皮鞋行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告

皮鞋行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告

當前和今后一個時期，我國發(fā)展處于重要戰(zhàn)略機遇期，但機遇與挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化。紡織行業(yè)作為國民經濟和社會發(fā)展的支柱產業(yè)，同時面臨著適應世界百年未有之大變局的考驗和構建雙循環(huán)新發(fā)展格局的要求，發(fā)展形勢日趨復雜，不穩(wěn)定性不確定性因素增強，發(fā)展機遇也依然存在。加強科技創(chuàng)新，加快產業(yè)升級，提高纖維新材料應用和智能制造水平，大幅提升差異化、高端化產業(yè)用紡織品的比重，對接國家重大發(fā)展戰(zhàn)略，滿足新材料、新能源、醫(yī)療健康、安全防護、環(huán)境保護和國防對先進紡織材料的需求。結構調整穩(wěn)步優(yōu)化十三五期間，服裝、家紡及產業(yè)用三大終端產品纖維消耗量比重由2015年的46．4：28．1：25．5調整為2020年的40：27：33。十三五末，我國高性能纖維總產能占世界的比重超過三分之一，產業(yè)用行業(yè)纖維加工量達1910萬噸，較2015年增長40%以上，有效滿足多元化、多層級、多領域市場需求。優(yōu)化國內布局提升發(fā)展協(xié)調性（一）對接國家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略對接京津冀一體化、長三角洲一體化、粵港澳大灣區(qū)、長江經濟帶等國家戰(zhàn)略，在不同區(qū)域分別落實行業(yè)發(fā)展重點。中心城市重點發(fā)展科技創(chuàng)新平臺和都市時尚產業(yè)，積累科技創(chuàng)新和時尚創(chuàng)意人才。先進制造業(yè)成熟地區(qū)，引導形成單項冠軍、領航企業(yè)、專精特新、小巨人等領先企業(yè)的集聚。依托區(qū)域范圍內核心區(qū)帶動外圍、下游帶動上中游的聯(lián)動關系，形成紡織產業(yè)跨區(qū)域聯(lián)動發(fā)展效應。（二）進一步提升區(qū)域協(xié)調發(fā)展水平東南沿海地區(qū)立足價值鏈中高端，大力提高協(xié)同制造、精益制造和綠色制造水平；統(tǒng)籌國際國內資源，發(fā)展國際水平的研發(fā)中心、設計中心和品牌中心，建設紡織智能制造示范基地。紡織產業(yè)發(fā)展助力中西部地區(qū)工業(yè)化和城鎮(zhèn)化建設，以資源條件為基礎，不斷完善產業(yè)體系、服務配套和綜合投資環(huán)境，繼續(xù)引導紡織龍頭企業(yè)擴大在中西部地區(qū)投資力度，鼓勵回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)擴大紡織制造業(yè)規(guī)模；擴大農村富余勞動人口本地就業(yè)規(guī)模，提升勞動技能，帶動鄉(xiāng)村振興。（三）推進高水平產業(yè)集聚發(fā)展運用現代科技推動建設一批世界級紡織產業(yè)集群，具有世界領先的創(chuàng)新能力、制造能力和可持續(xù)發(fā)展能力，單一品種具有世界領先產業(yè)規(guī)模，產品制造和流通深度嵌入全球價值鏈，形成具有世界影響力的區(qū)域品牌。成熟產業(yè)集群地區(qū)發(fā)揮產地型專業(yè)市場和產業(yè)鏈配套優(yōu)勢，進一步突出先進、綠色制造優(yōu)勢，建設高水平、現代化和智慧型產業(yè)集群，與城鎮(zhèn)化建設相結合建設特色產業(yè)小鎮(zhèn)，提升區(qū)域品牌影響力。新興產業(yè)集群地區(qū)以產業(yè)園區(qū)為載體，與成熟地區(qū)緊密協(xié)同發(fā)展，建設現代紡織產業(yè)制造基地，并積極融入全球紡織產業(yè)供應鏈。發(fā)揮龍頭企業(yè)跨區(qū)域布局的作用，通過跨區(qū)域兼并重組，建立總部+基地的方式，實施一批跨區(qū)域產業(yè)合作重大工程和重點項目，帶動中小企業(yè)融入供應鏈體系。（四）公共服務體系升級發(fā)展以產業(yè)集群空間分布為基礎，提供高質量、精準化的公共服務供給，提升檢驗檢測、研發(fā)設計、會展商貿、教育培訓等服務功能。優(yōu)化產業(yè)集群各主體發(fā)展環(huán)境，集群管理機構、科研院所、重點企業(yè)、行業(yè)協(xié)會等各方形成協(xié)作共同提升產業(yè)集群的公共服務能力，助力集群中小企業(yè)整體提升發(fā)展。十四五發(fā)展形勢當前和今后一個時期，我國發(fā)展處于重要戰(zhàn)略機遇期，但機遇與挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化。紡織行業(yè)作為國民經濟和社會發(fā)展的支柱產業(yè)，同時面臨著適應世界百年未有之大變局的考驗和構建雙循環(huán)新發(fā)展格局的要求，發(fā)展形勢日趨復雜，不穩(wěn)定性不確定性因素增強，發(fā)展機遇也依然存在。（一）國際供應鏈格局深刻調整百年變局之下，國際力量對比深刻調整，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠，促使國際經貿合作格局發(fā)生改變。在經濟全球化重構、安全發(fā)展理念強化的背景下，發(fā)達國家加強對高端技術裝備的控制力，全球生產制造體系圍繞大型自由貿易區(qū)加重布局，各國間紡織貿易、投資領域競合關系更趨復雜。在復雜經濟形勢下，國際經濟、貿易環(huán)境前景均存在較高不確定性，但世界纖維消費總需求在經濟發(fā)展、多領域應用等因素拉動下仍有增長空間。紡織行業(yè)作為國際化發(fā)展的先行產業(yè)，將在國際產業(yè)格局調整與貿易競爭中面臨復雜考驗，但我國推動共建一帶一路，構建高標準自由貿易區(qū)網絡，將為紡織行業(yè)優(yōu)化供應鏈布局贏得主動作為空間；貿易便利化、人民幣國際化等制度改革持續(xù)推進，也將為紡織行業(yè)開辟多元國際市場提供支持。（二）暢通國內大循環(huán)構筑產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略基點我國已轉向高質量發(fā)展新階段，經濟長期向好，在全面建成小康社會基礎上，人民群眾對美好生活的需要持續(xù)釋放，將推動內需市場穩(wěn)步擴容升級，成為紡織行業(yè)高質量發(fā)展的戰(zhàn)略基點。鄉(xiāng)村振興與新型城鎮(zhèn)化同步推進，形成基本功能型消費、改善型消費、引領型消費并存的多層次需求空間；國潮消費、綠色消費、健康消費、數字消費等需求新趨向，提供多角度、多元化的創(chuàng)新空間；消費者文化自信和文化自覺不斷強化，自主品牌將有條件形成引領全球時尚潮流的能力；我國建設現代化基礎設施體系，推動制造業(yè)升級，發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護等社會事業(yè)，將為纖維材料及紡織制成品提供更為豐富的應用領域。（三）新一輪科技革命帶來發(fā)展機遇新一輪科技革命深入發(fā)展，材料科技占據前沿位置，以高性能、多功能、輕量化、柔性化為特征的纖維新材料，為紡織行業(yè)價值提升提供重要路徑。新一代數字化信息化智能化技術與紡織行業(yè)加深融合，正在推動紡織產業(yè)鏈、供應鏈提質增效，帶來業(yè)態(tài)更新與價值延伸。我國科技創(chuàng)新的基礎設施條件和體制機制不斷完善，技術應用與創(chuàng)新生態(tài)不斷豐富，跨界創(chuàng)新、融合創(chuàng)新實踐不斷涌現，為產業(yè)的高質量發(fā)展提供有利條件。（四）綠色發(fā)展成為全球產業(yè)發(fā)展的剛性要求全球氣候治理形勢緊迫性凸顯，對國際經濟及產業(yè)體系形成重要影響，綠色發(fā)展不僅成為國際紡織供應鏈采購決策和布局調整的現實影響因素，也將是紡織產業(yè)國際競爭力和話語權的重要來源。我國已制定2030年前實現碳排放達峰、2060年前實現碳中和的目標，對紡織行業(yè)綠色發(fā)展形成剛性要求。紡織科技持續(xù)創(chuàng)新突破，為行業(yè)破解綠色發(fā)展約束、構建可持續(xù)發(fā)展路徑提供堅實支撐。全行業(yè)需要凝聚共識，將發(fā)展立足于國家生態(tài)戰(zhàn)略全局與人類氣候安全，將踐行可持續(xù)發(fā)展作為價值提升的重要途徑和紡織強國應有之責。（五）數字經濟開創(chuàng)新增長點世界發(fā)展步入數字化新時代，經濟創(chuàng)新打破區(qū)域分割與行業(yè)界限，新冠疫情進一步加速數字化進程。數字資源為紡織行業(yè)提供了精準商業(yè)決策、革新供給形態(tài)、自主構建安全與產權規(guī)則等新契機，是新時期行業(yè)高質量發(fā)展的新驅動力。我國5G移動互聯(lián)技術和設施優(yōu)勢與紡織產業(yè)集聚化發(fā)展特色相結合，將有力支持紡織行業(yè)建設工業(yè)互聯(lián)網與智慧集群，促進行業(yè)加快形成協(xié)同高效、多維創(chuàng)新的發(fā)展新空間。面對前所未有的復雜形勢，立足紡織強國實力基礎，紡織行業(yè)堅定推動高質量發(fā)展的決心和在國際產業(yè)鏈、供應鏈中占據優(yōu)勢位置的信心，精準把握國際紡織產業(yè)格局調整時機，深度融入我國雙循環(huán)新發(fā)展格局，不斷強化制造體系優(yōu)勢，解決好產業(yè)鏈、供應鏈短板，有效破解國際產業(yè)格局調整帶來的風險困難，在新格局中開辟新局面，為新格局貢獻新作為。提升國際化發(fā)展層次與水平（一）促進國際國內雙循環(huán)高效率應用纖維原料、高端裝備和基礎件、精細化染料助劑、品牌和渠道等優(yōu)質國際資源，滿足紡織行業(yè)轉型升級和紡織產品消費升級需求。推進紡織行業(yè)領域質量標準、認證認可的國際國內相銜接，以同標同質促進紡織品服裝在國際國內兩個市場流通順暢。（二）加快外貿出口轉型升級進一步提升出口產品質量和附加值，加快發(fā)展跨境電商、網上交易等外貿新業(yè)態(tài)新模式，引導企業(yè)深耕傳統(tǒng)出口市場、拓展新興市場，培育新的外貿增長點。發(fā)揮海外展會作用，加強國際化營銷，擴大我國品牌的國際影響力，提高紡織品服裝自主品牌出口比重。（三）提升跨國資源整合能力堅持引進來和走出去并重，打造以我國紡織產業(yè)體系為資源調配中心的全球生產網絡，有序協(xié)調國內外制造產能布局。優(yōu)化國際技術經濟合作模式，促進自主裝備、工藝、技術輸出，合理引進國際優(yōu)質裝備、技術、設計和人才。利用一帶一路建設機遇，在東南亞、非洲地區(qū)加強產業(yè)園區(qū)共建合作，打造國際產能合作標志性項目。十四五發(fā)展重點工程（一）纖維新材料持續(xù)創(chuàng)新升級纖維新材料領域以服務高質量發(fā)展和保障產業(yè)鏈安全為目標，依托優(yōu)勢企業(yè)，充分發(fā)揮專業(yè)院校和科研機構作用，加快突破和掌握一批關鍵核心技術，主導差別化、多功能纖維材料的研發(fā)創(chuàng)新，進入國際上高性能纖維研發(fā)和生產的第一梯隊，引領生物基化學纖維產業(yè)化進程。（二）智能制造引領高質量發(fā)展以大幅提升生產效率及生產方式精細化、柔性化、智能化水平為目標，基于5G、人工智能和數字孿生等信息技術，以紡織成套裝備研發(fā)為重點，加快發(fā)展紡織領域智能制造系統(tǒng)集成商，推進裝備、軟件、信息技術協(xié)同創(chuàng)新，以紡織裝備數字化和信息互聯(lián)互通為基礎實施紡織行業(yè)智能制造重點工程。（三）時尚建設增強發(fā)展新動力加快建成具有中國特色、世界影響、時代特征的紡織行業(yè)時尚生態(tài)，大力推動基于文化價值、美學價值、技術價值和商業(yè)價值的產業(yè)復興與時尚創(chuàng)新，以科技賦能創(chuàng)新，以包容彰顯個性，以人文塑造價值，提升中國時尚影響力。（四）綠色制造推進低碳循環(huán)發(fā)展紡織行業(yè)堅持可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，履行環(huán)境責任導向，以綠色化改造為重點，以標準制度建設為保障，加快構建綠色低碳循環(huán)發(fā)展體系，推進產業(yè)鏈高效、清潔、協(xié)同發(fā)展，為國內外消費市場提供更多優(yōu)質綠色紡織產品，并引導綠色消費，行業(yè)綠色低碳循環(huán)發(fā)展水平不斷提高。（五）產業(yè)用紡織品著力高端化發(fā)展加強科技創(chuàng)新，加快產業(yè)升級，提高纖維新材料應用和智能制造水平，大幅提升差異化、高端化產業(yè)用紡織品的比重，對接國家重大發(fā)展戰(zhàn)略，滿足新材料、新能源、醫(yī)療健康、安全防護、環(huán)境保護和國防對先進紡織材料的需求。服裝行業(yè)進入壁壘（一）服裝行業(yè)品牌壁壘隨著我國經濟的快速發(fā)展及居民收入水平的提高，居民的消費能力持續(xù)提升，品牌消費意識逐漸增強，擁有良好品牌形象與影響力的產品在市場進入、獲取品牌溢價方面更具優(yōu)勢。而一個知名品牌的建立是品牌運營企業(yè)長期經營積累的結果，需要在品質管理、研發(fā)設計、品牌推廣、渠道建設等諸多方面投入大量人力、物力資源，消費者對品牌認知的培養(yǎng)更需要長時間的市場檢驗及時間積淀。對于行業(yè)新進入者而言，難以在短期內建立起知名的男裝品牌。（二）服裝行業(yè)設計壁壘研發(fā)設計是品牌發(fā)展的基礎，直接決定了產品風格和品牌特征，形成了服裝的研發(fā)設計壁壘。只有具有一定研發(fā)設計能力的服裝企業(yè)才能夠不斷滿足消費者的需求，持續(xù)推出符合流行趨勢的產品，從而在競爭中保持優(yōu)勢地位。研發(fā)設計能力的提升，不僅需要優(yōu)秀的設計師，也需要完善的軟、硬件環(huán)境和較強的創(chuàng)新氛圍。設計師團隊對行業(yè)流行趨勢的感知以及對消費者的了解程度，直接決定了服裝面料的選擇、色彩圖案的搭配、版型裁剪等多方面的綜合水平。對于一個新品牌的設計師團隊來講，在短時間內挖掘品牌內涵、明確品牌定位，實現與品牌間的高度契合是較難實現的。（三）服裝行業(yè)渠道壁壘從男裝行業(yè)價值鏈結構來看，行業(yè)的高附加值部分主要在于研發(fā)設計以及品牌和渠道建設兩方面，其中構建自己的營銷渠道已成為品牌男裝企業(yè)占領市場的重要手段。營銷網絡的延伸和門店規(guī)模的增長是提升企業(yè)經營業(yè)績的重要手段，然而建立全國性的、完善的、穩(wěn)定的營銷網絡需要男裝企業(yè)前期的大量投入，需要大量時間積累，不斷對其進行修正。此外，以中高檔百貨商場、大型購物中心等為代表的商業(yè)終端資源雖然近年來呈現持續(xù)增長的態(tài)勢，但是其中具有較高商業(yè)價值、能夠穩(wěn)定貢獻較高客流量的重點商業(yè)渠道資源仍然相對有限，先行進入的品牌男裝往往能夠形成先發(fā)優(yōu)勢。另一方面，商業(yè)地產商往往會對其將引進的品牌進行規(guī)劃及篩選，引進的品牌男裝數量相對有限并且將主要挑選較為知名的品牌男裝企業(yè)進行合作，期間根據品牌的銷售情況進行調整，對于本行業(yè)新進入者而言，短期內很難獲得此類資源。此外，蓬勃發(fā)展的互聯(lián)網經濟加深了男裝市場的渠道建設難度，線上新媒體技術的使用，大數據分析等前沿手段的應用都需要企業(yè)具備一定的技術支撐、經驗積累和資源優(yōu)勢，而線上線下渠道的充分整合以及集成更是大大提升了渠道建設的要求。以上龐大的、復雜的營銷渠道，明顯構成了男裝行業(yè)的主要壁壘之一。（四）服裝行業(yè)管理與人才壁壘人才是企業(yè)之本，也是企業(yè)發(fā)展最重要的核心資源之一。對于品牌男裝企業(yè)而言，其設計研發(fā)、品控管理、品牌推廣以及終端銷售等各個業(yè)務環(huán)節(jié)均需要經驗豐富的專業(yè)化人才來執(zhí)行，確保企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的順利實施和各個業(yè)務流程之間的有效銜接。隨著品牌男裝行業(yè)競爭的日益加劇，對品牌運營、商品企劃、設計研發(fā)、市場拓展、信息管理等方面的人才需求日益強烈，對具有男裝行業(yè)多年經驗的人才需求日益增加。對本行業(yè)的新進入者而言，在短時間內難以引進或培養(yǎng)此類人才。（五）服裝行業(yè)供應鏈管理壁壘在國際領先零售企業(yè)的影響下，以生產外包和經銷為主要特征的輕資產經營模式正越來越多地被國內服裝零售業(yè)所采用。對于將服裝生產環(huán)節(jié)外協(xié)而專注于產品的設計研發(fā)、品牌推廣以及終端銷售等業(yè)務環(huán)節(jié)的品牌男裝企業(yè)而言，有效的供應鏈管理是取得良好運營效率的重要保障。一個完整高效的產品供應鏈不僅需要企業(yè)內部跨產品設計、采購生產計劃、倉儲物流、銷售等多個部門的協(xié)調運作，也需要整合外部面輔料供應商、外協(xié)工廠、第三方物流服務商等資源。在保證產品供應鏈高效的同時，企業(yè)還必須在控制供應鏈成本和確保產品高品質之間實現平衡。對于行業(yè)的新進入者而言，產品供應鏈的打造需要較長時間的摸索和積累，短期內難以獲得。構建紡織產業(yè)的安全發(fā)展體系（一）保障產業(yè)鏈供應鏈安全加強產業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)和短板技術攻關，高性能纖維特定品種、高功能性復合材料和紡織制成品、紡織裝備基礎件短板等逐步實現技術自主可控。保障原料供應安全，針對化纖原料高度依賴石油化工的現狀，推動現代煤化工與化纖產業(yè)融合發(fā)展，支持有煤炭資源的中西部地區(qū)適度發(fā)展煤化工制化纖原料及化纖生產項目。加強產業(yè)安全風險預警，提升產業(yè)鏈供應鏈的穩(wěn)定和安全性。（二）科學引導全球產業(yè)布局引導紡織產業(yè)鏈、供應鏈在國際國內建立多元化布局，平衡國內發(fā)展和國際布局之間的關系，從國內居民消費安全和應急供應保障角度保持紡織產業(yè)安全供應規(guī)模。（三）建立產業(yè)安全預警體系建立預警機制，防范國際資本異常流動風險、數據網絡安全風險、地緣風險、國際貿易摩擦風險等。服裝行業(yè)競爭格局商務休閑男裝市場形成了一個金字塔型的競爭格局。高端商務休閑男裝幾乎被國外一線知名男裝品牌所壟斷；中高端商務休閑男裝市場中，國內自主品牌結合本土化優(yōu)勢建立了忠實的消費群體，注重產品品質和服務水平，經近幾年的洗牌后，頭部品牌在款式風格、服務水平、品牌文化形成獨有的風格和差異化優(yōu)勢；中端商務休閑男裝市場中，渠道較為下沉，銷售網點容易復制和快速擴張，競爭較為激烈；低端商務休閑男裝品牌主要針對中低收入者，價格競爭激烈。（一）高端商務休閑男裝競爭情況高端商務休閑男裝幾乎被國外一線知名男裝品牌所壟斷，如ZEGNA（杰尼亞）、ARMANI（阿瑪尼）、HUGOBOSS（雨果博斯）等品牌，該等品牌主要針對精英階層，具備較高的客戶忠誠度。高端男裝較為注重品牌歷史沉淀和文化屬性，國際知名男裝在該方面具備明顯的先發(fā)優(yōu)勢，憑借其強大的品味效應，較為成熟的工藝體系及研發(fā)體系，在中國市場迅速發(fā)展壯大。高端商務休閑男裝的主要銷售渠道在一線城市高級購物中心、高級百貨中心、機場、星際酒店。（二）中高端商務休閑男裝競爭情況中高端商務休閑男裝主要由中國自主男裝品牌和部分國外二、三線品牌組成，主要品牌有DIKENI（迪柯尼）、CARSYDA（珈仕達）、VICUTU（威可多）、EVE（依文）、SATCHI（沙馳）、LAMPO（藍豹）、SAINTANGELO（報喜鳥）、MENHARDUM（蔓哈頓）、BIEMLFDLKK（比音勒芬）、LUKADILONG（路卡迪龍），以高端形象、優(yōu)秀品質為精英階層及消費升級的中產階級提供男裝系列化產品，強調面料品質、產品細節(jié)把控、服務水平和品牌文化，品牌黏性較高，渠道以線下中高檔的購物中心和百貨商場為主。其中，中國自主男裝品牌通過對顧客體型特征、消費偏好、地域差異等本土優(yōu)勢的了解和國際男裝品牌進行差異化競爭，尤其是在二、三線城市，本土品牌競爭優(yōu)勢明顯。近年來市場洗牌，部分差異化競爭優(yōu)勢較弱的品牌被淘汰，在款式風格、服務水平、品牌文化形成獨有的風格和差異化優(yōu)勢的頭部品牌脫穎而出。中高端商務休閑男裝定位于精英群體和消費升級的中產階級，銷售渠道相較高端男裝下沉于二、三線城市。一、二、三線城市的中端及高端購物中心、中端及高端百貨商場、商務人士客流量大的機場、高端星際酒店是中高端男裝品牌的主要銷售渠道。其中，中高端購物中心和百貨商場是中高端品牌最主要的銷售渠道，其滿足了消費者一站式購物和比較選購的需要；機場和星級酒店是國內高級男裝企業(yè)樹立品牌形象、進入市場的重要渠道，機場和星級酒店客流量充足，且往來旅客主要是消費能力較強的高收入人群及商務人士，在該類渠道開設的男裝品牌商店起點高，匯聚的男裝品牌也以知名品牌為主，更加容易在高收入人群中樹立其定位中高端、國際化的良好品牌形象。（三）中端商務休閑男裝競爭情況中端商務休閑男裝市場中，主要品牌有HLA（海瀾之家）、JOEONE（九牧王）、LILANZ（利郎）、K-BOXING（勁霸）、SEVEN（柒牌）、SEPTWOLVES（七匹狼），其中九牧王、利郎、勁霸、七匹狼為閩派，閩派男裝在中端男裝商務休閑市場中具有較高地位。中端男裝品牌瞄準中產階級，通過大、中、小城市的中端購物商城、中端百貨中心、街邊店、