2022年線性低密度聚乙烯(LLDPE)行業(yè)供需現(xiàn)狀分析

2022年線性低密度聚乙烯(LLDPE)行業(yè)供需現(xiàn)狀分析一、LLDPE行業(yè)概況、工藝線性低密度聚乙烯(LLDPE)是聚乙烯(PE)樹(shù)脂中產(chǎn)量最大的品種，最早出現(xiàn)在20世紀(jì)70年代，LLDPE無(wú)毒、無(wú)味、無(wú)臭，外觀呈乳白色。其分子鏈結(jié)構(gòu)呈線型，在聚合過(guò)程中引入α-烯烴單體，在分子主鏈上形成相當(dāng)數(shù)量的支鏈，分子結(jié)構(gòu)中不同長(zhǎng)度的支鏈會(huì)對(duì)最終產(chǎn)物性能產(chǎn)生巨大的影響，可以通過(guò)調(diào)節(jié)支鏈的長(zhǎng)度、支化度及共聚單體的含量，來(lái)達(dá)到調(diào)節(jié)聚合物性能的目的，因此，LLDPE在各個(gè)行業(yè)和各種應(yīng)用方面都具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。線性低密度聚乙烯的生產(chǎn)工藝主要有高壓法、溶液法、淤漿法和氣相法：LLDPE的主要工藝2、生產(chǎn)LLDPE的催化劑目前，生產(chǎn)線性低密度聚乙烯的催化劑主要有3種：鈦系、鉻系和茂金屬催化劑：生產(chǎn)LLDPE的催化劑種類(lèi)2020-2021年我國(guó)LLDPE產(chǎn)能情況LLDPE是由乙烯與少量α-烯烴(如1-丁烯，1-辛烯等)所制得的共聚物，下游廣泛應(yīng)用于廣泛用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、衛(wèi)生和日常生活用品等領(lǐng)域。LLDPE行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈2014-2018年隨著供給側(cè)改革推進(jìn)、化工行業(yè)去產(chǎn)能等因素的影響，我國(guó)乙烯產(chǎn)量的增速較慢。截至2019年去產(chǎn)能基本完成，隨著民營(yíng)煉化一體化項(xiàng)目的集中上馬，我國(guó)進(jìn)入新一輪擴(kuò)產(chǎn)周期，乙烯產(chǎn)量突破2000萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)率高達(dá)11.48%。截至2022年1-19月我國(guó)乙烯產(chǎn)量為2382.1萬(wàn)噸，同比下降7.39%。2015-2022年10月我國(guó)乙烯產(chǎn)量及增速三、中國(guó)LLDPE行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)能產(chǎn)能來(lái)看，到2021年底，我國(guó)LLDPE行業(yè)生產(chǎn)能力已達(dá)到1391.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)69.46%，隨著國(guó)內(nèi)投資環(huán)境寬松，政策大力支持，市場(chǎng)需求保持較高水平，預(yù)計(jì)線性低密度聚乙烯的產(chǎn)能將大量釋放。2、產(chǎn)能區(qū)域分布情況從我國(guó)LLDPE產(chǎn)能區(qū)域分布來(lái)看，LLDPE產(chǎn)能分布較廣，對(duì)于已經(jīng)建成的裝置，西北地區(qū)產(chǎn)能較高，總共為447萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的32.12%，主要是因?yàn)槲鞅钡拿旱V資源豐富.其次是華東與華南地區(qū)，產(chǎn)能分別占比28.09%與16.31%。2021年我國(guó)LLDPE產(chǎn)能區(qū)域分布情況(單位：%)3、進(jìn)出口情況從我國(guó)LLDPE進(jìn)出口情況來(lái)看，2021年我國(guó)LLDPE供需情況發(fā)生了較大變化，進(jìn)口量下降，但進(jìn)口金額增加。出口量和出口金額雙雙增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年1-10月我國(guó)LLDPE進(jìn)口量為360.13萬(wàn)噸，同比下降13.67%，進(jìn)口金額為45.76億美元，同比下降3.71%，出口量為16.05萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)129.91%，出口金額為2.15億美元，同比增長(zhǎng)132.29%。LLDPE2021年我國(guó)進(jìn)口的LLDPE主要來(lái)自新加坡、沙特阿拉伯、泰國(guó)、伊朗、美國(guó)、阿聯(lián)酋和韓國(guó)，進(jìn)口量總達(dá)376.00萬(wàn)噸，約占全年總進(jìn)口量的76.82%，同比2020年的417.27萬(wàn)噸下降約9.89%；2021年我國(guó)LLDPE進(jìn)口量進(jìn)口來(lái)源地分布(單位：%)4、價(jià)格走勢(shì)從我國(guó)LLDPE價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，2020年下半年我國(guó)LLDPE價(jià)格增長(zhǎng)明顯，2021年LLDPE價(jià)格在波動(dòng)中增長(zhǎng)，2022年以來(lái)，上半年LLDPE價(jià)格有所下降，三季度開(kāi)始上升，2022年11月我國(guó)LLDPE價(jià)格為8408元/噸。2020-2022年我國(guó)LLDPE價(jià)格走勢(shì)四、中國(guó)LLDPE行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析1、產(chǎn)能分布自從1988年Unipol氣相法線性低密度聚乙烯工藝首次引進(jìn)到大慶石化以來(lái)，此后在90年代中期，中石化也一次性引進(jìn)了4套該工藝，但是產(chǎn)能偏小，如天津石化僅有6萬(wàn)噸/年，后來(lái)經(jīng)過(guò)工藝優(yōu)化和擴(kuò)能改造，達(dá)到12萬(wàn)噸/年。有了中石油、中石化的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)后，其他企業(yè)也紛紛引進(jìn)該工藝，至今已經(jīng)發(fā)展了30多年。進(jìn)入2022年，按照十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要的要求，我國(guó)大力發(fā)展中下游化工產(chǎn)品，大乙烯行業(yè)迎來(lái)了爆發(fā)，三桶油等國(guó)企和眾多民營(yíng)企業(yè)都在緊急布局百萬(wàn)噸/年乙烯以及相配套的下游裝置，僅中石化就已經(jīng)啟動(dòng)了10個(gè)百萬(wàn)噸乙烯項(xiàng)目，包括湖南岳陽(yáng)、新疆塔河、新疆庫(kù)車(chē)、漳州古雷、湛江中科、海南洋浦、天津南港、洛陽(yáng)石化、寧波鎮(zhèn)海和南京揚(yáng)子，萬(wàn)華化學(xué)、裕龍石化、浙石化等更是朝著下游新材料方向齊發(fā)力。內(nèi)線性低密度聚乙烯產(chǎn)能分布2、市場(chǎng)份額LLDPE的工藝相對(duì)成熟，有多套新建或者擴(kuò)建LLDPE裝置建成投產(chǎn)。到目前為止，我國(guó)已成為全球最大的LLDPE生產(chǎn)國(guó)，盡管如此，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能仍不能滿足市場(chǎng)需求，未來(lái)幾年依然會(huì)有很多新建項(xiàng)目。目前我國(guó)LLDPE產(chǎn)能排前五的分別是浙江石化、廣東石化、獨(dú)山子石化、蘭州石化與裕龍石化。2021年我國(guó)LLDPE產(chǎn)能市場(chǎng)份額(單位：%)五、中國(guó)LLDPE行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、隨著線性低密度聚乙烯工藝的不斷發(fā)展和優(yōu)化，各種工藝基本成熟，但是由于專(zhuān)利商的技術(shù)封鎖，國(guó)內(nèi)可用的工藝極少，企業(yè)應(yīng)增加研發(fā)的資金和人力，不斷創(chuàng)新，優(yōu)化工藝，形成具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專(zhuān)利和工藝包。2、茂金屬聚乙烯產(chǎn)品性能出色，市場(chǎng)需求快速上漲，各大企業(yè)和高校都致力于茂金屬催化劑的研發(fā)與工業(yè)化，雖已初見(jiàn)成效，但是能夠工業(yè)化生產(chǎn)的性能優(yōu)異的牌號(hào)不多，自給率太低，仍有很大的上升空間。3、國(guó)內(nèi)投資環(huán)境寬松，政策大力支持，疫情后國(guó)內(nèi)的需求持續(xù)修復(fù)，市場(chǎng)需求保持較高水平，三桶油、民營(yíng)企業(yè)都規(guī)劃有大型的煉化一體化和乙烯工程，線性低密度聚乙烯的產(chǎn)能將大量釋放。4、隨著線性低密度聚乙烯產(chǎn)能的釋放，國(guó)內(nèi)產(chǎn)