證券公司個(gè)人工作計(jì)劃5篇

證券公司個(gè)人工作計(jì)劃5篇

1、手中現(xiàn)有客戶資料的開發(fā)。

①整理出手中的每個(gè)意向客戶，通過電話回訪，接近客戶，挖掘客戶的需求，要把公司近期優(yōu)待活動(dòng)政策介紹給客戶，切忌不能光和客戶談?wù)摴善?，要想方法從生活入手拉近關(guān)系。留意總結(jié)每次通話存在的問題。針對(duì)不同客戶事先想好通話內(nèi)容，掛電話時(shí)要講好話術(shù)，為下次通話做好預(yù)備。

②每天給客戶打電話的時(shí)間安排：

下午回公司開會(huì)時(shí)間;晚上18:00-20:00。

2、新增客戶資料。

①要保證每天至少要取一名客戶資料，并在3天之內(nèi)做第一次電話回訪。

②新要取的客戶資料所發(fā)第一條短信：您好，我是今日在__和您交談的東北證券的客戶經(jīng)理詹可佳，在接下來的一段時(shí)間您將會(huì)享受到我公司優(yōu)質(zhì)的短信試用效勞。請(qǐng)把我的手機(jī)號(hào)碼存在您的手機(jī)里，以便您有什么問題可以準(zhǔn)時(shí)聯(lián)系我。祝您投資開心!

③堅(jiān)持給潛在客戶發(fā)短信，打電話。

3、與銀行合作的小區(qū)活動(dòng)。

①首先根據(jù)與銀行的合作方案去逐步執(zhí)行，直到活動(dòng)正式開頭。

②活動(dòng)前，事先把幾種話術(shù)背嫻熟，活動(dòng)中，要積極去迎接客戶，不錯(cuò)過每一個(gè)身邊經(jīng)過的客戶，盡可能保證每一個(gè)客戶都能夠談話，爭(zhēng)取要到客戶的聯(lián)系方式。

③要取客戶聯(lián)系方式的話術(shù)：

幫客戶分析股票、基金，回去再請(qǐng)教一下分析師，日后幫客戶關(guān)注一下手中股票，分析一下股票的調(diào)研報(bào)告，要取電話便利聯(lián)絡(luò);

公司以后再有什么活動(dòng)可以便利聯(lián)系到客戶;

4、銀行駐點(diǎn)如何開發(fā)客戶。

①銀行內(nèi)：早上去銀行后先跟銀行員工打好招呼，安置好物品擺放，由于客戶稀有，所以不能放過每一名客戶，有客戶來辦理業(yè)務(wù)時(shí)主動(dòng)去遞交宣傳折頁，介紹公司近期優(yōu)待活動(dòng)，爭(zhēng)取與有多方面的溝通內(nèi)容;

②銀行外：銀行沒有客戶時(shí)，手持宣傳折頁去門口四周等待流淌客戶經(jīng)過，發(fā)送宣傳折頁;在下午時(shí)間去周邊轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，查找可以溝通的客戶;

③與銀行員工處好關(guān)系，尤其是行長(zhǎng)，要表現(xiàn)出我很積極的去工作，想給銀行、給自己帶來效益，要做出效果來才能轉(zhuǎn)變行長(zhǎng)對(duì)我的看法。

證券公司個(gè)人工作規(guī)劃2

一、帶著一顆“愛心”去工作。

1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從效勞他人的角度動(dòng)身，讓客戶覺得你是真心地關(guān)懷他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離，對(duì)客戶思想形成正確的引導(dǎo)。

2、做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的效勞標(biāo)準(zhǔn)，做好來電詢問和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作。

3、做好溝通匯報(bào)，工作無小事，對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員，做到不遺漏、不延誤。

二、自身素養(yǎng)方面

在仔細(xì)工作的同時(shí)，我也會(huì)努力提高自己的自身素養(yǎng)。不斷提升職業(yè)道德，把握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券學(xué)問，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。

1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的珍貴閱歷，學(xué)習(xí)專業(yè)學(xué)問。

2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽，相處得開心，才能更好更深入的完成任務(wù)

3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素養(yǎng)的根本途徑。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的勝利或失敗，要準(zhǔn)時(shí)總結(jié)，不斷為自己今后的工作積存閱歷。從而不斷進(jìn)步，自己超越自己。

新的一年新的開頭，在將來的一年中，我將勇于進(jìn)取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司安排的工作和任務(wù)，爭(zhēng)取取得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫助和指正。

證券公司個(gè)人工作規(guī)劃3

一、增大宣傳力度，加強(qiáng)銀證合作。

__營業(yè)部預(yù)備和縣內(nèi)各大銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)展?fàn)渴趾献?，與銀行方進(jìn)展溝通聯(lián)系，并在銀行柜口放置公司統(tǒng)一印制的宣傳冊(cè)，并且本著與銀行方互惠互利，共同進(jìn)展的根底，推出股民開戶優(yōu)待政策，變被動(dòng)營銷為主動(dòng)營銷。

二、加強(qiáng)股民教育，供應(yīng)投資詢問。

__營業(yè)部針對(duì)新股民，贈(zèng)送股民宣傳手冊(cè)和教育光盤，依據(jù)股民的差異化治理原則，對(duì)資金量較大的客戶贈(zèng)送了__投資分析軟件。

并且，營業(yè)部還要在每個(gè)星期組織股民收看公司的證券講堂，增加股民投資參加的積極性。

三、重新細(xì)分與定位目標(biāo)市場(chǎng)。

針對(duì)不同的客戶群體，通過提高、改善效勞方式及效勞渠道，從而滿意不同客戶群體的不同需要，并且大力進(jìn)展非現(xiàn)場(chǎng)客戶，并積極吸引更多的優(yōu)質(zhì)客戶。

四、連續(xù)完善日常工作。

提升對(duì)存量客戶的效勞質(zhì)量，在夯實(shí)根底的狀況下，加大力氣擴(kuò)展業(yè)務(wù)，努力多汲取機(jī)構(gòu)客戶，提高市場(chǎng)占有率和資產(chǎn)保有率。

五、堅(jiān)持客戶為本的宗旨，科學(xué)設(shè)計(jì)效勞工作流程，給客戶供應(yīng)一個(gè)便利快捷的投資環(huán)境。

加強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作力量和業(yè)務(wù)素養(yǎng)，建立一支高效團(tuán)結(jié)的員工隊(duì)伍。

在工作中加強(qiáng)效勞意識(shí)，做到針對(duì)不同客戶供應(yīng)所需的投資效勞，深化人性化效勞理念，從而真正提高效勞質(zhì)量。

六、“開源節(jié)流、增收節(jié)支”。

明年，__營業(yè)部將進(jìn)一切努力，一方面，效勞好原有老客戶的同時(shí)，不斷開發(fā)更多新客戶，以增加各項(xiàng)利潤(rùn)指標(biāo)。

另一方面，想盡一切方法掌握費(fèi)用指標(biāo)，降低經(jīng)營本錢。

七、加強(qiáng)投資詢問力氣。

新的券商之間的競(jìng)爭(zhēng)，還表達(dá)在研發(fā)方面的競(jìng)爭(zhēng)。

立足營業(yè)部實(shí)際狀況，加強(qiáng)員工隊(duì)伍的培育，在團(tuán)隊(duì)合作的根底上逐步轉(zhuǎn)變投資詢問薄弱的局面。

采納多種現(xiàn)代通訊方式，加強(qiáng)和客戶的溝通與聯(lián)系，開展多種快捷的效勞，如業(yè)務(wù)提示，研發(fā)報(bào)告推舉，等等，使?fàn)I業(yè)部對(duì)客戶的效勞向縱深進(jìn)展。

總之，__營業(yè)部的全體員工將緊跟公司的步伐，讓治理和效勞上一個(gè)新臺(tái)階，為公司樹立良好的品牌形象，吸引更多的投資者，面對(duì)新的一年，我們布滿信念。

證券公司個(gè)人工作規(guī)劃4

本月工作重點(diǎn)在于以下四點(diǎn)：

1、手中現(xiàn)有客戶資料的開發(fā)。

①整理出手中的每個(gè)意向客戶，通過電話回訪，接近客戶，挖掘客戶的需求，要把公司近期優(yōu)待活動(dòng)政策介紹給客戶，切忌不能光和客戶談?wù)摴善?，要想方法從生活入手拉近關(guān)系。留意總結(jié)每次通話存在的問題。針對(duì)不同客戶事先想好通話內(nèi)容，掛電話時(shí)要講好話術(shù)，為下次通話做好預(yù)備。

②每天給客戶打電話的時(shí)間安排：

下午回公司開會(huì)時(shí)間;晚上18:00-20:00。

2、新增客戶資料。

①要保證每天至少要取一名客戶資料，并在3天之內(nèi)做第一次電話回訪。②新要取的客戶資料所發(fā)第一條短信：您好，我是今日在__和您交談的東北證券的客戶經(jīng)理詹可佳，在接下來的一段時(shí)間您將會(huì)享受到我公司優(yōu)質(zhì)的短信試用效勞。請(qǐng)把我的手機(jī)號(hào)碼存在您的手機(jī)里，以便您有什么問題可以準(zhǔn)時(shí)聯(lián)系我。祝您投資開心!

③堅(jiān)持給潛在客戶發(fā)短信，打電話。

3、與銀行合作的小區(qū)活動(dòng)。

①首先根據(jù)與銀行的合作方案去逐步執(zhí)行，直到活動(dòng)正式開頭。

②活動(dòng)前，事先把幾種話術(shù)背嫻熟，活動(dòng)中，要積極去迎接客戶，不錯(cuò)過每一個(gè)身邊經(jīng)過的客戶，盡可能保證每一個(gè)客戶都能夠談話，爭(zhēng)取要到客戶的聯(lián)系方式。

③要取客戶聯(lián)系方式的話術(shù)：

▲幫客戶分析股票、基金，回去再請(qǐng)教一下分析師，日后幫客戶關(guān)注一下手中股票，分析一下股票的調(diào)研報(bào)告，要取電話便利聯(lián)絡(luò);

▲公司以后再有什么活動(dòng)可以便利聯(lián)系到客戶;

4、銀行駐點(diǎn)如何開發(fā)客戶。

①銀行內(nèi)：早上去銀行后先跟銀行員工打好招呼，安置好物品擺放，由于客戶稀有，所以不能放過每一名客戶，有客戶來辦理業(yè)務(wù)時(shí)主動(dòng)去遞交宣傳折頁，介紹公司近期優(yōu)待活動(dòng)，爭(zhēng)取與有多方面的溝通內(nèi)容;

②銀行外：銀行沒有客戶時(shí)，手持宣傳折頁去門口四周等待流淌客戶經(jīng)過，發(fā)送宣傳折頁;在下午時(shí)間去周邊轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，查找可以溝通的客戶;

③與銀行員工處好關(guān)系，尤其是行長(zhǎng)，要表現(xiàn)出我很積極的去工作，想給銀行、給自己帶來效益，要做出效果來才能轉(zhuǎn)變行長(zhǎng)對(duì)我的看法。

證券公司個(gè)人工作規(guī)劃5

(一)打造效勞品牌，注意溫馨效勞

1、對(duì)根底客戶訂制生日祝愿，感受節(jié)日關(guān)心;

2、對(duì)客戶持有股票的配股、增發(fā)、權(quán)證到期日、行權(quán)進(jìn)展溫馨提示，提高客戶忠誠度;

3、客戶可通過公司網(wǎng)站、行情詢問系統(tǒng)自行定制手機(jī)短信，并選擇須開通的短信效勞;

4、營業(yè)部自主發(fā)送短信，供應(yīng)大盤熱點(diǎn)追蹤、金股推舉效勞，引導(dǎo)客戶理性投資，提高操作水平;

(二)把產(chǎn)品銷售工作做細(xì)做強(qiáng)

1、要把相關(guān)產(chǎn)品討論透，把營銷精力放在優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品上，如此才能形成多贏。

2、引導(dǎo)全體員工對(duì)客戶進(jìn)展分類，不同客戶有不同的選擇，營銷工作要做到有的放矢。

3、關(guān)注已經(jīng)購置產(chǎn)品的客戶，跟蹤并效勞好他們。

(三)深化高端客戶的效勞內(nèi)涵

1、深入了解現(xiàn)有高端客戶的潛在需求點(diǎn)，進(jìn)展適當(dāng)?shù)囊龑?dǎo)，例如產(chǎn)品銷售。

2、組織更多不同形式的高端客