2022年起重機械行業(yè)重點企業(yè)洞析

2022年起重機械行業(yè)重點企業(yè)洞析一、行業(yè)重點企業(yè)基本概況1、行業(yè)定義起重機械，是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移動重物的機電設備，其范圍規(guī)定為額定起重量大于或者等于0.5t的升降機；額定起重量大于或者等于3t(或額定起重力矩大于或者等于40t·m的塔式起重機，或生產(chǎn)率大于或者等于300t/h的裝卸橋)，且提升高度大于或者等于2m的起重機；層數(shù)大于或者等于2層的機械式停車設備。根據(jù)國家質(zhì)檢總局頒布的《特種設備目錄》，起重機械分為：橋式起重機、門式起重機、塔式起重機、流動式起重機、門座式起重機、升降機、纜索式起重機、桅桿式起重機、機械式停車設備。2、行業(yè)重點企業(yè)基本情況對比通過相關資料查詢及數(shù)據(jù)比較，選取了起重機械行業(yè)內(nèi)的三家上市企業(yè)：徐工集團工程機械股份有限公司(以下簡稱“徐工機械”)、中聯(lián)重科股份有限公司(以下簡稱“中聯(lián)重科”)和三一重工股份有限公司(以下簡稱“三一重工”)來做關于起重機械行業(yè)發(fā)展情況的對比分析。起重機械行業(yè)重點企業(yè)基本情況對比二、行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展歷程對比徐工機械于1996年8月28日在深圳交易所掛牌上市(股票代碼：000425)；是中國工程機械行業(yè)的排頭兵，在國內(nèi)工程機械行業(yè)主營業(yè)務收入排名前三強，是全國工程機械制造商中產(chǎn)品品種與系列最多元化、最齊全的公司之一，也是國內(nèi)行業(yè)標準的開發(fā)者與制定者，擁有業(yè)內(nèi)領先的產(chǎn)品創(chuàng)新能力和國內(nèi)最完善的零部件制造體系。徐工機械是目前中國工程機械領域最具競爭力和影響力的上市公司之一。中聯(lián)重科于2000年10月12日在深圳交易所成功上市(股票代碼：000157)；主要從事工程機械、農(nóng)業(yè)機械等高新技術裝備的研發(fā)制造，主導產(chǎn)品涵蓋13大類別、101個產(chǎn)品系列、715個品種，是業(yè)內(nèi)首家A+H股上市公司，聯(lián)重科是從國家級研究院孵化而來的企業(yè)，是行業(yè)標準的制訂者。中聯(lián)重科擁有6大國家級科研創(chuàng)新平臺，2次榮獲國家科技進步獎，3次榮獲國家專利金獎，累計申請專利11880件，其中發(fā)明專利4591件。三一重工于2003年7月3日在上交所成功上市(股票代碼：600031)；是中國股權(quán)分置改革首家成功并實現(xiàn)全流通的企業(yè)。三一混凝土機械穩(wěn)居世界第一品牌，并且大噸位起重機械、履帶起重機械、樁工機械、成套路面機械連續(xù)多年穩(wěn)居中國市場占有率第一。三一先后三次榮獲“國家科技進步獎”，兩次榮獲“國家技術發(fā)明獎”，成為建國以來工程機械行業(yè)獲得的國家級最高榮譽。起重機械行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展歷程三、行業(yè)重點企業(yè)經(jīng)營情況對比1、企業(yè)總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)近年來，三大企業(yè)中企業(yè)總資產(chǎn)最雄厚的是徐工機械。2022年9月，徐工機械的總資產(chǎn)(1731.5億元)與上年同期相比增長達3.7%；中聯(lián)重科和三一重工的的總資產(chǎn)各為1272.6億元和1543.6億元，同比增速分別是4.3%、11.4%。2017-2022年9月起重機械行業(yè)重點企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計圖從2022年9月凈資產(chǎn)規(guī)模來看，從高到低依次是三一重工(644.3億元)、中聯(lián)重科(538.6億元)和徐工機械(522.6億元)，同比變化率依次是1.2%、-5.3%、1.5%。2017-2022年9月起重機械行業(yè)重點企業(yè)凈資產(chǎn)統(tǒng)計圖2、企業(yè)營業(yè)收入和營業(yè)成本從企業(yè)總營業(yè)收入來看，徐工機械的2022年1-9月企業(yè)總營業(yè)收入(751.1億元)在三家公司中最高，同比下降19.8%；中聯(lián)重科和三一重工的總營收則是306.5億元和591.6億元，同比增速分別為-43.7%、-33.0%。2022年1-9月，企業(yè)總營業(yè)成本從高到低依次是徐工機械、三一重工和中聯(lián)重科，分別為689.0億元，555.5億元和386.6億元，同比增速依次是-20.1%、-26.5%、-40.8%。2017-2022年9月起重機械行業(yè)重點企業(yè)營業(yè)收入與營業(yè)成本對比圖3、企業(yè)營收結(jié)構(gòu)2021年，徐工機械的起重機械產(chǎn)品營收在企業(yè)總收入中的占比為32.27%；中聯(lián)重科的起重機械產(chǎn)品營收占比達54.37%；三一重工的起重機械營收占了企業(yè)總收入比例的20.60%。2021年起重機械行業(yè)重點企業(yè)分產(chǎn)品營業(yè)收入占比圖4、企業(yè)凈利潤2022年1-9月，徐工機械歸屬母公司凈利潤(46.76億元)最高，三一重工中歸屬母公司凈利潤(35.97億元)排第二，中聯(lián)重科歸屬母公司凈利潤(21.69億元)稍稍落后于另外兩家企業(yè)。2017-2022年9月起重機械行業(yè)重點企業(yè)歸屬母公司凈利潤對比圖5、企業(yè)ROE2021年，徐工機械的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為16.24%，較上年增加了4.51個百分點；中聯(lián)重科的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 (11.56%)較上年減少了5.14個百分點；三一重工的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率是19.95%，同比減少了9.60個百分點。此外，三一重工的2021年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率高于徐工機械和中聯(lián)重科，盈利能力也更為優(yōu)秀。2017-2021年起重機械行業(yè)重點企業(yè)凈資產(chǎn)收益率對比圖6、企業(yè)研發(fā)投入對比2021年，三家企業(yè)的研發(fā)投入金額均較上年有所增加。其中，徐工機械的研發(fā)投入金額為44.52億元，較上年增加了7.00億元；中聯(lián)重科的研發(fā)投入金額(42.30億元)同比增加了7.29億元；三一重工的研發(fā)投入金額是76.97億元，同比增加了14.38億元。此外，2021年研發(fā)投入總額占營業(yè)收入比例從高到低依次是三一重工(7.25%)、中聯(lián)重科(6.30%)和徐工機械 (5.28%)；三家企業(yè)的研發(fā)投入所占比重均在5%之上，都很重視產(chǎn)品研發(fā)。2020-2021年起重機械行業(yè)重點企業(yè)研發(fā)投入金額統(tǒng)計圖四、重點企業(yè)起重機械產(chǎn)品經(jīng)營對比分析1、起重機械營業(yè)收入和營業(yè)成本分企業(yè)來看，徐工機械的2021年起重機械行業(yè)營收272.1億元，同比增長2.7%；中聯(lián)重科則是營收364.9億元，較上年增長4.6%；三一重工的起重機械行業(yè)營收(218.6億元)較上年增長了12.6%。2017-2021年徐工機械VS中聯(lián)重科VS三一重工起重機械營業(yè)收入統(tǒng)計圖2021年，徐工機械的起重機械營業(yè)成本為210.98億元，同比增長達3.93%。中聯(lián)重科和三一重工的起重機械營業(yè)收入各是279.91億元和175.77億元，同比增速分別為16.29%、15.61%。2017-2021年徐工機械VS中聯(lián)重科VS三一重工起重機械營業(yè)成本對比圖2、起重機械毛利率2021年，三家企業(yè)的起重機械行業(yè)毛利率都出現(xiàn)了不同程度的下跌。中聯(lián)重科的2021年起重機械行業(yè)毛利率(23