金融資產(chǎn)管理平臺(tái)業(yè)務(wù)操作指引-郵件發(fā)送估值表功能業(yè)務(wù)

操作指引2/9郵件發(fā)送估值表功能業(yè)務(wù)操作指引產(chǎn)品：金融資產(chǎn)管理軟件v4.5作者文檔狀態(tài)□草稿□發(fā)布發(fā)布日期2015-10-09最后修改日期2015-10-092015年1月文檔修訂記錄版本編號(hào)或者更改記錄編號(hào)變化狀態(tài)簡(jiǎn)要說(shuō)明(變更內(nèi)容和變更范圍)日期變更人批注日期批準(zhǔn)人V1.0C新建2015-10-09*變化狀態(tài)：C-創(chuàng)建,A-新增,M-修改,D-刪除目錄1 前言 41.1 目的 41.2 讀者對(duì)象 42 設(shè)置操作 52.1 第1步：界面部署以及啟用 52.2 第2步：設(shè)置用戶郵箱 52.3 第3步：郵件服務(wù)器設(shè)置 62.5第4步：建立發(fā)件策略 62.6第5步：查詢報(bào)表并發(fā)送 72.7第6步：已發(fā)郵件查詢 83 FAQ 9前言郵件管理功能，實(shí)現(xiàn)在導(dǎo)出估值表、余額表時(shí)能夠按照指定的策略將其發(fā)送給收件人。在導(dǎo)出菜單中增加導(dǎo)出并發(fā)送按鈕，執(zhí)行時(shí)按照事先配置的郵件服務(wù)器和發(fā)送策略將導(dǎo)出的估值表或者余額表作為附件發(fā)送給收件人。具體實(shí)現(xiàn)以下功能：1、管理人郵箱設(shè)置2、郵件服務(wù)器地址、端口設(shè)置3、估值表郵件發(fā)送（可選擇日期，多選賬套）內(nèi)部處理邏輯：將選中日期、賬套的多個(gè)估值表按SMTP（簡(jiǎn)單郵件傳輸協(xié)議）發(fā)送至我公司郵件服務(wù)器，如發(fā)送不成功則給出相關(guān)錯(cuò)誤信息。4、估值表郵件發(fā)送日志查詢?nèi)罩緝?nèi)容包括：操作日期、操作時(shí)間、操作員、賬套、估值表日期、管理人郵箱、是否發(fā)送成功等目的本操作指引針對(duì)郵件發(fā)送估值表功能操作步驟說(shuō)明，用于指導(dǎo)用戶進(jìn)行郵件業(yè)務(wù)的操作說(shuō)明。讀者對(duì)象使用用戶：客戶；操作環(huán)境：Window2000以上版本設(shè)置發(fā)件策略設(shè)置郵件服務(wù)器設(shè)置用戶郵箱設(shè)置操作設(shè)置發(fā)件策略設(shè)置郵件服務(wù)器設(shè)置用戶郵箱第1步：界面部署以及啟用在崗位管理中找到界面的權(quán)限賦權(quán)，并在功能管理中添加到菜單中。第2步：設(shè)置用戶郵箱用戶郵箱即發(fā)送估值表的發(fā)送用戶，必須設(shè)置正確存在的郵箱以及密碼，服務(wù)器選擇郵件服務(wù)器中設(shè)置的郵箱名稱。第3步：郵件服務(wù)器設(shè)置設(shè)置服務(wù)器，名稱代碼可以自行選擇設(shè)置，協(xié)議必須按照標(biāo)準(zhǔn)來(lái)設(shè)置，如圖：2.5第4步：建立發(fā)件策略發(fā)件策略既一個(gè)用戶在何時(shí)對(duì)于何組合有何種功能的發(fā)送設(shè)置。注：1.發(fā)件策略中，投資組合可以多選，且一個(gè)投資組合只能出現(xiàn)在一個(gè)策略中2.一個(gè)策略是一封郵件，如果在一個(gè)策略中設(shè)置了A、B2個(gè)組合，那么在導(dǎo)出發(fā)送郵件時(shí)，A、B兩個(gè)組合合并在一個(gè)郵件中發(fā)送3.多日期發(fā)送時(shí)，也是一個(gè)策略一封郵件，多日期多組合在一封郵件中4、主題有關(guān)鍵字功能