能源經濟年度形勢及展望

HYPERＬIＮK"http://wwｗ.cnshｕ．cn/”２０10年能源經濟形勢及201１年展望國家能源局?二〇一一年一月二十八日http：／／wｗｗ。sdpc。gｏ／jjxｓfx/ｔ２0110１２8_3933４1。ｈtm2010年,在黨中央、國務院的堅強領導下，我國經濟進一步鞏固和擴大了應對國際金融危機沖擊的成果，實現(xiàn)回升向好后的平穩(wěn)較快發(fā)展。能源行業(yè)加快轉變發(fā)展方式，加大結構調整力度，供應保障能力進一步增強，較好地支撐了經濟社會發(fā)展對能源的需求。201１年是“十二五”開局之年，能源經濟將保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢,能源生產持續(xù)增長，在資源環(huán)境、節(jié)能減排目標約束下,能源需求增速穩(wěn)中有降，市場供需總體平衡.?

一、2010年能源供需形勢及特點

2010年全國GDＰ實現(xiàn)了1０。3％的增長,增幅比上年加快１。１個百分點,接近1978-２0０9年平均９.9％的長期增長趨勢線,延續(xù)了平穩(wěn)較快增長的發(fā)展態(tài)勢.受宏觀經濟拉動，能源經濟回升向好態(tài)勢不斷鞏固，供應保障能力進一步增強,能源消費持續(xù)回升，全年能源運行總體保持平穩(wěn).?

(一）煤炭產銷快速增長，價格波動中調整

20１0年全國煤炭產銷兩旺。鐵路運煤干線加快擴能改造，煤炭調運能力顯著增強,全年煤炭運量累計完成20億噸，比上年增長1４.２％；主要中轉港口煤炭發(fā)運量5。6億噸，增長21。5%。年末全國重點發(fā)電企業(yè)煤炭庫存5607萬噸,可用天數15天，基本處于正常水平。2010年國際煤炭市場需求相對疲軟、價格走低，東南沿海電廠加大海外采購力度,帶動全國煤炭進口大幅增長，全年累計凈進口煤炭1.４6億噸，增長４0。９％。

1、煤炭價格階段性波動特征明顯.2010年全國煤炭價格呈“W型”走勢。年初極端低溫天氣帶動取暖負荷大幅上升、火電量快速增長,加之枯水期水電減發(fā)，煤炭需求旺盛,價格處于較高水平,秦皇島港5500大卡煤炭價格805元/噸左右。春節(jié)過后氣溫回升，煤炭需求和價格逐漸回落，3月下旬降至年內最低6７5元/噸左右。二季度,工礦企業(yè)生產持續(xù)復蘇、高載能行業(yè)用能快速增加,西南地區(qū)干旱、火電滿負荷運行，加之發(fā)電企業(yè)提前儲煤迎峰度夏，拉動煤炭需求“淡季不淡”,５月份秦皇島港５500大卡煤價升至7６0元/噸。迎峰度夏期間,水電滿發(fā)，重點發(fā)電企業(yè)庫存充裕，煤炭消費“旺季不旺”，價格回落至72０元／噸左右.１0月下旬以來，受國際能源價格上漲和我國冬儲煤在即等因素影響,國內煤炭價格快速上漲，１1月底達到８07元/噸，恢復至年初水平。?

２、行業(yè)管理部門加強宏觀調控，穩(wěn)定市場煤價。入冬以后，冬儲煤需求增加，全國大范圍強低溫天氣推升取暖用煤需求,１2月下旬，全國日均火電發(fā)電量達到１０7億千瓦時，創(chuàng)年內新高,旺盛的市場需求促使煤炭價格在高位運行,電力企業(yè)存煤積極性下降.為保持國民經濟平穩(wěn)運行，國家能源局召開座談會要求煤炭企業(yè)在保證安全的前提下，確保迎峰度冬期間的煤炭供應;各地煤炭行業(yè)管理部門要會同價格管理部門聯(lián)手打擊囤煤惜售、惡意炒作行為，不得干預煤炭外運，保持良好的市場流通秩序；督促電力、煤炭企業(yè)做好２011年度電煤銜接，訂立長期供貨協(xié)議。在有關各方積極配合下,煤價趨于穩(wěn)定，電煤價格適當下降。1２月底，秦皇島港550０大卡煤炭價格為７75元/噸,比1１月底下降30元/噸。

(二)電力供應能力不斷增強，需求增速逐步回落?

１、電力供應持續(xù)增長。２0１０年全國新增發(fā)電裝機９127萬千瓦，其中,水電１661萬千瓦，火電5８72萬千瓦,核電174萬千瓦，風電１３99萬千瓦。截至2010年底，全國發(fā)電裝機累計達到9.6億千瓦，其中,水電２．1億千瓦，火電7億千瓦，核電１080萬千瓦,風電31０７萬千瓦。全年累計發(fā)電量4.14萬億千瓦時，比上年增長1３。３%。全國發(fā)電設備累計平均利用小時達到4660小時，比上年增加11４小時,是2005年以來發(fā)電設備利用小時持續(xù)下降后的首次回升。其中，水電34２9小時,比上年提高10１小時;火電5031小時,提高166小時；核電792４小時，提高2０8小時；風電２0９7小時，提高20小時。?

2、電力需求增速前高后低。2０1０年全社會用電量累計達4。19萬億千瓦時,比上年增長１4。6％.受上年基數和節(jié)能減排力度加大影響，增速前高后低，逐季回落。一季度受宏觀經濟回升向好拉動，用電量延續(xù)了２00９年四季度以來快速增長勢頭，工業(yè)特別是重工業(yè)仍然是全社會用電量快速增長的主要拉動力量。二季度國家加大宏觀調控力度，用電量增速開始回穩(wěn)。三季度，隨著宏觀調控措施效果的進一步顯現(xiàn),鋼鐵、化工、建材、有色四大行業(yè)用電量開始回落，拉動第二產業(yè)用電量占全社會用電量比重下降。迎峰度夏期間，全國降溫負荷迅速攀升，第三產業(yè)和居民生活用電增長較快,成為全社會用電量增長的主要拉動力量。進入四季度，各地節(jié)能減排力度加大，重工業(yè)用電增速快速回落。１1月份四大主要用電行業(yè)累計用電量１086億千瓦時，同比下降1．8%，一年來增速首次轉負，比全社會用電增速低5。7個百分點，處于多年較低水平.?

３、迎峰度冬期間，華中、西南部分省市電力供應偏緊.進入12月份,各地“十一五"節(jié)能減排任務基本完成,前期受到抑制的煤炭和電力需求一定程度上得到釋放；強低溫天氣覆蓋全國大部分地區(qū)，取暖負荷大幅上升,電煤庫存持續(xù)下降;與此同時，煤炭價格相對高企，中、西部地區(qū)的火電企業(yè)虧損加劇，電廠存煤積極性下降。１2月31日，重點發(fā)電企業(yè)煤炭庫存可用天數降至15天，遠低于10月底21天的水平。由于電廠存煤下降較快,河南、湖北、湖南、江西、重慶和陜西等省先后采取有序用電或拉閘限電措施。?

(三)成品油消費增長較快，四季度柴油出現(xiàn)時段性短缺?20１0年原油產量穩(wěn)步增長,首次突破2億噸，比上年增長6。9％,為近年來最高增速。原油進口２.39億噸,增長１7.5％。原油加工量達4.2３億噸,增長13。4％，創(chuàng)十年來最高增速。全年汽油產量７675萬噸，增長5.1%；煤油1715萬噸，增長1５。3％；柴油1.59億噸,增長12％。全年石油表觀消費量４。4９億噸，增長1２．3％。?

２01０年國際油價震蕩上揚，前三個季度基本在70-85美元／桶間波動,11月以來，在發(fā)達國家“二次政策刺激”，特別是美國第二輪量化寬松政策影響下，國際油價強勢上揚，年末達到9２美元/桶，創(chuàng)2６個月以來新高。國內成品油價格三次調升、一次調降，成品油消費持續(xù)回暖,從三季度開始，已恢復至金融危機前水平。受宏觀經濟拉動，柴油消費大幅增長.全年汽車銷量突破１８00萬輛,比上年增長３2．4％，是汽油消費平穩(wěn)增長的主要拉動力量。世博會、亞運會帶動旅游消費持續(xù)升溫，加之商務出行活躍，航空煤油消費保持旺盛需求。

進入四季度,三秋農忙用油增多，部分地方為完成“十一五”節(jié)能減排任務，用電量一定程度受到抑制,一些地方啟用柴油發(fā)電，放大了社會正常用油需求，１0—11月，江蘇、湖北、湖南等地柴油供應偏緊。在國家發(fā)改委和國家能源局積極協(xié)調下,石油企業(yè)采取了增加進口、調整加工量、加強運輸調度等措施，有效增加了國內市場供應。進入１2月份,柴油市場供求秩序恢復平穩(wěn),庫存逐漸回升。

（四）天然氣消費快速增長，冬季用氣高峰平穩(wěn)度過

2010年全國天然氣產量達到94４.８億立方米，比上年增長1２。１%。進口LNG93４萬噸,增長75％;首次進口管道氣4４億立方米。非常規(guī)天然氣開發(fā)取得積極進展，煤層氣利用量３6億立方米,增長4２。3％。天然氣市場規(guī)模快速擴張，主要消費地向中東部經濟發(fā)達地區(qū)集中。全年天然氣表觀消費量預計將達110０億立方米，比上年增長20．４%.?為防止２009年冬季的“氣荒”重演，國家發(fā)改委、能源局提前制定應對預案。從三季度開始主動協(xié)調油氣企業(yè)，一方面加大天然氣增儲上產,鼓勵開展天然氣儲備；另一方面加大LNG現(xiàn)貨采購，補充國內缺口；同時，調整檢修計劃，加快天然氣主干管網的投運進度,市場資源供應量得到有效保障。在有關各方的共同努力下，２01０年冬季全國沒有出現(xiàn)“氣荒"現(xiàn)象。?

二、2010年能源行業(yè)的新進展

2０10年,在努力構建安全穩(wěn)定經濟清潔現(xiàn)代能源產業(yè)體系目標的指引下，能源行業(yè)加快轉變發(fā)展方式，著力優(yōu)化能源結構，注重保障民生，不斷增強保障能力。?

（一）能源發(fā)展方式加快轉變，結構調整力度加大

一是穩(wěn)步推進大型煤炭基地建設。鼓勵開發(fā)、建設大型現(xiàn)代化煤礦，嚴格限制新建小煤礦。國家規(guī)劃的14個大型煤炭基地有１２個產量超過億噸，總產量2８億噸。二是煤礦企業(yè)兼并重組取得成效.201０年國務院印發(fā)了《關于加快推進煤礦企業(yè)兼并重組的若干意見》(國辦發(fā)〔2010〕46號）,明確要求打破地域、行業(yè)和所有制限制，鼓勵各類所有制煤礦企業(yè)以產權為紐帶、以股份制為主要形式進行兼并重組。山西省礦井個數由259８處減少到1053處,內蒙古和寧夏聯(lián)手打造寧東—上海廟國家級能源化工基地，河南、貴州、山東等省推進煤礦企業(yè)強強聯(lián)合.形成了神華、中煤、同煤、山西焦煤和陜西煤化5家億噸級特大型煤炭生產企業(yè)，淮南礦業(yè)等9家年產量在5000萬噸以上的企業(yè),千萬噸以上煤炭企業(yè)集團超過５0家，產量達到17．3億噸。三是加大力度關閉小煤礦.國家發(fā)改委、國家能源局等4部門聯(lián)合發(fā)布《關于進一步淘汰煤礦落后產能推進煤礦整頓關閉工作的通知》，201０年，全國關閉小煤礦1693處,淘汰落后產能1。55億噸。目前全國年產30萬噸以下小煤礦已減少到1萬處以內.四是推進電力工業(yè)“上大壓小”。２010年關停小火電1１00萬千瓦,“十一五”期間累計關停小火電７21０萬千瓦。全國在役火電機組中，30萬千瓦及以上機組比重提高到70％以上,其中６0萬千瓦及以上清潔機組占３3%，年底全國在運百萬千瓦超超臨界火電機組達到33臺，在建11臺。2010年全國平均供電煤耗3３5克/千瓦時，比上年下降５克／千瓦時。?

(二）清潔能源加快發(fā)展,能源結構不斷優(yōu)化

2010年全國電源工程建設完成投資３6４1億元，其中，水電７９1億元，火電１311億元，核電629億元，風電8９1億元.非化石能源建設投資占電源建設總投資的比重達到63．５％，比上年提高4．8個百分點。云南小灣、四川瀑布溝、青海拉西瓦、貴州構皮灘等一批水電項目陸續(xù)投產.截至2０10年底，全國水電總裝機超過2.1億千瓦,占電力總裝機的２２%,水電在能源結構調整中的作用更加突出。201０年秦山二期三號機組和嶺澳核電站三號機組投產，結束了核電３年沒有新增裝機的局面,總裝機達到１080萬千瓦，核電在建機組28臺３０97萬千瓦，在建規(guī)模世界第一。2010年風電新增并網裝機1399萬千瓦,累計并網裝機３1０７萬千瓦,裝機規(guī)模僅次于美國,居全球第二,全年發(fā)電量５01億千瓦時，比上年增長81.4％。2010年太陽能發(fā)電新增裝機4０萬千瓦，累計裝機達到7０萬千瓦.至201０年底，非化石能源裝機比重合計占26.5％，比上年提高1．1個百分點，累計發(fā)電量7862億千瓦時,按發(fā)電煤耗折算約合2．63億噸標準煤。

（三）扎實開展保障民生工程,城鄉(xiāng)用能結構加快升級

一是改善城鎮(zhèn)居民用能條件.至2010年底，全國除西藏外,其余3０個省區(qū)市全部用上了天然氣。初步實現(xiàn)長三角、京津唐等重點用氣地區(qū)多氣源靈活調度，彌補了華北和華東地區(qū)大中型城市用氣缺口.在北方高寒地區(qū)大中城市因地制宜建設熱電聯(lián)產機組,解決城市人口供暖問題。二是加快農村能源建設.20１0年啟動了新一輪農村電網改造工程,共安排中央投資計劃651億元，其中中央預算內資金120億元；安排無電地區(qū)電力建設工程中央投資計劃２9億元，其中中央預算內資金12億元。計劃用３年時間對未改造農網進行全面改造，對已改造過的進行升級改造,基本解決農業(yè)生產用電突出問題；逐步理順農村電力管理體制,實現(xiàn)城鄉(xiāng)各類用電同價目標.三是積極支持邊疆地區(qū)能源建設.加快項目核準，擴大中央資金政策惠及范圍，解決新疆偏遠農牧區(qū)基本用電問題。實現(xiàn)了新疆電網與西北750千伏主網互聯(lián),打通了新疆電力外送通道。北疆三條天然氣管線陸續(xù)建成，啟動了南疆天然氣利民工程，南疆三地州25個市縣人口集中地區(qū)居民生活用氣問題兩三年內將得到解決.組織建設西藏拉薩和阿里應急燃油機組，緩解西藏電力供應緊張;開工建設青藏聯(lián)網工程，西藏電網不再孤網運行；西藏農村“戶戶通電”工程全面竣工，解決了西藏主電網覆蓋的全部3２個縣、17萬戶、76萬人的用電問題。?

(四）能源儲備和輸送通道建設加快,應急保障能力進一步增強?國家石油儲備一期工程順利完成收儲，二期項目啟動實施，一批商業(yè)石油儲備基地陸續(xù)建成投運,２010年底庫容達到２650萬立方米。建成大港等３個儲氣庫群，總工作氣量13.9億立方米;啟動華北油田、遼河油田等10個儲氣庫建設，總庫容2４4億立方米。江蘇等5個LNG接收站加快建設,一期規(guī)模１550萬噸/年。澀寧蘭復線、川氣東送、陜京三線、榆濟線、西氣東輸二線東段工程中衛(wèi)——黃陂段等一批天然氣骨干管道工程相繼投運，有效彌補了冬季用氣缺口.區(qū)域電網互連互通進程加快，大范圍資源優(yōu)化配置能力明顯增強。至2０10年底，西電東送北、中、南三個通道的輸送能力超過6900萬千瓦。投產了一大批跨區(qū)跨省的輸變電工程，如西北寶雞-四川德陽直流聯(lián)網工程、山西晉東南-湖北荊門1０00千伏交流試驗示范工程，云南—廣東、向家壩—上海、呼倫貝爾-遼寧直流輸電工程等。

２０1０年，我國自然災害多發(fā)，能源戰(zhàn)線靠前指揮，加強供需銜接和調度,積極投身受災地區(qū)災后重建工作。青海玉樹地震后第４天即全面實現(xiàn)了應急供電保障；甘肅舟曲泥石流災害發(fā)生后第13天,舟曲縣城用電恢復正常。上海世博會和廣州亞運會期間,加大跨區(qū)電網送電力度,全面實施供電保障方案，能源應急保障能力經受住了考驗。

三、２０11年能源經濟形勢展望

當前，我國經濟發(fā)展處于由回升向好向穩(wěn)定增長轉變的關鍵時期，存在一些有利條件，也面臨一些不利因素。２01１年是“十二五”開局之年，能源經濟平穩(wěn)發(fā)展對于我國鞏固和擴大應對國際金融危機沖擊成果，在新的起點上實現(xiàn)更好發(fā)展具有十分重要的意義。

（一)2011年能源發(fā)展面臨的國內外環(huán)境?

目前世界經濟已步入本輪危機后的緩慢上升通道，2011年有望延續(xù)復蘇態(tài)勢，但由于尚未進入穩(wěn)定增長的良性循環(huán)，世界經濟復蘇之路艱難曲折，我發(fā)展的外部環(huán)境面臨諸多不確定因素。?

國際方面。一是2011年全球經濟增速將低于201０年。2010年底,ＯECD國家應對金融危機的救助和刺激計劃相繼結束，各主要經濟體經濟復蘇仍顯乏力,新興經濟體市場空間潛力巨大，各國政府有意識地拉動內需，成為世界經濟復蘇的主要拉動力量。聯(lián)合國、國際貨幣基金組織、世界銀行等機構普遍預測，201１年世界經濟增長將低于2010年，主要發(fā)達經濟體將陷入低速增長或“停滯”狀態(tài)。國際貨幣基金組織預測201１年世界經濟增長４.2％，比2010年回落０.６個百分點,其中,發(fā)達經濟體增長２。２%,回落0．5個百分點；新興經濟體將繼續(xù)保持較快增長,增速為6.4％，回落0.7個百分點.二是新興經濟體“高增長”的同時,也面臨著“高通脹"的風險。為盡快走出低速增長,發(fā)達國家已著手采用“二次政策刺激”，美國啟動了第二輪量化寬松政策,日本央行推出5萬億日元的金融資產購買計劃。歐美等發(fā)達國家向金融市場注入大量資金，通過硬通貨的優(yōu)勢地位轉移并釋放了自身的通脹壓力，卻給發(fā)展中國家?guī)磔斎胄屯泬毫ΑＨ菄H市場的爭奪將更加激烈。受復蘇不均衡、有效需求不足等因素影響，發(fā)達國家對出口市場的依賴進一步增強。新興經濟體內需擴張雖在一定程度上彌補了外需疲弱,但經濟增長仍靠內外需雙輪驅動，對來自發(fā)達市場的需求依賴仍較大，國際市場的爭奪將更加激烈,貿易摩擦、匯率爭端和政策沖突將明顯升溫，金融市場、貨幣市場和商品市場加劇波動。

國內方面。2011年是“十二五”開局之年，“十二五”規(guī)劃的實施將給經濟發(fā)展注入新的活力，我國將實施積極的財政政策、穩(wěn)健的貨幣政策,進一步加快轉變發(fā)展方式、推進經濟結構戰(zhàn)略性調整。一方面，節(jié)能環(huán)保、新能源、新材料和新能源汽車等戰(zhàn)略新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃的全面啟動，將催生一批新的產業(yè)增長點。近兩年出臺的一系列促進區(qū)域經濟協(xié)調發(fā)展的政策，將帶動各地區(qū)經濟實現(xiàn)較快增長。新“非公３6條”政策全面落實,將引導和激發(fā)民間投資的熱情。保障性住房建設規(guī)模進一步擴大，社會保障體系不斷健全。國民收入分配改革不斷推進，勞動者收入持續(xù)提高，消費市場有望繼續(xù)保持繁榮活躍。另一方面，美元貶值刺激國際大宗商品價格上揚,我輸入型通脹壓力增大，2０10年四季度至今央行已連續(xù)四次上調存款準備金率,兩次上調利率.２011年的宏觀經濟政策將更加審慎、靈活,國家將合理調控信貸投放量和加強地方政府性債務管理,強化節(jié)能減排和應對氣侯變化，盲目上項目的沖動將得到有效抑制，固定資產投資增速將比2010年有所回落。?

總體上，我國仍處于工業(yè)化、城市化加速發(fā)展階段，處于全面建設小康社會的關鍵時期，我國的政治優(yōu)勢，市場潛力，科技創(chuàng)新能力,企業(yè)競爭力以及資金、勞動力等要素組合的綜合優(yōu)勢不斷提升，有利于我們抓住和用好重要戰(zhàn)略機遇期，保持經濟長期平穩(wěn)較快發(fā)展。

(二）２０１１年能源經濟走勢?受宏觀經濟拉動,2011年我國能源需求將穩(wěn)中有升,但增速趨降.?

1、煤炭

201１年山西、內蒙古等主要產煤省區(qū)將進入產能集中釋放期,包西、太中銀等多條鐵路運輸通道的投運和改造，將加快陜西北部、內蒙古西部煤炭產能的釋放。國際市場上,澳大利亞、印尼、南非、哥倫比亞、俄羅斯等產煤國家產量增加，將繼續(xù)增加對我出口份額。全年煤炭消費仍將保持適度增長,但受宏觀調控政策，特別是可再生能源發(fā)展目標和“十二五"節(jié)能減排任務分工影響,需求增速將有所放緩。全年煤炭供需總體平衡趨于寬松。一季度受持續(xù)大范圍低溫天氣影響，全社會取暖用煤將保持旺盛需求,煤炭價格大體維持2010年底水平。?

2、電力?

20１１年是“十二五”開局之年，各地發(fā)展的積極性普遍較高,與201０年下半年電力消費受到抑制相比，201１年主要用能行業(yè)電力需求將出現(xiàn)一定反彈。隨著新一輪農網改造工程的實施以及農村家電產品普及率的提高,農村生產生活用電也將較快增長。但在加強宏觀調控和促進節(jié)能減排的背景下,盲目鋪攤子、上項目的沖動將得到有效抑制。２０１１年電力需求將保持平穩(wěn)增長,預計全社會用電量將達4．