lǐng)力與全球認(rèn)可度不斷提升，躋身世界品牌第一梯隊(duì)的制造品牌規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，百億以上品牌價(jià)值企業(yè)數(shù)超過40家，重點(diǎn)集群區(qū)域品牌影響力持續(xù)提升。紡織行業(yè)與中華優(yōu)秀文化、開放多元文化進(jìn)一步融合，提升行業(yè)文化軟實(shí)力。（五）綠色發(fā)展水平達(dá)到新高度十四五末，紡織行業(yè)用能結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，能源和水資源利用效率進(jìn)一步提升，單位工業(yè)增加值能源消耗、二氧化碳排放量分別降低13．5%和18%，印染行業(yè)水重復(fù)利用率提高到45%以上。生物可降解材料和綠色纖維（包括生物基、循環(huán)再利用和原液著色化學(xué)纖維）產(chǎn)量年均增長10%以上，循環(huán)再利用纖維年加工量占纖維加工總量的比重達(dá)15%。（六）增進(jìn)民生福祉做出新貢獻(xiàn)實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量的就業(yè)，提升紡織行業(yè)從業(yè)人員的安全感、獲得感和幸福感。行業(yè)從業(yè)人員收入不斷提高，勞動(dòng)保障進(jìn)一步改善。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群升級，推動(dòng)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，繼續(xù)發(fā)揮產(chǎn)業(yè)富民功能，助力鄉(xiāng)村振興，激活經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)增長潛力。十四五發(fā)展重點(diǎn)工程（一）纖維新材料持續(xù)創(chuàng)新升級纖維新材料領(lǐng)域以服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展和保障產(chǎn)業(yè)鏈安全為目標(biāo)，依托優(yōu)勢企業(yè)，充分發(fā)揮專業(yè)院校和科研機(jī)構(gòu)作用，加快突破和掌握一批關(guān)鍵核心技術(shù)，主導(dǎo)差別化、多功能纖維材料的研發(fā)創(chuàng)新，進(jìn)入國際上高性能纖維研發(fā)和生產(chǎn)的第一梯隊(duì)，引領(lǐng)生物基化學(xué)纖維產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。（二）智能制造引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展以大幅提升生產(chǎn)效率及生產(chǎn)方式精細(xì)化、柔性化、智能化水平為目標(biāo)，基于5G、人工智能和數(shù)字孿生等信息技術(shù)，以紡織成套裝備研發(fā)為重點(diǎn)，加快發(fā)展紡織領(lǐng)域智能制造系統(tǒng)集成商，推進(jìn)裝備、軟件、信息技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新，以紡織裝備數(shù)字化和信息互聯(lián)互通為基礎(chǔ)實(shí)施紡織行業(yè)智能制造重點(diǎn)工程。（三）時(shí)尚建設(shè)增強(qiáng)發(fā)展新動(dòng)力加快建成具有中國特色、世界影響、時(shí)代特征的紡織行業(yè)時(shí)尚生態(tài)，大力推動(dòng)基于文化價(jià)值、美學(xué)價(jià)值、技術(shù)價(jià)值和商業(yè)價(jià)值的產(chǎn)業(yè)復(fù)興與時(shí)尚創(chuàng)新，以科技賦能創(chuàng)新，以包容彰顯個(gè)性，以人文塑造價(jià)值，提升中國時(shí)尚影響力。（四）綠色制造推進(jìn)低碳循環(huán)發(fā)展紡織行業(yè)堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，履行環(huán)境責(zé)任導(dǎo)向，以綠色化改造為重點(diǎn)，以標(biāo)準(zhǔn)制度建設(shè)為保障，加快構(gòu)建綠色低碳循環(huán)發(fā)展體系，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈高效、清潔、協(xié)同發(fā)展，為國內(nèi)外消費(fèi)市場提供更多優(yōu)質(zhì)綠色紡織產(chǎn)品，并引導(dǎo)綠色消費(fèi)，行業(yè)綠色低碳循環(huán)發(fā)展水平不斷提高。（五）產(chǎn)業(yè)用紡織品著力高端化發(fā)展加強(qiáng)科技創(chuàng)新，加快產(chǎn)業(yè)升級，提高纖維新材料應(yīng)用和智能制造水平，大幅提升差異化、高端化產(chǎn)業(yè)用紡織品的比重，對接國家重大發(fā)展戰(zhàn)略，滿足新材料、新能源、醫(yī)療健康、安全防護(hù)、環(huán)境保護(hù)和國防對先進(jìn)紡織材料的需求。服裝行業(yè)進(jìn)入壁壘（一）服裝行業(yè)品牌壁壘隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展及居民收入水平的提高，居民的消費(fèi)能力持續(xù)提升，品牌消費(fèi)意識逐漸增強(qiáng)，擁有良好品牌形象與影響力的產(chǎn)品在市場進(jìn)入、獲取品牌溢價(jià)方面更具優(yōu)勢。而一個(gè)知名品牌的建立是品牌運(yùn)營企業(yè)長期經(jīng)營積累的結(jié)果，需要在品質(zhì)管理、研發(fā)設(shè)計(jì)、品牌推廣、渠道建設(shè)等諸多方面投入大量人力、物力資源，消費(fèi)者對品牌認(rèn)知的培養(yǎng)更需要長時(shí)間的市場檢驗(yàn)及時(shí)間積淀。對于行業(yè)新進(jìn)入者而言，難以在短期內(nèi)建立起知名的男裝品牌。（二）服裝行業(yè)設(shè)計(jì)壁壘研發(fā)設(shè)計(jì)是品牌發(fā)展的基礎(chǔ)，直接決定了產(chǎn)品風(fēng)格和品牌特征，形成了服裝的研發(fā)設(shè)計(jì)壁壘。只有具有一定研發(fā)設(shè)計(jì)能力的服裝企業(yè)才能夠不斷滿足消費(fèi)者的需求，持續(xù)推出符合流行趨勢的產(chǎn)品，從而在競爭中保持優(yōu)勢地位。研發(fā)設(shè)計(jì)能力的提升，不僅需要優(yōu)秀的設(shè)計(jì)師，也需要完善的軟、硬件環(huán)境和較強(qiáng)的創(chuàng)新氛圍。設(shè)計(jì)師團(tuán)隊(duì)對行業(yè)流行趨勢的感知以及對消費(fèi)者的了解程度，直接決定了服裝面料的選擇、色彩圖案的搭配、版型裁剪等多方面的綜合水平。對于一個(gè)新品牌的設(shè)計(jì)師團(tuán)隊(duì)來講，在短時(shí)間內(nèi)挖掘品牌內(nèi)涵、明確品牌定位，實(shí)現(xiàn)與品牌間的高度契合是較難實(shí)現(xiàn)的。（三）服裝行業(yè)渠道壁壘從男裝行業(yè)價(jià)值鏈結(jié)構(gòu)來看，行業(yè)的高附加值部分主要在于研發(fā)設(shè)計(jì)以及品牌和渠道建設(shè)兩方面，其中構(gòu)建自己的營銷渠道已成為品牌男裝企業(yè)占領(lǐng)市場的重要手段。營銷網(wǎng)絡(luò)的延伸和門店規(guī)模的增長是提升企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的重要手段，然而建立全國性的、完善的、穩(wěn)定的營銷網(wǎng)絡(luò)需要男裝企業(yè)前期的大量投入，需要大量時(shí)間積累，不斷對其進(jìn)行修正。此外，以中高檔百貨商場、大型購物中心等為代表的商業(yè)終端資源雖然近年來呈現(xiàn)持續(xù)增長的態(tài)勢，但是其中具有較高商業(yè)價(jià)值、能夠穩(wěn)定貢獻(xiàn)較高客流量的重點(diǎn)商業(yè)渠道資源仍然相對有限，先行進(jìn)入的品牌男裝往往能夠形成先發(fā)優(yōu)勢。另一方面，商業(yè)地產(chǎn)商往往會對其將引進(jìn)的品牌進(jìn)行規(guī)劃及篩選，引進(jìn)的品牌男裝數(shù)量相對有限并且將主要挑選較為知名的品牌男裝企業(yè)進(jìn)行合作，期間根據(jù)品牌的銷售情況進(jìn)行調(diào)整，對于本行業(yè)新進(jìn)入者而言，短期內(nèi)很難獲得此類資源。此外，蓬勃發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)加深了男裝市場的渠道建設(shè)難度，線上新媒體技術(shù)的使用，大數(shù)據(jù)分析等前沿手段的應(yīng)用都需要企業(yè)具備一定的技術(shù)支撐、經(jīng)驗(yàn)積累和資源優(yōu)勢，而線上線下渠道的充分整合以及集成更是大大提升了渠道建設(shè)的要求。以上龐大的、復(fù)雜的營銷渠道，明顯構(gòu)成了男裝行業(yè)的主要壁壘之一。（四）服裝行業(yè)管理與人才壁壘人才是企業(yè)之本，也是企業(yè)發(fā)展最重要的核心資源之一。對于品牌男裝企業(yè)而言，其設(shè)計(jì)研發(fā)、品控管理、品牌推廣以及終端銷售等各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)均需要經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)化人才來執(zhí)行，確保企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的順利實(shí)施和各個(gè)業(yè)務(wù)流程之間的有效銜接。隨著品牌男裝行業(yè)競爭的日益加劇，對品牌運(yùn)營、商品企劃、設(shè)計(jì)研發(fā)、市場拓展、信息管理等方面的人才需求日益強(qiáng)烈，對具有男裝行業(yè)多年經(jīng)驗(yàn)的人才需求日益增加。對本行業(yè)的新進(jìn)入者而言，在短時(shí)間內(nèi)難以引進(jìn)或培養(yǎng)此類人才。（五）服裝行業(yè)供應(yīng)鏈管理壁壘在國際領(lǐng)先零售企業(yè)的影響下，以生產(chǎn)外包和經(jīng)銷為主要特征的輕資產(chǎn)經(jīng)營模式正越來越多地被國內(nèi)服裝零售業(yè)所采用。對于將服裝生產(chǎn)環(huán)節(jié)外協(xié)而專注于產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)、品牌推廣以及終端銷售等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的品牌男裝企業(yè)而言，有效的供應(yīng)鏈管理是取得良好運(yùn)營效率的重要保障。一個(gè)完整高效的產(chǎn)品供應(yīng)鏈不僅需要企業(yè)內(nèi)部跨產(chǎn)品設(shè)計(jì)、采購生產(chǎn)計(jì)劃、倉儲物流、銷售等多個(gè)部門的協(xié)調(diào)運(yùn)作，也需要整合外部面輔料供應(yīng)商、外協(xié)工廠、第三方物流服務(wù)商等資源。在保證產(chǎn)品供應(yīng)鏈高效的同時(shí)，企業(yè)還必須在控制供應(yīng)鏈成本和確保產(chǎn)品高品質(zhì)之間實(shí)現(xiàn)平衡。對于行業(yè)的新進(jìn)入者而言，產(chǎn)品供應(yīng)鏈的打造需要較長時(shí)間的摸索和積累，短期內(nèi)難以獲得。服裝行業(yè)發(fā)展情況（一）服裝產(chǎn)業(yè)正處于優(yōu)化升級的重要戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期改革開放以來，在全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與國際分工變化的背景下，歐美發(fā)達(dá)國家的加工業(yè)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，國際市場的巨大需求帶動(dòng)了我國服裝產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。同時(shí)，我國擁有高素質(zhì)的勞動(dòng)力資源、良好的投資環(huán)境以及上下游配套完整、貫通的產(chǎn)業(yè)鏈，為中國服裝業(yè)發(fā)展提供了重要條件和有力保障。隨著對外開放的深入以及國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，21世紀(jì)以來，我國紡織服裝行業(yè)在國際產(chǎn)業(yè)鏈的地位逐步提高，并開始向研發(fā)設(shè)計(jì)和品牌運(yùn)營等高端方向轉(zhuǎn)變，國內(nèi)外消費(fèi)者對我國服裝自主品牌認(rèn)知度也有所提高。我國的服裝企業(yè)目前正進(jìn)入轉(zhuǎn)型期，向以產(chǎn)品質(zhì)量和創(chuàng)意、品牌美譽(yù)度和經(jīng)營管理模式取勝的階段進(jìn)行重要轉(zhuǎn)變。作為重要的民生產(chǎn)業(yè)和國際合作與競爭優(yōu)勢明顯的產(chǎn)業(yè)，中國服裝業(yè)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、科技與品牌、質(zhì)量效益、國內(nèi)外市場開拓等方面不斷進(jìn)步與提升。目前，中國已經(jīng)成為全球規(guī)模最大、種類最全、產(chǎn)業(yè)配置網(wǎng)絡(luò)完整、國際市場份額占比最高的服裝大國。多年積累的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，加之持續(xù)不斷的技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)升級，確保了中國服裝生產(chǎn)加工能力和水平位于國際前列，擁有著快速、及時(shí)加工完成各種品類、檔次、面料和工藝要求的服裝產(chǎn)品的優(yōu)勢。同時(shí)，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展與內(nèi)需不斷升級的背景下，一大批優(yōu)秀的中國原創(chuàng)服裝品牌快速成長，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)、系統(tǒng)管理、營銷渠道建設(shè)、國內(nèi)外資源整合以及文化與模式創(chuàng)新等方面不斷突破發(fā)展，在得到了廣大消費(fèi)者認(rèn)可的同時(shí)，成為了中國服裝業(yè)升級發(fā)展的主導(dǎo)力量。（二）服裝行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了擴(kuò)張期、調(diào)整期、增速回落期、弱復(fù)蘇期服裝行業(yè)發(fā)展階段與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢共振，總體分為四個(gè)階段，2012年以前為快速擴(kuò)張期、2013-2017年為行業(yè)調(diào)整期、2018-2020年為增速回落期、2021年至今為弱復(fù)蘇期。1、2000-2012年，服裝行業(yè)為迅速擴(kuò)張階段2012年以前，我國經(jīng)濟(jì)快速增長，居民服裝消費(fèi)需求釋放，促進(jìn)了渠道零售強(qiáng)勁增長，服裝類零售額最高同比增速超28%，階段復(fù)合增速約為20%，比社會消費(fèi)品零售總額復(fù)合增速高約6個(gè)百分點(diǎn)，服裝行業(yè)處于快速擴(kuò)張期。服裝企業(yè)大量進(jìn)入市場，并享受行業(yè)發(fā)展紅利快速拓店以占據(jù)市場，在店鋪數(shù)量達(dá)到一定規(guī)模后，大型服裝企業(yè)承受較高的運(yùn)營成本，通過提升產(chǎn)品銷售價(jià)格擴(kuò)大利潤空間，最終實(shí)現(xiàn)了店鋪數(shù)量和銷售價(jià)格的量價(jià)齊升。2、2013-2017年，多因素共振服裝行業(yè)增速放緩，進(jìn)入行業(yè)調(diào)整期2013-2017年，在居民消費(fèi)升級、服裝等基礎(chǔ)消費(fèi)占比有所下降、各要素成本持續(xù)上升等因素的影響下，行業(yè)面臨較大的下行壓力，服裝類零售額階段復(fù)合增速下滑，約為9%，比社會消費(fèi)品零售總額復(fù)合增速低約2個(gè)百分點(diǎn)，服裝類零售額增速回歸至社會消費(fèi)品零售總額增速。供給側(cè)端，全球品牌和電商渠道品牌持續(xù)進(jìn)入市場，行業(yè)競爭加劇，進(jìn)入供過于求的買方市場；渠道端，電商渠道和購物中心渠道迅速崛起，成為新的渠道競爭地帶。在供給端和渠道端環(huán)境的劇變下，行業(yè)進(jìn)入優(yōu)化渠道結(jié)構(gòu)的調(diào)整階段，通過淘汰低效店、升級優(yōu)質(zhì)店、積極開拓線上渠道等方式實(shí)現(xiàn)線上線下多維渠道優(yōu)化。3、2018-2020年，我國經(jīng)濟(jì)增速放緩，2020年受外部因素影響，服裝行業(yè)進(jìn)入增速回落期2018-2020年，我國GDP同比增速逐年下降，經(jīng)濟(jì)增長放緩。在宏觀經(jīng)濟(jì)影響下，內(nèi)需市場放緩，居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)也有所調(diào)整，中國居民人均衣著消費(fèi)支出在總?cè)司M(fèi)支出的占比下降，消費(fèi)者對衣著服裝類的消費(fèi)支出意愿較低。在此環(huán)境下，服裝消費(fèi)增速也有所回落，2019年的服裝類零售額增速為2．60%，首次增速低于5%。2020年則受到外部因素影響，服裝類零售額同比下降8．10%，各品牌的營業(yè)時(shí)間被迫縮短，居民流動(dòng)聚集性活動(dòng)受到抑制，對消費(fèi)者出行、購衣熱情造成了較大影響，服裝行業(yè)普遍受到較大沖擊。盡管服裝行業(yè)增速減緩，但是服裝行業(yè)發(fā)展模式愈加成熟，擺脫了以快速擴(kuò)張為主的粗放式發(fā)展階段，轉(zhuǎn)而開始打造自身核心能力，品牌競爭聚焦于精細(xì)化運(yùn)營、品牌影響力、渠道質(zhì)量、研發(fā)設(shè)計(jì)。在服裝行業(yè)增速回落期，服裝品牌進(jìn)行了一輪洗牌，核心競爭力突出的品牌脫穎而出，同質(zhì)化過高的品牌被淘汰。4、2021年至今，受外部因素影響，服裝行業(yè)將從震蕩期進(jìn)入復(fù)蘇期盡管外部因素在2020年對服裝行業(yè)形成了較大沖擊，但隨著人均可支配收入的持續(xù)增加、消費(fèi)被外生的外部因素短暫抑制后得到釋放、國產(chǎn)潮流席卷各地，2021年中國服裝市場規(guī)模達(dá)到21，938億元，同比增長12%，實(shí)現(xiàn)觸底反彈。2022年，受國內(nèi)外部因素反彈的影響，2022年中國服裝市場規(guī)模同比下降7%。2022年底外部因素影響減弱，線下客流逐步恢復(fù)，服裝行業(yè)處于復(fù)蘇初步確立的階段，行業(yè)整體銷售端表現(xiàn)、經(jīng)營質(zhì)量呈現(xiàn)穩(wěn)步向好的趨勢。在我國經(jīng)濟(jì)由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段的背景下，擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略是滿足人民對美好向往的現(xiàn)實(shí)需要，在國家擴(kuò)大內(nèi)需政策的帶動(dòng)下服裝消費(fèi)將逐步復(fù)蘇。此階段下，個(gè)體企業(yè)之間會出現(xiàn)差異，在線上、線下融合的新零售趨勢中，行業(yè)競爭格局將逐步清晰，集聚效應(yīng)初顯，優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)有望在此輪復(fù)蘇的良性周期中走出，逐步確立核心競爭力。（三）隨著人均收入提升，我國服裝消費(fèi)空間廣闊隨著總體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，居民人均衣著消費(fèi)支出逐年提升，2013年為1，027元，2021年為1，419元，復(fù)合增長率達(dá)到4．12%。但相較于發(fā)達(dá)國家仍有較大差距，2021年，我國人均服裝消費(fèi)為210．04美元，英國人均服裝消費(fèi)為1，119．74美元，美國人均服裝消費(fèi)為953．89美元，德國人均服裝消費(fèi)為841．32美元，日本人均服裝消費(fèi)為602．07美元。我國的人均服裝消費(fèi)有較大的增長空間，未來隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)居民人均可支配收入提升，服裝消費(fèi)的巨大潛力將逐步兌現(xiàn)。服裝行業(yè)上下游關(guān)聯(lián)性（一）服裝行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位和作用男裝企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營包括設(shè)計(jì)研發(fā)、采購生產(chǎn)、物流運(yùn)輸、渠道銷售和品牌推廣等環(huán)節(jié)，其中采購生產(chǎn)和物流運(yùn)輸環(huán)節(jié)附加值相對較低，行業(yè)主要經(jīng)營的設(shè)計(jì)研發(fā)、銷售和品牌管理環(huán)節(jié)附加值相較較高。大多服裝品牌商著重于產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)、渠道銷售和品牌推廣環(huán)節(jié)，設(shè)計(jì)出與眾不同的產(chǎn)品，以品牌個(gè)性和文化塑造、差異化產(chǎn)品突出自身的品牌價(jià)值，提升品牌的認(rèn)知度和忠誠度，并建立符合品牌定位的渠道，達(dá)成良性的終端銷售。因此，行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈的地位較高，作用至關(guān)重要。（二）服裝行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響中高端男裝企業(yè)大多專注于服裝行業(yè)的研發(fā)設(shè)計(jì)、運(yùn)營推廣及渠道銷售環(huán)節(jié)，上游為用于服裝的面輔料生產(chǎn)及供應(yīng)行業(yè)，以及成衣加工生產(chǎn)行業(yè)。上游對中高端男裝企業(yè)的影響主要體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面。首先，在生產(chǎn)成本方面，紡織面料成本是服裝企業(yè)營業(yè)成本的重要組成部分，對行業(yè)盈利能力影響重大。但是，對于定位中高端客戶群體的服裝企業(yè)，其產(chǎn)品溢價(jià)相對較高，可以在一定程度上降低利潤對紡織面料價(jià)格波動(dòng)的敏感度。其次，在產(chǎn)品品質(zhì)方面，中高端服裝企業(yè)對服裝的品質(zhì)要求較高，而面料的品質(zhì)很大程度上決定了服裝的品質(zhì)，因此，所用面料的質(zhì)量、觸感、舒適度等會直接影響服裝企業(yè)產(chǎn)品的競爭力，而面料的升級也可以有力推動(dòng)服裝企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級，為服裝企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)提供更多可能性。（三）服裝行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響根據(jù)銷售渠道的差異，中高端男裝企業(yè)的下游可以分為終端消費(fèi)者與加盟商兩大類，分別對應(yīng)直銷、加盟兩種銷售模式。在直銷模式下，服裝企業(yè)開設(shè)的直銷門店一般包括商場聯(lián)營店與商場租賃店，這些門店直接面向終端消費(fèi)者，減少了銷售的中間環(huán)節(jié)，可以獲取一線的消費(fèi)者需求，更有利于品牌宣傳與品牌形象建立。在加盟模式下，服裝企業(yè)與加盟商建立了一種相互制約、協(xié)作發(fā)展的合作關(guān)系。服裝企業(yè)首先根據(jù)目標(biāo)市場區(qū)域、加盟商經(jīng)驗(yàn)與資源等篩選出合適的加盟商，然后與其簽署協(xié)議，共同進(jìn)行加盟商的店鋪設(shè)計(jì)，并將服裝發(fā)送給加盟商，由加盟商進(jìn)行銷售。借助加盟商的渠道，服裝企業(yè)可以更充分地利用外部資源，更快地拓展市場。但同時(shí)，由于是加盟商而非服裝企業(yè)直接面對消費(fèi)者，服裝企業(yè)尤其是中高端服裝企業(yè)會面臨品牌風(fēng)險(xiǎn)，因此需要對加盟商進(jìn)行嚴(yán)格把控與管理。從終端消費(fèi)者的需求來看，服裝類消費(fèi)作為生活必需品支出，其與居民收入水平、消費(fèi)心理和品位的變化有著極大的關(guān)聯(lián)性。近年來，我國居民收入水平逐年提高，品牌意識逐漸增強(qiáng)，城市化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，居民消費(fèi)心理和消費(fèi)行為正在逐步發(fā)生變化，服飾消費(fèi)品牌化趨勢明顯，對較高檔次的品牌男裝的需求與日俱增。從零售終端的拓展來看，中高端男裝品牌零售終端一般布局在較高端的百貨商場和大型購物中心等。中高端商業(yè)渠道由大型商業(yè)地產(chǎn)企業(yè)把控，能夠跟隨市場需求持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展，為品牌男裝企業(yè)創(chuàng)造了良好的銷售環(huán)境。另一方面，進(jìn)駐中高端商業(yè)渠道的成本較高，對企業(yè)擴(kuò)張的約束作用較為明顯。專業(yè)化加盟商的發(fā)展能夠協(xié)助品牌企業(yè)更快速地向三、四線城市延伸發(fā)展，把握城鎮(zhèn)化發(fā)展的機(jī)遇，有效實(shí)現(xiàn)渠道下沉，填補(bǔ)直銷終端網(wǎng)絡(luò)尚未覆蓋的市場區(qū)域，推動(dòng)整體銷售規(guī)模的增長。建設(shè)高質(zhì)量的紡織制造體系（一）推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化實(shí)施紡織產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力提升工程，加快補(bǔ)齊基礎(chǔ)纖維材料、基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)工藝和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)等短板。加快突破碳纖維、對位芳綸、聚酰亞胺等高性能纖維及其復(fù)合材料領(lǐng)域的尖端技術(shù)空白，推進(jìn)生物基纖維和原料關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及其終端產(chǎn)品應(yīng)用。突破高精度、高效率、高適應(yīng)性的紡織專用基礎(chǔ)件，紡織裝備加快向柔性化、智能化、國際化轉(zhuǎn)型升級。加強(qiáng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)機(jī)器人、區(qū)塊鏈等智能制造應(yīng)用關(guān)鍵供應(yīng)技術(shù)在紡織行業(yè)的深入融合，提升行業(yè)的數(shù)字化、智能化基礎(chǔ)能力。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈長板，立足產(chǎn)業(yè)規(guī)模大、產(chǎn)業(yè)鏈完整優(yōu)勢，進(jìn)一步開發(fā)功能性、可降解新材料，擴(kuò)大智能化、綠色化先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用，提升創(chuàng)意設(shè)計(jì)能力，滿足國際國內(nèi)多元化、多層次的消費(fèi)需求。（二）提升產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化發(fā)揮紡織產(chǎn)業(yè)鏈完整優(yōu)勢，推動(dòng)高端化、智能化、綠色化、服務(wù)化轉(zhuǎn)型升級，建設(shè)創(chuàng)新能力強(qiáng)、附加值高、安全可靠的紡織產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈。加強(qiáng)紡織全產(chǎn)業(yè)鏈精細(xì)化加工技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用，提升先進(jìn)制造水平。適應(yīng)消費(fèi)升級趨勢，應(yīng)用新材料、新技術(shù)開發(fā)具備高品質(zhì)、多功能、智能化的高端紡織消費(fèi)品。加強(qiáng)高技術(shù)纖維材料的研發(fā)和應(yīng)用，提升織造、非織造、復(fù)合等成型技術(shù)，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)用紡織品在重點(diǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用。（三）推進(jìn)制造能力高端化加快紡織全產(chǎn)業(yè)鏈智能化、綠色化關(guān)鍵裝備和先進(jìn)技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，發(fā)展服務(wù)型制造新模式。運(yùn)用先用適用技術(shù)加快設(shè)備更新和技術(shù)改造，采用科學(xué)管理工具提高企業(yè)生產(chǎn)管理效率，強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快企業(yè)數(shù)字化改造提升。推動(dòng)行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺體系建設(shè)，面向紡織產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)集群、特定行業(yè)領(lǐng)域、龍頭企業(yè)，分別打造一批工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。紡織各細(xì)分領(lǐng)域加快推進(jìn)數(shù)字化、智能化車間/智能工廠建設(shè)，提高生產(chǎn)效率，優(yōu)化生產(chǎn)流程，化解勞動(dòng)力等要素資源約束。在全行業(yè)強(qiáng)化全生命周期綠色化管理，建設(shè)綠色工廠、綠色園區(qū)和綠色供應(yīng)鏈管理企業(yè)，研發(fā)綠色紡織產(chǎn)品。提升國際化發(fā)展層次與水平（一）促進(jìn)國際國內(nèi)雙循環(huán)高效率應(yīng)用纖維原料、高端裝備和基礎(chǔ)件、精細(xì)化染料助劑、品牌和渠道等優(yōu)質(zhì)國際資源，滿足紡織行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和紡織產(chǎn)品消費(fèi)升級需求。推進(jìn)紡織行業(yè)領(lǐng)域質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證認(rèn)可的國際國內(nèi)相銜接，以同標(biāo)同質(zhì)促進(jìn)紡織品服裝在國際國內(nèi)兩個(gè)市場流通順暢。（二）加快外貿(mào)出口轉(zhuǎn)型升級進(jìn)一步提升出口產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，加快發(fā)展跨境電商、網(wǎng)上交易等外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式，引導(dǎo)企業(yè)深耕傳統(tǒng)出口市場、拓展新興市場，培育新的外貿(mào)增長點(diǎn)。發(fā)揮海外展會作用，加強(qiáng)國際化營銷，擴(kuò)大我國品牌的國際影響力，提高紡織品服裝自主品牌出口比重。（三）提升跨國資源整合能力堅(jiān)持引進(jìn)來和走出去并重，打造以我國紡織產(chǎn)業(yè)體系為資源調(diào)配中心的全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，有序協(xié)調(diào)國內(nèi)外制造產(chǎn)能布局。優(yōu)化國際技術(shù)經(jīng)濟(jì)合作模式，促進(jìn)自主裝備、工藝、技術(shù)輸出，合理引進(jìn)國際優(yōu)質(zhì)裝備、技術(shù)、設(shè)計(jì)和人才。利用一帶一路建設(shè)機(jī)遇，在東南亞、非洲地區(qū)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)共建合作，打造國際產(chǎn)能合作標(biāo)志性項(xiàng)目。服裝行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)（一）服裝行業(yè)技術(shù)水平目前，中國已經(jīng)成為全球規(guī)模最大、種類最全、產(chǎn)業(yè)配置網(wǎng)絡(luò)完整、國際市場份額占比最高的服裝大國。由于充分參與國際競爭，中國服裝行業(yè)的裝備技術(shù)和制造技術(shù)與世界先進(jìn)水平基本同步，品牌建設(shè)得以持續(xù)推進(jìn)，產(chǎn)品適應(yīng)能力和企業(yè)運(yùn)營管理水平大幅提高。與此同時(shí)，行業(yè)發(fā)展大而不強(qiáng)，在創(chuàng)新能力、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、信息化水平等方面與世界先進(jìn)水平仍存在一定差距。隨著人口紅利、成本優(yōu)勢逐步減弱，來自新興經(jīng)濟(jì)體的中低端制造的競爭壓力逐漸顯現(xiàn)，同時(shí)在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈高端領(lǐng)域與發(fā)達(dá)國家面臨更多直接競爭，行業(yè)發(fā)展面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。（二）服裝行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)1、服裝行業(yè)產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)能力加強(qiáng)行業(yè)企業(yè)根據(jù)消費(fèi)需求變化，從科技創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、設(shè)計(jì)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新等多方面著力提高品牌和產(chǎn)品對市場的適應(yīng)性，積極從時(shí)尚美學(xué)、服用功能、生態(tài)環(huán)保、自然健康等方面滿足消費(fèi)新需求。近些年來，相關(guān)前沿技術(shù)快速滲透進(jìn)服裝行業(yè)，如虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)。虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)可以將計(jì)算機(jī)圖形系統(tǒng)生成的圖像進(jìn)行轉(zhuǎn)化，使用戶沉浸在三維立體環(huán)境中，給服裝設(shè)計(jì)帶來了巨大的變化。通過虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)的應(yīng)用，專業(yè)的服裝設(shè)計(jì)師不再局限于單一的手繪表現(xiàn)形式來進(jìn)行設(shè)計(jì)，借助計(jì)算機(jī)將設(shè)計(jì)、制版、樣衣制作