2022年膠鞋供需現(xiàn)狀分析

2、膠鞋上游2022年膠鞋供需現(xiàn)狀分析一、膠鞋產(chǎn)業(yè)概述膠鞋是指以橡膠為鞋底或鞋幫制成的鞋類，按照材質(zhì)組成可分為布面膠鞋、全膠鞋和注塑鞋，過去主要以布面膠鞋和全膠鞋需求為主，近二十年來年來隨著整體經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，全膠鞋整體用途持續(xù)收縮，注塑鞋和布面膠鞋整體占比持續(xù)提升，目前我國仍是全球最大的膠鞋生產(chǎn)國之一，整體需求結(jié)構(gòu)改變背景下促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型是關(guān)鍵。膠鞋分類及基本情況二、橡膠及膠鞋產(chǎn)業(yè)鏈1、橡膠產(chǎn)業(yè)鏈及膠鞋地位膠鞋是橡膠制品的主要品類，是橡膠產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵下游。就我國整體橡膠產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要為橡膠樹的種植及相關(guān)種植原料、再生橡膠、橡膠加工設(shè)備等，中游按照來源主要為天然橡膠和合成橡膠，下游主要為橡膠制品，主要由輪胎、橡膠手套、膠鞋、膠粘劑和膠管等多種產(chǎn)品，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。橡膠整體產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D就膠鞋上游整體現(xiàn)狀而言，目前國內(nèi)膠鞋主要原料包括天然橡膠、合成橡膠、再生橡膠及膠粉等，其中天然橡膠仍是最主要原料，2022年上半年數(shù)據(jù)顯示我國膠鞋生產(chǎn)原料中天然數(shù)據(jù)消費(fèi)量最高，為6584.7噸，占比達(dá)44.4%，再生膠及膠粉、合成橡膠分別占比30.4%和25.2%。2022年H1中國膠鞋生產(chǎn)中橡膠及相關(guān)產(chǎn)品消費(fèi)量成本變動來看，因膠鞋主要成本及消費(fèi)量仍集中在天然橡膠，而我國整體天然橡膠產(chǎn)量較少，主要以進(jìn)口為主，近年來隨著全球整體天然橡膠供給下降整體價格上升，疊加人工和其他原料成本上漲，我國整體膠鞋單位生產(chǎn)成本持續(xù)走高，截止2022年上半年單位生產(chǎn)成本達(dá)63.57元/雙，目前國內(nèi)合成橡膠產(chǎn)量持續(xù)走高，成本相對可控同時較低，使得膠鞋中合成橡膠使用占比有所上升。2015-2022年H1中國膠鞋單位成本走勢2016-2022年中國天然橡膠和合成橡膠產(chǎn)量走勢2015-2022年H1中國膠鞋產(chǎn)量走勢三、膠鞋產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、產(chǎn)值和市場規(guī)模就我國膠鞋整體產(chǎn)值和市場規(guī)模變動來看，近年來整體膠鞋成本和價格上升，整體產(chǎn)值和市場規(guī)模(銷售產(chǎn)值)有所回升，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國膠鞋產(chǎn)值和市場規(guī)模分別為53.06億元和46.38億元，較2020年有所增長，2022年我國膠鞋上半年總產(chǎn)值和市場規(guī)模分別為26.57億元和23.17億元，同比2021年同期分別增長2.86%和1.97%，對比產(chǎn)量變動來看，整體規(guī)模增長來源于價格和成本提升帶動。2015-2022年H1中國膠鞋產(chǎn)值和市場規(guī)模走勢2、產(chǎn)量膠鞋產(chǎn)量來看，我國膠鞋整體市場需求漸趨飽和，整體產(chǎn)量總體趨穩(wěn)，近年來基本在2.5億雙左右，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國膠鞋產(chǎn)量為2.354億雙，同比2020年增加了0.23億雙，2022年上半年來看，我國膠鞋整體產(chǎn)量為1.06億雙，較2021年下降10.43%，主要受整體價格提升和上半年疫情反復(fù)影響。2022年H1中國膠鞋產(chǎn)量細(xì)分品類占比3、銷量膠鞋銷量來看，銷量基本和產(chǎn)量變動同步，略高于產(chǎn)量，隨著行業(yè)整體需求趨穩(wěn)，企業(yè)為避免大量庫存壓積從而造成流動性風(fēng)險，整體產(chǎn)量基本依據(jù)銷量而定。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國膠鞋銷售量為2.349億雙，僅略低于產(chǎn)量，其中國內(nèi)銷量為2.041億雙，占比86.9%左右，2022年上半年銷量和國內(nèi)銷量分別為1.11億雙和0.92億雙。2015-2022年H1中國膠鞋銷售量及國內(nèi)銷量4、市場結(jié)構(gòu)產(chǎn)量結(jié)構(gòu)來看，目前國內(nèi)整體膠鞋仍主要布面膠鞋(包括帆布鞋、部分運(yùn)動鞋等)為主，主要受布面膠鞋屬于休閑鞋，配以各配飾、花紋，整體樣式推陳出新，深受中青年人愛好，數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年布面膠鞋產(chǎn)量占比我國膠鞋產(chǎn)量76.2%，注塑鞋位于第二，占比11.5%，全膠鞋以產(chǎn)量429.7萬雙占比4%左右。2022年H1中國膠鞋主要企業(yè)膠鞋產(chǎn)量分布5、出口就我國膠鞋出口情況，我國是全球最大的的膠鞋生產(chǎn)國之一，每年出口量在千萬雙以上，數(shù)據(jù)顯示，近年來我國膠鞋出口整體表現(xiàn)為先升后降再回升態(tài)勢，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國膠鞋出口量和出口交貨值分別為3084.94萬雙和8.09億元，2022年上半年膠鞋出口量和出口交貨值分別為1756.46萬雙和6.45億元，分別較2021年同期增長31.34%和45.53%。2015-2022年H1中國膠鞋出口量及交貨值四、膠鞋競爭格局就我國膠鞋供給格局來看，我國膠鞋整體供給較為集中，際華三五三七有限責(zé)任公司原為中國人民解放軍第三五三七工廠，主要有模壓鞋、作訓(xùn)鞋、防滑鞋、解放鞋等300多個系列產(chǎn)品，是全國民族特需商品定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)，是我國重點(diǎn)膠鞋企業(yè)中最大的膠鞋生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品皆為布面膠鞋，2022年上半年產(chǎn)量達(dá)2009萬雙，回力鞋業(yè)主要產(chǎn)品為布面膠鞋和注塑鞋，布面膠鞋產(chǎn)量為1197.37萬雙，占比62.7%。五、膠鞋政策背景天然橡膠作為膠鞋上游關(guān)鍵原料，過分依賴進(jìn)口導(dǎo)致膠鞋整體成本持續(xù)上漲，一定程度影響了整體膠鞋的發(fā)展。近年來，我國陸續(xù)頒布了一系列政策促進(jìn)天然橡膠行業(yè)的發(fā)展，如2022年《關(guān)于做好2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》開展天然橡膠老舊膠園更新改造試點(diǎn)，2023年2月中央一號文件指出為保證天然橡膠產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈安全，需完善天然橡膠扶持政策，預(yù)計政策持續(xù)推動背景下，我國天然橡膠自給率有望提升，從而降低膠鞋成本壓力，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)需求提升。天然橡膠相關(guān)政策六、膠鞋產(chǎn)業(yè)問題及建議由于我國膠鞋產(chǎn)業(yè)目前與發(fā)達(dá)國家和地區(qū)眾多知名品牌跨國大公司相比存在的諸多差距與問題，突出的表現(xiàn)在技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)和品牌創(chuàng)造方面的劣勢造成產(chǎn)品檔次、技術(shù)含量和附加值不高且雷同、同質(zhì)化競爭白熾化缺乏擁有自有核心技術(shù)和文化特色的世界級中國名牌再加上企業(yè)多而小、盲目發(fā)展、無序競爭嚴(yán)重，使產(chǎn)業(yè)增長方式仍處于數(shù)量型、低價競爭的狀態(tài)，導(dǎo)致企業(yè)自有品牌產(chǎn)品還沒有形成與世界知名品牌相抗衡的國際競爭實(shí)力，導(dǎo)致產(chǎn)品進(jìn)不了國際高端市場還增大了國外反傾銷的風(fēng)險，不僅直接影響到我國膠鞋產(chǎn)業(yè)在國際產(chǎn)業(yè)鏈分工體系中的地位和效益，而且會削弱我國膠鞋產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢的發(fā)揮成為今后可持續(xù)發(fā)展的