玻璃纖維行業(yè)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告

玻璃纖維行業(yè)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告

推進業(yè)態(tài)和模式創(chuàng)新，促進信息技術與建材工業(yè)深度融合，強化建材工業(yè)與建筑業(yè)等上下游產業(yè)跨界互動，加快建材工業(yè)由生產型制造向服務型制造轉變。本規(guī)劃由工業(yè)主管部門會同有關部門共同組織實施，要圍繞規(guī)劃提出的目標和任務，加強規(guī)劃與產業(yè)政策、標準規(guī)范的銜接，加強部門間信息溝通和工作協調，依據規(guī)劃和產業(yè)政策等組織實施相關建設項目，推進重點工程落實。各地要結合當地實際制定本地區(qū)建材工業(yè)規(guī)劃。建立規(guī)劃實施的動態(tài)評估機制，對規(guī)劃的完成情況及落實過程中出現的新問題、新情況加強動態(tài)監(jiān)督，必要時按程序對規(guī)劃內容進行調整?；驹瓌t（一）堅持轉型發(fā)展引導要素優(yōu)化配置，遏制產能過剩行業(yè)盲目擴張，培育礦物功能材料，支持先進無機非金屬材料、復合材料以及生產性服務業(yè)發(fā)展，提高全要素生產率。（二）堅持創(chuàng)新發(fā)展實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，突破并推廣關鍵共性技術，加快新產品研發(fā)與應用進程，完善標準體系，增強自主創(chuàng)新和品牌建設能力。（三）堅持綠色發(fā)展加強節(jié)能減排和資源綜合利用，大力發(fā)展循環(huán)經濟、低碳經濟，全面推進清潔生產，開發(fā)推廣綠色建材，促進建材工業(yè)向綠色功能產業(yè)轉變。（四）堅持融合發(fā)展推進業(yè)態(tài)和模式創(chuàng)新，促進信息技術與建材工業(yè)深度融合，強化建材工業(yè)與建筑業(yè)等上下游產業(yè)跨界互動，加快建材工業(yè)由生產型制造向服務型制造轉變。（五）堅持開放發(fā)展充分利用國內外兩個市場和資源，本著互利共贏，堅持引進來和走出去并重，引資和引技引智并舉，加快產業(yè)全球布局和國際交流合作，形成新的比較優(yōu)勢。營造公平環(huán)境構建行業(yè)誠信體系，建立企業(yè)產品和服務標準自我聲明公開和監(jiān)督制度，產品全生命周期可追溯體系，發(fā)布失信企業(yè)黑名單。公開企業(yè)環(huán)保、節(jié)能、質量、安全等信息，接受社會監(jiān)督，嚴格執(zhí)法監(jiān)督，對違反相關法律法規(guī)、強制性標準的行為依法進行處理，并予以公開。保障各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與競爭。加強知識產權保護，形成有利于大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的良好環(huán)境。強化規(guī)劃指導本規(guī)劃由工業(yè)主管部門會同有關部門共同組織實施，要圍繞規(guī)劃提出的目標和任務，加強規(guī)劃與產業(yè)政策、標準規(guī)范的銜接，加強部門間信息溝通和工作協調，依據規(guī)劃和產業(yè)政策等組織實施相關建設項目，推進重點工程落實。各地要結合當地實際制定本地區(qū)建材工業(yè)規(guī)劃。建立規(guī)劃實施的動態(tài)評估機制，對規(guī)劃的完成情況及落實過程中出現的新問題、新情況加強動態(tài)監(jiān)督，必要時按程序對規(guī)劃內容進行調整。云母行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征周期性特征方面，行業(yè)的下游應用廣泛，包含電線電纜、家用電器、新能源汽車、儲能系統(tǒng)、風電光伏和軌道交通等不同領域，行業(yè)景氣度通常與各類投資需求總量有關。因此，行業(yè)周期與宏觀經濟周期、居民可支配收入保持一定的正相關性。區(qū)域性特征方面，該行業(yè)不存在明顯的區(qū)域性。季節(jié)性特征方面，行業(yè)內企業(yè)下半年銷售通常高于上半年。1、行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關聯性行業(yè)上游主要包括云母原料、玻纖原紗、化工材料等原料的供應企業(yè)。目前玻纖原紗、化工材料及其他材料等原材料的國內供應量能夠滿足國內生產需求。云母原料方面，雖然我國云母礦資源豐富，但受制于開采成本高及環(huán)境保護要求等因素，國內天然云母礦開采較少，我國天然云母原料供應依賴國外進口，上游原材料的市場供需情況和價格波動均會對本行業(yè)的持續(xù)發(fā)展產生影響。人工合成云母可以解決我國天然云母的進口依賴問題，具備更加廣泛的應用前景，將成為行業(yè)上游的重點發(fā)展方向。行業(yè)下游應用廣泛，主要為電線電纜、家用電器、新能源汽車、儲能系統(tǒng)、風電光伏和軌道交通等領域，且因其具有耐溫、絕緣、耐酸堿等穩(wěn)定的物理化學特性，應用領域尚在進一步拓展和延伸中。云母行業(yè)簡介天然云母是一種造巖礦物，屬于鋁硅酸鹽礦物，是自然界主要非金屬礦物之一。云母晶體內部具層狀結構，呈片狀晶體，以六方片狀晶體為主。云母具有優(yōu)良的絕緣、耐溫性能，且易于開采，廣泛分布于表層巖體中，化學穩(wěn)定性好，具有抗強酸、強堿、抗高電壓、絕緣、耐高溫等特性，是制造電氣設備的重要原材料，廣泛應用于電工絕緣材料、涂料、漆料等領域。天然云母分為白云母、黑云母和鋰云母三個亞類。從全球范圍來看，目前從天然云母礦石中提煉的云母仍然是云母制品所需材料的主要來源。世界白云母礦產資源主要分布于印度、俄羅斯、中國、馬達加斯加、巴西和阿根廷。中國云母礦藏廣泛分布于20個?。ㄗ灾螀^(qū)），其中新疆、四川、內蒙古、西藏、青海五?。▍^(qū)）為云母主要產地。受中國云母礦開采條件的限制，加上云母礦附加值低等因素的制約，目前中國云母開采量較低，我國所需的云母主要從亞洲、非洲等地區(qū)進口。云母屬于不可再生資源，因而衍生出了下一代云母原料制備技術人工合成云母，又稱人造云母。合成云母是以適當配比的原料經高溫熔融冷卻析晶而制得，相比于天然云母受自然資源條件限制較少。合成云母其結構與天然云母相似，并且其純度、透明性、絕緣性以及耐高溫能力均優(yōu)于天然云母，因此在部分工業(yè)應用方面能夠完全替代甚至超越天然云母，是一種具有戰(zhàn)略意義的人工合成薄片狀非金屬晶體新材料。云母制品形態(tài)多樣，種類豐富，主要包括云母粉、云母紙、耐火云母帶、云母板、云母異型件等。云母粉是從云母礦中提取制作的云母，具備云母特有的物化性能，是一種優(yōu)良的添加劑。云母紙由天然云母通過抄造工藝制成，不添加任何的纖維素和其它有機物，保留了天然云母的優(yōu)良性能，且厚度均勻、介電強度高、耐電暈、絕緣特性穩(wěn)定。耐火云母帶是以云母紙為基材，與玻纖布/薄膜、粘接劑等結合而成，可適用于特種電線電纜。云母板是以云母紙為基材，與粘接劑結合而成，用作電熨斗、電吹風、電暖器等家用電器，以及冶金工業(yè)中的工頻爐、中頻爐、電弧爐等設備的絕緣耐溫材料。云母異型件由云母板或云母紙加工而成，主要應用于各類電器及電氣設備等。云母因其物化特性，在工業(yè)生產中應用場景十分廣泛。按用途劃分，云母制品可以分為耐火材料、珠光顏料、絕緣材料和其他材料；按應用市場劃分，可以分為高溫冶煉市場、汽車市場、化妝品市場、電力市場、家用電器市場等。改善行業(yè)管理完善運行監(jiān)測網絡和指標體系，強化行業(yè)運行監(jiān)測，定期發(fā)布行業(yè)運行信息，委托第三方發(fā)布重點建材產品價格指數，及時協調解決行業(yè)發(fā)展中的重大問題。完善行業(yè)準入規(guī)范條件，規(guī)范企業(yè)從業(yè)行為，對于實施準入或規(guī)范公告管理的行業(yè)，建立企業(yè)自我聲明制度，改進完善行業(yè)事中事后監(jiān)管。組織試點示范，推進重點工程實施。強化標準約束和引導，完善標準體系。支持建立產業(yè)發(fā)展聯盟，促進產業(yè)上下游互動融合。發(fā)展現狀（一）產業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大十二五期間建材工業(yè)持續(xù)較快增長，規(guī)模以上工業(yè)增加值年均增速在10%以上。2015年，水泥產量23．6億噸，平板玻璃產量7．4億重量箱，建筑陶瓷產量101．8億平方米，較2010年分別增長25．5%、12．1%、30．5%；規(guī)模以上建材工業(yè)增加值占全部工業(yè)比重達7．3%，比2010年提高1．9個百分點。（二）產業(yè)結構加速優(yōu)化十二五期間累計淘汰落后水泥和平板玻璃產能6．57億噸、1．69億重量箱。無機非金屬材料、復合材料規(guī)模不斷擴大?；炷良八嘀破窐I(yè)發(fā)展迅速，產值居建材工業(yè)各子行業(yè)之首。玻璃深加工、石材加工、復合材料及制品等行業(yè)年均增速超過20%。2015年前十家水泥、平板玻璃企業(yè)生產集中度均達53%。以玻璃、陶瓷、石材等為特色的產業(yè)園區(qū)日益成為支撐行業(yè)創(chuàng)新、延伸產業(yè)鏈和發(fā)展區(qū)域經濟的重要載體。（三）創(chuàng)新能力不斷增強十二五期間取得了一批支撐行業(yè)發(fā)展的技術成果。水泥窯協同處置、脫硫脫硝除塵綜合治理技術裝備廣泛應用。6世代及以下平板顯示器件用基板玻璃生產技術取得重大突破，超白玻璃基板有力支撐了太陽能光伏組件的發(fā)展，全氧燃燒技術在平板玻璃行業(yè)實現工業(yè)化應用。大尺寸石英坩堝、陶瓷薄磚制備、噴墨打印等技術逐步推廣，陶瓷原料干法制粉等關鍵技術取得突破。無堿高強玻纖、高強碳纖維、碳化硅纖維、玄武巖纖維實現工業(yè)化生產。低品位礦選礦提純、均化及再利用等非金屬礦加工技術穩(wěn)步推廣，礦物功能材料在精細化工等領域應用水平明顯提升。（四）綠色發(fā)展進展顯著清潔生產取得顯著成效。大型水泥熟料和平板玻璃生產線安裝脫硫脫硝綜合治理設施，主要污染物排放濃度明顯下降，脫硝水泥熟料、平板玻璃產能占比達90%、50%以上。余熱利用水平進一步提高，水泥、平板玻璃余熱發(fā)電普及率分別達80%、60%。煤矸石燒結磚隧道窯余熱發(fā)電示范項目建成投產。建材工業(yè)資源綜合利用繼續(xù)增長，年資源綜合利用量超過10億噸。依托新型干法水泥窯技改建成或正在建設協同處置生活垃圾、城市污泥、產業(yè)廢棄物的水泥熟料生產線有100多條，發(fā)展勢頭良好。（五）穩(wěn)步推進十二五期間，信息技術對建材企業(yè)設計、研發(fā)、生產、經營、管理等環(huán)節(jié)的滲透日益加深，能源監(jiān)測系統(tǒng)、余熱回收利用系統(tǒng)、計算機集散控制系統(tǒng)等適用技術在骨干企業(yè)逐步推廣應用，行業(yè)信息化水平取得了明顯進步。水泥電商比例大幅提高，玻璃產品現貨和期貨兩大電子商務平臺建成并平穩(wěn)運營。建材商城線上線下互動日益廣泛，推動建材模式和業(yè)態(tài)不斷創(chuàng)新。2015年，建材行業(yè)數字化研發(fā)設計工具普及率47．4%，關鍵工序數控化率50．5%。（六）國際競爭能力日益增強2015年建材工業(yè)出口額達383億美元，是2010年的2倍，出口國別和地區(qū)200多個。平板玻璃、玻璃纖維、建筑陶瓷國際市場占有率均居第一。建材成套技術裝備出口規(guī)模繼續(xù)擴大，水泥、玻璃建設工程服務占國外市場份額50%以上，服務總包和投資建設的國外水泥生產線熟料產能超8000萬噸。大型建材企業(yè)在境外收購、投資建廠步伐明顯加快?？傮w看，十二五期間建材工業(yè)發(fā)展成績喜人，建材生產、消費和貿易大國地位進一步鞏固，為經濟社會持續(xù)快速發(fā)展提供了有力支撐，基本完成了《建材工業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》確定的主要目標和任務。但我國建材工業(yè)仍大而不強，水泥、平板玻璃等傳統(tǒng)建材產能嚴重過剩、新型建材發(fā)展緩慢，技術創(chuàng)新能力不足，節(jié)能減排水平不高，公平競爭市場建設滯后等突出問題，仍有待在今后發(fā)展中加以解決。推進國際合作（一）深化技術服務統(tǒng)籌利用兩個市場兩種資源，結合一帶一路建設戰(zhàn)略實施，做好引進來和走出去。繼續(xù)發(fā)揮國內建材成套技術、裝備、標準與工程服務業(yè)競爭優(yōu)勢，提高在國際市場的份額和占有率，重點保持并擴大在中東、北非、東南亞等區(qū)域市場的優(yōu)勢地位，積極開拓新興經濟體市場。拓展工程總承包業(yè)務領域范圍，從單一的水泥、玻璃工程領域向太陽能、裝配式房屋等領域拓展，從重點關注單一生產線項目向同時重視余熱發(fā)電、脫硫除塵、垃圾焚燒等技改和深加工項目發(fā)展，從重視工程總承包向重視技術總承包發(fā)展。（二）擴大資本合作按照互利共贏原則，鼓勵行業(yè)骨干企業(yè)結合自身優(yōu)勢，通過資本運用，以兼并重組、參股入股等方式參與國際市場的投資與經營。按照風險可控、商業(yè)可持續(xù)原則，支持在有市場需求、生產能力不足的發(fā)展中國家，結合設計、工程建設、設備供應等多種方式，聯合第三方開展國際產能合作，共同建設生產線。支持有條件的建材企業(yè)，通過全球資源利用、業(yè)務流程再造、產業(yè)鏈條整合、資本市場運作等方式，積極參與全球分工和合作，提升國際市場競爭力。鼓勵多種形式進口重要非金屬礦資源和節(jié)能環(huán)保技術、產品。積極引導外資合作開展非金屬礦高效采選和尾礦綜合利用，開發(fā)推廣綠色建材，以及先進無機非金屬材料、高性能復合材料等新材料，鼓勵在我國圍繞相關領域設立合作研發(fā)機構、合作推進相關研究。（三）拓寬合作路徑推廣跨境電商+海外倉、連鎖超市等發(fā)展模式，加快建立海外物流貿易中心，擴大海外營銷網絡，將出口產業(yè)鏈向境外批發(fā)和零售環(huán)節(jié)延伸，形成直銷、海外子公司互為補充的全球銷售網絡。鼓勵企業(yè)與下游核電、高鐵等裝備制造企業(yè)密切協作，在一帶一路沿線聯合走出去。借鑒工業(yè)園項目建設經驗，在有條件的海外地區(qū)，發(fā)展循環(huán)經濟，建立多產業(yè)耦合發(fā)展的產業(yè)園區(qū)。云母行業(yè)技術水平及特點從全球范圍看，我國云母絕緣材料行業(yè)整體技術水平與國際知名廠商相比存在一定的差距。近年來，隨著行業(yè)轉型升級，國內部分領先企業(yè)的產品性能不斷提升，形成了全產業(yè)鏈的生產能力，在替代國外產品的過程中實現