定增證券代碼簡稱新都化工

人2、本預(yù)案按照《上市公司管理辦法》、《上市公公開股4、市新都化工本次非公開預(yù)案（以下簡稱“本6、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表機(jī)關(guān)對于本次非公開相關(guān)事項(xiàng)的成尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。商基金管理、博時(shí)基金管理、光大永明資產(chǎn)管理現(xiàn)金方式本次的。對象本次的自結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不上市或轉(zhuǎn)讓。若公司在本次定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次非公開的數(shù)量上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。在上述范圍內(nèi)，由股東大會董事會與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終數(shù)量年12月13日。價(jià)格經(jīng)協(xié)商確定為15.50元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次非公開的底價(jià)將作相應(yīng)調(diào)整。六、本次預(yù)計(jì)募金總額不超過113,150萬元，扣除費(fèi)用后的募金凈額將全部用于補(bǔ)充流動。目人.................................................................................................................... 目 釋 第一節(jié)本次非公開方案概 第二節(jié)對象的基本情 第四節(jié)董事會關(guān)于本次募金使用的可行性分 第五節(jié)董事會關(guān)于本次對公司影響的討論與分 四、本次完成后，公司是否存在、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用的情形， 第六節(jié)利潤分配情 釋公司、人、新都化指本次、本次非公開指對象、指指指指指指指指指指指嘉施利（）水溶肥指指指指指指遵義新都化工公指凱瑞磷化工公指新楚鐘肥業(yè)，后更名為嘉施利（宜城指指指指鹽業(yè)（）公指鹽業(yè)商貿(mào)公指指指指指《市新都化工章程指中國監(jiān)督管理指所指指指元指元第一節(jié)本次非公開方案概公司名稱（中文公司名稱（英文ShindooChemi-Industry33,104所展；同時(shí)公司將以原鹽資源為基礎(chǔ)，以鹽業(yè)為契機(jī)，以優(yōu)勢為平萬元、251,619.68萬元，復(fù)合增長率達(dá)14.62%。的據(jù)37家2013中共關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)進(jìn)一步增強(qiáng)農(nóng)村發(fā)展有關(guān)政2014公司是性的復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)，復(fù)合肥產(chǎn)能在合理布局。2013年我量的比例不斷提升，糧食產(chǎn)量格局悄然變化。北地區(qū)）7.95%，在糧食格局悄然變化的國頒布實(shí)施的《鹽行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)（2011年取消和調(diào)整行政項(xiàng)目的決定》和《關(guān)于取消和下放一批行政項(xiàng)目量約800萬噸，市場空間巨大。8522,05919.31%，利道中，餐飲、家庭和工業(yè)各占40%、30%和30%。綜合測算，未來3-5年行較為成地區(qū)。1、緩解公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中的流動壓司將從研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等多方面對相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行強(qiáng)化，這對公司實(shí)力提出動發(fā)展戰(zhàn)略的快速、有效實(shí)施，更要在高速發(fā)展的過程中保證流動充足，以行補(bǔ)充流動、加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)更好更快發(fā)展。本次非公開的對象及情況如下本次定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第三屆董事會第二十三次會議決議公告日（即年月日。本次的每股價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日均價(jià)的90%（計(jì)算為：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)于15.47元/股。經(jīng)各方協(xié)商，最終確定本次非公開的價(jià)格為股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次非公開的底價(jià)將作相應(yīng)調(diào)整。次非公開的數(shù)量上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。在上述范圍內(nèi)，由股東大會董事會與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終數(shù)量。根據(jù)《上市公公開實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)的規(guī)定，本次非公開完成后，特定投資者的自結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。除費(fèi)用后募金凈額將全部用于補(bǔ)充流動。規(guī)則》規(guī)定，本次非公開構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)。公司獨(dú)立董事已對本次非公開涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)了事前認(rèn)可意及獨(dú)立意見。在董事會審議本次非公開相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事均回避表決，本次非公開前，公司股本總額為33,104萬股，持有公司自然人股東與為母子關(guān)系，持有公司19.72%的股權(quán)；自然人股東達(dá)與為翁婿關(guān)系，持有公司0.28%的股權(quán)。、達(dá)是控股股東、實(shí)際控制人的一致行動人。按照本次非公開的數(shù)量上限7,300萬股計(jì)算，參與2,200萬股，本次不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。本次非公開方案已于 年月日經(jīng)公司第三屆董事會第二十三次會議審議通過，尚需提交公司股東大會表決，并經(jīng)中國核準(zhǔn)。 第二節(jié)對象的基本情股東與為母子關(guān)系，持有公司19.72%的股權(quán)；自然人股東達(dá)與宋睿為翁婿關(guān)系，持有公司0.28%的股權(quán)。、達(dá)是控股股東、實(shí)際控制人的一致行動人。省市金牛區(qū)營通街。2005年7月至今任公司副董事長、，全面負(fù)責(zé)達(dá)1234567思瑞豐礦業(yè)遵義縣礦89序號12省百味廚房實(shí)業(yè)有限34應(yīng)城市益新農(nóng)業(yè)科技有限5應(yīng)城市益新融雪劑科技有6襄陽襄鹽興華商貿(mào)有782014年年初至本公告披露之日，除及其一致行動人為本公司融資無償提供擔(dān)保外，本公司與及其一致行動人發(fā)生關(guān)聯(lián)總額為188.13萬元，系公司控股子公司益鹽堂（應(yīng)城）健康鹽制鹽以自有貨幣188.13萬元收購了百味坊貿(mào)易持有的益鹽堂（寧陵健康鹽制鹽公司收購寧陵益鹽堂公司股權(quán)并向其增資暨關(guān)聯(lián)的公告》（公告編號：的關(guān)聯(lián)。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定就上述行為履行關(guān)聯(lián)審核程序。法定代表人：（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；企業(yè)管理咨詢、經(jīng)濟(jì)信息咨詢（不含法律、行政、決定及規(guī)定需的項(xiàng)目）；黃化工的業(yè)務(wù)不存在同業(yè)競爭或者潛在的同業(yè)競爭，不存在關(guān)聯(lián)。大情況工之間未存在重大情況。地址：省市深南大道7088號資本：貳億壹仟萬元經(jīng)營期限：至：3968化工的業(yè)務(wù)不存在同業(yè)競爭或者潛在的同業(yè)競爭，不存在關(guān)聯(lián)。大情況工之間未存在重大情況。中國資產(chǎn)管理公港（）600999化工的業(yè)務(wù)不存在同業(yè)競爭或者潛在的同業(yè)競爭，不存在關(guān)聯(lián)。大情況工之間未存在重大情況。地址：市石景山區(qū)實(shí)興大街號院號樓層 法定代表人：非經(jīng)營期限：至長企業(yè)類型：其他（非上市中國光大（）總公化工的業(yè)務(wù)不存在同業(yè)競爭或者潛在的同業(yè)競爭，不存在關(guān)聯(lián)。大情況工之間未存在重大情況。增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。息事項(xiàng)，本次數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。乙方不可撤銷地同意在本次獲得中國監(jiān)督管理(以下簡稱人此次的自此次非公開結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。乙現(xiàn)金方式甲方本次非公開事宜；額15%。 第四節(jié)董事會關(guān)于本次募金使用的可行性分費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充公司流動。復(fù)合肥產(chǎn)能擴(kuò)張需要增加營運(yùn)保障170單位：萬噸/序號120萬噸/年硝酸銨鈣復(fù)肥年硝酸銨鈣復(fù)肥生產(chǎn)裝置23554對新增流動的平均需求量為66,500萬元/年，具體使用計(jì)劃如下：流動120萬噸/年硝酸銨鈣復(fù)肥生產(chǎn)裝置（二期：10動需2目，新增流動需3項(xiàng)目，新增流動需45動需201426動需 面加強(qiáng)復(fù)合肥的深度，具體體現(xiàn)在：①布局，重點(diǎn)拓要銷售區(qū)以及北方糧食主產(chǎn)區(qū)的推廣。銷售網(wǎng)絡(luò)的延伸建設(shè)已初見成效，在、、山東、、、等的生產(chǎn)布局基本完成，銷售覆蓋全②下沉網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)技術(shù)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)，使人員能夠分、精細(xì)化、專業(yè)化地服務(wù)于經(jīng)銷和銷售性地技術(shù)；加快推廣測土配方、科學(xué)施肥，擴(kuò)大農(nóng)業(yè)服務(wù)領(lǐng)域等。公司已嘗試?yán)眯露蓟て脚_，將種植大戶、經(jīng)銷商納入平臺隨著平臺的快速發(fā)展，公司將根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和市場情況擇機(jī)加大投入。牌進(jìn)行強(qiáng)化。公司已嘗試與新農(nóng)村頻道及縣級合作銷售，取得123序號12作為公司推廣水溶性肥料的示范。②水肥葡萄示范建成后，預(yù)計(jì)葡萄3②推進(jìn)公司新型復(fù)合肥示范布局計(jì)劃，建設(shè)水肥番茄示范，奠定公司水溶肥的45目”（為首發(fā)超募項(xiàng)目）6增資擴(kuò)股控股新流動的平均需求量為20,000萬元/年，具體使用計(jì)劃如下：增流動需求公司品種鹽新務(wù)的發(fā)展歷品種鹽業(yè)務(wù)是公司2011年起發(fā)展的新務(wù)，銷售收入逐年快速增加，在 ①鹽業(yè)、國企為快速擴(kuò)張?zhí)峁V闊空 （2011年本）2013年修正》、《關(guān)于修改部分行政的對目前的生產(chǎn)、、銷售等三個(gè)方面的專營制度進(jìn)行市場化。在鹽業(yè)、國企的背景下，公司參與鹽業(yè)公司業(yè)務(wù)、企業(yè)改15%1，拉動著制鹽行業(yè)的快速發(fā)展。鑒于品種鹽市場空間巨大，2014金需求，預(yù)計(jì)未來兩年的平均需求量為11,000萬元/年。金的平均需求量為3,000萬元/年。鹽等多種系列以及鹽化妝品的基礎(chǔ)上，繼續(xù)豐富產(chǎn)品品類。根據(jù)公司測算，研發(fā)方面預(yù)計(jì)未來兩年對的平均需求量為2,000萬元/年。14,000（母公司以及募金使用進(jìn)展的影響。2011年1月公司首次公開并上市，82014—年內(nèi)到期的————報(bào)告期內(nèi)，隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展，為了應(yīng)對流動不斷增加的需求，公司基例為34.53%，通過資本市場工具進(jìn)行融資的空間已較為有限。影響投資者回售公司債券的選擇，并決定公司購回債券的壓力。中公司債2014年11月的平均票面利率約5.3%。國債招投標(biāo)利率走 中期票據(jù)利率走企業(yè)債利率走 公司債利率走可以合理預(yù)計(jì)，2015為公司債券特殊條款行使的準(zhǔn)備，預(yù)計(jì)需要1億元。 復(fù)合肥復(fù)合肥產(chǎn)能擴(kuò)張新增營運(yùn)需業(yè)務(wù)發(fā)展對動流動的后的營運(yùn)需品種鹽新興業(yè)務(wù)發(fā)展對流動的建立銷售體系新增需加強(qiáng)研發(fā)新增需后的營運(yùn)需截至2014年11月30日，公司賬面貨幣為4.21億元（審計(jì)過其他債券或股權(quán)融資的方式獲得，以進(jìn)一步解決公司發(fā)展需求。因此，本次非公開擬募金計(jì)劃不超過113,150.00萬元，具有充分15%左右的年增長率，呈現(xiàn)14募金使用提供了良好的內(nèi)在條件，公司本次非公開募金使用具公司已按照上市公司的治理標(biāo)準(zhǔn)建立了以法人治理結(jié)構(gòu)為的現(xiàn)代企募投資項(xiàng)目已全部建成投產(chǎn)，其余超募也已按計(jì)劃使用完畢，公司也按于補(bǔ)充流動。公司已在募金管理、使用方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。第五節(jié)董事會關(guān)于本次對公司影響的討論與分本結(jié)構(gòu)及資本等相關(guān)條款，并辦理工商變更登記手續(xù)。并完成后確定。后公司股本總額將增至不超過40,404萬股。本次前，持有公司147,313,180股，占公司總股本的44.50%，19.72%的股權(quán)；自然人股東達(dá)與為翁婿關(guān)系，持有公司0.28%的股權(quán)。、達(dá)是的一致行動人。按照本次非公開的數(shù)量上限7,300萬股計(jì)算，參與本次的（四）本次對高級管理人員結(jié)構(gòu)的影響前的每股凈資產(chǎn)，因此后公司每股凈資產(chǎn)將有一定程度的增加。總資產(chǎn)（萬元系、關(guān)聯(lián)及同業(yè)競爭的變化情況關(guān)聯(lián)人進(jìn)行擔(dān)保的情形。截至年月日，公司合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率為61.09%。本次完成后， 本次非公開方案已經(jīng)公司年月日召開的第三屆董事會本次募金扣除費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司的流動。本次發(fā)暫時(shí)閑置，本次對于公司業(yè)務(wù)發(fā)展的支持作用可能無法立即體現(xiàn)。突發(fā)應(yīng)急預(yù)案，并了相關(guān)，但若發(fā)生突發(fā)，仍可能會對公司的第六節(jié)大會審議的投資計(jì)劃或現(xiàn)金支出達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的。 合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、水平以及是否有重大最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有得大支出安排的，進(jìn)行利潤分區(qū)分但有重大支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣