快遞行業(yè)分析報告

PAGE73中國證券市場研究設(shè)計中心研究開發(fā)部北京國經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心快遞行業(yè)分析報告摘要近幾年，我國快運速遞產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，目前已經(jīng)在我國東部地區(qū)形成了以沿海大城市群為中心的4大區(qū)域性快運速遞圈。同時這4大快運速遞圈又以滾動式、遞進(jìn)式的扇面輻射，帶動中部和西部地區(qū)的發(fā)展。部分大城市和特大城市已經(jīng)成為區(qū)域性快運速遞產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心，而且全國范圍內(nèi)形成了以基本交通運輸干線為基礎(chǔ)的若干快運速遞通道，使我國快運快遞業(yè)的點——軸——面系統(tǒng)初呈雛形。在快運速遞子產(chǎn)業(yè)中航空快運發(fā)展最為迅速，而且發(fā)展最具規(guī)?；?，公路快運、鐵路快運由于發(fā)展較晚，目前處于發(fā)展初期。但在今后幾年由于價格、運輸網(wǎng)絡(luò)等多方面原因鐵路快運的發(fā)展將會優(yōu)于航空快運和公路快運。水路快運在我國目前還處于概念階段，在今后相當(dāng)長的時間內(nèi)還主要是國際快運速遞企業(yè)的天下。我國快運速遞企業(yè)發(fā)展迅速，但由于該產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘較低，同時大量跨國企業(yè)進(jìn)入，致使該產(chǎn)業(yè)競爭較為激烈。本文詳細(xì)介紹了我國快運速遞業(yè)競爭現(xiàn)狀以及各家企業(yè)的不同應(yīng)對之策，對快運速遞企業(yè)的發(fā)展前景進(jìn)行了分析和預(yù)測。中國郵政在快運速遞產(chǎn)業(yè)的市場份額將逐年下降，逐步失去領(lǐng)先位置。中國航空貨運公司將在今后幾年的航空運輸市場上占據(jù)重要席位。大通公司等一批企業(yè)在未來發(fā)展勢頭將良好。同時由于我國加入了WTO，對于外資快運速遞企業(yè)的限制將逐步放寬，外資公司將會爭取國內(nèi)快遞市場份額，同時繼續(xù)加大本身占優(yōu)勢的國際快遞市場份額，這將加劇我國快運速遞產(chǎn)業(yè)的競爭。今后國內(nèi)快遞企業(yè)將會是國營大型企業(yè)、外資企業(yè)占主導(dǎo)，網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)和技術(shù)為核心競爭力，信息化、數(shù)字化、市場聯(lián)合與購并為趨勢，大型企業(yè)為需求主體?？爝f行業(yè)分析報告全文共快遞行業(yè)分析報告全文共95頁，當(dāng)前為第1頁。目錄TOC\o"1-6"\h\z1.快運速遞業(yè)的概念和定義 11.1快運速遞業(yè)的定義和對象 11.2快運速遞業(yè)的分類……………. 22.我國快運速遞業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展?fàn)顩r論述 42.1我國快運速遞業(yè)的市場發(fā)展概況 42.2我國快運速遞業(yè)的地區(qū)發(fā)展特征 62.2.1我國快運速遞業(yè)格局現(xiàn)狀 62.2.2東中西部快運速遞產(chǎn)業(yè)的發(fā)展差距分析 72.2.3南北快運速遞產(chǎn)業(yè)的發(fā)展差距分析 82.3.4城鄉(xiāng)快運快遞業(yè)發(fā)展的不平衡 92.3我國快運速遞業(yè)的市場規(guī)模 102.3.1我國國內(nèi)快運速遞業(yè)的市場規(guī)模 102.3.2我國國際快運速遞業(yè)的市場規(guī)模 112.4我國快運速遞業(yè)競爭狀況分析 132.5快運速遞業(yè)價格分析 162.5.1快運速遞業(yè)價格競爭情況分析 162.5.2公路快運價格分析 172.5.3鐵路快運價格分析 182.6外資進(jìn)入對我國快運速遞業(yè)的影響分析 193.我國快運速遞業(yè)子產(chǎn)業(yè)分析 223.1航空快運速遞業(yè)分析 223.1.1中國航空貨運的現(xiàn)狀 23我國航空貨運特征 23快遞行業(yè)分析報告全文共95頁，當(dāng)前為第2頁。我國航空貨運現(xiàn)狀 24快遞行業(yè)分析報告全文共95頁，當(dāng)前為第2頁。3.1.2我國航空快運發(fā)展趨勢 273.2我國公路快運產(chǎn)業(yè)論述 273.2.1我國公路快運的外部環(huán)境分析 283.2.2公路快運的優(yōu)勢與公路快運貨物分析 293.2.3公路快運的市場規(guī)模 303.2.4公路快運的相關(guān)性及預(yù)測 313.3鐵路快運產(chǎn)業(yè)論述………. 323.3.1鐵路快運產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境分析 323.3.2鐵路快運的優(yōu)勢和市場潛在需求規(guī)模 333.4水運快運產(chǎn)業(yè)論述………………. 344.我國快運速遞業(yè)的供給與需求狀況分析 364.1我國快運速遞企業(yè)調(diào)查 364.1.1樣本構(gòu)成分析及企業(yè)基本信息 364.1.2物流供給能力 364.1.3物流服務(wù)水平 374.2我國快運需求現(xiàn)狀調(diào)查 414.2.1我國物流需求市場分析 41樣本構(gòu)成分析及企業(yè)基本信息 41物流運作現(xiàn)狀 42物流市場需求量分析 43物流市場需求結(jié)構(gòu)分析 45現(xiàn)行物流的滿意度 46新物流商選擇 484.2.2物流市場需求分析——設(shè)施設(shè)備 51生產(chǎn)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)設(shè)施保有情況 51快遞行業(yè)分析報告全文共95頁，當(dāng)前為第3頁。未來l-3年內(nèi)，各類型企業(yè)的物流設(shè)施設(shè)備需求調(diào)研 52快遞行業(yè)分析報告全文共95頁，當(dāng)前為第3頁。5.我國快運速遞企業(yè)分析 545.1國內(nèi)傳統(tǒng)領(lǐng)先企業(yè)………… 545.1.1中國郵政 545.1.2我國國內(nèi)航空快運企業(yè) 60中國國際航空公司 60東方航空集團(tuán)公司及中國航空貨運有限公司 61航空貨運綜述 625.1.3我國鐵路快運企業(yè)…………………… 63我國鐵路快運企業(yè)總體情況 63鐵路系統(tǒng)快運公司——中鐵快運 655.1.4公路快運企業(yè)………… 665.2跨國快運快遞巨頭……………….. 685.2.1FedEx……………………. 68FedEx簡介 68聯(lián)邦快遞的市場戰(zhàn)略——聚焦客戶需求變化 695.2.2DHL……………………… 71DHL簡介 71服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 73DHL在我國的表現(xiàn) 735.2.3聯(lián)合包裹……………… 74聯(lián)合包裹簡介 74公司的競爭優(yōu)勢 75聯(lián)邦包裹認(rèn)為影響快運速遞業(yè)發(fā)展的四要素 75聯(lián)合包裹的成長戰(zhàn)略 76聯(lián)合包裹業(yè)務(wù)統(tǒng)計 77聯(lián)合包裹的中國業(yè)務(wù)開展 77快遞行業(yè)分析報告全文共95頁，當(dāng)前為第4頁。UPS與聯(lián)邦快遞對中國市場的爭奪 79快遞行業(yè)分析報告全文共95頁，當(dāng)前為第4頁。5.2.4TNT—－天地快運 815.3國內(nèi)其他快運快遞企業(yè) 825.3.1大通快遞 825.3.2上海佳吉快運 835.3.3大田集團(tuán) 85大田集團(tuán)簡介 85快運業(yè)務(wù) 865.3.4中國對外貿(mào)易運輸集團(tuán)總公司 876.我國快運速遞業(yè)發(fā)展趨勢分析 896.1國內(nèi)快遞市場國營集團(tuán)企業(yè)、外企將占主流 896.2信息化、數(shù)字化趨勢 896.3市場聯(lián)合與購并的趨勢 916.4快運快遞企業(yè)傾向與目標(biāo)客戶聯(lián)合 926.5第三方物流發(fā)展迅猛 946.6大型企業(yè)將是今后一段時間內(nèi)快運快遞需求主體 966.7網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)、技術(shù)——今后的核心競爭力 976.8快運快遞企業(yè)離不開電子商務(wù)平臺 1017.我國快運速遞業(yè)投資價值分析 1057.1我國快運快遞發(fā)展的優(yōu)勢和機會 1057.2我國快運快遞業(yè)的問題和威脅 1077.3快運快遞企業(yè)的市場進(jìn)入和發(fā)展策略 1097.3.1要走聯(lián)合發(fā)展之路 1097.3.2實行快運快遞專業(yè)化 1107.3.3積極應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，實現(xiàn)企業(yè)快運快遞現(xiàn)代化 1107.3.4快遞市場需要正規(guī)化 111快遞行業(yè)分析報告全文共95頁，當(dāng)前為第5頁。7.3.5服務(wù)對象多元化 111快遞行業(yè)分析報告全文共95頁，當(dāng)前為第5頁。附表TOC\h\z\t"表題"\c表1-1快運速遞業(yè)與普通運輸方式的區(qū)別 1表1-2快運速遞業(yè)的對象 1表1-3快運服務(wù)大宗商品分類統(tǒng)計（按數(shù)量統(tǒng)計） 1表1-4快運速遞業(yè)的分類 2表1-5特快專遞定義 2表1-6特快專遞與航空快運的區(qū)別 2表1-7特快專遞與與空運門到門以及EMS業(yè)務(wù)的異同比較 3表1-8特快速遞業(yè)務(wù)范圍 3表2-1國內(nèi)主要快運速遞公司情況簡介 4表2-2居民接觸的各類快遞公司比例(%) 5表2-3居民對各類快遞公司的評價(%) 5表2-4主要跨國快運速遞遞公司在我國具體業(yè)務(wù)開展情況介紹 5表2-5中國郵政2001年經(jīng)營狀況 10表2-61988～2001年中國郵政特快專遞業(yè)務(wù)增長統(tǒng)計 11表2-7國內(nèi)發(fā)往美、日、歐三地快件收費標(biāo)準(zhǔn) 11表2-8我國國際快遞飛機平均每班運量 11表2-92001年我國國際快遞市場規(guī)模 12表2-10快遞市場規(guī)模與國民生產(chǎn)總值比例關(guān)系 12表2-11國內(nèi)快運快遞市場競爭格局一覽 13表2-12四大跨國巨頭中國市場份額排名 14表2-13三大航空公司2001年排名 15表2-14國內(nèi)限時服務(wù)快遞價格表（RMB） 16表2-15上海奉天公路快運價格 17快遞行業(yè)分析報告全文共95頁，當(dāng)前為第6頁。表3-11985～2000年中國貨（郵）運量統(tǒng)計 25快遞行業(yè)分析報告全文共95頁，當(dāng)前為第6頁。表3-21985～2000年我國國內(nèi)航空快運市場貨運量比例結(jié)構(gòu)變化趨勢 25表3-31985～2000年我國航空快運貨郵周轉(zhuǎn)量 25表3-41985～2000年中國國內(nèi)航空快運市場貨運周轉(zhuǎn)量比例結(jié)構(gòu)變化趨勢 26表3-5公路快運的優(yōu)勢和適合貨物分析 29表3-6社會消費品零售總額（按行業(yè)分） 30表3-7公路貨運與國民生產(chǎn)總值的關(guān)聯(lián)性分析 31表3-8我國公路運輸?shù)闹攸c市場分析 31表3-9我國快遞、快運企業(yè)四城市分布 32表3-10鐵路貨運量和貨運周轉(zhuǎn)量的增長與彈性系數(shù) 33表3-11鐵路快運優(yōu)劣勢 33表3-12鐵路運輸技術(shù)經(jīng)濟主要指標(biāo) 34表3-13水運快運對象 34表4-1物流企業(yè)的性質(zhì) 36表4-2物流企業(yè)供給能力調(diào)查結(jié)果 36表4-3回收問卷構(gòu)成比例 41表4-42000年生產(chǎn)企業(yè)原料物流需求狀況 44表4-52000年生產(chǎn)企業(yè)成品物流需求 44表4-62000年商業(yè)企業(yè)銷售物流需求 44表4-7企業(yè)對3PL不滿意的原因 47表4-8對物流自理不滿意的原因 47表4-9不同行業(yè)物流滿意度調(diào)查結(jié)果 48表4-10生產(chǎn)企業(yè)選擇新的物流代理商的行業(yè)分析 49表4-11選擇物流代理商的標(biāo)準(zhǔn) 51表4-12設(shè)施設(shè)備保有率調(diào)查結(jié)果 51表4-13運輸設(shè)備設(shè)施狀況 52表4-14搬運設(shè)施不滿足作業(yè)要求原因 52快遞行業(yè)分析報告全文共95頁，當(dāng)前為第7頁。表4-15倉庫不能滿足需求的原因 52快遞行業(yè)分析報告全文共95頁，當(dāng)前為第7頁。表4-16各類設(shè)施需求旺盛 53表4-17倉庫需求類型調(diào)查 53表5-1中國郵政業(yè)務(wù)各項指標(biāo)統(tǒng)計 54表5-2中國國際航空公司簡介 60表5-3東方航空集團(tuán)公司基本情況 61表5-4我國鐵路快運現(xiàn)狀 63表5-5中鐵快運科技科技運用情況表 65表5-6FedEx公司在我國業(yè)務(wù)開展情況 68表5-7FedEX公司實力 69表5-8聯(lián)邦快遞業(yè)務(wù)拓展情況 70表5-9FedEX陸路和航空快運業(yè)務(wù) 70表5-10聯(lián)邦快遞2002年第一季度財務(wù)報表摘要 70表5-111986～2000年敦豪在中國的經(jīng)營業(yè)績 72表5-12中外運敦豪在我國業(yè)務(wù)拓展表 72表5-13中外運敦豪全國服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 73表5-14DHL全球快運網(wǎng)絡(luò) 73表5-15聯(lián)合包裹綜合物流服務(wù)內(nèi)容 74表5-16聯(lián)合包裹的競爭優(yōu)勢 75表5-17聯(lián)合包裹的戰(zhàn)略策略 76表5-182000年聯(lián)合包裹業(yè)務(wù)統(tǒng)計 77表5-192001年上半年聯(lián)合包裹營業(yè)公報 77表5-20TNT公司現(xiàn)狀一覽表 81表5-21大通公司現(xiàn)有設(shè)施和信息化進(jìn)程 82表5-22大通公司物流中心 83表5-23大田集團(tuán)簡介 85表5-24大田集團(tuán)市場開發(fā)狀況 86快遞行業(yè)分析報告全文共95快遞行業(yè)分析報告全文共95頁，當(dāng)前為第8頁。附圖TOC\h\z\t"圖題"\c圖2-1我國三大地帶物流產(chǎn)值變化圖 8圖2-2我國西北部物流產(chǎn)值變化圖單位：億元 9圖2-3中國快遞市場規(guī)模的國際比較 12圖3-1我國航空快運貨運周轉(zhuǎn)量增長趨勢圖 26圖3-21990-2002E年全社會及公路貨運量發(fā)展情況 28圖3-31990-2002年全社會及公路貨物周轉(zhuǎn)量發(fā)展情況 29圖3-41989－2000年中國公路貨運營業(yè)額增長統(tǒng)計 30圖3-5鐵路貨運周轉(zhuǎn)量趨勢圖 32圖4-1供給企業(yè)的物流作業(yè)指標(biāo) 37圖4-2物流設(shè)備利用率 38圖4-3物流信息系統(tǒng)擁有狀況 39圖4-4物流信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)模塊 39圖4-5物流信息系統(tǒng)功能 40圖4-6未來物流服務(wù)內(nèi)容 40圖4-7企業(yè)庫存周轉(zhuǎn)周期調(diào)查結(jié)果 42圖4-8企業(yè)物流作業(yè)指標(biāo) 43圖4-9工商企業(yè)的物流執(zhí)行主體 45圖4-10生產(chǎn)企業(yè)原材料物流執(zhí)行主體/生產(chǎn)企業(yè)成品物流執(zhí)行主體 45圖4-11商業(yè)企業(yè)物流執(zhí)行主體 45圖4-12物流外包項目統(tǒng)計 46圖4-13生產(chǎn)企業(yè)對物流的滿意度 46圖4-14商業(yè)企業(yè)對物流的滿意度 47圖4-15生產(chǎn)企業(yè)對第三方物流的需求意愿調(diào)查 49圖4-16商業(yè)企業(yè)選擇新3PL的意愿 49圖4-17工業(yè)企業(yè)物流需求內(nèi)容 50圖4-18商業(yè)企業(yè)物流需求內(nèi)容 50快遞行業(yè)分析報告全文共95頁，當(dāng)前為第快遞行業(yè)分析報告全文共95頁，當(dāng)前為第9頁。1.快運速遞業(yè)的概念和定義1.1快運速遞業(yè)的定義和對象快運速遞，是指承運方將托運方指定在特定時間內(nèi)運達(dá)目的地的物品以最快的運輸方式運送和配送到指定的目的地或目標(biāo)客戶手中。通常速遞業(yè)務(wù)比快運業(yè)務(wù)運輸?shù)呢浳镏亓?、體積要小，但實際兩者之間的概念區(qū)別日益模糊?？爝\速遞與普通運輸和遞送的區(qū)別在于：表1-1快運速遞業(yè)與普通運輸方式的區(qū)別區(qū)別具體內(nèi)容舉例快運速遞業(yè)強調(diào)時間性按照常規(guī)運輸方式，在指定的時間內(nèi)將普通運輸方式無法托運的物品運抵目的地。國外根據(jù)時間緊迫性的要求，將運抵時間分為同日到達(dá)、次日到達(dá)、2日到達(dá)和3日到達(dá)等等級，并實行不同的收費標(biāo)準(zhǔn)。歐洲與美洲之間的郵件快遞，基本上實現(xiàn)了2日內(nèi)到達(dá)。普通運輸方式不強調(diào)時間性由于缺乏業(yè)務(wù)流程之間的銜接、以及遞送上門的服務(wù)內(nèi)容，在時間性方面一般難以滿足客戶要求快運速遞的運費一般大大高于普通運輸方式，支持其存在的市場基礎(chǔ)是快運所創(chuàng)造的時間價值?？爝\運送的對象本身并不會創(chuàng)造價值，但是由于這些物品發(fā)揮作用的時效性和商品使用壽命的時效性，使得時間對于這些商品和物品來說具有特殊的價值。表1-2快運速遞業(yè)的對象需求產(chǎn)品（快運速遞業(yè)的市場基礎(chǔ)）需求目的一般消費品、商業(yè)函件和樣品等服務(wù)的時間性和時效性的要求生鮮產(chǎn)品等強調(diào)保質(zhì)期、保鮮期等內(nèi)容電子商務(wù)所創(chuàng)造的以“新體驗、新感覺”為特色的需求的禮品和商品等強調(diào)商品運輸和遞送的快速，以及特色需求快遞行業(yè)分析報告全文共95頁，當(dāng)前為第10頁。表1-3快遞行業(yè)分析報告全文共95頁，當(dāng)前為第10頁。排序類別1郵件2包裹3生鮮產(chǎn)品與生物制品4貴重物品5特殊特急物品資料來源：中國民航總局1.2快運速遞業(yè)的分類快運速遞業(yè)的分類情況如下：表1-4快運速遞業(yè)的分類分類標(biāo)準(zhǔn)特點按照運輸方式分類航空快運由于運輸方式的快捷，已經(jīng)成為快運的最常用方式。公路快運是目前運輸量最大的快運方式鐵路快運運輸量大、安全、準(zhǔn)時水運快運適合大宗物品的運輸，尤其是有時間緊迫性要求的大宗特殊物品運輸從運輸對象和服務(wù)流程來分特快專遞一般快運由于特快專遞概念界限比較模糊，這里將對特快專遞進(jìn)行專門的解釋。表1-5特快專遞定義定義是指從事快件運輸?shù)膶I(yè)速遞公司與航空公司合作，以最快速度在發(fā)件人→機場→收件人之間遞送的急件。特快專遞業(yè)務(wù)性質(zhì)和運輸方式與普通航空貨運基本上一致，可以視為航空貨運的延續(xù)。實際上，大多數(shù)航空貨運代理公司都經(jīng)營快遞業(yè)務(wù)，即我們所謂的:空運普貨門到門服務(wù)。許多專門從事快遞業(yè)務(wù)的公司也是從航空貨運代理公司派生出來的。主要運作模式門到門或稱桌到桌服務(wù)由速遞公司派人上門取件，送至機場委托航空公司空運，貨到目的港機場后，由當(dāng)?shù)厮龠f公司（或代理）提貨，派送到收件人手中。雖然快運速遞業(yè)被認(rèn)為是航空貨運的延續(xù)，但兩者還是有些區(qū)別，區(qū)別見下表：快遞行業(yè)分析報告全文共95頁，當(dāng)前為第11快遞行業(yè)分析報告全文共95頁，當(dāng)前為第11頁。特快專遞航空快運時效性特快專遞的時效性高于航空快運運價特快專遞的運價大于航空快運貨量特快專遞的貨量小于航空快運運輸方式立體的，可以是航空、鐵路、公路、水路運輸，貨物流通派送區(qū)域廣泛，通過二級、三級站中轉(zhuǎn)、分撥。貨物派送可以抵達(dá)鄉(xiāng)村。雖然快件運作成本低，貨物也能及時派送完畢，但是由于貨物流通中間環(huán)節(jié)增多，安全系數(shù)低于航空快運。只能是航空。貨物流通派送以二點之間的城市區(qū)域為主。需二級、三級中轉(zhuǎn)、分撥的派送區(qū)域，一般以汽車運輸直達(dá)派送為主，不進(jìn)行中轉(zhuǎn)。運程運輸成本相對較高，適合大宗貨物、易碎品等運作。同時特快專遞與空運門到門以及EMS業(yè)務(wù)雖然都是快遞，但在速遞范圍、服務(wù)流程以及辦理業(yè)務(wù)的機構(gòu)三個方面還存在一些差別，差別見下表：表1-7特快專遞與與空運門到門以及EMS業(yè)務(wù)的異同比較角度內(nèi)容相同點特快專遞與空運普貨門到門服務(wù)，基本程序和需要辦理的手續(xù)一樣，所需的運輸單證也基本相同，都需要向航空公司辦理托運手續(xù)，也都要與收、發(fā)件人及承運人辦理交接手續(xù)。國際快件要向海關(guān)辦理進(jìn)出口報關(guān)手續(xù)，并提供相應(yīng)的報關(guān)單證，都需要給目的地速遞公司或代理FAX/EMAIL預(yù)告，及附隨貨清單。不同點速遞范圍特快專遞以文件和小包裹為主。往往是重量和體積方面都比較小的貨物，能承攬到的大宗貨物相對較少，私人信函不能受理?？者\普貨門到門承攬的一般都是大宗貨物，品名單一，目的港派送二程運輸路程較近，派送區(qū)域延伸較少。反之，考慮運輸成本，收件人一般都會采取貨物到達(dá)機場自提方式。EMS速遞以私人信函為主，承攬到的遠(yuǎn)程大宗貨物派送較少。文件類以增值稅發(fā)票為主。客戶以進(jìn)出口公司行政指定為主。國內(nèi)EMS速遞派送區(qū)域極其廣泛，任何運輸形式的速遞公司無法比擬的。但是，EMS貨物運輸受到體積20X20X20CM的限制。一票多件的操作也有相應(yīng)規(guī)定。服務(wù)流程特快專遞因是專業(yè)公司有專人負(fù)責(zé)操作單證，減少了內(nèi)部交接環(huán)節(jié)，縮短了銜接時間，因而快運速遞（特快專遞）快于空運門到門和EMS速遞業(yè)務(wù)。辦理業(yè)務(wù)的機構(gòu)辦理特快專遞業(yè)務(wù)的絕大部分是國際性的跨國公司，只有極少數(shù)國家采取代理制，因此它的整個業(yè)務(wù)過程基本是公司內(nèi)部完成的?？者\普貨門到門業(yè)務(wù)基本上采取代理制，發(fā)貨方（為航空貨運代理公司）與收貨方（航空貨運代理公司）通過代理協(xié)議來確立派送合作關(guān)系。國際EMS業(yè)務(wù)必須通過二個或二個以上國家（地區(qū)）的郵局之間的連續(xù)作業(yè)才完成。運作環(huán)節(jié)多，效率受到不同國家郵政業(yè)務(wù)效率的影響。表1-8特快速遞業(yè)務(wù)范圍文件類銀行票據(jù)、貿(mào)易合同、貿(mào)易發(fā)票、商務(wù)信函、裝船單據(jù)、貨物提貨單、小件資料小包裹機械小配件，貿(mào)易小樣品、樣衣、禮品、私人小行李其他資料來源：DHL中國深圳辦事處快遞行業(yè)分析報告全文共快遞行業(yè)分析報告全文共95頁，當(dāng)前為第12頁。2.我國快運速遞業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展?fàn)顩r論述2.1我國快運速遞業(yè)的市場發(fā)展概況快運速遞業(yè)在我國的發(fā)展相對其他運輸方式來說較晚，但由于它的高收益，所以發(fā)展迅速，而且競爭激烈。我國目前主要存在以下三類快運速遞業(yè)公司，分別是國內(nèi)快運速遞公司、“灰色快遞”和跨國快運速遞公司。1.國內(nèi)快遞公司以中國郵政EMS、中鐵快運和民航快遞為代表的國內(nèi)快運速遞公司，經(jīng)過多年的發(fā)展已積聚了相當(dāng)?shù)哪芰浚紦?jù)了國內(nèi)特快市場的九成以上?？爝f行業(yè)分析報告全文共95頁，當(dāng)前為第13頁。表2-1國內(nèi)主要快運速遞公司情況簡介快遞行業(yè)分析報告全文共95頁，當(dāng)前為第13頁。企業(yè)具體情況缺點中國郵政EMS擁有國內(nèi)最大的實物傳遞網(wǎng)絡(luò)，遍布城鄉(xiāng)有六萬多個服務(wù)網(wǎng)點，十余萬人的投遞大軍，同時在百姓中有著天然的親和力，在百姓中享有較高的信譽。盡管網(wǎng)絡(luò)龐大，但機制不夠靈活中鐵快運以鐵路旅客列車行李車為主要運輸工具，并輔以汽車接運和鐵海、鐵空聯(lián)運，實行“門到門”的貨物特快專遞服務(wù)。中鐵快運在全國各大中城市都設(shè)立了專業(yè)快運機構(gòu)，形成了連鎖服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。截至1999年，中鐵快運系統(tǒng)有40個分公司、119個辦理站。在此網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上，中鐵快運還開辦了鐵空聯(lián)運和鐵海聯(lián)運，同時辦理國際鐵路聯(lián)運快運業(yè)務(wù)?？旒浳锟煽焖俚诌_(dá)俄羅斯、蒙古、哈薩克斯坦、朝鮮和香港等國家和地區(qū)。全國大多數(shù)城市間，自承運次日起3日內(nèi)貨物均可到達(dá)，且價格十分便宜。雖然價格便宜，但觸角只能伸到鐵路沿線民航快遞借助民航的空中優(yōu)勢，向快遞市場大舉推進(jìn)。2000年中秋節(jié)快遞月餅，民航快遞公司推出的“時效快遞”服務(wù)令人對民航快遞的優(yōu)勢感嘆不已，其寄達(dá)范圍有北京、上海等21個城市，送達(dá)時間有12、24、36小時三個檔次，可以滿足不同客戶的不同要求。管理經(jīng)驗不足，快遞企業(yè)基本處于分散經(jīng)營和各自為戰(zhàn)狀態(tài)，相互間的業(yè)務(wù)往來，雙方和多方的責(zé)任、義務(wù)缺乏有力的約束和監(jiān)督，業(yè)務(wù)梗阻和快件丟、錯、漏、損現(xiàn)象時有發(fā)生，各快遞企業(yè)間諸如相互拖欠結(jié)算款項、異地賠償、跟蹤查詢等方面的矛盾和糾紛也常常出現(xiàn)。表2-2居民接觸的各類快遞公司比例(%)總體北京上海中國郵政特快專遞EMS64.387.341.5合資類快遞公司14.921.18.7各種小型“灰色快遞”2226.517.8都沒接觸過196.432表2-3居民對各類快遞公司的評價(%)中國郵政EMS合資快遞公司"灰色快遞”公司法律清楚知名度高53.810.52.3快速安全49.813.87.8上門服務(wù)3211.30.8價格便宜22.5220.5注：據(jù)國家統(tǒng)計局經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心會同中央電視臺《中國財經(jīng)報道》在去年對北京、上海700余位居民進(jìn)行的專項調(diào)查結(jié)果顯示，中國郵政特快專遞EMS其知名度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他公司。2.“灰色快遞”正是由于這些大公司存在著弱項，一些小型或私人快運速遞公司便應(yīng)運而生，其中有相當(dāng)一部分是沒有營業(yè)執(zhí)照的非法快遞公司，它們也在搶奪快遞市場份額。這些快遞公司規(guī)模較小，主要以便宜的價格和快速的服務(wù)來參與市場競爭，在某些時候干擾了市場次序。3.跨國快遞公司由于以前國家在快遞業(yè)對外資有限制性的政策，因此境外速遞公司以其獨特的方式——合資在中國運作快件。例如DHL就和中外運和敦豪分別合資建立了中外運DHL和敦豪DHL，TNT與EMS合作的“中速”TNT和中外運TNT等。所以說各大跨國快運快遞公司已經(jīng)開始參與我國快運快遞業(yè)的競爭?？爝f行業(yè)分析報告全文共95頁，當(dāng)前為第14頁。表2-4主要跨國快運速遞遞公司在我國具體業(yè)務(wù)開展情況介紹快遞行業(yè)分析報告全文共95頁，當(dāng)前為第14頁?？鐕爝f公司具體內(nèi)容聯(lián)合包裹公司（UPS）2001年4月，聯(lián)合包裹公司（UPS）開始直航北京。從此每周有6班UPS的直航班機從美國飛往北京和上海。由此，從美國到北京、上海等城市的文件傳送時間由3天縮減為2天，包裹由4天縮減為3天。這極大地拓展了UPS在中國的業(yè)務(wù)。聯(lián)邦快遞（FEDEX）于1994年率先與中國海關(guān)實現(xiàn)了電子互聯(lián)；1996年獲得中國民航總局的批準(zhǔn)，成為當(dāng)時惟一一家擁有中國直航權(quán)的美國公司；1999年又在互聯(lián)網(wǎng)上推出中文服務(wù)；2000年向中國客戶提供了競爭性十分強且方便快捷的服務(wù)--亞洲及北美一日達(dá)。通過這項新的業(yè)務(wù)，位于北京、上海、廣州、深圳及周邊城市客戶的快件可于下一個工作日送達(dá)15個亞洲城市和美國及加拿大的主要城市。TNT與中外運已合作了10年，憑借已有的基礎(chǔ)，積極建設(shè)物流中心，拓展市場空間。DHL已獲得中國國際快遞市場份額的36%，DHL今后將繼續(xù)擴大國內(nèi)的業(yè)務(wù)市場，并計劃“未來兩年內(nèi)，在中國每一個城市都要建立一個配送中心”，擴大自己的市場份額。并且各大跨國快運速遞公司基于我國快運速遞業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，都在進(jìn)行大規(guī)模的投資。例如新購大型運輸機、加開航班、在我國建立各自的分揀轉(zhuǎn)運中心等。2001年四大國際快遞公司利用APEC會議在上海浦東召開時的贊助關(guān)系，與上海海關(guān)共同建立了海關(guān)監(jiān)管中心，各自擁有占地5300平方米加入WTO后，我國將逐漸放松對國外快遞公司進(jìn)入中國的限制，更多的國外快遞公司將直接進(jìn)入我國參與競爭。那時，快運速遞業(yè)的競爭將更加激烈。2.2我國快運速遞業(yè)的地區(qū)發(fā)展特征2.2.1我國快運速遞業(yè)格局現(xiàn)狀我國快運速遞業(yè)經(jīng)過20年的發(fā)展，已經(jīng)取得了一定的成績。目前我國在東部地區(qū)已經(jīng)形成了以沿海大城市群為中心的4大區(qū)域性快運速遞圈格局：①以北京、天津、沈陽、大連和青島為中心的環(huán)渤?？爝\速遞圈；②以上海、南京、杭州和寧波為中心的長江三角洲快運速遞圈；③以廈門和福州為中心的環(huán)臺灣海峽快運速遞圈；④以廣州和深圳為中心的珠江三角洲快運速遞圈。這4大快運速遞圈以滾動式、遞進(jìn)式的扇面輻射，帶動中部和西部地區(qū)的發(fā)展，這種輻射功能包含著巨大的快運速遞輻射和集散功能，以激活和融通全國范圍的快運速遞的人流和信息流。4大快運速遞圈的形成使中國快運速遞業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出“區(qū)域引力場”的現(xiàn)象，周圍地區(qū)包括中西部地區(qū)都處于快運速遞圈的引力場的吸引范圍內(nèi)。同時部分大城市和特大城市已經(jīng)成為區(qū)域性快運速遞產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心，而且全國范圍內(nèi)以基本交通運輸干線為基礎(chǔ)形成若干快運速遞通道，使我國快運快遞業(yè)發(fā)展的點——軸——面系統(tǒng)初呈雛形。2.2.2東中西部快運速遞產(chǎn)業(yè)的發(fā)展差距分析快遞行業(yè)分析報告全文共95頁，當(dāng)前為第15頁。東中西部快運速遞業(yè)發(fā)展不平衡。由于我國地域遼闊，地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展不平衡，東部沿海地區(qū)歷史上經(jīng)濟發(fā)達(dá)且改革開放較早，經(jīng)濟發(fā)展快，基礎(chǔ)設(shè)施完善，快運速遞需求比較旺盛，提供快運速遞服務(wù)的企業(yè)和機會較多，產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平較高，短時間內(nèi)能實現(xiàn)快運速遞業(yè)的現(xiàn)代化；而中西部地區(qū)由于經(jīng)濟水平、區(qū)域條件、歷史因素、國家經(jīng)濟政策等原因，快運速遞業(yè)發(fā)展水平低，發(fā)展難度較大，使我國在全國范圍內(nèi)出現(xiàn)快運速遞業(yè)發(fā)展的東、中、西差異，1999年東部地區(qū)物流產(chǎn)值高達(dá)3140.59億元，而中部和西部地區(qū)僅各為1401.23億元和476快遞行業(yè)分析報告全文共95頁，當(dāng)前為第15頁。從時間角度看，東中西三大地帶的快運快遞業(yè)產(chǎn)值從1984年開始一直呈上升趨勢。這從物流產(chǎn)值狀況就可以看出來。1992年之前三大地帶的快運速遞業(yè)產(chǎn)值增加比較平緩，增加速度較小，從1992年開始三大地帶的快運快遞產(chǎn)值增加速度加快，呈直線上升趨勢。1984年東部地區(qū)物流產(chǎn)值為243.44億元，中部地區(qū)為160.11億元，西部地區(qū)為60.36億元，比例結(jié)構(gòu)為52：35：13，1992年東部地區(qū)物流產(chǎn)值為765.55億元，中部地區(qū)為167.07億元，西部地區(qū)為371.64億元，比例結(jié)構(gòu)為48：23：29，其中中部地區(qū)落后于西部地區(qū)，到1999年，東部地區(qū)物流產(chǎn)值為3936.02億元，中部地區(qū)為1774.4億元，西部地區(qū)為682.5億元，比例結(jié)構(gòu)為61：28：11，差距越來越大。東部地區(qū)物流產(chǎn)值增加尤為明顯，中部地區(qū)增加也較快，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于西部地區(qū)，西部地區(qū)物流產(chǎn)值增加緩慢，這與我國的經(jīng)濟發(fā)展政策有關(guān)，從1978年開始我國的經(jīng)濟開放政策一直傾向在東部地區(qū)，而西部地區(qū)的經(jīng)濟投資環(huán)境較差，經(jīng)濟發(fā)展優(yōu)惠條件較少，這使我國的經(jīng)濟發(fā)展政策為東部地區(qū)快運快遞產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展注入了活力，相對而言，西部發(fā)展活力較少。圖2-1我國三大地帶物流產(chǎn)值變化圖資料來源：深圳物流協(xié)會2.2.3南北快運速遞產(chǎn)業(yè)的發(fā)展差距分析快遞行業(yè)分析報告全文共95頁，當(dāng)前為第16頁。長久以來我國南北方地區(qū)的經(jīng)濟基礎(chǔ)不同，同時由于我國改革開放以來，在經(jīng)濟開放政策明顯傾向于閩粵地區(qū)和長江三角洲地區(qū)等各種影響因素的作用下，南北方地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展差距愈來愈大?？爝\速遞產(chǎn)業(yè)作為流通領(lǐng)域中的重要產(chǎn)業(yè)，是整個國民經(jīng)濟發(fā)展的銜接地帶，經(jīng)濟發(fā)展的差距問題深刻的影響了我國快運速遞經(jīng)濟活動的發(fā)展。我國南北方地區(qū)1984年至1999年快運速遞產(chǎn)值的差距變化較大。在改革開放初期，南北方地區(qū)的快運快遞產(chǎn)值變化不是很明顯，但從1992年開始，南方地區(qū)的快運快遞產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，速度驚人，北方地區(qū)雖然也在加快發(fā)展，但已經(jīng)明顯落后于南方地區(qū)，兩者的差距愈來愈大。1984年北方地區(qū)物流產(chǎn)值為235.73億元，南方地區(qū)為228.18億元，南方地區(qū)落后于北方地區(qū)，在1986年北方地區(qū)快運快遞產(chǎn)值為333.49億元，南方地區(qū)為334.13億元，南北方持平，從1987年開始南方地區(qū)物流產(chǎn)值增加快于北方地區(qū)，在1992年北方地區(qū)物流產(chǎn)值為586.41億元，南方地區(qū)物流產(chǎn)值為717.85億元，南北比例為1.22：1。從1992年開始發(fā)展差距比例加大，到1999年南北方發(fā)展比例高達(dá)快遞行業(yè)分析報告全文共95頁，當(dāng)前為第16頁。圖2-2我國西北部物流產(chǎn)值變化圖單位：億元資料來源：深圳物流協(xié)會2.3.4城鄉(xiāng)快運快遞業(yè)發(fā)展的不平衡快遞行業(yè)分析報告全文共95頁，當(dāng)前為第17頁。在我國，落后的農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟與現(xiàn)代工業(yè)、發(fā)達(dá)的城市經(jīng)濟并存，以文盲、半文盲、文化水平低的群眾為基礎(chǔ)的落后科學(xué)與世界先進(jìn)科學(xué)技術(shù)并存，廣大的不發(fā)達(dá)地區(qū)、貧困地區(qū)和經(jīng)濟發(fā)達(dá)、比較發(fā)達(dá)地區(qū)并存，而且我國正處于實現(xiàn)工業(yè)化和現(xiàn)代化雙重任務(wù)下，這種國情決定了城鄉(xiāng)在經(jīng)濟、消費、觀念等諸多方面存在著很大的差距，快運速遞企業(yè)、快運速遞設(shè)施、快運速遞活動高度集中在交通極為發(fā)達(dá)的大城市中，形成了輻射功能極強的快運速遞中心城市，而在鄉(xiāng)村地區(qū)快運速遞業(yè)的發(fā)展比較緩慢，快遞行業(yè)分析報告全文共95頁，當(dāng)前為第17頁。2.3我國快運速遞業(yè)的市場規(guī)模2.3.1我國國內(nèi)快運速遞業(yè)的市場規(guī)模我國快遞業(yè)務(wù)一般采取長程走航空、收件和遞送走公路的運輸方式，航空運輸占主要地位，而且各快遞公司在收入統(tǒng)計中，大多把公路收件和遞送費用計算入空運總成本中，因此快遞市場可以按照空運市場規(guī)模計算。2001年中國郵政完成快件12652.7萬件，快件業(yè)務(wù)額49.9355億元，分別比2000年增長14.7%和15.39%，占國內(nèi)快遞市場的70％左右。表2-5中國郵政2001年經(jīng)營狀況中國郵政2001年快件處理量12652.7萬件2001年郵政快件營業(yè)收入49.9355億元中國郵政占國內(nèi)快遞市場份額約70％國內(nèi)快遞市場規(guī)模70億元人民幣資料來源：郵政營業(yè)報告等綜合數(shù)據(jù)分析雖然中國郵政的特快專遞業(yè)務(wù)仍然在高速發(fā)展，但毫無疑問，隨著競爭的加劇，中國郵政在國內(nèi)快運速遞業(yè)的市場份額上將有所下降，而且這一趨勢將會繼續(xù)。隨著快運速遞業(yè)的繼續(xù)快速發(fā)展，2003年我國快運速遞業(yè)的社會需求將繼續(xù)保持在20%—30%的高發(fā)展態(tài)勢，將達(dá)到145億元人民幣的市場規(guī)模。表2-61988～2001年中國郵政特快專遞業(yè)務(wù)增長統(tǒng)計單位：萬件年份特快專遞業(yè)務(wù)量年份特快專遞業(yè)務(wù)量198815319955562.71989247.319967096.61990343.319976878.91991566.719987331.81992959.219999091.319932156.2200011031.419944019.5200112652.7資料來源：國家郵政總局2.3.2我國國際快運速遞業(yè)的市場規(guī)?？爝f行業(yè)分析報告全文共95頁，當(dāng)前為第18頁。國際快運速遞業(yè)的收費水平大大高于國內(nèi)快運速遞，一般價格為國內(nèi)收費的快遞行業(yè)分析報告全文共95頁，當(dāng)前為第18頁。表2-7國內(nèi)發(fā)往美、日、歐三地快件收費標(biāo)準(zhǔn)單位：RMB目的地文件（0.5公斤以內(nèi)）包裹（1.5公斤）北美180460日韓120300歐洲210480資料來源：中外運敦豪根據(jù)綜合數(shù)據(jù)得到的結(jié)果顯示，我國國際快件與國內(nèi)快件的運價之比為5.6：1，即相同數(shù)量的快件，國際業(yè)務(wù)的市場銷售額相當(dāng)于國內(nèi)的5.6倍。表2-8我國國際快遞飛機平均每班運量UPS日處理快件數(shù)量1300萬件飛機數(shù)量500多架平均每班飛機運載量2.6萬件資料來源：UPS表2-92001年我國國際快遞市場規(guī)模（RMB）聯(lián)邦快遞每周平均飛行班次10班每班平均運量2.6萬件平均單件運費30X5.6＝168元全年預(yù)測10x52x26000x168=22.7136億元聯(lián)邦快遞在我國國際市場占有率約10%～15%，按13%計算我國國際快遞市場規(guī)模估算值174.72億元調(diào)整系數(shù)（按照航班滿載率）0.6調(diào)整后估計值（2001）104.82000年數(shù)字調(diào)整83.8資料來源：根據(jù)綜合數(shù)據(jù)整理2000年增長速度（調(diào)整依據(jù)為DHL、聯(lián)邦快遞和UPS在大陸的平均增長速度）為25%，根據(jù)此預(yù)測2003年中國快遞市場總規(guī)模大約為300億人民幣左右?？爝f行業(yè)分析報告全文共95頁，當(dāng)前為第19頁。圖2-3中國快遞市場規(guī)模的國際比較快遞行業(yè)分析報告全文共95頁，當(dāng)前為第19頁。資料來源：英國MBD市場研究中心等綜合數(shù)據(jù)注：匯率1英鎊＝14元RMB，1美元＝8.2RMB從快運速遞業(yè)的市場規(guī)模與以國民總產(chǎn)值GDP的比例關(guān)系來看，各國快運速遞市場規(guī)模與國民生產(chǎn)總值大致成正比例，而我國市場是個例外，這也說明我國快運速遞市場潛力巨大，這也是近年來我國快遞市場迅猛增長的原因之一：表2-10快遞市場規(guī)模與國民生產(chǎn)總值比例關(guān)系中國英國美國國民生產(chǎn)總值約1.1萬億美元1.3萬億美元10萬億美元大致比例11.189.09快遞市場規(guī)模1543022456大致比例0.61.210資料來源：共好資訊整理自綜合資料2.4我國快運速遞業(yè)競爭狀況分析目前空運是我國快運速遞業(yè)增長最快的領(lǐng)域。而傳統(tǒng)的公路快運和鐵路快運，由于大量企業(yè)的競爭以及第三方物流市場的比例在物流整體市場中所占份額偏小，目前還沒有蓬勃發(fā)展。在快運速遞業(yè)市場上，目前處于領(lǐng)先地位的企業(yè)有：國家郵政局、鐵路快運部門、敦豪快運、聯(lián)邦快遞、UPS、TNT、大通快遞、國內(nèi)三大航空公司以及上海奉天公路快運等：快遞行業(yè)分析報告全文共95頁，當(dāng)前為第20頁。表2-11快遞行業(yè)分析報告全文共95頁，當(dāng)前為第20頁。業(yè)務(wù)領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)競爭格局快遞郵政、DHL、FedEX、UPS、TNT、大通快遞等寡頭壟斷航空快運國際、南方、東方等航空公司充分自由競爭鐵路快運中鐵快運、上海西南物流中心等壟斷公路快運上海奉天等充分競爭海運快運大通快遞等尚未開發(fā)資料來源：綜合資料在快遞市場上，中國郵政在國內(nèi)快件市場上保持領(lǐng)先地位，但目前隨著競爭的加劇，市場份額在逐年下降，眾多地方快遞公司崛起。大通快遞在國內(nèi)和國際快遞市場上都獲得了很大的市場份額，雖然沒有足夠的統(tǒng)計資料，但是大通目前每年的營業(yè)額都保持兩位數(shù)的增長，其快遞市場開拓的勢頭也仍舊良好，并被日本評為最佳貨運代理。在海運快運市場上，大通快遞也逐漸建立起行業(yè)領(lǐng)先地位。由于大通有貨運代理的業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)增長速度完全建立在逐漸擴大的市場網(wǎng)絡(luò)和市場開拓的基礎(chǔ)上，而不是建立在大量擴充運輸設(shè)備等方面，因此成效顯著，并且承擔(dān)的風(fēng)險也相對要小得多。大通快遞的這種模式，正在被大量貨運代理企業(yè)所仿效。在國際快件市場上，郵政沒有多少市場份額，DHL、聯(lián)邦快遞、聯(lián)合包裹、天地快件（TNT）為四大寡頭，其他競爭者缺乏競爭勢力。其市場份額排名為：表2-12四大跨國巨頭中國市場份額排名排名企業(yè)名稱1DHL2FEDEX3UPS4TNT資料來源：四大快遞公司綜合資料整理國際知名速遞公司聯(lián)邦快遞（FEDEX）、聯(lián)合包裹（UPS）和敦豪國際（DHL）等，有鑒于中國國際速遞市場迅速擴大、利潤較高，近年來不斷擴大在中國投資和業(yè)務(wù)，這種情況在上海、廣州和深圳三地尤其明顯，也導(dǎo)致了這三個地方競爭日趨激烈。聯(lián)邦快遞自進(jìn)入中國市場后發(fā)展非常迅速，該公司于1999年在中國成立首家合資公司，目前已經(jīng)取得了中國內(nèi)地一成到一成半的速遞市場。而UPS在中國國內(nèi)的速遞市場上占有率也達(dá)到了5%。業(yè)內(nèi)人士相信，隨著該公司2001年獲得直飛中國的航權(quán)，其市場占有率將會繼續(xù)擴大。聯(lián)邦快遞公司1999年已在深圳黃田機場建立了自己的國際快遞中心，并在深圳開通國際快遞航班。至于敦豪國際速遞公司，則早已在1986年和中國對外貿(mào)易運輸總公司各出資一半建立了中國第一家合資速遞公司，敦豪中外運到目前為止已經(jīng)在國內(nèi)27個大城市設(shè)立了分公司，而且該公司計劃在一兩年內(nèi)將分公司的數(shù)目增加一倍，并最終要在所有大中城市設(shè)立公司?，F(xiàn)在敦豪中外運已經(jīng)取得了中國國際速遞市場36%的市場。而且同時敦豪公司準(zhǔn)備在2002年以獨資身份打入深圳貨運市場。我國對外速遞業(yè)務(wù)每年將以20％以上的速度增長，預(yù)計在未來五年內(nèi)我國的航空速遞市場將擴大一倍。隨著中國加入世貿(mào)，中國速遞市場將會更加開放，最終將取消對外資的任何限制，為國際速遞公司帶來商機。在國際快遞市場上，大通快遞積極的參與，并且依靠與國外伙伴的合作以及國外伙伴的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，積極搶占國內(nèi)客戶的國際快件業(yè)務(wù)，并且取得了豐厚的利潤?？爝f行業(yè)分析報告全文共95頁，當(dāng)前為第21頁。在航空貨運市場上，四大跨國快遞公司受國內(nèi)市場開放力度的限制，業(yè)務(wù)份額不大，三大航空公司繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，快遞行業(yè)分析報告全文共95頁，當(dāng)前為第21頁。表2-13三大航空公司2001年排名排名航空公司當(dāng)年累計周轉(zhuǎn)量1國際2212642南方1981653東方158554資料來源：民航信息網(wǎng)這三大航空公司的周轉(zhuǎn)量，占總周轉(zhuǎn)量的62.6％。其中排名第三的東方航空公司，比排名第四的北方航空公司貨物周轉(zhuǎn)量多出2倍左右，說明三大航空公司是我國航空快運的主體。同時我國航空貨運的三大集中市場是國際市場、珠江三角洲和長江三角洲，主要貨物是輕工業(yè)消費品。在鐵路快運市場上，民營和合資鐵路由于缺乏有競爭力的網(wǎng)絡(luò)和干線優(yōu)勢，鐵路快運部門寡頭地位目前牢不可破。其中比較靠前的有北京的中鐵快運和上海西南物流中心，分別依靠當(dāng)?shù)氐氖袌鲑Y源優(yōu)勢保持領(lǐng)先，在今后鐵路運網(wǎng)分離的局面之下，這兩家和廣東的鐵路快運部門將繼續(xù)依靠當(dāng)?shù)氐锰飒毢竦氖袌鲑Y源，保持優(yōu)勢地位。在鐵路提速后，面對國內(nèi)日漸殷切的快運需求，鐵路快運比航空和公路有更突出的發(fā)展優(yōu)勢。公路快運市場則競爭激烈，首先由于當(dāng)前公路快運所需投資較少，因此企業(yè)也最多。同時當(dāng)前第三方物流市場不發(fā)達(dá)，擁有貨運卡車的工商企業(yè)眾多，這對專業(yè)快運企業(yè)的影響很大，因此公路快運企業(yè)的成長性遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如航空快運和鐵路快運。其中比較有影響力的是上海奉天公路快運，已經(jīng)建立起面向全國的公路快運網(wǎng)絡(luò)。宅急送（現(xiàn)在稱為雙臣一城快運）由于獲得日本的合資與業(yè)務(wù)經(jīng)驗，在公路快運市場上吸引了眾多客戶，成長前景也不可限量。其經(jīng)常服務(wù)項目為同城快遞、搬家急運，側(cè)重上門服務(wù)，并提出了跨區(qū)域運作的戰(zhàn)略藍(lán)圖。而在今后的公路快運市場上，類似于雙臣一城的快運企業(yè)將大量涌現(xiàn)，并且在區(qū)域市場上具有較強的競爭實力。5快運速遞業(yè)價格分析2.5.1快運速遞業(yè)價格競爭情況分析航空快運與快遞價格，包括郵政局的快件服務(wù)，國內(nèi)各快遞公司報價差別很大，顯示國內(nèi)快件服務(wù)競爭激烈。各快遞公司往往在自己的重點快遞線路上實行差別定價，以爭取客戶。以下是上海一家快遞公司的限時快遞服務(wù)報價：快遞行業(yè)分析報告全文共95頁，當(dāng)前為第22頁。表2-14國內(nèi)限時服務(wù)快遞價格表（快遞行業(yè)