工商管理碩士專業(yè)學位論文

工商管理碩士專業(yè)學位論文中國大型石油化工公司開展戰(zhàn)略研究摘要現(xiàn)代石油化工工業(yè)奠定了人類現(xiàn)代工業(yè)的根底，是人類進入現(xiàn)代化工業(yè)社會的金鑰匙。隨著“世界石油峰值〞、“高油價時代〞的到來，世界石油資源、石化市場的競爭已經(jīng)進入白熱化階段。中國改革開放30年，經(jīng)濟實現(xiàn)了前所未有的快速開展，我國石油化工產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)也取得了長足的進步，已形成了以中國石油化工集團公司、中國石油天然氣集團公司和中國海洋石油總公司三家大型國有石油化工公司為主導、其他各類中小公司為補充的石油化工產(chǎn)業(yè)格局。三家大型國有石油化工公司是在上世紀80年代由國家行政部門改制成立，已根本建立了產(chǎn)權清晰、責權明確、政企分開、管理科學的現(xiàn)代企業(yè)制度，已成為全球能源市場中的重要參與者。我國大型石油化工公司在“走出去〞和“市場化〞的過程中，遇到了公司治理不完善、科技水平不高、節(jié)能環(huán)保能力不夠、產(chǎn)品結構單一、低水平產(chǎn)能過剩、全球競爭力和盈利水平缺乏等問題，這些問題和困難阻止了我們的國家石油公司向國際石油公司轉型的步伐。此時，研究為何開展、向哪開展、如何開展就顯得尤為重要。本文針對我國大型石油化工公司在開展中所共同面對的主要問題和挑戰(zhàn)，詳細分析石油化工產(chǎn)業(yè)的國際環(huán)境和國內(nèi)環(huán)境，并進行我國大型石油化工公司與一流國際石油化工公司〔殼牌集團、?？松?美孚公司和BP公司〕的競爭力比照與分析；在此根底上，以將我國大型石油化工公司早日打造成世界一流國際石油化工公司為戰(zhàn)略目標，從宏觀層面提出相應的開展戰(zhàn)略體系，并從業(yè)務開展、企業(yè)文化、管理體制、科技創(chuàng)新等管理層面制定具體的戰(zhàn)略實施和控制措施。

AbstractIntoday’sworld,asacrucialkeytoenterthemodernindustrialsociety,petrochemicalindustryhaslaidasolidfoundationofhumanmodernindustry.Withthearrivalof“worldpeakoil〞andthesustainingincreasingofoilprice,acompetitionforoilresourcesandpetrochemicalmarkethasbecomemoreandmoreintensive.Duringthe30yearssinceChinacarriedoutreformandopeninguppolicy,asoneofChina’spillarindustries,petrochemicalindustryhasmadesignificantprogress,andformedacomprehensivepetrochemicalindustrypatternwiththreedomesticsuper-largestate-ownedpetrochemicalcorporations—ChinaNationalPetroleumCorporation,ChinaPetrochemicalCorporationandChinaNationalOffshoreOilCorporation—astheleadandothersmallandmediumsizedcompaniesassupplement.Recreatedbythestateadministrativedepartmentsin1980s,thethreestate-ownedpetrochemicalcorporationshavebecomeimportantparticipantsinglobalenergymarket,andbasicallyestablishedamodernenterprisesystemwithcleardefinitionofpropertyright,well-definedpowerandresponsibilities,separationofgovernmentfunctionsfromenterprisemanagementandscientificadministration.However,duringthecourseofgoingglobalandmarketization,China’ssuper-largepetrochemicalcorporationshavecomeacrossvariousproblems,includingimperfectgovernance,lowlevelofscienceandtechnology,lackofenergyconservationandenvironmentalprotectionability,singleproductstructure,lowlevelindustryovercapacityandpoorglobalcompetivenessandprofitability,holdingbacktheirtransitionfromstatepetrochemicalcompaniestointernationalpetrochemicalcorporations.So,atthismoment,itseemsparticularlyimportanttostudywhy,whereandhowshouldChina’ssuper-largepetrochemicalcorporationsdevelopthemselves.AccordingtothemainproblemsandchallengesChina’ssuper-largepetrochemicalcorporationsarefacing,thisthesiswouldspecificallyanalyzetheinternationalanddomesticenvironment,andmakeacomparisonbetweenChina’ssuper-largepetrochemicalcorporationsandtheworldfirst-rateones—RoyalDutchShell,ExxonMobilandBritishPetroleum.Inconclusion,takingdevelopingChina’ssuper-largepetrochemicalcorporationsintoworldfirst-classonesasthestrategicobjective,thisthesiswouldcomeupwithadevelopmentstrategysystematthemacrolevel,andthenmakedetailedimplementationandcontrolplansinaspectsofbusinessdevelopment,enterpriseculture,managementsystemandscientificinnovation.Keywords:super-largePetrochemicalCorporations,Petrochemical,DevelopmentStrategy

目錄第1章前言 11.1研究背景 11.2研究目的與研究意義 31.3研究思路與研究方法 4第2章中國石油化工產(chǎn)業(yè)開展概述 52.1石油化工工業(yè)簡介 52.2中國石油化工產(chǎn)業(yè)開展歷程 52.3中國大型石油化工企業(yè)概況 72.3.1中國石油天然氣集團公司 72.3.2中國石油化工集團公司 82.3.3中國海洋石油總公司 92.4中國大型石油化工企業(yè)開展面臨的主要問題 9面臨環(huán)保、減排壓力，可持續(xù)開展遭遇挑戰(zhàn) 9資源爭奪日趨劇烈，保供給難度不斷加大 10市場競爭日趨劇烈，企業(yè)競爭力有待提升 11替代產(chǎn)業(yè)快速開展，中開展方向面臨選擇 11管理體制尚需進一步理順 12第3章國際環(huán)境分析 143.1世界經(jīng)濟形勢變化對石油化工行業(yè)產(chǎn)生深遠的影響 143.1.1全球金融危機帶來新的經(jīng)濟格局 143.1.2新一輪工業(yè)化浪潮將推動石油化工行業(yè)快速開展 153.1.3各國貿(mào)易政策變化對石油化工行業(yè)的開展帶來了新的不確定性 153.1.4資源爭奪劇烈及油價高位持續(xù)震蕩 163.1.5石油替代產(chǎn)業(yè)快速開展帶來了重大影響 163.2全球石油資源需求持續(xù)增長，世界步入“高油價〞時代 173.2.1全球石油儲量、產(chǎn)量和消費量現(xiàn)狀 173.2.2全球石油產(chǎn)量和消費量預測 193.2.3石油資源價格分析預測 213.3全球石油化工產(chǎn)業(yè)競爭日趨劇烈，國際原油供給壟斷趨勢明顯 213.3.1國際石油公司 223.3.2國家石油公司 223.3.3中國三大石油石化公司 233.4興旺國家石油化工公司先發(fā)優(yōu)勢明顯，我國企業(yè)增長潛力巨大 243.4.1日本石油石化產(chǎn)業(yè)開展 243.4.2與國際石油公司比照及啟示 25第4章國內(nèi)環(huán)境分析 274.1中國石油化工公司仍處在開展戰(zhàn)略機遇期 27國民經(jīng)濟開展持續(xù)向好 274.1.2能源消耗結構亟待調整 28資源供不應求 294.2以三大國有石油化工公司為主的市場競爭格局 31產(chǎn)業(yè)上游〔勘探開發(fā)〕由三大國有石油石化公司壟斷 31產(chǎn)業(yè)中游由三大國有石油石化公司主導 32產(chǎn)業(yè)下游〔銷售〕板塊是政府價格管制、多方參與的市場競爭 334.3相關政策對我國石油化工企業(yè)開展環(huán)境產(chǎn)生重大影響 334.3.1“自貿(mào)區(qū)〞建設給石油化工企業(yè)帶來挑戰(zhàn)和機遇 334.3.2“新36條〞政策出臺，民間資本加快進入石油化工產(chǎn)業(yè) 344.3.3成品油定價機制滯后于市場開展，亟待完善 34第5章建立中國特色的石油化工企業(yè)開展戰(zhàn)略體系 365.1“可持續(xù)開展〞戰(zhàn)略 365.2“走出去〞戰(zhàn)略 375.3“一體化〞戰(zhàn)略 385.4“差異化〞戰(zhàn)略 395.5“多元化〞戰(zhàn)略 395.6“能源引領〞戰(zhàn)略 405.7“人才〞戰(zhàn)略 41第6章中國石油化工企業(yè)戰(zhàn)略的實施與控制 426.1深化中央企業(yè)社會責任價值觀 426.2打造創(chuàng)新型企業(yè)文化 436.3建立完善更加高效的管理組織結構 436.4制定長期有效的人力資源鼓勵機制 44第7章結論 46中國大型石油化工公司開展戰(zhàn)略研究第1章前言1.1研究背景1859年，西方世界在賓夕法尼亞開采了世界第一口油井。作為世界工業(yè)“血液〞的石油，極大的推進了世界經(jīng)濟的快速開展，為現(xiàn)代社會提供了充足而珍貴的燃料能源和化工原料，人類社會由此進入石油時代。過去150多年間，全球石油年消費量已經(jīng)躍升至42.79億噸，其中50%～60%用于運輸燃料〔汽油、煤油、柴油〕，這些方便使用的液體燃料普遍用于各類交通工具，將人類個體的活動范圍擴展到了全球；同時，隨著現(xiàn)代石油化工工業(yè)體系的開展，一系列以石油、天然氣為原料的根本有機化工產(chǎn)品逐步取代了煤化工產(chǎn)品，并開展出了大規(guī)模的合成材料、合成氨、農(nóng)藥、醫(yī)藥、涂料等現(xiàn)代工業(yè)。可以說，石油是人類進入現(xiàn)代化工業(yè)社會的金鑰匙。石油消費的快速增長是石油時代的標志。2021年，全球一次能源消費總量120.0億噸油當量，其中石油占比33.6%居于首位；世界石油探明儲量2021億噸，石油產(chǎn)量為43.4億噸，儲采比為46.27；據(jù)PFC能源咨詢公司預測，“世界石油產(chǎn)量將于2025年到達52.5億噸，石油峰值到來，2030年產(chǎn)量將下降到50億噸/年〞；伴隨著“石油峰值〞的臨近，2021年石油價格上沖至147美元/桶，隨后全球金融危機爆發(fā)，油價短暫下沖至50美元/桶，隨后全球經(jīng)濟緩慢復蘇，2021年油價又快速上升至120美元/桶，全球的“高油價時代〞、“世界石油峰值〞已根本確認。2021年，中國一次能源消費總量到達24.32億噸油當量，居世界第一，其中石油占比17.6%；石油探明儲量31.4億噸，石油產(chǎn)量為2.03億噸，儲采比15.47；石油消費量4.49億噸，凈進口量達2.46億噸，對外依存度54.8%?中國石油石化產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究年度報告〔2021〕?，2021年11月，133-136頁。。隨著中國石油消費的快速增長，其國內(nèi)供需矛盾將越來越大，同時伴隨著“高油價時代〞、“世界石油峰值〞的到來，中國目前?中國石油石化產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究年度報告〔2021〕?，2021年11月，133-136頁。近百年的工業(yè)化時代、石油時代，為人類社會帶來了天翻地覆的變化，大大提升了人類探索自然、戰(zhàn)勝自然的速度，但同時也帶來了全球氣候變暖、環(huán)境惡化等嚴重問題。1992年5月?聯(lián)合國氣候變化框架公約?〔簡稱?公約?)在聯(lián)合國總部通過，至今已有192個國家批準了?公約?；2021年12月，第15次締約方會議暨?京都議定書?第5次締約方會議在丹麥哥本哈根舉行，全球各國共同商討如何全球氣候問題。中國本著負責任大國態(tài)度，提出“到2021年單位GDP二氧化碳排放比2005年減少40%~45%的目標〞；“積極應對全球氣候變化，把大幅降低能耗強度和二氧化碳排放強度作為約束性指標〞?中國石油石化產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究年度報告〔2021〕?，2021年10月，67頁。?中國石油石化產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究年度報告〔2021〕?，2021年10月，67頁。伴隨著人類社會近百年石油開采和消費，世界各國石油公司作為石油開采、煉制與供給的主體，經(jīng)歷了從小到大、從完全競爭到市場壟斷、從外鄉(xiāng)化到國際化的開展歷程。西方興旺國家在此過程中占據(jù)了領先優(yōu)勢地位，西方石油公司利用本國的政治、軍事及先發(fā)優(yōu)勢，搶先完成了全球布局，確立了今天不可動搖的全球國際化石油巨頭地位，例如全球最大的五家國際石油公司埃克森美孚、英國石油〔BP〕、皇家殼牌、法國道達爾、美國雪佛龍。近幾十年，為維護本國經(jīng)濟平安、確保資源平安，產(chǎn)油國與開展中國家紛紛成立國家石油公司，在政府的大力支持下參與全球石油競爭，例如巴西、沙特、伊朗等國的國家石油公司。同時，為確保自身利益的最大化，1960年9月以中東產(chǎn)油國為主的石油輸出國組織〔OPEC〕成立，該組織對全球的石油供給保持著一定的石油供給壟斷優(yōu)勢。目前，大多數(shù)石油公司在實現(xiàn)對本國能源市場控制的前提下，均走出國門，在本國政府的支持下通過實施國際化戰(zhàn)略融入到國際能源市場的競爭行列中，以此來保障國家能源平安、帶動社會經(jīng)濟開展、推進企業(yè)開展進步。改革開放30年，中國經(jīng)濟實現(xiàn)了前所未有的跨越式開展，我國石油化工產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)也取得了長足的進步，總體水平的提高超過了歷史上任何一個時期，目前形成了以三家大型國有石油化工公司〔中國石油化工集團公司、中國石油天然氣集團公司和中國海洋石油總公司，簡稱“三大石油化工公司〞〕為主導、其他各類中小石化公司為補充的石油化工產(chǎn)業(yè)格局。在2021年全球五百強企業(yè)排名中，中國石油化工集團公司、中國石油天然氣集團公司和中國海洋石油總公司分列第7位、10位和252位。伴隨著中國的市場持續(xù)開放，我國三大石油化工公司將全方位與全球石油公司展開競爭較量，2021年三大石油化工公司實現(xiàn)了超過300億美元的海外資產(chǎn)收購。與興旺國家的國際能源化工公司相比，我國大型石油化工公司的國際化僅僅處于起步階段，整體競爭實力差距較大，同時還面臨著“氣候變化〞、“高油價〞、“資源匱乏〞等一系列的問題和困難，保駕護航中國經(jīng)濟可持續(xù)開展的能力受到嚴峻挑戰(zhàn)。在此大背景下，本人將應用MBA課堂所學市場經(jīng)濟、企業(yè)戰(zhàn)略、并購與重組等理論知識，并結合工作實踐，從資源供給平安、可持續(xù)開展、國際化經(jīng)營、企業(yè)管理等層面，探討在新形勢、新環(huán)境下中國大型石油化工公司的開展戰(zhàn)略。1.2研究目的與研究意義在近代歷史進程中，中國錯過了世界第一、二次工業(yè)革命，導致了很長一段時期的貧窮、落后和備受欺凌。今天，中國的社會主義市場化改革把握著第三次工業(yè)革命的機遇，取得了近30年高速開展，帶來了天翻地覆的變化，但同時全社會也面臨著貧富差距加大、環(huán)境污染嚴重、跟隨模式單一、工業(yè)產(chǎn)能過剩、缺乏創(chuàng)新等亟待解決的問題，可以說我們國家又一次來到了事業(yè)成敗的關鍵時刻。順應人類社會進步步伐與世界經(jīng)濟開展潮流，進行全社會開展模式的持續(xù)改革和轉型，絕不能再一次被世界甩在身后，已成為我國全社會企業(yè)界的共識。石油化工企業(yè)更應該在這個過程中起到領頭羊的表率作用，借著“走出去〞與“市場化〞的契機，調整開展思路，變模仿為創(chuàng)新，引領我國各行各業(yè)走向新的可持續(xù)開展之路。中國石油化工產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過幾十年的開展，已在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、經(jīng)營水平等方面均取得了長足的進步，為社會的進步、經(jīng)濟的開展和人民的生活提供了必須的能源、根底原材料以及各類石化產(chǎn)品，在生產(chǎn)建設、國防平安中發(fā)揮著極其重要的作用。2021年，產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值超過8.88萬億元人民幣，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟總量已居世界第一。特別在我國改革開放以后，全國進行了整個石油化工行業(yè)的市場化改革，短短的十幾年時間，實現(xiàn)了石油化工產(chǎn)業(yè)由行政部門向現(xiàn)代化大型企業(yè)的管理體制轉變，取得了令人矚目的成績。以三大石油化工公司等企業(yè)為代表的國家大型石油石化公司，在完善企業(yè)法人制度、有限責任制度、股份董事制度的根底上，初步建立了產(chǎn)權清晰、責權明確、政企分開、管理科學的現(xiàn)代企業(yè)制度，根本解決了石油石化企業(yè)的開展動力問題。但是，上述企業(yè)在實現(xiàn)規(guī)模擴張跨越式開展的同時，也面臨著公司治理不完善、科技水平不高、節(jié)能環(huán)保能力不夠、產(chǎn)品結構單一、低水平產(chǎn)能過剩、全球競爭力和盈利水平缺乏等問題，特別是三大石油石化公司在克服“大企業(yè)〞病的同時，還要處理好“多目標〞問題，解決好壟斷與市場、企業(yè)盈利與社會責任等問題，實現(xiàn)NOC〔國家石油公司〕向IOC〔國際石油公司〕的轉型。在目前這個全球經(jīng)濟動亂、我國社會和經(jīng)濟轉型的緊要關頭，工業(yè)領域“排頭兵〞石油化工企業(yè)今后的開展方向、開展模式及開展路徑將突顯的特別重要。因此，本文將著重分析國際能源市場大環(huán)境、國內(nèi)經(jīng)濟開展形式及開展環(huán)境，總結我國大型石油化工企業(yè)開展中所遇到的困難與問題，預見未來可能面臨的挑戰(zhàn)和機遇，提出走向國際化、市場化以及構建創(chuàng)新型企業(yè)的建議，并制定可持續(xù)開展的戰(zhàn)略。這對于我國大型石油化工企業(yè)早日實現(xiàn)世界一流、對于保障國家能源平安、對于促進經(jīng)濟開展轉型、對于提升社會能源效勞等均有一定的意義，同時，對于處于改革關鍵時期的其他各行各業(yè)也將具有借鑒意義?；粮裾f過的一句很有名的話“如果你控制了石油，就控制了所有的國家〞。1.3研究思路與研究方法我國的石油化工產(chǎn)業(yè)格局是以三家大型國有石油化工公司為主導、其他各類中小公司為補充的產(chǎn)業(yè)格局，三大石油化工公司通過多年的努力均根本實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)上、中、下游一體化，三家公司目前所處的市場環(huán)境、競爭環(huán)境、開展階段以及所面臨的問題在戰(zhàn)略層面上具有共同性，所面對的競爭對象是國際一流的跨國石油化工公司。因此，本文針對我國大型石油化工公司在開展中所共同面對的主要問題和挑戰(zhàn)，在分析石油化工產(chǎn)業(yè)的國際環(huán)境和國內(nèi)環(huán)境的根底上，進行我國三家大型石油化工公司與一流國際石油化工公司〔殼牌集團、埃克森-美孚公司和BP公司〕的競爭力比照與分析，在此根底上，以將我國大型石油化工公司早日打造成世界一流國際石油化工公司為戰(zhàn)略目標，從宏觀層面提出相應的開展戰(zhàn)略體系，并從業(yè)務開展、企業(yè)文化、管理體制、科技創(chuàng)新等管理層面制定具體的戰(zhàn)略實施和控制措施。

第2章中國石油化工產(chǎn)業(yè)開展概述2.1石油化工工業(yè)簡介石油又稱原油，是古代海洋或湖泊中的生物在地底深處經(jīng)過漫長的演化形成的棕黑色可燃粘稠液體，是各類烷烴、環(huán)烷烴、芳香烴等多種碳氫化合物組成的混合物。人類通過物探、鉆井、井下作業(yè)、采油、集輸?shù)葘I(yè)過程，從地底發(fā)現(xiàn)石油并采出供人類社會使用；并通過煉制等物理化學過程得到人類現(xiàn)代化社會所必需的各類石油產(chǎn)品；石油產(chǎn)品主要包括各種動力用油、機械潤滑油、溶劑油以及液化氣、焦碳、石蠟、硫磺、瀝青等，還包括各類化工產(chǎn)品，如乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯等根本化工原料，以及種類繁多的多種有機化工原料及合成材料等鄔國英、李為民、單玉華，?石油化工概論?，中國石化出版社，2021年第二版，17頁。鄔國英、李為民、單玉華，?石油化工概論?，中國石化出版社，2021年第二版，17頁。石油化工工業(yè)是指以石油和天然氣為原料，生產(chǎn)石油化工產(chǎn)品的加工工業(yè)。本文所用大型石油化工企業(yè)的概念是指從事石油和天然氣的勘探、開發(fā)、儲運、貿(mào)易等上游環(huán)節(jié)業(yè)務，從事煉油、化工等加工環(huán)節(jié)業(yè)務，以及成品油、化工產(chǎn)品銷售等下游環(huán)節(jié)業(yè)務的一體化大型企業(yè)。石油化工工業(yè)在國民經(jīng)濟的開展中有重要作用，是我國的支柱產(chǎn)業(yè)部門之一，它在國民經(jīng)濟中的重要作用主要表達在四個方面：一是提供動力能源，主要指石油煉制生產(chǎn)的汽油、煤油、柴油、燃料油以及天然氣，是當前人類社會動力能源的主要供給者；二是材料工業(yè)三大支柱之一，其提供的高分子合成材料與無機非金屬材料、金屬材料，被合稱為三大材料；三是助推現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開展，石化工業(yè)為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提供了氮肥、農(nóng)用塑料薄膜，農(nóng)藥以及農(nóng)業(yè)機械所需各類燃料等；四是各工業(yè)部門離不開石化產(chǎn)品，現(xiàn)代交通工業(yè)所需的燃料、金屬加工與各類機械所需的各類潤滑材料及其它配套材料、建材工業(yè)、輕工與紡織工業(yè)、高速開展的電子工業(yè)以及諸多的高新技術產(chǎn)業(yè)都離不開大量石化產(chǎn)品的支撐。2.2中國石油化工產(chǎn)業(yè)開展歷程中國石油化工產(chǎn)業(yè)的開展是中國崛起的一局部，是中國近代開展史的一局部。解放前，在戰(zhàn)爭動亂、落后挨打的那個年代，我們的石油化工工業(yè)一片空白，以百噸為單位的作坊煉油廠，鮮明的說明著舊中國的工業(yè)落后和生活苦難。解放后的50、60年代，新中國開始了翻天覆地的變化，石油化工工業(yè)開始有了雛形——百萬噸級的蘭州、玉門、獨山子煉油廠和撫順人造石油廠等一批工廠得以建造，大慶等一批重大油氣田得以發(fā)現(xiàn)，被譽為“五朵金花〞的催化裂化等煉油化工技術得以突破，這一時期石油化工工業(yè)的開展穩(wěn)定了新中國的經(jīng)濟與國防，結束了百年使用“洋油〞的歷史，挺直了中國的腰桿。70年代，在中央領導的直接指示下，中國開始了大規(guī)模的國外先進石化裝備、技術的引進與吸收，新建了18個大型石油化工工業(yè)工程——30萬噸/年合成氨、50萬噸/年的尿素等等，這些以解決人民吃穿用為目標的引進工程對于我國確定隨后的對外經(jīng)濟戰(zhàn)略具有開創(chuàng)性意義和借鑒作用，它帶動了我國石油化工工業(yè)進入規(guī)?；_展階段。80、90年代，在改革開放的大背景下，石油化工工業(yè)進入了最好的開展時期，通過機制體制改革組建了石油化工“國家隊〞——中國石油化工集團公司、中國石油天然氣集團公司，集團公司化的道路使石油化工工業(yè)成為市場經(jīng)濟改革的帶頭者，同時也成為對外合作開放的探路者。改革開放后的三十多年里，中國石油化工產(chǎn)業(yè)取得了跨越式的大開展。1978年初，黨中央國務院就決定在堅持獨立自主、自力更生的原那么下，從海洋石油勘探開發(fā)領域著手探索開展對外合作的道路；1982年2月，國務院批準成立中國海洋石油總公司，負責實施中國海域石油對外合作；1983年2月，國務院批準成立中國石油化工總公司，對煉油、石油化工、化纖企業(yè)實行統(tǒng)籌規(guī)劃、統(tǒng)一管理；1988年，國家成立能源部，撤銷石油部，成立中國石油天然氣總公司，這是石油工業(yè)進行“政企分開〞的一次重大變革；1998年，國家對石油工業(yè)和石化工業(yè)實行戰(zhàn)略性重組，形成了上下游、內(nèi)外貿(mào)、產(chǎn)供銷一體化的三家大型國有石油化工公司；隨后，中國石油化工集團公司、中國石油天然氣集團公司和中國海洋石油總公司各自組建的股份公司相繼在紐約、倫敦、香港成功上市，進入了國際資本市場?中國石油工業(yè)經(jīng)濟假設干問題回憶與思考?，石油工業(yè)出版社，2021年第一版，P101。。同時，隨著煉油、化工、成品油批發(fā)零售行業(yè)的不斷放開，國際資本與民營資本開始大量進入石油化工產(chǎn)業(yè)，一大批民營油企、合資油企、外資油企如雨后春筍開始出現(xiàn)并成長。目前已形成了以國有三大石油石化公司為主導、其他各類經(jīng)濟體制中小?中國石油工業(yè)經(jīng)濟假設干問題回憶與思考?，石油工業(yè)出版社，2021年第一版，P101。截至2021年，我國已建成24個大型石油天然氣生產(chǎn)基地，擁有超過2億噸/年原油和超過1000億立方米/年天然氣的生產(chǎn)能力〔石油產(chǎn)量居世界第五位，躋身世界產(chǎn)油大國的行列〕；建成石油天然氣輸送管道超過6.7萬公里，實現(xiàn)了西氣東輸、川氣東送、海氣登陸；并建立起了世界級規(guī)模的煉油及石油化工工業(yè)體系2021年中國石化股份公司年報。。在科研技術領域，通過60多年的自力更生與艱苦奮斗，石油工業(yè)科研人員堅持自主創(chuàng)新，反復探索研究，創(chuàng)立了陸相生油理論、陸相油氣藏成藏理論，以及與之配套的勘探開發(fā)技術；建立了成套煉油化工工藝及裝備技術，具備了獨立建造千萬噸級煉油化工基地的實力，之前全球僅美國具有該實力。近年來，隨著中國石油化工企業(yè)的國際化步伐不斷加快，海外業(yè)務已普及全球50多個國家和地區(qū)。2021年，海外權益油氣產(chǎn)量到達7393萬噸油當量；海外合資煉廠加工原油量到達1055萬噸，中國石油2021年中國石化股份公司年報。張家茂、王志明，?中國石油工業(yè)開展簡要回憶?，中國石油報，2021年9月。2.3中國大型石油化工企業(yè)概況中國石油化工產(chǎn)業(yè)經(jīng)過一系列改革后，形成了一批國有、民營及外資的石油化工企業(yè)，其中最具代表性的也是全產(chǎn)業(yè)鏈一體化的是中國石油天然氣集團公司、中國石油化工集團公司和中國海洋石油總公司，這三家大型國有石油化工公司在市場中具有領頭羊地位。2.3.1中國石油天然氣集團公司中國石油天然氣集團公司是1998年由原中國石油天然氣總公司重組成立的國有特大型石油石化企業(yè)集團。它是中國最大的油氣生產(chǎn)商，油氣資源占有量居國內(nèi)公司首位，也是中國在海外最大的油氣生產(chǎn)商，是國內(nèi)最大的潤滑油生產(chǎn)商、第二大煉油、乙烯生產(chǎn)商，擁有國內(nèi)最多的原油、天然氣管網(wǎng)，是世界第一大石蠟生產(chǎn)商及出口商。2021年在世界50家大石油公司中排名第5位。。表2.12021～2021年中國石油天然氣集團公司主要財務指標單位：億元工程2021年2021年2021年主營業(yè)務收入12715.7012197.8817201.84利潤總額1342.021284.201726.57凈利潤910.50873.671241.84其中：歸屬母公司707.79695.71972.52資產(chǎn)總額18037.4122213.9726299.56股東權益13102.6814203.2515681.11其中：歸屬母公司11762.7812718.9313956.52資料來源：中國石油天然氣集團公司年報。2.3.2中國石油化工集團公司中國石油化工集團公司是1998年由原中國石化總公司重組成立的國有特大型石油石化企業(yè)集團。它是中國最大的煉油化工產(chǎn)品生產(chǎn)商和供給商，中國第二大原油、天然氣生產(chǎn)商和供給商，是亞洲第一、世界第二大煉油生產(chǎn)商，世界第四大乙烯生產(chǎn)商。2021年在世界50家大石油公司中排名第26位。。表2.22021～2021年中國石油化工集團公司主要財務指標單位：億元工程2021年2021年2021年主營業(yè)務收入14470.8513754.3119478.70利潤總額263.97814.361052.16凈利潤200.48578.58721.24其中：歸屬母公司136.30391.90516.40資產(chǎn)總額10448.4912913.3714852.41股東權益4811.335501.646336.04其中：歸屬母公司3782.654323.535043.71資料來源：中國石油化工集團公司年報。2.3.3中國海洋石油總公司中國海洋石油總公司成立于1982年，是中國第三大國有石油石化公司，也是中國最大的海上油氣生產(chǎn)商。公司通過實施資本運營、改革重組、海外并購、上下游一體化等重大舉措，已由一家海上油氣開采的上游公司，開展成為上下游一體化的大型石油化工集團。。表2.32021～2021年中國海洋石油總公司主要財務指標單位：億元工程2021年2021年2021年主營業(yè)務收入2116.742083.453547.62利潤總額671.90519.96976.51凈利潤522.64383.42742.31其中：歸屬母公司331.98245.17490.00資產(chǎn)總額4304.765177.406172.00股東權益2925.313251.573907.87其中：歸屬母公司2072.972317.112788.44資料來源：中國海洋石油總公司年報2.4中國大型石油化工企業(yè)開展面臨的主要問題2.4.1面臨環(huán)保、減排壓力，可持續(xù)開展遭遇挑戰(zhàn)隨著聯(lián)合國氣候變化談判的不斷推進，可持續(xù)性開展理念逐步深入人心，綠色、低碳經(jīng)濟已成為世界經(jīng)濟開展的必然方向。中國作為開展中大國，同時面臨自身日趨強化的資源環(huán)境約束，正在著手轉變經(jīng)濟開展方式，加快走上綠色、低碳開展之路。中國現(xiàn)已成為全球第一大二氧化碳排放國，人均二氧化碳排放量也超過世界平均水平，為此中國制訂了“到2021年單位GDP二氧化碳排放比2005年減少40%~45%的目標〞。中國石油化工企業(yè)作為耗能、排放工業(yè)大戶，在低碳經(jīng)濟開展過程中占有重要地位，將持續(xù)面臨著二氧化碳減排和綠色開展的巨大壓力。具體表達在：一是在能源需求不斷增加、供給日趨緊張的情況下，資源選擇和低碳減排的矛盾日趨劇烈，低碳清潔能源在可采量、經(jīng)濟性、適用性等方面尚存在很多問題；二是缺乏技術創(chuàng)新能力，缺少高水平的核心技術和專有技術，面臨興旺國家的高新技術壟斷，現(xiàn)有技術體系需要整體創(chuàng)新與變革方能起到戰(zhàn)略支撐作用；三是節(jié)能減排的壓力越來越大，產(chǎn)品質量升級步伐不斷加快，新設備投入、新工藝開發(fā)、新產(chǎn)品開發(fā)導致本錢負擔不斷加重；四是高能耗、高排放等落后產(chǎn)能的退出將加劇日益緊張的能源供給，進一步激化能源供需矛盾。2.4.2資源爭奪日趨劇烈，保供給難度不斷加大爆發(fā)于2021年的全球金融危機，徹底改變了全球經(jīng)濟運行環(huán)境。由美國住房市場泡沫破裂引發(fā)的次貸危機迅速全面演變?yōu)槿蚪鹑谖C，在這場金融風暴中，歐美的大多數(shù)金融機構都遭到嚴重沖擊，損失驚人，同時危機不斷從金融業(yè)向其他行業(yè)、從虛擬經(jīng)濟向實體經(jīng)濟擴散，當年致使美歐日三大經(jīng)濟體陷入衰退，世界經(jīng)濟開展嚴重減速。為應對這場大蕭條以來“百年一遇〞最嚴重的經(jīng)濟危機，各國一方面紛紛推出各自的經(jīng)濟刺激方案，同時通力協(xié)作，共同對抗，并于2021年取得了一定的成績，全球經(jīng)濟隨后開始了艱苦的復蘇之路。但2021年隨著“歐債危機〞的越演越烈，全球經(jīng)濟再次墜入谷底，“二次探底〞在所難免。目前的形勢是美國經(jīng)濟遭受重創(chuàng)、自顧不暇，歐洲債務纏身、束手無策，新興經(jīng)濟體連帶受創(chuàng)，全球經(jīng)濟開展前景一片茫然。在如此宏觀經(jīng)濟背景下，中國石油化工企業(yè)眼前困難重重，亟待應對的幾個當前問題如下：一是危機面前各國貿(mào)易政策保護主義紛紛抬頭，為了使本國企業(yè)在危急中更好的生存下來，各國政府通過各種方式進行貿(mào)易保護，如技術性壁壘、環(huán)境保護性壁壘、征收“碳關稅〞等等；二是全球需求不斷萎縮，在經(jīng)濟蕭條、債務危機的陰影籠罩下，化工產(chǎn)品消費需求不斷下降，生產(chǎn)過剩問題開始突顯，石油化工景氣周期處于下行通道，特別對出口型經(jīng)濟國家如中國影響極大；三是帶有金融屬性的原油期貨市場波蕩起伏，原油價格從08年150美元/桶的歷史高位快速跳水至30美元/桶，隨后又快速上升至100美元/桶上方，其價格已不能反響正常的供求關系，這對大量進口原油的中國極為不利；四是中東地區(qū)政治局勢不穩(wěn)、戰(zhàn)爭陰影籠罩，美國為轉嫁國內(nèi)危機，開始在全球采取咄咄逼人的態(tài)勢，短短幾年分別在伊拉克、阿富汗、利比亞等國開辟戰(zhàn)場，最近在中東的敘利亞和伊朗又準備動武，這將直接導致原油的供給平安問題；五是海外資源收購風險巨大，利用金融危機帶來的機遇，中國大型石油化工企業(yè)自2021年以來積極開拓海外市場、收購海外油氣資源，但受興旺國家制約及自身經(jīng)驗匱乏的限制，海外并購的風險不能有效躲避。2.4.3市場競爭日趨劇烈，企業(yè)競爭力有待提升隨著石油化工技術日臻成熟，世界石化工業(yè)持續(xù)快速開展。進入新世紀以來，世界石化工業(yè)開展更趨快速，為了控制資源、提高盈利水平和抗風險能力，各國石油化工公司均向上下游一體化方向延伸開展，如殼牌、?？松梨诘壤吓剖凸尽⒅袞|、巴西、俄羅斯、印度等各國國家石油公司，均建立了勘探、開采、煉制、化工、銷售一條龍的業(yè)務體系；同時，為了降低單位產(chǎn)能投資，發(fā)揮規(guī)模效益，提高市場競爭力，石化工業(yè)那么向規(guī)模化、集約化、大型化方向開展；為了有利于原料優(yōu)化配置，綜合利用煉廠和石化廠各種中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品，減少公用工程系統(tǒng)的投資和費用，全球煉油化工那么呈一體化、園區(qū)化、基地化開展趨勢。在世界金融危機的影響下，石化產(chǎn)品需求下降，新增產(chǎn)能必將加劇產(chǎn)能過剩率，國外石油化工巨頭均將中國市場看作其最主要的目標市場，國內(nèi)石化產(chǎn)品市場競爭正越演越烈。我國石油化工企業(yè)面臨著全球極具競爭力的國際石油巨頭的嚴峻競爭與挑戰(zhàn)。近年來，我國石油化工企業(yè)加快推進產(chǎn)業(yè)結構和產(chǎn)品結構調整，大力推進科技創(chuàng)新、節(jié)能減排、降本增效等工作，但與國際石油公司相比，仍然存在集約化開展程度偏低，產(chǎn)業(yè)布局分散；整體實力欠缺、技術創(chuàng)新能力有待增強；資源環(huán)境約束加大，產(chǎn)業(yè)開展與環(huán)境保護的矛盾加劇等方面的矛盾，以及國際化能力欠缺等比擬突出的一系列問題。特別是我國石化企業(yè)產(chǎn)品結構單一，初級石化產(chǎn)品比重較高，產(chǎn)品的差異化和功能化程度較低，高端石化產(chǎn)品國內(nèi)市場自給率嚴重缺乏，以上種種問題直接導致中國石油化工企業(yè)在競爭中處于劣勢地位。2.4.4替代產(chǎn)業(yè)快速開展，中開展方向面臨選擇隨著“石油峰值〞、“高油價時代〞的到來，世界各國都著眼未來，高度重視可再生能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的開展。2021年全球燃料乙醇產(chǎn)量5100萬噸，預計2021年美國和巴西燃料乙醇產(chǎn)量將分別到達3950萬噸和3100萬噸以上；2021年全球生物柴油產(chǎn)量1050萬噸，預計2021年歐盟生物燃料的使用量將達車用燃料總量的10%；南非煤制油能力已達700萬噸/年；預計2021年全球GTL〔天然氣合成油〕產(chǎn)能將達1870萬噸/年，大局部位于中東地區(qū)。世界主要跨國石油石化公司都高度重視替代能源的開展，?？松梨趯TL〔天然氣合成油〕、MTO〔甲醇制烯烴〕、乙醇汽油高度關注，目前燃料乙醇產(chǎn)量為150萬噸/年，方案2021年產(chǎn)量達2000萬噸以上；殼牌擁有先進的GTL〔天然氣合成油〕、MTO〔甲醇制烯烴〕技術，2021年建成世界第一套纖維素制乙醇生產(chǎn)裝置等等陳俊武、李春年、陳香生，?石油替代綜論?，中國石化出版社，2021年第一版，3頁。。各國替代能源等戰(zhàn)略性新產(chǎn)業(yè)的快速開展對我國石化產(chǎn)業(yè)的未來形成新的挑戰(zhàn)和威脅陳俊武、李春年、陳香生，?石油替代綜論?，中國石化出版社，2021年第一版，3頁。中國也在努力開展可再生能源，規(guī)劃到2021年非化石能源占一次能源消費比重到達15%。不容置疑，在世界正面臨著能源更替轉折點的此時，先發(fā)將在未來搶占高地優(yōu)勢。替代能源方向眾多，有核能、風能、水能、太陽能、煤轉化等等，但目前均存在規(guī)模小、本錢高、技術不完善等問題，在存在機遇的同時蘊含著巨大的投資風險，中國石油化工企業(yè)的可持續(xù)開展方向面臨抉擇。中國石油化工企業(yè)近幾年利用自身優(yōu)勢因地制宜的開展了一些替代能源，開發(fā)了一些新能源技術，如乙醇汽油、煤化工、煤制油等，但從替代能源開展整體形勢來看，其方向選擇、技術儲藏、投資規(guī)模、工程進度等方面均已落后于國外大型石油公司。中國石油化工企業(yè)又一次面臨輸在起跑線的巨大風險。2.4.5管理體制尚需進一步理順在鄧小平同志建設有中國特色社會主義的理論指導下，中國經(jīng)過近三十多年的改革，經(jīng)濟體制發(fā)生了巨大變化，根本實現(xiàn)了由方案經(jīng)濟向市場經(jīng)濟轉變的目標。社會主義市場經(jīng)濟體制改革中主要是通過堅持以公有制為主體、多種經(jīng)濟成份共同開展的方針，轉換國有企業(yè)經(jīng)營機制，建立適應市場經(jīng)濟要求，政企分開、產(chǎn)權清晰、權責明確、管理科學的現(xiàn)代化企業(yè)制度。中國石油化工行業(yè)體制改革作為市場經(jīng)濟體制改革的重要組成部份，經(jīng)歷了政府職能轉變、國有企業(yè)經(jīng)營機制轉化以及建立現(xiàn)代化企業(yè)制度的全過程，是中國改革開放的先鋒和實踐者。通過多年的努力，中國石油天然氣集團公司、中國石油化工集團公司、中國海洋石油總公司、延長石油等大型石油化工公司相繼成立，均根本建立了現(xiàn)代化的企業(yè)管理體制。但與國際石油公司相比，我國石油化工企業(yè)管理體制仍面臨著一系列的問題，一是政府石油管理部門較多，同時石油法律體制尚未健全，企業(yè)開展的外部市場環(huán)境仍不理想，同時大型石油化工公司企業(yè)辦社會的問題仍然存在，包袱較重；二是與世界級的石油跨國公司相比，中國大型石油化工企業(yè)管理制度尚不完善，內(nèi)部管理體制還需進一步理順，包括建立標準的法人治理結構，建立標準的董事會制度；三是企業(yè)內(nèi)部績效考核和鼓勵約束機制的建立困難重重，在分配制度方面仍存在較為普遍的“大鍋飯〞現(xiàn)象，在用人方面存在“能上不能下〞、“能進不能出〞等問題，制約了管理者和從業(yè)者的創(chuàng)造性和積極性；四是跨國企業(yè)管理經(jīng)驗缺乏，海外分公司管理制度存在盲區(qū)，隨著海外投資的不斷加大加快，相應的管理制度亟待建立與完善。

第3章國際環(huán)境分析3.1世界經(jīng)濟形勢變化對石油化工行業(yè)產(chǎn)生深遠的影響2021年世界金融危機全面爆發(fā)，世界各國政府開始了“積極的救市〞，2021年全球經(jīng)濟開始緩慢復蘇，但隨著2021年歐債危機的不斷惡化、美國經(jīng)濟的持續(xù)低迷，世界經(jīng)濟的“二次探底〞已經(jīng)開始嚴重的影響著各行各業(yè)的運行與開展。同時，在此期間，還發(fā)生了日本“核泄漏〞、美國“頁巖氣〞等一系列重大事件，這些新情況、新變化將對石油化工行業(yè)產(chǎn)生深遠的影響。3.1.1全球金融危機帶來新的經(jīng)濟格局中國工程院，?中國工程院，?中國制造業(yè)可持續(xù)開展戰(zhàn)略研究?，機械工業(yè)出版社，2021年第一版，P318。通過近百年的世界經(jīng)濟運行觀察，可以發(fā)現(xiàn)世界經(jīng)濟周期性波動非常明顯，分別經(jīng)歷了1975–1982年、1982–1991年、1991–2001年和2001年開始的4輪經(jīng)濟周期。每輪10年左右的周期都經(jīng)歷復蘇、繁榮、衰退和蕭條四個階段。同樣，按2021–2021年世界經(jīng)濟衰退觸底估計，2021年世界經(jīng)濟本該緩慢復蘇，但由于“二次探底〞的影響，本輪經(jīng)濟周期的蕭條時間將延長。因此，預計從2021年以后，世界經(jīng)濟將在波動中緩慢開始新一輪周期的上行期。在此期間，世界經(jīng)濟格局將發(fā)生重大變化：一、美國經(jīng)濟陷入嚴重衰退但并未傷筋動骨，未來仍是世界最大經(jīng)濟體。20世紀80年代以來，美國經(jīng)濟已經(jīng)完成了深刻的經(jīng)濟結構調整，以信息技術為核心的高科技產(chǎn)業(yè)獲得了迅速開展，特別是在一些附加值高的尖端科技行業(yè)占有壟斷地位，其科技和信息產(chǎn)業(yè)部門依然在全球保持優(yōu)勢，未來美元貶值將推動美國出口增長，有利于美國經(jīng)濟恢復。二是歐洲經(jīng)濟衰退程度較深，未來仍能實現(xiàn)穩(wěn)定增長。目前歐盟已有27個成員國，一體化程度進一步提高，逐步實現(xiàn)了商品、勞動力、資本和勞務在成員國之間的自由流動，高端的制造業(yè)、高素質勞動力帶來的高端出口和低端資源類進口形成的進出口優(yōu)勢，將推動歐盟經(jīng)濟恢復。三是日本經(jīng)濟衰退嚴重，未來經(jīng)濟增長空間有限。日本經(jīng)濟模式高度依賴出口，其中對美國的貿(mào)易順差大約占據(jù)一半，歐美需求減少將會對日本經(jīng)濟造成嚴重影響。四是新興經(jīng)濟體經(jīng)濟復蘇將早于興旺經(jīng)濟體。新興經(jīng)濟體一般是出口導向型的經(jīng)濟增長模式，外需放緩引起出口下降，依賴外部融資和初級產(chǎn)品出口將受到匯率和資本市場劇烈波動的影響，新興經(jīng)濟體的經(jīng)濟增速大幅放緩。但中國和印度等新興經(jīng)濟體吸取了1997-1998年亞洲金融危機教訓，主動調整產(chǎn)業(yè)結構和宏觀經(jīng)濟政策，金融狀況十分穩(wěn)健，同時積極承接國際產(chǎn)業(yè)轉移，為新興經(jīng)濟體經(jīng)濟未來快速增長提供了有利條件。3.1.2新一輪工業(yè)化浪潮將推動石油化工行業(yè)快速開展受國際金融危機沖擊后，在全球大規(guī)模經(jīng)濟刺激政策的推動下，世界經(jīng)濟正在調整中緩慢恢復增長，2021年全年實現(xiàn)了正增長。在此過程中，美國、歐盟、日本等興旺經(jīng)濟體，為了提振經(jīng)濟，將大力推進經(jīng)濟結構深度調整，加快開展新興產(chǎn)業(yè)，再次振興制造業(yè)，積極擴大出口，仍將在世界經(jīng)濟增長中發(fā)揮核心作用，2021年增長情況是美國3%、歐元區(qū)1.8%、日本4.0%；新興經(jīng)濟體〔包括“金磚〞五國、印尼、越南和一些中東國家等，總人口約40億〕為趕超興旺國家，掀起了新一輪工業(yè)化浪潮，力求在未來50～100年間完成工業(yè)化進程，實現(xiàn)跨越式開展，2021年增長到達7.4%，成為拉動世界經(jīng)濟增長的主要動力。據(jù)世界銀行預測，“2021～2021年新興經(jīng)濟體GDP年均增長率將到達4.7%，遠高于興旺國家2.3%的年均增長率；到2025年，新興經(jīng)濟體占全球經(jīng)濟總產(chǎn)出的比例將從目前的37%增加到45%；特別是新興經(jīng)濟體經(jīng)濟的快速開展，將帶動世界煉化產(chǎn)業(yè)規(guī)模和石化產(chǎn)品需求不斷增長〞。2021年世界石油供需創(chuàng)6年來最高增幅，產(chǎn)量達39.14億噸，同比增長2.2%；乙烯產(chǎn)能達1.38億噸/年，同比增加6.6%，需求量為1.23億噸，同比增加8.1%；五大通用合成樹脂產(chǎn)能2.27億噸，同比增長7%，消費量達1.76億噸，同比增長8.3%；合成纖維產(chǎn)能5327.4萬噸/年，同比增長3%,產(chǎn)量破紀錄的同比大增13%。3.1.3各國貿(mào)易政策變化對石油化工行業(yè)的開展帶來了新的不確定性隨著世界經(jīng)濟格局的不斷變化，各國的貿(mào)易政策也隨之應變。主要呈現(xiàn)以下特點：一是興旺國家貿(mào)易保護愈演愈烈。主要有以下幾種貿(mào)易保護方式：通過制定環(huán)境政策、產(chǎn)品工藝、檢驗標準等技術性壁壘來限制開展中國家出口產(chǎn)品；以保護環(huán)境為名，通過制定環(huán)境標準和法規(guī)來限制國際貿(mào)易活動，如美國環(huán)保署對汽油中含有的硫、苯等有害物質的含量進行了限制，要求國內(nèi)生產(chǎn)商逐步到達有關標準，而進口汽油必須立即到達，否那么禁止進口；以抑制碳排放為名，對高耗能進口產(chǎn)品征收“碳關稅〞，如美國國會眾議院通過?2021清潔能源平安法案?，提議授權從2021年起對不實施碳減排的國家征收懲罰性的“碳關稅〞；歐盟公布REACH法案以管理和控制化學品市場準入，未來美日等興旺國家也可能會公布類似法案。二是亞洲區(qū)域經(jīng)濟一體化迅猛開展，亞洲地區(qū)已經(jīng)或即將建立多個自貿(mào)區(qū)。如中國－東盟自貿(mào)區(qū)、中國－新加坡自貿(mào)區(qū)已經(jīng)建立，中國與臺灣省的ECFA協(xié)議也已經(jīng)生效，同時包含韓國、日本、東盟等更大范圍的自貿(mào)區(qū)的前期工作也在開展。這些自貿(mào)區(qū)的建立，為亞洲國家或地區(qū)進行油氣合作和向其出口石化產(chǎn)品創(chuàng)造了良好的條件和投資時機。3.1.4資源爭奪劇烈及油價高位持續(xù)震蕩未來二十年，在世界能源消費中化石能源仍將占主導地位，但是由于受日本福島地震次生核事故和應對氣候變化的影響，世界能源消費結構將發(fā)生變化，煤炭、石油所占比重將逐步下降，天然氣及可再生能源所占比重將不斷上升。受減排二氧化碳的影響，世界煤炭產(chǎn)量和消費量增長速度將放緩，風能、水能、生物質能等可再生能源增長速度將加快。世界石油產(chǎn)量和需求量仍將不斷增加，且供需根本保持平衡，但是新增石油資源的硫含量、酸含量將逐漸升高，重質原油和非常規(guī)原油產(chǎn)量將不斷增加。天然氣將迎來大開展時期，產(chǎn)量和需求量將持續(xù)快速增長，特別是頁巖氣將出現(xiàn)跨越式開展，LNG貿(mào)易比例不斷上升。因此，未來二十年世界油氣資源仍可滿足需求，但由于新興經(jīng)濟體經(jīng)濟快速開展導致的油氣需求量大幅增加，將使全球對油氣等資源的爭奪更為劇烈。同時，由于石油的金融屬性越來越強，再加之受美元政策的影響、基金炒作、產(chǎn)油國局勢動亂以及勘探開發(fā)本錢上升等因素影響，世界已經(jīng)進入高油價時代，國際油價很可能長期在100美元/桶以上高位震蕩，甚至更高。3.1.5石油替代產(chǎn)業(yè)快速開展帶來了重大影響近年來，由于高油價和技術進步，替代能源和非油化工產(chǎn)業(yè)得以高速開展。一是頁巖氣大規(guī)模開發(fā)帶來的影響。美國頁巖氣大規(guī)模開發(fā)取得突破后，美國天然氣產(chǎn)量大幅增加，使美國近年天然氣價格不僅未隨油價上漲，反而出現(xiàn)了較大幅度下降，為此雪佛龍菲利普斯化工、陶氏化學、臺灣臺塑集團等公司紛紛用頁巖氣凝液做乙烯原料，并方案新建和擴建乙烯裂解和丙烷脫氫制丙烯裝置產(chǎn)能。此外，擁有豐富頁巖氣資源的數(shù)十個國家也準備大規(guī)模開發(fā)頁巖氣。二是新型煤化工快速開展。中國神華包頭煤制烯烴〔MTO〕示范裝置已成功投產(chǎn)，標志著MTO技術已趨于成熟。國際油價居高不下，煤制烯烴等新型煤化工比擬優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)，生產(chǎn)能力將會較快擴張。正在興起的新型煤化工產(chǎn)業(yè)雖只是石油化工的補充，但無疑將對未來乙烯及其下游衍生物市場帶來重大影響。三是替代能源得以快速開展。近年來，由于油價大幅上漲和要求減少碳排放，燃料乙醇、燃料甲醇、生物柴油、煤制油、CNG、電動汽車等已呈現(xiàn)加速開展趨勢，將對傳統(tǒng)成品油市場產(chǎn)生一定影響。特別是纖維素制乙醇技術一旦取得突破，產(chǎn)生的影響會更大。3.2全球石油資源需求持續(xù)增長，世界步入“高油價〞時代3.2.1全球石油儲量、產(chǎn)量和消費量現(xiàn)狀儲量情況2005～2021年間世界石油探明儲量〔相當于我國的剩余經(jīng)濟可采儲量〕呈增長態(tài)勢，年均增長2.6%；儲采比增長較為緩慢〔圖3.1〕。圖3.1世界石油探明儲量世界石油儲量主要分布在中東、北美、中南美、非洲和前蘇聯(lián)，其中中東儲量占世界石油總儲量的一半以上，儲采比達81年，是未來世界增產(chǎn)的主要來源。其他四個地區(qū)雖然儲量也較豐富，但占比都在16%以下〔圖3.2〕，遠低于中東地區(qū)，且儲采比都在49年以下，說明這些地區(qū)未來的生產(chǎn)潛力遠低于中東。圖3.22021年世界石油儲量地區(qū)結構產(chǎn)量現(xiàn)狀2005～2021年間世界石油產(chǎn)量增長緩慢，年均增長0.5%；受國際金融危機影響，2021年石油產(chǎn)量略有下降。但隨著經(jīng)濟的逐步恢復，2021年產(chǎn)量迅速恢復增長，到達8671萬桶/日，同比增量達200萬桶/日以上，超過危機前的水平。近兩年的產(chǎn)量增長主要來自北美〔美國和加拿大〕和前蘇聯(lián)〔俄羅斯、哈薩克斯坦和阿塞拜疆〕，亞太和中南美也有一定幅度的增長。而中東、非洲地區(qū)由于受OPEC限產(chǎn)影響，2021年產(chǎn)量下降，2021年上升，但仍未上升到危機前的水平。同儲量分布相比，產(chǎn)量分布更為均勻，其中中東地區(qū)產(chǎn)量約占世界石油總產(chǎn)量的30%，北美占17%、前蘇聯(lián)占16%、非洲占13%、亞太10%、中南美9%、歐洲5%?中國石油石化產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究年度報告〔2021〕?，2021年11月，136頁。?中國石油石化產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究年度報告〔2021〕?，2021年11月，136頁。圖3.3世界石油產(chǎn)量圖3.42021年世界石油產(chǎn)量地區(qū)結構消費量現(xiàn)狀2005年后世界石油消費增速放緩，2005～2021年間年均增長0.8%。受國際金融危機影響，2021年消費量自1993年以來首次出現(xiàn)下降，2021年繼續(xù)下降，2021年迅速恢復增長，到達8773萬桶/日，超過危機前的水平。近年，亞太和中東地區(qū)的石油消費量保持穩(wěn)步快速增長，是世界石油消費增長的主要推動力。由于已經(jīng)進入后工業(yè)化階段和受到高油價的抑制，北美和西歐的石油消費呈緩慢下降態(tài)勢。3.2.2全球石油產(chǎn)量和消費量預測產(chǎn)量預測世界石油產(chǎn)量預測主要有三種類型。樂觀預測以IEA、EIA和CERA等為主，保守預測以世界石油峰值協(xié)會為代表，中間觀點以PFC能源咨詢公司為代表。樂觀預測。綜合IEA、EIA和CERA三家能源機構的預測結果?？傮w來說，三家機構預測“世界石油產(chǎn)量長期內(nèi)〔2030年前〕都將保持穩(wěn)步增長〔圖3.5〕，只是增速將放緩〞；其中，IEA和EIA預測的結果較為接近，CERA預測的結果更為樂觀。根據(jù)CERA預測，“預計2021年世界石油產(chǎn)量將到達1萬億桶/日，2030年到達1.07萬億桶/日；2021～2030年間年均增長1.06%，比2000～2021年間的增幅略降〞；根據(jù)EIA預測，“2021年世界石油產(chǎn)量將到達9210億桶/日，2030年到達1.04萬億桶/日，2021-2030年間年均增長0.9%〞。根據(jù)IEA預測，“2021年世界石油產(chǎn)量將到達9360億桶/日，2030年到達1.01萬億桶/日，2021-2030年間年均增長0.7%〞。圖3.5世界石油產(chǎn)量預測比擬未來OPEC產(chǎn)量增速將大于非OPEC產(chǎn)量增速，OPEC產(chǎn)量占世界石油產(chǎn)量的比例將繼續(xù)提高，對世界石油市場的控制力將進一步增強。2021～2030年間，中東、中南美和前蘇聯(lián)地區(qū)的石油產(chǎn)量將一直保持增長，其中，中東地區(qū)的產(chǎn)量增量占總增量的大局部，將成為未來產(chǎn)量增長的主要動力；中東石油產(chǎn)量在世界石油產(chǎn)量中的占比將繼續(xù)提高，控制地位進一步增強。在此期間，中東主要增產(chǎn)國是沙特和伊拉克，中南美主要增產(chǎn)國是巴西，前蘇聯(lián)是哈薩克斯坦；北美地區(qū)加拿大的石油產(chǎn)量也將大幅增長，主要推動力是快速增長的油砂產(chǎn)量。保守預測。世界石油峰值協(xié)會認為石油峰值將于2021年左右到來，峰值產(chǎn)量在39～40億噸之間。中間觀點。PFC能源咨詢公司預測2021～2025年間世界石油產(chǎn)量將到達10500萬桶/日〔52.5億噸〕的峰值，2030年產(chǎn)量將降到10000萬桶/日〔50億噸〕。消費量預測根據(jù)CERA預測，“預計未來長期內(nèi)世界石油消費量將繼續(xù)穩(wěn)步增長，但增速將放緩，2021年到達9960萬桶/日，2030年到達10740萬桶/日〔圖3.6〕；2021～2030年間年均增長1.02%，比2000～2021年間的增幅略降〞。根據(jù)EIA預測，“2021年世界石油消費量將到達9210桶/日，2030年到達1.04萬桶/日，2021～2030年間年均增長0.99%，比2000～2021年間的增幅略降〞。根據(jù)IEA預測，“2021年世界石油消費量將到達9360億桶/日，2030年到達1.01萬億桶/日，2021～2030年間年均增長0.8%〞。圖3.6世界石油消費量預測比擬未來非OECD石油消費量將繼續(xù)快速增長，預計到2021年將根本與OECD消費量持平。2021～2030年間，亞太、中東和中南美地區(qū)的消費量將繼續(xù)快速增長，其中尤以亞太增長最快，增量占世界石油消費總增量的一半以上，亞太消費量占世界石油消費總量的比例將繼續(xù)提高。3.2.3石油資源價格分析預測IMF等機構預計，未來3年世界經(jīng)濟平均增速為4%～5%，興旺國家平均增速為2%～3%，考慮金融危機的衰退程度，此增速仍顯低迷。新興市場國家增長強勁，未來3年將保持6%～7%的平均增速。世界石油需求仍將保持增長。新興經(jīng)濟體國家經(jīng)濟保持高速增長，汽車消費也進入起飛階段，是石油需求增長的主要推動力；而替代能源的開發(fā)、利用和汽車燃油效率提高，興旺國家需求那么呈現(xiàn)緩慢下降的態(tài)勢。IEA預計，2021～2021年世界石油年均增長0.4%。世界石油供給保持穩(wěn)定，探明儲量仍有小幅增加，其中非常規(guī)石油產(chǎn)量增加較快，尤其是致密油的開發(fā)利用?？傮w來看，全球供給能夠滿足需求，但是油價、地緣政治等因素將影響實際產(chǎn)量，影響供給的短期波動。受到金融屬性和突發(fā)事件的影響，綜合判斷2021～2021年國際原油平均價格水平將在90～120美元/桶油之間波動，主要呈現(xiàn)逐步上升態(tài)勢，2021年之后更加明顯。3.3全球石油化工產(chǎn)業(yè)競爭日趨劇烈，國際原油供給壟斷趨勢明顯石油資源牽扯著一個國家的核心利益，因此，國際石油市場是一個利益最復雜、競爭最劇烈的商品市場；它是市場，但更是一個戰(zhàn)場，一個充滿著各種國家利益、政治的角力場。在這個競爭舞臺上，競爭的主體是石油化工公司，它們分別代表著其背后的國家利益。世界上的石油石化公司按業(yè)務范圍及實力主要分為國際石油公司、國家石油公司。1960年9月，伊朗、伊拉克、科威特、沙特阿拉伯和委內(nèi)瑞拉五國〔國家石油公司〕宣告成立石油輸出國組織(OrganizationofPetroleumExportingCountries——OPEC)，簡稱“歐佩克〞。。隨著成員國的不斷增加，歐佩克迅速開展成為包含世界主要石油生產(chǎn)國的國際性石油組織。石油輸出國組織成員國擁有全球三分之二的石油貯備，78%以上的石油儲量以及40%以上的石油產(chǎn)量和全球出口量的一半。原油的特殊屬性決定了其自然壟斷的特點，OPEC的成立那么是極大的加強了國際原油供給壟斷的現(xiàn)實。國際石油公司國際著名的大型國際石油公司有著上百年的歷史，如殼牌、?？松梨?、雪佛龍等公司，其具有資產(chǎn)規(guī)模龐大、資金實力雄厚、跨國經(jīng)營范圍廣泛、對全球石油資源具有掌控能力、興旺國家利益代言人等特點。隨著國際形勢的不斷變化，近幾年，國際石油公司通過關注新開發(fā)或尚未開放的油氣區(qū)域，以加強油氣資源的有效掌控和接替；理性開展替代能源和可再生能源，搶占先機，完善橫向多元縱向一體的能源業(yè)務構架；通過加大投入擴大非常規(guī)石油資源勘探開發(fā)，打造新的業(yè)務支柱，構建資源潛力大、前景好的油氣資源戰(zhàn)略接替區(qū)；在煉化業(yè)務領域，依托其雄厚的資金實力和技術能力，采取資源與市場并重的策略擴張海外煉化業(yè)務，一方面，在石油資源國建設大型煉化生產(chǎn)裝置，實現(xiàn)其穩(wěn)定占有資源的目的，另一方面也在石油消費國或地區(qū)建設大型煉化生產(chǎn)裝置，以實現(xiàn)其市場戰(zhàn)略；在成熟市場，部份公司開始退出煉油和銷售業(yè)務；順應全球經(jīng)濟格局變化，利用先發(fā)優(yōu)勢和政治優(yōu)勢，加快新興市場布局，在穩(wěn)固和保持在興旺市場上的優(yōu)勢主導地位的同時，加快進軍經(jīng)濟快速開展的亞太市場以及資源豐富的中東市場。以上是近期國際石油公司的主要戰(zhàn)略戰(zhàn)術。國家石油公司伴隨著近代殖民主義的衰亡，各國獨立運動紛紛興起，對抗殖民壓迫、實現(xiàn)政治經(jīng)濟獨立自主的愿望與目標，導致了國家石油公司的崛起，并在當今的國際石油格局中占有越來越重要的地位。資源生產(chǎn)國國家石油公司充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，加強對油氣資源的控制，拓展海外煉化業(yè)務。一方面，為開展高附加值業(yè)務并創(chuàng)造就業(yè)時機，這些石油公司充分利用資源優(yōu)勢，大力向煉油、化工方向延伸，實施一體化、國際化開展戰(zhàn)略，積極打造上中下游一體化供給鏈，謀求石油利益最大化。例如中東地區(qū)的國家石油公司，堅持通過原油出口賺取巨額利潤，再引進國外先進技術和管理經(jīng)驗，大力開展煉油、化工等一體化業(yè)務，擴大石油產(chǎn)品和化工品出口。另一方面，通過合資合作建設海外煉化工程，穩(wěn)定資源出口市場，把煉油、銷售業(yè)務延伸到石油消費大國，在美洲、歐洲、亞洲等地區(qū)花巨資大規(guī)模購并或興建煉油廠、儲運設施及加油站等。新興消費國的國家石油公司為提高資源控制程度而大力并購上游資產(chǎn)，國家石油公司的并購和主權財富基金的交易大增。國際油氣資產(chǎn)的劇烈競爭導致交易價格持續(xù)高位運行。中國三大石油石化公司同樣，中國作為最大的開展中國家，其國家石油公司發(fā)揮著穩(wěn)定石油供給的重要職責。中國三大國有石油石化公司在國內(nèi)依靠政策支持，占有地利、人和優(yōu)勢，通過幾十年的開展，在國內(nèi)石油化工市場占有絕對優(yōu)勢，同時近幾年不斷加大海外油氣資源投資，在保障原油供給的同時不斷提升自身管理水平，逐步由國家石油公司向跨國能源公司轉型，以應對全球化競爭時代的到來。中國石油擁有80余個境外油氣合作工程，主要集中在蘇丹、哈薩克斯坦、敘利亞、委內(nèi)瑞拉、厄瓜多爾、秘魯、印尼、伊拉克，2021年海外權益油產(chǎn)量3603萬噸，天然氣103.8億立方米；中哈、中俄原油管道和中亞天然氣管道已建成并投入運營，中緬油氣管道正在建設，海外煉油能力達3000多萬噸/年2021年中國石油天然氣股份公司年報。。中國石油化工集團公司成功收購了瑞士Addax公司和安哥拉油氣區(qū)塊、俄羅斯UDM公司、加拿大Syncrude油砂和哈薩克斯坦CIR公司等一批油氣資源工程，形成了非洲、中東、亞太、南美、俄羅斯—中亞、加拿大六大油氣生產(chǎn)基地2021年中國石化股份公司年報。。中國海洋石油總公司2021年中國石油天然氣股份公司年報。2021年中國石化股份公司年報。3.4興旺國家石油化工公司先發(fā)優(yōu)勢明顯，我國企業(yè)增長潛力巨大3.4.1日本石油石化產(chǎn)業(yè)開展由于日本本國幾乎沒有石油資源，石油近100％需要依賴進口，因此日本的石油業(yè)是以煉油廠和油品銷售為中心而開展起來的，煉油業(yè)在日本的經(jīng)濟開展中起著重要的作用。日本的原油進口依賴度遠遠大于我國，這種情況下的日本石油化工行業(yè)的開展經(jīng)驗對原油進口不斷加大、急需做大做強石油石化公司的中國來說，具有一定的借鑒意義。日本在二戰(zhàn)結束投降后，國內(nèi)煉油業(yè)及市場在一段時期內(nèi)完全由美國、英國等西方的大國際石油公司掌控