2023年消費品種我國鋁箔行業(yè)下游市場需求旺盛 包裝箔與空調(diào)箔是最大生產(chǎn)消費品種

我國鋁箔行業(yè)下游市場需求旺盛包裝箔與空調(diào)箔是最大生產(chǎn)/消費品種一、鋁板行業(yè)市場進展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

2022年我國鋁箔行業(yè)市場規(guī)模599.1億元，到2022年增長到了681.9億元。近幾年我國鋁箔行業(yè)市場規(guī)模狀況詳細(xì)如下：

資料來源：中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、產(chǎn)量狀況

依據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國鋁箔行業(yè)進展趨勢討論與投資前景分析報告（2022-2029年）》顯示，2022年我國鋁箔產(chǎn)量達(dá)到420萬噸，國內(nèi)消費量為283萬噸，占全球鋁箔總產(chǎn)量的近6成，但是我國鋁箔產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能利用率卻一路下滑，總體來說行業(yè)的產(chǎn)能過剩狀況比較嚴(yán)峻。鋁箔對上下游的議價力量均不高，加上高端產(chǎn)品領(lǐng)域競爭力不足，企業(yè)大都集中在低端產(chǎn)品，造成行業(yè)利潤不斷降低，市場和政策均驅(qū)動鋁箔產(chǎn)業(yè)向技術(shù)要求更高的工業(yè)型材進展。

資料來源：中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、需求分析

隨著鋁箔將來工藝技術(shù)的不斷進展，微通道換熱器將在家用商用空調(diào)領(lǐng)域得到更加廣泛的應(yīng)用。此外，空調(diào)的出口也是今后帶動中國鋁板帶箔市場擴容的主要渠道。全球各國，尤其是進展中國家對中國高性價比的空調(diào)有著較大的需求，進展中國家空調(diào)保有量較低，將來的市場空間巨大。

目前，包裝業(yè)為鋁箔最大的消費市場。依據(jù)中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會匯總的鋁箔消費結(jié)構(gòu)，2022年我國包裝鋁箔消費量約為105萬噸，占鋁箔總消費量約37%。2022年國內(nèi)鋁箔消費量為283萬噸。

資料來源：中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

4、價格狀況

鋁箔的上游產(chǎn)業(yè)主要是原材料電解鋁，目前國內(nèi)電解鋁行業(yè)產(chǎn)能呈過剩狀態(tài)，從產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)上大體平衡，但實際上大量電解鋁產(chǎn)品出口國外，。但由于電解鋁占鋁箔的生產(chǎn)成本比例較高，因此鋁箔對上游的議價力量一般。2022年國內(nèi)鋁價基本呈現(xiàn)出V形走勢，進入11月以來傳統(tǒng)淡旺季因素被打破，年末加工維持高開工率，盡管國內(nèi)電解鋁供應(yīng)維持高位，但仍存缺口，海外進口貨物流入有限。特殊是北方供暖季部分工業(yè)限產(chǎn)對于鋁的供應(yīng)產(chǎn)生肯定影響，2022年由于消費的超預(yù)期增長，導(dǎo)致國內(nèi)鋁市場消失約110萬噸的供應(yīng)缺口，2022年供需缺口將縮減，甚至消失小幅過剩，估計將來鋁箔由于成本端供應(yīng)增加預(yù)期，成本端價格仍有小幅下跌空間。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

5、進出口狀況

由于鋁箔行業(yè)的長期產(chǎn)能過剩，加上國內(nèi)市場的價格波動，不少企業(yè)將眼光放在了海外市場，目前我國近三分之一的鋁箔產(chǎn)量面對出口市場。對于鋁箔出口企業(yè)而言，國內(nèi)外鋁錠價格的倒掛往往嚴(yán)峻影響公司鋁箔的盈利力量。一般鋁箔銷售一般采納“鋁錠價格+加工費”的定價策略，部分公司從國內(nèi)選購鋁錠，出口時再以LME鋁錠價格核算，國內(nèi)外鋁價的差價就直接折損了企業(yè)的利潤。除此以外，其他國家的貿(mào)易愛護主義對于我國鋁箔的出口也有很大的影響，例如印度、美國都曾經(jīng)對我國的鋁箔進行過反傾銷調(diào)查，影響了我國鋁箔行業(yè)的出口市場。截止到2022年10月，我國鋁箔出口量為102.3萬噸。

資料來源：中國海關(guān)進出口、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

二、鋁箔應(yīng)用狀況

鋁箔是鋁制品的深加工產(chǎn)品，鋁箔因其具有優(yōu)良的特性，其在食品、飲料、香煙、藥品和家庭日用品等產(chǎn)品中得到了廣泛的應(yīng)用，通常用作包裝材料、電解電容器材料、建筑、車輛、船舶和房屋等的絕熱材料，還可以作為裝飾的金銀線、壁紙以及各類文具印刷品和輕工產(chǎn)品的裝潢商標(biāo)等。其在整個鋁加工產(chǎn)業(yè)當(dāng)中處在產(chǎn)業(yè)鏈的中游，上游是電解鋁行業(yè)，通過向電解鋁企業(yè)選購鋁錠進行加工，生產(chǎn)鋁板帶箔。下游行業(yè)包括包裝、熱交換、電力電子、建筑、家用箔以及鋰電池等。依據(jù)中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年我國生產(chǎn)的鋁箔材料當(dāng)中包裝箔與空調(diào)箔的比重分別占37.1%與25%，是最大的生產(chǎn)/消費品種。

資料來源：中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

1、家電市場

我鋁箔消費的主要領(lǐng)域為熱傳輸產(chǎn)業(yè)，在家電產(chǎn)業(yè)的占比僅約5%左右。三十多年來，中國家電行業(yè)進展快速，已經(jīng)形成了超過萬億元市場規(guī)模的成熟產(chǎn)業(yè)。目前中國彩電、空調(diào)、電冰箱、洗衣機、微波爐等眾多小家電產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模均已位居世界首位，并持續(xù)多年保持快速的增長態(tài)勢。其國內(nèi)家電需求配置升溫，對外出口也顯著增長，近五年家電出口額快速增長，在國內(nèi)外兩個市場的共同作用下，中國將連續(xù)保持家電大國的地位。

家電行業(yè)巨大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。使它成為金屬巿場大宗原材料的重要買家。依據(jù)中國家用電器協(xié)會的統(tǒng)計，2000年至2022年，家電行業(yè)對銅的需求以年均39.1%的速度增長，對鋁的需求以年均34.7%的速度增長。家電業(yè)的增長也促進鋁箔消費市場容量的增長，家電業(yè)的快速進展使得其對鋁箔的需求保持穩(wěn)定增長。

家電行業(yè)的進展與國民經(jīng)濟、居民收支水公平因素的變化息息相關(guān)。2022年全年，家電全行業(yè)累計主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到1.53萬億元，同比增長4.31%;累計利潤總額達(dá)1338.6億元，同比增長11.89%。2022年，受新冠肺炎疫情影響，家電企業(yè)延遲復(fù)工復(fù)產(chǎn)、行業(yè)消費信念不足等多種因素影響，2022年全年家電行業(yè)營業(yè)收入低于2022年，全年家電行業(yè)營業(yè)收入14811.3億元，同比下降1.1%；利潤總額1156.9億元，同比下降5.6%。

數(shù)據(jù)來源：工信部

2022年以來，受國內(nèi)經(jīng)濟下行影響，中國家電行業(yè)企業(yè)業(yè)績集體承壓。2022年，我國家電行業(yè)國內(nèi)市場銷售規(guī)模為7635億元，同比下降4.94%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、包裝市場

鋁箔多用于化妝品的高檔包裝和泡罩包裝，服裝服飾的防霉、防潮包裝，香煙的防潮保香紙，巧克力的高檔包裝，日化用品的防滲漏包裝，便利面碗的封口蓋膜，啤酒和香檳酒的封口商標(biāo)，奶和奶制品以及果汁的復(fù)合包裝等等。近幾年鋁箔在包裝行業(yè)消費的占比份額漸漸增大，2022年鋁板、鋁箔在包裝行業(yè)的消費占比達(dá)到了15%。

中國包裝行業(yè)已用20多年的時間，走完了發(fā)達(dá)國家近40年來的進展路程，基本上轉(zhuǎn)變了“一流產(chǎn)品，二流包裝，三流價格”的局面。包裝行業(yè)已從一個分散落后的行業(yè)，進展成一個擁有肯定現(xiàn)代技術(shù)裝備、分類比較齊全的完整工業(yè)體系。當(dāng)今包裝工業(yè)進展的顯著特點是包裝市場的國際化、包裝業(yè)進展的全球化、各國包裝業(yè)進展的相互關(guān)聯(lián)及依存程度也越來越大。

中國包裝行業(yè)在2022年市場規(guī)模達(dá)到1536億美元，2022受到疫情影響，市場規(guī)模有所削減，達(dá)到1826億美元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、汽車市場

在世界日益重視節(jié)能、環(huán)保的迫切形勢下，汽車行業(yè)以減輕自身重量，來降低能耗、削減廢氣排放、提高汽車動力已成為各大汽車企業(yè)提高競爭力的重要方向。

鋁作為汽車輕量化的代表材料，對如今汽車行業(yè)的進展，成為了減輕車身重量的重點性原材料。鋁合金自進入汽車工業(yè)領(lǐng)域后進展快速，應(yīng)用領(lǐng)域漸漸擴大，由早期的散熱器、車輪，過渡到缸體、發(fā)動機罩、車身等部位，再到現(xiàn)在的鋁合金車身和底盤懸掛等部件。

近年來由于汽車輕量化、節(jié)能減排的需要，鋁箔在汽車行業(yè)中消費的占比漸漸增大，2022年為28%。

受車市寒冬及新冠疫情影響，2022年中國汽車銷量連續(xù)下降趨勢，全年汽車銷量同比削減1.9%至2531.1萬輛，降幅較2022年收窄了6.3個百分點，主要歸功于汽車廠商和經(jīng)銷商嘗試直播賣車、新零售等方式加速企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在車市寒冬背景下，新能源汽車逆勢上揚，在新能源汽車下鄉(xiāng)、補貼等政策加持下，中國新能源汽車自2022年7月開頭連續(xù)6個月正增長，其中特斯拉、比亞迪、蔚來等品牌表現(xiàn)突出。新能源汽車市場的富強也帶動了汽車電池領(lǐng)域的進展，蔚來汽車、北汽新能源、伯坦科技、奧動新能源等已先后入局，新能源汽車換電模式將成為趨勢。

我國汽車行業(yè)2022產(chǎn)銷量分別為2450.3萬輛和2459.8萬輛，至2022年，汽車產(chǎn)銷量為2522.5萬輛以及2531.1萬輛。

數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

4、消費電子

近年來，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進展、消費電子產(chǎn)品制造水平的提高、居民收入水平的增加，促使消費電子產(chǎn)品與互聯(lián)網(wǎng)相融合逐步成為趨勢，使用消費電子產(chǎn)品逐步成為居民日常生活的一部分，消費電子產(chǎn)品的銷售額也不斷提高。消費電子產(chǎn)業(yè)新興領(lǐng)域快速成長，整體產(chǎn)業(yè)始終保持活躍。

與此同時，中國消費電子產(chǎn)業(yè)將逐步成長為規(guī)模大、自主配套力量成熟的產(chǎn)業(yè)，將來中國消費電子產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值與銷售額增長速度將保持穩(wěn)定。

據(jù)工信部數(shù)據(jù)整理，我國消費電子市場行業(yè)市場規(guī)模在2022年、2022年、2022年、2022年、2022年分別為6408億元、6909億元、7408億元、7908億元、8408億元。整體呈現(xiàn)遞增趨勢，年復(fù)合增長率為7.03%，高于GDP增速。

資料來源：工信部，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

目前消費電子主要集中在手機、電視、PC等領(lǐng)域，而在下游終端占比最高的智能手機領(lǐng)域，中國銷量顯著超越美國。中國智能手機市場規(guī)模近年來持續(xù)高速增長，遠(yuǎn)超行業(yè)平均個位數(shù)增長的水平，這與中國浩大的人口基數(shù)、高速進展的電子配套產(chǎn)業(yè)鏈、通訊基站等基礎(chǔ)設(shè)施的完善都密不行分。

資料來源：工信部，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

隨著消費電子市場進展迅猛，各類消費電子產(chǎn)品的外包裝也在漸漸向鋁合金材質(zhì)轉(zhuǎn)換。究其緣由，鋁合金成本日益下降，產(chǎn)品也更輕巧、環(huán)保、有用以及美觀。

同時隨著手機靈能化進展同時手機產(chǎn)品外殼輕量化成為一種進展趨勢，目前手機市場無論在手機功能還是外觀質(zhì)量市場競爭非常激烈，中國華為、美國蘋果、韓國三星均在大屏高端智能手機機身采納高強度鋁合金7075與6013.提升機身抗彎性及抗損壞促使手機更薄更輕。

隨著iPhone金屬外殼的流行，傳統(tǒng)的液晶電視也一改平常，外殼采納鋁合金材料－－氧化鋁板，顏色以本色，土豪金為主。經(jīng)過氧化的鋁合金材料可防靜電、防潮、防火；耐洗滌性能優(yōu)越；散熱性好；環(huán)保，可循環(huán)利用。

2022年-2022年我國鋁箔在消費電子領(lǐng)域的市場規(guī)模變化幅度不大，總的來說在47億元-50億元之間波動。

三、鋁板行業(yè)競爭格局

鋁箔行業(yè)由于進入壁壘較低、國家有出口退稅等優(yōu)待政策，眾多企業(yè)不斷涌入，造成市場集中度較低、產(chǎn)能過剩，目前超過10萬噸級別的企業(yè)僅鼎勝新材等不到10家。但其下游行業(yè)主要為食品、醫(yī)藥、煙草、汽車建筑等大宗領(lǐng)域的重要行業(yè)，國內(nèi)這些市場的集中度很高，兩者談判時往往下游產(chǎn)業(yè)把握話語權(quán)。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

同時隨著國家對于新能源汽車的補貼，電池箔領(lǐng)域漸漸成為鋁箔產(chǎn)業(yè)的重要業(yè)務(wù)拓展點，鋰電鋁箔技術(shù)難度大，附加值高，因此其加工費和毛利率都遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)鋁箔。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

電池企業(yè)尤其外資電池廠對電池鋁箔的認(rèn)證周期更長，通常在三年以上。但一旦通過認(rèn)證進入企業(yè)的供應(yīng)鏈體系，往往會形成比較穩(wěn)定的合作關(guān)系。因此新進入者面臨著認(rèn)證壁壘，難以撼動優(yōu)先進入供應(yīng)鏈的優(yōu)勢企業(yè)的行業(yè)地位，因此市場壁壘高，競爭格局較好。目前在電池箔領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位的企業(yè)是鼎勝新材，2022年其電池箔產(chǎn)能占比達(dá)到50%。但是國內(nèi)企業(yè)鋁加工企業(yè)近年來也在不斷擴大產(chǎn)能，將來的市場競爭格局依舊有很大的不確定性。

四、鋁箔行業(yè)市場猜測