政企渠道經(jīng)營分析報(bào)告

2012年上半年政企渠道經(jīng)營分析材料政企客戶部2012年7月目錄第一部分總體經(jīng)營情況第二部分下一步舉措政企渠道各項(xiàng)指標(biāo)完成情況（1/3）-分公司對標(biāo)收入完成略低于分公司，發(fā)展指標(biāo)優(yōu)于分公司。

渠道各項(xiàng)指標(biāo)整體距目標(biāo)值有較大差距。

注：以上數(shù)據(jù)來自市分公司經(jīng)營月報(bào)單元收入發(fā)展收入同比增長率總收入固網(wǎng)收入移動(dòng)收入移動(dòng)寬帶終端智能機(jī)一體化目標(biāo)完成政企渠道46.44%47.15%43.97%48.37%40.61%27.19%74.40%7.06%8.78%分公司46.63%50.50%39.04%36.37%30.14%23.78%33.90%14.90%8.66%政企渠道各項(xiàng)指標(biāo)完成情況(2/3)-省公司對標(biāo)項(xiàng)目完成率省排名全省平均移動(dòng)52.42%1561.78%智能機(jī)31.98%1337.19%寬帶終端42.99%842.79%寬帶專線（收入）44.01%944.51%網(wǎng)絡(luò)無憂55.98%1261.5%萬家數(shù)字企業(yè)136.20%1113.7%移動(dòng)離網(wǎng)率1.70%101.6%寬帶終端離網(wǎng)率1.44%151.1%行業(yè)應(yīng)用55.85%449.67%行業(yè)應(yīng)用大單117.00%148.0%聚類市場從業(yè)人員滲透率

109.9%5

106.3%數(shù)字企業(yè)、行業(yè)應(yīng)用完成較好，全省排名靠前，其中大單及萬家數(shù)字企業(yè)已完成全年預(yù)算；

移動(dòng)業(yè)務(wù)、智能機(jī)、網(wǎng)絡(luò)無憂完成較差，列全省后列；寬帶終端離網(wǎng)率較高，達(dá)1.44%，列全省15名。注：數(shù)據(jù)來源省政企經(jīng)營分析數(shù)據(jù)源政企渠道各項(xiàng)指標(biāo)完成情況(3/3)-分部門政企渠道整體上除移動(dòng)業(yè)務(wù)完成時(shí)序進(jìn)度外，其他各指標(biāo)滯后。

長豐、肥西收入和各項(xiàng)業(yè)務(wù)完成較好，各項(xiàng)指標(biāo)綜合完成情況相對良好；

政企部、瑤海、新站收入進(jìn)度滯后。

說明：目標(biāo)數(shù)據(jù)按軍令狀下發(fā)數(shù)據(jù)調(diào)整。部門收入發(fā)展總收入固網(wǎng)收入移動(dòng)收入移動(dòng)寬帶終端智能機(jī)一體化肥西53.55%59.58%43.94%61.25%83.05%38.29%14.13%長豐52.49%57.91%42.71%81.00%118.56%41.86%63.06%肥東50.95%55.43%42.69%74.52%54.39%26.07%17.21%廬江50.26%50.50%49.68%75.27%120.84%24.61%8.79%巢湖50.08%48.99%53.13%39.70%16.42%22.55%14.91%高新46.97%46.46%48.45%61.45%30.78%36.11%19.27%經(jīng)開46.27%48.07%41.21%52.62%37.97%36.53%19.28%蜀山45.63%46.32%43.77%44.23%37.51%39.15%14.73%包河45.32%47.24%39.99%39.51%37.66%26.90%16.61%廬陽45.27%46.26%42.06%48.75%33.77%33.03%10.26%瑤海44.76%47.27%38.47%40.22%26.34%34.39%11.92%新站43.99%44.92%41.90%36.20%23.31%30.71%13.56%政企部43.44%43.89%36.28%72.85%6.81%42.12%2.81%政企渠道46.44%47.15%43.97%57.37%47.67%33.22%16.54%總收入分析-總收入完成趨勢2011年-2012年1-6月合計(jì)收入變化趨勢經(jīng)營收入總體情況6月份總體收入達(dá)8060萬元，較5月上漲643萬元，其中固網(wǎng)上漲527萬元，移動(dòng)上漲116萬元。至2季度末，政企渠道收入累計(jì)完成46.31%，落后時(shí)序進(jìn)度較大。2011年同期完成46.5%，2010年同期完成48.06%，收入同期完成進(jìn)度呈下降趨勢。注：以上數(shù)字均為國際口徑總收入分析-分部門、分賬目類型同比情況分部門收入增長率同比情況。肥西增長率達(dá)40%且高于2011年，巢湖、瑤海2012年增長率為負(fù)增長；增長率的變化除肥西為增長率增高外，其他區(qū)域均為降低，巢湖、廬陽增長率下降較大。分賬目收入增長率同比情況。各賬目類型收入增長率均大幅下降，其中綜合信息應(yīng)用、資源出租收入下降很快；固話語音業(yè)務(wù)收入下滑速度加快，而互聯(lián)網(wǎng)收入及移動(dòng)語音收入增長率分別下跌了5和7個(gè)百分點(diǎn)。注：以上數(shù)據(jù)來自edw收入分析數(shù)據(jù)項(xiàng)目長豐廬江巢湖肥東肥西廬陽新站包河高新瑤海蜀山經(jīng)開政企本部2011年上半年18.96%8.86%11.47%29.08%27.45%17.42%23.94%12.61%26.78%6.08%23.97%19.79%14.75%2012年上半年17.99%5.02%-10.84%18.52%40.02%2.08%10.54%8.40%15.98%-0.56%10.53%10.06%5.41%增長率變化-0.97%-3.84%-22.31%-10.57%12.57%-15.35%-13.40%-4.22%-10.80%-6.64%-13.44%-9.73%-9.34%項(xiàng)目

固網(wǎng)話音收入互聯(lián)網(wǎng)接入收入資源出租業(yè)務(wù)收入增值業(yè)務(wù)綜合信息應(yīng)用服務(wù)收入移動(dòng)業(yè)務(wù)話音收入合計(jì)

增長率2012占收入比增長率2012占收入比增長率2012占收入比增長率2012占收入比增長率2012占收入比增長率2012占收入比2011年上半年-0.30%26.24%14.25%29.22%26.59%8.84%37.21%12.72%95.48%10.36%34.24%12.47%19.35%2012年上半年-2.76%9.27%3.87%19.17%11.93%26.88%8.12%增長率變化-2.46%-4.98%-22.73%-18.04%-83.55%-7.37%-11.23%總收入分析-資源出租收入變化情況分析類型2010年1-6月2011年1-6月2012年1-6月收入占比2011年增長率2012年增長率DDN收入375.2311262.36.5%-17.10%-15.66%中繼ATM收入232.2437.4392.69.7%88.39%-10.24%分組交換收入1.31.21.20.1%-6.54%-1.13%IP-VPN業(yè)務(wù)收入59.996.778.71.9%61.53%-18.67%出租電路收入2168.92611.32762.268.2%20.40%5.78%出租光纖管道收入244.1443.4553.613.7%81.62%24.83%合計(jì)308162603901162340506331

26.59%3.83%資源出租業(yè)務(wù)主要為出租電路收入出租電路收入11年1-6月比10年同期增加442萬，主要為11年浦發(fā)銀行新增260萬電路租費(fèi)、公路局166萬電路租費(fèi)?？偸杖敕治?綜合信息應(yīng)用業(yè)務(wù)收入變化情況分析項(xiàng)目2010年1-6月2011年1-6月2012年1-6月收入占比2011增長率2012增長率號百收入417.11170.5134728.6%180.6%15.1%信息化應(yīng)用收入27.62519.90.4%-9.2%-20.2%IT服務(wù)及應(yīng)用收入1726.23048.23346.371.0%76.6%9.8%合計(jì)2170.94243.74713.2100%

95.5%11.1%綜合信息應(yīng)用業(yè)務(wù)收入主要為IT服務(wù)及應(yīng)用收入

IT服務(wù)及應(yīng)用收入11年1-6月比10年同期增加1322萬，

其中主要為11年上半年新增浦發(fā)銀行災(zāi)備394萬，網(wǎng)絡(luò)無憂分?jǐn)偼獍杖朐鲩L420萬，信息化應(yīng)用收入增長508萬。12年同期網(wǎng)絡(luò)無憂外包分?jǐn)偸杖朐鲩L250萬，信息化應(yīng)用收入僅增長156萬，顯著低于11年。固網(wǎng)收入趨勢2011年-2012年1-6月固網(wǎng)收入變化趨勢固網(wǎng)收入完成情況

固網(wǎng)收入完成46.97%，低于時(shí)序進(jìn)度。2011年同期完成48.56%，2010年同期完成50.06%，同期完成進(jìn)度呈下降趨勢。固網(wǎng)語音分析-收入同比增長率加速下滑各部門固話語音增長率同比情況?？傮w上，固話語音呈下降趨勢，12年下滑速度較11年加快2.5個(gè)百分點(diǎn)；高新、肥西固網(wǎng)語音收入一直處于增長趨勢，且增長率上升，肥東、包河、蜀山、瑤海固網(wǎng)語音收入增長率扭轉(zhuǎn)下滑趨勢，12年較11年均有3-7個(gè)百分點(diǎn)的上升，肥東提升最大，達(dá)7個(gè)百分點(diǎn)；長豐、廬陽、廬江、經(jīng)開、新站、巢湖均持續(xù)下滑，且下滑速度加快，其中巢湖速度達(dá)21.7%。注：以上收入數(shù)據(jù)來自edw收入分析數(shù)據(jù)項(xiàng)目肥東包河肥西蜀山瑤海高新長豐合計(jì)廬陽廬江經(jīng)開新站政企本部巢湖2011年上半年-3.01%-5.87%7.75%-0.59%-7.94%2.10%-0.53%-0.30%-4.47%-9.38%-1.48%1.75%2.76%-4.97%2012年上半年4.28%0.37%12.39%3.10%-4.44%2.70%-1.42%-2.76%-7.56%-14.01%-7.40%-4.65%1.65%-26.69%增長率變化7.29%6.24%4.64%3.69%3.49%0.61%-0.89%-2.46%-3.09%-4.63%-5.92%-6.40%-1.11%-21.72%固網(wǎng)語音分析-各部門固話數(shù)量和ARPU變化情況固話數(shù)和ARPU變化情況2012年6月比11年12月總體上固話數(shù)繼續(xù)保持增長，同時(shí)各部門ARPU均有一定幅度下降；肥西固話數(shù)增長彌補(bǔ)ARPU值下降，固話語音收入保持增長廬陽固話新增不足同時(shí)ARPU下降較快，固網(wǎng)語音收入下降較快固話ARPU的下降，與移動(dòng)業(yè)務(wù)替代和各區(qū)域競爭情況關(guān)系密切區(qū)域用戶數(shù)ARPU201112201206增長率201112201206增長率肥東211882517918.8%40.235.4-11.9%肥西165122178832.0%36.531.5-13.7%長豐137362001945.7%4533.7-25.1%政企部83921844880.1%73.760.3-18.2%包河625386983411.7%57.945.3-21.8%廬陽64040670004.6%58.252.5-9.8%蜀山416734774714.6%49.344.4-9.9%瑤海26897285466.1%49.144.8-8.8%高新287603162310.0%62.256-10.0%新站35658388559.0%57.150.5-11.6%經(jīng)開195292312118.4%60.452-13.9%合計(jì)41445245820010.5%57.8676148.75955-15.7%固網(wǎng)語音分析-固網(wǎng)語音受到全面競爭它網(wǎng)運(yùn)營商已開始全面遞交固網(wǎng)業(yè)務(wù)優(yōu)惠方案。政府單位、企業(yè)公司、商務(wù)樓宇、產(chǎn)業(yè)園客戶均成為爭奪目標(biāo)。移動(dòng)公司固網(wǎng)政策宣傳點(diǎn)：免月租、主叫單價(jià)低、長市話同價(jià)、通話時(shí)長共享主要優(yōu)惠政策1-話費(fèi)總包套餐包的通話時(shí)長供多部固話共享；通話時(shí)長包含長市話；單價(jià)低，多在0.1元/分鐘，對于重要客戶或樓宇，話費(fèi)單價(jià)甚至低至5分錢/分鐘。主要優(yōu)惠政策2-預(yù)存回饋一次預(yù)存5000元以上，支付專線、固定電話或其他集團(tuán)業(yè)務(wù)費(fèi)用，可享受高額回饋；回饋種類多，內(nèi)容豐富；另針對部分客戶提供維系回饋，如邀請客戶領(lǐng)導(dǎo)旅游等。區(qū)域客戶單位競爭對手及主要固話政策肥西熔盛機(jī)械、肥西縣工商局、肥西供電公司移動(dòng)：話費(fèi)總包、長市話0.1元/分鐘；國際長途定向優(yōu)惠；一機(jī)雙號。長豐合肥榮事達(dá)太陽能科技有限公司、安徽鴻路鋼構(gòu)有限公司移動(dòng)：月租6元，長市話9分錢/分鐘。巢湖巢湖市第二人民醫(yī)院、巢湖市皖維高新有限公司、中國人壽移動(dòng)：前300分鐘免費(fèi)，之后采取話費(fèi)總包，超出部分0.1元/分鐘。廬江安徽省廬江監(jiān)獄移動(dòng)：話費(fèi)總包、長市話0.1元/分鐘。廬陽漢嘉設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司安徽分公司、合肥嘉凱樂生物科技有限公司、北京天地在線廣告有限公司安徽分公司、安徽康輝國際旅行社有限責(zé)任公司移動(dòng)：話費(fèi)總包，對于重要客戶，單價(jià)進(jìn)一步降低，如天地在線廣告公司，話費(fèi)3000元以內(nèi)，長市話7分錢/分鐘、話費(fèi)達(dá)到5000元以上，則長市話5分錢/分鐘蜀山久易農(nóng)業(yè)、安徽省騰元機(jī)械有限責(zé)任公司移動(dòng)：話費(fèi)總包、長市話0.1元/分鐘。

聯(lián)通：長途0.3元，市話標(biāo)準(zhǔn)，1000包1300元話費(fèi)，2000包2600元話費(fèi)，超出7折，3000包3900話費(fèi)，超出6折。高新安徽國風(fēng)塑業(yè)股份有限公司、鑫達(dá)投資公司、合肥松源假日休閑有限公司、合肥科大立安安全技術(shù)股份有限公司移動(dòng)：話費(fèi)總包、長市話0.1元/分鐘。

聯(lián)通：5000包月，含100M、10M寬帶各一條，固話20000分鐘長市話，超出0.1元/分鐘；固話間短號互撥免費(fèi)；每月返還移動(dòng)手機(jī)話費(fèi)1200元新站安徽新正奇不動(dòng)產(chǎn)投資管理有限公司、合肥眾環(huán)機(jī)械設(shè)備有限公司移動(dòng)：話費(fèi)總包、長市話0.1元/分鐘。一次性預(yù)存5000元以上為員工支付手機(jī)費(fèi)或者支付固話和寬帶等集團(tuán)產(chǎn)品費(fèi)用，均可享受手機(jī)或商超卡的優(yōu)惠返還。經(jīng)開合肥正大飼料有限公司移動(dòng)：話費(fèi)總包、長市話0.1元/分鐘。一次性預(yù)交12個(gè)月的話費(fèi)達(dá)到3萬元，贈送4000元充值卡；一次性預(yù)交12個(gè)月的話費(fèi)達(dá)到5萬元，贈送8000元充值卡；一次性預(yù)交12個(gè)月的話費(fèi)達(dá)到10萬元，贈送1.9萬元充值卡近期部分區(qū)縣客戶固網(wǎng)競爭情況固網(wǎng)語音分析-固網(wǎng)競爭應(yīng)對策略建議通過交叉補(bǔ)貼實(shí)現(xiàn)“保固增移”整體原則：整體通訊費(fèi)用不降低；通過集團(tuán)支付系統(tǒng)釋放風(fēng)險(xiǎn)；通過交叉補(bǔ)貼拉動(dòng)移動(dòng)規(guī)模增長

固網(wǎng)月租補(bǔ)貼；固話月租：現(xiàn)有固話月租電路寬帶：高出現(xiàn)行市場價(jià)部分固網(wǎng)話費(fèi)補(bǔ)貼；應(yīng)對移動(dòng)話費(fèi)總包政策，固網(wǎng)話務(wù)量補(bǔ)貼移動(dòng)用戶通信費(fèi)保底補(bǔ)貼針對重點(diǎn)客戶固網(wǎng)業(yè)務(wù)，通過固網(wǎng)保底消費(fèi)補(bǔ)貼移動(dòng)用戶鼓勵(lì)用戶年付費(fèi)固網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)類型補(bǔ)貼辦法補(bǔ)貼額度終端補(bǔ)貼方式需省公司協(xié)調(diào)備注移動(dòng)一體化套餐固話月租可全額釋放全額補(bǔ)貼20/30元交叉補(bǔ)貼部分只享受50%終端補(bǔ)貼；

應(yīng)對他網(wǎng)固話競爭電路及寬帶高出市場基準(zhǔn)以上價(jià)格可釋放全額補(bǔ)貼20/30元交叉補(bǔ)貼部分只享受50%終端補(bǔ)貼；目前系統(tǒng)無法操作；需配置靈活的交叉補(bǔ)貼額度應(yīng)對他網(wǎng)低價(jià)競爭，存量保有固網(wǎng)話務(wù)量交叉補(bǔ)貼500元/月話務(wù)量20%補(bǔ)貼移動(dòng)用戶；移動(dòng)用戶可享受全額補(bǔ)貼——預(yù)存話費(fèi)贈送終端（按年費(fèi)用10%折算）目前系統(tǒng)無法操作；需配置靈活的交叉補(bǔ)貼額度應(yīng)對移動(dòng)話費(fèi)總包及低價(jià)話費(fèi)…20000元/月通行費(fèi)保底補(bǔ)貼月付費(fèi)月費(fèi)用保底10%20/30元交叉補(bǔ)貼部分只享受50%終端補(bǔ)貼；目前系統(tǒng)無法操作；需配置靈活的交叉補(bǔ)貼額度針對重點(diǎn)客戶業(yè)務(wù)保有年付費(fèi)年付費(fèi)20%年付費(fèi)15%贈送手機(jī)終端寬帶終端分析-寬帶終端二季度發(fā)展下滑嚴(yán)重2012年上半年，全區(qū)政企渠道寬帶端口裝機(jī)呈遞減趨勢。單位：戶上半年政企渠道寬帶端口裝拆逐月對比單位：條2012年二季度較一季度新裝的增長平均降幅為37.25%。經(jīng)開（-76.93%）、政企本部（-70.72%）、肥西(-69.12%)、廬江(-53.86%)、長豐(-53.51%)五區(qū)降幅超過50%。部門降幅比例部門降幅比例長豐-53.51%蜀山1.37%廬江-53.86%肥東-6.79%肥西-69.12%瑤海-12.95%政企本部-70.72%校園-21.40%經(jīng)開-76.93%高新-21.79%廬陽-29.98%包河-26.85%新站2.64%巢湖-29.34%2012年二季度較一季度各區(qū)新裝寬帶端口增長降幅上半年全區(qū)各月新裝寬帶終端數(shù)量寬帶終端分析-部分區(qū)域拆裝比偏高政企渠道寬帶終端拆裝比32.9%巢湖、新站、廬陽、包河等四區(qū)拆機(jī)量均超高800條。巢湖因區(qū)劃調(diào)整，批量拆機(jī)。新站、廬陽、包河拆除類型多為臨街商戶、專業(yè)市場及商務(wù)樓宇，可能存在競爭因素。上半年政企渠道各部門寬帶端口裝拆對比單位：條區(qū)域新裝拆除拆裝比區(qū)域新裝拆除拆裝比巢湖541849156.93%廬江94727228.72%新站176586148.78%肥西167040524.25%瑤海83839547.14%長豐133626719.99%廬陽214481938.20%肥東156529819.04%包河2902106336.63%政企本部107318417.15%高新97331532.37%經(jīng)開170726515.52%蜀山176256732.18%校園843495.81%上半年各部門寬帶端口拆裝比寬帶終端分析-6月非有效用戶結(jié)構(gòu)分析（1/2）寬帶終端當(dāng)月非有效用戶結(jié)構(gòu)單位:戶寬帶終端6月非有效用戶共計(jì)24042戶，各類用戶總體分布:后付費(fèi)欠費(fèi)3個(gè)月以上9124戶,占比37.95%；連續(xù)三個(gè)月沉默7821戶,占比32.53%；當(dāng)月費(fèi)用小于等于0的有6180戶,占比25.71%；停機(jī)保號917戶,占比3.81%。寬帶終端分析-6月非有效用戶結(jié)構(gòu)分析(2/2)各部門寬帶終端6月非有效用戶結(jié)構(gòu)各部門寬帶終端6月非有效用戶數(shù)相差較多當(dāng)月費(fèi)用≦0中，0元套餐或公免的1835戶。從套餐情況看，單寬帶3362，e家204，商領(lǐng)379，協(xié)議優(yōu)惠387，固話加裝ITV178，其他無套餐1664巢湖的非有效用戶遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于其他各區(qū)，接近4000戶。廬江、包河、廬陽、政企本部非有效用戶數(shù)較多，均超過2000戶巢湖、廬江、政企本部無效用戶與有效用戶，比值超過20%，需關(guān)注寬帶端口用戶的欠費(fèi)及實(shí)際使用。政企本部由于客戶繳費(fèi)周期的特殊性，欠繳3個(gè)月以上造成非有效的用戶數(shù)較多，達(dá)到1136戶部門無效用戶數(shù)有效用戶數(shù)無效與有效用戶比值當(dāng)月費(fèi)用≦0后付費(fèi)欠交3個(gè)月以上連續(xù)三個(gè)月零次停機(jī)保號合計(jì)巢湖165312301049283960621163.76%政企本部4671136432282063338460.96%廬江6968778505724801035023.96%長豐5564862651151422711919.97%肥西815474350621701941418.07%蜀山區(qū)3505258787218251069517.06%肥東3746684421051589958216.58%高新區(qū)9539334728863554115.57%廬陽區(qū)25287188412821351530613.95%新站區(qū)1829936959719671479813.29%包河區(qū)407903108611325091890913.27%經(jīng)開區(qū)14122322033617491512.55%瑤海區(qū)19234532351911759811.99%總計(jì)6180912478219172404212337919.49%寬帶專線分析-寬帶專線收入增長放緩2012年上半年寬帶專線收入環(huán)比增長率分析全區(qū)自10年以來，專線收入整體呈現(xiàn)增長趨勢，12年上半年環(huán)比11年上半年增長率為11.12%；,12年上半年環(huán)比11年下半年增長率為1.46%。巢湖、瑤海、蜀山上半年專線收入環(huán)比負(fù)增長。專線收入環(huán)比增長率（收入單位：萬元）區(qū)域11年上半年收入11年下半年收入12年上半年收入11年同比12年上半年同比12年上半年環(huán)比11年下半年肥西552.5587.265413.81%18.37%11.38%廬陽1144.91263.31398.320.95%22.13%10.69%高新811.6867.8934.513.01%15.14%7.69%政企本部1145.41247.91330.916.12%16.20%6.65%長豐543.9580.7615.714.90%13.20%6.03%經(jīng)開614.6672.7706.122.92%14.88%4.97%新站581.8607.2631.517.12%8.53%4.00%廬江319.4334.9346.828.97%8.56%3.55%包河1505.91656.11710.410.85%13.58%3.28%肥東758.3854.9876.421.92%15.58%2.51%蜀山888.6956.3942.512.69%6.06%-1.44%瑤海530.5548.653513.05%0.85%-2.48%巢湖746.7800.1729.629.85%-2.29%-8.81%校園480.1657.8381.325.43%-20.58%-42.03%分公司10624.411635.511805.817.44%11.12%1.46%寬帶專線分析-寬帶專線裝拆逐月變化基本平穩(wěn)全區(qū)新增及拆機(jī)逐月對比單位：條2012年上半年寬帶專線總體情況上半年累計(jì)新增專線1577條，拆除專線572條；拆裝比月均比值為36.27%。2012年上半年寬帶專線各區(qū)情況巢湖拆裝比值達(dá)104.23%,上半年拆機(jī)148條，裝機(jī)142條校園(46.67%),本部(42.17%),新站(40%)，肥東(36.94%)四個(gè)區(qū)域拆裝比高于全區(qū)月均比值36.27%說明：1、政企本部因公安局專線受理重復(fù)，整改客戶資料，批量拆除。2、新站因管委會VPN內(nèi)網(wǎng)改外網(wǎng)，一拆一裝。單位：條各部門寬帶專線裝拆機(jī)對比網(wǎng)絡(luò)無憂包區(qū)發(fā)展不平衡，肥西實(shí)現(xiàn)村級網(wǎng)絡(luò)無憂規(guī)模推廣，超時(shí)序發(fā)展；巢湖、瑤海、肥東、廬江發(fā)展滯后。寬帶專線分析-寬帶專線發(fā)展和拆機(jī)均有所增長，ARPU下降對收入影響大2012年上半年較11年寬帶專線月均新增（拆機(jī)）2012年上半年較11年寬帶專線月均新增增長率提高10.46%.廬陽、政企本部本年上半年新增同比減少。2012年上半年較11年寬帶專線月均拆機(jī)增長率為3.91%。高新、政企本部、肥西本年上半年拆機(jī)增長率偏高。新增寬帶專線ARPU值大幅下降，對寬帶專線收入增長率影響較大部門11年月均發(fā)展12年上半年月均發(fā)展發(fā)展月均增長率11年月均拆機(jī)12年上半年月均拆機(jī)拆機(jī)月均增長率肥東18.1718.501.83%6.006.8313.89%肥西14.5833.33128.57%5.757.6733.33%長豐9.3311.6725.00%3.582.17-39.53%包河35.9240.3312.30%11.929.33-21.68%廬陽37.5825.00-33.48%6.757.5011.11%蜀山21.0821.833.56%5.925.00-15.49%瑤海10.0810.170.83%3.923.67-6.38%高新16.4219.6719.80%4.256.0041.18%新站15.5020.0029.03%6.428.0024.68%經(jīng)開10.0810.170.83%3.253.332.56%政企本部15.4214.00-9.19%4.175.8340.00%校園1.503.00100.00%2.001.17-41.67%政企渠道206.42228.0010.46%64.0066.503.91%數(shù)據(jù)不含巢湖、廬江專線類型寬帶專線平均ARPU存量（2012年1月1日前）1607.52增量（2012年1月1日后）985.01寬帶專線平均ARPU（6月收入分析）寬帶專線分析-上半年拆機(jī)原因分析上半年政企渠道寬帶專線拆機(jī)原因分布上半年政企渠道寬帶專線拆機(jī)總計(jì)538條（剔除非政企渠道34條）被動(dòng)拆專線397條主動(dòng)離網(wǎng)129條（含改簽）其他原因12條上半年各區(qū)跨區(qū)拆機(jī)76條下步工作要求各區(qū)域客戶經(jīng)理在進(jìn)行專線改簽時(shí)，應(yīng)避免同址客戶一拆一裝，造成資源浪費(fèi)。結(jié)合寬帶專線保有續(xù)約工作，加強(qiáng)客戶業(yè)務(wù)、協(xié)議時(shí)限梳理，重點(diǎn)關(guān)注到期專線客戶。單位：條移動(dòng)收入趨勢2011年-2012年1-6月移動(dòng)收入變化趨勢移動(dòng)收入完成情況

6月移動(dòng)收入完成1753萬元，較5月增長116萬元，完成8.3%，達(dá)時(shí)序進(jìn)度，6月份收入增長率增長較大。政企渠道移動(dòng)收入完成率為44.02%，低于時(shí)序進(jìn)度。移動(dòng)業(yè)務(wù)分析-上半年總機(jī)發(fā)展情況分公司總機(jī)服務(wù)完成情況：政企部、蜀山、肥西完成較好；時(shí)間進(jìn)度均達(dá)到110%，且新增用戶總機(jī)占比均超過80%;瑤海、新站、廬江完成較差；其中瑤海時(shí)間進(jìn)度低于50%，新站總機(jī)占比僅54%；總機(jī)發(fā)展中存在問題：部分部門新增乏力，9個(gè)部門新增發(fā)展低于時(shí)間進(jìn)度；其中瑤海未達(dá)50%；總機(jī)發(fā)展渠道單一，政企代理渠道新增占比僅占12.15%，有待進(jìn)一步拓展；大單未形成規(guī)模突破：政企上半年受理的百戶以上大單僅115個(gè)；部門上半年總機(jī)新增數(shù)完成進(jìn)度（新增）新增用戶總機(jī)占比完成進(jìn)度排名政企部8837344.91%80%1蜀山3814121.56%94%2肥西3397110.61%81%3高新2587103.62%57%4廬陽446197.33%72%5包河537696.48%83%6肥東344392.42%54%7經(jīng)開169283.92%75%8巢湖262882.89%62%9長豐180382.75%58%10廬江226877.78%64%11新站200464.48%54%12瑤海112646.57%74%13合計(jì)43564

106.37%71%

移動(dòng)業(yè)務(wù)分析-上半年行業(yè)應(yīng)用拉動(dòng)移動(dòng)業(yè)務(wù)情況部門收功能費(fèi)用戶完成數(shù)完成進(jìn)度進(jìn)度排名五項(xiàng)重點(diǎn)達(dá)標(biāo)項(xiàng)政企部5047235.2%1☆☆☆☆廬陽243281.9%2☆☆☆高新106459.0%3☆☆新站95647.5%4☆☆蜀山84445.5%5☆☆☆包河144042.1%6☆☆廬江68639.8%7☆☆☆瑤海73738.6%8☆☆☆肥東76634.8%9☆肥西57032.6%10☆☆經(jīng)開41426.9%11☆☆☆巢湖29516.4%12☆☆☆長豐18313.3%13☆合計(jì)1543458.2%---

分公司行業(yè)應(yīng)用完成情況：行業(yè)應(yīng)用拉動(dòng)移動(dòng)放號23811戶，完成年度預(yù)算的58%其中收費(fèi)用戶新增15434戶行業(yè)應(yīng)用大單完成14項(xiàng)，完成年度預(yù)算的117%存在問題：部門發(fā)展不均衡高新、新站、包河、肥東、肥西、長豐等6個(gè)部門重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)用推進(jìn)滯后；縣級市場行業(yè)應(yīng)用相對落后；重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)用發(fā)展不均衡企業(yè)類行業(yè)應(yīng)用相對較好如銷售管家等，政府類如移動(dòng)政務(wù)OA尚未取得質(zhì)的突破產(chǎn)業(yè)園內(nèi)中小企業(yè)行業(yè)應(yīng)用拓展未全面突破行業(yè)應(yīng)用代理發(fā)展不足現(xiàn)有資源型代理發(fā)展能力差√√√√√√√移動(dòng)業(yè)務(wù)分析-網(wǎng)絡(luò)無憂交叉補(bǔ)貼對移動(dòng)業(yè)務(wù)拉動(dòng)情況新版網(wǎng)絡(luò)無憂交叉補(bǔ)貼推進(jìn)緩慢，全區(qū)僅受理交叉補(bǔ)貼124戶，拉動(dòng)移動(dòng)業(yè)務(wù)新增706戶高新、肥西、巢湖靈活運(yùn)用交叉補(bǔ)貼規(guī)則包裝客戶方案，有效帶動(dòng)移動(dòng)業(yè)務(wù)的發(fā)展肥東未利用網(wǎng)絡(luò)無憂交叉補(bǔ)貼發(fā)展移動(dòng)業(yè)務(wù)；長豐、蜀山、瑤海、新站未能有效利用網(wǎng)絡(luò)無憂交叉補(bǔ)貼拓展拉動(dòng)新增移動(dòng)業(yè)務(wù)2012版網(wǎng)絡(luò)無憂交叉補(bǔ)貼推廣情況區(qū)域交叉補(bǔ)貼客戶數(shù)新增移動(dòng)肥西34166巢湖17129高新17139包河6100廬陽2460經(jīng)開519本部165廬江319新站32瑤海21蜀山41長豐50肥東00總計(jì)124706上半年簽轉(zhuǎn)網(wǎng)無1434條，套餐簽約價(jià)值增長8%，拉動(dòng)移動(dòng)業(yè)務(wù)新增5669部移動(dòng)業(yè)務(wù)分析-IHPHONE4S完成情況截止7月7日，合肥政企渠道累計(jì)完成iPhone4S銷售1765部，完成全年指標(biāo)的17.4%，分公司發(fā)展占比為33%肥東、瑤海完成進(jìn)度不足6%，發(fā)展嚴(yán)重滯后廬陽、政企本部、經(jīng)開、巢湖單位團(tuán)購大單有效支撐發(fā)展區(qū)縣全年指標(biāo)截止7月7日累計(jì)完成完成進(jìn)度團(tuán)購超過5戶的客戶單位數(shù)量有發(fā)展量的客戶直銷數(shù)量發(fā)展量大于5戶的直銷經(jīng)理肥東604285%1110肥西584549%0172長豐347339%0112巢湖55512022%3316廬江5085010%0162政企本部129938330%56121包河12511179%3262廬陽125937530%7249蜀山7678811%1204瑤海564315%0133高新7477210%0153新站97813113%2144經(jīng)開4588218%594濱湖22500%000總計(jì)10145176517%2726862移動(dòng)業(yè)務(wù)分析-新入網(wǎng)移動(dòng)用戶發(fā)展效率分析經(jīng)營單元發(fā)展總量出賬用戶有效用戶出賬率有效率a肥東111219985823989.79%74.1%b肥西83037024576784.60%69.5%c長豐76056571531486.40%69.9%d巢湖51443951311476.81%60.5%e廬江61394751402577.39%65.6%f政企本部102949202819789.39%79.6%g包河區(qū)90486992428477.28%47.3%h廬陽區(qū)85376659486478.00%57.0%i蜀山區(qū)51114021317778.67%62.2%j瑤海區(qū)45692673215758.50%47.2%k高新區(qū)44613672318982.31%71.5%l新站區(qū)69205544418480.12%60.5%m經(jīng)開區(qū)29312087154871.20%52.8%總計(jì)90184731335806081.09%64.38%1-6月政企客戶群增量出賬用戶7.3萬戶，出賬率為81%,有效用戶5.8萬戶，有效率為64.38%?，幒３鲑~率和有效率排名最低，其原因是瑤海區(qū)和平花園美華電腦政企專營店[徐富強(qiáng)]受理了490個(gè)無線寬帶預(yù)配卡，另有720戶非出賬的公免用戶,若刨去這兩塊，其出賬率為78%,有效率64%。包河有效率較低，原因是其2G及自備機(jī)用戶較多，占總量的59%，有效率很低，僅為21%。移動(dòng)業(yè)務(wù)分析-移動(dòng)離網(wǎng)率高于全省平均1-6月，政企移動(dòng)月均離網(wǎng)率為1.8%，高于全省0.1個(gè)百分點(diǎn)，排名第十。廬江離網(wǎng)率是負(fù)值，主要原因是白湖監(jiān)獄管理局、白湖閥門廠等幾個(gè)大單位約有3000戶手機(jī)11年12月欠費(fèi)，2012年繳清欠費(fèi)后被激活為出賬用戶；若考慮特殊因素，廬江離網(wǎng)率為2.39%?，幒?、新站離網(wǎng)率偏高，瑤海是受新發(fā)展用戶的出賬率低影響，如果去除公免卡和預(yù)配卡，瑤海離網(wǎng)率為2%。；新站離網(wǎng)率偏高的原因是其存量出賬用戶減少比重高于其他區(qū)域。合肥政企各部門移動(dòng)1-6月月均離網(wǎng)率合肥政企各部門存量用戶減少比例移動(dòng)業(yè)務(wù)分析-新增智能機(jī)流量部門政企渠道部門合計(jì)用戶數(shù)流量用戶數(shù)流量肥東2,441.127.5912,215.157.23肥西3,415.115.2011,040.148.02長豐2,103.172.027,225.217.08巢湖2,247.128.90

8,005.193.75廬江2,086.135.237,272.163.45政企本部8,266.116.318,266.116.31包河區(qū)4,885.116.9918,380.138.17廬陽區(qū)5,557.135.3317,410.150.70蜀山區(qū)3,942.144.0112,105.150.56瑤海區(qū)2,435.228.399,907.156.61高新區(qū)3,427.111.3210,078.124.36新站區(qū)3,810.154.7612,018.142.78經(jīng)開區(qū)1,822.154.206,411.143.61合計(jì)46,436.136.08148,753.157.28上半年新增智能機(jī)6月平均流量，瑤海、新站、經(jīng)開政企渠道流量高于部門流量，肥西、巢湖、高新政企渠道流量低且和部門差距較大。流量距部門差距大主要由低流量用戶數(shù)高造成，20M以下用戶中，肥西達(dá)1067戶，巢湖達(dá)884戶，高新達(dá)1182戶，分別占31.24%，39.37%，34.5%。各單位政企渠道需提高對低流量用戶，特別是0流量用戶的應(yīng)用推介力度。上半年存在問題小結(jié)固網(wǎng)語音收入下滑趨勢明顯寬帶端口發(fā)展不足，拆機(jī)較多寬帶專線因價(jià)格體系調(diào)整，ARPU值下降，拆機(jī)多規(guī)模拓展不夠發(fā)展質(zhì)量有待提升社會渠道業(yè)務(wù)拓展不足交叉補(bǔ)貼運(yùn)用不足，拉動(dòng)效果不明顯固網(wǎng)移動(dòng)總體收入滯后業(yè)務(wù)發(fā)展不足競爭形勢嚴(yán)峻目錄第一部分總體經(jīng)營情況第二部分下一步舉措三季度目標(biāo)-總體目標(biāo)經(jīng)營收入經(jīng)營收入累計(jì)完成75%以上

3G智能機(jī)終端銷售完成進(jìn)度>65%

3G用戶戶均流量達(dá)83.2M，智能終端活躍度超85%

移動(dòng)出賬用戶凈增完成進(jìn)度>85%行業(yè)應(yīng)用（含校園）凈增完成進(jìn)度>75%城市聚類從業(yè)人員移動(dòng)業(yè)務(wù)滲透率累計(jì)提升6%，有線寬帶終端出賬用戶凈增完成進(jìn)度>75%，專線收入完成進(jìn)度>75%重點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展日均601戶日均186戶日均80戶注：發(fā)展目標(biāo)按照軍令狀數(shù)據(jù)測算領(lǐng)航套餐凈增完成進(jìn)度>75%日均309戶三季度目標(biāo)-分部門經(jīng)營單元總收入（國際口徑：萬元）移動(dòng)凈增寬帶凈增智能機(jī)凈增一體化套餐簽轉(zhuǎn)肥東縣32068230163784581351肥西縣2465754415307734973長豐縣1995517810245303627巢湖29066306121066001337廬江18747196145071421102政企客戶部1822685963778119443273包河929585962989145132830廬陽877078732583127472491蜀山53854829185478871689瑤海34113591125651691363高新45924312141672021015新站55305715160999662272經(jīng)開307728439074106687政企客戶群70732808111946410877017738注：發(fā)展目標(biāo)按照軍令狀數(shù)據(jù)測算；政企本部寬帶及一體化是發(fā)展數(shù)，其他是到達(dá)數(shù)下一步路徑優(yōu)化客戶保有全程管控機(jī)制實(shí)現(xiàn)重大項(xiàng)目快速突破強(qiáng)化規(guī)范執(zhí)行，加快移動(dòng)和智能機(jī)發(fā)展規(guī)模拓展中小聚類市場以收入增長為主線，強(qiáng)化競爭應(yīng)對，做好存量客戶的預(yù)警和保有；優(yōu)化銷售組織，重點(diǎn)加快寬帶和智能機(jī)發(fā)展。保存激增客戶保有全程管控機(jī)制-客戶保有工作總體安排事中工作收集競爭信息，及時(shí)報(bào)送對競爭情況、應(yīng)對策略及時(shí)反饋不定期發(fā)布專題性應(yīng)對策略、定期發(fā)送競爭情況通報(bào)事前工作做好客戶保有，簽訂合作協(xié)議提升政企重點(diǎn)客戶主動(dòng)防控工作事后工作每月進(jìn)行政企管控客戶收入預(yù)警原因分析，發(fā)送通報(bào)對于流失客戶定期進(jìn)行考核人員保證部門主任牽頭、管理員具體承接，政企部成立工作團(tuán)隊(duì)，對口區(qū)縣進(jìn)行工作支撐IT保證開發(fā)主動(dòng)防控系統(tǒng)，方便客戶經(jīng)理日常錄入資料，更新數(shù)據(jù)，及提數(shù)檢查等機(jī)制保證確定考核方案、流失客戶掛牌反搶激勵(lì)機(jī)制保證人員保證IT保證客戶保有全程管控機(jī)制—重點(diǎn)強(qiáng)化事前主動(dòng)防控預(yù)警工作目標(biāo)客戶3000元以上及黨政軍、金融客戶主動(dòng)防控三層管控機(jī)制客戶經(jīng)理梳理信息：梳理更新重點(diǎn)客戶情況（領(lǐng)導(dǎo)、關(guān)鍵人變化，協(xié)議無、到期或快到期，搬家或裝修等屬緊急客戶）部門內(nèi)部對接：每月定期召開對接會，進(jìn)行客戶情況確認(rèn)及下一步營銷計(jì)劃安排政企本部現(xiàn)場對接：按月檢查通報(bào)各區(qū)主動(dòng)防控信息；清單級管理全區(qū)百門固話重點(diǎn)客戶；每月不定期與各區(qū)縣進(jìn)行對接，提升各單元主動(dòng)防控能力區(qū)域目標(biāo)數(shù)百門固話百兆寬帶重點(diǎn)用戶緊急客戶肥東2192521肥西1952027長豐1911014巢湖2572532廬江95713包河6501037廬陽75610319蜀山379617瑤海2433510高新371848新站258253經(jīng)開2364325政企本部3254611總計(jì)4175587197全區(qū)主動(dòng)防控目標(biāo)客戶情況（截至7.20）客戶保有全程管控機(jī)制—掛牌策反他網(wǎng)客戶業(yè)務(wù)針對有一定影響力的他網(wǎng)客戶（業(yè)務(wù)）單位，面向分公司全體員工公開掛牌不定期通過OA向分公司公開發(fā)布掛牌策反客戶清單及簡介通知發(fā)出一周內(nèi)預(yù)摘牌一個(gè)月內(nèi)無實(shí)際進(jìn)展，將解除認(rèn)領(lǐng)，重新進(jìn)行掛牌掛牌策反成功，摘牌員工（團(tuán)隊(duì)）可享受相應(yīng)激勵(lì)客戶名稱已流失的電信業(yè)務(wù)或直接使用他網(wǎng)的業(yè)務(wù)安徽省環(huán)保廳固話200門、寬帶1條安徽省鹽業(yè)總公司所有固話、寬帶專線安徽省國土資源廳所有固話、寬帶專線安徽省委黨校所有固話安徽省水利廳所有固話、寬帶專線安徽科大訊飛信息科技股份有限公司固話100門，寬帶1條合肥市蜀山新產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會固話20門，寬帶1條大陸馬牌輪胎合肥有限公司固定電話500門安徽鴻途外包服務(wù)投資有限公司固話400門，寬帶1條合肥市第一人民醫(yī)院使用鐵通約1500門電話、約100條ADSL（家屬區(qū)除外）洽洽食品股份有限公司使用鐵通固話100門，寬帶1條第一期掛牌策反客戶清單重大項(xiàng)目快速突破-實(shí)施全程跟蹤管控截至7月20日，重大項(xiàng)目庫中共有項(xiàng)目90個(gè)，其中32個(gè)項(xiàng)目已成功簽約轉(zhuǎn)化，其他58個(gè)項(xiàng)目正在積極跟進(jìn)中。部門重大項(xiàng)目數(shù)已簽約數(shù)目還在跟進(jìn)項(xiàng)目政企本部行三1459政企本部行二1367政企本部行一1138其他211廬陽752高新532蜀山624經(jīng)開505新站404包河514廬江422長豐413瑤海312肥西312巢湖303肥東110濱湖000總計(jì)903258截至到6月底，32個(gè)已簽約項(xiàng)目中有26個(gè)項(xiàng)目已有收入進(jìn)賬，累計(jì)進(jìn)賬收入約200萬元；另有6個(gè)項(xiàng)目還未正式起費(fèi)。對已成功簽約并實(shí)施起費(fèi)的項(xiàng)目，重大項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)展情況，正在為項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員申請項(xiàng)目激勵(lì)，提升項(xiàng)目拓展人員的積極性。對于已簽約未起費(fèi)項(xiàng)目，重大項(xiàng)目部將持續(xù)跟蹤項(xiàng)目進(jìn)展，促進(jìn)盡快實(shí)施起費(fèi)。（6個(gè)已簽約未起費(fèi)項(xiàng)目為：省環(huán)保廳環(huán)保移動(dòng)執(zhí)法項(xiàng)目、新橋機(jī)場通信建設(shè)項(xiàng)目、105醫(yī)院項(xiàng)目、國土資源局視頻會議項(xiàng)目、龍橋礦業(yè)井下人員定位項(xiàng)目以及三星電子項(xiàng)目。）為充分發(fā)揮分公司人力資源優(yōu)勢，對部分競爭激烈的重大項(xiàng)目，面向分公司全體員工掛牌營銷。部門項(xiàng)目名稱摘牌情況包河安徽天然氣調(diào)度中心項(xiàng)目新站區(qū)李林主任、寬帶攻堅(jiān)團(tuán)隊(duì)曾敏已摘牌，蜀山區(qū)許晴主任也在幫助客戶關(guān)系建立政企客戶部1、合肥市數(shù)字城管項(xiàng)目2、合肥市工商局工商E通項(xiàng)目3、聯(lián)寶基地信息化項(xiàng)目4、合肥市出租車定位項(xiàng)目暫無人摘牌重大項(xiàng)目分布情況重大項(xiàng)目掛牌及認(rèn)領(lǐng)情況重大項(xiàng)目-圍繞1346項(xiàng)目開展全面派單1346項(xiàng)目從2011年的49個(gè)項(xiàng)目飆升為今年的918個(gè)項(xiàng)目，重大項(xiàng)目商機(jī)成井噴式爆發(fā)，市場空間巨大，各營銷單元應(yīng)積極重視1346商機(jī)挖掘，一旦簽約轉(zhuǎn)化，未來5年會給分公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和收入增長帶來不可估量的貢獻(xiàn)?？傮w認(rèn)領(lǐng)情況

根據(jù)各營銷單元反饋的認(rèn)領(lǐng)結(jié)果來看，1346項(xiàng)目整體認(rèn)領(lǐng)率為53.4%（其中，部分項(xiàng)目處于未開工及在建階段）。各營銷單元中，政企本部、高新、巢湖認(rèn)領(lǐng)率均高于90%；新站和包河認(rèn)領(lǐng)率低于20%；經(jīng)開未有認(rèn)領(lǐng)反饋，已認(rèn)領(lǐng)項(xiàng)目持續(xù)跟進(jìn)對于已認(rèn)領(lǐng)項(xiàng)目建立“1346項(xiàng)目庫”，進(jìn)行持續(xù)跟進(jìn)，要求各營銷單元定期反饋項(xiàng)目進(jìn)展，在促成商機(jī)轉(zhuǎn)化的同時(shí)，積極拓展手機(jī)業(yè)務(wù)，以拉動(dòng)手機(jī)放號和智能機(jī)發(fā)展。未認(rèn)領(lǐng)項(xiàng)目二次派單重大項(xiàng)目辦公室將對未認(rèn)領(lǐng)的項(xiàng)目，在各營銷單元進(jìn)行二次派單，以保證無重大商機(jī)遺漏。合肥市1346項(xiàng)目部門1346商機(jī)數(shù)第一批調(diào)度商機(jī)認(rèn)領(lǐng)率合計(jì)已認(rèn)領(lǐng)未認(rèn)領(lǐng)已認(rèn)領(lǐng)未認(rèn)領(lǐng)政企本部24

8

100%32高新57412

94.5%73巢湖1011213

90.5%126廬江73115186.7%90長豐43217

70.4%71肥西27182259.2%49廬陽18234246.8%47濱湖6156044.4%27瑤海14193343.6%39肥東32453640.7%86蜀山17345834.4%64包河11581615.8%76新站3251711.1%36經(jīng)開0500160.0%66其他

36

0.0%36總計(jì)420377705153.4%918重大項(xiàng)目-下半年重點(diǎn)開展工作關(guān)注點(diǎn)工作思路具體項(xiàng)目總機(jī)大單重點(diǎn)關(guān)注總機(jī)大單，以行業(yè)應(yīng)用為抓手，客戶單位信息化為切入點(diǎn)，將天翼3G智能手機(jī)打造為客戶的“工作手機(jī)”，從而規(guī)模拉動(dòng)智能機(jī)發(fā)展2.5萬部。①聯(lián)寶項(xiàng)目：積極參與用戶智能廠區(qū)建設(shè)，項(xiàng)目如成功實(shí)施預(yù)計(jì)拉動(dòng)移動(dòng)增長不低于3000戶。②數(shù)字建管：通過農(nóng)民工手機(jī)打卡拉動(dòng)手機(jī)增長，今年如成功實(shí)施預(yù)計(jì)拉動(dòng)用戶增長不低于5000戶。③蘋果4S：通過廣告置換，突破市場星報(bào)、江淮雜志等，下半年預(yù)計(jì)拉動(dòng)Iphone4s增長超過1000部。通過保底贈機(jī)，跟進(jìn)家樂福等項(xiàng)目，預(yù)計(jì)拉動(dòng)不少于1000戶。④車聯(lián)網(wǎng)：以江淮車聯(lián)網(wǎng)、安凱車聯(lián)網(wǎng)、風(fēng)之星定制終端項(xiàng)目等，預(yù)計(jì)拉動(dòng)移動(dòng)增長5000戶以上。⑤行業(yè)應(yīng)用大單：通過銷售管家、人員定位等明星行業(yè)應(yīng)用為抓手，通過規(guī)模復(fù)制推廣，拉動(dòng)智能手機(jī)增長，下半年預(yù)計(jì)拉動(dòng)智能機(jī)發(fā)展不低于10000戶。呼叫中心借助合肥力圖打造“呼叫中心之都”的契機(jī)，重點(diǎn)加強(qiáng)項(xiàng)目運(yùn)作，通過階梯式價(jià)格，規(guī)模拉動(dòng)政企部收入增長；一旦簽約實(shí)施，累計(jì)年收入不低于2000萬元。①藝龍：客戶規(guī)模500個(gè)坐席，20條中繼電路，已簽約，六年協(xié)議期，保底1000萬元，項(xiàng)目成功實(shí)施后已拉動(dòng)客戶員工宿舍40條寬帶。②恩訊：客戶規(guī)模1500個(gè)坐席，50條中繼，預(yù)計(jì)月收入：20萬元/月即將簽約，項(xiàng)目如成功實(shí)施預(yù)計(jì)拉動(dòng)移動(dòng)用戶約300戶。③訊鳥：客戶規(guī)模30條中繼，預(yù)計(jì)月收入：10萬元/月以上，即將簽約。④杭州控源智能科技呼叫中心項(xiàng)目：客戶規(guī)模300條中繼，正在洽談⑤北京艾為飛鴻科技、芒果網(wǎng)、陽光雨露、派蒙等：預(yù)計(jì)三季度開始正式洽談。IDC托管以創(chuàng)新大廈為IDC托管新的增長點(diǎn)，通過IDC主機(jī)托管，拉動(dòng)收入增長不低于1000萬元。①信維科技、安徽江南化工、恩源訊鳥、泰源機(jī)械等一批客戶進(jìn)駐創(chuàng)新大廈IDC機(jī)房，預(yù)計(jì)需求80個(gè)機(jī)柜，拉動(dòng)年收入增長不低于700萬元。②浦發(fā)災(zāi)備機(jī)房擴(kuò)租項(xiàng)目：通過浦發(fā)災(zāi)備機(jī)房擴(kuò)租項(xiàng)目，預(yù)計(jì)拉動(dòng)年收入增長331.4萬元。濱湖金融后臺基地中國人民銀行及工、農(nóng)、中、建、交、浦發(fā)、信達(dá)等多家銀行及金融后臺基地將落戶此區(qū)域，積極進(jìn)行項(xiàng)目拓展。①浦發(fā)銀行合肥綜合中心項(xiàng)目在管道建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)（有線+無線）覆蓋、固話語音、呼叫中心等方面有整體需求②多家大型金融基地的入駐，后期對基礎(chǔ)通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋，員工手機(jī)、寬帶、無線網(wǎng)絡(luò)等需求巨大，持續(xù)跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度，確保簽約，以拉動(dòng)寬帶、電路、手機(jī)、IDC、呼叫中心、行業(yè)應(yīng)用等收入增長和業(yè)務(wù)發(fā)展。商機(jī)深度挖掘，激勵(lì)及時(shí)兌現(xiàn)通過一系列措施，提升重大項(xiàng)目的商機(jī)挖掘率，同時(shí)確保激勵(lì)及時(shí)兌現(xiàn)激發(fā)大家重大項(xiàng)目運(yùn)作熱情，從而保證項(xiàng)目大單的順利簽轉(zhuǎn)。①區(qū)域走訪：通過區(qū)域走訪，幫助各營銷單元提升區(qū)域重大項(xiàng)目關(guān)注度。②協(xié)同營銷：主動(dòng)支撐、積極參與項(xiàng)目運(yùn)作、提高商機(jī)轉(zhuǎn)化率。③規(guī)模復(fù)制：將重大項(xiàng)目成功案例進(jìn)行規(guī)模復(fù)制推廣，如社區(qū)信息化、商超銷售管家等。以點(diǎn)代面，全面發(fā)展。④兌現(xiàn)激勵(lì)：對于重大項(xiàng)目成功簽約實(shí)施的，希望能夠第一時(shí)間兌現(xiàn)激勵(lì)，提高一線銷售人員的積極性。下一步要求重視客戶秀前預(yù)熱，規(guī)范秀中動(dòng)作，加強(qiáng)秀后跟蹤各縣（市）分公司由政企部牽頭，重點(diǎn)配合各農(nóng)村支局做實(shí)做透3G秀活動(dòng)3G秀活動(dòng)場次達(dá)標(biāo)率不得低于95%場次缺口較大的營銷單元，需保質(zhì)保量完成3G秀活動(dòng)開展工作，確保場次達(dá)標(biāo)加快移動(dòng)和智能機(jī)業(yè)務(wù)發(fā)展-天翼3G秀活動(dòng)組織（1/2）3G秀場次缺口營銷單元目標(biāo)場次已開展（場）已認(rèn)定場次進(jìn)度活動(dòng)缺口（場）每周活動(dòng)開展場次蜀山39343384.62%61包河60614778.33%132廬陽60493863.33%224高新31181548.39%163巢湖60392948.33%315新站60312846.67%325瑤海45272146.67%244肥西59302644.07%336肥東56322442.86%325本部60281931.67%417經(jīng)開3110825.81%234長豐50201224.00%386廬江5111917.65%427總計(jì)66239131046.83%35259截止7月20日，全區(qū)場次缺口352場，每周59場下一步要求重點(diǎn)關(guān)注發(fā)展量提升，大力發(fā)展智能機(jī)，確?？傮w發(fā)展量達(dá)標(biāo)關(guān)注流量經(jīng)營，智能終端戶均流量達(dá)到83.3M加快移動(dòng)和智能機(jī)業(yè)務(wù)發(fā)展-天翼3G秀活動(dòng)組織（2/2）3G秀智能機(jī)發(fā)展缺口截止7月20日，全區(qū)3G秀智能機(jī)缺口45837戶，日均發(fā)展需1146戶區(qū)域目標(biāo)累計(jì)發(fā)展完成進(jìn)度缺口高新4483191542.72%2568蜀山4064171942.30%2345經(jīng)開246296939.36%1493政企本部9448371239.29%5736巢湖4106160439.06%2502廬陽7437226030.39%5177長豐277278128.17%1991新站6010166927.77%4341肥東4738123226.00%3506肥西4939127425.79%3665包河9189230425.07%6885廬江4360102623.53%3334瑤海299269823.33%2294合計(jì)670002116331.59%45837加快移動(dòng)和智能機(jī)發(fā)展-行業(yè)應(yīng)用拓展三季度行業(yè)應(yīng)用目標(biāo)主要路徑針對“4+1”項(xiàng)重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)用開展派單營銷全區(qū)派單198戶通過“走出去請進(jìn)來”形式，開展智慧廳行業(yè)應(yīng)用巡展或集中推介活動(dòng)15場以上行業(yè)巡展創(chuàng)新拓展行業(yè)應(yīng)用代理渠道大型商場代理：銷售管家、外勤助手系統(tǒng)集成商：綜治e通、移動(dòng)OA房地產(chǎn)協(xié)會：物管e通三季度全區(qū)行業(yè)應(yīng)用累計(jì)凈增到達(dá)3.6萬戶部門二季度目標(biāo)二季度達(dá)到三季度目標(biāo)肥東22009462700肥江172318162100巢河341826274200廬陽296830653650蜀山185515612250瑤海190811842100高新180216172200新站201417152450經(jīng)企部214652476250合計(jì)265002218636000部門客戶名稱行業(yè)應(yīng)用項(xiàng)目包河比亞迪汽車銷售公司綜合辦公本部中國人壽合肥分公司翼機(jī)通本部百大集團(tuán)翼機(jī)通廬江龍橋鐵礦翼機(jī)通本部中國人民銀行翼機(jī)通新站新站區(qū)管委會移動(dòng)政務(wù)OA新站新長江投資集團(tuán)移動(dòng)政務(wù)OA高新高新區(qū)管委會移動(dòng)政務(wù)OA肥西肥西縣政府移動(dòng)政務(wù)OA廬陽藍(lán)藍(lán)水業(yè)銷售管家包河燕之坊二期銷售管家本部衣大福干洗公司銷售管家新站同創(chuàng)物業(yè)公司物管E通廬陽長城物業(yè)公司物管E通蜀山安居苑物業(yè)公司物管E通包河合肥金田物業(yè)物管E通肥東文一物業(yè)公司物管E通廬陽安徽怡然商貿(mào)外勤助手新站安徽復(fù)興汽車外勤助手本部合肥市長途線務(wù)局外勤助手新站合肥嘉億外勤助手瑤海安徽燕青汽車外勤助手瑤海安徽山重機(jī)械有限公外勤助手新站合肥南門汽車客運(yùn)外勤助手三季度首批派單目標(biāo)客戶加快移動(dòng)和智能機(jī)發(fā)展-總機(jī)服務(wù)拓展三季度總機(jī)服務(wù)目標(biāo)主要路徑積極應(yīng)對競爭，靈活使用交叉補(bǔ)貼手段持續(xù)開展?fàn)I銷活動(dòng)總機(jī)擴(kuò)群：定時(shí)派單到期總機(jī)用戶，開展“2G轉(zhuǎn)3G”智能機(jī)營銷工作突出差異化競爭優(yōu)勢，總結(jié)成功案例快速復(fù)制；開展“總機(jī)+行業(yè)應(yīng)用”派單營銷，力爭規(guī)模型大單突破。拓展總機(jī)代理渠道，增加代理發(fā)展份額；三季度全區(qū)總機(jī)服務(wù)累計(jì)凈增到達(dá)64041戶部門二季度目標(biāo)二季度達(dá)到三季度目標(biāo)總機(jī)大單目標(biāo)客戶數(shù)肥東37253443530641肥西30713397493333長豐21791803289223廬江29162628421336巢湖31702268372633包河55725376816263廬陽45834461675363蜀山31373814538331瑤海24181126233531高新24972587383521新站31082004355839經(jīng)開20161692270021政企本部256288371011829政企渠道409554356464041465主要實(shí)施路徑深度推廣交叉補(bǔ)貼全業(yè)務(wù)方案通過帶寬升速、加送移動(dòng)話費(fèi)、主動(dòng)釋放月租風(fēng)險(xiǎn)，快速拉動(dòng)移動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展及時(shí)清理在途工單，提升客戶感知重視發(fā)展質(zhì)量，提升客戶收入設(shè)置產(chǎn)品管理員激勵(lì)制度規(guī)模拓展中小聚類市場-加快網(wǎng)絡(luò)無憂拓展三季度網(wǎng)絡(luò)無憂凈增1000戶，完成全年進(jìn)度85%，拉動(dòng)智能機(jī)新增2500部經(jīng)營單元二季度目標(biāo)二季度完成三季度目標(biāo)政企本部252844廬陽222184391高新90136166蜀山113117197包河190187283新站89129159瑤海8652150長豐5869101經(jīng)開6677115肥東7552132廬江8664150肥西73125148巢湖11467200濱湖

50

政企渠道128712872287三季度全區(qū)網(wǎng)絡(luò)無憂凈增1000戶三季度全區(qū)網(wǎng)絡(luò)無憂目標(biāo)分解主要路徑開展專營店能力提升專項(xiàng)活動(dòng)參照天翼3G秀，組織專營店“炒店”，每周2-3家（發(fā)展較差的18家專營店）提高專營店走訪頻次，各區(qū)代理管理員每日至少走訪2家專營店，每周至少現(xiàn)場支撐1次統(tǒng)一制做政企專營店全業(yè)務(wù)營銷電子書，規(guī)范領(lǐng)航套餐業(yè)務(wù)發(fā)展統(tǒng)一政企專營店宣傳規(guī)范規(guī)模拓展中小聚類市場-代理渠道拓展（專營店）專營店建設(shè)運(yùn)營目標(biāo)三季度目標(biāo)全區(qū)有效政企專營店到達(dá)51家政企專營店月均發(fā)展移動(dòng)業(yè)務(wù)20戶以上區(qū)域累計(jì)投入運(yùn)營二季度有移動(dòng)發(fā)展專營店二季度有效專營店三季度有效政企專營店需到達(dá)政企部2

巢湖2112包河97610肥東12

1廬江1

1瑤海6446廬陽10769新站11989高新2213經(jīng)開1112蜀山3224長豐0

1肥西1

1合計(jì)47352951規(guī)模拓展中小聚類市場-代理渠道拓展（個(gè)人代理）主要路徑統(tǒng)一個(gè)人代理傭金結(jié)算流程及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范個(gè)人代理營銷話術(shù)及業(yè)務(wù)辦理流程樹立標(biāo)桿個(gè)人代理，給予一定獎(jiǎng)勵(lì)按周對個(gè)人代理進(jìn)行回訪評估按月召開個(gè)人代理協(xié)調(diào)會三季度有效個(gè)人代理目標(biāo)三季度全區(qū)有效個(gè)人代理累計(jì)到達(dá)568戶經(jīng)營單元二季度目標(biāo)二季度完成三季度累計(jì)到達(dá)政企本部174142廬陽252363高新162440蜀山131333包河291474新站18846瑤海15239長豐11028經(jīng)開9023肥東91623廬江18346肥西18044巢湖22254濱湖

15合計(jì)221146568規(guī)模拓展中小聚類市場-數(shù)字企業(yè)建設(shè)三季度數(shù)字企業(yè)建設(shè)目標(biāo)主要路徑精確梳理目標(biāo)客戶無網(wǎng)絡(luò)無憂客戶，推薦網(wǎng)絡(luò)無憂+總機(jī)服務(wù)+行業(yè)應(yīng)用的一體化方案有網(wǎng)絡(luò)無憂、總機(jī)服務(wù)尚未拓展或拓展較少（低于20戶）的客戶結(jié)合網(wǎng)齡優(yōu)惠、行業(yè)應(yīng)用體驗(yàn)、3G秀等方式實(shí)施總機(jī)擴(kuò)群密切關(guān)注各類園區(qū)新進(jìn)企業(yè)對成功案例進(jìn)行迅速復(fù)制推廣三季度全區(qū)數(shù)字企業(yè)達(dá)標(biāo)累計(jì)達(dá)到2361戶部門2012年累計(jì)凈增到達(dá)2012年需新增目標(biāo)二季度累計(jì)到達(dá)三季度累計(jì)到達(dá)三季度需新增肥東2541939018090肥西25422352202150長豐25418110218785巢湖20819533148115廬江20819744159115包河25419716824880廬陽25418811219280蜀山2541999018595瑤海1621467212755高新369288136291155新站1621167212755經(jīng)開369283160315155合計(jì)30002,404113423611227謝謝！附：2012年上半年全區(qū)各月新裝寬帶終端數(shù)量

2012年上半年全區(qū)各月新裝寬帶端口列表部門201201201202201203201204201205201206總計(jì)1季度裝2季度裝2季度與1季度差值2季度與1季度降幅比例包河330639707605432189290216761226-450-26.85%長豐24223543529197361336912424-488-53.51%巢湖94681556911144541317224-93-29.34%肥東329159322430270551565810755-55-6.79%肥西3053825891851545516701276394-882-69.12%高新7223523916717090973546427-119-21